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高盛：全球对冲基金上周净买入中国资产创四个月之最
高盛在最新研报中表示，全球对冲基金今年以来大部分时间里一直在大幅买入中国股票。随着全球资本市场形成“DeepSeek共识”，上一周的资金流入更是出现井喷。 高盛指出，截至上周五（2月7日）的数据显示， 高盛全球范围内的主经纪商（PB）业务中，中国在岸和离岸股票合计成为今年“名义净买入量最大的市场”。 投资银行的主经纪商业务向对冲基金提供杠杆，并得以观察他们的交易流。 值得一提的是， 在2月3日至2月7日的一周时间里，出现了对冲基金4个多月来购买中国资产的最强劲浪潮。 随着全球资金涌入， MSCI中国指数自1月中旬以来已经连涨4周，2月以来的涨幅达到6%，明显优于美国、日本等市场。 包含阿里巴巴等中国科技股的恒生科技指数，从1月低点已经豪迈上涨超24%，其中光是上周就暴拉9%。 （恒生科技指数日线图，来源：TradingView） （纳斯达克指数持续横盘震荡，来源：TradingView） 高盛介绍称，上周95%的买入集中在个股层面，主要由消费品、信息技术、工业和通讯服务行业为主。在此期间，对冲基金也抛售了能源、公用事业和房地产股票。 从基本面来看， DeepSeek突破性的低成本AI模型是这一轮全球投资者“重估中国资产”的催化剂 。这个时间点，恰逢投资者早已对美国科技巨头的高估值和增速下滑愈发焦虑。 而且由于DeepSeek的AI大模型兼具效能和开源属性，所以大量中国公司得以“火速接入DeepSeek”也使得炒作热点快速蔓延。举个最新的例子，在港美两地上市的知乎，因旗下AI搜索产品知乎直答接入R1模型，周二股价高开高走近14%。 （知乎港股日线图，来源：TradingView） 随着最近这一波加仓， 对冲基金配置的中国股票占到高盛主经纪商业务敞口的7.6%，位于过去5年里的第23百分位，较1月份的第10百分位附近有所上升。 对于这一轮“中国资产重估”，标普全球评级表示，DeepSeek推出的大语言模型正在颠覆市场对AI的成本预期，将企业原本需要耗资数十亿美元求购英伟达高阶芯片的“军备竞赛”，转变为一场更加均衡的竞争，将 促使中国互联网公司快速整合强大且价格低廉的AI模型 。 标普也表示，这次事件反映中国现有的AI基础设施可以开发领先的大模型。 DeepSeek训练AI的新方法可能大幅降低训练或推理的计算需求，令中国科技行业以较低阶的芯片构建具有竞争力的模型，同时也亦会推动中国芯片制造商生产更具竞争力的产品。
2025-02-11 19:40:362月11日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
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2025-02-11 18:01:18泰国对越南铁或钢制管发起第一次反倾销日落复审调查
2025年2月7日，泰国商业部外贸厅发布公告称，应泰国国内企业的申请，对原产于越南的铁或钢制管（泰语：สินค้าหลอดหรือท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า）发起第一次反倾销日落复审调查。涉案产品的泰国海关编码为7306.19.10.000、7306.19.20.000、7306.19.90.000、7306.29.00.000、7306.30.11.000、7306.30.19.000、7306.30.21.000、7306.30.29.000、7306.30.30.000、7306.30.41.000、7306.30.49.000、7306.30.91.001、7306.30.91.002、7306.30.91.003、7306.30.91.004、7306.30.91.005、7306.30.91.009、7306.30.91.011、7306.30.91.012、7306.30.91.013、7306.30.91.014、7306.30.91.015、7306.30.91.019、7306.30.91.021、7306.30.91.022、7306.30.91.023、7306.30.91.024、7306.30.91.025、7306.30.91.029、7306.30.91.031、7306.30.91.032、7306.30.91.033、7306.30.91.034、7306.30.91.035、7306.30.91.039、7306.30.91.041、7306.30.91.042、7306.30.91.043、7306.30.91.044、7306.30.91.045、7306.30.91.049、7306.30.91.051、7306.30.91.052、7306.30.91.053、7306.30.91.054、7306.30.91.055、7306.30.91.059、7306.30.91.061、7306.30.91.062、7306.30.91.063、7306.30.91.064、7306.30.91.065、7306.30.91.069、7306.30.91.090、7306.30.92.000、7306.30.99.001、7306.30.99.002、7306.30.99.003、7306.30.99.004、7306.30.99.005、7306.30.99.009、7306.30.99.011、7306.30.99.012、7306.30.99.013、7306.30.99.014、7306.30.99.015、7306.30.99.019、7306.30.99.021、7306.30.99.022、7306.30.99.023、7306.30.99.024、7306.30.99.025、7306.30.99.029、7306.30.99.031、7306.30.99.032、7306.30.99.033、7306.30.99.034、7306.30.99.035、7306.30.99.039、7306.30.99.041、7306.30.99.042、7306.30.99.043、7306.30.99.044、7306.30.99.045、7306.30.99.049、7306.30.99.051、7306.30.99.052、7306.30.99.053、7306.30.99.054、7306.30.99.055、7306.30.99.059、7306.30.99.090、7306.50.11.000、7306.50.19.000、7306.50.91.000、7306.50.99.000、7306.61.10.011、7306.61.10.012、7306.61.10.013、7306.61.10.014、7306.61.10.015、7306.61.10.016、7306.61.10.090、7306.61.90.001、7306.61.90.002、7306.61.90.003、7306.61.90.004、7306.61.90.005、7306.61.90.009、7306.61.90.011、7306.61.90.012、7306.61.90.013、7306.61.90.014、7306.61.90.015、7306.61.90.019、7306.61.90.021、7306.61.90.022、7306.61.90.023、7306.61.90.024、7306.61.90.025、7306.61.90.029、7306.61.90.031、7306.61.90.032、7306.61.90.033、7306.61.90.034、7306.61.90.035、7306.61.90.039、7306.61.90.041、7306.61.90.042、7306.61.90.043、7306.61.90.044、7306.61.90.045、7306.61.90.049、7306.61.90.051、7306.61.90.052、7306.61.90.053、7306.61.90.054、7306.61.90.055、7306.61.90.059、7306.61.90.061、7306.61.90.062、7306.61.90.063、7306.61.90.064、7306.61.90.065、7306.61.90.069、7306.61.90.071、7306.61.90.072、7306.61.90.073、7306.61.90.074、7306.61.90.075、7306.61.90.079、7306.61.90.081、7306.61.90.082、7306.61.90.083、7306.61.90.084、7306.61.90.085、7306.61.90.089、7306.61.90.090、7306.61.90.200、7306.69.10.001、7306.69.10.090、7306.69.90.001、7306.69.90.090、7306.90.11.000、7306.90.19.000、7306.90.91.000、7306.90.94.000、7306.90.95.000、7306.90.96.000、7306.90.97.000、7306.90.99.000案件调查期间，对涉案产品的反倾销税以保证金的形式征收，自2025年2月13日起生效，有效期不超过1年。公告自发布之日起生效。 调查问卷将发送至利益相关方，未收到调查问卷的利益相关方可于公告发布15日内申请调查问卷，于公告发布30日内提交案件评述意见及证据材料。 2018年8月22日，泰国对进口自越南的铁或钢制管启动反倾销调查。2020年2月13日，泰国对原产于越南的铁或钢制管作出反倾销终裁，决定对越南涉案产品征收到岸价（CIF）6.97%－51.61%的反倾销税，有效期为5年，该措施从2020年2月13日开始实施，至2025年2月12日终止。 （编译自：泰国政府公报网） 原文： https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/60339.pdf https://thaitr.dft.go.th/th/search/AD1039
2025-02-11 13:53:35拉加德：通胀正持续回落 但全球贸易摩擦构成风险
当地时间周一（2月10日），欧洲央行行长拉加德表示，通胀回落进程正在顺利推进，但全球贸易摩擦仍然构成风险。 拉加德周一在斯特拉斯堡出席了欧洲议会的听证会，她对欧盟议员表示，预计通胀将在今年达到欧洲央行设定的2%目标。 “欧元区的通胀下降进程进展顺利，”拉加德在听证会上说。“全球贸易摩擦加剧将使欧元区的通胀前景更加不确定。” 拉加德的讲话恰逢美国总统特朗普最新一轮关税措施公布之后，她警告称，当前经济环境“充满挑战”。 欧洲央行上月降息25个基点，三大关键利率存款利率、边际贷款利率和主要再融资利率分别下调至2.75%、3.15%和2.90%。这是欧洲央行继2024年6月开始降息以来的第5次降息。 市场普遍预计欧洲央行将在3月进行本轮周期的第六次降息，大多数决策者相信未来几个月将实现通胀目标。然而，通胀过高或过低的风险仍然存在，这使得未来政策调整的不确定性增加。 特朗普政府的关税威胁和不断上涨的能源价格可能使通胀持续处于高位，与此同时，欧元区经济增长乏力，可能导致通胀低于目标水平。 拉加德警告称，类似新冠疫情和俄乌冲突这样的冲击可能会持续频繁发生。 分析师和投资者预计，欧洲央行最终可能会将存款利率降至2%，最早可能在今年年中实现。这一水平与欧洲央行研究人员预估的中性利率中值相吻合。所谓中性利率，是指既不刺激也不抑制经济增长的利率水平。 拉加德重申了欧洲央行上次货币政策会议的措辞，她表示，决策者将基于数据和逐次会议的形式来制定适当的货币政策，而不是预先承诺某种特定的利率路径。
2025-02-11 11:06:40俄罗斯金属产商Nornickel:预计今年全球镍市料供应过剩15万吨
据外电2月10日消息，俄罗斯金属产商Nornickel周一称，预计今年全球镍市料供应过剩15万吨，今年全球钯金市场料大体供需平衡。 该公司周一还称，其2024年净利润大幅下降37%至18亿美元，受累于西方限制措施和金属价格下跌。
2025-02-11 09:25:51
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