据矿业期刊（Mining Journal）报道，未来矿产公司（NGEx Minerals）宣布其在阿根廷圣胡安省的卢纳瓦西（Lunahuasi）铜金银项目勘探计划和战略，这也是该矿目前最大勘探计划。
卢纳瓦西项目位于费洛德索尔（Filo del Sol）矿床东北6公里，位于何塞玛丽亚（Josemaria）以西8公里，必和必拓和伦丁矿业公司已成立合资企业开发该项目，双方各占50%股份。
卢纳瓦西是全球近些年发现的品位最高、规模最大的铜矿之一。
即将在10月份开始的第三阶段计划将使用六台钻机，计划进尺20000米，是截至目前钻探量的两倍。
此次钻探计划通过扩边钻探扩大矿床规模，并估算规模和品位。
公司还将采用物探手段帮助确定矿床延伸范围，找到斑岩系统核心。岩心扫描和编录人工智能分析以及地质解释也在进行之中。
&ldquo;基于18000米钻探的解释表明，我们仅钻探了卢纳瓦西矿床的很小一部分，截至目前我们所发现的仅是一个更大规模成矿系统的外围&rdquo;，公司首席执行官沃吉泰克&middot;沃兹基（Wojtek Wodzicki）称。
第三阶段钻探还包括间距超过300米的扩边钻探，目的是验证北部、南部和西部矿体延伸情况，同时还将对卢纳瓦西中部进行钻探。
50-300米中等间距的扩边孔将勘探各个方向矿体延伸情况。
30-50米窄间距加密钻孔将验证矿化构造和高品位矿段的变化情况，并证实主要构造走向。
今年初完成的第二阶段项目见到一些世界最高品位铜、金和银矿化，比如厚60米、铜品位5.65%、金2.04克/吨和银44克/吨，即铜当量品位7.52%。
钻探显示，卢纳瓦西矿体长900米、宽400米、深960米。

阿根廷卢纳瓦西铜矿公布勘探计划

文华财经据外电9月30日消息，伦敦期铜和期锌周一创下约四个月来的最高点，此前最大金属消费国--中国采取了一系列刺激措施，提振了需求前景。
北京时间16:29，伦敦金属交易所（LME）三个月期铜上涨0.3%，至每吨10,012.50美元。该合约盘初触及10,158美元，为6月7日以来最高，并创下4月以来最佳月度涨幅。
上海期货交易所交投最活跃的11月铜合约收盘上涨0.29%，至每吨78,830元。此前该合约曾触及7月16日以来的最高水平79,460元，并创下4月以来的最佳月度涨幅。
本月，中国发布了一系列支持经济的措施，包括降低利率和抵押贷款利率、向银行注入流动性以及放宽购房限制。
LME年会(LME Week)周一在伦敦召开，一位交易商说，LME年会前夕的气氛非常看涨，一些人对铜供应紧张的状况措手不及。
沪锌涨0.42%至每吨25,120元，盘初触及5月30日以来最高价25,380元。伦锌上涨0.76%，报每吨3,113美元，稍早一度攀升至5月29日以来的水平3,130美元。
伦铝下跌0.19%，至每吨2,615美元；伦镍上涨1.76%，至每吨17,295美元；伦锡攀升0.86%，至每吨33,195美元；伦铅微涨0.14%，至每吨2,122.5美元。
沪铝上涨0.52%，报每吨20,460元；沪镍攀升3.23%，报每吨132,900元；沪铅上涨1.13%，报每吨17,055元；沪锡跳涨3.02%，报每吨265,160元。
Metal Intelligence Centre主管Sandeep Daga表示，由于中国周一公布的制造业数据疲弱，上行空间似乎有限。
2024年9月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。9月份，制造业采购经理指数为49.8%，比上月上升0.7个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.3个百分点，我国经济景气水平总体有所回升。
9月30日公布的9月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.3，重回荣枯线以下，较8月下降1.1个百分点，并创下2023年8月以来的最低值。

伦铜和伦锌升至约四个月高点 受中国刺激政策推动

中国作为全球铝生产消费大国，其铝板带箔产业已构筑起一条完备的产业链与产业集群。这一产业贯穿了从原材料提炼到精细加工，再到产品广泛销售与应用的整个流程，已然成为中国经济体系中不可或缺的一部分。
在产业发展与市场竞争的激烈格局中，深入了解企业分布显得尤为重要。鉴于此，编制一份详尽的铝板带箔行业采购指南成为了当务之急。此指南将助力于掌握产业集聚现状、资源优化配置、挖掘市场潜力及有效分散风险。同时，它还能促进企业间的交流与合作，推动产业升级。
为了打破板带箔上下游企业间的信息壁垒，为下游采购企业全面揭示原材料的供应能力，
天成一丰包装科技有限公司
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《2024版中国铝板带箔行业采购指南》
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天成一丰包装科技有限公司，注册资金5000万元，位于河南省灵宝市川口乡产业园区杜仲产业园区2号厂，占地面积12000平米，建筑面积4800平米。本公司专业生产3英寸、6英寸、12英寸、20、英寸普通纸管，高强度纸管、挤压管、抛光纸管、无缝树脂管、有缝管．纸护角、环绕纸护角等，在包装产品市场享有很好声誉，可根据客户需求定制设计及生产。
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天成一丰包装 携手SMM共同制作《2024版中国铝板带箔行业采购指南》

【盘面】铜夜盘震荡，白天盘快速拉升后震荡，午后持续减仓，盘面偏弱，主力11月收78830，涨0.29%，成交略减，总仓减少超过1.2万手。铝的表现与铜相似，主力11月收20460，涨0.52%，成交略减，总仓减少超过6千手。
【分析】今日是国内国庆长假前的最后交易日，主要有色均呈减仓局面，主要原因是，国内7天长假，外盘有6个交易日，市场交易谨慎，而国内主导的商品如黑色和玻璃-纯碱产业链表现明显强势，这也符合市场交易逻辑，即国内目前持续的宏观利好措施，对国内主导的商品更为有利，特别是房地产产业链。维持有色的反弹思路，关注假日期间外盘动向。
【估值】中性
【风险】宏观

节前铜铝减仓 反弹受阻【机构评论】

据外电9月30日消息，以下为9月30日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）

9月30日LME铜库存减少1925吨 釜山仓库降幅最大

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节前&ldquo;狂欢&rdquo;！金属迎近全线上涨 双焦螺纹热卷一同封死涨停板！【SMM日评】
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国庆节前最后一交易日 美金铜市场已进入休息状态【SMM洋山铜现货】
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下游完成节前补货持货商为求出货只能大幅降价 整体交投十分冷清【SMM华南铜现货】
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节前最后一个交易日 市场冷清现货升贴水走低【SMM华北铜现货】
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9月30日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】
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9月30日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】
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SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅延续偏强震荡 市场节日氛围浓交投转淡【SMM午评】
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再生铅：今日精铅报价差异较大 假期临近现货交易转淡【SMM铅午评】
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SMM 2024/9/30 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价
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上海锌：国庆前夕 市场交投两淡【SMM午评】
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天津锌：受黑色提振 下游补货增加【SMM午评】
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宁波锌：国庆节前最后一个交易日 市场放假氛围浓厚【SMM午评】
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广东锌：锌价高位运行 市场成交一般【SMM午评】
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镍价提振上行
镍盐较镍豆价差拉大【SMM镍现货午评】
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9月30日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

9月30日保定兴隆铜业 废铜采购报价

2024年9月30日LME铜库存【SMM 数据】

9月30日SMM煤焦讯
炼焦煤市场：
临汾低硫主焦煤报价1720元/吨。唐山低硫主焦煤报价1685元/吨。
今日期货市场大幅上涨，炼焦煤期货涨停收盘。现货市场方面，炼焦煤市场成交有所改善，但由于焦化厂节前补库基本完成，因此终端采购相对偏少。部分贸易商开始入场拿货，投机需求较好。短期来看，在期货强势表现和节后补库预期的带动下，预计炼焦煤价格短期将偏强震荡运行。
焦炭市场：
一级冶金焦-干熄全国均价为2010 元/吨。准一级冶金焦-干熄全国均价为1870元/吨。一级冶金焦-湿熄全国均价为1640元/吨。准一级冶金焦-湿熄全国均价为1558元/吨。
今日焦炭期货大幅上涨，市场看涨情绪高涨。部分焦企开始提涨第四轮涨价，预计10月3日第四轮提涨落地。供应方面，焦企供应持续相对低位，节前焦企大幅上调开工概率不大，焦炭供应延续偏紧运行。需求端，下游贸易商投机需求开始入场，钢厂铁水稳步回升，焦炭需求持续回暖。因此在基本面和宏观预期的双重推动下，预计焦炭价格将持续上涨，预计节后焦炭仍有2-3轮上涨。

【SMM日评】双焦期货涨停  焦炭开启第四轮提涨

SMM9月30日讯：今日BC铜主力2411合约，开于69760元/吨，日内收阳，布林上轨穿过柱体。周五晚BC铜主力跳空底开，开盘随多头减仓盘面探底于69550元/吨，随后随空头减仓盘面测试70000元/吨关口后回落；周一上午交易时段，盘面跳空高开触高70630元/吨随后震荡调整；下午交易时段，BC铜主力11合约站稳70000元上方，震荡运行于70060-70420元/吨区间，最终收于70250元/吨，涨300元/吨，涨幅达0.43%，主要表现为空头减仓，持仓量至5099手，较上一交易日减少1334手，成交量达13131手，较上一交易减少294手。
宏观方面，美国8月PCE数据显示美国通胀继续降温，为美联储继续降息提供支持；中国9月官方制造业PMI录得49.8高于预期和前值，国庆假期前夕，国内宏观情绪维持高涨的热情，A股市场再度大涨，带动铜价走势。
上期所沪铜2411合约收于78830元/吨，若以BC铜2411合约70250元/吨来算，其税后价格约为79383元/吨，沪铜2411合约与BC铜2411合约之间价差为-553元/吨，维持倒挂且较上一个交易日扩大。

铜价延续偏强震荡 BC铜主力收涨【SMM BC铜评论】

2024年9月30日SHFE铜库存【SMM 数据】

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2024年9月30日电解铜沪伦比值与进口盈亏【SMM价格】

沪铜早间高开后陷入震荡，日内涨幅相对有限，收盘上涨0.29%。国内乐观情绪仍在蔓延，沪铜偏强运行，不过节前社会库存开始企稳反弹，仍需关注后续需求表现。
最近国内发放政策大礼包，力度和覆盖面全面超出市场预期，国内信心明显回升，做多热情仍在蔓延，今日公布的中国9月官方制造业PMI较上月上升0.7个百分点，优于市场预期，国庆前夕国内股市、期市全面大涨，沪铜走势也受到一定程度的带动。对于宏观面，国投安信期货表示，美国8月PCE显示通胀压力放缓、经济降温，支持联储继续降息，但11月再降50个基点的概率略微下滑，贵金属调整。内外铜价再冲整数关口主要受国内权益市场交投情绪拉动，高铜价接受度仍需制造业及终端需求检验。
截至9月30日，SMM全国主流地区铜库存对比上周四上升1.12万吨至16.55万吨,结束连续去库的势头重新增加。上海地区库存较上周四增加0.98万吨，周末上海地区到货量增加是令库存增加的最主要原因；江苏地区库存减少0.22万吨，国产铜到货量仍偏少且部分下游企业仍有节前补货的动作。广东地区库存上升0.08万吨，据smm了解本次国庆期间广东绝大多数下游加工企业均放假5-7天，节前补货欲并不强。展望后市，据smm了解近期进口铜仍在陆续到货，且国庆期间冶炼厂会加大往仓库的发货量，料总供应量会增加。而下游消费方面，受铜价大幅走高影响，部分企业放假时长较预期的增加，且据调研24年国庆期间铜加工企业及下游平均放假时长要比23年略长0.2天至2.5天，其中电解铜杆行业放假时长最长达到3.95天。因此，认为国庆期间将呈现供应增加需求减弱的局面，节后库存将持续上升，关注节后第二周能否重新去库。

沪铜偏强震荡 社会库存转增【9月30日SHFE市场收盘评论】

9月30日温州富龙废旧 废铜采购报价

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9月30日SMM河南地区再生铜制杆报价

9月30日河北中保 废铜采购报价

9月30日中山南顺 废铜采购报价

9月30日SMM河北地区再生铜制杆报价

9月30日东莞良益 废铜采购报价

9月30日雪松废旧 废铜采购报价

SMM9月30日讯：
截至9月30日周一，SMM全国主流地区铜库存对比上周四上升1.12万吨至16.55万吨,结束连续去库的势头重新增加。而总库存仍较去年同期的9.36万吨高7.19万吨；其中上海较上年同期高6.14万吨，广东地区高1.31万吨，江苏地区高0.87万吨。
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&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;具体来看，上海地区库存较上周四增加0.98万吨至12.06万吨，周末上海地区到货量增加是令库存增加的最主要原因；江苏地区库存减少0.22万吨至1.35万吨，国产铜到货量仍偏少且部分下游企业仍有节前补货的动作，令江苏地区库存继续下降。广东地区库存上升0.08万吨至2.49万吨，据我们了解本次国庆期间广东绝大多数下游加工企业均放假5-7天，节前补货欲并不强，这从广东日均出库量明显回落也能反映出来。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 展望后市，据我们了解近期进口铜仍在陆续到货，且国庆期间冶炼厂会加大往仓库的发货量，料总供应量会增加。而下游消费方面，受铜价大幅走高影响，部分企业放假时长较预期的增加，且据我们调研24年国庆期间铜加工企业及下游平均放假时长要比23年略长0.2天至2.5天，其中电解铜杆行业放假时长最长达到3.95天。因此，我们认为国庆期间将呈现供应增加需求减弱的局面，节后库存将持续上升，关注节后第二周能否重新去库。

周末全国主流地区铜库存增加1.12万吨【SMM周度数据】

2024年9月30日铜社会库存（分地区)【SMM 数据】

9月30日嘉祥有色金属 废铜采购报价

文华财经据外电9月30日消息，伦敦期铜和期锌周一触及约四个月最高水平，因头号消费国中国释出一系列支持性举措以提振经济。
北京时间12:22，伦敦金属交易所（LME）三个月期铜上涨95美元或0.95%，报每吨10,077.50美元，稍早触及10,158美元，为6月7日以来最高价，且有望创下4月以来最大月度涨幅。
沪铜主力11月合约午盘上涨360元或0.46%，报每吨78,960元，稍早触及79,460元，为7月16日以来最高价，本月同样有望创下4月以来最佳月度表现。
铜是全球经济健康状况的晴雨表，中国铜需求占到全球需求约一半。
中国推出了一系列支持经济的举措，包括降息和抵押带框利率以向银行注入流动性，再到放松购房限制，提升了金属需求反弹的预期。
沪锌11月合约触及5月30日以来最高的25,380元，但午盘涨幅回落至45元或0.18%，至每吨25,060元。LME三个月期锌上涨0.2%，至每吨3,094.50美元，稍早攀升至5月29日以来最高的3,130美元。
锌主要用于建筑业，且中国同样是最大的消费国。该国的支持性举措将提振锌需求。
LME三个月期铝小升0.1%，至每吨2,648美元；三个月期镍上涨0.6%，报每吨17,090美元；三个月期锌攀升0.5%，报每吨33,090美元；三个月期铅下滑0.3%，报每吨2,114美元。
上海市场方面，沪铝11月合约上涨90元或0.44%，至每吨20,445元；沪铅11月合约上涨90元或0.53%，报每吨16,955元；沪镍11月合约大涨3,170元或2.46%，报每吨131,910元；沪锡11月合约大涨7,360元或2.86%，至每吨264,740元。
然而，对于实物需求的担心以及中国制造业数据疲弱，限制了价格涨势。
国家统计局公布，9月份制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.7个百分点，制造业景气度回升。

LME期铜和期锌触及四个月高点 受助于中国刺激举措

9月30日浙江金荞 宁波金羿 废铜采购报价

9月29日晚间，松井股份公告称，
拟以自有或自筹资金在美国加利福尼亚州投资设立2家全资子公司
，作为美国技术与服务中心项目的建设主体。
根据公司公告，上述项目总投资为580万美元。其中，松井（美国）物业有限责任公司投资总额为350万美元，主要用于购买位于美国加利福尼亚州维斯塔市的土地及厂房；松井新材料（美国）有限责任公司投资总额为230万美元，主要用于实验室设备、检测设备购置及前期运营，项目总规划建设周期约12个月。
据悉，
美国技术与服务中心项目建设完成后，将主要用于新型功能型涂层材料的研究与开发、打样，
并配套提供小批量生产、仓储、营销服务等以满足下游客户快速交付需求，提升其全球化系统营销及技术服务能力等。
松井股份是一家新型功能涂层材料制造商，为下游客户提供涂料、油墨、胶黏剂等多类别系统化解决方案，其目标市场为高端消费电子和乘用车领域。
近年来，该公司在发展高端消费电子业务的同时，加大在乘用汽车市场的应用及推广力度。
《科创板日报》记者注意到，早在2023年7月，松井股份发布公告，拟发行可转换公司债券预案，募资总额不超过6.2亿元，用于汽车涂料及特种树脂项目（一期）及补充流动资金。
彼时，松井股份表示，通过该可转债项目建设，该公司将扩大乘用汽车涂料产品产能，培育新的利润增长点；推进其现有产业布局及业务结构优化。
不过，就在今年9月13日，松井股份公告，鉴于资本市场环境发生较大变化，结合当前宏观政策环境、公司自身经营发展等诸多因素，决定终止发行可转债券事项并撤回申请文件。
对此，今年9月20日，松井股份在接受多家机构调研时表示，&rdquo;汽车涂料及特种树脂&rdquo;项目既是对其现有乘用汽车业务的补充与延伸，实现关键原材料自主可控。
&ldquo;后续公司将调整融资策略，以自有或自筹资金方式继续推进该项目建设。&rdquo;
对于未来汽车涂层材料业务布局，松井股份表示，该公司以汽车零部件涂层市场为切入点，实现了&ldquo;从内饰到外饰&rdquo;、&ldquo;由小件到大件&rdquo;的布局。
其打造以树脂、色浆等汽车原厂OEM和后市场涂层材料研发体系，为进军汽车原厂OEM和后市场涂层材料领域做准备。
《科创板日报》记者注意到，
现阶段，松井股份以高端消费电子板块收入为主，作为新增长点的汽车涂层材料业务收入占比较低。
截至2024年半年报，松井股份上半年实现营业收入3.23亿元。其中，高端消费电子领域共实现营业收入2.71亿元，占总收入比例高达83.90%，是其主要收入来源；汽车涂层材料所在的乘用汽车板块实现营收4667.37万元，占其总收入的14.55%。
但需要注意的是，企业布局汽车涂料市场并非易事。目前全球涂料巨头占据着国内约80%的汽车涂料市场份额，特别在乘用车原厂漆市场，近乎处于垄断地位。市场主要是在美日德三个国家的PPG、巴斯夫、立邦、艾仕得、关西等外资品牌手中。
国际智能运载科技协会秘书长张翔对《科创板日报》记者表示，汽车涂料一直属于高度市场化和充分竞争的细分行业。&ldquo;随着国内汽车产业链和配套企业走向成熟，对于国产汽车涂料厂商来说，将重点考验企业的综合能力。&rdquo;

加码乘用汽车涂层材料业务 松井股份拟在美国新建2家子公司

2024年9月30日再生铜进口盈亏

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2024年9月30日1#光亮铜线精废价差【SMM数据】

SMM9月30日讯：
今日1#电解铜现货对当月2410合约报贴水20元/吨-升水40元/吨，均价报升水10元/吨，较上一交易日涨10元/吨；平水铜成交78760~79040元/吨，升水铜成交价78780~79080元/吨。沪铜2410合约早盘高开低走。盘初上测79410元/吨后一路下行，至第二时段波动于78900元/吨附近，早盘盘末小幅上翘回到79000元/吨以上。沪铜2410合约对2411合约隔月月差扩至BACK60-110元/吨。
国庆节前最后一个交易日现货市场交投氛围冷清。早市盘初持货商报主流平水铜对下月票升水10-升水20元/吨，好铜如ENM，CCC-P等对下月票报升水30元/吨。大部分下游已在上周备库完毕，日内仅有部分刚需采购，现货升水承压下行。进入主流交易时段，主流平水铜对下月票报贴水10元/吨-平水价格部分成交，好铜对下月票报升水10-20元/吨部分成交，部分进口货源货紧价高，对下月票报升水30-40元/吨成交；湿法铜对下月票报贴水120-贴水80元/吨部分成交。至上午11时前仍有部分持货商出货换现，现货升水小幅下调。
今日现货市场供需双弱，市场交投明显冷清。高铜价下持货商关注重点聚焦节后，预计国庆期间社会库存将有小幅垒库，节后升水易跌难涨。

节前市场供需双弱 现货升水交投冷清【SMM沪铜现货】

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【SMM价格】2024年9月30日长振黄铜棒价格

LME铜收于9973.5美元/吨，跌1.05%。上海升水0，广东升水-30。宏观方面，美国8月核心PCE同比2.7%，但环比0.1%为五月以来新低。国内方面，地产政策落地，并有放开限购，政策持续发力。此外，今日将公布国内官方制造业PMI数据，建议关注。基本面上，冶炼环节扰动加大，未来国内供应将延续下降，并小幅下调产量预期。消费端，下游备货基本结束，消费边际有所放缓。展望后市，因近期政策力度和预期较强，宏观整体持续利多，现货端预计在节后仍将保持去库，幅度虽然放缓，但库存基数逐渐降低，现货仍有一定支撑。因此，预计短期铜价上行或尚未结束，仍按偏强对待。

宏观整体持续利多 铜价偏强对待【机构评论】

上周铜价延续涨势，伦铜收涨5.14%至9973美元/吨，沪铜主力合约收至78280元/吨，中国政策刺激力度强于预期和库存继续去化是推动铜价上涨的主要原因。产业层面，上周三大交易所库存环比减少0.6万吨，其中上期所库存减少2.4至14.0万吨，LME库存减少0.1至30.3万吨，COMEX库存大增1.9至5.6万吨。上海保税区库存环比减少0.4万吨。当周现货进口基本维持盈利状态，洋山铜溢价小幅下滑，进口清关需求尚可。现货方面，上周LME市场Cash/3M贴水136.0美元/吨，国内基差随着盘面上涨而走弱，周五上海地区现货平水于期货。废铜方面，上周国内精废价差扩大至3080元/吨，废铜替代优势明显提高，当周废铜制杆企业开工率稳步提升。需求方面，根据SMM调研数据，上周国内精铜制杆企业开工率回升，且回升幅度强于预期。价格层面，美联储预防式降息和中国政策刺激下，市场情绪较为积极。产业上看国内铜库存继续去化，随着存量房贷利率下调落地，地产需求预期趋于改善；海外库存增加，去库预期中性。总体在宏观情绪主导下，铜价有望延续震荡偏强走势。

宏观情绪主导 铜价震荡偏强【机构评论】

【SMM价格】2024年9月30日金龙黄铜棒价格

据芝商所网站9月27日消息，COMEX市场铜库存变动情况如下（单位：短吨）

9月27日COMEX铜库存增至62141短吨

本周国内宏观利好消息不断！先是一行一局一会重磅发声：降息、降准、降存量房贷等利好消息带动铜价扶摇而上，然后政治局会议重磅部署：实施有力度的降息、努力提振资本市场、促进房地产市场止跌回稳等利好消息不断！沪指创10年来单周最大涨幅！利好情绪带动铜价再度走强，截至9月29日16:30分，伦铜跌0.12%，报9973.5美元/吨，盘中最高触及10095美元/吨，伦铜周线三连阳，本周周线涨幅为5.21%；沪铜跌0.41%，报78280元/吨，沪铜9月27日盘中最高涨至79200元/吨，沪铜连涨三周，本周周线涨幅为3.97%。
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基本面
SMM全国主流地区铜库存续刷春节后新低
LME铜库存本周延续去库
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国内库存方面：
截至9月26日周四，SMM全国主流地区铜库存较周一下降1.15万吨至15.43万吨，且较上周四下降3.83万吨，连续12周周度去库，去库速度仍在加快，继续刷春节后的新低。相比周一库存的变化，全国各地区的库存绝大多数是下降的，仅重庆库存小幅增加。总库存较去年同期的7.31万吨高8.12万吨。 具体来看，上海地区库存较周一下降0.61万吨至11.08万吨，江苏地区库存下降0.07万吨至2.4万吨；虽然华东地区库存仍在下降，但降幅放缓，主要是受到进口铜到货量增加的影响，上周上海受台风影响港口作业效率下降，本周恢复正常令国内仓库到货量增加。广东地区库存减少0.45万吨至2.41万吨，本周广东仓库到货量虽有小幅增加，但出库增加明显，下游节前增加补货量是主因，这从广东日均出库量持续走高也能反映出来。
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LME铜库存方面：
LME铜库存9月27日减少525吨至302525吨，LME铜库存本周继续去库，与9月20日的LME铜库存303350吨相比，本周铜库存小幅下降了825吨。
COMEX铜库存方面：
值得注意的是COMEX铜库存本周近来明显上涨，涨至6万短吨上方， 9月26日COMEX铜库存增至60625短吨。
本周精铜杆开工率如期回升 线缆企业开工环比下降
精铜杆：
本周SMM调研了国内主要大中型铜杆企业的生产及销售情况，综合看企业开工率为84.92%，如期环比上升5.60个百分点，同时高于预期值1.23个百分点。（调研企业：21家，产能：783万吨)。从实际消费情况来看，自本周周二（9.24）铜价冲高，随后铜价重心抬升居高不下，明显抑制了消费，根据实际调研来看，多家精铜杆厂表示新订单在铜价冲高后出现30%&mdash;60%的下滑，而此前多数下游客户已在铜价处于76000元/吨下方时完成主要备库量，目前仅维持刚需采购。
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线缆：
本周（9.20-9.26）SMM铜线缆企业开工率为91.96%，环比下降2.92个百分点，低于预计开工率3.57个百分点。本周铜价快速上涨，下游客户下单积极性明显受到影响，几乎所有样本企业均表示本周其订单表现走弱，但本周部分企业的生产节奏并未明显减弱，故本周开工率下降有限。在国庆放假安排方面，企业放假安排根据规模不同而表现出差异：多数大型企业选择不放假或者减少假期天数，主因其在手订单相对充足，且部分订单急于交货，故存在放假天数较往年减少的情况；而中小型企业中，仅个别涉及高端出口订单的企业因订单充足暂无放假安排外，其他多数企业放假天数与去年相同或延长。
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后市
宏观方面：
下周，国内市场仅周一开盘，关注中国9月官方制造业PMI数据情况。下周美国将公布9月ISM制造业PMI、非农就业人口变动以及失业率等数据，此外，欧洲多个地区也将公布9月SPGI制造业PMI终值。PMI数据的好坏曾多次成为影响铜价走向的重要因素。进入传统行业旺季后，预计9月中国制造业PMI将有望出现回暖，进而给予铜价提供支撑。
此外，周五（9月27日）欧洲时段，日本自民党前干事长石破茂当选自民党新任总裁，令金融市场感到意外，日元狂飙，美元兑日元从日高146.4953短线暴跌400多点，最终以142.1423收盘。按惯例，石破茂将在10月1日经国会指名选举，有望接任首相。石破茂先前表示，若胜选会继续推行岸田的基本经济政策。后市需关注石破茂可能采取的经济政策。
基本面：
展望后市，国内库存方面：据悉下周进口铜仍会增加，且适逢国庆长假料持货商会增加发往仓库的量，预计总供应量会较本周增加。而下游消费方面，多数下游在本周已经完成备货下周继续补货的需求下降，且部分下游加工企业会放假5天左右，总需求量将较本周明显减少。因此，SMM认为下周将呈现供应增加需求减少的局面，节后库存可能会增加，但增幅料不及去年，去年节后累库4.42万吨。海外库存方面：LME铜库存本周去库幅度有所放缓，关注后续LME铜库存能否持续去库。COMEX铜库存近来累库幅度增加，关注COMEX铜库存后市库存变化情况。
综上，下周外盘正常开市，内盘仅开盘一天，需重点关注国庆假期期间海外的铜市表现，进而影响节后国内铜价走势。基本面上，铜价本周的上涨已经抑制了部分下游消费需求和开工情况，下周将呈现电解铜供应增加需求减少的局面，节后国内库存可能会增加，需观察后市铜库存的累库幅度。目前市场情绪较为乐观，铜价有望继续偏强震荡。还需关注国庆假期期间海外多项数据的公布情况，从而关注宏观风向是否会发生转向，倘若美国多项数据未及预期，或将压制铜价表现。还需警惕中东局势升级，使得市场风险偏好下降对铜价带来的影响。
此外，技术面上，铜价经历了前期的持续上涨，欲想继续向上也面临一定的阻力，这从伦铜升至10000美元/吨上方以后，在9月27日又降回10000美元/吨下发也有所体现。
机构声音
摩根大通（JP MORGAN）周五表示，仍看好2025年基本金属价格。摩根大通表示，依然认为2025年铜和铝的季度峰值平均分别为每吨11,500美元和2,800美元。其表示，随着库存减少和制造业复苏，铜的长期供应短缺将支撑看涨预测，2025年第三季度峰值平均为每吨11,500美元
花旗预计随着全球制造业活动的复苏，铜价将在未来6至12个月内上涨至每吨11000美元。
中信证券指出，宏观、供需以及交易因素变化主导2024年以来铜价波动。相比于3月的上一轮铜价景气周期起点，目前各方面因素对于铜价的潜在影响都更为积极和清晰。一是随着精矿、废铜供给降速叠加长单TC下滑，预计Q4冶炼端密集检修所带来的供给降速虽迟但将至；二是能源转型领域需求高增以及电网需求的结构性改善促进Q3需求回升，消费旺季的季节性补库料将进一步推升Q4需求；三是美联储开启降息周期，历史数据验证美国经济韧性犹存背景下的预防性降息将助推铜价上涨。看好商品属性和金融属性对于铜价的共振驱动，维持2024H2铜价运行区间为9000-10000美元/吨的判断，维持铜板块&ldquo;强于大市&rdquo;评级。
华鑫期货研报指出：夜盘沪铜高开高走，白天盘午后再创本轮反弹新高，主力11月收78780，涨1.78%，成交明显放量，总持仓增加接近8千手。同期铝交易节奏与铜基本同步，主力11月收20455，涨1.84%，成交放量，总仓增加超过1万手。目前宏观叙述继续成为交易主线，基本面偏好的铜铝锌上涨首当其冲，继续维持偏多思路，下周一是国内长假前的最后交易日，估计交易或转入谨慎。
国投安信期货认为：周五沪铜高位震荡，今日现铜报价提到78865元，上海现货平水，广东升水缩至45元，精废价差扩至3000元以上。今日国内权益市场飙涨，交投情绪火爆。海外，隔夜美国初请失业金人数降至4个月低位，二季度GDP增速符合3%预期后，市场关注今晚PCE以观察联储下次降息的幅度。目前再降50个基点为较大概率预期。节中高铜价风险大，海外市场将综合评估联储降息与美国大选影响，大选前风险资产往往波动放大。7.9万卖看涨权利金已涨至1500元以上，8万权利金吸引力强，低仓量参与卖看涨。
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国内发放“政策大礼包” 海内外继续去库 铜价连涨三周之后将如何表现【SMM评论】

SMM2024年9月29日讯：
刚果（金），位于非洲中部，是一个资源丰富的国家，尤其在铜矿和钴矿方面享有盛誉。其铜钴矿藏主要分布在卢阿拉巴省以及加丹加高原，这里是全球著名的&ldquo;中非铜钴矿带&rdquo;的核心区域。近年来，随着全球对铜和钴需求的持续增长，刚果（金）的铜钴矿业逐渐成为了国际矿业投资者和开发商关注的焦点。
2024年，随着国际矿业市场的竞争日益激烈，如何高效、可持续地开发这些资源，也成为了刚果（金）政府和矿业企业共同面临的课题。在这样的背景下，我们组织了对刚果（金）铜钴矿的考察活动。此次考察旨在深入了解刚果（金）铜钴矿的地质特征、开采条件、市场前景以及相关政策法规等方面的情况，为未来的矿业合作和开发提供有力的信息支持和决策依据。通过实地考察和与当地政府、企业的深入交流，我们期望能够更准确地把握刚果（金）铜钴矿业的发展机遇，共同推动中非矿业合作的深入发展。
9月25日，
上海有色网信息科技股份有限公司
（以下简称&ldquo;SMM&rdquo;）
CEO卢嘉龙
及
SMM伦敦办总经理王彦臣
到达了
五矿资源金塞维尔矿山
走访交流，并受到了五矿资源金塞维尔矿山的热情接待。在拜访过程中，
SMM与五矿资源金塞维尔矿山相关代表，就矿山铜和钴行业定价进行了深入探讨。在此次交流中，五矿资源金塞维尔矿山提供了宝贵的信息，有助于SMM更好地反馈全球铜行业价格。
公司介绍：
五矿资源金塞维尔矿山（公司注册名称MMG Kinsevere SARL，译为五矿资源金塞维尔有限公司）为五矿资源有限公司（MMG）全资所有，是中国五矿集团有限公司的骨干子企业。矿山坐落于刚果（金）东南部的上加丹加省省会城市卢本巴希市郊，毗邻N1国家公路和卢本巴希国际机场，环境安全，交通便利。金塞维尔拥有露天开采和选矿、焙烧、酸浸洗涤、萃取、电积（SX-EW）、烟气回收与湿法制酸、钴回收等先进的选冶设施，设计产能年产阴极铜8万吨、氢氧化钴5000吨，是一家集采选冶全流程于一体的大型国际化铜钴矿山企业。
金塞维尔矿山拥有超过20年的发展历史。2007年一期HMS生产系统建成投产。2012年初，目前的二期湿法工艺系统建成投产，代替了一期系统。2012年2月矿山加入五矿资源以来，保持长年连续安全稳定生产记录，创造了大量的本地就业、采购和社区发展机会，实现了良好的经济和社会效益。2022年3月，矿山三期硫化矿扩建项目获批建设，该项目投资近6亿美元，通过对矿山保有硫化矿资源和历年来周边新勘探发现的矿产资源的开发利用，将矿山服务年限再次延长至15年以上。新投资内容包括钴系统、硫化矿和混合矿选矿系统、焙烧制酸系统等生产工艺。其中，钴系统于2023年9月29日建成投产，硫化矿选矿系统于2024年7月29日建成投产，焙烧制酸系统于2024年9月15日夜成功点火并生产出铜钴焙砂和硫酸。2024年9月20日首批产自硫化矿处理系统的电解铜成功下线，标志着金塞维尔三期扩建项目整体建成投产。

SMM 2024年刚果(金)铜钴矿调研考察团第六站：五矿资源金塞维尔矿山

据芝商所网站9月26日消息，COMEX市场铜库存变动情况如下（单位：短吨）

9月26日COMEX铜库存增至60625短吨

美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的报告显示，截至9月24日当周，基金持有的COMEX铜期货净多仓连续增加至33130手。
美联储超预期大幅降息，外围情绪整体向暖，国内政策面释放利好信号，且内外铜库存都有下降，基金多头信心明显回升。9月24日当周，基金多头仓位继续增加至96262手，空头仓位终结三连降微增至63132手，总持仓三连增至226141手。
下图为2020年以来COMEX期铜基金持仓净头寸与期货行情的表现：
以下为CFTC公布的自2024年6月以来COMEX期铜基金持仓净头寸变化数据一览：

基金多头信心大增 COMEX铜净多仓继续增加

中铜华中铜业有限公司新增铜箔表面处理机组设备采购（招标项目编号：0124-ZB12753），已由项目审批机关批准，项目资金来源为融资，招标人为中铜华中铜业有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
招标项目所在地区： 湖北省 黄石市
二、项目概况和招标范围
2.1项目名称： 中铜华中铜业有限公司新增铜箔表面处理机组设备采购
2.2项目类型： 货物
2.3项目概况：新增铜箔表面处理机组1台套。
2.4项目地点：湖北省黄石市下陆大道铜鑫路特一号。
2.5招标范围：新增铜箔表面处理机组供货、安装及调试，包括保证设备正常运行的辅助设备设施及安装材料。
2.6交货期：合同签订后8个月货到现场。
点击查看招标详情：
》中铜华中铜业有限公司新增铜箔表面处理机组设备采购项目公告

中铜华中铜业有限公司新增铜箔表面处理机组设备采购项目招标

本云南铜业股份有限公司西南铜业分公司搬迁项目&mdash;&mdash;硫酸铜自动称重、打包、码垛及运输系统采购项目（招标编号： 0124-ZB12722 ），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为 企业自筹，招标人为 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
招标项目所在地区： 云南省 昆明市
二、项目概况和招标范围
项目规模： 新建年产阴极铜55万t铜冶炼厂，占地面积1398亩。建设内容包括：厂前区（办公生活设施）、原料系统、熔炼吹炼及精炼系统、硫酸系统、电解及净液系统、阳极泥综合回收系统、烟尘处理系统、渣选系统、公用辅助系统等。项目地点位于云南省昆明市安宁产业园区青龙街道办事处白塔村委会松坪村小组，距安宁中心城区约 18km，距禄脿街道办事处约5km。
2.1项目名称： 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司搬迁项目&mdash;&mdash;硫酸铜自动称重、打包、码垛及运输系统采购项目
2.2项目类型： 货物
2.3项目概况：云南铜业股份有限公司西南铜业分公司搬迁项目新建年产阴极铜 550kt铜冶炼厂，主要包括火法冶炼、电解精炼、阳极泥处理、烟尘处理等四个主要系统，均采用先进、成熟、可靠的冶炼工艺，其中火法冶炼采用富氧侧吹熔炼+多喷枪顶吹连续吹炼+回转式阳极炉精炼工艺，电解采用永久不锈钢阴极工艺，阳极泥处理采用 TBRC 工艺，烟尘处理采用湿法氧压浸出+火法还原熔炼工艺。
电解采用大极板永久不锈钢阴极电解工艺，净液系统采用的工艺流程为一次电积脱铜和蒸发浓缩、水冷结晶、离心分离生产粗硫酸铜、二次电积脱铜脱砷，蒸发浓缩、冷冻结晶、离心分离生产硫酸镍的工艺。电解车间厂房长468m，采用了双主跨结构，主跨宽度为33&times;2m，电解车间共1728个电解槽。硫酸铜自动称重、打包、码垛及运输系统主要用于硫酸铜生产的自动打包和运输。主要实现硫酸铜从离心机下方输送过来的物料自动提升、自动称重、自动套袋、自动脱袋、自动整形、自动复检、自动剔包、自动喷码、自动码垛、自动运输到硫酸铜硫酸镍副产品库。
2.4项目地点：云南省昆明市安宁产业园区青龙街道办事处白塔村委会松坪村小组
2.5招标范围：采购1套硫酸铜自动称重、打包、码垛及运输系统。包括设备的设计、制作、土建提资、供货、运输、装卸、安装和调试、验收、培训等，详见技术附件。
2.6交货期：合同签订后3个月内具备交货条件。具体交货时间以招标人通知为准，如招标人提出延期交货，投标人须无偿提供仓储服务。
2.7质保期：设备安装调试验收合格，招标方签发设备验收报告之日起12个月；或货物达到安装现场后18个月，以先到为准。
2.8交货地点：云南省昆明市安宁产业园区青龙街道办事处白塔村委会松坪村小组项目现场招标人指定位置。
点击查看招标详情：
》云南铜业股份有限公司西南铜业分公司搬迁项目&mdash;&mdash;硫酸铜自动称重、打包、码垛及运输系统采购项目项目公告

名称	价格范围	均价	单位	日期
锂电铜箔加工费(周)	15000-17000	16000	元/吨	2024-09-27
锂电铜箔加工费 (周)	29000-35000	32000	元/吨	2024-09-27
锂电铜箔加工费 (周)	15000-18000	16500	元/吨	2024-09-27
RTF铜箔加工费 (周) (70μm)	15000-17000	16000	元/吨	2024-09-27
RTF铜箔加工费 (周) (35μm)	14000-16000	15000	元/吨	2024-09-27
RTF铜箔加工费 (周) (18μm)	16000-18000	17000	元/吨	2024-09-27
HTE铜箔加工费 (周)	13000-17000	15000	元/吨	2024-09-27
HTE铜箔加工费 (周)	11000-15000	13000	元/吨	2024-09-27
HTE铜箔加工费 (周)	12000-16000	14000	元/吨	2024-09-27
标准铜箔加工费18μm (周)	25000-45300	35150	元/吨	2022-12-02

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钒钼合金	锡钛合金	铝基中间合金	氢氧化铜	镍钴合金	电解锰阴极板
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