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河北物流集团金属材料有限公司 邀您共聚CCI 2025SMM（第二十届）铜业大会
在即将到来的2025年，我们预见到全球经济将面临一系列复杂多变的挑战。随着美国大选的尘埃落定，全球贸易政策的不确定性将进一步增加，为国际贸易合作带来新的课题。在地缘政治领域，持续的冲突和紧张局势未见明显缓解，这不仅对全球安全构成威胁，也对资源分配和产业布局产生了重要影响。在此宏观背景下，产业转移和供应链重组成为我们必须密切关注的关键话题。在产业层面，矿产资源的保护主义趋势正在上升，直接影响到了全球铜精矿加工费的稳定性。随着全球粗炼产能的快速扩张，铜冶炼厂的利润空间受到进一步压缩，行业面临的挑战日益严峻。在再生铜原料领域，环境、社会和治理（ESG）标准以及“双碳”目标的推进，使得市场对再生铜的关注度显著提升。然而，2024年实施的“反向开票”政策和《公平竞争条例》对再生铜行业产生了深远的影响。展望2025年，再生铜行业的格局变化将对整个铜产业链产生关键性的影响。此外，随着税收补贴等激励措施的取消，电解铜贸易的空间将进一步收窄。我们预计，铜加工材在贸易商和冶炼厂之间的采购比重将出现更加明显的分化。 在此背景下，SMM精心筹备的 “ CCI 2025SMM（第二十届）铜业大会暨铜产业博览会 ” 将于2025年4月22-25日在江西南昌隆重举行， 河北物流集团金属材料有限公司 将盛装出席此次大会，我们将与时代同步，瞄准目标，踔厉奋发，勇毅前行！ 点击 报名表单 立即登记参会，我们期待在会议上与您相遇。 河北物流集团金属材料有限公司 是经河北省人民政府批准成立、省国资委所属大型国有流通企业河北省物流产业集团有限公司（2024中国企业500强325位）的全资子公司，是中国金属材料流通协会联席会长单位、河北省金属材料流通协会会长单位、国家AAAAA级综合物流企业、首批全国供应链创新与应用示范企业、河北省先进制造业和现代服务业深度融合试点单位，被省国资委列入“全省上市后备企业资源库”，荣获2024年度“河北省先进集体”荣誉称号。 公司积极践行“物联世界、产业兴冀”的历史使命，以全省加快建设“物流强省”为契机，以“新物流、新征程”为理念，抓党建、重经营、提质量、增效益，主营业务稳步推进、项目建设取得实效、内控管理有序提升，搭建起覆盖全国，辐射东南亚、南美、中东、非洲等海外市场的国际化营销网络，共设有境内外子、分公司及部门60余个，全年经营钢材、煤焦炭、铁矿石、有色化工产品、农产品、消费品等各类物资3000多万吨，向国内领先的大宗商品供应链集成服务商目标坚实迈进。 SMM会议联系人 任杰 18655033505 renjie@smm.cn
2025-02-21 09:35:41突然 全线大涨！黄金 再创新高！
黄金，再创新高！ 2月20日，伦敦现货黄金价格首次突破2950美元/盎司，刷新历史纪录；COMEX黄金一度攀升至2973美元/盎司，逼近3000美元/盎司关口，同样也创历史新高。 今年以来，黄金价格仍然保持着持续震荡上扬的走势。伦敦金现、COMEX黄金年内涨幅均在10%以上。 在国际金价接近3000美元/盎司之际，机构仍看好金价趋势逻辑。 高盛于2月17日将截至2025年底的黄金价格预测从每盎司2890美元大幅上调至3100美元；其核心逻辑在于全球央行黄金购买需求的持续强劲增长。 高盛在报告中将全球央行的黄金购买需求假设从之前的每月41吨上调至每月50吨。高盛补充表示，如果购买规模达到平均每月大约70吨，假设投资者头寸正常化，到2025年底金价可能将攀升至每盎司3200美元。 中国资产全线爆发 受财报超预期刺激，昨晚美股开盘后，阿里巴巴股价大幅飙涨，盘初一度大涨超14%。 消息面上，阿里巴巴昨日发布的2025财年第三季度季报显示，该季度阿里巴巴营收为2801.5亿元，同比增长8%；归属于普通股股东的净利润为489.45亿元；净利润为464.34亿元，同比增长333%。 受阿里巴巴资本支出超预期刺激，AIDC（人工智能数据中心）中概股全线大涨，世纪互联、万国数据大涨超15%，玉柴国际暴涨超29%。 与此同时，阿里巴巴的财报彻底引爆了市场做多中国科技股的热情，热门中概股集体爆发。纳斯达克中国金龙指数大涨超3%，3倍做多富时中国ETF、2倍做多中国互联网股票ETF大涨超7%。热门中概股中，金山云涨超9%，哔哩哔哩大涨超14%，京东涨超7%，知乎涨超6%，百度、老虎证券、微博涨超3%，富途控股、拼多多等涨超2%。 值得注意的是，据华尔街日报报道，知情人士透露，新冠疫情期间引爆游戏驿站（GME）行情的“迷因股之王”Ryan Cohen近几个月在增持阿里巴巴，个人持仓规模已达约700万股，价值近10亿美元。知情人士称，大举押注阿里巴巴反映Cohen看好中国长期经济增长前景。 截至收盘，中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.6%；阿里巴巴涨逾8%，京东、微博涨超5%，百度涨近2%，文远知行跌近19%，爱奇艺跌近10%，网易跌近3%，小鹏汽车跌近2%。 金矿公司业绩集体爆发 随着金价不断攀升，金矿公司业绩也集体爆发。 1月20日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发布业绩预告称，预计2024年度实现归母净利润17.3亿元至18亿元，与上年相比增加9.26亿元到9.96亿元，同比增长115.19%到123.90%。 灵宝黄金预计2024年度公司净利润为6.17亿元至7.06亿元，较上年同期增长110%至140%。灵宝黄金在公告中称，公司历史性实现矿山、冶炼板块全面盈利，全年销售收入和经营业绩预计再创历史新高。 作为国内最大的金矿企业，紫金矿业预计2024年度实现归母净利润约320亿元，同比增长约51.5%，且归母净利润首次突破300亿元大关。紫金矿业在公告中表示，业绩增长是由黄金产销量、销售价格上涨以及公司持续采取降本控费措施，境外权属企业运营能力提升所致。 山东黄金的业绩预告显示，预计2024年度实现归母净利润为27亿元至32亿元，同比增幅为15.98%至37.46%。 记者注意到，在已发布业绩预告的金矿公司中，紫金矿业、山东黄金、山金国际和赤峰黄金2024年归母净利润均创各公司上市以来新高。 “从已发布2024年业绩预告的企业来看，多数黄金矿产类企业业绩大幅增长，主要原因是过去一段时间黄金价格大幅上升，若企业拥有大量金矿资源且成本端保持相对稳定，利润空间就会显著扩大。” 中信建投期货贵金属研究员王彦青说。 徽商期货贵金属分析师从姗姗也告诉记者，随着黄金价格持续攀升，上游金矿企业业绩大增。中下游企业业绩分化明显，零售端承压，国内金银珠宝零售额同比下降3.1%，高金价抑制消费需求，但金条、金币等投资类产品需求创2013年以来新高。工业需求增长，电子、光伏等领域对白银的需求提升。 实际上，黄金价格走高对产业链各环节带来的影响并不一样。金矿“赢麻了”，而各家黄金饰品上市公司的业绩不尽相同。 “近期多家黄金上市企业做了2024年业绩预告，其中多家金矿企业净利润同比增长均超过两位数，部分金矿企业净利润更是翻倍增长，这主要得益于去年金价持续上涨、投资和消费需求维持稳定、黄金产销量和销售价格上涨。此外，企业采取降本控费措施使生产成本得到有效控制，也为业绩强势增长奠定了良好的基础。虽然上游企业业绩爆发，但下游消费企业则面临经营压力，金价不断走高抑制了消费意愿，黄金饰品销售表现欠佳，多家黄金饰品上市公司预计2024年利润下滑或小幅亏损。”广发期货贵金属研究员叶倩宁说。 从姗姗表示，在上游企业经营业绩高歌猛进的同时，行业也存在一定风险：金矿企业对黄金价格波动较为敏感，若美联储政策转向或地缘政治风险缓和，可能导致其业绩剧烈波动。 利多因素累积，金价持续走高 “黄金价格再创新高的核心原因是特朗普持续发出关税威胁以及美联储有意放缓缩表的步伐。特朗普上台后持续推出关税政策，且关税覆盖面不断扩大。2月19日，特朗普再度抛出新的关税威胁，他表示将在4月宣布更高的汽车关税，对芯片和药品的关税也将大幅提高，市场通胀担忧进一步强化，黄金因此受到支撑。此外，美联储公布1月货币政策会议纪要，显示美联储官员讨论了进一步放缓甚至暂停资产负债表缩减的议题，亦给黄金带来支撑。”王彦青说。 从姗姗也告诉记者，美国关税政策出现反复、中东局势紧张及俄乌冲突持续，加剧了市场对全球经济不确定性的担忧，资金加速流入黄金市场。全球央行购金对黄金价格有较强支撑，2024年全球央行黄金购买量连续第三年突破1000吨，占总需求的22%以上。此外，全球央行仍处于货币政策宽松周期，实际利率下行降低黄金持有成本，货币宽松政策推升通胀预期，增强黄金的抗通胀属性。与此同时，最新公布的美联储会议纪要偏“鹰”，可能在一定程度上限制黄金上涨的空间。 “特朗普政府可能对进口黄金加征关税，从而带来套利机会，伦敦现货黄金和COMEX黄金期货价差一度扩大至-58美元/盎司，大量交易商将金银库存从伦敦向纽约转移，去年12月以来COMEX黄金库存增长幅度超110%，目前每日仍维持较大幅度的增长，伦敦现货库存则大幅降低，结构性短缺情况严重使金价维持强势。”叶倩宁说。 美联储政策动向值得关注 展望后市，王彦青认为，特朗普政府的关税政策逐步明朗，市场对其影响逐渐消化，并且考虑到美俄开启会谈，俄乌停战初见曙光，美联储持续按兵不动，黄金或出现阶段性调整。不过，长期来看，黄金仍处于牛市进程中，主要有以下三方面原因：一是美国通胀黏性较强，仍未达到美联储的目标，而特朗普政府的关税政策将至，通胀担忧将给黄金带来持续支撑；二是地缘政治风险仍然较高，支撑黄金避险需求；三是全球经济增长仍将遭遇阻力，资产收益率或普遍承压，带动黄金投资需求。 从姗姗认为，由于美国经济仍有较强韧性，叠加通胀反弹预期升温，美联储短期内降息的可能性仍较低，美元或维持高位震荡，流动性宽松预期对贵金属提振有限。此外，由于美国关税政策“摇摆不定”，若“关税战”明显升级且地缘冲突未有明显缓和，黄金将保持强势，可能再创新高。中长期来看，黄金的主线逻辑仍是“避险+政策宽松”，作为核心配置资产适合中长期持有；白银则需投资者关注工业需求拐点、美联储政策动向及风险事件等因素，把握波段机会。 “当前投资者需关注美国通胀预期对美联储货币政策的影响。整体来看，美国关税政策、地缘冲突和‘去美元化’趋势使黄金的货币属性不断加强，全球央行和机构持续购金为金价带来底部支撑。”叶倩宁说。
2025-02-21 09:22:522025年2月20日COMEX金属库存
SMM网讯：
2025-02-21 09:10:50“挪”20亿到海外建厂 星源材质拟变更募集资金用途
因国内产能相对充沛，同时亟需加快海外布局，星源材质（300568.SZ）拟用国内项目募集资金投入海外建厂。 星源材质晚间公告，公司计划将“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”尚未使用的2021年定向增发募集的20.8亿元资金，用于新增的募投项目“高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目”。 上述新增的募投项目已取得境外投资项目备案、境外投资证书等相关审批文件。 据了解，星源材质马来西亚项目于2023年8月公告，公司计划以子公司英诺威新材料科技(马来西亚)有限公司（简称“英诺威”）为项目实施主体，在马来西亚槟城州投资建设锂电池隔膜生产基地，投资总额不超过人民币50亿元，建设期限为18个月，预计建成达产后年产20亿平方米锂离子电池湿法隔膜及配套涂覆隔膜。 2023年11月，英诺威在马来西亚槟城州举行了奠基仪式。此后，星源材质马来西亚项目再无实质性进展，直至2024年12月，公司关于马来西亚项目进展披露的口径仍停留在“在马来西亚槟城州选址”。 星源材质在公告中表示，此次变更募集资金用途，主要基于两方面原因：一是行业环境变化，当前国内锂电隔膜行业进入新一轮产能释放周期，市场供需失衡，竞争加剧。公司现阶段国内产能相对充沛，但亟需加快海外布局，提升全球化供应能力。 二是为完善全球化产业布局，提升海外市场份额。随着公司与众多国际知名厂商合作深入，下游客户在东南亚建厂计划推进，公司有必要紧跟步伐，建设东南亚锂电池隔膜生产基地。 从行业发展来看，锂电企业海外产能布局逐渐加快。近期，宁德时代（300750.SZ）公告拟赴香港证券交易所上市，募集资金部分将用于推进公司海外工厂建设。在上一年，锂电产业链出海步伐可谓飞速，国轩高科（002074.SZ）、赣锋锂业（002460.SZ）、欣旺达（300207.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）、多氟多（002407.SZ）等企业均表示拟海外直接投资建厂。
2025-02-21 08:50:56受贵金属原材料涨价影响 凯立新材2024年营收、净利双降
2月20日晚间，凯立新材发布2024年业绩快报。 根据公告，2024年该公司实现营业总收入16.87亿元，同比下降5.53%；净利润9224.85万元，同比下降18.27%；基本每股收益0.70元。 《科创板日报》记者注意到，近年来，凯立新材净利润增速震荡下行。2022年、2023年，该公司实现净利润分别为3.38亿元、2.14亿元，分别同比增长36.02%、-48.95%。 对于营业收入下降，凯立新材表示，主要系该公司催化剂销售业务定价受贵金属原材料价格波动影响，导致其贵金属催化剂产品单价同比降低，由于该类业务收入在主营业务收入占比较高，从而导致整体收入下降。 凯立新材进一步表示，报告期内，该公司贵金属催化剂整体销量较上年同期上升，因此营业收入降幅小于原材料价格降幅。 对于净利润下降 ，凯立新材则表示，主要是先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目、稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目、催化氢化技术示范性生产平台项目完工投入运营，折旧及人员等运营成本增加导致成本费用较上年同期增加，导致净利润同比下降。 凯立新材是一家以从事主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务为主的企业，产品广泛应用于医药、农药、染料、颜料、化工新材料等行业。 该公司贵金属催化剂的主要原料为钯、铂、铑等铂族贵金属，其价格受全球和下游行业经济周期的影响变化快、波动大。报告期内，该公司主要贵金属原材料市场售价较上年同期下降20.51%-24.61%，且铂族金属价格昂贵，通常占产品生产成本的90%以上，贵金属价格的波动对其成本影响较大。 据悉，凯立新材业务模式分为销售模式和加工模式，其中销售业务定价模式主要是参考以合同签订当日。因此，贵金属价格波动，对其销售业务下的产品单价和毛利率产生影响。 对于贵金属价格波动，凯立新材采取应对措施为：一是优化合作模式、加快回收速度等方式控制周转材料的数量，减少贵金属风险敞口；二是选择优质原材料供应商洽谈新的贵金属原材料合作模式，增强公司对贵金属原材料价格的管控能力；三是发挥子公司铜川凯立和凯立铂翠的贵金属回收利用能力，拓展公司贵金属原材料的来源和规模等。 需要注意的是， 由于贵金属的高价格，近期该公司存货账面价值中贵金属占比较高，且存货提升明显。 截至2024年9月，凯立新材所披露的最新财务数据显示，其存货为2.40亿元，占期末流动资产的比重为13.02%。 对于公司存货提升的原因， 2024年11月，凯立新材在接受机构投资者调研时表示，该公司存货余额较年初增加主要为原材料和周转材料较年初存货数量增加，其中原材料在2024年10月初均以领用和发出，周转材料均对应垫料加工合同，会随着物料周转发生变动。 在营收、利润下行承压的背景下，凯立新材开始进军高端材料领域。 2024年9月，凯立新材公告称，该公司拟以3.5亿元投建氢化丁腈橡胶产业化项目。 凯立新材表示，上述项目旨在将该公司自主研发的高性能催化剂及催化技术应用到氢化丁腈橡胶的生产，并借助合资方的工程化技术和销售经验，进行产业化和市场推广。 按照其规划，项目建设完成后，将新增3000吨/年氢化丁腈橡胶生产线，拓展应用领域和市场空间。
2025-02-21 08:47:06
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