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&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12月份铜管开工率为82.94%
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 据SMM数据显示，11月铜管企业开工率为82.94%，环比增加1.26个百分点，同比增加10.81个百分点。12月铜管开工率符合高预期，且较11月更上一层楼。大型企业开工率为87.27%，但依靠直接出口铜管订单的大型企业12月总体产量较11月环比下滑近5%，主要依靠国内订单企业的开工率甚至环比11月上行，但其实仍是依靠空调出口带来的铜管订单的增长。中型企业铜管开工率录得77.79%，环比11月小幅下滑，主因未有直接出口和间接出口的订单支撑所致，但国内家电企业给到的订单依旧支撑其稳定开工。小型铜管企业开工率录得68.16%，亦存在部分黄铜订单出口的支撑，但卫浴五金类表现平平，军工与电气类订单持稳。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12月份铜管企业原料库存比为3.82%
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12月铜管企业原料库存比为3.82%，环比增加0.06个百分点。12月铜价走跌，且年末电解铜持货商有低价清库动作，下游多储备原料库存意愿增加。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 预计2025年1月份铜管企业开工率为73.38%
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 据SMM数据显示2025年1月铜管预计开工率为73.38%，环比下滑9.56个百分点，同比增加1.89个百分点。据产业在线数据显示，1 月份家用空调排产1714万台，同比去年同期实际生产下降1.5%。2025 年1-3 月家用空调内销排产724万台/669 万台/1390 万台，分别同比-1.1%/+10.2%/+12.5%，家用空调出口排产990 万台/771 万台/1108 万台，分别同比+10.1%/+23.3%/+10.0%。且据SMM与市场交流得到，大型企业春节基本不停工，会相应减少产线，中型企业基本在20-24号开始陆续放假，小型企业从10号后均陆续开始放假。故1月铜管产量有大型企业开工支撑，行业综合开工率并未呈现明显下滑。
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12月铜管开工符合高预期  1月将逐步回落【SMM分析】

SMM1月7日讯，
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1月7日讯，SMM8-12%高镍生铁均价935元/镍点（出厂含税），较前一工作日持平。供给端来看，国内方面，高镍生铁价偏弱震荡走弱，国内传统冶炼厂亏损扩大下，预计产量有所走弱。印尼方面，当前镍生铁冶炼厂原料库存较为充足，叠加当前部分冶炼厂维持部分利润，当前高冰镍需求较弱，高冰镍转产高镍生铁现象仍存，印尼产量维持预期增长。需求端来看，不锈钢厂进入季节性检修期，产量有所走弱，钢厂对于镍生铁需求较上月下降，且头部企业对原料已有大量长单签订，市场零单采购需求转弱，但当前镍生铁成本支撑仍较为坚挺，高镍生铁价格预计弱稳运行。
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下游备货意愿不及预期  镍生铁市场成交冷清【镍生铁日评】

SMM1月7日讯：
受矿端供应偏紧影响，钨价继续上涨；而稀土金属厂的节前补库叠加多家分离厂1月陆续检修；国内锑价平稳而海外锑价涨&ldquo;疯了&rdquo;；铌货源供应偏紧带动铌价在11月下旬出现上涨等消息提振，小金属板块继6日的上涨之后，1月7日继续上行，截至7日收盘，小金属板块涨2.82%；个股方面：东方钽业涨停，龙磁科技、铂科新材、西部材料以及宜安科技等涨幅居前。
消息面
【最新修订后《对外直接投资统计制度》公布 需报送金属矿产新增稀土、钛矿、锆矿、钽矿】
据商务部消息，《对外直接投资统计制度》于2002年11月第一次印发，是由商务部、国家统计局、国家外汇局联合发布的部门统计调查项目。根据国家统计局有关规定，商务部牵头定期对统计制度进行修订，本次是第十次修订。其中，新修订内容包括，&ldquo;境外主要矿产资源情况&rdquo;年报表（FDIN7表）增加&ldquo;所属矿业项目名称&rdquo;&ldquo;矿山剩余服务年限&rdquo;指标，需报送的金属矿产新增稀土、钛矿、锆矿、钽矿，非金属矿产新增晶质石墨、非晶质石墨、硼、萤石。&ldquo;对外投资并购基本事项&rdquo;月报表（FDIY3表）被并购企业（项目）行业类别如为采矿业，增加&ldquo;矿产资源种类&rdquo;&ldquo;剩余经济可采储量&rdquo;指标。
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【东方钽业：钽靶铌靶市场需求有望增长】
有投资者在互动平台向东方钽业提问：针对上海市新发布的关于人工智能&ldquo;模塑申城&rdquo;的实施方案，这新方案对贵公司研制的钽铌铍等稀有金属新材料的发展是否将产生积极的影响力。公司1月2日在投资者互动平台回应：
公司始终密切关注国家政策导向和市场发展趋势，并终坚持以研发创新为导向，通过持续的研发投入和技术升级，不断提升核心竞争力。近年来随着半导体、消费电子市场规模的扩大给靶材市场提供了广阔的发展空间。钽靶、铌靶分别作为半导体溅射靶材和平板显示靶材的重要组成部分，在行业快速增长及国产替代的背景下将迎来快速发展。传统领域随着电子汽车行业、工业和消费应用领域电气化程度的不断提高，对钽电容器的带动作用不可忽视；新兴应用领域随着我国电子产业链发展的日渐完善以及民用市场高频通信技术发展，市场需求有望迎来增长。
【4万美元也照样有人买！海外锑价涨疯了&hellip;&hellip;】
随着大量买家急于寻找并抢占为数不多的供应渠道，被广泛用于半导体和军事用途的锑价格在海外市场上正持续上涨，这一关键金属原材料的市场格局在短短数月时间里已发生了重大改变。行情数据显示，截至去年最后一天(12月31日)，锑在荷兰鹿特丹(欧洲市场)的交易价格已来到了每吨39500至40000美元之间，过去一年里大涨了约250%。交易员预估，在全球供应持续短缺等的背景下，锑价格在未来一段时间内恐将攀升至创纪录的4万美元上方。一位来自欧洲的金属交易商表示，&ldquo;我们已以每吨4万美元的价格卖出了一些小批量货物，中国以外的供应商正收取更高的价格，以实现利润最大化。
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钨
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据SMM报价显示，1月7日，黑钨精矿（&ge;65%）价格为143500~144000元/标吨，其均价为143750元/标吨，较前交易日上涨750元/标吨，涨幅为0.52%。143750元/标吨这一均价与2024年12月25日的前期低点142250元/标吨相比，上涨了1500元/标吨，涨幅为1.05%。
据市场参与人士反应，钨原料供应收紧预期增强，多个钨产业链产品价格出现上涨。
稀土
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受金属厂的节前备货采购以及稀土分离厂1月将陆续进行检修等的影响，带动稀土原材料价格连续两个交易日出现上涨。不过，虽然为了迎接即将到来的春节假期，磁材企业纷纷加大生产力度，市场生产氛围有所回暖，但金属厂价格倒挂严重，预计后市稀土上下游博弈激烈的局面仍存，且大部分磁材企业预计将在1月20日左右开始停产放假，预计稀土价格上涨的空间有限。
国内锑市价格平稳
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1月7日，SMM锑均价： 2#低铋锑锭137000元/吨、1#锑锭140000元/吨、0#锑锭144000元/吨，2#高铋锑锭均价134000元/吨。进入2025年，国内锑品市场交易依旧清淡，需求未见明显变化，因此市场价格基本稳定。终端方面来看依旧买兴不足，观望情绪浓厚，除了部分阻燃及光伏玻璃招标项目外，市场还未展现出春节前的备货潮。
有市场人士表示，春节前一些云南湖南等地区大型锑厂己提前宣布停产检修，部分厂家计划检修停产1个月以上，如果叠加春节假期，实际停产可能会是一个半月左右。其他部分锑产品企业也有可能会在1月份进入停产检修状态。因此，受检修停产、冬季开矿、运输不便等影响，2025年1月的锑品产量有一定可能会大幅下降，锑品市场供应实际可能会偏紧。并且经过2024年11月和12月的锑产品价格夯实筑底后，不排除会有复苏回涨趋势。但是由于市场各方面需求依然不好，即便价格有反弹可能，回涨幅度也应该不大。
各方声音
东莞证券研报提及：小金属&mdash;&mdash;新质生产力的代表。新质生产力是面向新兴领域的先进生产力。小金属如稀土、钨、钼、锗、镓、锑等因具备独特的物理和化学性质，在高端制造、新能源、新材料、半导体、生物技术、人工智能等领域发挥着不可或缺的作用,作为发展战略性新兴产业的关键资源，各类小金属材料得到广泛关注。新质生产力代表了新兴领域、未来产业和绿色发展的先进生产力，随着科技创新的深入，各类小金属的应用不断拓展，为新质生产力的发展提供有力支持。具体来看，小金属在新质生产力中的应用主要集中在新能源、新材料、人工智能等领域中。
民生证券研报指出：重视优势战略金属配置机会，顺应AI及军工需求迭代催生材料升级机遇。国内在优势战略金属资源掌握绝对主导权，战略地位显著提升。AI和军工需求持续快速迭代，驱动材料迎来升级发展机遇，顺应新质生产力发展战略。稀土磁材：国内开采配额增速放缓，缅甸战乱供应扰动频繁，中长期需求持续增长，稀土价格底部企稳反弹。国内供给端指标增长速度放缓，缅甸战乱影响供应释放受阻，中长期受益于新能源汽车及节能电机等快速发展，风电需求边际改善，需求端整体稳步增长，镨钕氧化物供需有望重新回到紧平衡。钨：矿端紧缺难改善，钨价长期向好。钨矿资源枯竭严重，高品位黑钨矿资源逐步减少，我国占全球钨矿产量超8成（2023），对钨矿开采实行严格总量控制，后期钨矿供应难提升。硬质合金需求有望稳步复苏，光伏钨丝有望持续放量，地缘冲突或拉动钨军工需求，整体钨需求预计实现稳步增长，钨价有望长期向好。民生证券推荐国内优势战略资源板块以及受益AI和军工技术迭代的新材料板块。相关标的：金力永磁、中钨高新、厦门钨业、华锡有色、锡业股份、博迁新材、铂科新材、东方钽业、宝钛股份、西部超导。
国金证券认为：缅旬矿作为重稀土镝、钺，轻稀土错蚀供给的重要一环，新增资源费叠加供给扰动频繁，有望抬升行业成本曲线，从而抬升稀土价格中枢;持续关注缅旬局势。国金证券测算若2025年稀土配额增速在15%以内，稀土全球供富有望持续改善。今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显著加强和&ldquo;类供改&rdquo;致策催化的大背景下，商品价格重心逐步铂升:行业成本曲线上抬、供应扰动频繁，我们继续看多稀土价格上涨。稀土作为我国定价、下游运用广泛且全球领先的优势产业，在美国政府换届的大背景下，板块整体关注度有望显著提高;重申稀土板块股票基本面向上、&ldquo;类供改&rdquo;政策雁化叠加&ldquo;大国利器&rdquo;地位带来的价值重估的机会。资源端建议关注北方稀土(轻稀上龙头〕、金力永磁〔高端磁材龙头，布局人形机器人)。

钨价上涨 稀土原材料价格偏强 小金属板块两连涨 东方钽业涨停【SMM快讯】

SMM 1月7日讯：
金属市场：
截至日间收盘，内盘金属普涨，仅沪锌和沪铅一同下跌，沪锌跌0.43%，沪铅跌0.03%。沪铜涨1.1%，沪锡涨0.55%。氧化铝跌0.65%。
此外，碳酸锂主连涨0.87%，多晶硅涨0.08%，工业硅跌2.44%，欧线集运主连跌1.92%。
外盘方面，截至15:05分，伦锡以0.38%的涨幅领涨，伦铅跌幅最大，达0.46%。其余金属涨幅度均在0.5%以内。
黑色系方面除不锈钢外均下跌，不锈钢涨0.47%，铁矿跌1.38%。双焦方面，焦煤跌2.21%，焦炭跌2.02%。
贵金属方面，截至15:05分，COMEX黄金涨0.2%，COMEX白银涨0.17%。国内方面，沪金跌0.36%，沪银涨0.82%。
截至今日15:04分行情
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宏观面
国内方面：
【预告：国新办将举行政策例行吹风会 介绍加力扩围实施&ldquo;两新&rdquo;政策有关情况】
国务院新闻办公室定于2025年1月8日（星期三）上午10时举行国务院政策例行吹风会，请国家发展改革委副主任赵辰昕和财政部、商务部、中国人民银行、市场监管总局有关负责人介绍加力扩围实施&ldquo;两新&rdquo;政策有关情况，并答记者问。
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1月7日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1879元
美元方面：
截至15:04分，美元指数下跌0.09%，美联储理事丽莎&middot;库克表示，鉴于劳动力市场稳健且近期通胀数据的波动，决策者在进一步降息时可以采取更加谨慎的态度。市场目光关注本周公布的一系列就业数据，以寻求关于美联储政策前景的更多线索。
周一公布的数据显示，美国12月S&amp;P Global服务业采购经理人指数（PMI）终值为55.4，初值为58.5；12月S&amp;P Global综合采购经理人指数（PMI）终值为56.8，初值为56.6。美国2024年11月工厂订单环比降0.4%，预期降0.3%，前值由增0.2%修正为增0.5%。11月耐用品订单终值环比降1.2%，初值降1.1%。（文华财经）
数据方面：
今日将公布中国12月外汇储备、瑞士12月CPI年率、欧元区12月调和CPI年率-未季调初值、欧元区11月失业率、美国11月贸易帐、加拿大11月贸易帐、美国11月JOLTs职位空缺、美国12月ISM非制造业PMI等数据。
原油方面：
截至15：04分，两市油价一同下跌，美油跌0.19%，布油跌0.09%，主因需求乐观的情绪开始消退，不过市场对俄罗斯和伊朗原油供应收紧的担忧抑制跌幅。Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva称， &quot;本周的疲软很可能是由于技术性修正，交易商对全球经济数据疲软做出了反应，这些数据削弱了此前的乐观情绪。&quot;该分析师指出，强势美元正在削减油价目前的涨幅。
ING分析师在一份报告中写道：&quot;原油价格的上涨似乎正后继乏力。虽然实货市场有所收紧，但2025年基本面仍将保持宽松，这应该会限制油价的上涨空间。&quot;（文华财经）
SMM日评
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天津锌：下游采买意愿不高 升水继续下行【SMM午评】
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沪锡价格高位横盘 现货市场成交偏弱【SMM锡午评】
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1月7日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

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LME库存
各具体仓库库存变化情况
LME铜库存
LME铝库存
LME铅库存
LME锌库存
LME锡库存
LME镍库存

1月7日LME金属库存及注销仓单数据

国家外汇管理局统计数据显示，截至
2024
年
12
月末，我国外汇储备规模为32024
亿美元，较11
月末下降635
亿美元，降幅为1.94%
。
2024
年
12
月，受主要经济体央行货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，有利于外汇储备规模保持基本稳定。
国家外汇管理局公布数据还显示，中国12月末黄金储备1,913.4亿美元（7,329万盎司），较11月末增加33万盎司，连续两个月扩大黄金储备。

2024年12月我国外汇储备环比下降1.94%  央行黄金储备“两连增”

随着智能网联汽车技术的迅猛进步，数据安全已成为行业关注的焦点。1月7日，中国汽车工业协会发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第二批）》。
《通报》中提到，中汽协、国家计算机网络应急技术处理协调中心相关法规标准有关规定，按照企业自愿送检原则，自2024年9月起，组织对汽车制造商汽车产品数据安全合规情况进行检测。检测涵盖车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知等4项合规要求。
通报显示，重庆长安、上汽、比亚迪、奇瑞、吉利、长城、蔚来、小鹏、一汽-大众等9家企业的139款车型符合汽车数据安全4项合规要求（部分车型不涉及车外人脸信息等匿名化处理要求）。其中，比亚迪仰望U8、汉EV、海豹06DM-i，以及极氪001、坦克500、乐道L60等市场热门车型在列。从车型品牌看，一汽-大众旗下入围车型最多，达54款（含大众、ID.和捷达品牌），占比38.8%；奇瑞旗下星纪元共20款车型符合汽车数据安全4项合规要求，排名第二。
&ldquo;在首次通报的基础上，本次参与的企业数量和车型规模扩大，显示出企业参与度的进一步提升，反映了行业对汽车数据安全管理工作的高度重视以及用户隐私保护的持续推进，为后续企业提升技术标准、完善数据管理体系提供了指导。&rdquo;中国汽车工业协会副总工程师王耀表示。
2024年4月28日，中汽协发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》。在第一批检测中，比亚迪、理想、路特斯、合众新能源（哪吒汽车）、特斯拉、蔚来等6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。
&ldquo;从检测结果来看，多家企业和多个车型符合汽车数据安全的4项合规要求，这一成果彰显了汽车行业在数据安全管理方面取得的显著进步。&rdquo;北京大学计算机学院教授、博导陈钟认为，第二批检测通报的4项合规要求，直接触及智能网联汽车数据处理的核心领域，通过检测情况的公开化，行业透明度进一步提升，促使企业主动承担数据安全责任。
在陈钟看来，汽车数据安全是智能网联汽车发展的基石。&ldquo;继续完善汽车数据安全相关法律法规，同时在数据加密、匿名化处理、数据共享等技术领域加强研发，为行业提供更多可用的安全工具。&rdquo;陈钟建议道。
按照王耀的判断，随着汽车行业数据安全合规工作的持续推进，数据安全技术将进一步创新。企业在数据安全技术方面的投入将不断增加，推动更为先进的技术应用于汽车数据保护，进一步提升整车产品的安全性；行业标准也将更加完善，行业内对于汽车数据安全的标准将不断细化，规范化，推动整个产业链形成更加成熟的安全保障体系；消费者信任度也将持续提升。
&ldquo;汽车数据安全工作已经逐步成为各大汽车企业的核心竞争力之一。&rdquo;王耀表示，&ldquo;通过持续推动数据安全合规，我们有理由相信，汽车行业将在保障消费者隐私和推动技术创新方面实现双赢。&rdquo;

数据安全合规“第二弹”：九家企业、139款车型符合汽车数据处理四项安全要求

据外电1月7日消息，以下为1月7日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）

1月7日LME镍库存增加1086吨 来自高雄和釜山仓库

1月7日瑞格金属 废铝采购报价

当地时间1月6日，美国芯片大厂Marvell（美满电子）宣布，公司在定制AI加速器架构上取得突破，整合了CPO（共封装光学）技术，大幅提升服务器性能。
这种新架构能让AI服务器能力实现拓展，
从目前使用铜互连的单个机架内的数十个XPU，拓展到横跨多个机架的数百个XPU。通过这一架构，超大云服务商将能开发定制XPU，实现更高的带宽密度，并在单个AI服务器内提供更长距离的XPU到XPU连接，同时具有最佳延迟和功率效率。
在该架构中，Marvell将XPU、HBM及其他芯片组一起，与Marvell 3D SiPho硅光引擎集成在同一基板上。
通过集成光学器件，XPU之间的连接可实现更快的数据传输速率，传输距离是电缆的100倍。
谈到最新架构时，Marvell高级副总裁兼定制、计算和存储事业部总经理Will Chu表示：&ldquo;将光学器件直接集成到XPU中，可将定制加速基础设施提升到新的规模和优化水平，超大规模企业必须提供这种水平才能满足AI应用日益增长的需求。&rdquo;Marvell光学平台高级副总裁兼首席技术官Radha Nagarajan补充称，&ldquo;硅光子技术对于扩展加速基础设施连接至关重要，可以满足带宽、互连距离、功耗等方面的需求。&rdquo;
Marvell透露，Marvell CPO采用多代硅光子技术，该技术已投入使用八年多，现场运行时间超过100亿小时。
Marvell是全球ASIC的两大供应商之一，另一家则是博通&mdash;&mdash;而后者也正在推进CPO技术布局。
上周有消息指出，
台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合，其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器（MRM）已经成功在3nm制程试产
，代表后续CPO将有机会与高性能计算（HPC）或ASIC等AI芯片整合。业界分析，台积电目前在硅光方面的技术构想主要是将CPO模组与CoWoS或SoIC等先进封装技术整合，让传输信号不再受传统铜线路的速度限制，预计台积电明年将进入送样程序，1.6T产品最快2025下半年进入量产，2026年全面放量出货。
除此之外，英特尔、AMD、思科等均有在近年OFC展上推出CPO原型机，英伟达也曾展示了自家的CPO计划。
开源证券1月2日报告指出，CPO是在成本、功耗、集成度各个维度上优化数据中心的光电封装方案，
有望带动硅光光引擎、CW光源、光纤、FAU、MPO/MTP等需求增长。
但目前，CPO仍处于产业化初期，除了技术上的挑战外，更受集成光学器件的市场接受度、标准和制造能力的限制，作为光通信解决方案的一环，其发展仍需整体产业链的协同推进。
整体来看，分析师建议重点关注以下板块：
（1）光引擎板块：
包括硅光光器件/光模块厂商和硅光工艺配套厂商：中际旭创、新易盛、天孚通信等、罗博特科、杰普特、炬光科技等；
（2）光互连板块：
包括ELS/CW光源、TEC、光纤、光纤连接器及封装工艺：中天科技、亨通光电、源杰科技、长光华芯、仕佳光子、光迅科技、光库科技、富信科技、东方电子、太辰光、博创科技、致尚科技、天孚通信、通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技等；
（3）交换机板块：
主要包括交换机&amp;交换芯片供应商：紫光股份、盛科通信、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思、共进股份、烽火通信、光迅科技等。

AI芯片龙头提出“突破性”架构 整合CPO技术 有望促进多环节需求

1月7日顺博合金湖北 废铝采购报价

SMM网讯：以下为上海期货交易所1月7日金属库存日报：

1月7日上海期货交易所金属库存日报

2025年1月7日上期所金属主力市况

据商务部消息，《对外直接投资统计制度》于2002年11月第一次印发，是由商务部、国家统计局、国家外汇局联合发布的部门统计调查项目。根据国家统计局有关规定，商务部牵头定期对统计制度进行修订，本次是第十次修订。其中，新修订内容包括，&ldquo;境外主要矿产资源情况&rdquo;年报表（FDIN7表）增加&ldquo;所属矿业项目名称&rdquo;&ldquo;矿山剩余服务年限&rdquo;指标，需报送的金属矿产新增稀土、钛矿、锆矿、钽矿，非金属矿产新增晶质石墨、非晶质石墨、硼、萤石。&ldquo;对外投资并购基本事项&rdquo;月报表（FDIY3表）被并购企业（项目）行业类别如为采矿业，增加&ldquo;矿产资源种类&rdquo;&ldquo;剩余经济可采储量&rdquo;指标。
原文如下：
商务部 国家统计局 国家外汇局关于印发《对外直接投资统计制度》的通知
【发布单位】商务部
【发布文号】商合函2024年第679号
【发文日期】2024年12月25日
根据2017年国家统计局令第22号（《部门统计调查项目管理办法》），商务部、国家统计局、国家外汇局围绕服务构建新发展格局、推动产业链供应链国际合作、推动对外投资合作高质量发展，结合对外投资业务发展管理需要，对2022年1月印发的《对外直接投资统计制度》进行了修订。现将修订后的《对外直接投资统计制度》印发给你们，2025年1月1日起执行。《商务部 国家统计局 国家外汇管理局关于印发&lt;对外直接投资统计制度&gt;的通知》（商合函〔2022〕16号）同时废止。
附件：
《对外直接投资统计制度》修订说明
商务部
国家统计局
国家外汇局
2024年12月25日
《对外直接投资统计制度》

金属普跌 工业硅、双焦跌幅居前 碳酸锂涨1.1% 欧线集运跌超3%【SMM午评】

1月7日嘉祥有色金属 废铜采购报价

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1月7日SMM8-12%高镍生铁到厂价（分地区）

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1月7日，SMM电池级硫酸镍指数价格为26391元/吨，电池级硫酸镍的报价区间为26000-26940元/吨，均价较昨日小幅上涨。
在成本方面，高冰镍及MHP近期成交系数持稳，LME伦镍价格今日小幅回升至每镍吨15200美元，即期成本支撑小幅走阔。在需求方面，前驱体厂基本已完成1月镍盐备库，市场询单活跃度较弱。在供应方面，盐厂报价系数均挺至平水，挺价情绪弥漫。盐厂目前成品库存量维持较低水平。综合来看，在买卖双方需求均显疲弱的背景下，预计硫酸镍价格将维持稳定运行。
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【SMM硫酸镍日评】1月7日 镍盐价格小幅走阔

1月7日临沂兆林金属 废铜采购报价

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;据SMM，12月份精铜制杆企业开工率为72.60%，环比下滑2.08个百分点，高于预期值2.09个百分点，同比上升3.23个百分点。其中大型企业开工率为83.27%，中型企业开工率为55.93%，小型企业开工率为58.76%。
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&nbsp;12月份精铜杆行业开工率录得72.60%同比上升3.23个百分点（去年12月开工率69.37%）
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12月份铜价重心继续走低，据SMM数据显示，SMM 1#电解铜12月份平均价为74442.05元/吨，环比11月下跌686.76元/吨，但因面临1月反向开票即将落实，使月内废铜价格承压，12月精废铜杆价差小幅拉大，据SMM统计，12月份江西地区再生铜杆与华东地区电力用杆平均价差为806元/吨，较上月环比扩大44元/吨，因部分再生铜杆企业停工观望，同时12月内仍存一定在手订单支撑，精铜杆企业12月开工率仍较高，最终高于预期值2.09个百分点。但因临近年末，多数企业工作重心转为回款及年终会议等，且资金有不同程度收紧，多家企业年末安排检修减少接单量，12月精铜杆开工率环比下滑2.08个百分点。
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&nbsp;12月精铜制杆企业原料库存比为7.19%&nbsp; 12月精铜制杆企业成品库存比9.76%
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;随开工率下滑部分企业检修，12月精铜制杆企业原料库存环比下滑0.7个百分点，同时年末消费有一定平淡，成品库存比环比增加0.95个百分点。
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预计2025年1月份精铜制杆企业开工率为63.22%
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;春节将至，市场整体逐渐走向平淡，终端新增订单环比减少，虽1月前期仍有相当在手订单支撑，但预计在中旬后，下游消费将继续走软，沟通得知多家企业在中旬后将陆续开始检修，在春节假期影响下，预计1月份开工率将环比下滑9.38个百分点至63.22%，因2025年春节为1月底，横跨1-2月，因此开工率预计同比较去年春节2024年2月增长21.17个百分点。

临近年末资金收紧消费渐弱 预计精铜杆开工率逐渐下滑【SMM分析】

1月7日深圳金涞 废锂电采购报价

1月7日杰成镍钴 废锂电采购报价

1月7日同升金属 废铜采购报价

1月7日芜湖万聚金属 废铜采购报价

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2025年1月7日讯：今日仓单价格63到77美元/吨，QP1月，均价较前一交易日持平；提单价格56到70美元/吨，QP2月，均价较前一交易日跌1美元/吨；EQ铜（CIF提单）9美元/吨到23美元/吨，QP2月，均价较前一交易日跌3美元/吨，报价参考1月中下旬及2月上旬到港货源。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;日内进口比价对沪铜2502合约-430元/吨附近，伦铜3M-Feb为C56.31美元/吨，2501月date与2502月date&nbsp;至C47美元/吨附近。因铜价上涨比价走弱，近月提单价格承压下行，前期锁定比价货源陆续进口，市场报盘询盘冷清。仓单方面持货商仍维持惜售，早市难寻报盘。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;目前火法好铜仓单实盘价格77美元/吨，主流火法70美元/吨，湿法63美元&nbsp;/吨；好铜提单70美元/吨，主流火法63美元/吨左右，湿法56美元/吨；CIF提单EQ铜9美元/吨到23美元/吨，均价为16美元/吨。
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铜价上行比价持续走弱 美金铜市场难寻成交【SMM洋山铜现货】

1月7日上海巨合 废铝采购报价

1月7日河南金阳铝业 废铝采购报价

1月1日，陕西锌业公司8万吨锌基合金项目试生产仪式举行，随着该公司党委副书记、总经理徐靖一声令下，陕西锌业公司8万吨锌基合金生产线试生产开始。试生产中，第一吊锌片顺利出槽，在行车的牵引下缓缓移向自动剥锌机，产出合格产品，标志着该项目正式进入试产阶段，参与项目建设的20余家单位齐聚试产现场，共同见证这一时刻。
锌基合金项目是陕西省、市、区政府的重点建设项目，也是该公司脱困扭亏增盈的转折性项目。2024年，按照陕西有色集团&ldquo;大抓项目、首抓项目、紧抓项目&rdquo;总体要求，以培育新质生产力，打造有色金属高新名片为目标，以锌基合金项目为突破口和着力点，狠抓重点项目建设。该项目计划总投资1.58亿元，建成后将新增销售收入18.66亿元，新增利润2859万元，新增税金2186万元，新增就业岗位91个。该项目的实施对陕西锌业公司技术装备水平的提升、技术经济指标的优化、生产成本的降低、产业链的延伸、市场竞争力的提升具有举足轻重的意义。
2024年1月2日，陕西省一季度重点建设项目开工仪式商洛分会场在该项目现场成功举办。3月26日，项目开工建设，在当地政府、区委、区政府及集团公司的大力支持下，在公司党委的正确领导下，该项目组倒排工期，各施工单位、监理单位紧密配合，战高温、斗酷暑，加班加点赶工期，在确保安全、质量的前提下，于2024年7月1日电解厂房封顶，穿插着进行设备、电气、工艺管线安装，10月底项目整体工程竣工。经过2个月的单机试车、联动试车，生产准备，2024年12月29日，电解槽正式通电，今年元旦，正式出槽。
随着该项目正式试产，该公司将进入发展关键里程碑，电锌及锌合金总产能成功迈入30万吨锌冶炼行列，此次试产不但是实现三至五年扭亏增盈和&ldquo;十五五&rdquo;规划发展的重要举措，更是该公司在高质量发展道路上迈出的坚实一步，开启了陕西锌业高质量发展的全新篇章。

陕西锌业公司8万吨锌基合金项目顺利试产

1月7日临沂合信金属 废铜采购报价

在特朗普赢得大选后，市场对美国通胀前景的担忧也随之重燃。在这一背景下，黄金在近两个月涨势稍歇，而此前一直对金价前景非常乐观的华尔街巨头也开始转变了立场。
高盛集团分析师最近改口，不再预计金价能在今年年底达到他们此前预期的每盎司3000美元，原因是他们预计美联储将减少2025年的降息幅度。他们将黄金的年底目标价下调至每盎司2910美元，并预计美联储年内可能只降息75基点。
高盛改口：黄金年底或涨不到3000美元
在美联储降息、市场避险需求上升以及世界各国央行持续买入的支撑下，黄金在2024年累计飙升了27%，创下历史新高。然而，随着特朗普赢得大选，美元获得提振，而黄金的涨势自2024年11月初以来陷入停滞。
市场普遍担忧，在特朗普的减税和提高关税政策影响下，美国的物价将面临更大的上涨压力。最近，多位美联储官员也开始强调，在美国通胀担忧重燃之际，2025年有必要在降息方面采取更为谨慎的立场，此番言论更是令金价进一步承压。
在黄金的上涨动力减弱之际，高盛的莉娜&bull;托马斯（Lina Thomas）和丹&bull;斯特鲁文（Daan Struyven）等分析师也一改此前预期。
他们现在认为，2025年美联储货币宽松的节奏预计放缓，这将抑制市场对黄金ETF的需求，导致
金价在2025年年底只能触及每盎司2910美元，达不到他们此前预期的3000美元目标。
他们还预期，金价要到2026年中期才能达到3000美元的大关了。
央行买入是持续支撑因素
高盛分析师还在报告中写道，由于美国大选后政治不确定性获得缓解，2024年12月黄金ETF资金流动弱于预期，这也导致2025年黄金的定价起点较低。
分析师表示：&ldquo;两股相反的力量&mdash;&mdash;投机性需求下降和央行结构性买入规模增加&mdash;&mdash;正显著地相互抵消，在过去几个月里使金价保持在区间波动。&rdquo;
他们补充称，央行对于黄金的持续买入仍将是长期金价的关键驱动因素。展望未来，高盛预计到2026年中期，央行每月的平均黄金购买量将达到38吨。
高盛经济学家目前预计，美联储2025年将仅仅降息75个基点，降息幅度低于他们此前预测的100个基点。
不过，这一预测也比目前市场的普遍预期更鸽，因为高盛认为美国的潜在通胀率仍趋向于下降。根据CME美联储观察工具，到2025年12月，市场认为美联储最有可能（34.9%的可能性）仅降息25基点，还有30.7%的可能仅降息50基点。
CME美联储观察工具（2025年12月市场预期美联储利率水平）
此外，还有市场人士担忧，在特朗普的第二届任期内，政府的政策变化有可能会导致美联储利率不降反升，不过高盛对这一猜测表示怀疑。

“特朗普冲击”叫停黄金盛宴？高盛改口：年底金价恐难升至3000美元

1月7日河北鑫汇冶金悦然加工车间 废钢采购报价

1月7日河北鑫汇冶金 废钢采购报价

得益于刚果（金）两大主力矿山的扩能增产，洛阳钼业（603993.SH）去年主要矿产品产量整体实现增长，其中铜、钴产品增量尤为明显，同比增幅皆超五成。
洛阳钼业相关人士向财联社记者表示，2024年公司主要矿产品产量的增长，主要得益于刚果（金）TFM和KFM两座世界级铜矿山的放量。目前，TFM形成了5条生产线、45万吨的年产铜能力；KFM拥有15万吨铜的年生产能力，经过持续的技术改进和工艺流程创新等，2024年频创月度产量新高。
今日晚间，洛阳钼业发布公告，2024年，公司主要产品铜金属、钴金属增量明显，全年产量分别约为65.02万吨、11.42万吨，较去年分别增加23.06万吨、5.86万吨，同比分别增长55%、106%。
此前，公司制定的2024年铜金属产量指引为52万吨-57万吨，钴金属产量指引为6万吨-7万吨；结合本次公告数据，按产量指引上限计算（下同），铜、钴金属产量的完成率分别为114%、163%。
其他小金属产品方面，公司全年钨产量8288吨，完成率111%，同比增长4%；钼产量15396吨，完成率103%，同比减少2%；铌产量10024吨，完成率100%，同比增长5%。
洛阳钼业相关人士表示，目前，公司正根据5年发展规划推进扩产工作，包括TFM西区项目和KFM二期两大新项目已开展前期勘探工作；洛钼巴西将加快铌板块连选试验厂的建设和磷板块的工业试验，提高回收率和处理量，争取产量再上新台阶。
洛阳钼业总裁孙瑞文曾在2024年3月表示，公司确定了未来五年的发展目标，其中包含实现年产铜金属80万-100万吨、钴金属9万-10万吨、钼金属2.5万-3万吨、铌金属超1万吨。

刚果（金）两大主力矿山放量 洛阳钼业2024年铜钴产量同比皆增超五成|速读公告

据外电1月6日消息，因第一季度基本面持续疲软，锂盐和镍盐价格复苏仍存在不确定性。
由于全球锂市场的基本面预计不会在短期内得到改善，而欧洲又面临更多的电池扩产障碍，2025年初可能会出现更多与第四季度相同的去库存和现货价格压力。
根据S&amp;P Global Commodity Insights数据，2024年对碳酸锂生产商来说无疑是艰难的一年，从1月到12月底，碳酸锂的价格下跌逾30%。相比之下，氢氧化锂在2024年的表现更糟，下跌38%，亦失去相对于碳酸锂的溢价。
2024年12月欧洲碳酸锂的平均评估价为10555美元/吨（CIF Europe），低于2023年12月的17711美元/吨。2024年12月氢氧化锂的平均评估价为9590美元/吨，低于上年同期的17811美元/吨。
*短期锂现货价格依然承压*
一家大型生产商表示，就短期现货价格而言，与第四季度相比，2025年第一季度的压力预计会增大。
这位生产商表示：&ldquo;第三季度到第四季度的整体采购量最大。由于电动汽车需求减少，我们将看到第一季度的活动减少。削减供应是不够的；实现平衡需要时间。我们看到的最低价格出现在10月和9月，因此如果在第一季度再次看到这个价格水平，我不会感到惊讶，因为在农历假期前可能会出现一些去库存化。&rdquo;
一位欧洲买家预测称：&ldquo;展望未来，我认为第一季度的价格可能会进一步下跌。&rdquo;他补充称，与市场走强时相比，交易量已经相当低。
另一生产商希望市场在第一季度能够保持稳定，使亚洲碳酸锂的价格略高于11,000美元/吨（到岸价）。至于电池级氢氧化锂，他预测2025年第一季度北亚到岸价为10,250美元至10,500美元/吨。
他称，价格似乎略有上涨，但只是略有上涨。
从长远来看，锂盐价格在整个2025年都将面临压力，根据S&amp;P Global Market Intelligence 2024年12月的预测，2025年碳酸锂当量的平均价格为10,566美元/吨（CIF 北亚）。预计到2026年，碳酸锂平均价格才会反弹，并在20世纪30年代继续保持上升趋势。
随着产能和需求的增加，锂市场的现货交易活动也可能逐渐增加，尤其是在新兴的欧洲和北美市场。再加上主要供应商对举办锂招标活动的兴趣日益浓厚，预计这将为普遍不透明的电池级锂市场带来更多透明度。
*LFP电池的加速增长给氢氧化锂价格带来压力*
尽管最近几周氢氧化锂相对于碳酸锂的折扣有所收缩，但几位业内人士表示，由于使用碳酸锂的磷酸铁锂电池（LFP）化学日益受到关注，氢氧化锂价格在短期内不太可能恢复相对于碳酸锂的溢价。高镍电池化学使用氢氧化锂，虽然占有很大的市场份额，但增长速度较慢。
一位生产商表示：&ldquo;我们对明年1月和2月的镍锰钴（NMC）正极订单不太乐观，电动汽车对NMC的部分需求已被LFP电池取代。&rdquo;
另一位生产商对氢氧化锂的前景也持相同看法。不过，他称，随着中国一些氢氧化锂生产商进行改造以生产更多碳酸锂，市场供应方面应该会趋于平衡。
欧洲在2024年采用更多锂离子电池技术方面也采取更果断的态度，Stellantis和CATL最近达成的在西班牙建设锂离子电池厂的协议就表明了这一点。同样，法国雷诺集团于2024年7月宣布，将从波兰的LGES工厂采购LFP电池。
最近，葡萄牙宣布搁置锂精炼厂项目Aurora，瑞典Northvolt破产，这表明欧洲锂电池供应链的建设举步维艰。2024年，Vulcan Resources和AMG氢氧化锂工厂均在德国启动。
还有一些采矿和/或提炼项目正在进行中，将于2025年启动，更多项目将于2026-2028年启动。然而，由于当地锂盐产量增长非常缓慢，预计在可预见的未来，欧洲市场仍将依赖锂进口，这主要是受亚洲合同和现货价格的推动。一位欧洲锂市场人士称：&ldquo;这将是一个好年景，希望欧洲能意识到必须建立自己的供应链。&rdquo;
*硫酸镍前景*
硫酸镍是生产NMC电池的关键原材料之一，主要用于电动汽车和不断增长的ESS应用。
虽然电动汽车的使用量逐年增长，但增长率并未达到预期。这导致从电池原材料到电动汽车的整个电池价值链库存高企，供过于求。因此，由于NMC阴极制造商的下游需求疲软，硫酸镍价格持续低迷。
由于全球镍市场仍然供过于求，预计2025年的价格将继续看跌。市场参与者对近期前景表示悲观，但最终预计价格仍将受到成本的支撑。

第一季度基本面疲软 锂盐和镍盐价格复苏面临不确定性

市场昨日全天弱势震荡，三大指数均小幅下跌，沪指盘中一度跌破3200点。沪深两市全天成交额1.06万亿，较上个交易日缩量2092亿，成交金额创去年9月25日以来新低。盘面上，热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场逾百股跌停或跌超9%。板块方面，流感、中药、医药商业、其他电源设备等板块涨幅居前，零售、AI眼镜、白酒、食品等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指跌0.14%，深成指跌0.12%，创业板指跌0.09%。
在今天的券商晨会上，中信证券提出，2025年全球市场黄金投资热情仍将持续；银河证券表示，智驾普及推广，2025年头部车企集中度继续提升；中金公司认为，AI眼镜有望打造下一个移动终端。
中信证券：2025年全球市场黄金投资热情仍将持续
中信证券表示，2025年全球市场黄金投资热情仍将持续，结构上或呈现&ldquo;亚洲下、欧美上&rdquo;的趋势。&ldquo;2024年年初，在金价上涨行情中，亚洲投资者参与较多，但随着中国经济预期改善，这一需求可能逐步消退。不过，由于欧洲经济增长预期较差，且欧美投资者可以更加直接参与黄金定价，因此，2025年欧洲黄金需求上行可能有利于金价上涨。&rdquo;
银河证券：智驾普及推广，2025年头部车企集中度继续提升
银河证券表示，展望2025年，消费鼓励政策有望延续，智驾平权推动产品迭代加快：总量方面，2025年以旧换新消费鼓励政策有望延续，支撑国内需求，2025年预计国内市场销量同比微增0.04%至2536.2万辆，其中乘用车销量2264.7万辆，同比+1.0%，政策对新能源的更高补贴（相比燃油车）、自主品牌产品力&amp;性价比的继续提升以及燃油渠道出清有望合力推动新能源替代加速，预计2025年国内新能源乘用车销量为1480.5万辆，渗透率达到65.4%；智能驾驶方面，高阶智能驾驶将进入加速普及期，&ldquo;智驾平权&rdquo;带来供给侧产品迭代加速，市场供给持续丰富，智能驾驶大模型对研发投入提出更高要求，有望带来行业集中度的继续提升，头部梯队开始在高阶智驾能力拉开代际差距，市场竞争优势将愈发明显。
中金公司：AI眼镜有望打造下一个移动终端
中金公司指出，经过多轮产品迭代，AI眼镜的成功范式或已出现，预计2024年出货约200万部，渗透率0.1%，市场规模约36.5亿元。展望未来，看好AI眼镜SoC、存储及显示等核心器件升级，优化用户体验，丰富应用场景，有望打造下一个移动终端。根据Wellsenn测算数据，2030年全球AI智能眼镜出货有望达到8000万部，渗透率约为4.3%。

券商晨会精华：2025年全球市场黄金投资热情仍将持续

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【SMM价格】2025年1月7日金龙黄铜棒价格

2025年1月6日COMEX金属库存

周一沪镍主力合约宽幅震荡运行，SMM1#镍报价124800元/吨，上涨675，进口镍报123050元/吨，上涨475。金川镍报126600元/吨，上涨825。电积镍报123100吨，上涨525，进口镍贴0元/吨，下跌0，金川镍升水3550元/吨，上涨350。SMM库存合计4.02吨，环比减少950吨。
美国ISM制造业PMI录得49.3，预期48.4，前值48.4。美国制造业彰显韧性，需求端表现亮眼带动生产端回暖，但就业分项略显疲软，企业备库意愿较弱，而出色的货运周转资源流动提供保障。
宏观层面，美国经济热度尤在，美国新总统即将入住白宫，市场或再度交易强美元逻辑，进而拉升美指，或对镍价有所扰动。印尼镍矿内贸基准价格虽有下移，但矿价表现整体较为坚挺，成本支撑尤在。基本面暂无热点，偏空现实延续，价格震荡运行。

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
长江磷铜合金	79810-80310	80060	+470	元/吨	2025-01-07
长江压铸锌合金锭	27180-27180	27180	-50	元/吨	2025-01-07
长江 ZL102铸造铝合金	19350-21050	20200	0	元/吨	2025-01-07
长江 A356.2铸造铝合金	20000-20200	20100	0	元/吨	2025-01-07
镧铈金属(合金级)	17000-19000	18000	0	元/吨	2025-01-07
镝铁合金	1580000-1600000	1590000	+15000	元/吨	2025-01-07
锡基轴承合金	228500-231000	229750	0	元/吨	2025-01-07
铍铜合金3.0-3.6%	284000-296000	290000	0	元/吨	2025-01-07
铅锑镉合金	18575-18675	18625	-25	元/吨	2025-01-07
铅锑合金(河北)	18575-18675	18625	-25	元/吨	2025-01-07

石家庄镍合金价格	晋州镍合金价格	重庆镍合金价格	黑龙江镍合金价格
海南镍合金价格	宁夏镍合金价格	青海镍合金价格	吉林镍合金价格
辽宁镍合金价格	福建镍合金价格	贵州镍合金价格	甘肃镍合金价格
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冷轧钛板	合金钢管	硝酸铜	钨酸铁铋	二氧化铋	碳素弹簧钢丝
锡黄铜板	高硅铝合金	不锈钢板	冷轧基料镀锌板	螺纹钢坯	钒钛粉
钼带	耐高温钢管	钛锑矿	三元锰酸锂	钼电极棒	铍青铜带
硒硝酸钠	橡胶钛白粉	工业铝型材	钢线	电池用铝带	锌铸件
热轧镀锌卷	六氟锑酸钠	硫酸亚锡	钼锭	铍铜箔	冷拉钼丝

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