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氧化铝现货价格逐渐松动【机构评论】
现货方面,SMM氧化铝价格小幅回调至5757元/吨。铝锭现货扩至贴水120元/吨,佛山A00报价涨至19880元/吨,无锡A00贴水190元/吨,下游铝棒加工费多地持稳,新疆临沂上调40-50元/吨;铝杆1A60加工费持稳,6/8系加工费持稳,低碳铝杆加工费持稳。海外氧化铝复产,国内下游西南电解铝减产,氧化铝现货价格逐渐松动;随着期货主力转至2502后,开始兑现弱预期特征;美降息节奏转慢后、最终结果未引发市场超预期反应;基本面开始成为主导性逻辑,淡季累库效应为铝价带来向下驱动;但短期大跌空间暂并不充分,或开启弱势震荡阶段。
2024-12-24 10:13:43CLNB 大咖论丨磷化工与新能源的融合 开启清洁能源新时代
随着新能源汽车行业和储能行业的快速发展,2021至2022年我国锂电池正极材料行业市场呈爆发增长态势。2021年产值为1419.1亿元,较2020年同比增长123.1%,2022年产值为4391.2亿元,较2021年同比增长209.4%,增长幅度明显,预测2025年市场产值将达到2200亿元。(*来源新能源储能) 基于对行业趋势的深刻洞察与专业引领,上海有色网举办的CLNB 2025新能源产业博览会重磅推出 分论坛—新能源电池材料论坛(正负极)。 产能方面,2023年底国内在建/规划磷矿石3550万吨,预测2023-2025年产能复合增速仅为3.97%,2026年磷矿石将迎来集中投产期,产能预计增长21.4%至1.48亿吨。 目前国内正极材料已经形成多种材料共存局面,除了锂原料,对镍、锰等原料的市场采购今年也表现地较为集中和凸显,磷矿,磷酸铁、锂电回收企业更是受到越来越多的关注。 2025年4月16-18日,贵州磷化新能源科技有限责任公司总经理 周松华将受邀作为CLNB 2025(第十届)中国国际新能源产业博览会的重磅演讲嘉宾 ,探讨磷化工与新能源怎样融合,如何开启清洁能源新时代。 周松华 ,男,中共党员,正高级工程师。研究生学历,毕业于浙江大学化机专业。现任贵州磷化新能源科技有限责任公司党委副书记、总经理,中国化工学会硫磷钛资源化工专委会第二届委员会委员、贵州省化学工业协会煤化工及有机分会会长。深耕磷化工、天然气及煤化工领域26年。 周松华同志曾带领团队开展“高压实磷酸铁、磷酸铁锂制备技术开发”,“大型天然气制氮肥装置能源置换技术”等30多项科研、生产项目攻坚;目前正主导开展磷系正极材料及其前驱体、磷铁锂资源高效回收利用等技术攻关,获多项授权专利。入选2013年一2014年第十批“西部之光”学者,并先后获得“贵州省青年科技奖”“贵州省科学技术进步奖”“贵州省职工创新成果奖”等殊荣。 贵州磷化(集团)有限责任公司成立于2019年6月,是贵州省国资委管理的大型国有企业,主要业务包括磷矿采选、磷复肥、精细磷化工、硫煤化工、氟碘化工、建设建材、科技研发、贸易物流等。目前贵州磷化集团已形成贵州福泉、开阳、息烽、江苏溧阳等全国多个核心生产和研发基地。连续三年进入“中国企业500强榜单”、连续三年在“中国化肥企业100强”名单中排名第一、在磷化工行业全国排名第一、世界前三。 贵州磷化集团拥有国家重点实验室、国家级企业技术中心、博士后科研工作站等省部级创新平台,集中在采选矿、特种肥料、PPA及高端磷酸盐、磷系动力电池材料、氟硅材料等领域开展研究,取得了一系列丰硕的成果,通过技术创新和研发,公司获得了国家科技进步一等奖,国家科技进步奖二等奖。 核心价值观:坚韧、创新、开放、共赢 精神:百折不挠,永不懈怠,团结奋进,追求卓越 使命:善用资源,造福人类 愿景:打造全球磷化工先锋企业 人才理念:人才是第一资源 新能源电池材料论坛(正负极) 4月17日 09:00-09:20 供应链管理及关键原材料(如磷、铁、锂)的供应与价格波动分析 发言嘉宾:张浩瀚 上海有色网信息科技股份有限公司正极材料分析师 09:20-09:40 磷酸铁锂材料的技术进展与机遇 09:40-10:00 磷化工与新能源的融合 开启清洁能源新时代 发言嘉宾:周松华 贵州磷化新能源科技有限责任公司 总经理 10:00-10:20 磷酸铁锂电池的技术迭代与降本趋势 10:20-10:40 高比能锂离子电池人造SEI改性硅碳负极材料研发 发言嘉宾:杜宁 碳一集团执行总裁/中央研究院院长 浙江大学 副教授 10:40-11:00 金属锂负极产业化研究进展 11:00-11:20 议题待定 11:20-11:40 新能源行业创新工艺及产品介绍 发言嘉宾:阳华衡 上海极水环保工程安装有限公司 销售总监 11:40-13:30 午餐 院士及头部企业家论坛 新能源产业论坛 电池原料论坛 新能源光储论坛 新能源电池材料论坛(正负极) 国际新能源矿业发展与投融资高峰论坛 能源转型论坛 锂电回收论坛 新能源铜铝材料发展论坛 全固态电池前瞻技术论坛 动力电池用胶与密封技术论坛 氢能产业发展论坛 海外市场论坛 低空经济论坛
2024-12-24 10:13:20金属外强内弱 氧化铝跌1.3%伦锌涨近1% 黑色系普跌 焦煤跌超2%【隔夜行情】
SMM12月24日讯: 金属市场方面: 隔夜内盘基本金属普跌,沪镍涨0.21%。沪铜跌0.28%。沪铅跌0.09%。沪铝跌0.65%,沪锌涨0.3%。沪锡跌0.49%。此外,氧化铝跌1.3%。 隔夜黑色系多飘绿,铁矿微涨,不锈钢涨0.23%,螺纹钢、热卷跌幅均在0.1%以内。双焦方面:焦煤跌2.03%,焦炭跌0.56%。 隔夜LME金属普涨,伦锌涨0.91%,伦锡跌0.55%,伦镍涨0.48%。伦铅涨0.66%,伦铝涨0.16%。伦铜微跌0.05%。 隔夜贵金属方面:COMEX黄金跌0.6%;COMEX白银涨0.89%。沪金跌0.11%,沪银涨0.56%。 截至12月24日8:11分,隔夜收盘行情 》12月23日SMM金属现货价格 宏观面 国内方面: 【中办、国办:持续实施自动驾驶、智能航运等智能交通先导应用试点】 中办、国办发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见,其中提到,推动交通运输绿色智慧转型升级。按规定开展交通基础设施规划和建设项目环境影响评价,保障规划实施与生态保护要求相一致,强化交通运输能耗与碳排放数据共享。完善交通运输装备能源清洁替代政策,推动中重型卡车、船舶等运输工具应用新能源、清洁能源。加快调整优化交通运输结构,深入推进城市绿色货运配送发展。持续实施自动驾驶、智能航运等智能交通先导应用试点。 【广东:到2025年底再生金属供应占比达到24%以上 从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能】 广东省人民政府印发《广东省2024—2025年节能降碳行动方案》。其中提到,要优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底,再生金属供应占比达到24%以上。其中还提出,推进有色金属行业节能降碳改造。推广超导直流感应加热技术、新能源汽车铝合金零部件加工一体化压铸技术,加快有色金属行业节能降碳改造。 到2025年底,铜、铅、锌冶炼能效标杆水平以上产能占比达到50%,可再生能源使用比例进一步提高; 铝制品和铅型材项目能效水平提升5%左右;有色金属行业能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。2024—2025年,有色金属行业节能降碳改造形成节能量约10万吨标准煤、减排二氧化碳约26万吨。 》点击查看详情 美元方面: 隔夜美元指数涨0.24%,收报108.08。市场预计明年美联储将降息33个基点,低于美联储上周预测的两次幅度为25个基点的降息。美国商务部公布的经济数据显示,美国11月关键资本财新订单大增,对机械的需求强劲,新屋销售也在受到飓风拖累后反弹,这些迹象表明,今年即将结束之际,美国经济根基稳固。不过,世企研周一称,12月消费者信心指数降至104.7,接受调查的经济学家预测为113.3,11月读数上修为112.8,前值为111.7。美国大选后的欣喜情绪消退,市场对未来商业环境的担忧浮现。 其他货币方面: 澳洲联储12月会议纪要称,如果数据表现强劲,可能意味着在放宽政策之前需要等待更长的时间。(财联社) 日本央行10月会议纪要显示,委员们都认为如果经济和物价走势符合预测,日本央行将继续加息。一位成员表示,市场利率可能低于日本央行基于其经济、价格预测及货币政策指引所认为的适当水平。(财联社) 尽管加拿大央行快速降息,但临近今年年底加拿大经济似乎失去了活力。加拿大统计局周一公布的初步数据显示,11月国内生产总值萎缩0.1%,为今年首次月度收缩,而前一个月则为增长0.3%。10月数据超过了接受彭博调查的经济学家预期的0.2%。鉴于10月份强于预期的增长和11月份下降,基于行业的数据显示,假设12月份增长持平,第四季度经济折合年率为增长1.7%。这将高于经济学家估计的1.5%,但低于央行预测的2%。这也将比第三季度基于支出的1%增长有所加速。加拿大央行政策制定者希望看到经济增长回升,过去11个月通胀率一直处于1%至 3%的央行目标范围内。本月早些时候,央行连续第二次会议上将借贷成本下调0.5个百分点,自6月以来累计降息幅度已达175个基点。央行行长Tiff Macklem及其官员已暗示准备放缓快速宽松步伐,略低于预期的产值数据可能会让他们继续降息,但明年的降息速度会更加缓慢。(汇通财经) 宏观方面: 今日将公布美国11月营建许可月率修正值、美国11月营建许可年化总数修正值、美国11月耐用品订单月率初值、美国11月季调后新屋销售年化总数等数据。此外, 值得关注的是 加拿大央行公布12月货币政策会议纪要;澳洲联储公布12月货币政策会议纪要。 12月24日,纽交所因圣诞前夕提前于北京时间25日02:00休市;洲际交易所(ICE)因圣诞前夕旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间25日03:00结束;伦敦证券交易所因圣诞前夕提前于北京时间20:30休市;芝商所(CME) 因平安夜旗下贵金属、美国原油、外汇期货合约交易提前于北京时间25日02:45结束,股指期货合约交易提前于北京时间25日02:15结束;香港交易所因平安夜交易半日,12时08分与12时10分之间随机收市 。 》12月25日适逢美国圣诞节假期 24-26日外盘交易时间调整一览 原油方面: 隔夜两油期货小幅上涨,美油涨0.13%,布油涨0.12%。两油期货在圣诞节假期前的交投清淡。 麦格理分析师在 12 月份的一份报告中称,他们预计明年的供应过剩将不断加剧,这将使布伦特原油均价从今年的每桶79.64美元下降到70.50美元。据报道,向匈牙利、斯洛伐克、捷克共和国和德国输送俄罗斯和哈萨克斯坦石油的德鲁日巴输油管道在周四因俄罗斯泵站的技术问题而停止输油后已经重新启动,这缓解了市场对欧洲供应的担忧。(文华财经)
2024-12-24 08:44:34LG新能源中国总部官宣落户 电池产线智能化项目正在推进中
据南京经济技术开发区消息,12月22日,LG新能源株式会社正式官宣LG新能源中国总部落户南京经济技术开发区,这也是LG集团在南京经开区布局的第10家公司。 据悉,该总部将统筹LG新能源在华子公司的会计、税务、法律、物流、采购等业务,管理跨境资金池,兼顾开展新能源电池及材料的研发,并负责上下游产业链投资工作。 资料显示,从1995年至今,LG集团在南京经开区经历“滚雪球”式发展,已累计投资超80亿美元,落地10家企业,总用工人数近3万人。目前,该公司的电池产线智能化项目正在南京经开区紧锣密鼓地推进中。
2024-12-24 08:39:15奇芯光电徐之光:AI催化光子集成业务“爆单” 已进入1.6T产品开发周期
西安奇芯光电科技有限公司(下称“奇芯光电”)在目前国内的半导体产业中,显得有些“特立独行”。 在众所周知的半导体产业链分工协作的背景下,奇芯光电与国内其他芯片公司不同的是, 他们不仅同时具备材料研发、芯片设计、晶圆流片、封装测试和智能设备制造等多环节能力,还纵向整合了光子芯片、器件、模块及子系统的全流程研发与生产。 全产业链的投入布局,意味着需要庞大且持续的资金投入,同时还要面临更高的创新风险,对企业经营也形成一定考验。 对应到奇芯光电2014年成立至今的十年发展历程可以看到,他们整整经历了6轮融资。在2022年宣布完成Pre-IPO轮次融资后,但其后的两年时间里,这家公司实际上也并未按照计划顺利申报上市。 不过在产业周期和市场环境的多重挑战下,正如奇芯光电董事长程东所说, 硅光集成是一个国家的半导体产业发展必做之事,中国需要建立自己的光子集成生态。同时,将光与电二者的特长各自发挥,可以实现通过光电集成来突破半导体摩尔定律的极限,抓住产业变革的机遇。 近期,《科创板日报》专访了奇芯光电CTO徐之光,对奇芯光电独具特色的业务模式、企业上市进展,以及他们对产业未来的思考,进行了深入交流。 全产业链布局 光子集成业务对标英特尔等巨头 硅光集成技术,正在成为半导体行业突破摩尔定律限制,应对AI大算力需求的一大重要方向。就在今年,英特尔、IBM、思科等芯片巨头,继续在硅光集成的技术线路上驰骋。 在今年7月举行的光纤通信大会上,英特尔硅光集成解决方案团队,分享了由英特尔打造的OCI(光学计算互连)芯粒,能够与英特尔的CPU实现封装并进行数据运算。据介绍,英特尔面向数据中心和高性能计算(HPC)应用打造的OCI芯粒,实现了光学I/O共封装,可在最长100米的光纤上单向支持64个32Gbps通道,有望满足AI基础设施日益增长的对更高带宽、更低功耗和更长传输距离的需求。 IBM则在今年12月宣布,其开发的新一代光电共封装 (CPO) 工艺,通过光学技术实现了数据中心内部的光速连接。 IBM展示的可实现高速光学连接的光电共封装原型,能够降低规模化应用生成式AI的成本,并提高AI模型训练速度。与传统的电线相比,使用光电共封装技术训练大型语言模型的速度快近五倍,标准大语言模型的训练时间可从三个月缩短到三周。此外在光电共封装技术的加持下,还将大幅提高数据中心能效。 思科方面,近年在硅光路线上则以行业整合动作为主。 自2012年起至今, 思科陆续完成对Lightwire、Luxtera、Acacia等业内知名光子集成企业的收购。 有行业研究显示,尽管光子和电子都是基于硅材料的半导体工艺,但目前硅光还无法完全复用当前的CMOS工艺及Fab产线,需要定制硅光工艺,不作修改的微电子工艺平台无法制备出高性能的硅光子器件,甚至在材料端也需要形成自主创新。 因此可以看到,由于硅光集成需要几乎全产业链的研发和投入,高昂的费用使得国际半导体大厂在这条技术路线上走得更为靠前。 国内目前进行类似全产业链投入的光子企业,几乎只有奇芯光电一家。奇芯光电CTO徐之光接受《科创板日报》记者专访表示,从2014年成立至今,他们对标的企业,正是英特尔、IBM跟思科这样的国际芯片巨头。 据了解,在材料环节,奇芯光电成功研发出了全球唯一可量产的硅基改性材料,并以此为基础,构建了多材料三维异质集成新材料体系,也凭借全新材料形成光器件产品低功耗、高集成度的优势。不仅如此,为了配合自身产业化需求,奇芯光电还专门自主研发了测试和生产环节的装备。 奇芯光电之所以选择IDM的业务模式,徐之光向《科创板日报》记者表示,原因其一是最大程度保护公司自身的知识产权。“半导体材料技术的专利申请跟侵权取证,不像设计等环节那么容易,所以我们在晶圆生产工艺、封装、测试环节,都基于芯片设计跟材料设计,去进行垂直整合”。 其二,据其介绍,IDM模式也能加速产品的开发进度。“MPW(多项目晶圆)的流片模式,对硅光产品而言,需要6到9个月的周期,这对产品开发和技术迭代而言周期都太久了,并且当关键的指标和性能发现有问题之后,MPW模式无法去更深层次地定位问题原因。” 其三,“全产业链整合也将支撑公司更加长远的发展”。徐之光表示,如果公司只进行一些芯片产品的设计,而将制造和材料环节外包或通过其他合作实现,短期内或许能够快速盈利,但公司也考虑到后续可能的成长空间将会较为有限。 徐之光表示,奇芯光电业务模式的核心挑战在于,由于整体的业务链较长,对公司而言要控制的流程变量以及需要控制调配的资源较多,当然对于公司的投入以及管理能力要求都比较高。 今年公司订单暴增 现有产品体系将支撑“至少10年成长” 谈及与国内部分光芯片企业的业务区别,徐之光告诉《科创板日报》记者,“硅光集成的底层还是要靠光芯片来实现,但通常意义上讲的光芯片,其功能和类型会比较单一。硅光集成的最终载体是芯片,但功能会更加复杂、齐全。” 奇芯光电首席工程师徐之光表示, 奇芯光电要做的是将波分复用、偏振复用、分光、延迟等无源功能,与调制、接收及解调等有源功能同时集成到同一个芯片上,这也是他们和常规光芯片公司的主要区别。 光芯片支持的速率越高,对芯片性能——尤其是损耗和集成度要求更高。徐之光表示,奇芯光电在这两个指标方面,能够形成优势,原因在于公司具备独特的材料体系。 据徐之光介绍,该公司自研硅基改性材料,损耗可以低到0.01dB/厘米,是常规硅光材料的四十分之一到一百四十分之一,意味着传输距离会是传统硅光材料体系产品的四十倍到一百四十倍。另外,材料折射率差的指标,也达到10%到25%之间的片上可调水平,制造的芯片产品尺寸能够做到非常小。“二者优势都是硅材料跟二氧化硅材料不具备的,将代表高速光通信的未来,也是800G/1.6T产品将能够占据市场的核心原因。” 据了解,奇芯光电此前已量产400G/800G CWDM4芯片/组件,并且在与客户进行1.6T应用的产品开发。 徐之光表示,人工智能正在加速光模块代际升级的频率,大幅缩短升级周期,从今年开始,他们正在与相关领域的下游客户合作,共同扩产满足需求。同时,激光雷达是光传感领域增长最为快速的方向,也是奇芯光电正在做的应用方向之一,目前其正在与头部客户合作开发用于下一代激光的雷达技术方案。 从2014年至今,奇芯光电共完成6轮融资,其资方包括中科创星、深投控、中兴合创、国开科创、达晨财智和西安财金等。在2022年8月,奇芯光电完成了高达4.2亿元规模的Pre-IPO轮融资,并在今年11月拿到西安财金的股权投资。 关于最新的上市筹备进度,奇芯光电方面向《科创板日报》记者表示, 公司最新计划在2026年申报科创板IPO,并且公司已启动股改 。 “今年年初到10月份,公司的订单暴增,交付压力比较大,因此今年扩充了一部分产能,希望明年产能释放后,能够在未来的三年、五年甚至更长时期内,支撑高速的增长。” 徐之光表示,公司从100G到目前主流的400G、800G,到1.6T产品均有布局,按照每代一到两年的迭代周期,以公司目前的产品研发和导入节奏,将能够支撑后续至少10年到15年的发展,“希望在上市之后,能继续围绕AI大发展,抓住光通信和光模块的成长机会。”
2024-12-24 08:21:27