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存储芯片涨价潮蔓延至国内:小容量NAND价格率先反弹 部分国产厂商获提价
存储芯片涨价潮蔓延至国内。 日前有市场消息称,长江存储旗下零售品牌致态或将从今年4月起上调渠道提货价格,涨幅可能超10%。《科创板日报》记者欲就此信息向长江存储方面求证,截至今日(3月17日)发稿,暂未该公司获得回应。 不过,国产NAND产品近期涨价基本已成事实。 一家国内存储模组厂商负责人3月17日向《科创板日报》记者表示,包括长江存储在内,今年所有存储芯片原厂的价格都在涨。几家存储芯片原厂的报价,在同一时期内都会比较接近,差异不会很大。其中,“小容量NAND是这一轮涨价里最先有反应的品类,也是最早反弹的品种”。 《科创板日报》记者进一步采访国内存储芯片厂商了解到,本轮NAND涨价主要以3D NAND产品为主,而2D NAND今年价格始终平稳,未见明显价格拐点。国内仅长江存储具备3D NAND量产能力,但据称目前其产能规模及供给有限。 有媒体报道亦称,美光、三星电子、SK海力士等商均将从4月起正式提高NAND闪存报价。 小容量NAND价格反弹 消费刺激政策与存储原厂减产成为小容量NAND近期行情反转的重要原因。 群智咨询(Sigmaintell)半导体事业部资深分析师王旭东接受《科创板日报》记者采访解释称, 近期,国家补贴等消费激励政策推动电视、可穿戴设备等消费电子领域小容量NAND需求显著提升;同时,存储芯片制造商转向大容量NAND生产,小容量eMMC等产品制造转由模组厂商承担,受原厂晶圆定价影响。 eMMC(嵌入式多媒体存储器)是由NAND与控制器芯片共同封装的标准芯片产品。国内佰维存储、江波龙等模组厂商均基于原厂NAND推出eMMC产品。 2025年第一季度,晶圆价格上涨,模组厂商在低容量NAND产品成本控制上面临压力。根据群智咨询(Sigmaintell)的数据显示,以eMMC 32GB产品为例,2025年第一季度会有3.8%的环比价格涨幅。王旭东表示, 未来,国补政策持续推进及存储厂家减产,存储供需或进一步趋紧。 据了解,目前国内多家芯片厂商布局NAND存储芯片。除长江存储外,兆易创新、东芯股份、江波龙等厂商亦有相关产品序列。 不过,兆易创新、东芯股份NAND产品均为2D SLC NAND。 有国产头部的存储芯片厂商人士向《科创板日报》记者表示, 当前国内2D NAND存储芯片价格平稳,并没有涨价的迹象。“今年涨价主要集中在3D NAND,比如海外原厂的MLC/TLC/QLC NAND产品,而国内厂商中,几乎只有长江存储有3D NAND的产品量产。” 据了解,SLC NAND Flash存储器产品主要应用于网络通信设备、安防监控、物联网、便携设备等消费、工业及汽车应用场景。 上述存储芯片厂商人士表示, 从下游需求来看,当前平面2D NAND的市场行情较为平淡,价格能否反弹还需要看今年下半年有无新的增长机会。 三星、美光、SK海力士等厂商此前已经退出SLC NAND Flash市场。出于成本效率因素考虑,市场预计后续海外存储原厂可能逐渐退出MLC NAND Flash市场。此前有市场消息称,三星将在2025年6月停产MLC NAND,不过三星已对这一消息予以否认。 江波龙此前披露,其具有512Mbit、1Gbit、2Gbit、4Gbit、8Gbit容量SLC NAND Flash存储芯片的自研能力,同时该公司首颗 32Gbit 2D MLC NAND Flash已经完成流片验证。 国产NAND厂商获得提价空间 产能待释放 前述存储模组厂人士表示, 终端需求随着AI应用的刺激,小容量的存储产品预计还会有很多空间。“并且在海外原厂停产后,相关产能也有望进一步向国内转移。” 群智咨询王旭东表示,国内厂家存储技术在不断进步,例如Xtacking架构的升级,294层NAND的量产,技术可媲美全球头部厂家。 据招商证券分析师鄢凡在3月17日发布的最新研报分析,在传统3D NAND架构中,外围电路约占芯片面积20%-30%,Xtacking技术可实现比传统3D NAND更高的存储密度,芯片面积可减少约25%,芯片具有更快的I/O接口速度;同时在Xtacking架构中,并行模块化的产品设计及制造优势,使得产品开发时间可缩短三个月,生产周期可缩短20%。 不过国产NAND发展仍受限于产能和规模。一家存储模组厂商人士表示,由于国内产能还没有放出来,他们对国产NAND的采购量并不多。据群智咨询(Sigmaintell)的估算,中国大陆存储厂家的NAND年产能仅占全球NAND总产能的5%左右。 王旭东表示, 不过,在全球价格上涨趋势下,国产NAND厂商获得提价空间,预计价格走势与国际同步 。国外NAND厂商减产致供应量缩减,而中国市场AI等新兴领域推动需求增长强劲,为中国大陆NAND厂商提供机遇,有望技术升级与产能扩张满足需求,巩固全球市场地位。 根据群智咨询(Sigmaintell)的数据统计预测,截至2025年第一季度末,存储原厂的库存普遍将维持在大约12至16周的水平。终端制造商库存预计降至8-10周,属正常范围。库存消耗及AI技术渗透将推动存储需求增长。预计到2025年第三季度,供需紧张的情况下,存储价格或上涨。
2025-03-18 08:46:56宁德时代:正在开发第二代钠电池
盖世汽车获悉,在近日的投资者关系活动中,宁德时代透露,目前正在开发第二代钠电池,性能指标已经与磷酸铁锂电池接近。“只要能形成规模化应用,钠电池的成本相比磷酸铁锂电池也会有一定的优势。” 宁德时代第一代钠电池于2021年发布,具备高能量密度、高倍率充电、优异的热稳定性、良好的低温性能与高集成效率等优势。该产品电芯单体能量密度达160Wh/kg;常温下充电15分钟,电量可达80%以上,在-20°C低温环境下,也拥有90%以上的放电保持率。 此外,宁德时代还透露了新产品神行和麒麟电池的出货占比情况。宁德时代表示,预计2025年,神行和麒麟电池在其LFP、NCM 产品中的出货占比将从去年的 30%-40%提升至60-70%。骁遥电池自去年底发布以来,也已在30余款车型上实现搭载。 在电池产能建设方面,宁德时代国内在建产能主要包括宁德、济宁、洛阳、北京等基地;海外布局的产能主要包括德国工厂、匈牙利工厂、与Stellantis合资的西班牙工厂及印尼电池产业链项目,目前都在有序推进。 同时,宁德时代认为,数据中心电力是未来优质的增量市场。其指出,未来储能市场的需求在全球范围内普遍有不错的增长前景,市场需要优质的产品。从目前趋势看,数据中心配储的量也越来越大。宁德时代认为,“公司阿联酋项目达到519GWh 的规模,目前只是刚开始。” 宁德时代表示,其储能产品在安全、长寿命等方面获得业主方的认可,而不是单纯通过低价获取订单,可保持合理的利润水平。
2025-03-17 17:44:49酒钢集团不锈钢分公司2025年4月电解锰片集中采购招标预告
酒钢集团不锈钢分公司2025年4月电解锰片集中采购预告 供应链管理分公司关于酒钢集团不锈钢分公司2025年4月电解锰片集中采购,现发布采购预告,请符合资格要求的供方参与报名,具体如下: 一、项目概况 项目名称: 酒钢集团不锈钢分公司2025年4月电解锰片集中采购预告 采购单位: 供应链管理分公司 交货地点: 酒钢储运部物资供应作业区 预计供货/施工开始时间: 2025年3月25日 预计供货/施工结束时间: 2025年4月25日 采购内容: 点击查看内容 二、报名资格要求 1.报名人须为中华人民共和国境内的独立法人。 2.报名人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 3.报名人接受项目的付款方式(挂账后付款,现汇)。 三、报名方式 供应商须在上述时间范围内响应预告,登录电子招投标系统( https://eps.jiugangbid.com/ ),未注册供应商需首先完成注册后,点击对应采购预告“我要报名”,填写相关信息。 四、报名截止日期 2025年3月21日18时29分 五、交流反馈 1.报名人对本预告如有疑问的,可以向采购发布联系人提出询问。联系人:毛玉兵,联系电话:18709472500。 六、质疑投诉 对采购活动有质疑投诉的,请将信息发送至酒钢集团交易中心交易监督室邮箱(jyjds@jiugang.com),联系电话:0937-6713939。 相关附件 无 供应链管理分公司 2025年3月14日 点击查看招标详情: 》酒钢集团不锈钢分公司2025年4月电解锰片集中采购预告
2025-03-17 16:51:12显示芯片迎周期拐点 龙头整合协同效应可期
今年以来,显示芯片行业正在周期反转之中跃跃欲试,近期,龙头企业的整合有望成为行业迎来拐点的关键信号。 近日,A股显示芯片行业头部企业新相微(688593.SH)拟收购深圳市爱协生科技股份有限公司(“爱协生”)100%股权。交易完成后,新相微将取得爱协生控制权,二者在业务上具有较高的协同性,且新相微将在爱协生显示触控一体驱动芯片、触控驱动芯片、桥接芯片、智联模组等业务的加持下,进一步拓展产品线与应用场景,成为显示芯片行业的头部企业。 值得关注的是,作为新相微背后的重要股东,北京电子控股有限责任公司(“北京电控”)与新相微等在“芯屏”产业生态上密切关联。凭借此次收购,北京电控也进一步补全了自身“芯屏”产业生态拼图,让包括新相微、燕东微(688172.SH)和京东方(000725.SZ)等众多上市公司在内的北京电控体系产业协同效应进一步激发,加速自身产业生态内循环。 2024年,半导体市场整体呈现复苏态势,但在显示芯片这一细分领域,暖意来得则相对滞后。截至去年三季度,新相微的销售毛利率为15.07%,较2021年全年的67.71%有着不小差距。 对于今年的预期,业内则普遍预计显示芯片行业拐点将至。新相微在近期的投资者调研中表示,经过两年充分竞争后,一部分市场参与者出清,行业的价格、库存等正逐渐恢复健康。今年以来,市场需求端保持回暖状态,显示芯片领域不断涌现出新的应用场景,为产品需求带来增量,行业竞争格局得到一定改善,现有产品的盈利能力将得到一定修复。 在行业复苏的关口,此番新相微的重组也被不少业内人士看作行业新一轮景气周期开始的关键信号。 “爱协生与新相微本就在业务方面具有较高的协同性,爱协生2024年实现营业收入12.67亿元,二者合并后收入规模将再上台阶。”有分析人士表示,“更为关键的是,重组后的新相微和爱协生,在其背后重要股东北京电控在芯屏产业生态的助力下,有望成为行业复苏的重要助推力量。” 新相微最新股东榜显示,北京电控与北京电控的控股子公司燕东微共持有新相微11.94%的股份,分别为公司的第二、第四大股东。去年12月,时任北京电控副总经理董永生也正式入驻新相微的董事会,任副董事长一职。 目前,北京电控产业生态以“芯屏”为核心,旗下拥有燕东微、北方华创(002371.SZ)、京东方等二级企业16家,2024年全年营业收入超2300亿元。 “在北京电控的‘芯屏’生态体系中,新相微在产业链上游是燕东微未来的12寸线提供订单基础;对于产业链下游,新相微与京东方深度合作,保障新相微DDIC供应链安全。在整合爱协生后,新相微将在‘芯屏’领域拓展自身产品线,与京东方及北京电控体系的产业协同效应也有望进一步激发。”前述人士进一步表示。
2025-03-17 13:12:40半导体又迎重大重组!新相微拟全资收购爱协生 显示芯片巨头呼之欲出
在国内半导体行业加速整合的大背景下,A股显示芯片板块或将迎来新的巨头。 3月14日晚间,新相微(688593.SH)披露重组预案,公司拟通过“股份+可转债+现金”组合的方式,购买深圳市爱协生科技股份有限公司(简称“爱协生”)100%股权,并募集配套资金。 新相微方面表示,本次交易预计不会导致上市公司控制权变更,上市公司的主营业务范围也不会发生变化。同时,上市公司的产品矩阵将得到丰富,可满足更多的应用场景及客户多元化需求,扩大公司整体销售规模。 根据公告,此次新相微收购爱协生的交易中,上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式,购买交易对方合计持有的爱协生100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。其中,购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,如配套募资未能实施或未能足额募集,资金缺口将由上市公司自筹解决。 目前,本次交易标的资产的交易价格尚未确定,标的资产的最终交易价格及支付方式将在审计、评估工作完成后由交易各方协商确定,并在重组报告书中予以披露。 对于此次新相微与爱协生的重组,多名业内人士对财联社记者表示,出于两者间高度的业务协同性而持乐观预期。 有业内人士指出,新相微与爱协生均聚焦于显示芯片领域,且产品应用场景也存在较高重合度。双方可借助彼此积累的研发实力和客户资源,实现业务上的有效整合,同时借助规模采购优势降低整体采购成本,从而增强公司整体的市场竞争力。可以预见,未来显示芯片市场将迎来一个新的巨头。 新相微是国内目前产品线较齐全的显示驱动芯片设计企业之一。特别是新型AMOLED显示产品,已开始规模化生产,公司也与国内主流面板客户保持着深度的战略合作关系。 爱协生则一直专注于人机交互领域的芯片设计与解决方案领域,是“国家级专精特新‘小巨人’企业”。其主要产品为显示驱动芯片(LCD DDIC)、显示触控一体驱动芯片(LCD TDDI)、触控驱动芯片、桥接芯片、电源芯片、音频芯片,并将芯片与显示面板等配件相结合,研发了各类智能互联模组,广泛应用于智能手机、智能穿戴、智能家电等领域。目前,爱协生已覆盖多家显示模组厂商,产品在智能终端手机配件市场处于领先地位。 公告显示,2024年度,爱协生实现营业收入12.67亿元,在剔除股份支付费用影响后,爱协生去年的归母净利润达4189.92万元。 值得一提的是,此次新相微与爱协生二者重组后,也有望与新相微背后股东北京电子控股有限责任公司(简称“北京电控”)展开业务融合及战略协同。 根据最新的股东榜,截至2月28日,北京电控直接持有新相微5.67%股权并通过控股子公司燕东微(688172.SH)间接持有新相微6.27%股权,两项合计控制新相微股权比例达11.94%,已接近第一大股东16.68%的持股比例。去年12月,时任北京电控副总经理董永生也正式入驻新相微的董事会,任副董事长一职。 而爱协生股东之一的深圳市创新投,其参股15%的北京创新产业投资有限公司系由北京国有资本运营管理有限公司控股,后者也是北京电控的全资股东。 公开信息显示,北京电控是以电子信息产业为主导的高科技产业集团,产业主要分布于半导体显示、集成电路、新能源、电子信息服务等领域。其中,半导体显示产业平台与新相微等在芯屏产业生态上具有协同性。 近期,北京电控动作频繁,除本次交易外,本周其控股子公司北方华创(002371.SZ)也在通过股份受让的方式,积极谋求另一上市公司芯源微(688037.SH)的控制权。
2025-03-17 08:29:05
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