--钛瓷板进口量
--钛瓷板进口量大概数据
| 时间 | 品名 | 进口量范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 亚洲 | 钛瓷板 | 1000-1500 | 公斤 |
| 欧洲 | 钛瓷板 | 800-1200 | 公斤 |
| 北美 | 钛瓷板 | 700-1000 | 公斤 |
| 拉丁美洲 | 钛瓷板 | 500-800 | 公斤 |
| 非洲 | 钛瓷板 | 300-500 | 公斤 |
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连涨2日！碳酸锂期货强势突破8万元 锂矿板块集体大涨 发生了什么？【SMM分析】
SMM 11月12日讯：11月12日早间能源金属板块盘中快速走高，指数一度飙涨逾7%，盘中最高上探至573.91，触及2023年8月以来的新高。个股方面，天华新能一度20CM涨停，威领股份封死涨停板，中矿资源、赣锋锂业、西藏矿业、天齐锂业等盘中一同涨逾5%。 消息面上，中信证券表示，2024年三季度锂价下跌导致海外锂矿扩大减产，部分矿企出售资产回笼资金。中信证券认为澳洲锂矿已经开始亏损现金，后续不排除有更多锂矿减产，因此下调2026年锂行业供应过剩量为2.5万吨，短期锂行业基本面已经改善，当前锂价已经超跌，叠加锂股票的“抢跑”效应，锂板块有望反弹。 而近两个交易日，碳酸锂期货也在持续反弹，并再度站上8万元/吨的关口，截至11月12日午间收盘，碳酸锂主连以4.08%的涨幅报81700元/吨。 对于碳酸锂期货大涨的原因，SMM认为宏观利好以及基本面转好缺一不可。宏观方面美国即将上任的总统特朗普侧重传统能源的发展，而且还在竞选过程中表示将计划降低或取消燃油效率标准，这可能导致全球温室气体排放量的进一步上升。此外，他还计划取消现有的7500美元电动汽车税收抵免，这也将减缓电动汽车市场的发展。 针对特朗普上台后对新能源产业发展造成的影响，国内企业“抢装先机”，意在特朗普上台之前加大出口量级。因此今年四季度末呈现“淡季转旺、更胜一筹”的生产情况。不论是动力电芯还是储能电芯均在11月表现出优于10月的订单情况，即使12月存减量预期但是减幅也较为有限。反馈至下游正极材料，同样呈现11月优于10月的排产预期。 据SMM现货报价显示，近期电池级碳酸锂现货报价持续反弹，截至11月12日，电池级碳酸锂现货报价涨至76000~77400元/吨，均价报76700元/吨，相较10月25日低点的73300元/吨上涨3400元/吨，涨幅达4.64%。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 需求拉动下，国内碳酸锂产出量也呈上行之势。但相较于下游需求的超预期，国内碳酸锂产出量增幅有限。预计11月仍将延续去库格局。且近期，随着下游需求持续攀升，碳酸锂消耗量级也在逐步加大，需求攀升拉动市场对碳酸锂零单现货采买需求，碳酸锂现货市场成交情况相对乐观。上游锂盐厂在此需求旺季节点挺价情绪强烈，整体来看碳酸锂现货成交价格重心持续上移。 10月新能源汽车零售创新高 汽车市场11月迎来年末“冲刺”阶段 且值得一提的是，11月11日下午，中汽协以及中国动力电池产业创新联盟陆续发布10月汽车市场以及动力电池市场的产销及装车量的情况。中汽协数据显示，10月新能源车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，新能源车新车销量占汽车新车总销量的46.8%，超市场整体预期。 动力电池方面，10月，我国动力电池装车量59.2GWh，环比增长8.6%，同比增长51.0%。1-10月，我国动力电池累计装车量405.8GWh, 累计同比增长37.6%。 且10月新能源汽车零售方面的表现也十分出色，乘联会秘书长崔东树表示，国庆假期期间，乘用车市场热度提升显著，节后虽有所回落，但整体车市继续维持回升向好态势。他表示，10月新能源零售创出新高，是新能源汽车爆发式增长的表现，体现出市场对国家报废更新和以旧换新“双新”政策的良好反馈，新能源车国内零售渗透率已连续4个月突破50%。 对于11月的预期，崔东树还表示，汽车市场迎来了年末“冲刺”阶段。崔东树预计，新能源乘用车国内销量四季度预计为355万辆，同比增长39%，2024年累计销量预计为1068万辆，同比增长38%。 中国汽车流通协会也表示，进入11月，车企及经销商保持冲刺状态，促销力度不减，购车需求将持续释放。其预计，11月终端销量与10月相比，保持增长态势，地方以旧换新置换政策对市场的拉动效果逐渐显现。 机构评论 创元期货分析师余烁认为，碳酸锂期货突破80000元/吨关口，受到多重利好因素叠加影响。一方面，宏观政策利好带动动力电池终端消费超预期。另一方面，美国大选结果落地，后续关税可能提高，国内电池厂为抢出口而增加排产，且明年春节来得较早，企业提早进行备库，需求端保持强劲。 兴业期货分析师刘启跃表示，碳酸锂期货昨日强势上涨的主因是需求旺盛势头延续。从下游排产和采购情况看，整体表现超出市场预期，电芯产量拐点并未显现，同时锂盐采购规模无大规模下滑。 国泰君安期货表示，当前锂价偏强的主要原因是需求回暖带动的估值修复。从需求端看，新能源车以旧换新政策叠加储能年终并网效应，推动下游需求上行，11月电芯、正极材料和电解液排产均环比增长，强于前期预期。供给端方面，10月澳洲锂矿发货量回落，未来供应趋紧，预计11月碳酸锂市场将出现供需缺口。与此同时，2025年长协签订在即，上游企业挺价意愿增强，增加了下游签约难度，部分下游企业或转向现货市场提前备货，现货价格较为坚挺。展望后市，上行空间预计有限，原因如下：一是后续采购可能提前透支，同时12月下游排产环比将有所下降；二是锂价抬升带动上游利润修复，冶炼端开工率和矿端发货量或将增加，新增供给压制上行空间。 西南期货表示，澳洲矿山陆续发布三季度财报，部分矿山下调产量指引，长期来看矿端增量或不及预期，国内碳酸锂产量维持稳定增量，锂辉石制锂利润尚可，本周产量创新高，需求端下游排产数据好于此前预期，尤其储能领域需求超预期增长，库存拐点到来时间或推迟，本周库存继续维持去化，碳酸锂有望在11月迎来供需阶段性修复，下方价格支撑走强，关注宏观情绪变化。 东吴电新团队表示，受益于汽车消费刺激政策及新车型推动，10月国内销量超预期，全年销量上修至36%+增长。同时，11至12月排产超预期，淡季不淡，预计2025年电动车销量有望保持20%增长，产业链盈利反转在即。其认为，各环节新增产能则明显放缓，供需关系持续好转，2025年反转可期。
2024-11-12 18:07:11下游需求调整影响利润 航材股份拟优化产品结构 钛合金中介机匣已量产|直击业绩会
今日（11月11日），航材股份举办2024年第三季度业绩说明会。 受行业需求调整影响，航材股份前三季度业绩承压。业绩会上，该公司副总经理、财务总监、董事会秘书马兴杰表示，“目前公司下游市场需求方面，航空领域需求稳定，公司在航空市场占有重要的市场地位。” 财报显示，航材股份前三季度营业收入为21.96亿元，同比增长0.06%；归母净利润为4.36亿元，同比下降13.31%；扣非归母净利润为3.82亿元，同比下降24.13%。 航材股份表示，公司前三季度净利润同比下降13.31%，主要原因是第三季度营业收入同比减少，收入结构变化，毛利有所下降，同时研发投入同比增加。 “公司的营业收入和净利润虽然在短期内有所下降，但从长期看，研发的持续投入是为了提升公司的核心竞争力。” 马兴杰补充说道。 在盈利能力方面，2024年前三季度，航材股份毛利率为30.57%，同比下降3.95个百分点；净利率为19.85%，较上年同期下降3.06个百分点。 马兴杰表示，毛利率下滑，主要因素包括原材料价格上涨，以及产品结构变化，低毛利率产品的销售占比有所增加。 上游原材料方面，截至目前，伦敦金属交易所金属镍现货结算价格16100美元/吨，较上月同期价格下降8%左右。 业绩会上，谈及金属镍价格下降对公司的影响，航材股份董事长杨晖在回复《科创板日报》记者及部分投资人提问时表示，原材料价格下降，可降低该公司原材料采购成本，提高其毛利率与产品竞争力。 航材股份是专注于航空航天专用部件及材料的研发、生产和销售企业，主要产品包括钛合金精密铸件、高温合金母合金、航空橡胶、弹性元件等。 展望四季度， 航材股份独立董事叶忠明表示，该公司目前增长最快的业务板块是基础材料。 伴随民用航空领域景气度逐步回升，航材股份所处航空、航天产业属于快速发展阶段，特别是民用飞机制造行业不断发展，如：C919、ARJ21等国产民用飞机相继量产等。 对于公司在民用航空领域的产品布局及业绩贡献，杨晖介绍称，在境内市场，该公司产品已应用于民航客机和直升机等民用航空领域；在国际宇航领域， 其钛合金中介机匣等产品在民航领域实现量产，并形成收入，前三季度实现收入超过1亿元。
2024-11-12 10:36:03半导体板块全线爆发 国信科技等8股20CM涨停 多迹象表明半导体行业周期上行
SMM 11月11日讯：11月11日早间，半导体板块快速拉升，指数盘中一度涨超6.6%，盘中最高触及1534.12，创2023年4月以来的新高。截至11月11日，半导体指数已经录得六连涨。个股方面，晶合集成、灿芯股份、芯原股份等多股20CM涨停，上海合晶、芯源微、中微公司、华虹公司等近20股涨逾10%。 消息面上，自11月4日以来，半导体行业消息频出。2024年11月6日，美国大选结果出炉，特朗普再次当选美国总统。国泰君安对此评论称，特朗普上一任期通过加征高额关税、出口管制等措施，限制中国高科技企业对美出口和获得关键技术和设备。“特朗普2.0”可能会进一步扩大实体清单范围和扩大向中国出口的关键科技产品的范围，进一步限制美国资本流入中国半导体行业，中国的半导体自主可控势在必行。 此外，近日有市场传闻称，台积电将于起向AI算力芯片客户暂停供应7nm工艺产品的消息，11月8日台积电方面向媒体回应称，对于传言，台积电公司不予置评。“公司遵纪守法，严格遵守所有可适用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规。” 与此同时，科创板日报方面还表示，有一家国产算力芯片企业的股东坦言，11月8日不仅是台积电，同时三星也向他所投资的企业发送了邮件，邮件中称其均在核查所有客户的投片资质。该人士强调，不过事实并非网传的11月11日起切断向客户供应7nm代工，而是要求配合核查。同时他表示，三星方面给企业透露的消息是，接下来很可能要禁止，但具体禁止哪些范围的产品，还要等待通知。 中信建投表示，国产替代是必经之路，该机构认为要紧跟自主可控的行业主旋律。随着全球半导体设备回升，国内下游产线扩产预计将继续向上，叠加设备国产化率快速攀升，国产设备均会有较好的订单表现。2024年前三季度板块内公司基本面整体表现优秀，营收高速增长，订单支撑强劲，坚定看好半导体设备板块投资机会。 此外，芯片产业链数据也在持续向好，SIA数据显示，今年第三季度全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%。 根据Canalys数据，2024第三季度，全球平板电脑出货量同比增长11%，达到3740万台。根据Counterpoint，预计2026年和2027年，高端和中高端细分市场将占GenAI智能手机出货量的30%。SIA最新数据显示，2024第三季度全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%、环比增长10.7%。 平安证券对此评论称，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进。此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前已处于复苏阶段，消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。 而近期，不少半导体公司也陆续发布了其三季度的业绩报告，其中中芯国际第三季度收入首次突破20亿美元，达到21.7亿美元，创历史新高。对于业绩增长的原因，中芯国际表示，“第三季度，主要市场领域的芯片、套片产能供不应求，12英寸晶圆部分节点价格向好。公司在第三季度新增2.1万片12英寸晶圆月产能，并快速投入生产，促进产品结构进一步优化，平均销售单价环比上升。” 华虹半导体虽然业绩自我突破程度不及中芯国际，但是第三季度归属于上市公司股东的净利润高达4480万美元，同比增长222.6%，环比增长571.6%。 且上述两家公司均对四季度作出了良好的预测，华虹半导体表示，未来全球及国内半导体终端需求预计将继续保持复苏态势，公司各工艺平台需求也将得到稳步提升。根据公司指引，四季度预计销售收入为5.3亿美元至5.4亿美元，毛利率约在11%至13%，较第三季度呈温和增长趋势。随着未来华虹无锡二期项目新12英寸产线的逐步投产，公司具有技术优势的多元化特色工艺平台得到更优化的产能和产品结构的加持，公司营收有望迈上一个新的台阶。 中芯国际方面则表示，对于第四季度，其给出的指引为收入环比持平至增长2%，毛利率介于18%至20%之间。中芯国际联席CEO赵海军在业绩会上称，第四季度预计将新释放3万片12英寸月产能。不过，由于新增产能验证需要时间，加之第四季度是传统淡季，预计第四季度整体产能利用率和出货量将有所下降。 机构评论 国信证券认为，全球和中国半导体销售额均连续四个季度实现同比增长，且第三季度全球半导体销售额创历史新高，达到1660亿美元，环比增速也是2016年后的最大增速，半导体在周期性的基础上体现出了更多的成长性，台积电也表示AI需求是真实的，并将持续数年。此外，其还表示，半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期。 银河证券也表示，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块，我们认为当前具备配置价值。 天风证券认为，行业周期当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长。
2024-11-11 18:09:11满屏20CM涨停！创业板、科创50双双涨超3% 半导体等再迎全线爆发【股市收评】
市场全天低开高走，创业板指领涨，科创50指数大涨4.7%。沪深两市全天成交额2.51万亿，较上个交易日缩量1738亿。盘面上，芯片股持续爆发，国芯科技、灿芯股份、华大九天、精测电子、甬矽电子等多股涨停。锂电池等新能源赛道股震荡走强，曼恩斯特、赣锋锂业、天奈科技、先导智能、紫江企业等多股涨停。AI概念股展开反弹，其中硬件方向中兴通讯、中科曙光、浙大网新等涨停；软件方向易点天下、中广天择、人民网、中国科传等涨停。卫星导航概念股表现活跃，中国卫通、合众思壮、上海沪工、龙洲股份等涨停。下跌方面，海南本地股陷入调整，海航控股跌停。整体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨2.03%，创业板指涨3.05%。 板块方面 板块上，半导体板块芯片概念股延续强势，芯源科技、国芯科技、甬矽电子、晶方科技、通富微电、大港股份等个股涨停，华虹公司、江丰电子、中微公司、拓荆科技等涨超10%。 消息面上，针对近日市场传闻称台积电将于11月11日起暂停相关AI芯片客户的7nm及以下制程芯片生产的消息，台积电方面并未直接予以否认。公司回应财联社记者表示：“对于传言，台积电公司不予置评。公司遵纪守法，严格遵守所有可使用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规。” 另外，11月7日，两大晶圆代工厂中芯国际、华虹半导体发布亮眼的三季度业绩。其中，中芯国际第三季度收入首次站上单季20亿美元台阶，创历史新高；华虹半导体三季度利润4482万美元，同比增长222.6%，环比增长571.6%。两家公司均预期第四季度收入或将进一步走高。机构研报指出，随着全球消费电子、服务器的芯片库存恢复至正常水平，以及人工智能产业发展带来的重要催化，芯片产业已经步入新一轮上行周期，半导体或将有望持续受益于周期复苏，后续依旧可持续关注半导体材料设备以及先进封装等细分的投资机会。 AI概念股同样全线走强，硬件算力方向延续强势，中兴通讯、中科曙光、浙大网新等涨停；而以AIGC为代表的软件方向于午后进一步加强。蓝色光标、易点天下、中广天择、人民网、中国科传等涨停，开普云、昆仑万维、神州泰岳等个股涨超10%。 消息面上，上周五，智谱视频生成大模型产品清影重要升级，支持生成 10s、4K、60 帧超高清以及人物表演细节，即日起在智谱清言app上线。此外，智谱宣布本月将上线从视频直接生成音效的模型，意味着“默片 Sora”将进入“有声电影时代”。 另一方面同样受到了美股的映射刺激，在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，美股上市公司AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%到290美元。远远超过英伟达同期206%的涨幅。而除了上述的两大消息催化以外，AI软件端的相关个股同样具有一定的位阶优势，在硬件算力相关概念股连续高角度上涨后，部分资金自然而然地进行延伸炒作，当泛科技风格能够在后市得以延续的话，AIGC（传媒）这一方向或仍存在着冲高之空间。 卫星导航概念股表现依旧活跃，中国卫通、合众思壮、上海沪工、龙洲股份等涨停。消息面上，据环球时报报道，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。巴西政府内部一名负责电信事务的官员已向英国广bo公司确认有关安排。巴西《Istoé》杂志6日称，中国企业的到来反映了巴西互联网市场的重大机遇。再加之周末发布的《军队装备保障条例》以及即将开幕的珠海航展，卫星导航以及军工板块整体后续或仍存较多预期博弈空间。 个股方面 个股层面来看，随着海立股份尾盘炸板，今日4板以上的连板股仅剩大千生态（5板）一只。华映科技、黑芝麻、中化岩土、上海电气、华夏幸福、日播时尚等高位人气股均以跌停报收。消息面上，浩欧博公告因股票交易严重异常波动遭到停牌核查。市场时隔多日再现异动停牌，无疑对连板炒作情绪形成了压制。不过较好的是，一些容量标的并没有受到过多的影响，中科曙光再度涨停续创历史新高，浪潮信息、中国长城、赛力斯、通富微电等个股同样维持着强势上涨。预计后续这些容量票的炒作或以震荡向上的趋势模式所延续。 另外可以注意到的是，今日20CM涨停的个股数量较之上周明显增多。一方面是，今日市场风格主要围绕着泛科技方向所展开，与之关联度较高的双创指数领涨，而另一方面，连板炒作的热度下降，也促使更多的活跃资金流入20CM个股之中。因此在寻找短线题材的低位补涨时，20CM个股或是近期市场的加分项。 后市分析 今日市场低开高走，其中创业板指相对较强，基本反包了上周五冲高回落所留下的阴线，而其余指数也维持沿5日线震荡向上良性结构之中，只要没有出现明显的破坏性下跌，各指数后续仍存在进一步向上挑战10月8日高点的可能。但需注意的是，若没有持续不断的增量资金的话，后续行情大概率仍以震荡轮动的形式所延续，所以应对上把握板块间的轮动节奏仍是关键。此外，在一轮上涨行情中，个股在经历了连续上涨后出现涨多修正皆属情理之中，但只要中期上涨趋势没有遭到明确破坏，在短线整理后仍有望再度冲高，对于持筹者而言持股待涨仍不失为当前市场环境下较佳的应对策略，而若仍想进场的话，不妨耐心等待相关热点出现短线分歧整理时再择机低吸。 而从配置方向上华金证券认为，科技成长、核心资产和部分周期存轮涨机会，财政发力下科技和周期可能相对占优。一方面历史上财政发力时周期相对占优；另一方面11月人大常委会已明确总计10万亿的置放地方隐性债务规模，与化债相关的周期、科技等相关行业可能受益。建议关注：1）技术性政策和产业趋势向上的计算机（国产软件、数据要素）、电子（消费电子、半导体）、通信（商业航天、算力）、传媒（游戏、AI应用）；2）受益于基本面可能低位改善和外资流入的核心资产（电新、医药、消费）。 市场要闻聚焦 1、央行：前10月社会融资规模增量累计为27.06万亿元 比上年同期少4.13万亿元 财联社11月11日讯，央行发布的数据显示，2024年前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加15.69万亿元，同比少增4.32万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少2773亿元，同比多减1559亿元；委托贷款减少374亿元，同比多减1002亿元；信托贷款增加3734亿元，同比多增2702亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2874亿元，同比多减2755亿元；企业债券净融资1.69万亿元，同比少736亿元；政府债券净融资8.23万亿元，同比多7091亿元；非金融企业境内股票融资1988亿元，同比少5077亿元 2、中国10月货币供应量M2同比增长7.5% 预估为7% 财联社11月11日讯，央行数据显示，10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元，同比增长7.5%，预估为7%，前值为6.8%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元，同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元，同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。
2024-11-11 17:43:14驰宏实业发展(上海)有限公司南方片区阴极铝板采购项目招标
招标项目所在地区：云南省曲靖市 一、招标条件 本 驰宏实业发展（上海）有限公司南方片区阴极铝板采购招标（招标编号：0124-ZB13418），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为驰宏实业发展（上海）有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。 二、项目概况和招标范围 2.1项目名称：驰宏实业发展（上海）有限公司南方片区阴极铝板采购招标 2.2项目类型：货物 2.3项目概况：采购阴极铝板230吨 2.4配套服务：提供产品供货、运输、装卸车、检测、售后等服务。 2.4交货期：自合同签订之日起至2025年 4月30日前，乙方根据甲方通知分批次供货，2025年4月30日后未执行完的合同量不再继续执行。 2.5交货地点：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号指定地点。 2.6招标人驰宏实业发展（上海）有限公司是云南驰宏锌锗股份有限公司指定对外公开招标主体。最终合同由中标人与实体企业签订，本项目实体企业为：云南驰宏资源综合利用有限公司。 2.7中标人纳入驰宏锌锗合格供应商库管理。 2.8 质量要求：满足指标要求：按图加工；详见第五章“供货要求”。 点击查看招标详情： 》驰宏实业发展(上海)有限公司南方片区阴极铝板采购项目招标项目公告
2024-11-11 14:16:19
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