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美关税延缓 铜跌势暂缓【机构评论】
1、宏观。海外方面，美国3月CPI同比上涨2.4%，为7个月来最低水平，低于预期2.5%和前值2.8%明显下降；核心CPI同比上涨2.8%，创2021年3月以来最低记录，低于预期3%和前值为3.1%。美国通胀超预期降温，市场本应处在美联储降息预期增强的利好中，但贸易冲突升级的威胁压倒了通胀放缓的利好，成为市场关注的焦点。周内美政府多次对华提升关税水平，但中国积极应对；欧盟也宣布对美政府部分商品加征25%关税。美政府挑起关税冲突下，市场对全球经济走向衰退定价激增，全球股市一度大幅下挫，流动性紧张和恐慌情绪下，大宗全线走弱。但在美债遭到抛售后，美政府未能顶住压力，宣布对部分国家征收关税暂缓90天，一度缓和了市场情绪。 2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价再度下降，铜精矿紧张情绪依旧，成为当前基本面的强支撑因素。精铜产量方面，4月电解铜预估产量111.63万吨，环比下降0.5%，同比增加13.3%，虽然铜精矿异常紧张且二季度集中检修，但预估产量降幅不大。进口方面，国内2月精铜净进口同比下降1.15%至23.6万吨，累计同比下降8.53%；2月废铜进口量环比增加2.22%至19.33万金属吨，同比增加26.77 %，累计同比增加12.86%。库存方面来看，截止4月11日全球铜显性库存较上次（4日）统计下降4万吨至67.4万吨，其中LME库存下降2025吨至208775吨；Comex库存增加11940吨至106885吨；国内精炼铜社会库存较上周下降4.64万吨至26.72万吨，保税区库存下降0.4万吨至9.16万吨。需求方面，铜价剧烈波动，下游开工和订单保持平稳，但补库预期增强。 3、观点。美政府宣布对部分国家暂缓实施加征关税下，市场情绪缓和，铜价出现修复性反弹，从走势来看，担忧情绪犹在，预计本轮反弹较难超过前期高点位置。另外，从美铜伦铜价差走势上也可以看出，本轮下跌行情已基本接近尾声。不过需要指出的是，美国关税政策的多变性毫无疑问成为年度交易的重心，对全球经济的负面影响也有待观察，因此并不能简单定义为美加征关税闹剧定价结束。短期仍建议逢低布局，特别是对下游用铜企业来说，情绪上关注美股及LME铜非亚洲盘走势。 （来源：光大期货）
2025-04-14 09:41:26单季度业绩创新高 高铜金矿产品量价齐升 紫金矿业Q1净利破百亿元
得益于金铜等矿产品量价齐升等因素，紫金矿业（601899.SH）2025年Q1净利润突破百亿元，创公司历史上单季度最佳业绩。 11日晚间，紫金矿业发布一季报，报告期内，公司营收为789.28亿元，同比增长5.55%；归母净利润为101.67亿元，同比增长62.39%；扣非净利润为98.81亿元，同比增长58.76%。 值得关注的是，这是公司历史上首次单季度净利润突破百亿元，占去年全年约320亿元净利润的三分之一左右。 对于今年Q1业绩变动原因，紫金矿业表示，主要是公司生产运营管理能力稳步提升，主要矿产品产量实现增长；同时公司对金属市场的研判能力进一步提升，充分享受了金属价格上涨带来的收益。 产量方面，2025 年 1-3 月公司矿产金产量同比增加 13%为19065千克，矿山产银量与去年基本持平为104209千克，矿产铜产量同比增加 9%为287571吨，矿产锌产量同比下降 10%为88215吨；矿山企业毛利率为 59.94%，同比增长 5.44 个百分点。 以金、铜为代表的有色金属行情走强，是公司Q1业绩亮眼的重要因素之一。据Choice数据，2025年1-3月，上海黄金交易所Au9999均价为671.26元/克，同比增幅为37.22%。 值得关注的是，黄金板块，按照公司2025年度计划，矿产金在去年73吨的基础上，提升至85吨，公司认为支撑这一目标的是正在技改提升产能的罗斯贝尔金矿、奥罗拉金矿等一批成熟在产项目，以及正加快交割的加纳 Akyem 金矿和正加快建设的海域金矿。 值得一提的是，昨日晚间，紫金矿业公告，截至2025年4月10日，公司已完成回购计划，实际回购股份数量为6431.6万股，占总股本的0.24%。回购最高价格16.70元/股，回购最低价格15.20元/股，回购均价15.55元/股，回购金额为9.9989亿元。公司4月8日早间公告，拟以6亿元-10亿元回购股份。
2025-04-14 09:04:09地方国资“抄底”光伏？衢州工控或将控股一道新能源 后者曾计划创业板IPO
光伏组件“新秀”品牌一道新能源或将被并入当地国资麾下。财联社记者注意到，上海市市场监管局网站日前发布《衢州工业控股集团有限公司收购一道新能源科技股份有限公司股权案》的经营者集中简易案件公示表，一道新能源或将被衢州国资控股。 公示显示，衢州工业控股集团有限公司（“衢州工控”）下属子公司与北京睿汇海纳科技产业基金（有限公司）（“北京睿汇”）签署协议，衢州工控收购一道新能源科技股份有限公司（“一道新能源”）17.46%的股份，后拟签署表决权委托协议取得刘勇及其一致行动人持有的一道新能源的表决权。 一道新能源主要从事太阳能电池组件业务。交易前，刘勇持有一道新能源29.03%的表决权，单独控制一道新能源。交易后，衢州工控将持有一道新能源不少于34.05%的表决权，单独控制一道新能源。 衢州工控于2018年5月25日成立于浙江省衢州市，主要业务为房屋建筑工程施工、商品房开发及销售等。衢州工控为衢州市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业。 据一道新能源公司人士对财联社记者提供的资料，衢工集团对一道新能源的战略控股，是衢工集团在新能源产业链布局上关键一步，双方将通过技术、资本与资源的深度协同，打造国内领先的新能源技术创新与产业化平台。 据其介绍，此次控股一道新能源，是集团深化新能源赛道布局、构建“研发－制造－应用”全链条生态的重要举措。一道新能源作为光伏行业一线企业之一，凭借其在高效的电池、光伏组件、全场景解决方案系统等领域的核心技术积累，进一步巩固行业龙头品牌地位。 一道新能源成立于2018年8月，其创始人、董事长LIUYONG（刘勇），曾在晶澳科技（002459.SZ）、中来股份（300393.SZ）等多家光伏头部企业担任高管。一道新能源成立不久后，适逢“双碳”目标提出和全球能源替代浪潮等，国内外光伏装机需求大增。 发展迅猛之下，一道新能源于2023年12月29日首次披露招股说明书（申报稿），计划登陆创业板。财务数据显示，2021年至2023年，一道新能源营业收入分别为18.94亿元、86.06亿元和227.24亿元。 然而，受光伏周期变化和资本市场融资收紧等多方面影响，一道新能源最终于2024年8月终止其IPO进程。同年9月，有消息称宁德时代计划通过收购一道新能源，布局光伏上游制造。不过，该传闻最终以宁德时代方面否认而告终，交易未能形成。 一道新能源是N型TOPCon代表企业之一，官网数据显示，其N型TOPCon电池实验室效率突破26%；在产业化方面，N型TOPCon电池量产效率突破25.2%。另据infolink发布的2024年全球组件出货排名，一道新能源出货排名居于行业第九。 在股权方面，一道新能源持股结构较分散。根据其在2024年6月更新的招股书显示，刘勇持股占比12.6048%，并通过衢州智合等5个员工持股平台，以及数名一致行动人，合计持有表决权比例达到29.0307%，为公司实际控制人。 但公司的第一大股东此前均为北京睿汇，其持股比例为19.46%股份。睿汇海纳是三峡资本旗下的投资企业，三峡资本隶属于三峡集团。此次交易完成后，衢州工控将取得北京睿汇持有的17.46%股份，加上刘勇委托的表决权比例，衢州工控单独控制一道新能源。 对于该起交易金额等详情，目前尚未有更多信息透露。光伏行业目前正处于产能出清阶段，企业普遍存在一定经营压力，地方国资出手收购或控股光伏企业已有先例。2024年12月，*ST中利（002309.SZ）被厦门建发集团收购。不久之后，厦门建发再次托管老牌组件企业无锡尚德电力。 业内分析认为，国资控股后，其国资背景能为一道新能源提供资金支持，降低融资成本。光伏制造业属于资金密集型行业，需要大量资金持续投入，2021至2023年，一道新能源合并报表资产负债率分别为87.71%、86.54%和86.89%，流动比率分别为0.89倍、0.98倍和1.04倍，与同行业公司相比，资产负债率较高，流动比率较低。
2025-04-14 08:33:06美元周线大跌近3% 金属集体上扬 伦铜伦锡涨逾2% 金价狂飙续刷新高【隔夜行情】
SMM4月14日讯： 金属市场方面： 上周五隔夜内外盘金属集体飘红，且外盘涨幅多在1%以上。伦锡以2.73%的涨幅领涨，伦铜涨2.18%。伦铝、伦铅以及伦镍一同涨逾1%，伦铝涨1.14%，伦铅涨1.03%，伦镍涨1.5%。内盘沪铜、沪锡以及沪镍一同涨逾1%，沪铜涨1.26%，沪锡涨1.52%，沪镍涨1.48%。其余金属涨跌幅均在1%以内。此外，氧化铝主连涨2.38%。 上周五隔夜黑色系方面多上扬，不锈钢涨0.87%，铁矿涨0.07%，螺纹平于3126元/吨。双焦方面，焦煤涨0.11%，焦炭跌0.52%。 上周五隔夜贵金属方面，因美元走软以及贸易纷争引发了对经济衰退的担忧，投资者纷纷涌向黄金避险，上周五隔夜COMEX黄金涨2.44%，盘中一度攀升至3263美元/盎司的高位，续刷历史新高！COMEX白银涨4.67%。国内方面，沪金涨1.46%，盘中最高冲至764.38元/克，同样刷新其历史高位，沪银涨2.79%。 截至4月12日9:21分，上周五隔夜收盘行情 》点击查看SMM期货数据看板 宏观面 国内方面： 国务院关税税则委员会发布公告，自2025年4月12日起，对原产于美国的进口商品加征关税税率由84%提高至125%。 商务部新闻发言人就中方针对美方再次提高对华关税实施反制答记者问。商务部表示，美方对华轮番加征畸高关税已经沦为数字游戏，在经济上已无实际意义，只会更加暴露出美方将关税工具化、武器化，搞霸凌胁迫的伎俩，并沦为笑话。如果美方继续关税数字游戏，中方将不予理会。但是，倘若美方执意继续实质性侵害中方权益，中方将坚决反制，奉陪到底。 商务部新闻发言人就中方在WTO追加起诉美关税措施答记者问。商务部表示，中方将坚定捍卫自身合法权益，坚定维护多边贸易体制和国际经贸秩序。中方敦促美方立即纠正错误做法，取消所有对华单边关税措施。 从商务部获悉，截至4月10日，消费者累计购买以旧换新家电产品达10035万台。 商务部表示， 下一步，商务部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，指导各地进一步加大工作力度，优化操作流程，强化宣传解读，推动家电以旧换新政策进一步落地落细，取得更大成效。 中国半导体行业协会4月11日发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。 这意味着，部分在美国流片生产的半导体产品可能因关税影响而涨价。有芯片渠道商对记者表示，不少美系芯片公司的新增订单都暂停报价了。 美元方面： 上周五隔夜美元指数下跌1.13%， 盘中最低下探至99的低位，录得四连跌的同时创2022年4月以来的新低，周线大跌2.99%。美国关税政策的反反复复动摇了投资者对美元作为避风港的信心，美元兑瑞郎跌至十年来最低水平，美元兑欧元汇率创下三年来新低。 数据显示，由于对贸易紧张局势的不安，4月份美国消费者信心急剧恶化，而12个月通胀预期飙升至1981年以来的最高水平。美国3月生产者价格意外下滑，因能源产品成本大幅下降，但进口关税料将在未来几个月推高通胀。数据方面，美国劳工部劳工统计局周五公布，3月份PPI环比下降0.4%，2月份数据上修至0.1%。3月PPI年率上涨了2.7%，而2月份为上涨3.2%。 美国劳工部周四公布的数据显示，美国截至4月5日当周初请失业金人数为22.3万人，符合预期，前值为21.9万人。美国截至3月29日当周续请失业金人数为185万人，预期为188.2万人，前值由190.3万人修正为189.3万人。美国上周初请失业金人数小幅增加，随着公司应对进口关税计划，这一数字可能会呈上升趋势。虽然现在整体裁员人数仍处于历史低位，但招聘一直不温不火，导致失业者经历长时间的失业。同时，关税政策增加未来12个月经济衰退的可能性。 市场人士现在押注美联储将在6月恢复降息并在2025年底前大约90个基点的降息幅度。（文华综合） 其他货币方面： 美元兑瑞郎跌0.71%，报0.81795。 美元兑日元跌0.24%，报144.05 日元，此前曾触及2024年9月以来的最低水平。 欧元大涨0.85%至1.12970美元，此前曾触及2022年2月以来的最高水平。欧元兑英镑涨0.27%，英镑兑美元涨0.67%，报1.30540美元。 数据方面： 本周中国方面，将公布中国3月贸易帐、中国3月进出口年率、中国3月M2货币供应年率、中国3月社会融资规模-年初至今、中国3月新增人民币贷款-年初至今、中国4月15日中期借贷便利MLF操作规模、中国4月15日中期借贷便利MLF中标利率、中国3月城镇固定资产投资年率-年初至今、中国3月规模以上工业增加值年率-年初至今、中国3月社会消费品零售总额年率、中国第一季度GDP年率-单季度、中国第一季度GDP年率-年初至今、中国3月全社会用电量年率-每月等数据； 美国方面，将公布美国3月纽约联储1年通胀预期、美国3月纽约联储3年通胀预期、美国3月纽约联储1年黄金涨幅预期、美国4月纽约联储制造业指数、美国4月纽约联储制造业未来6个月预期指数、美国3月进口物价指数年率、美国3月核心零售销售月率、美国3月零售销售年率、美国3月关联GDP的零售额控制组月率-季调后、美国3月工业产出月率、美国3月制造业产出月率、美国3月制造业产能利用率、美国3月工业产出年率-季调后、美国3月营建许可年化总数初值、美国截至4月12日当周初请失业金人数、美国4月费城联储制造业指数等数据；欧元区方面，将公布欧元区4月ZEW经济景气指数、欧元区3月储备资产总额、欧元区3月核心调和CPI年率-未季调终值、欧元区4月欧洲央行主要再融资利率、欧元区4月欧洲央行存款机制利率、欧元区4月欧洲央行边际贷款利率等数据；英国方面，将公布英国2月失业率-按ILO标准、英国2月包括红利三个月平均工资年率、英国3月核心CPI年率、英国3月零售物价指数年率、英国3月未季调输入PPI年率等数据；澳大利亚方面将公布，澳大利亚截至4月13日当周ANZ消费者信心指数、澳大利亚3月季调后失业、澳大利亚3月就业人口变动等数据；加拿大方面，将公布加拿大3月央行核心CPI年率-未季调、加拿大2月制造业销售月率、加拿大2月制造业新订单月率、加拿大4月17日央行上周五隔夜贷款利率等数据；日本3月季调后商品贸易帐、日本3月商品出口-未季调、日本3月全国核心CPI年率，德国4月ZEW经济景气指数，新西兰3月贸易帐、新西兰第一季度CPI年率等数据也将公布。 此外， 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会，国家统计局将公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 。 美联储鲍威尔将发表讲话 ，欧洲央行公布利率决议，欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会，澳洲联储将公布4月货币政策会议纪、加拿大央行公布利率决议和货币政策报告，2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克参与一场问答。 值得注意的是，4月18日，美国纽交所、澳大利亚悉尼证券交易所、德国法兰克福证券交易所、法国巴黎证券交易所、意大利米兰证券交易所、西班牙马德里证券交易所 英国伦敦证券交易所、中国香港交易所因耶稣受难日休市一日。美国芝商所（CME）因耶稣受难日旗下贵金属、美国原油、外汇和股指期货合约全天交易暂停，美国洲际交易所旗下布伦特原油期货合约全天交易暂停。 原油方面： 因伊朗石油出口可能受阻，上周五隔夜两市油价一同上涨，美油涨2.35%，布油涨1.99%。尽管供应前景收紧，但市场仍然担心贸易争端可能会减少全球贸易量并扰乱贸易路线，从而拖累全球经济增长并减少对石油的需求。瑞银集团（UBS）分析师Giovanni Staunovo表示，贸易冲突对市场情绪造成影响，并拖累油价走低。 巴克莱（Barclays）表示，对近期油价仍持谨慎态度，因近期贸易紧张局势急剧升级所带来的不确定性增加。美国能源信息署（EIA）周四下调全球经济增长预期，并警告关税可能对油价造成沉重打击，同时下调今明两年美国和全球石油需求预估。 美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)在其备受关注的报告中表示，美国能源公司的石油活跃钻机数录得2023年6月以来最大单周降幅，石油和天然气钻机总数连降第三周。数据显示，截至4月11日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少7座，至583座，创2024年6月以来最大单周降幅。其中活跃石油钻机数减少9座，至480座。（文华综合）
2025-04-14 08:27:283月金融数据出炉：社融增速处于高位 企业、居民等资金需求均现积极变化
今日，中国人民银行公布3月金融数据。2025年3月末，广义货币（M2）余额326.06万亿元，同比增长7.0%，与上月持平。狭义货币（M1）余额113.49万亿元，同比增长1.6%，比上月末高1.5个百分点。社会融资方面，2025年3月末，社会融资规模存量422.96万亿元，同比增长8.4%，比上月末高0.2个百分点。 “在金融体系继续加大货币信贷投放力度的同时，企业、居民等资金需求端出现了更多积极变化，共同推动3月贷款增速回升。”权威专家对财联社记者解读称。 贷款同比多增，地产“小阳春”背景下个人住房贷款较快增长 值得关注的是，3月末，人民币各项贷款余额265.41万亿元，同比增长7.4%；人民币各项贷款增加3.64万亿元，同比多增5470亿元。从结构上看，普惠小微贷款余额为34.81万亿元，同比增长12.2%，制造业中长期贷款余额为14.80万亿元，同比增长9.3%。 贷款利率依旧保持在历史低位水平。3月企业新发放贷款（本外币）加权平均利率约3.30%，比上年同期低约45个基点；个人住房新发放贷款（本外币）加权平均利率约3.10%，比上年同期低约60个基点。 具体看，数据显示，3月制造业和服务业生产经营景气程度都有提升，其中制造业PMI达50.5%，连续两个月位于荣枯线以上。同时，重大项目建设也在加速落地，百亿级以上的大项目增多。 “这些积极因素反映到信贷市场，体现为有效融资需求的回暖。”有全国性银行向财联社记者反映，该行西部地区重点项目开工建设进度明显加快，贷款需求相应走高，年初以来累计向当地重点项目发放的贷款同比增长67%。 个人贷款方面，根据相关市场机构数据，3月不少城市新房和二手房成交活跃度都明显提升，30个重点城市二手房成交面积整体同比增长20%以上。“成交回暖带动个人住房贷款投放增多”，有国有大行东部地区分行对财联社记者反映，3月该行个人住房贷款发放量较上年同期大体翻了一番，提前还款的情况在降低存量房贷利率后也有较大缓解。 此外，消费贷款增势向好也对近期贷款增长有支撑作用。近段时间，各地区各部门出台了很多大力提振消费的措施，消费者更有意愿增加高品质消费。据了解，银行在保证商业可持续性的基础上，加大了消费贷款投放力度，并通过丰富金融产品、提供便捷服务等，更好满足了居民消费信贷需求。 但也有业内专家对财联社记者提出，近年来我国金融支持有效消费需求的力度不断加大，银行也要维持合理有序竞争秩序，防范难以覆盖经营成本的低价竞争，通过下沉服务、挖掘客户、做大蛋糕，保持理性定价，促进消费金融可持续发展。还要看到，发展消费金融根本上是要扩大有效消费需求，拓展消费场景，确保消费贷款真正用于支持消费，实现金融支持消费的政策意图。 政府债发行提速仍是社融增长支撑，大行补充资本预计撬动4万亿信贷增量 单看3月份，社会融资规模增量为5.89万亿元，同比多增1.06万亿元。整体看，2025年一季度社会融资规模增量累计为15.18万亿元，比上年同期多2.37万亿元。 “社会融资规模的大头通常是贷款和政府债券，今年3月除了贷款外，政府债券增长较快，也带动了社会融资规模增速继续提升。”权威专家对财联社记者分析道。 相关数据显示，3月政府债券新增近1.5万亿元，同比多增近1万亿元。特别是用于置换隐性债务的特殊再融资债维持较快发行节奏，短期看融资平台债务置换归还银行贷款，可能会影响信贷总量，但长期看有利于缓释地方债务风险，推动融资平台完成市场化转型，腾挪出更多地方财力来增强经济发展动能。 近期财政部还公布将发行首批5000亿元特别国债支持国有大型银行补充核心一级资本。权威专家对财联社记者表示，为国有大行补资本，能够增厚银行安全垫，更好满足国际监管要求，同时进一步增强其服务实体经济能力，预计未来可撬动4万亿元信贷增量。 对于下阶段，权威专家坦言，金融总量增长仍有支撑。 4月是传统的信贷“小月”，叠加当前外部冲击加剧影响，业内人士预计，部分企业的有效信贷需求可能回落。但权威专家对财联社记者表示，我国经济具有强大的韧性，各方面还会继续保持有力度的政策支持，助力做大做强国内大循环，金融部门也在多方施策稳固金融支持力度，支持挖掘国内有效需求，促进金融总量合理增长。
2025-04-14 08:26:54
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