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【SMM今日要闻】金属多飘红 欧线集运涨近5% | 多晶硅高压下产能投产预测
※今日焦点 ► 金属普涨 氧化铝涨逾2% 沪镍涨1.27% 欧线集运涨4.96%【SMM日评】 ► 7月2日SMM金属现货价格一览 ► 沪铜现货:持续贴水的上半年拿什么拯救? ► 6月铜线缆企业开工率超预期反弹 7月能否延续涨势? ► 铝杆加工费保持上挺趋势 下游开工意向恢复明显 ► 7月首日国内铝锭仍未能去库 铝棒库存终摆脱同期不利位置 ► 铅价延续高景气再刷新高 现货市场表现如何? ► “非主流”锂矿提锂技术概述 ► 河钢集团2024年7月硅锰招标量 ► 施工淡季 废钢偏紧 电炉获利遥遥无期 ► 乐从热轧到货增加超100% 库存压力重回峰值 ► 唐山地区铁粉价格近期或将以稳为主 ► 本周沈阳热卷库存增至21.33万吨 ► 螺盘双增 华中建材供需矛盾持续累积? ► 多晶硅厂“关关停停” 高压下产能投产预测 ► 有机硅单体新装置提产放缓 6月DMC开工稍有降低 ► 东证期货:全球经济重塑-应对地缘政治紧张局势和供应链中断 ► 重磅利好政策加持下 楼市活跃度提升 房地产板块两连阳 荣丰控股涨停 ※产业及宏观要闻 ► 沪指3000点得而复失 软件板块掀起涨停潮【股市收评】 ► 7月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1291元 ► 上半年人民币汇率先扬后抑微跌2.4% 下半年会怎么走?业内:基本面有支撑 不确定性仍存 ► 欧洲央行7月降息基本无望?拉加德:需要时间权衡通胀不确定性! ► 国际油价升至近两个月高位 港股石油板块走强“三桶油”拉涨 ► 智利Mantoverde铜矿首次生产铜精矿 预计本财年第二季度将全面投产 ► 安徽东晟铝业:今日起铝锭产品价格上调100元 ► 伦镍库存再刷逾两年新高 沪镍库存降至近三个月新低 ► 土耳其对涉华冷轧不锈钢板卷启动反倾销调查 ► 年产能约21GWh!亿纬锂能合资公司美国ACT于近日动工 ► 我国稀土企业因行业整顿在即 股价昨日出现上涨 ► 重磅楼市政策加持下 京沪深6月二手房成交量大幅上扬 ► 吉利汽车6月总销量16.6万辆 全年目标上调到200万辆 ► 法国据称将对英伟达提起反垄断诉讼 美国和欧盟也在酝酿中…… ► 7月2日全国碳市场价涨3.34% 碳排放配额总成交33,000吨【交易日报】 ※7月2日LME金属库存变动情况 【铜库存】LME铜库存增4425吨至184475吨 【铝库存】LME铝库存减6425吨至1014925吨 【铅库存】LME铅库存增1875吨至226075吨 【锌库存】LME锌库存减2075吨至259775吨 【锡库存】LME锡库存减25吨至4725吨 【镍库存】LME镍库存增66吨至95502吨 ※7月1日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水147.23美元/吨,持仓327110手减1650手,总成交117787手 【LME0-3铝】贴水43.76美元/吨,持仓652815手减676手,总成交187289手 【LME0-3铅】贴水45.65美元/吨,持仓144151手减2175手,总成交44848手 【LME0-3锌】贴水59.17美元/吨,持仓237167手减2935手,总成交89718手 【LME0-3锡】贴水250美元/吨,持仓19405手增15手,总成交4939手 【LME0-3镍】贴水261.01美元/吨,持仓206677手减734手,总成交42776手
2024-07-02 21:54:53金属普涨 氧化铝涨逾2% 沪镍涨1.27% 欧线集运涨4.96%【SMM日评】
SMM7月2日讯: 金属市场: 截至今日日间收盘,内盘基本金属普涨,氧化铝涨2.02%,沪镍涨1.27%,沪锌、锡分别跌0.10%、0.08%,其他金属涨幅在0.10%以下。 LME金属均飘红,截至今日15:07分,金属涨幅均在0.60%以下。 碳酸锂、工业硅分别涨0.80%、0.39%。锰硅、欧线集运分别涨0.11%、4.96%,其中欧线集运刷历史新高至5579.1。 黑色系全线上涨,焦煤涨1.83%,焦炭涨1.60%,铁矿石涨1.44%,其他金属涨幅在0.60%以下。 沪金、银分别涨0.16%、0.46%。截至今日15:07分,COMEX黄金、白银微幅飘红。 截至今日15:07分行情 》点击查看SMM行情看板 现货及基本面 氧化铝方面: 近期国内现货价格持续高位震荡,下游观望情绪较浓,刚需采购为主,同时持货方惜售情绪不减,报价依旧坚挺,现货市场成交清淡,价格持稳运行为主。当前氧化铝供应端增减并行,需求端内蒙古华云三期电解铝项目投产稳步推进。 》点击查看详情 焦煤方面: 7月1日,SMM调研显示,供应端,煤矿生产持稳,供应端变化不大,虽然部分煤矿有小幅累库,但整体压力尚可。需求端,下游焦企及贸易商观望情绪较重,市场成交偏冷。 》点击查看详情 宏观面 美元方面: 截至今日15:07分,美元指数涨0.13%。周一的数据显示,美国制造业活动6月连续第三个月萎缩,投入物价指数降至六个月新低,因商品需求疲软,这表明通胀可能继续回落。供应管理协会(ISM)周一称,6月美国制造业采购经理人指数(PMI)降至48.5,5月为48.7。PMI高于50表明制造业活动扩张。制造业占美国经济总量的10.3%。 》7月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1291元 国内方面: ►外交部发言人毛宁宣布:国务院总理李强将于7月4日出席在上海举行的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式,并发表主旨演讲。 ►工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》。到2026年,标准与产业科技创新的联动水平持续提升,新制定国家标准和行业标准50项以上,引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家,标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上,促进人工智能产业全球化发展。 ►中国物流与采购联合会7月2日公布6月份中国物流业景气指数。指数显示,物流业景气指数继续位于扩张区间,邮政快递业、航空运输业新订单指数保持较高景气区间。6月份中国物流业景气指数为51.6%,环比回落0.2个百分点。分项指数中,业务总量指数、新订单指数继续保持在扩张区间。 ►央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有3000亿元7天期逆回购到期,净回笼2980亿元。 数据方面: 今日关注欧元区6月CPI年率初值、欧元区6月CPI月率、欧元区5月失业率,美国5月JOLTs职位空缺等数据。 原油方面: 截至今日15:07分,美油、布油涨0.20%左右。地缘风险溢价持续上升。夏季极端天气高发,美国迎来了比往年更早的飓风季节,同样引发油市担忧情绪,和中东地缘方面的风险共同拉涨油价。 在炼油行业中,将低硫燃料油的原料组分如真空汽油(VGO)和低硫残渣油进行调和,作为催化裂化工艺的主要原料。由于汽油和柴油是催化裂化过程的主要产品,其价格波动与低硫燃料油的裂解价差紧密相连,具有显著的正相关关系。飓风季节活动频繁的早期迹象,在带动汽油需求的同时,也会对低硫燃料油形成明显支撑,日内低硫燃料油领涨原油系。高硫燃料油方面,俄罗斯炼厂装置供应量仍在不断恢复,随着夏季到来,中东发电需求日益增加。 SMM日评 ► 北方再生铜杆厂今日报价偏高 价格下调后有所成交【SMM再生铜日评】 ► 美制造业表现疲软 日内期铜小幅上抬【SMM期铜简评】 ► 美制造业数据疲软 降息预期升温铜价收涨【SMM BC铜评论】 ► 铝基价上挺 华南货少加工费集中挺价【铝棒现货日评】 ► 7月2日汽车蓄电池市场综述【SMM晚讯】 ► 7月2日再生铅市场成交综述【SMM晚评】 ► 7月2日废电瓶市场成交综述【SMM晚评】 ► 基本面未见改善 沪锌重心持稳【SMM期锌简评】 ► 沪锡价格高位盘整 印尼两大交易所6月份总成交4075吨【SMM期锡简评】 ► 镍盐价格逐渐呈现企稳态势【SMM硫酸镍日评】 ► 304不锈钢低价现货减少 整体价格上调【SMM不锈钢现货日评】 ► 碳酸锂主力合约上涨0.80%【SMM期评】 ► 主流钢招进场 硅锰市场暂稳运行【SMM锰硅期评】 ► 电解锰市场暂稳运行 后续关注电解锰钢招情况【SMM电解锰日评】 ► 消费淡季供给过剩 高铬零售价格松动【SMM日评】 ► 本周检修影响量减小?日内热卷成交转差【SMM热卷日评】 ► 铁水或将下降铁矿石上涨阻力加大震荡运行【SMM简评】 ► 双焦期货偏强震荡 焦炭现货仍有上涨预期【SMM日评】 ► 工业硅市场情绪低迷询单清淡【SMM硅日评】 ► 7月2日白银价格持续小幅上涨【SMM日评】
2024-07-02 21:52:05这一高端铜箔点燃投资热情?英伟达核心供应商已采用 国内公司可量产
一则消息让HVLP铜箔进入投资者视野,据称英伟达的核心CCL供应商已采用。 据韩联社7月1日报道,业内消息称, 韩国铜箔材料供应商索路思高端材料(Solus Advanced Materials)已获得英伟达最终量产许可,将向韩国覆铜板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料, 以实现高效信号传输。 索路思高端材料的首席执行官Kwak Geun-man表示:“我们的HVLP铜箔在AI加速器市场首次实现量产是一项伟大的成就,该市场自ChatGPT出现以来一直在快速增长,”他补充道,“ 除了此次获得量产批准的‘N公司’之外,我们还获得了‘A公司’下一代AI加速器用铜箔的产品批准,性能测试也在进行中 。最终,我们的目标是向三个北美GPU公司供应此铜箔。” CCL是PCB制造的上游核心材料,是将电子玻纤布或其他增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,担负着PCB导电、绝缘、支撑三大功能。 斗山电子在去年成为英伟达的CCL供应商,而索路思高端材料曾经是斗山电子的子公司,于2019年10月分拆出来 。消费电子分析师郭明錤此前指出,斗山电子与台光电目前是英伟达AI服务器的CCL供应商,供应比重分别约90~95%与5~10%。预期2024年台光电、斗山电子与生益科技的供应比重分别为60~65%、20~25%与10~15%。 索路思高端材料目前在韩国上市,受上述消息影响,该公司7月1日股价一度涨超27%,不过该股今日(7月2日)跌超11%。 索路思高端材料7月2日股价走势 国内相关公司股价在今日(7月2日)“闻风而动”。玻纤布(CCL的上游原材料之一)供应商宏和科技率先涨停,斗山电子为其客户;HVLP铜箔供应商铜冠铜箔在午后迅速拉涨,截至收盘涨11.88%。 宏和科技7月2日股价走势 铜冠铜箔7月2日股价走势 ▌国内产业链关注度较低 极少数公司可生产 多公司“不太了解” 高端CCL的需求量随着AI服务器需求的增加而增加。郭明錤此前表示,AI服务器的CCL的用量约为传统服务器的8倍左右。英伟达AI服务器预计在2024年下半年升级至B100加速卡规格后,CCL用量还会进一步提升。 聚焦到HVLP铜箔这一材料方案。我国HVLP铜箔行业起步较晚,加之其核心技术长期被日韩等海外龙头企业垄断,该产品主要为进口。 《科创板日报》记者今日(7月2日)以投资者身份致电铜冠铜箔证券办,其工作人员表示, 公司是国内唯一能批量出货HVLP铜箔的厂商。目前HVLP铜箔处于产量爬坡阶段,6月交货超100吨,客户需求缓步增长 。客户包括南亚新材、台光电、台燿科技等, 其中部分客户供货给英伟达。 逸豪新材回应《科创板日报》称,其HVLP铜箔的产品参数非常成熟, 已有客户下订单,公司已送样,产品目前处于测试验证阶段 。不过该公司也表示, HVLP铜箔目前仍处于国产化替代阶段,耗时具有不确定性。 总体而言,国内铜箔产业链公司对HVLP铜箔的关注处于初期阶段 。 兴森科技相关人士回应《科创板日报》记者称,目前对HVLP铜箔的采购占比较小,主要因为HVLP铜箔应用领域在6G通讯等,尚未发展起来。生益科技和沪电股份工作人员均表示不太了解HVLP铜箔,其中生益科技也已切入英伟达CCL供应链。
2024-07-02 19:30:377月2日LME铜库存增加4425吨 增幅主要来自高雄和光阳仓库
据外电7月2日消息,以下为7月2日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位 吨)
2024-07-02 19:13:26有色多震荡 铅价再冲高【机构评论】
【铜】 周二沪铜窄幅震荡收阴,今日现铜 78455元,贴水缩至70元,精废价差重新扩至1330元。近期美元指数波动大,周内市场关注联储会议纪要与非农就业数据。供应上,智利5月恢复了供应增速,等待国内精铜排产预期。铜价仍以下调震荡对待,国内可能率先找到支撑位置,跟踪现货信号。伦铜强支撑9300-9500美元。 【铝及氧化铝】 今日沪铝延续窄幅波动,华东华南现货贴水70元和240元。周处社库延续锭增棒减,过去一周铝锭铝棒库存总量略有下降。下游开工季节性走弱,铝棒周度产量连续三周下降,表观消费环比回落但好于去年同期。宏观预期反复,淡季需求拖累,沪铝延续调整等待两万附近买入机会。氧化铝方面,矿山复产不及预期,氧化铝供需偏紧局面改善但难言转向宽松,运行产能在8500万吨附近波动。现货价格持稳在3900元附近,期货贴水修复,继续以近期区间内震荡对待。 【锌】 火烧云铅锌矿开始供应原矿,估计总量在3.5万金属吨左右,总量虽不算小,但尚不足以改变国内矿供应紧张格局,TC持续走低,炼厂预期减产面积扩大,沪锌难言深跌,2.32万元/吨支撑较明确。SMM锌社库走高至19.79万吨,LME锌库存26.2万吨高位,0-3月深贴水59.17万吨,7-8月为传统淡季,黑色价格持续走弱,下游三大需求板块开工表现不佳,基本面供需双弱。经历了6月的充分调整后,7月沪锌整体以盘整看待,背靠资源紧缺短多参与。 【铅】 日内沪铅回踩5日均线后,收长下影阳线,整体上行趋势不改,深V走势显示资金高位洗盘以减少拉升阻力意图,技术面牛市格局不改。LME铅库存22.42万吨,0-3月深贴水45.65万吨,外盘库存依然偏高,价格反弹幅度不及内盘,铅现货进口盈利达到360元/吨左右。铅价冲高,再生铅仅小幅贴水出货,精废价差25元/吨低位。PB2407进交割月,目前持仓10210手,交易所仓单52453吨,并无交割风险,但资金挤交割月盘面价格的可能仍存。矿偏紧持续、废电瓶回收不佳,7-8月传统旺季备货需求仍在,沪铅过2万为大概率事件,不排除冲击2.2万可能,随着铅价对消费负反馈逐渐凸显,预计冲高后逐步走横。 【镍及不锈钢】 周二沪镍反弹,市场交投温和。现货来看支撑力度不足,金川升水2000元,俄镍微贴水50元,电积镍升水350元,盘面震荡运行,但仍处于近期低位,因此现货市场成交有所转暖。现货市场电积镍现货紧缺现象延续,各品牌升贴水持续坚挺。硫酸镍报价贴镍豆超四千元,随着镍价低位盘整,硫酸镍快速下调纠正了此前升水的状况,三元需求弱势尽显。镍铁报价快速下调至967元每镍点,上游端炒作基本没有空间。库存方面,镍生铁库存增600吨至2.2万吨;纯镍库存持平在2.96万吨,不锈钢库存降1.3万吨至97.2万吨。沪镍短期超跌,尝试短多思路。 【锡】 沪锡日内震荡,现锡27.3万,对交割月实时升水410元,锡精矿占比略降至93.77%。海外关注印尼出口回暖的速度。技术上,锡价呈逐渐收敛三角形态,沪锡下方支撑提至26.5万附近,短线正关注沪锡均线组合的正排列倾向。上游,预计季节性检修对生产的负面影响环比增大;下游,消费正处淡季,7月光伏排产继续降温。多单持有,回调多配。
2024-07-02 17:53:21
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