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2025铜市大戏拉开帷幕 宏观、库存、供应谁将成为今年的“主角”？【SMM专题】
编者按： 2024年，铜价以整体的上涨结束了自己的征程，其中，伦铜年线涨幅为2.6%，沪铜年线涨幅为6.96%，SMM1#电解铜年涨幅为6.59%。虽然最终的铜价涨幅没有贵金属那么耀眼，但是铜价2024年的波动幅度可谓是跌宕起伏！受宏观暖风、铜矿供应紧张预期不断增强、电解铜减产预期上升、AI用铜消费增加预期和COMEX铜挤仓等因素推动，三大交易所的期铜价格纷纷在2024年5月刷新了历史新高！以沪铜2024年的波动幅度为例，其最高触及88940元/吨，最低也曾跌至67380元/吨，两者之间差值高达21560元/吨！如此剧烈的波动幅度对铜下游消费来说算不上友好。进入2025年，铜价目前2025年的年线整体处于上涨态势，曾在2024年铜市大戏中唱主角的宏观面和基本面今年又将有怎样的表现？ 》点击查看SMM期货数据看板 前情回顾 价格：电解铜2024年的年度日均价同比上涨9.69% 》点击查看SMM金属铜现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 现货价格方面： 据SMM报价显示，SMM1#电解铜2024年12月31日的均价为73790元/吨，2023年12月29日的均价为69230元/吨，其均价2024年上涨了4560元/吨，其年度涨幅为6.59%。进入2025年1月以来。SMM1#电解铜均价整体重心出现了小幅上移，随着年末临近，下游消费趋弱，铜价出现了偏弱震荡的走势，其1月23日的均价为74930元/吨，较前一交易日下跌520元/吨，跌幅为0.69%。 其年度日均价方面，SMM1#电解铜2023年的日均价为68304.65元/吨，其2024年的日均价为74922.53元/吨，其2024年的年度日均价同比上涨了6617.87元/吨，涨幅为9.69%。 供应 》点击查看SMM金属产业链数据终端 回顾2024年进口铜精矿指数(周)的表现不难看出，受市场对铜精矿供应短缺的担忧，铜精矿TC甚至在2024年年内出现负值。而未来全球铜精矿增量主要来自于已有的铜矿扩建项目，世界级铜矿新投产项目数量不仅有限，而且新投产项目难以带动铜精矿增量；世界范围内再难见大型的可供开发的铜矿项目。考虑到铜精矿供应担忧短期难以缓解，预计这将给铜价来自原料供应端的支撑。 2024年中国电解铜产量同比增加62.05万吨 同比增5.42% 产量方面： 2024年 12月SMM中国电解铜产量环比增加9.04万吨，升幅为8.99%，同比上升9.62%，且较预期上升0.87万吨。1-12月同比增加62.05万吨，增幅为5.42%。12月电解铜产量如期大幅增加，主要有以下几个原因：1、前期检修的冶炼厂陆续复产；2、新投产的冶炼厂仍在持续爬产；3、部分冶炼厂年末有冲产量的动作；4，由于部分冶炼厂12月的统计周期为上月26日至本月31日（正常为上月26日至本月25日），统计时长增加也是令12月产量大幅增加的原因之一。 》点击查看详情 库存：SMM全国主流地区铜库存出现周度累库 》点击查看SMM金属产业链数据库 库存方面： 从SMM全国主流地区铜库存数据来看：进入2025年，截至1月23日周四，SMM全国主流地区铜库存较周一上升1.74万吨至12.72万吨，较上周四上升1.91万吨。总库存较去年同期的8.52万吨高4.2万吨。目前国内铜库存周度数据虽然出现了累库，但最新的12.72万吨的库存数据依然维持在历史的相对低位，使得其对国内铜价有库存方面的支撑。回顾2024年的库存数据可以看到，春节后国内库存大幅累库，而5月份铜价突破新高使得下游消费受抑制，国内铜库存更是在去年6月初累库至45.07万吨，随着铜价回吐涨幅后，下游消费逐渐恢复，国内铜库存开始呈现去库，并于12月中下旬降至10万吨附近，后续随着铜价的波动以及消费端的需求变化有所反复。 与国内铜库存的走势大致相反，LME电解铜库存年初整体呈现去库态势，在5月13日触及了年内低点103100吨之后，便开启了整体的库存上涨之路，其库存更是在8月29日增至了年内高点322,950吨，随后至10月初整体维持在30万吨上方，随后出现了小幅去库的态势，2025年1月23日LME的库存数据为259050吨。 从LME电解铜库存与国内电解铜社会库存2024年的走势变化可以看出，双方几乎呈现着此消彼长关系，这也意味着，随着国内进口比价的波动，国内铜库存与LME电解铜亚洲仓库之间发生着反复搬运的行为，进而使得两地铜库存出现了整体相反的走势。 此外，COMEX铜库存方面，COMEX上半年整体维持在低位，曾在2024年6月中旬至7月中旬，维持在1万短吨下方，随后COMEX铜库存便呈现了整体的上升趋势，COMEX铜库存2025年在1月22日已经升至97504短吨，处于历史高位。 后市展望：2025年铜价重心有望上移 国内方面： 市场对国内宏观预期较强，2025年是中国“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划编制的开局之年。随着国内促进房地产止跌回稳以及“两新”政策等加码扩容利好的带动，或将给予铜价来自宏观方面的利好支撑。 海外方面： 美国的关税政策以及美联储的利率政策方向将成为扰动铜价的重要方面。倘若美国的贸易政策亦如部分市场分析师所预计的会引发通胀，那么铜等大宗商品的价格上涨后，通胀的高企或将使得美联储在更长时间内维持更高的利率，美国利率居高将压制铜等资产的市场表现。不过，市场此前已经多次交易美国关税预期对金属市场的影响，市场目前等待美国贸易政策公布具体细节，预计随着美国贸易政策细节的公布，其对铜市的影响将呈现边际递减效应。 基本面上：供应端：在铜精矿供应偏紧局面未见缓解的支撑下，再生铜流向冶炼端口的占比或将上升。需求端，新能源领域对铜的需求依然维持着正向的增长，除了欧洲，中国、东南亚、美国以及南美等全球范围内的铜消费整体保持着正增长，倘若欧洲的需求相对平滑，其他地区的增长依然能正向拉动全球电解铜的消费，在铜精矿供应收紧、需求增长的基本面支撑下，铜价易涨难跌。 综上，考虑到宏观面不确定因素较多，基本面上矿端供应偏紧预期尚未得到缓解，铜基本面将对铜价形成较强支撑，预计中长期铜价重心或将继续上移。 机构声音 澳新银行（ANZ）表示，铜供应挑战预计将延续到2025年。澳新银行预计铜需求量将按年增长3.5%，达到2,800万吨，市场供应缺口为50万吨（占年需求的 2%）。 惠誉解决方案旗下分析机构BMI的分析师将其今年铜均价预估下调至10,000美元/吨。BMI分析师指出，截至2024年12月17日，铜均价为9,277美元/吨，目前价格徘徊在8,990美元/吨左右。报告指出，由于对美联储更加鹰派的看跌情绪和美国潜在关税上调拖累，铜价将受到拖累。BMI预计2024年铜消费增长将同比增长2.5%，2025年将进一步增长3.6%。从长远来看，随着绿色转型加速，需求前景强劲，铜市结构性赤字持续存在，预计2033年铜价将达到17,000美元/吨。 花旗维持对基本金属综合体的中性至看跌评级，预计未来三个月内铜价将下跌至每吨8,500美元，铝价将下跌至每吨2,500美元。 德国商业银行预测到2025年底，铜价将上涨至每吨9700美元。 摩根大通表示，铜和铝的中期基本面维持看涨，预计将在2025年晚些时候出现V型复苏。预测2025年下半年铝价将升高至每吨2850美元；预测到2025年第四季度，铜价将回升至每吨10400美元附近；预测2025年镍价将在每吨约16000美元的区间波动。
2025-01-27 21:47:35龙年A股收官 暴涨ETF踩刹车 沪深300ETF被机构“踩点”青睐
A股龙年行情收官，三大指数集体收跌，上证指数缩量收跌0.06%，深证成指下跌1.33%，创业板指下跌2.73%，但ETF市也较为活跃。 截至1月27日收盘，银华基金旗下的新经济ETF上涨9.98%，货币型ETF——华泰天天金ETF今日涨幅同样居前，为9.21%，此外多只货币型ETF大涨逾4%，午后集体出现停牌。 另一面，此前大涨的跨境ETF集体下跌，华安德国（DAX）ETF下跌10.01%，华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF下跌10.01%，多只产品触及跌停。 ETF成交额方面，今日货币型与债券型ETF交易活跃，银华日利ETF当日成交额为166.30亿元居第一位，华宝添益ETF为159.31亿元，海富通中证短债ETF成交额为118.31亿元。 新经济ETF涨幅第一，跨境ETF跌停 从今日ETF涨跌幅情况来看，涨幅居首位的是银华基金旗下的新经济ETF，为9.98%，资金流向上看，该产品今日主力资金（单笔成交额100万元以上）净流入1.84亿元，值得关注的是，该基金近2天主力资金加速流入，合计流入1.97亿元，居全市场第一梯队。与此同时，该基金最新成交量为25.92亿份，最新成交额突破16.30亿元。 数据显示，该基金成立于2020年9月29日，基金经理为李宜璇、马君，截止2024年12月31日，该基金资产规模为1.55亿元，最新流通规模为2.19亿元。 货币型ETF多只涨幅居前并停牌，如华泰天天金ETF、融通货币ETF、广发货币ETF、金鹰增益货币ETF、国联日盈货币ETF、华泰货币ETF、嘉实快线ETF等，均在午盘后停牌，涨幅分别为9.21%、6.05%、5.67%、5.45%、5.24%、4.09%、4.06%。 此前暴涨的跨境ETF今日踩下了刹车，如华安基金旗下的德国ETF，今日跌幅最大，为10.01%，华泰柏瑞基金旗下的沙特ETF跌幅为10.01%，景顺长城基金的标普消费ETF、富国基金的标普油气ETF、南方基金旗下的沙特ETF、亚太精选ETF等多只跨境ETF跌停。 除此之外，还有通信类ETF今日跌幅较大，如国泰中证全指通信设备ETF、华夏中证5G通信主题ETF、富国中证通信设备主题ETF、银华中证5G通信主题ETF等，跌幅均超4%。 年前ETF交易活跃，沪深300ETF被机构青睐 当日ETF成交额方面，货币型及债券型ETF交易活跃，如银华日利ETF，今日成交额达到166.30亿元，华宝添益ETF成交额达159.31亿元，海富通基金旗下的短债ETF成交额为118.31亿元，鹏扬基金旗下的30年国债ETF为59.38亿元。 除了上述产品外，部分宽基ETF成交额居前，如华泰柏瑞基金旗下的沪深300ETF，今日成交额达51.23亿元，跟踪中证A500指数的ETF成交同样活跃，如华夏基金、国泰基金旗下的产品成交额分别为41.85亿元、34.33亿元，华夏上证科创板50ETF、华夏上证50ETF成交额均在30亿元以上，共24只ETF当日成交额超过20亿元。 机构净买入情况来看，多只宽基ETF在年前最后一日被资金青睐。华泰柏瑞沪深300ETF今日机构净买入额为11.93亿元居首位，华夏上证50ETF机构净买入额为10.49亿元紧随其后，南方中证500ETF为4.79亿元，华夏中证1000ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF机构净买入额均在1亿元以上。此外，银华日利ETF机构今日净买入也较多，达1.84亿元。 散户方面，双创类ETF被散户在年前集中买入。今日净买入额最多的是易方达创业板ETF，达到4.96亿元，华夏上证科创板50ETF为4.54亿元，嘉实上证科创板芯片ETF散户净买入额为2.73亿元，华安创业板50ETF、易方达上证科创板50ETF净买入额在1亿元以上。 此外，跨境ETF也被散户买入，如广发纳斯达克1000ETF、国泰纳斯达克ETF，景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、华夏纳斯达克100ETF等散户净买入额均超1亿元。
2025-01-27 20:50:181月27日LME锡库存减少125吨 因巴生港库存续降
据外电1月27日消息，以下为1月27日LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）
2025-01-27 20:43:241月27日LME铜库存减少1800吨 降幅主要来自釜山
据外电1月27日消息，以下为1月27日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）
2025-01-27 20:32:11LME基本金属全线下滑 伦铜领跌
文华财经据外电1月27日消息，伦敦金属交易所（LME）基本金属周一全线下跌，伦铜自十周高位回落，受美元走强和消费需求前景蒙阴打压。 截至北京时间16:02，LME三个月期铜下跌1.28%，至每吨9,157.50美元。该合约上周五盘中触及11月12日以来的最高点9,355.50美元。 沪铜主力合约上涨0.13%，至每吨75,540元。 美元指数上涨0.26%，导致以美元计价的商品对其他货币持有者而言变得相对较贵。 OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示：“短期内，对关税的担忧将削弱基本金属，尤其是铜。然而，中期支持可能来自预计中国将会出台潜在刺激措施。” 国家统计局周一公布的数据显示，1月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降1.0个百分点，制造业景气水平有所回落。 北京时间周四3:00美联储FOMC将宣布利率决定，主席鲍威尔将于3:30召开新闻发布会。市场人士普遍预计，美联储在1月的议息会议上大概率会按兵不动，维持联邦基金利率目标区间在4.25%至4.5%之间不变。 CME Group的FedWatch Tool显示，预计美联储本月将维持利率不变，6月可能会重启降息。 其他基本金属方面，LME三个月期铝下跌0.93%，至每吨2,616.5美元。LME三个月期锡下跌0.70%，至每吨29,945美元；三个月期镍下跌0.11%，至每吨15,650美元；三个月期铅下跌0.03%，至每吨1,938.5美元；三个月期锌下跌0.30%，至每吨2,819美元。 沪铝跌0.2%，报每吨20,240元；沪锌跌0.7%，报23,655元；沪铅跌0.6%，报16,675元；沪锡涨0.7%，报248,810元；沪镍涨0.2%，报124,150元。
2025-01-27 18:55:27
