新疆冷轧板库存
新疆冷轧板库存大概数据
| 时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 冷轧板 | 2000-3000 | 吨 |
| 2020 | 冷轧板 | 1500-2500 | 吨 |
| 2021 | 冷轧板 | 1000-2000 | 吨 |
新疆冷轧板库存行情
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美联储“首降”幅度预测五五开？高盛泼冷水：大概率是25个基点！
现在对华尔街而言，美联储下周降息似乎已经“板上钉钉”，现在最大的问题是：到底降息25个基点还是50个基点。而高盛目前似乎更偏向于前者。该行策略师Paolo Schiavone表示，25个基点仍是大概率事件。 本周早些时候公布的数据曾一度打消了市场对降息50个基点的希望：剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI指数在8月份环比上涨0.3%，为四个月来的最高涨幅，略高于市场预期的中值0.2%。 但如今伴随着一些专家的呼吁，已重回“五五开”的局面。例如，前纽约联储主席杜德利（William Dudley）周五表示，在下周的美联储议息会议上，仍有可能降息50个基点。他说，“我认为降息50个基点的理由很充分。 此外，有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos也放出风声称，25基点降息是“阻力最小的路径”，但同时也指出以50基点降息开场，可以减少市场对后续降息幅度的争论。 至此，CME美联储观察工具显示，市场预计美联储在下周会议上降息25个基点和50个基点的概率相同，都是50%。 但Schiavone指出，尽管即将到来的FOMC决策可能会引发市场波动， 但美联储更有可能选择相对温和地降息25个基点，这种判断是基于经验和市场逻辑。 他还指出， Nick Timiraos所说的也并非“官方的消息来源”。 他进一步解释称， “如果降息50个基点，则意味着美联储可能更倾向于大幅度的宽松货币政策，这通常意味着美联储更担忧经济放缓，认为需要更大力度的降息来刺激经济增长。” “但我认为，财政政策、货币政策叠加国外资金流入，这些政策组合能够帮助维持经济增长，从而对抗衰退风险。”他补充道。 除了高盛外，还有一些华尔街大佬也预测下周降息25个基点的可能性比较大，因为他们认为， FOMC将以其武器库中最小的幅度降息来放松货币政策，而不会重新引发通胀。 美国银行分析师Aditya Bhave和Shruti Mishra表示：“降息50个基点的可能性仍然很小。” 瑞银高级美国经济学家Brian Rose尽管没有否认降息50个基点的可能性，但也没有将其计入他的预期。他在最新报告中写道： “我们认为，通胀数据已经足够好，可以让美联储在9月份开始降息，但并没有给他们一个大幅降息的理由。” “8月份零售销售和工业生产数据将于9月17日公布，可能会影响美联储的决定，但这些数据可能必须远弱于预期才会触发降息50个基点。”他补充道。
2024-09-14 18:31:30多地支持细则出台！港股家电板块再度走强 机构称9月起政策成效有望兑现
今日港股家电股走强涨幅居前，短线重回上升趋势。 截至收盘，TCL电子(01070.HK)、海尔智家(06690.HK)均涨超3%，JS环球生活(01691.HK)涨逾2%，创维集团(00751.HK)，海信家电(00921.HK)跟涨。 消息面上，在国家发展改革委，财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。明确提出“统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新”。 近期多地频出新招支持消费品以旧换新，市场预期家电行业后续业绩有望受到带动。 据不完全统计，截止目前全国已有约20地出台相关实施方案细则。8月至今，湖北、天津、吉林、重庆、河南、北京、广东、湖南等地已先后落地以旧换新政策。 国联证券家电团队在本周的报告中指出，本轮以旧换新力度比肩家电下乡，8月以来地方细则持续落地，政策执行有望于9月开始兑现成效。 需要注意的是，8月国内家电市场一度受到高基数和内销疲弱影响出现下滑，引发家电股出现一轮下行。中国银河证券分析师杨策在近期的报告中指出，以旧换新政策加码提振内销，出口端延续强劲，估值回落后，板块龙头具备一定安全边际。 国联证券也表示，近2月房贷利率下行，住宅销售短期有回升迹象，而渠道变化对份额的影响值得关注，龙头或可在下沉渠道及整装渠道崛起过程中收获增量，新品类有望实现更优增长。 光大证券分析师洪吉然、周方正则在近期的报告中称， 整体来看，白电的估值水平是消费品中最低的子行业之一， 业绩稳定性将推动估值中枢向上回归，建议超配。
2024-09-13 18:46:37直击科创板业绩会半导体设备材料专场：设备环节受益国产化及产业复苏加速成长
2024年半年度科创板半导体设备及材料专场集体业绩说明会9月12日举行，华峰测控、芯源微、晶合集成、中巨芯、神工股份等科创板上市公司参加，并与投资者进行交流。 半导体设备及零部件市场，以及电子湿化学品、电子特气、半导体硅片、光刻胶等材料环节，均有望受益国产化和产业复苏的增长逻辑。但半导体材料市场当前整体挑战与机遇并存，部分品类市场竞争较为激烈，同时有待终端市场需求的进一步释放和传导。 国产半导体设备环节加速成长 据SEMI本月发布的《全球半导体设备市场报告》，2024年第二季度全球半导体设备出货金额同比增长4%，达到268亿美元，同期环比微幅增长1%。SEMI表示，今年上半年全球半导体设备出货总额达到532亿美元，在战略投资的推动下，半导体设备市场已恢复增长。 其中，中国大陆第二季度半导体设备出货总额为122.1亿美元，同比成长62%，依然是全球最重要的市场。 华西证券分析师黄瑞连在本月发布的研报观点称，整体来看，半导体设备国产化率不足20%，仍处于相对低位；对于光刻、量/检测、涂胶显影、离子注入设备等领域，预估国产化率仍低于10%，看好本土设备国产化率快速提升。 芯源微董事长、总裁宗润福在业绩会上向《科创板日报》记者表示， 2024年上半年，国内后道封测端呈复苏回暖态势，下游市场景气度良好，客户扩产意愿积极，同时上半年公司后道涂胶显影机、单片式湿法设备获得国内多家客户批量重复性订单 。 华峰测控董事长、董事会秘书孙镪表示，该公司目前的在手订单良好，预计下半年会继续保持良好发展态势。 随着半导体产业链持续的去库存，行业整体库存水位逐步回落至相对合理水平，下游终端应用市场需求逐步复苏，公司下半年经营状况有望得到进一步提升。 机构分析认为，大陆市场晶圆厂有序扩产并进行设备支出，将利于本土设备供应商的发展。 晶合集成董事、董事会秘书、财务负责人朱才伟在业绩会上表示，“晶合将在满足使用需求的前提下最大程度地采用国产化设备与材料，推动中国大陆供应链国产化发展”。 据介绍，晶合集成持续推动关键原辅材料和设备的国产化，目前在原材料领域已实现90%由国内厂商供应；在设备领域，晶合集成已大量引入北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、至纯科技、盛美上海、屹唐、合肥御微、中科飞测、天芯微、邑文等国内设备厂商。 随着全球半导体产业逐步回暖，不少国产半导体设备厂商也将抓住机遇，加速其海外市场拓展。 华峰测控董事长孙镪表示，今年上半年，由于验收周期的缘故，海外市场的营收有所下降。 不过在未来，公司将继续保持和海外客户良好的合作关系，加大对海外市场的支持力度，不断提高公司产品的市场占有率以及国际竞争力。 据介绍，华峰测控美国子公司和日本子公司在今年上半年相继投入运营，马来西亚子公司生产制造的设备也已顺利发货至海外客户。 芯源微董事长宗润福则表示，该公司深耕先进封装领域多年，部分技术已达到国际领先水平，具有较强的全球竞争力，获得多家海外客户的持续认可。 今年上半年，芯源微获得海外封装龙头客户批量重复性订单。目前该公司海外市场订单以后道先进封装设备为主，其将继续积极推进海外市场拓展力度。 半导体材料环节复苏有待观望 挑战与机遇并存 除半导体设备及零部件市场，电子湿化学品、电子特气、半导体硅片、光刻胶等材料环节亦有望受益国产化和产业复苏的增长逻辑。 在今日（9月12日）的业绩会上，神工股份董事长潘连胜回答《科创板日报》记者提问表示，国内市场受产业链自主完善的推动，仍保持上升势头；目前海外市场需求处于一个逐渐恢复的过程中，较2023年有所提升，但尚未恢复到2021年至2022年期间的市场景气度。 潘连胜关注到， 上游的集成电路制造和设备，以及神工股份所在的材料领域，因为下游应用的不同，受到的影响是结构性的、阶段性的，还没有达到普遍较高景气的程度。 “一方面，历经近两年的库存消化，消费电子产品库存状况有所改善。然而，由于通货膨胀及地缘政治因素的影响，整体消费者信心尚未出现强劲回升态势，就主力消费电子产品的回暖情况而言，尚未达到能够促成极大上行趋势的程度。” 潘连胜表示，另一方面，以ChatGPT为代表的生成式人工智能对下游高性能逻辑和存储芯片的带动作用显著。但从短期数据进行分析，目前AI暂时无法替代消费电子产品对集成电路产品需求的整体拉动作用。当前集成电路制造厂以及部分互联网龙头企业仍在通过大量的资本开支与研发投入，购置更强的算力和存储能力，以支撑产品与服务的创新。 在电子湿化学品和电子特气领域，尽管将从半导体行业复苏成长中受益，但市场整体竞争较为激烈。 中巨芯在近期接受机构调研表示， 在2023年下游客户业绩承压的背景下，今年客户对供应商降价的诉求比较强烈，总体来看行业产品价格普降 。 中巨芯董事、总经理陈刚在业绩会上表示，其产品价格主要受到市场供需、竞争格局和经济形势等多重因素影响，当前国内电子化学材料市场参与者较多，是一个充分竞争的市场，最终价格走势由市场决定。“随着半导体产业逐步复苏，对公司业务带来积极影响。公司将抢抓国内外市场机遇，加快产品认证周期、提升稳定供应产品的市占率，促进公司业务的持续增长。” 金宏气体董事长、总经理金向华也表示，半导体行业呈现触底及复苏反弹态势，电子特种气体作为半导体行业的关键原材料，对半导体行业有重要的支撑作用，将伴随行业复苏而逐步改善。 “当前国内半导体材料市场整体竞争仍然激烈，机遇与挑战并存。” 光刻胶材料方面，久日新材董事长在业绩会上向《科创板日报》记者表示， 该公司生产的部分光刻胶产品已开始小批量供货，同时其控股公司大晶新材4500吨/年光刻胶生产线预计今年12月份投产。 久日新材光刻胶产品主要原材料已实现完全国产化。据介绍，该公司已完成10余款半导体g-线、i-线光刻胶产品和多款常规面板光刻胶产品的研发，并在下游客户中持续进行测试验证，涉及面板、分立器件、功率器件、传感器及封装等20余家相关客户，已有4款半导体光刻胶产品通过验证并实现稳定销售。 关于市场行情，久日新材在其上半年财报中表示， 受全球的影响，国内实际需求未出现大幅的反弹，仍处于底部区域；由于海运的影响，国外出现提前备货的需求，这部分需求部分支撑了上半年的销售。诸多因素使得产品竞争日趋激烈，各产品价格虽处于底部，也出现了阶段性的反弹，但整体复苏仍存在很大的不确定性。
2024-09-13 07:58:49超跌反弹来了？港股光伏板块短线活跃 机构称行业出清正在加速
近日新能源赛道股迎来反弹行情，港股光伏板块也重新活跃。 今日光伏股再度集体上扬，信义能源(03868.HK)收涨超7%，协鑫新能源(00451.HK)涨约3%、新特能源(01799.HK)涨逾2%，山高新能源(01250.HK)、信义玻璃(00868.HK)跟涨。 消息面上，隔夜美股光伏、太阳能概念股集体大涨，带动短线情绪升温。 值得注意的是，当天美国总统候选人哈里斯与特朗普展开首次辩论对决。平安证券分析师魏伟、周畅在9月11日的策略报告中指出，据Predictit网站实时数据辩论结束后哈里斯支持率上涨3个百分点至56%。预计短期内“哈里斯交易”或将成为海外市场主线之一。而从辩论内容来看，哈里斯强调支持清洁能源发展。 此外，9月10日，能源法草案提请全国人大常委会会议二次审议。草案二审稿进一步促进能源绿色低碳转型，增加规定风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等可再生能源开发利用的内容。 另一方面，此前制约行业景气度的供给过剩问题，近期也出现缓解的希望。 上周有报道称，十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，并达成一致协议，决定自即日起实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。该消息称，据行业内部人士透露，此次减产行动由行业龙头信义光能与福莱特共同倡议发起。 中长期来看，光伏全产业链价格经历2023年持续跌价后，2024年上半年价格仍保持下跌趋势，各环节均已进入亏损阶段，也倒逼行业不得不主动出清。 8月，部分光伏硅料小幅反弹，已有价格筑底企稳迹象。财通证券近日指出，从二季度业绩看，光伏业正在见底加速出清。 另据国信证券电新团队9月11日的报告，目前海外新能源发展、用电量增长、老旧电网改造多重需求催生电网投资长景气周期， 中国企业海外渗透率提升空间巨大。 国信证券认为，展望下半年，预计光伏装机需求增速有所放缓，玻璃、胶膜等环节盈利能力承压；硅片、组件等环节盈利拐点有待观察，逆变器出货则有望进一步提升。 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~
2024-09-12 17:59:33《汽车用铝合金板带产品碳排放评价技术规范》详解【汽车供应链大会】
在由 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、上海有色金属行业协会、苏州市压铸技术协会 主办， 广东鸿劲新材料集团股份有限公司 冠名， 沃尔沃，蔚来 特邀支持， 上海嘉朗实业有限公司 协办的 2024SMM汽车供应链大会暨汽车新材料应用高峰论坛-主论坛 上，上海有色金属行业协会技术服务中心主任 黎晓桃介绍了 《汽车用铝合金板带产品碳排放评价技术规范》 的相关内容。 一、起草标准的背景 （一）在全球绿色低碳发展大趋势下，对企业的降碳要求越来越多。 国际方面： 欧盟以碳关税、美欧以“绿色钢铝贸易同盟”开展的贸易壁垒，铝制品均是主要的针对对象： (1)欧盟CBAM于2023年10月1日启动实施，2026年征收，2026-2034年逐渐消减免费配额； (2)美欧“绿色钢铝贸易同盟”2022年底开始谈判，2年谈判期。 国内方面： 铝是被认为碳强度最高的产品之一： (1)中国30，60双碳目标和有色行业碳达峰实施方案; (2)2024-2025年节能降碳行动方案，要求有色金属行业2024—2025年减排二氧化碳1300万吨; (3)全国碳排放权交易统一大市场，数据真实、准确是建立大市场的重要支撑。 产品用户方面： 国内外汽车、包装、电子等领域的知名企业提出供应链绿色低碳要求，旨在降低产品全生命周期碳足迹。 （二）双碳标准体系建设要求 为加快形成绿色低碳供应链，助力实现碳达峰碳中和目标，使标准在碳达峰碳中和工作中的发挥引领、规范和支撑的作用： 生态环境部会同国家发展改革委、工业和信息化部等部委联合制定了《关于建立碳足迹管理体系实施方案》； 工业信息化部印发了《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》。 （三）为汽车制造业建设低碳供应供应链提供评价依据，助力有色金属行业新质生产力发展和双碳目标实现。 建立一个规范指标，引导材料制造企业构建低碳生产系统，材料使用企业建立低碳供应链，实现汽车用铝合金板带材的低碳化和企业碳管理的精细化管理。 （四）制定标准的构想得到响应和支持 2023年初，上海有色金属行业协会提出了建立汽车用铝合金材料碳排放规范标准的构想，得到了汽车主机厂、行业协会的响应；上海市经信委对该构想表示了肯定和支持。 由此，2023年9月15日，上海有色金属行业协会联合多家制造企业、汽车主机厂、行业协会、大学及中国质量认证中心，成立标准编制工作组，开始了团体标准《汽车用铝合金板带材产品碳排放评价技术规范》的起草工作。 二、标准制定工作情况 从制定标准项目的预研开始，至目前的批准发布，工作历时了近两年的时间主要的工作大体可以划分为预研、论证、起草等6个阶段： 三、标准的应用场景 应用场景： 与汽车用铝合金板带材碳排放相关； 1. 材料制造场景 制造材料的企业： (1)根据标准的要求建立规范的碳管理体系; (2)采用本标准的碳排放值指标作为材料交付的一项指标; (3)引用本标准的要求，作为企业降碳的实施措施。 2. 材料采购场景 材料应用企业： (1)采用本标准的碳排放值指标作为采购材料的依据; (2)引用本标准的产品碳排放值指标作为自身产品总碳排放量的间接数据。 3. 材料碳排放评价场景 政府部门、评价机构： 采信本标准，作为碳核查、低碳产品评价和认定的标准。 四、标准的主要内容 1. 范围：标准规定了汽车用铝合金板带材碳排放的评价要求，包括基本要求、产品碳排放评价值要求、碳排放量计算方法和降碳管理措施。标准适用于汽车用铝合金板带材 。 2. 引用文件：标准引用了国家标准和国际标准共计12个文件。 3. 术语及定义：标准对10个术语和定义进行了描述，这些术语与定义适用于本标准。 4. 基本要求：从产品质量、能源消耗、企业管理体系、生产体系等方面提出了基本要求： ① 产品质量应符合 GB/T 33227 《汽车用铝及铝合金板、带材》的要求； ②单位产品能耗应符合GB 21351-2023 《变形铝及铝合金单位产品能耗限额》中3级能耗限额的要求； ③企业应按相关标准要求建立、实施并保持质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系； ④企业应按照 GB 17167标准要求配备能源计量器具。 5. 标准按产品碳足迹边界设定了原料获取阶段和制造阶段的碳排放量，和总碳排放量指标。 ① 标准确定的产品碳足迹边界遵循生命周期理念，包含了从原材料获取到产品制造过程环节，即“摇篮到大门”形式的碳足迹； ② 在计算上，产品碳排放量分为原材料获取阶段的排放、生产制造阶段的排放，两部分合计形成产品的总碳排放量。 ③ 为鼓励企业持续减少产品碳排放，标准分别提出了一级值、二级值两个层级指标。执行标准企业的产品碳排放量应符合二级值要求；鼓励企业持续降低产品碳排放量，达到一级值水平。 标准设定的具体碳排放指标如下表所示 6. 产品碳排放量计算方法：从计算范围、数据来源、计算方法等方面设定了产品碳排放的计算规范： ① 计算范围（碳足迹边界）：原材料获取阶段、制造阶段，即从自然界提取原材料开始，至最终产品形态完成包装，准备离开生产工厂时终止； ② 计算取舍：应量化至少95%与产品相关的碳排放计算范围内预计会产生的碳排放； ③ 数据来源：初级数据来自进行碳排放计算的企业，次级数据来自数据库； ④ 数据收集：规定了原辅材料获取阶段和产品制造阶段应收集的数据； ⑤ 计算方法：规定了各阶段碳排放量的计算公式，和各参数的取值要求；设定了9个计算公式。 7. 降碳管理措施：从能源的使用和原材料的选用两大方面引导企业降低碳排放： 能源使用要求方面： ① 产品生产阶段不使用国家明令禁止或淘汰的设备和工艺，优先采用高能效设备和产品； ② 鼓励新建项目在建筑物屋顶面积安装光伏电站，其安装面积不低于建筑物屋顶面积的50%；现有工厂应充分利用厂区已有建筑或设施建设光伏等新能源项目； ③ 鼓励产品制造企业购入和使用绿色电力等清洁能源进行生产； 原材料使用要求： ① 鼓励生产企业优先使用碳排放更低的原材料； ② 鼓励生产企业优先使用回收铝。 五：标准的相容性 （一）与其他标准及政策法规的相容性 首次制定：本标准为首次制定，未查索到国内外的相关标准。标准中涉及到的条款、内容，在制定过程中吸纳了材料企业积累的数据。 符合法律法规等相关要求：同时，标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求。按 GB/T 1.1《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》规定进行编写，与其它相关标准、法律法规及国家的产业政策没有矛盾和抵触。 （二）标准内容的可操作性 为了使标准在具有先进性、科学性的同时，具备可操作性，编制工作组对材料企业、下游用户进行了多次有针对性的调研，以验证标准条款内容的符合性： 关于碳排放计算范围：标准设定的产品碳排放计算范围包括了目前汽车用铝合金板带材产品生命周期的每一个环节和阶段，与材料制造企业的实际情况是相符的。 关于碳排放值：材料企业制造阶段的现有产品碳排放值基本处于一级值与二级值中间，而原材料获取阶段各企业情况不同，但整体趋势标准的指标还是符合企业实际情况的。所以标准设定的指标具有可操作性，和引导性。 （三）有待改进和提升的内容 关于碳排放因子：鼓励企业使用原辅材料供应商提供的碳足迹数据，以更准确的反映实际应用情况，也可提升生产企业碳足迹管理工作水平；当无法获得相关数据时，则可引用本标准附录中的排放因子。 关于碳排放指标：本标准内容包括了汽车用铝及铝合金板带材产品碳足迹核算准则，更进一步规定了产品的碳排放指标，编制过程中可参考和引用的公开文件和资料很少，所以标准的科学性和合理性肯定还有待提升，待标准实施一定时间后，根据需要和实际情况，再行修订。 六、标准的实施 （一）标准实施时间：标准将在2024年10月1日起正式实施。 （二）首期执行单位：六家材料制造企业为本标准的首期承诺执行单位。 欢迎有意愿的企业和机构在采购或制造或评价中采信和应用本标准。
2024-09-12 13:42:46
