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又一板块陨落 国内商品多数飘绿【期市日报】
昨日有色板块已现疲态，今日跌势发酵，沪铜、沪锡跌幅居前，本周回调明显，与油脂链并列暂处于周内最弱板块。此外农副板块表现不佳，红枣、花生、生猪等跌逾2%。文华商品指数下滑1.05%，连续五日飘绿。 **强美元持续施压 沪铜阴跌不止** 沪铜最近阴跌不止，告别了前期震荡平台，今日继续低开低走，收盘下跌2.04%，期价最低触及73080元，为近两个月低位。隔夜公布的美国10月未季调CPI同比上升2.6%，较前值有所回升，不过整体符合市场预期，数据公布后市场对于美联储12月小幅降息的押注有所抬升。然而美国一大风险事件落地后，美债收益率和美元指数持续走强，拖累以美元定价的工业品跌个不停，隔夜美指继续走强，刷新了一年高位，沪铜走势继续受累。不过近期伴随着铜价的走弱，铜市供需面出现边际好转迹象，最近几周社会库存持续下降，主因下游消费表现回暖，而供应端仍然受制于原料偏紧，周内社会库存仍有下降预期。 **红枣跌破万元关口 触及两周新低** 红枣期货疲态尽显，2501合约跌破万元整数关口，触及两周低点9750元，盘终下挫2.29%。近期新疆主产区进入集中下树采收阶段，已下树枣果的质量参差不齐，成交价格悬殊较大。下游对新季成品采购积极性一般，高价货源出货不畅，枣农挺价意愿减弱，产区收购价格出现松动。今年季节性消费旺季的时间偏短，距离春节仅余80天左右，年前有效销售时间较为有限，加之产量同比增加已是板上钉钉，若消费端无明显提升，市场供过于求局面难改。目前成品枣出疆货源较少，预计集中上市将在11月下旬左右，持续跟进主产区的下树进展及新枣集中上市后的主流收购价格变化。 **空头主动加码 花生盘面大幅跳水** 周四花生主力合约增仓下挫，早间空头突然发力，拖累期价跌破8100元关口，回吐两周涨幅，尾盘受一波多头减仓打压，期价触及日内低点8030元/吨，盘终报收8032元/吨。现阶段花生供需维持僵持，河南地区农户挺价惜售叠加东北产区晾晒进度偏慢，国内整体基层上货量有限，而需求端保持谨慎按需原则，中间商稳价观望为主，油厂到货量整体有限，个别工厂收购标准较为严格，近日油脂市场急转下跌，拖累花生油需求走弱，油厂近期新签订单偏少，市场看空情绪渐浓。 今日文华商品指数流出逾10亿元，贵金属午后加速下滑，流出逾15亿元远超其余板块，沪金流出逾13亿元位居商品首位，其次是日内重挫的碳酸锂，流出逾11亿元。而同样重挫的沪铜流入6.19亿元，持续下滑后空头或主动入场。 国内多项房地产税收政策调整，建材类品种今日反映冷淡。周四继续关注美国数据，包括美国11月9日当周初请失业金人数和10月最终需求生产者物价指数(PPI)。此外，美联储多位官员将发表讲话。
2024-11-14 17:00:44成交额单日萎缩超5400亿！三大指数午后集体收涨 连板炒作热度下降【股市收评】
市场全天探底回升，创业板指领涨。沪深两市全天成交额2.01万亿，较上个交易日缩量5415亿。盘面上，上海国企改革概念股集体走强，上海物贸、长江投资、上海建科、上汽集团等涨停。AI应用方向展开反弹，海天瑞声、科大讯飞、焦点科技涨停。抖音概念股盘中异动，值得买、线上线下、省广集团、天地在线等涨停。固态电池概念股探底回升，科恒股份、金龙羽、传艺科技、乐凯胶片等涨停。下跌方面，旅游股全天低迷，君亭酒店跌超8%。整体上个股上涨和下跌家数基本相当。截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨0.4%，创业板指涨1.11%。 板块方面 板块上，AI应用方向今日再度走强，科大讯飞、中国出版、遥望科技、天威视讯、南方传媒等个股涨停，华扬联众、昆仑万维、万兴科技等个股涨幅居前。 消息面上，智谱AI宣布“清影”迈入新阶段，即可实现“10s 时长、4k、60 帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好的人体动作和物理世界模拟”，智谱AI近期在Agent、端到端情感语音模型、视频生成方面的持续突破，或推动多模态AI用户渗透率进一步提升。 此外，抖音概念股同样于盘中走强，值得买、线上线下、省广集团、天地在线等涨停。消息面上，随着候任总统特朗普即将就任，美国针对TikTok的“不卖就禁”剥离法案期限临近。特朗普团队表示将兑现竞选承诺，努力解决TikTok问题。 而除了上述消息面利好催化以外，AI应用方向相较于硬件算力方向同样更具位阶优势，符合当前高低切的市场审美，预计后续仍有望反复活跃，在此背景下重点留意科大讯飞、昆仑万维等核心容量标的的市场反馈，只要其能够维持强势上涨结构的话，仍可于该方向寻找一些补涨机会。 上海国企改革概念股集体走强，上海物贸、长江投资、上海建科、上汽集团等涨停。消息面上，上海市国资委党委书记、主任贺青10日在解放日报发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》。其中提到，更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，推动跨集团、跨层级战略性重组，对部分企业实施“瘦身健体”，打造一批龙头企业、链主企业，提升竞争优势。故在持续性的政策催化下，国企改革这一主题性投资机会仍将在后续市场中反复活跃，后续仍以题材炒作过程中重要的叠加属性看待。 锂电、储能方向探底回升，永福股份、传艺科技、和而泰、三变科技等个股涨停，华自科技、科泰电源、通业科技、星云股份、好利科技等个股涨幅居前。消息面上，宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。 而从市场角度来看，今日午后指数的反弹一部分是由新能源赛道方向所拉开序幕的。在科技与大金融行情反复演绎下，市场对其逐步形成审美疲劳，因此资金开始越发重视位阶更低的新能源赛道方向。而随着新能源与指数以及短线情绪的共振程度的提升，后续仍可在板块轮动中留意一些核心标的低吸机会。 个股方面 个股层面来看，短线炒作热度持续下滑，涨停数量明显减少，其中连板股仅剩11家。而高位人气的亏钱效应仍在延续，黑芝麻、海立股份、英洛华、美凯龙等个股悉数跌停。不过较好的是，昨日两只反核标的供销大集与日出东方今日均走出了正向反馈双双涨停。而华夏幸福也同样放量开板，预计后市有关于连板股的炒作可能会有所修复，但再想回归至此前那种无脑接力疯狂状态的概率便相对较低。 另一方面，连板炒作的短暂退潮，也使得市场风格进一步向机构容量标的所切换，科大讯飞、中国卫通放量涨停，赛力斯再度反包修复，中国联通、新易盛、中际旭创、寒武纪等各标识度较高的核心标的同样放量大涨。虽然上述个股的行业分布不尽相同，但都展现出极强的承接动能。故在此逻辑下，后续依旧可重点留意那些中期趋势保存完好容量股的回调低吸机会。 后市分析 今日三大指数探底回升全线翻红，可见在市场回落时，依旧具有较强的承接动能。不过需注意的是，今日量能较之昨日萎缩超5400亿元。 并且近几日指数震荡的过程中，始终呈现出放量分歧，缩量修复的态势。而盘中各热点延续性仍相对一般，往往是在一波脉冲式拉升后便轮动至其余题材方向。所以仍先以震荡结构看待当下行情为宜。后市应对低吸埋伏的模式或具更高之胜率。此外就市场风格而言，由于目前短线连板接力炒作热点有所下降，后续的关注重点可更为聚焦于机构容量标的之中，只要其中期趋势没有遭到破坏情况下，在经历了短线回调修正后往往仍具再度弹高之动能。 由于短线连板炒作的热度持续下降，短线情绪持续低迷，一度长时间位于冰点之下，虽尾盘受指数带动有所反弹但修复程度仍相对一般。 市场要闻聚焦 1、乘联会：11月1-10日新能源乘用车零售31万辆 同比增长70% 财联社11月13日讯，乘联会数据显示，11月1-10日，乘用车新能源车市场零售31万辆，同比去年11月同期增长70%，较上月同期增长10%，今年以来累计零售863.8万辆，同比增长41%；11月1-10日，全国乘用车厂商新能源批发35万辆，同比去年11月同期增长78%，较上月同期增长36%，今年以来累计批发962.9万辆，同比增长38%。 2、中国人工智能产业发展联盟《2024年人工智能先锋案例集》发布 财联社11月13日讯，中国人工智能产业发展联盟《2024年人工智能先锋案例集》11月12日在中国人工智能产业发展联盟第十三次全体会议上正式发布。案例集分为技术底座、新型工业化、行业应用、政务民生四大类，涉及基础软硬件、AI Infra、软件工程、石化化工、钢铁冶金、能源、制造、交通、汽车、金融、传媒、旅游、健康、科研智能、政务、安防等24个行业领域。其中技术底座类案例23个、新型工业化类案例47个、行业应用类案例55个、政务民生类案例24个。
2024-11-13 18:10:53连涨2日！碳酸锂期货强势突破8万元 锂矿板块集体大涨 发生了什么？【SMM分析】
SMM 11月12日讯：11月12日早间能源金属板块盘中快速走高，指数一度飙涨逾7%，盘中最高上探至573.91，触及2023年8月以来的新高。个股方面，天华新能一度20CM涨停，威领股份封死涨停板，中矿资源、赣锋锂业、西藏矿业、天齐锂业等盘中一同涨逾5%。 消息面上，中信证券表示，2024年三季度锂价下跌导致海外锂矿扩大减产，部分矿企出售资产回笼资金。中信证券认为澳洲锂矿已经开始亏损现金，后续不排除有更多锂矿减产，因此下调2026年锂行业供应过剩量为2.5万吨，短期锂行业基本面已经改善，当前锂价已经超跌，叠加锂股票的“抢跑”效应，锂板块有望反弹。 而近两个交易日，碳酸锂期货也在持续反弹，并再度站上8万元/吨的关口，截至11月12日午间收盘，碳酸锂主连以4.08%的涨幅报81700元/吨。 对于碳酸锂期货大涨的原因，SMM认为宏观利好以及基本面转好缺一不可。宏观方面美国即将上任的总统特朗普侧重传统能源的发展，而且还在竞选过程中表示将计划降低或取消燃油效率标准，这可能导致全球温室气体排放量的进一步上升。此外，他还计划取消现有的7500美元电动汽车税收抵免，这也将减缓电动汽车市场的发展。 针对特朗普上台后对新能源产业发展造成的影响，国内企业“抢装先机”，意在特朗普上台之前加大出口量级。因此今年四季度末呈现“淡季转旺、更胜一筹”的生产情况。不论是动力电芯还是储能电芯均在11月表现出优于10月的订单情况，即使12月存减量预期但是减幅也较为有限。反馈至下游正极材料，同样呈现11月优于10月的排产预期。 据SMM现货报价显示，近期电池级碳酸锂现货报价持续反弹，截至11月12日，电池级碳酸锂现货报价涨至76000~77400元/吨，均价报76700元/吨，相较10月25日低点的73300元/吨上涨3400元/吨，涨幅达4.64%。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 需求拉动下，国内碳酸锂产出量也呈上行之势。但相较于下游需求的超预期，国内碳酸锂产出量增幅有限。预计11月仍将延续去库格局。且近期，随着下游需求持续攀升，碳酸锂消耗量级也在逐步加大，需求攀升拉动市场对碳酸锂零单现货采买需求，碳酸锂现货市场成交情况相对乐观。上游锂盐厂在此需求旺季节点挺价情绪强烈，整体来看碳酸锂现货成交价格重心持续上移。 10月新能源汽车零售创新高 汽车市场11月迎来年末“冲刺”阶段 且值得一提的是，11月11日下午，中汽协以及中国动力电池产业创新联盟陆续发布10月汽车市场以及动力电池市场的产销及装车量的情况。中汽协数据显示，10月新能源车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，新能源车新车销量占汽车新车总销量的46.8%，超市场整体预期。 动力电池方面，10月，我国动力电池装车量59.2GWh，环比增长8.6%，同比增长51.0%。1-10月，我国动力电池累计装车量405.8GWh, 累计同比增长37.6%。 且10月新能源汽车零售方面的表现也十分出色，乘联会秘书长崔东树表示，国庆假期期间，乘用车市场热度提升显著，节后虽有所回落，但整体车市继续维持回升向好态势。他表示，10月新能源零售创出新高，是新能源汽车爆发式增长的表现，体现出市场对国家报废更新和以旧换新“双新”政策的良好反馈，新能源车国内零售渗透率已连续4个月突破50%。 对于11月的预期，崔东树还表示，汽车市场迎来了年末“冲刺”阶段。崔东树预计，新能源乘用车国内销量四季度预计为355万辆，同比增长39%，2024年累计销量预计为1068万辆，同比增长38%。 中国汽车流通协会也表示，进入11月，车企及经销商保持冲刺状态，促销力度不减，购车需求将持续释放。其预计，11月终端销量与10月相比，保持增长态势，地方以旧换新置换政策对市场的拉动效果逐渐显现。 机构评论 创元期货分析师余烁认为，碳酸锂期货突破80000元/吨关口，受到多重利好因素叠加影响。一方面，宏观政策利好带动动力电池终端消费超预期。另一方面，美国大选结果落地，后续关税可能提高，国内电池厂为抢出口而增加排产，且明年春节来得较早，企业提早进行备库，需求端保持强劲。 兴业期货分析师刘启跃表示，碳酸锂期货昨日强势上涨的主因是需求旺盛势头延续。从下游排产和采购情况看，整体表现超出市场预期，电芯产量拐点并未显现，同时锂盐采购规模无大规模下滑。 国泰君安期货表示，当前锂价偏强的主要原因是需求回暖带动的估值修复。从需求端看，新能源车以旧换新政策叠加储能年终并网效应，推动下游需求上行，11月电芯、正极材料和电解液排产均环比增长，强于前期预期。供给端方面，10月澳洲锂矿发货量回落，未来供应趋紧，预计11月碳酸锂市场将出现供需缺口。与此同时，2025年长协签订在即，上游企业挺价意愿增强，增加了下游签约难度，部分下游企业或转向现货市场提前备货，现货价格较为坚挺。展望后市，上行空间预计有限，原因如下：一是后续采购可能提前透支，同时12月下游排产环比将有所下降；二是锂价抬升带动上游利润修复，冶炼端开工率和矿端发货量或将增加，新增供给压制上行空间。 西南期货表示，澳洲矿山陆续发布三季度财报，部分矿山下调产量指引，长期来看矿端增量或不及预期，国内碳酸锂产量维持稳定增量，锂辉石制锂利润尚可，本周产量创新高，需求端下游排产数据好于此前预期，尤其储能领域需求超预期增长，库存拐点到来时间或推迟，本周库存继续维持去化，碳酸锂有望在11月迎来供需阶段性修复，下方价格支撑走强，关注宏观情绪变化。 东吴电新团队表示，受益于汽车消费刺激政策及新车型推动，10月国内销量超预期，全年销量上修至36%+增长。同时，11至12月排产超预期，淡季不淡，预计2025年电动车销量有望保持20%增长，产业链盈利反转在即。其认为，各环节新增产能则明显放缓，供需关系持续好转，2025年反转可期。
2024-11-12 18:07:11下游需求调整影响利润 航材股份拟优化产品结构 钛合金中介机匣已量产|直击业绩会
今日（11月11日），航材股份举办2024年第三季度业绩说明会。 受行业需求调整影响，航材股份前三季度业绩承压。业绩会上，该公司副总经理、财务总监、董事会秘书马兴杰表示，“目前公司下游市场需求方面，航空领域需求稳定，公司在航空市场占有重要的市场地位。” 财报显示，航材股份前三季度营业收入为21.96亿元，同比增长0.06%；归母净利润为4.36亿元，同比下降13.31%；扣非归母净利润为3.82亿元，同比下降24.13%。 航材股份表示，公司前三季度净利润同比下降13.31%，主要原因是第三季度营业收入同比减少，收入结构变化，毛利有所下降，同时研发投入同比增加。 “公司的营业收入和净利润虽然在短期内有所下降，但从长期看，研发的持续投入是为了提升公司的核心竞争力。” 马兴杰补充说道。 在盈利能力方面，2024年前三季度，航材股份毛利率为30.57%，同比下降3.95个百分点；净利率为19.85%，较上年同期下降3.06个百分点。 马兴杰表示，毛利率下滑，主要因素包括原材料价格上涨，以及产品结构变化，低毛利率产品的销售占比有所增加。 上游原材料方面，截至目前，伦敦金属交易所金属镍现货结算价格16100美元/吨，较上月同期价格下降8%左右。 业绩会上，谈及金属镍价格下降对公司的影响，航材股份董事长杨晖在回复《科创板日报》记者及部分投资人提问时表示，原材料价格下降，可降低该公司原材料采购成本，提高其毛利率与产品竞争力。 航材股份是专注于航空航天专用部件及材料的研发、生产和销售企业，主要产品包括钛合金精密铸件、高温合金母合金、航空橡胶、弹性元件等。 展望四季度， 航材股份独立董事叶忠明表示，该公司目前增长最快的业务板块是基础材料。 伴随民用航空领域景气度逐步回升，航材股份所处航空、航天产业属于快速发展阶段，特别是民用飞机制造行业不断发展，如：C919、ARJ21等国产民用飞机相继量产等。 对于公司在民用航空领域的产品布局及业绩贡献，杨晖介绍称，在境内市场，该公司产品已应用于民航客机和直升机等民用航空领域；在国际宇航领域， 其钛合金中介机匣等产品在民航领域实现量产，并形成收入，前三季度实现收入超过1亿元。
2024-11-12 10:36:03半导体板块全线爆发 国信科技等8股20CM涨停 多迹象表明半导体行业周期上行
SMM 11月11日讯：11月11日早间，半导体板块快速拉升，指数盘中一度涨超6.6%，盘中最高触及1534.12，创2023年4月以来的新高。截至11月11日，半导体指数已经录得六连涨。个股方面，晶合集成、灿芯股份、芯原股份等多股20CM涨停，上海合晶、芯源微、中微公司、华虹公司等近20股涨逾10%。 消息面上，自11月4日以来，半导体行业消息频出。2024年11月6日，美国大选结果出炉，特朗普再次当选美国总统。国泰君安对此评论称，特朗普上一任期通过加征高额关税、出口管制等措施，限制中国高科技企业对美出口和获得关键技术和设备。“特朗普2.0”可能会进一步扩大实体清单范围和扩大向中国出口的关键科技产品的范围，进一步限制美国资本流入中国半导体行业，中国的半导体自主可控势在必行。 此外，近日有市场传闻称，台积电将于起向AI算力芯片客户暂停供应7nm工艺产品的消息，11月8日台积电方面向媒体回应称，对于传言，台积电公司不予置评。“公司遵纪守法，严格遵守所有可适用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规。” 与此同时，科创板日报方面还表示，有一家国产算力芯片企业的股东坦言，11月8日不仅是台积电，同时三星也向他所投资的企业发送了邮件，邮件中称其均在核查所有客户的投片资质。该人士强调，不过事实并非网传的11月11日起切断向客户供应7nm代工，而是要求配合核查。同时他表示，三星方面给企业透露的消息是，接下来很可能要禁止，但具体禁止哪些范围的产品，还要等待通知。 中信建投表示，国产替代是必经之路，该机构认为要紧跟自主可控的行业主旋律。随着全球半导体设备回升，国内下游产线扩产预计将继续向上，叠加设备国产化率快速攀升，国产设备均会有较好的订单表现。2024年前三季度板块内公司基本面整体表现优秀，营收高速增长，订单支撑强劲，坚定看好半导体设备板块投资机会。 此外，芯片产业链数据也在持续向好，SIA数据显示，今年第三季度全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%。 根据Canalys数据，2024第三季度，全球平板电脑出货量同比增长11%，达到3740万台。根据Counterpoint，预计2026年和2027年，高端和中高端细分市场将占GenAI智能手机出货量的30%。SIA最新数据显示，2024第三季度全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%、环比增长10.7%。 平安证券对此评论称，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进。此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前已处于复苏阶段，消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。 而近期，不少半导体公司也陆续发布了其三季度的业绩报告，其中中芯国际第三季度收入首次突破20亿美元，达到21.7亿美元，创历史新高。对于业绩增长的原因，中芯国际表示，“第三季度，主要市场领域的芯片、套片产能供不应求，12英寸晶圆部分节点价格向好。公司在第三季度新增2.1万片12英寸晶圆月产能，并快速投入生产，促进产品结构进一步优化，平均销售单价环比上升。” 华虹半导体虽然业绩自我突破程度不及中芯国际，但是第三季度归属于上市公司股东的净利润高达4480万美元，同比增长222.6%，环比增长571.6%。 且上述两家公司均对四季度作出了良好的预测，华虹半导体表示，未来全球及国内半导体终端需求预计将继续保持复苏态势，公司各工艺平台需求也将得到稳步提升。根据公司指引，四季度预计销售收入为5.3亿美元至5.4亿美元，毛利率约在11%至13%，较第三季度呈温和增长趋势。随着未来华虹无锡二期项目新12英寸产线的逐步投产，公司具有技术优势的多元化特色工艺平台得到更优化的产能和产品结构的加持，公司营收有望迈上一个新的台阶。 中芯国际方面则表示，对于第四季度，其给出的指引为收入环比持平至增长2%，毛利率介于18%至20%之间。中芯国际联席CEO赵海军在业绩会上称，第四季度预计将新释放3万片12英寸月产能。不过，由于新增产能验证需要时间，加之第四季度是传统淡季，预计第四季度整体产能利用率和出货量将有所下降。 机构评论 国信证券认为，全球和中国半导体销售额均连续四个季度实现同比增长，且第三季度全球半导体销售额创历史新高，达到1660亿美元，环比增速也是2016年后的最大增速，半导体在周期性的基础上体现出了更多的成长性，台积电也表示AI需求是真实的，并将持续数年。此外，其还表示，半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期。 银河证券也表示，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块，我们认为当前具备配置价值。 天风证券认为，行业周期当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长。
2024-11-11 18:09:11
