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景顺看好中国股票：DeepSeek将带来价值重估 这些行业尤其受益
DeepSeek横空出世后，外资对于中国股票的热情近几日持续升温。 本周四，在已经连续上涨数日后，香港恒生科技指数盘中一度上涨超4%，彰显市场信心。 尽管该指数尾盘跳水，但在美国资管巨头景顺眼中，中国股票的涨势可能还未结束。 中国各行业板块都将受益 近日，景顺中国大陆及香港首席投资官Raymond Ma发布文章称： “我们认为DeepSeek带来的各种好处，包括更高的效率、节省成本、强大的算力以及各行业使用人工智能的门槛大大降低， 可能会使中国许多上市公司受益，并最终导致中国股票重新估值。 ” 他指出，DeepSeek的突破可能会使 中国股票市场的各个板块受益 ，提高许多潜在人工智能技术受益者的生产力和收入。 他认为，DeepSeek的应用将进一步推动 电子商务、云服务、AI智能手机、AI笔记本电脑、消费电子、半导体和汽车行业 等业务的发展。 此外，中国的 自动驾驶技术 和 人形机器人 技术实力雄厚，这两个领域尤其将受益于AI技术进步带来的算力提升。 当前估值将是有吸引力的切入点 Raymond Ma认为，从估值角度来看，中国股票目前估值仅有10倍PE，较美股市场估值折价55%；中国科技股的估值较美股折价为40%。这意味着较大的提升空间。 与美股（浅蓝色）相比，中国股票（深蓝色）和中国科技股（深紫色）估值大幅折让 对比港股和A股时，他认为， 从估值角度来说，港股比A股更有吸引力。 Raymond Ma还提到，在DeepSeek崛起后，市场对中国创新能力的信心显著增强。 他认为，考虑到利用AI的行业可以提高生产效率，带来盈利增长， 有理由对中国股票的估值进行重新评估，尤其是对估值更具吸引力的在香港上市的中国股票 。随着人工智能的不断发展和应用，它们的盈利前景可能会改善。 在文章最后，Raymond Ma认为，随着中国经济前景的改善，以及中国人工智能发展带动的企业盈利， 当前估值水平可能成为中国股票市场的一个有吸引力的切入点。 近期，包括摩根士丹利、摩根大通和瑞银集团在内的多家投行策略师预计，在DeepSeek的推动下，中国股票将延续上涨态势。瑞银策略师在周三（2月12日）的报告中甚至直言： 根据4G、5G和云计算时代的经验，DeepSeek推动的中国股票上涨之路可能还未走完一半。
2025-02-13 18:35:54央行：根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况 择机调整优化政策力度和节奏
央行发布2024年第四季度中国货币政策执行报告。报告提到，实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。 内容摘要 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国加大宏观调控力度，出台一系列“组合拳”政策，扎实推动高质量发展，顺利完成了全年经济社会发展主要目标，全年国内生产总值（GDP）同比增长5%，就业物价总体稳定，社会预期有效提振，新动能新优势稳步发展。中国人民银行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，加大逆周期调节力度，支持实体经济回升向好和金融市场稳定运行。 一是保持货币信贷合理增长。全年两次降准共1个百分点，提供长期流动性超过2万亿元，并综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现等工具，开展国债买卖操作，保持流动性合理充裕。引导信贷均衡投放，防范治理资金空转，提升服务实体经济质效。二是推动社会综合融资成本稳中有降。不断健全货币政策框架，明示央行政策利率，完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制。全年两次降低政策利率共0.3个百分点，引导1年期及5年期以上LPR分别累计下降0.35个和0.6个百分点，强化利率政策执行，带动存贷款利率下行。三是引导信贷结构调整优化。设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款、扩大碳减排支持工具支持对象范围等，持续做好金融“五篇大文章”；设立3000亿元保障性住房再贷款，取消房贷利率政策下限，推动再度降低存量房贷利率，供需两端同步发力支持房地产市场平稳健康发展；创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，首期额度分别为5000亿元和3000亿元，着力提振资本市场预期。四是保持汇率基本稳定。坚持市场在汇率形成中起决定性作用，发挥好汇率对宏观经济、国际收支的调节功能，强化预期引导，防范汇率超调风险，在复杂形势下保持人民币汇率基本稳定。五是加强风险防范化解。完善房地产金融宏观审慎管理，金融支持地方政府融资平台债务风险化解取得重要阶段性成效，重点机构和区域风险处置稳步推进，金融风险监测、评估、预警体系持续完善。 总体看，2024年货币政策坚持支持性的立场，有力支持经济回升向好。金融总量合理增长，年末社会融资规模存量、广义货币M2同比分别增长8.0%和7.3%，人民币贷款余额255.7万亿元。贷款利率明显下行，12月新发放企业贷款和个人住房贷款利率同比分别下降约40个和90个基点。信贷结构不断优化，年末专精特新企业贷款、普惠小微贷款同比分别增长13.0%和14.6%，继续高于全部贷款增速。人民币对一篮子货币有所升值，年末中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数较上年末上涨4.2%。 当前外部环境变化带来的不利影响加深，国内需求不足、风险隐患仍然较多等困难挑战也还存在，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。下阶段，中国人民银行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移走中国特色金融发展之路，进一步深化金融改革和高水平对外开放，持续推动金融高质量发展和金融强国建设，加快完善中央银行制度，进一步健全货币政策框架。注重平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡的关系，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性，增强宏观政策协调配合，支持扩大内需、稳定预期、激发活力，促进经济稳定增长。 实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。畅通货币政策传导机制，更好把握存量与增量的关系，注重盘活存量金融资源，提高资金使用效率。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行，提升银行自主理性定价能力，推动企业融资和居民信贷成本下降。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，优化工具体系，持续做好金融“五篇大文章”，进一步加大对科技创新、促进消费的金融支持力度。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，加强市场管理，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。探索拓展中央银行宏观审慎与金融稳定功能，守住不发生系统性金融风险的底线。
2025-02-13 18:30:56美元下跌 金属涨跌互现 沪铜涨1%领涨基本金属 双焦、铁矿跌逾1%【SMM日评】
SMM 2月13日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘金属普涨，仅沪铝和沪镍一同下跌，沪铝跌0.17%，沪锡跌0.1%。其余金属均飘红，沪铜以1%的涨幅领涨，其余金属涨幅均在1%以内。氧化铝主连跌1.41%。 此外，碳酸锂主连跌0.44%，工业硅主连跌0.65%，多晶硅主连跌0.47%。欧线集运主连涨3.58%。 外盘方面，截至15:03分，外盘基本金属多上行，仅伦锌唯一下跌，跌幅在0.05%左右。伦铜以0.34%的涨幅领涨，其余金属涨幅波动均不大。 黑色系方面除不锈钢外均下跌，不锈钢唯一收涨0.61%。铁矿跌1.52%。双焦方面，焦煤跌1.96%，焦炭跌1.63%。 贵金属方面，截至15:03分，COMEX黄金涨0.47%，COMEX白银涨0.18%。国内方面，沪金涨0.46%，沪银涨1.33%。 截至今日15:03分行情 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【共8方面！上海发布新一轮政策举措 推动经济持续回升向好】 据上海市发改委消息，为全力推动一季度上海市经济实现良好开局，全力巩固经济持续回升向好势头，在延续一批、优化完善一批存量政策基础上，上海制定一批增量政策，以政策措施的有效性应对外部环境变化的不确定性。政策举措主要包括8个方面：一是用好用足财政政策和金融政策。包括推动地方政府专项债券扩围增量，切实减轻企业负担，加强中小微企业融资服务，支持企业并购重组，增强金融服务实体经济能力。二是着力激发有潜能的消费。包括加力实施消费品以旧换新，促进服务消费提质扩容，文旅商体展联动吸引外来消费。三是着力扩大有效益的投资。包括加快推进“两重”项目建设，加大设备更新和技术改造投资力度，着力激活民间投资，加强投资项目要素保障。四是促进外贸外资稳量提质。包括强化稳外贸支持保障，提高利用外资质量，强化“走出去”安全保障。五是支持服务业改革创新。包括做大服务业总量规模，深化服务业开放试点和制度创新，促进生产性服务业提升能级，加快培育高品质生活性服务业。2024年，上海第三产业增加值占全市GDP比重达到78.2%，服务业发展对稳定就业、提高收入、促进消费具有重要作用。六是促进重点行业创新升级。包括支持企业升规做强，加强产业创新和科技创新深度融合，支持制造业重点领域发展。实施“上海制造”品牌崛起计划， 支持汽车、电子、高端装备等传统产业转型升级， 提升时尚消费品竞争力。七是支持经营主体健康发展。包括持续优化营商环境，保障企业用地需求，实施更具吸引力的人才政策，加强招商引资和企业服务一体化。实施优化营商环境8.0版行动方案，严格规范涉企行政检查，深化工业领域AEO（经认证的经营者）制度试点，对中低风险行政检查情境实施免检少检，开展清欠企业账款专项行动，落实国家工商业用地使用权到期续期政策，实施产业用地“保量控价”措施，加大企业引进人才支持力度。完善招商引资和产业扶持政策，加强招引项目全链条服务。八是扎实保障和改善民生。包括实施就业优先政策，优化完善房地产政策，全面提速“两旧一村”改造和城市更新。 ► 2 月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1719元 美元方面： 截至15:03分，美元指数下跌0.45%，此前美国1月CPI超预期跃升，降息押注回撤。美国劳工统计局公布的数据显示，美国1月CPI同比增长3%，为2024年6月以来最大增幅，前值为2.9%；美国1月CPI环比增长0.5%，连续第七个月加速，为2023年8月以来最大增幅，前值为0.4%；美国1月核心CPI（剔除食品和能源成本）同比增长3.3%，核心CPI环比增长0.4%，均高于预期和前值。 通胀数据公布后，CME“美联储观察”的数据显示，美联储3月维持利率不变的概率为99.5%，降息25个基点的概率为0.5%；到5月维持当前利率不变的概率为91.3%，累计降息25个基点的概率为8.6%，累计降息50个基点的概率为0%。 美联储主席鲍威尔周三在国会作证时重申，联储并不急于降息，因会前公布的数据显示1月美国消费者物价上涨速度快于预期，这表明通胀方面没有取得任何进展。亚特兰大联储总裁博斯蒂克周三表示，鉴于通胀路径的不确定性以及美国政府可能对关税和其他政策做出的调整，目前尚不清楚美联储何时能够再次降息；在调整利率之前，央行必须对贸易和移民等问题上的拟议政策调整有更多了解。（文华财经） 数据方面： 今日将公布新西兰第一季度未来两年通胀率预期，新西兰第一季度未来一年通胀率预期，英国第四季度生产法GDP年率初值，英国第四季度生产法GDP季率初值，德国1月CPI年率终值，英国12月GDP月率，英国12月工业产出月率，英国12月工业产出年率，英国12月商品贸易帐-季调后，瑞士1月CPI年率，中国1月M2货币供应年率(0213-0217几点不定)、中国1月社会融资规模-年初至今(0213-0217几点不定)、中国1月新增人民币贷款-年初至今(0213-0217几点不定)，美国截至2月8日当周初请失业金人数，美国截至2月1日当周续请失业金人数，美国1月PPI年率，美国1月核心PPI年率等数据。此外，值得关注的是2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话；加拿大央行公布1月货币政策会议纪要；美联储理事沃勒就稳定币发表讲话；商务部召开2月第2次例行新闻发布会。 原油方面： 截至15:03分，两市油价一同走低，美油跌0.97%，布油跌0.96%。美国新政府仍然侧重于打压油价，地缘局势整体呈现出缓和特征。周三美国就俄乌冲突与俄罗斯进行和谈，从声明上看冲突结束的时间可能比预期的更快，令市场对俄罗斯原油和燃油供应中断的担忧大幅缓解，使得期货市场中的风险溢价水平有所回落。 OPEC+联盟的产能将从4月开始逐渐恢复，给原油市场带来更大的供应压力。近期俄罗斯副总理诺瓦克表示，OPEC+联合部长级监督委员会已达成共识，决定从4月1日开始逐步增加石油产量。 EIA周度报告对原油市场的影响整体偏空，美国商业原油库存已连续三周显著攀升。EIA数据显示，截至2月7日当周，美国原油日均产量1349.4万桶，比前周日均产量增加1.6万桶，比去年同期日均产量增加19.4万桶。包括战略储备在内的美国原油库存总量8.23173亿桶，比前一周增长431.9万桶；美国商业原油库存量4.2786亿桶，比前一周增长407万桶；美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存2181.9万桶，增长87.2万桶；美国汽油库存总量2.48053亿桶，比前一周下降303.5万桶；馏分油库存量为1.18615亿桶，比前一周增长13.5万桶。（文华财经） SMM日评 ► 原铝小降废铝持稳为主 废铝市场恢复中【废铝日评】 ► 2月13日：加工费挺价乏力，等待下周需求进一步回升【铝棒现货日评】 ► 铝价维系窄幅调整 再生铝价暂稳【ADC12价格日评】 ► 【SMM硫酸镍日评】2月13日 镍盐价格持稳运行 ► 高镍生铁市场重心上抬 市场活跃价格或偏强运行【镍生铁日评】 ► 成交跟进缓慢 电解锰上行承压【SMM电解锰日评】 ► 稀土市场稳健运行 询盘氛围逐渐趋冷【SMM日评】 ► 【SMM螺纹日评】期螺震荡下行 各地现货价格不同程度跟跌 ► 【SMM热轧日评】盘面震荡下跌 热卷成交转弱 ► 利好预期提前兑现 铬铁零售价格继续走强【SMM日评】 ► 钢厂持续发货但需求疲软 库存积压小幅上升【SMM不锈钢现货日评】
2025-02-13 18:05:48“打一针”就能“重生？”锂电池研究获新突破 电池&固态电池板块联袂上涨！【热股】
SMM 2月13日讯：2月13日早间，电池指数盘中快速走高，指数一度涨近3%。个股的表现也可圈可点。领湃科技、瑞泰新材等盘中20CM涨停，力王股份、盟固利、贝特瑞等多股纷纷涨逾8%。 消息面上， 据2月13日凌晨最新消息，复旦大学彭慧胜/高悦团队研发出一种新分子，能为锂电池“注射”后恢复其充电容量，将原本6-8年/1000-1500次充放电的电池寿命提升至1万次以上，电池健康水平与出厂时几乎相同。 据悉，该锂载体分子已通过初期实验验证，预计在电池总成本中占比不到10%，具备大规模商用潜力，可用于补锂、储能、光储一体化 。团队正在开展锂载体分子的宏量制备，并与国际顶尖电池企业合作，力争将技术转化为产品和商品，助力国家在新能源领域的引领性发展。 团队人员表示，若是未来能够通过“打针”修复电池，让电池实现循环使用，就可以从源头解决电池大规模报废的问题，使产业生态走向智能化、环保化。 早些时候，固态电池板块也与电池板块联袂冲高，不过涨幅尚不及电池板块。 消息面上，据悉，中国全固态电池产学研协同创新平台将于2月15日-16日举办2025中国全固态电池产学研协同创新平台年会。全固态电池制造工艺及装备联盟将正式成立揭牌。 此外，企业动态方面，现代汽车将于2025年3月正式向公众展示其全固态电动汽车电池试点生产线，并计划在未来十年内投入超过90亿美元用于电动汽车电池技术的研发。长安汽车近日也宣布2027年推进全固态电池逐步量产，预计在2025年年内可实现固态电池的功能样车首发。 研究机构北京伊维碳科管理咨询有限公司（EVTank）在《中国固态电池行业发展白皮书（2024年）》中预计，2030年，全球固态（含半固态）电池的出货量将达到614.1GWh（吉瓦时），在锂电池中的渗透率预计在10%左右，并且全固态电池的量产时间或将提前至2027年。 且目前，固态电池的应用领域已经不仅限于乘用车领域，譬如eVTOL（电动垂直起降飞行器）、储能、船舶等细分场景也正在加速向电动化转型。其中早在2024年，全固态电池在eVTOL（电动垂直起降飞行器）上的应用便已经被提及。相比于传统的液态锂电池，固态电池在eVTOL上的应用优势提现在能量密度、安全性和续航能力上，固态电池的能量密度通常可以达到480Wh/kg以上，而液态锂电池的能量密度一般在300Wh/kg左右，固态电池明显要更胜一筹。且固态电池在热稳定性、易燃性和存储稳定性方面表现更佳，这有助于提升eVTOL的整体安全性能。 中信证券研报认为，2025年有望成为eVTOL商业化运营元年，高性能电池是关键，短期来看是软包和硅阳极电池有望应用在eVTOL上，长期趋势是安全性更好、能量密度更高的固态电池。 此外，其还提到，中信证券研究部电池与能源管理团队测算预计2030年全球固体电池出货量将达到556GWh，中商产业研究院预计2030年国内固态电池出货量约为251GWh，主要为固液混合电池，全固态电池渗透率可能不足1%。但随着固态电池技术的发展，设备需求有望先行。根据《固态锂电池技术发展白皮书》统计，目前国内固态电池规划产能已达数百GWh，将有力拉动固态电池设备投资。经我们测算，2030年国内固态电池设备投资额约为178.1亿元。 而近期，也不乏有企业宣布其各自在固态电池领域的布局，星源材质便表示，公司在固态电池领域布局全面，参股公司深圳新源邦科技有限公司的氧化物电解质已实现量产，硫化物和聚合物电解质则处于小批量供应阶段。近期，公司与大曹化工株式会社及其上海子公司达成合作，将利用其聚合物技术加工半固态电池隔膜，并成为其半固态电池项目专用隔膜的唯一指定合作伙伴。 同时，星源材质还与SepionTechnologies,Inc.签订协议，开展聚合物涂层材料等与隔膜基材、涂层技术和涂层工艺的相关合作；与中科深蓝汇泽签订《战略合作框架协议书》，中科深蓝汇泽独创的“刚柔并济、原位热聚合”的固态电池技术，引入支撑性良好功能膜作为“刚性骨架”，这也是固态电池技术路线之一。 在固态电解质隔膜开发方面，公司积极投入，已获得省重点领域研发计划支持，并配备完善的产品开发设备和强大的技术团队，与知名车企共同研发全固态电解质膜产品。未来，公司将持续加大研发投入，推动固态电池技术落地，实现可持续发展。 此外，2月10日，中伟股份与当升科技签署战略合作框架协议，双方一致同意就动力、储能、低空及AI、机器人等领域锂电池用三元材料、钴酸锂、磷酸（锰）铁锂、钠电材料、固态锂电材料、半固态锂电材料、富锂锰基等产品的原材料供应链建立长期合作伙伴关系。双方本着战略合作精神，将在产品供销、委托加工、循环回收等方面进行长期稳定合作。未来3-5年，甲乙双方预计在三元前驱体、四氧化三钴、磷酸（锰）铁、钠电前驱体、固态前驱体、聚阴离子前驱体、富锂锰基前驱体等产品的合作量达3-10万吨/年。
2025-02-13 18:05:342月13日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
► 美元下跌 金属涨跌互现 沪铜涨1%领涨基本金属 双焦、铁矿跌逾1%【SMM日评】 ► 比价持续走差仓单价格下行 市场成交偏弱【SMM洋山铜现货】 ► 交割前买卖双方积极性较低 市场表现安静【SMM华北铜现货】 ► 元宵后需求增加现货升水走高 现货交投好转【SMM华南铜现货】 ► 2月13日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 2月13日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 下游需求稳步复苏 现货升贴水持稳运行【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价呈高位震荡 下游企业议价分歧较大【SMM午评】 ► 再生铅：下游企业接货情绪变化不大 再生精铅贴水有进一步扩大预期【SMM铅午评】 ► SMM 2025/2/13 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 天津锌：下游需求仍然较差 升水下行【SMM午评】 ► 广东锌：现货出货困难 今日升水走低【SMM午评】 ► 美元指数承压下挫 沪锡价格预计延续震荡走势【SMM锡午评】 ► 镍价波动：期货“下跌—反弹—回落”【SMM镍现货午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）
2025-02-13 18:05:26
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