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对等关税政策宣布，美国中西部升水与LME铝价双双承压【SMM分析】
4月2日，特朗普宣布新一轮对等关税政策，其中对铝的25%无豁免关税保持不变，并将范围扩大至进口啤酒和铝罐。废铝仍未被纳入关税范围。 4月3日，LME 3M价格日均价为2460美元/吨，25%关税本身带来的成本大约为615 美元/吨，叠加海运费和内陆运费，进口到美国的综合成本在800美元/吨以上。当前中西部升水已处于850美元/吨左右，基本对应进口成本，利润空间有限，难以形成价格虹吸效应, SMM认为当前价格走势和基本面情况显示，升水已接近阶段性稳定水平。 2月12日特朗普宣布将对钢铝普加25%的关税且不设豁免，该政策已于3月12日执行。在宣布该政策后美国中西部升水快速上涨，引起了关税落地前的抢运行为。当时套利空间较大，出口商集中发货。目前关税政策已经生效，利润被压缩，市场动力转弱。普加关税的前提下，供应端变动不大。同时，美国本地需求表现不及预期，2月制造业PMI指数环比下降2.5至50.2，且3月消费者信心指数下降7.2点至92.9（1985=100），需求前景低迷。在需求转弱、关税政策存在巨大不确定性的背景下，企业更倾向于按需采购而非备库，使得升水缺乏继续上行的基础，甚至存在回调压力。 在新的对等关税政策影响下，其他地区的需求预期也会受到较大影响，同时地区升水也难以获得美国中西部升水上涨带来的结构性支撑。若美国需求持续减弱，反而可能导致其他地区铝锭供应相对宽松，从而使欧洲和日本两地升水面临继续下行压力。 图1：美国3月消费者信心指数下跌 图2：美国3月制造业PMI指数环比下跌2.5（来源：S&P Global） LME 3M价格同样存在下行压力。LME三个月期铝价在关税政策发布后出现下行，反映出宏观市场对全球需求前景的担忧。市场普遍认为，高关税政策将扰乱东南亚等制成品出口国的对美销售，令原铝实际消费受到影响。此外，关税升级也增加了全球贸易不确定性，引发资金避险情绪，令部分多头平仓、价格回落。因此，短期内LME价格走势更多受到宏观情绪与全球需求预期主导。 图3：LME 3M铝价持续承压
2025-04-03 23:40:55跨季后资金面趋于宽松，外部经贸环境或波及4月流动性
跨季后资金面趋于宽松，本周，央行共进行6849亿元逆回购操作，因本周有11868亿元逆回购到期，本周实现净回笼5019亿元。展望后续4月份政府债供给规模预计环比下行，利好资金面流动性。 市场人士指出，4月中长期流动性有望稳中向宽，其中一个标志是1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率中枢继续上行的可能性不大。 但值得注意的是，关税落地带来外部经贸环境波动，也将成为影响4月流动性的一个重要因素。“美国超预期实施“对等关税”，无疑会加快国内货币政策对冲步伐。短期内降准和降息概率都将增加，并且节奏上可能会有所前置。”市场人士认为。 4月政府债供给规模下行 利好资金面 跨季后资金面趋于宽松，市场预计4月流动性缺口不大，政府债务净融资减少，特别是国债净偿还规模较大，未来关注央行对于资金面的调控。 今日，央行开展2234亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因今日有2185亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放49亿元。本周，央行共进行6849亿元逆回购操作，因本周有11868亿元逆回购到期，本周实现净回笼5019亿元。 截至4月3日，DR001报1.6153%；DR007报1.6791%；隔夜shibor报1.6170%,下跌13.9个基点 ，资金面整体均衡偏松。展望后续，4月资金面受多重因素影响，包括政府债供给、银行自身流动性情况以及货币政策态度。 东方金诚首席宏观分析师王青对财联社记者表示，4月是财政收入大月、支出小月；与此同时，根据财政部公布中央金融机构注资安排，将于4月24日发行五年期特别国债，加之在“两会”政府工作报告确定今年新增赤字、新增超长期特别国债和新增专项债额度后，在财政靠前发力的政策取向下，4月国债和地方政府债净融资规模仍会较高。另外，4月隐债置换还会处于较高规模，这些都可能给资金面带来一定波动。 国海证券固收首席分析师靳毅认为，政府债务发行是影响资金面的重要因素，估算4月份国债发行规模或达到1.49万亿元，规模高于历史同期合计新增地方债3718亿元，环比3月份实际发行值下行657亿元。 4月份政府债供给规模预计环比下行，利好资金面宽松。另一方面，银行流动性也持续修复。华福固收数据显示，4月初大行净融出余额已经从低谷的1.32万亿元上涨至3.21万亿元，回到2025年1月10日左右水平。 民生银行首席经济学家温彬对财联社记者表示，3月份MLF操作转为净投放，释放出央行呵护流动性的信号，也展现了适度宽松的货币政策取向。下阶段，为稳增长、宽信用、稳预期，货币政策目标预计将转向多目标平衡，并兼顾短期流动性。 “4月中长期流动性有望稳中向宽，其中一个标志是1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率中枢继续上行的可能性不大。我们预计，4月央行将结合买断式逆回购和MLF操作，保持中期流动性净投放。”王青表示。 美国关税超预期落地 降准降息时机渐熟 值得关注的是，美东时间4月2日，美国超预期宣布在全球范围内加征所谓“对等关税”，外部经贸环境波动也将成为影响4月流动性的一个重要因素。 “货币政策宽松必要性加大，政策态度有望从“择机”转向“应对”，短期内降准和降息概率都将增加，并且节奏上可能会有所前置。”兴银基金固收团队认为。 王青也指出，近期央行多次表态会据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。而美国超预期实施“对等关税”，无疑会加快国内货币政策对冲步伐。 “4月央行对资金面的态度也会更为积极。今日央行较早实施公开市场净投放，或许释放了相关信号。我们判断，综合考虑当前外部经贸环境变化、房地产市场走势及物价水平，二季度“择机降准降息”的时机趋于成熟，落地的可能比较大。这可能是当前资金面和债市走向的一个驱动因素。“王青指出。
2025-04-03 17:52:57LME基本金属全线下滑，伦铜跌逾2%
4月3日（周四），伦敦金属交易所（LME）基本金属全线下滑，伦铜一度跌超2%，原因是美国征收“对等关税”引发对全球金属需求的担忧。 北京时间16:40，LME三个月指标期铜报每吨9,543.5美元，下跌1.62%。当天早些时候，该合约一度触及9,485美元，为3月11日以来的最低点。 新华社华盛顿4月2日电，美国总统特朗普2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对一些贸易伙伴征收更高关税。 “对等关税”可能会加剧通胀，阻碍美国和全球的经济增长。 一位基本金属交易商表示：“对等关税给期货和股票市场带来了冲击。人们提心吊胆，担心其他国家会征收报复性关税。最重要的是，贸易冲突升级的阴影正在对市场产生主导影响。” 其他金属中，LME期铝下跌0.42%，报每吨2,480美元；期铅下跌0.69%，报1,956美元；期锌下滑1.55%，报2,737.5美元；期锡下跌3.22%，报36,700美元；期镍下跌0.31%，报每吨15,915美元。 沪铜跌1.3%，报每吨78,860元；沪铝跌0.1%，报每吨20,420元；沪锌跌0.9%，报23,155元；沪铅跌1.4%，报17,100元；沪镍跌1.6%，报127,330元；沪锡跌2.0%，报287,790元。
2025-04-03 17:35:44美元跌超1% 金属近全线下挫 伦沪铜刷阶段新低 沪锡氧化铝跌超2%【SMM日评】
SMM 4月3日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘金属普跌，沪锡以2.02%的跌幅领跌，沪铅、沪铜以及沪镍一同跌逾1%，沪铜跌1.28%，创2025年3月以来的新低，沪铅跌1.41%，沪镍跌1.55%，其余金属跌幅均在1%以内。氧化铝主连跌2.43%，盘中最低跌至2853元/吨，创2023年12月以来的新低。 此外，碳酸锂主连跌1%，工业硅主连涨0.2%，多晶硅主连跌0.02%。欧线集运主连涨1.29%。 外盘方面，截至15:04分，外盘基本金属除伦铅外跌幅均超1%，其余伦锡以2.3%的跌幅领跌，伦镍跌1%，伦锌跌1.31%，伦铝跌1.26%，伦铜跌1.97%，创2025年3月以来的新低。 黑色系方面同样集体下行，不锈钢跌0.92%，热卷跌0.83%，其余金属均小幅波动。双焦方面，焦煤跌0.2%，焦炭跌0.64%。 贵金属方面，截至15:04分，COMEX黄金跌0.48%，COMEX白银跌3.46%。国内方面，沪金涨0.49%，盘中一度续刷新高747.98元/克。沪银跌1.44%。 截至今日15:04分行情 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【3月财新中国服务业PMI升至51.9 为三个月新高】 今日发布的3月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.9，较2月上升0.5个百分点，服务业经营活动扩张速度为近三个月来最高。 【外交部回应美方加征对等关税】 财联社4月3日电，外交部4月3日下午举行例行记者会。记者：美国东部时间4月2日，美方发布行政令，宣布对主要贸易伙伴加征所谓“对等关税”，对中国（包括香港、澳门）加征34%关税。请问中方对此有何评论？ 外交部发言人郭嘉昆：美方打着“对等”的幌子，对包括中国在内的多国输美产品加征关税，严重违反世贸组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制。中方对此坚决反对，将采取必要措施坚定维护自身正当利益。中方多次强调，贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。中方敦促美方纠正错误做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中国在内的世界各国磋商解决贸易分歧。 ► 4月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1889元 美元方面： 截至15:04分，美元指数下跌1.25%，ADP研究机构周三公布的数据显示，美国3月ADP就业人数增加15.5万，大超预期和前值，市场预估增加10.5万人，前值从增长7.7万修正为增长8.4万。美国3月“小非农”超预期回暖，从2月份因部分地区遭遇恶劣天气导致的疲软中反弹，就业市场韧性凸显。 美国总统特朗普2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。白宫发布的文件显示，针对所有贸易伙伴加征的10%关税将于5日生效。此外，特朗普将对与美国贸易逆差最大的国家和地区征收不同的、更高的“对等关税”，这些措施将于9日生效。文件还称，特朗普拥有“修改权限”，可以视情况提高或者降低关税。美联储理事库格勒表示，随着企业适应铝等中间产品价格的上涨，以及家庭可能调高预期，美国关税的上涨可能会带来比预期更持久的通胀。欧洲央行总裁拉加德表示，美国总统特朗普计划征收的关税将对全球产生负面影响，其损害程度取决于关税的程度、持续时间以及是否能促成成功的谈判。（文华综合） 数据方面： 今日将公布美国截至3月29日当周初请失业金人数、美国3月挑战者企业裁员人数、美国2月贸易帐、美国3月ISM非制造业PMI，英国3月SPGI服务业PMI终值、英国3月政府官方净储备变动，巴西3月季调后SPGI服务业PMI、巴西3月季调后SPGI综合PMI，澳大利亚2月商品及服务贸易帐、澳大利亚2月进出口月率，加拿大3月储备资产总额、加拿大2月贸易帐，俄罗斯3月SPGI服务业PMI、瑞士3月CPI年率等数据。此外，值得关注的是：美联储理事库格勒就通胀预期发表讲话，澳洲联储主席布洛克将出席参议院听证会，欧洲央行公布3月货币政策会议纪要，欧洲央行行长拉加德发表讲话。 需要注意的是，4月3日清明节假期前夕，上金所、上期所、郑商所、大商所无夜盘交易。4月4日当天，上金所、台湾证券交易所、沪深及北交所、国内期货交易所均休市一日，香港交易所因清明节港股休市一日，南、北向交易关闭。 原油方面： 截至15:04分，两市油价一同下跌逾2%，美油跌2.84%，布油跌2.66%。此前美国宣布全面征收关税令投资者担忧将引发全球贸易争端，从而抑制经济增长并限制燃料需求。IG市场策略师Yeap Jun Rong称，对于油价而言，现在的焦点转向了全球增长前景，由于这些高于预期的关税，全球增长前景可能会被下调。 瑞典北欧斯安银行(SEB)首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop称:“我们知道，这将对贸易、经济增长，进而对石油需求增长产生负面影响。但我们还不知道会有多严重因为影响还在后面。 周三，瑞银分析师下调2025-2026年油价预估3美元/桶，至72美元/桶，原因是基本面疲软。交易商和分析师目前预计，随着各国试图通过谈判降低关税或实施报复性关税，政策可能会发生变化，短期内价格将出现更多波动。 美国能源信息署(EIA)周三的数据显示上周美国原油库存大幅增长，因炼厂产能利用率下滑且进口量激增。原油库存增EIA称，在截至3月28日当周，加616.5万桶，达到4.398亿桶，而分析师预期为减少210万桶。这强化了看跌情绪。美国自第一大石油供应国加拿大的原油进口量上周创下1月3日以来的最高水平，增加43.8万桶/日，达到442万桶/日。（文华综合） SMM日评 ► 人民币汇率走跌 进口ADC12即时亏损扩大【ADC12价格日评】 ► 4月3日：铝价疲弱运行，铝棒加工费持稳运行【铝棒现货日评】 ► 【SMM硫酸镍日评】4月3日 镍盐市场买卖双方博弈 ► 【SMM MHP日评】4月3日 MHP报价系数持续走高 ► 上下游博弈激烈 稀土价格持稳运行【SMM稀土日评】 ► 本周成本支撑不锈钢期货价格小幅震荡 现货价格坚挺上涨【SMM不锈钢现货日评】 ► 银价先抑后扬小幅补涨 持货商清仓过节积极抛售【SMM日评】 ► 【SMM热轧日评】期现价格弱势震荡 日内现货成交表现一般 ► 电解锰厂惜售挺价 现货价格小幅上探 【SMM电解锰日评】 SMM周评 ► 铝市多空交织 价格震荡前行【SMM铝价周评】 ► 市场情绪提振不佳 工业硅价格横盘整理【SMM硅产业周评】 ► 硅片组件价格齐涨 玻璃库存有望快速下降【SMM周评】 ► 【镍矿市场周评】印尼矿逢斋月假期成交清淡 但价格仍在走高 ► 铋价平稳【SMM铋现货周评】 ► 锑价继续上行【SMM锑市场现货周评】
2025-04-03 17:30:284月3日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
► 美元跌超1% 金属近全线下挫 伦沪铜刷阶段新低 沪锡氧化铝跌超2%【SMM日评】 ► 铜价回落下游继续看跌 日度成交量较前日下滑【SMM沪铜现货】 ► 清明节期下游补货意愿一般 现货成交价持平昨日【SMM华南铜现货】 ► 节前铜价下跌提振下游买兴 市场活跃度表现升温【SMM华北铜现货】 ► 4月3日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 4月3日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 仓单流出仍挤压市场 现货升水上方受压制【SMM铝现货午评】 ► 再生铅：铅价跳水精铅贴水收窄 持货商出货意愿严重下滑【SMM铅午评】 ► SMM 2025/4/3 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：贸易商挺价 升水继续上调【SMM午评】 ► 宁波锌：宁波升水上调 现货成交尚可【SMM午评】 ► 天津锌：市场多为预售 升水上行明显【SMM午评】 ► 广东锌：下游较多逢低补库 现货升贴水走高【SMM午评】 ► 镍价早盘震荡下滑【SMM镍现货午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）
2025-04-03 17:30:07
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