柬埔寨蓄电池库存
柬埔寨蓄电池库存大概数据
| 时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 汽车蓄电池 | 2000-2500 | - |
| 2021 | 电动车蓄电池 | 1200-1500 | - |
| 2021 | 通用电池 | 500-1000 | - |
| 2020 | 汽车蓄电池 | 1800-2200 | - |
| 2020 | 电动车蓄电池 | 1000-1300 | - |
| 2020 | 通用电池 | 400-800 | - |
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8月传统燃油车及新能源车销量走势分化 美及欧盟电动车关税引爆市场【SMM专题】
9月10日，中汽协发布2024年8月汽车工业运行情况，乘联分会也在近日发布了8月乘用车市场的相关数据。据中汽协数据显示，自7月25日国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》以来，汽车报废更新补贴力度得到加码，8月日均报废更新补贴申请量破万......SMM整合了本月关于 动力电池及新能源汽车市场的相关数据情况，以供翻阅了解。 汽车方面 中汽协：1~8月汽车产销同比增长2.5%和3% 销量总计1876.6万辆 中汽协数据显示，8月，汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆， 环比分别增长9%和8.5% ， 同比分别下降3.2%和5% 。1-8月，汽车产销分别完成1867.4万辆和1876.6万辆， 同比分别增长2.5%和3% ，产销增速较1-7月分别收窄0.9和1.3个百分点。 中汽协：1~8月新能源汽车销量总计703.7万辆 同比增长30.9% 中汽协数据显示，8月，新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆， 同比分别增长29.6%和30% ，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。1-8月，新能源汽车产销分别完成700.8万辆和703.7万辆， 同比分别增长29%和30.9%， 新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的37.5%。 中汽协：1-8月，新能源汽车出口81.8万辆，同比增长12.6% 中汽协数据显示，8月，汽车出口51.1万辆，环比增长9%，同比增长25.4%。分车型看，乘用车出口43.8万辆，环比增长9.7%，同比增长25.6%；商用车出口7.4万辆，环比增长4.7%，同比增长24.7%。1-8月，汽车出口377.3万辆， 同比增长28.3%。 分车型看，乘用车出口317.6万辆，同比增长29.4%;商用车出口59.7万辆，同比增长22.8%。1-8月，传统燃料汽车出口295.5万辆，同比增长33.4%;新能源汽车出口81.8万辆， 同比增长12.6%。 而乘联分会也于近日发布了2024年8月乘用车市场的情况。据乘联分会数据显示，8月全国狭义乘用车零售190.5万辆，同比下降1.0%，环比增长10.8%；今年以来累计零售1,347.2万辆，同比增长1.9%。其中8月常规燃油车零售87万辆，同比下降28%，环比增长4%；1-8月常规燃油车零售744万辆，同比下降15%。 8月国内新能源车零售渗透率53.9%。 新能源汽车方面，8月新能源乘用车市场零售102.7万辆， 同比增长43.2%，环比增长17.0% 。2024年1-8月零售601.6万辆， 同比增长35.3% 。 出口方面，乘联分会表示，伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主插混出口发展中国家增长迅猛，前景光明。8月新能源乘用车出口9.9万辆， 同比增长23.7%，环比增长7.6%。 占乘用车出口24%，较去年同期持平；其中纯电动占比新能源出口的80.8%，作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占新能源出口的41%（去年同期79%）。 对于8月乘用车市场，乘联分会评价称，随着报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台，国家呼吁反内卷后终端价格也开始趋稳，消费持币观望情绪进一步缓解，整体车市热度有所回升。随着新能源车市能源结构变化，渗透率第二个月突破50%，整体车市季节走势与传统燃油车季节走势逐渐出现分化，8月新能源车市热度攀升，继续延续下半年持续走强的趋势。 乘联分会表示，8月乘用车市场有以下五个方面的特征：一、8月新能源零售环比7月增速17%是近期较强的，体现国家报废更新政策的良好市场反馈；二、新能源车国内零售渗透率达到54%，较2023年8月增16.7个百分点，创渗透率新高；三、批发与零售走势分化，厂商在努力稳产降库存，以实现更好的流通生态；四、出口整体强增长态势稍有放缓，但8月份新能源的出口同比增23%，好于1-8月出口累计增速（20%）约3个百分点，体现出口新能源回暖明显；五、主流自主车企持续走高，新势力表现分化，国际品牌电动化仍需加速。 中汽协方面表示，当前，我国经济景气水平总体保持稳定。受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，制造业企业生产和市场需求均有所放缓。就汽车市场表现来看，自7月25日国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》以来，汽车报废更新补贴力度得到加码，8月日均报废更新补贴申请量破万。部分省市也出台了置换更新政策，市场消费热情被进一步激发，尤其是新能源汽车表现强劲、贡献显著推动汽车产销环比增长。 动力电池方面 8月我国动力电池销量为68.4GWh 同比增长26.6% 8月，我国动力和其他电池销量为92.8GWh，环比增长7.5%，同比增长43.2%。其中，动力电池销量为68.4GWh，环比增长10.0%， 同比增长26.6%， 占总销量73.7%，和上月相比，动力电池占比增长了1.7个百分点；其他电池销量为24.4GWh，环比增长1.1%，同比增长126.4%，占总销量26.3%。 1-8月，我国动力和其他电池累计销量为581.8GWh，累计同比增长42.1%。其中，动力电池累计销量为448.8GWh，累计同比增长25.5%，占总累计销量77.1%，与去年同期相比，动力电池占比下降10.2个百分点；其他电池累计销量为133.0GWh，累计同比增长157.2%，占总累计销量22.9%。 8月我国动力电池装车量47.2GWh 同比增长35.3% 8月，我国动力电池装车量47.2GWh，环比增长13.5%， 同比增长35.3% 。其中三元电池装车量12.1GWh，占总装车量25.7%，环比增长6.8%，同比增长12.3%；磷酸铁锂电池装车量35.0GWh，占总装车量74.2%，环比增长16.1%，同比增长45.6%。 1-8月，我国动力电池累计装车量292.1GWh, 累计同比增长33.2% 。其中三元电池累计装车量85.7GWh,占总装车量29.4%，累计同比增长23.6%；磷酸铁锂电池累计装车量206.2GWh,占总装车量70.6%，累计同比增长37.8%。 动力电池企业装车量方面，数据显示，2024年1~8月国内动力电池装车量排名前十的企业分别宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧、正力新能以及爱尔集新能源。其中宁德时代以133.71GWh的装车量稳居国内第一的宝座，市场占比在46.2%左右；排名第二的比亚迪动力电池装车量在71.66GWh左右，市场占比达24.76%。 充电桩方面： 9月10日，中国充电联盟发布了8月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。 公共充电基础设施运行情况方面， 2024年8月比2024年7月公共充电桩增加5.4万台，8月同比增长43.6%。截至2024年8月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩326.3万台，其中直流充电桩146.1万台、交流充电桩180.1万台。从2023年9月到2024年8月，月均新增公共充电桩约8.3万台。 2024年1-8月，充电基础设施增量为240.3万台，新能源汽车国内销量621.9万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。 桩车增量比为1：2.6，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。 8月车市“油电”分化加剧 新能源汽车销量持续提升 此前财联社整理了多家上市车企的相关汽车及新能源汽车的相关销量情况，据悉，新能源汽车销量占比超过40%的8家车企，在8月均实现了销量增长。 其中比亚迪继续高歌猛进，在新能源汽车市场的地位无可撼动，其8月新能源汽车销量373083辆，同比增长35.97%，再创单月销量新高，而这，已经是比亚迪今年连续第6个月拿下单月销量突破30万辆的辉煌成绩了。2024年至今，比亚迪新能源汽车销量总计2328449辆，按照此前360万辆的销量目标来看，比亚迪目前已经完成了其年度目标的64.68%。据媒体测算，按照目前的情况来看，2024年9至12月，比亚迪的平均月销量达到32.39万辆，即可完成2024年全年的销量目标。 值得一提的是，此前市场有传言称，比亚迪要将全年的销售目标提升至400万辆，对此，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞在微博回应称，“目前订销情况确实不错，但没听说要上调。” 而此前的“明星选手”赛力斯，在8月表现强势依旧，其8月新能源汽车销量达36181辆，同比大涨479.55%。自进入2024年以来，赛力斯与华为联合打造的问界品牌持续推出新品。上半年，问界M9大规模交付，也屡屡引发市场热议，而作为智选车模式最大的受益者，赛力斯正在持续深化与华为的合作。 除了传统车企之外，造车新势力8月新能源汽车销量同比也录得了不同程度的增长，理想汽车继续靠着毋庸置疑的实力在造车新势力中排名第一，新能源汽车销量达48122辆，同比增长37.83%。前八个月累计销售288103辆，距离其此前多次下调后的销量目标48万辆，目前进度已经过半；零跑汽车8月以30305辆的成绩排在造车新势力第一的理想汽车之后，前8个月累计销售139094辆，距离其此前定下的25万辆到30万辆的成绩完成进度在55.63%左右，仍有不小的差距。 相比理想汽车和零跑汽车销量的同比涨幅，蔚来汽车和小鹏汽车同比增量就要逊色几分，蔚来汽车8月销量在20176辆，同比增4.38%；小鹏汽车8月销量达14036辆，同比涨幅达2.53%。 不过需要注意的是，分燃料类型来看，传统燃料乘用车和新能源乘用车此消彼长的态势愈发明显。据中汽协数据显示，8月，传统燃料乘用车销量79.5万辆，环比增长7.1%，同比下降34.1%，比上年同期减少41万辆；前8个月，各级别传统燃料乘用车销量均呈不同程度下降，其中A级传统燃料乘用车的累计销量为523.3万辆，同比下降12.2%。 反观新能源乘用车，1-8月，除A00级销量与同期持平外，其他各级别销量均呈现正增长，其中D级涨幅最大。目前销量主要集中在A级和B级，累计销量分别完成214.2万辆和223万辆，同比分别增长5.8%和67.1%。 而传统燃油车销量下降这一点，在上汽、广汽和东风三大汽车集团在8月的销量上也能窥见一二。中汽协副秘书长陈士华指出，传统燃油车销量降幅惊人，现阶段无论是自主品牌还是合资品牌，传统燃油车业务都面临巨大压力。而乘联分会方面也多次呼吁，只有油电同强，未来汽车行业总体形势才能持续稳中向好，并表示，中央及各级政府应积极稳定燃油车消费，推动报废更新的更强力实施。 与此同时，乘联分会也在其文章中提到，在7月25日，国家发展改革委、财政部印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》将补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元，由于报废更新的新能源较燃油车补贴有多5000元的优势，新能源车市场消费热情进一步被激发。 展望9月的乘用车市场，乘联分会表示，9月共有21个工作日，相对去年多一天，由于今年中秋节在9月17日，9月月末没有提早休假，因此9月的有效销售时间较长。"金九银十"是车市的美好日子，今年的"金九"效果将更加突出，有利于销量提升。国家推出报废更新政策，并进一步承担9成左右的报废更新补贴资金，这是很好的促消费的示范效应，引导各地推进相应的以旧换新鼓励政策并及时出台实施细则。随着各地以旧换新政策的陆续出台，预计地方补贴政策初期的效果肯定都是很好的，这也为“金九银十”的销量带来更好的促进。由于有“金九银十”的十月销售良好预期和冬季购车潮的逐步启动，尤其是近期农民工返乡热，北方和西部车市持续走强，秋冬季消费的热潮将进一步凸显。 中汽协方面表示，随着中央报废更新政策加力效果逐渐显现，叠加地方置换更新补贴政策陆续生效，预计将对后四个月汽车市场起到积极地促进作用。加之汽车行业即将迎来“金九银十”的传统销售旺季，多地将举办秋季车展，各大车企也在持续不断推出新产品，将有助于进一步释放市场消费活力。 美及欧盟“紧盯”电动汽车关税 商务部回应！ 近日，欧盟方面针对中国电动汽车关税的问题屡屡引爆市场，9月12日，欧盟委员会新闻发言人甚至表示，中国机电商会和所有电动汽车生产商提交的关于欧盟电动汽车反补贴案的价格承诺解决方案均未达到要求，欧方打算拒绝相关价格承诺申请。有记者询问商务部发言人对此有何看法，商务部方面回应称，中方注意到了欧方的相关表态。欧委会无视中国业界的诚意和努力，在未进行深入沟通的情况下，提出拟拒绝中国业界提出的灵活解决方案建议，中方对此深感失望。商务部方面表示， 欧方一方面声称愿意通过对话解决，另一方面却迅速草率拒绝中方建议，且始终不给出任何具体对案，完全没有体现出相向而行的诚意。如果磋商最终未能达成共识，责任完全在欧方。目前磋商的关键在于欧方是否真有解决问题的政治意愿。中方敦促欧方切实落实中法欧领导人三方会晤关于通过对话协商妥善处理经贸摩擦的重要共识，拿出诚意和行动，认真考虑中国业界的合理关切。 》点击查看详情 而此前，据媒体相关报道称，欧盟内部但对于加征中国电动汽车关税的分歧很大，德国、芬兰和瑞典等11个国家在此前7月投票中选择弃权，以德国为首的不少国家曾表示不看好加征关税的举措，但由于不想破坏欧盟内部的团结而无奈弃权。匈牙利等四国则明确表示反对。 值得一提的是，此前在7月的投票中选择支持欧盟对中国电动汽车加征关税的西班牙，近期却开始转变立场，开始呼吁希望欧盟重新考虑对中国产电动汽车征收关税的计划，敦促欧盟委员会能与中国找到避免贸易战的合作方式。 据财联社方面表示，10月，欧盟还将举行进一步的投票，以决定是否正式对中国电动车采取高额关税的惩罚措施。桑切斯强调，欧盟不需要另一场贸易战，而是需要在欧盟与中国之间建立桥梁，西班牙愿意承担起建设性作用，帮助双方找到妥协方案。 而除了欧盟，9月14日早间，有消息称， 美国政府13日确定大幅度上调中国产品的进口关税，其中包括将电动汽车关税提高100%，以加强对美国国内战略产业的保护。美国贸易代表办公室的新闻稿说，一些关税将于9月27日生效。 》点击查看详情
2024-09-14 18:24:16美国国际贸易委员会作出晶体硅光伏电池第二次双反日落复审产业损害终裁
2024年9月12日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自中国的晶体硅光伏电池（无论是否组装入模块）（Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules）作出第二次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁：裁定若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。根据终裁结果，本案现行反倾销和反补贴措施继续有效。本案涉及美国海关编码8501.71.0000、8501.72.1000、8501.72.2000、8501.72.3000、8501.72.9000、8501.80.1000、8501.80.2000、8501.80.3000、8501.80.9000、8507.20.8010、8507.20.8031、8507.20.8041、8507.20.8061、8507.20.8091、8541.42.0010和8541.43.0010项下产品。 2011年11月8日，美国商务部对原产于中国的晶体硅光伏电池（无论是否组装入模块）发起反倾销和反补贴调查。2012年10月17日，美国商务部对原产于中国的晶体硅光伏电池作出反倾销和反补贴终裁。2017年11月1日，美国商务部对进口自中国的晶体硅光伏电池发起第一次反倾销和反补贴日落复审调查。2018年3月9日，美国商务部对进口自中国的晶体硅光伏电池作出第一次反补贴日落复审肯定性终裁。2018年3月12日，美国商务部对进口自中国的晶体硅光伏电池作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁。2024年2月1日，美国商务部对进口自中国的晶体硅光伏电池发起第二次反倾销和反补贴日落复审调查。2024年6月6日，美国商务部对进口自中国的晶体硅光伏电池作出第二次反倾销快速日落复审终裁。2024年6月7日，美国商务部对进口自中国的晶体硅光伏电池作出第二次反补贴快速日落复审终裁。 （编译自：美国国际贸易委员会官网） （潘晓君编译） （赵广霞校对） 原文：https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2024/er0912_65892.htm 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~
2024-09-14 17:56:07欧盟计划9月25日就提高对华电动车关税进行投票
据外媒报道，知情人士透露，欧盟计划于9月25日就是否对从中国进口的电动汽车加征最终关税举行投票。 除非欧盟有15个成员国（代表欧盟65%的人口）投反对票，否则将为欧盟从11月开始加征最终关税铺平道路。不过，知情人士表示，投票日期仍有可能改变。 在对进口汽车征收10%标准关税的基础上，欧盟提议对上汽、吉利和比亚迪分别加征36.3%、19.3%和17%的关税。此前报道称，预计这些关税将略有下调。特斯拉将面临略低于8%的额外关税。 中国商务部近日表示，中方既有通过对话磋商妥善解决分歧的最大诚意，也有维护中国企业正当权益的最大决心。中方将密切关注欧方后续进展，并将采取一切必要措施，坚定捍卫中国企业的合法权益。 欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）去年对中国产电动汽车启动了反补贴调查。 在调查启动的九个月后，欧盟委员会于7月4日宣布，将从7月5日起对中国进口纯电动汽车加征临时关税，暂定为期4个月。 在调查结束时，欧盟委员会可提议征收最终关税，最终关税将于11月开始实施，期限通常为5年，除非有其他解决方案 中国和欧盟一直在进行磋商，探索关税措施的替代方案，但迄今为止尚未取得成果。对欧盟而言，任何解决方案都必须以世界贸易组织规则为基础，并解决欧盟调查发现的潜在有害补贴问题。 本周早些时候，西班牙首相Pedro Sanchez在访问中国期间表示，欧盟应该重新审视其加征关税的计划，转变了此前的态度。德国也一直在敦促欧盟寻找替代关税的方案，并且德国汽车行业对这些措施表示了担忧。 大众汽车和宝马等德国汽车制造商2022年在华总共销售了460万辆汽车，极易在这场贸易争端中受到冲击。 而西班牙是欧盟第二大汽车生产国，正在寻求吸引中国的投资来发展电动汽车产业，这也是Sanchez本周前往中国的部分原因。
2024-09-14 17:28:10预估40000吨！中国电建水电九局固定光伏支架框招
9月14日，中国电建水电九局2024-2025年度固定光伏支架框架集中采购发布，采购固定支架，预估重量40000吨。 本次集中采购招标的固定光伏支架为中国水利水电第九工程局有限公司2024-2025年预估量。本次招标将确定中国水利水电第九工程局有限公司2024-2025年度光伏支架入围供应商（按照综合排序推荐），并签订框架协议， 框架协议有效期截至2025年12月31日。 值得注意的是，以上数量仅为本次框架招标参考数量，与实际需求量可能存在偏差， 最终结算数量为实际工程项目需要品种和数量。若因市场开发、投资计划、设计 变更等原因，致使工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采 购品种相应调整，投标人应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。本次报价要按照招标文件要求对采购标的物全部进行报价。 质量技术要求： （1）合同货物应符合现行国家标准、地方标准、行业标准及满足招标文件 技术要求。 （2）固定支架主要部件材质要求：立柱、钢支架、抱箍、转换装置为Q355B 热镀锌；拉条、拉杆、檩托为Q235热镀锌；连接板、支撑、斜梁、檩条、横担为S350GD+ZM275；螺栓、螺母、垫片等紧固件为8.8级热镀锌。 （3）光伏支架的构件外观应光滑平整明亮，表面不露底材，无刮伤、压痕、 污渍、起皮、针孔、焊瘤、滴挂、凹陷等缺陷，涂膜厚度、弯折、附着力、硬度、 抗冲击及耐久性等均应符合规定，并应出具有资质机构的质量检测报告，使用年限及镀锌防腐要求为25年。 （4）热镀锌钢构件采用Q235B、Q355B型材表面热浸镀锌，镀锌层平均厚度≥65um，镀锌层最薄处厚度不小于45um。 （5）镁铝锌构件采用S420GD、S350GD、S250GD材质，涂层厚度不小于275g/ ㎡。 （6）螺栓均采用8.8级热镀锌螺栓（螺栓镀锌层厚度满足现行国家相关标准 规范的要求），组件安装螺栓采用304不锈钢螺栓。 验收方式： 货到交货现场，由采购人组织卸车，卸车费由采购人承担， 采购人及时组织人员对产品的型号、规格、数量、外观质量、货物包装等进行外 观验收，由采购人卸车并承担费用。 （1）所有构件严格按照采购人提供图纸进行加工。货物验收按理论重量计 重，实际重量（过磅）与理论重量允许的误差范围符合设计图纸要求，采购人将 按此标准现场过磅复检验收，如不满足要求，视为质量不合格，一切责任由中标人承担。 （2）货物到达采购人指定地点后24小时内，双方应组织交接验收，实行检 尺验收与过磅验收相结合，采购人授权验收人员检验所到货物外观、尺寸、所附 质量证明资料，清点数量，同时，按检验要求随机从每批货物中抽取足够数量的 样品进行检验检测。光伏支架必须根据图纸选用对应的全新国标材料，不得使用非国标或旧材料进行加工，其长度、宽度、厚度等尺寸必须全部符合设计图纸要求。 光伏支架各部件的尺寸偏差必须符合对应的国标标准：檩条、斜梁、前支撑、 后支撑的偏差必须符合《通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 6723-2008)及《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 6728-2002)的规定；其它部件的尺寸偏差符合各对应的国家标准。其它验收要求 详见设计图纸。 （3）对初步检验合格的货物，采购人予以接收，视为货物已交付；对初步 检验不合格货物，中标人应及时更换或补足。 （4）在开箱验收时，中标方应向采购人提供以下证明材料原件： a.货物资料原件，产品出厂合格证、材质报告文件（材料品种、规格型号、 生产批号与材质报告相符）。 b.详细装箱单，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量。 （5）货物交接时，采购人仅对货物数量、型号及外观进行检查，采购人对 货物的签收不视为免除中标方的质量责任缺陷责任及保修责任。 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~
2024-09-14 14:05:48海通证券：东南亚家电市场潜力巨大 中资品牌崛起
投资要点 人口是基本盘：东南亚六国占据全球7.6%的人口及4%的最终消费支出。 根据世界银行数据，2023年东南亚六国人口6.06亿人，占据全球总人口的7.55%，2023年东南亚六国实现GDP3.65万亿美元，占全球总GDP的3.47%。我们对比中国和东南亚家电总量，东南亚六国占据中国人口的43%，从家电总销量来看，东南亚六国白电+黑电占据中国的21%，受产品结构等因素影响，家电价格低于中国，从家电总销售额来看，东南亚六国白电+黑电占据中国的16%。 参考中国，东南亚发展类似于中国的2010年左右，未来我们判断其家电有望实现高单位数增长。 人均GDP和城镇化率来看，新加坡发展程度高于中国，马来西亚基本同中国相当，印尼泰国菲律宾和越南相当于中国的2005-2015年左右的发展水平。根据国家统计局数据，2005-2015年期间中国通过家电下乡、以旧换新等政策刺激终端家电需求，十年家电零售复合增速为18%，拉长时间来看，2005-2023年家电零售复合增速为10%，且家电政策逐步退去后，行业进入了产品结构逐步升级的新阶段。根据欧睿数据，东南亚六国2018-2023年家电行业GAGR为5%，渗透率和我们2010年左右相当，对标国内增速水平及价格差异水平，我们判断东南亚家电市场有望实现5%-10%左右增长。 东南亚不同家电品类表现分化，韩国品牌为主流，中资品牌话语权提升。 (1)发展现状：分品类来看，东南亚六国黑电普及程度整体高于白电，白电中空调受电力影响普及较低，但电风扇普及程度高;竞争格局来看，韩国品牌在东南亚市场占据主流地位，日本品牌在空调领域占优，并随着中国企业逐步对海外品牌(如东芝等)完成收购并在东南亚建立相关工厂，在印尼泰国越南这几个区域中资品牌已经占据一定的市场地位。受益于彩电对全球性运动赛事的赞助知名度提升及中国空调产业的全球地位，彩电及空调中国品牌在东南亚的接受度更高，也享受更高的市场份额。(2)格局变化：相对于2023年，中国品牌在东南亚国家的份额提升显著，与风头正劲的韩国品牌争锋相对，日系品牌在东南亚市场已经开始逐步失守，份额在过去五年期间一路下滑，唯有在空调领域仍保持相对领先的市场地位。 中国企业在东南亚的布局：品牌培育，制造先行。 东南亚布局形成产业聚集效应，如越南主要是吸尘器、手机、彩电产业聚集地，而泰国主要是空调等制冷电器产业，为东南亚最大白电生产基地;考虑到关税、海运成本、现地交付、配套售后，中国企业加快在东南亚市场的制造布局。短期来看，东南亚建厂出口面向欧美市场，降低成本且通过产能转移规避风险，长期来看，本土化布局提升品牌知名度，深度挖掘当地市场。 投资建议。 关注出海带来的增量。 风险提示。 终端竞争激烈，品牌国际化进度缓慢。 正文 1. 如何看东南亚的家电市场的现状及发展潜力 1.1 东南亚(六国)在全球占比：人口7.6%，GDP3.5%，消费4.0% 从人口上来看，根据世界银行数据，2023年东南亚六国人口6.06亿人，占据全球总人口的7.55%，2023年东南亚六国实现GDP3.65万亿美元，占全球总GDP的3.47%，东南亚六国GDP比重呈现提升态势。从消费体量上看，东南亚六国2022年最终消费支出占全球比重为4.04%。 对比中国，中国人口占全球17.6%，GDP占全球16.9%，最终消费支出占全球17.07%。 1.2 家电总量与中国对比：销量为中国的21%，均价有巨大提升空间 我们对比中国和东南亚家电总量，东南亚六国占据中国人口的43%，从家电总销量来看，东南亚六国白电+黑电占据中国的21%，受产品结构等因素影响，家电价格低于中国，从家电总销售额来看，东南亚六国白电+黑电占据中国的16%。 产品价格来看，东南亚六国冰洗产品的均价只有中国的66%和80%，我们判断背后主要受到产品结构因素影响。洗衣机来看，东南亚六国全自动洗衣机销售量占比仅有62%，而对比中国全自动洗衣机基本已经全部普及，占据总销量的95%。冰箱来看， 400L以上的大容量冰箱销售额占比仅为35%，销售量占比则更小，而对比中国，400L以上的冰箱销售额占比已经超过50%，我们认为随着东南亚消费水平的提升，产品结构优化有望拉动整体均价的上行。 1.3 发展阶段与中国对比：相当于2010年左右水平 东南亚各个国家经济发展内部差异较大。从人均GDP来看，东南亚国家的经济发展内部分化差异大，新加坡经济发展领先，人均GDP高于中国，马来西亚和中国相当，其余四国人均GDP落后于中国。 根据世界银行统计，2023年中国人均GDP为1.2万美元，城镇化水平约为64%。 新加坡马来西亚：2023年新加坡人均GDP 6.5万美元，城镇化率100%，发展程度高于中国;2023年马来西亚人均GDP 1.2万美元，城镇化率79%，发展程度与中国相当。 印尼、泰国、菲律宾、越南：2023年印尼、泰国、菲律宾、越南人均GDP为4248美元、6385美元、3668美元、3817美元，分别相当于中国的2007年、2012年、2006年、2006年。2023年印尼、泰国、菲律宾、越南城镇化率分别为59%、54%、48%、39%，分别相当于中国的2018年、2014年、2009年和2003年。 整体上来看，东南亚各国经济水平从人均GDP和城镇化率来看，新加坡发展程度高于中国，马来西亚基本同中国相当，印尼、泰国、菲律宾和越南相当于中国的2005-2015年左右的发展水平。 根据国家统计局数据，中国家用电器和音响器材零售额在2005年为1613亿元，2015年为8270亿元，这期间中国通过家电下乡、以旧换新等政策刺激终端家电需求，十年家电零售复合增速为18%，拉长时间来看，2005-2020年家电零售复合增速为12%，2005-2023年家电零售复合增速为10%。 回顾国内的家电行业发展，国内家电行业在2000到2012年经历快速增长期，随着家电政策刺激的逐步退潮，家电保有量得到大幅提升，2012年以后家电行业规模增速有所放缓，但是行业进入了产品结构逐步升级的新阶段，根据中怡康监测的价格数据，我们发现2012年-2020年期间，国内线下市场冰箱洗衣机均价从2891元和2061元提升至4740元和3375元，价格提升了64%、64%。 根据欧睿数据，东南亚六国2018-2023年家电行业GAGR为5%，目前东南亚从渗透率角度已经和我们2010年左右相近，我们判断东南亚家电市场有望逐步步入产品结构升级阶段，对标国内2010年以后的增速水平及目前与国内的价格差异水平，我们判断东南亚家电市场仍有望实现5%-10%左右的行业增速。 2. 不同品类表现分化，中资品牌话语权提升 2.1 品类表现：彩电冰箱渗透率达到80%，空调渗透率仍有待提升 中国家电品类渗透的节奏上来看，中国城镇渗透品类依次是洗衣机、彩电、冰箱、空调，中国农村渗透的品类依次是彩电、洗衣机、冰箱、空调。 东南亚家电品类渗透的节奏上来看，呈现出和中国类似的发展路径，彩电较早实现普及，而空调的渗透相对靠后。整体上看，我们按照人口数量作为权重，我们测算2023年东南亚六国家电每百户拥有电视及冰箱约80台，拥有空调及洗衣机约50-55台，拥有电风扇约145台。 2.2 竞争格局：日韩品牌占优，中资品牌话语权提升 现状：从竞争格局来看东南亚市场的情况，我们发现韩国品牌在东南亚市场仍占据主流地位，日本品牌其次，随着中国企业逐步对海外品牌(如东芝)完成收购并在东南亚建立相关工厂，中国品牌在印尼泰国越南这几个区域逐步占据一定的市场地位。 除了在新加坡这样的发达国家，国内品牌份额较低外，中国品牌在东南亚其他五国接受度较高。分品类来看，彩电在印尼和泰国中国品牌(包括收购品牌在内)占据接近30%的市场份额，在马来西亚菲律宾越南占据10-20%左右份额;冰箱洗衣机在印尼泰国马来西亚及越南中国品牌(包括收购品牌)占据15%以上份额，但多数是依靠收购品牌(如海尔智家收购Aqua/美的集团收购Toshiba)实现份额的优势。空调在印尼泰国马来西亚及越南的销量份额均超过为20%。受益于彩电对全球性运动赛事的赞助知名度提升及中国空调业的全球强势地位，彩电及空调中国品牌在东南亚的接受度更高，也享受更高的市场份额。 变化：相对于2018年，中国品牌(包括收购品牌在内)在东南亚国家的份额提升显著，与风头正劲的韩国品牌直面竞争，日系品牌在东南亚市场已经开始逐步失守，份额在过去五年期间一路下滑，唯有在空调领域仍保持相对领先的市场地位。 3. 中国家电企业在东南亚的渐进式发展 彩电企业最先布局东南亚。整体上看，中国企业在东南亚布局时间上，黑电早于白电早于小家电，我们判断这和彩电企业全球化时间较早，并且当地彩电产业发展领先于白电、小家电企业有关。 东南亚布局形成产业聚集效应。目前中国家电企业逐步在东盟布局，已经逐步形成产业聚集效应，比如在越南主要是吸尘器、手机、彩电产业，如莱克电气、德昌股份、富佳股份均在越南设了吸尘器生产基地，京东方、兆驰等多家显示产业均布局越南;而在泰国主要是空调等制冷电器产业，如海尔美的等，得益于印尼人口基数大，家电内需逐步起量，各个企业也开始在印尼布局空调、小家电等相关领域。 3.1 黑电领域：最先布局，品牌为先，营销当道 彩电领先白电布局东南亚市场。中国彩电品牌在家电领域走在了出海东南亚的前列，1998年康佳在印尼合资建厂，1999年TCL通过收购彩电工厂进军越南市场，2000年长虹在印尼建厂，彩电相对于白电更早开始进行东南亚布局的领域。 (1)TCL电子：越南主战场，完善本土化制造 TCL在1999年开始布局越南市场， 2019年启动越南平阳工厂建设，从东南亚辐射北美市场。目前来看，TCL在越南的业务一个职能是供应越南以及东盟的市场，第二个职能是作为全球供应链的一部分。 根据TCL电子2023年年报，TCL智屏零售量在东南亚菲律宾、缅甸居第一，在越南、泰国居第四。2023年TCL新兴市场收入213亿港元，占公司整体收入27%，占据公司海外收入的46%。 风险提示：需求不及预期，品牌竞争激烈 (2)海信视像：成立东盟区总部，发力东南亚市场 海信集团在2022年成立了东盟区总部，发力东南亚市场。海信家电和海信视像为推进本公司全球化发展战略，共同拓展东盟区业务发展和品牌建设，于2023年共同出资设立合资公司在当地进行品牌投入及产品营销。 海信视像在东南亚市场的品牌策略为海信和东芝双品牌运营，2023年公司持续提升区域化管理能力，渠道和门店数量大幅增加，网络布局及销售触点持续优化，市场空间进一步打开。根据海信视像2023年年报援引GfK 数据，在马来西亚和泰国市场，海信系电视零售量市占率分别为11.25%和14.03%。 营销方面，TCL和海信均持续在体育领域加大投入。海信在世界杯、欧洲杯等世界级赛事持续营销，TCL多次成为美洲杯足球赛事全球官方赞助商，中国品牌逐步提升在全球市场的品牌影响力。 风险提示：需求不及预期，品牌竞争激烈 3.2 白电领域：渐进式发展，从产能到品牌 泰国为东南亚最大白电制造国。多年来，来自日本、韩国和中国的主要生产商已相继在泰国建立了工厂，泰国成为全球除中国外的白色第二大生产制造大国，这主要得益于近年来全球白电制造产业链的重构，泰国比较成功地承接了日韩及中国转移出来的工厂产能。 (1)美的集团：全球化布局，制造出海，跨国并购 积极布局越南、泰国、印尼工厂。美的集团积极布局东南亚市场，最早在2005年于越南设立海外的第一个生产基地，美的越南工厂生产的主要品类为吸尘器、电饭煲、风扇、BBQ等，产品以出口为主，主要出口目的地为北美、欧洲、印度、东南亚等。除了越南，美的集团在泰国合共布局了4个海外生产基地，分别是位于大城的美芝压缩机和威灵电机工厂，在巴吞他尼的冰箱、洗衣机工厂，在暖武里的冰箱、微波炉、生活电器工厂以及在春武里的空调工厂，形成从上游核心部件到下游家电产品的垂直一体化产业链。另外，美的集团位于印尼雅加达空调生产基地即将投产。 收购东芝白电业务布局东南亚市场。2016年美的集团收购日本东芝白电业务，借助东芝品牌在东南亚市场逐步受到认可。 风险提示：需求不及预期，品牌竞争激烈 (2)海尔智家：自主创牌，本土化战略 自主创牌。坚持“自主创牌”和“三位一体”战略，以全球化服务全球化，以本土化推进全球化，深入200个国家和地区。在亚太市场，公司借助海尔集团收购三洋家电资产，使得海尔在东南亚及日本市场进一步增强了本土化竞争优势，目前海尔在东南亚市场主要以海尔、AQUA、Candy等品牌为主。另外，公司在泰国新建空调工业园，持续完善全球化布局，提升全球竞争力。 东南亚市场多年双位数增长，收入表现优异。公司在东南亚收入从2018年32亿元增长至2023年的58亿元，占据海尔海外收入的比重达到5%。 风险提示：需求不及预期，品牌竞争激烈 3.3 小家电领域：规避产能集中风险，品牌的尝试性投入 越南为吸尘器产业聚集地，产能布局领先，品牌仍在培育。 产能布局：规避关税、客户平衡供应链。小家电产业链转移部分到东南亚等地区，主要源于贸易摩擦、部分客户平衡供应链等因素影响。目前越南已经成了中国吸尘器产业的海外聚集地，莱克、富佳、德昌的均在越南建立海外工厂，以空气炸锅为主要产品的比依股份在泰国预计新建产能。 品牌布局：尝试性探索。目前更多是新消费小家电品类在东南亚地区进行品牌的布局，如扫地机品类中的石头、追觅、云鲸，个护电器的徕芬等，东南亚年轻群体多，对新品类的接受度更高，因此众多新兴品牌愿意进行一定资源和品牌的投入。 3.4 总结：短期未雨绸缪，长期主义下的品牌国际化 随着中国经济发展从高速增长阶段迈向高质量发展阶段，中国制造业企业向东南亚的投资不断增多，并且呈现产业集聚的特点，对于家电企业来讲，众多家电企业考虑转移产能到东南亚的因素主要有：综合成本、客户要求、本土化等。 第一，短期来看，面向欧美市场，降低成本且通过产能转移规避风险 过去十年间，美国家电进口市场中，中国的份额在不断降低，而墨西哥份额提升明显，与此同时，越南等东南亚国家过去十年在美国家电进口市场中的份额，也有较大幅度提升。短期来看，东南亚的成本优势主要有：(1)生产成本：由于东南亚地区人力成本低于中国，若未来人工效率提升，东南亚生产成本有望低于中国;(2)税收优惠：东南亚国家为了吸引外资投资，政府提供了额外的税务优惠，切实实现成本的压缩;(3)关税成本：中国企业加快在东南亚等地区的产能布局，以主动规避未来潜在的关税。另外，众多代工为主的生产企业应客户要求在东南亚建立产能，以求稳住自身在大客户的采购份额。 第二，长期来看，提升品牌知名度，本土化深度挖掘当地市场 目前中国企业在东南亚的产能多数满足欧美客户的需求，而满足当地需求的比重较小，但长期来看，东南亚市场人口众多，未来家电发展潜力较大，且从竞争格局上来看，中国品牌知名度总体仍不及日韩品牌，但从过去多年的发展态势来看，中国品牌在东南亚的认可度在逐步提升，加上收购品牌本身在当地具备一定影响力，中国企业所掌控的品牌在东南亚市场已经具备一定竞争优势，中国企业仍有非常大的成长空间。全球来看，中国的家电龙头正逐步成长为全球的家电龙头，横向对比中国，国内品牌在过去30年的发展中，凭借更强的产品力和性价比优势及广泛的营销网络布局已经成为国内家电市场的主力，日韩品牌在国内市场逐步销声匿迹，未来随着中国企业在东南亚本土化建设的推进，快速实现本土服务、现地交付、配套售后等问题，中国品牌有望深度挖掘当地市场。 4. 投资建议 关注出海带来的增量。东南亚市场人口基数大，经济仍处于快速发展期，家电市场发展潜力大，中国品牌蒸蒸日上，仍有较大发展空间，随着中国品牌在海外产能和品牌的积极布局，海外市场逐步贡献增量，有望拉动公司整体实现稳健增长。 5. 风险提示 终端竞争激烈，品牌国际化进度缓慢。
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