贵州单晶硅库存
贵州单晶硅库存大概数据
时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2019 | 单晶硅 | 2000-3000 | 吨 |
2020 | 单晶硅 | 2500-3500 | 吨 |
2021 | 单晶硅 | 3000-4000 | 吨 |
2022 | 单晶硅 | 3500-4500 | 吨 |
2023 | 单晶硅 | 4000-5000 | 吨 |
贵州单晶硅库存行情
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11月6日LME金属库存及注销仓单数据
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2024-11-06 17:36:05中国电建联合体预中标甘孜丹巴巴底500MW光伏EPC采购订单
11月5日,甘孜丹巴巴底光伏发电项目EPC总承包中标候选人公示,第一中标候选人分别为中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司&中建八局西南建设工程有限公司联合体、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司&中建三局集团有限公司联合体。 投标价格在1.797元/W-1.855元/W。 甘孜丹巴巴底光伏发电项目 EPC总承包I标段招标 建设地点:四川省甘孜藏族自治州丹巴县 建设规模:261MW,直流侧314MWp 计划工期:15个月。计划2024 年12月31日开工,计划2025年12月31日全部子阵通过72小时试运;计划完工时间为2026年3月31日,455日历天。 甘孜丹巴巴底光伏发电项目I标段(261MW,直流侧314MWp)光伏发电场、集电线路、进场(站)道路等 EPC 总承包工程。包括但不限于勘察、设计、采购(含随机备品备件、安全工器具、专用工器具等)、施工、调试、试验、试运、配合并网手续办理及所有费用、标段所需全部合规性手续(除⑧中招标人负责部分)、竣工及专项验收工作、施工用电和用水永临结合设施设备及各类协调等工作内容并承担费用。负责甘孜丹巴巴底光伏发电项目环保、水保专项竣工验收。配合升压站标段承包人开展项目的安全设施、消防、职业卫生等各项专项验收、启动验收、过程中的质量监督、档案竣工验收和竣工验收、移交等。EPC承包单位应带设计方案投标,设计方案应优于可研设计方案。 具体范围包括(但不限于)以下内容: ①勘察部分包括但不限于:负责本标段施工场地现场踏勘调查、工程地质勘察、水文地质勘察等全部勘察相关工作。勘察阶段应对光伏场址的稳定性和建筑适宜性作出工程地质评价,确定工程区内的建(构)筑物的总平面布置,以及工程地基基础设计和不良地质现象的防治方案,并在后续施工过程中予以实施。 ②设计部分包含本标段光伏发电场所有土建及安装工程的勘察、初步设计、施工图纸设计、竣工图绘制,及与工程实施相关的全部设施、设备、材料的勘察设计等工程全过程的所有设计、服务及相关审查工作并承担费用。同时本标段兼顾甘孜丹巴巴底光伏发电项目EPC总承包II标及升压站标段的设计成果统稿工作。所有设计方案实施前应经发包人审查确认,并满足 大唐集团 公司、电网公司相关文件及审查要求。招标人在招标阶段只提供可研成果报告(仅供参考),中标后提供项目光伏场区地形图(1:1000)。若招标人提供的可研成果不满足要求,需投标人自行完成岩土勘察与地形图测绘工作。 ③所有设备和材料的设备选型设计、采购、催交、运输、接卸、进场检验、试验、测试、二次倒运、保管、资料及专用工器具和备件移交,建立设备材料跟踪管理台账。为保证设备性能质量,设备和材料的采购采用如下的方式:a.光伏组件、逆变器、箱变、35kV 电缆、其他电缆(包括低压电缆、控制电缆、计算机电缆、光伏专用电缆等)、电缆头等采用暂估单价报价,在中国大唐集团有限公司框采设备中标候选人名单内由 EPC 总承包合同承包人与中国水利电力物资集团有限公司(中国大唐集团国际贸易有限公司)或其专业公司、区域公司通过大唐集团采购程序确定供应商并签订采购合同;b.固定式支架供货单位由承包人招标,发包人参与,并由承包人与供应商签订采购合同;固定式支架投标工程量由招标人提供、单价由投标人自行测算并报价(设计优化结余投资按利益共享方式,详见专用合同条款第 15.2.2 条)。固定式支架必须采用大唐集团公司光伏支架准入供应商(名单见招标文件第五章(二)技术标准和要求)品牌产品。为保证设备性能和质量,投标人负责采购的其他设备及材料需要发包人参与招标采购过程管理,最终选择的设备材料厂家、型号、技术参数需要得到发包人的认可,且不得使用被大唐集团公司列入不良供应商的企业生产的产品。c.本电站设备性能指标及整体性能指标必须满足光伏场址 4600m 海拔及高原环境工作要求。按大唐集团公司要求本项目主要设备(光伏组件、逆变器、变压器)监造和设备监检(光伏组件)由发包人另行委托并承担费用。 ④施工协调部分,招标人只负责本标段光伏区域的征租土地的手续办理并承担费用及政府核定标准的地面附属物补偿费(超出标准或红线面积的费用和协调费用由投标人承担),投标人负责征租土地过程所有实际工作(包括完成土地测量丈量工作)及对外协调工作及相关协调费和特殊约定费用,负责本标段临时用地的手续办理、各类费用缴纳及相关协调处理等,负责复垦及迹地恢复并通过政府验收,所有的协调及费用均包含在招标范围内。 ⑤施工建设部分,包含本标段光伏场区的所有施工内容(含五通一平、生产生活设施等)及配套设施(含场区围栏、标识牌、护坡治理、防洪设施等),配合升压站标段承包人完成大唐集团三星智慧光伏暨无人值守光伏电站、二级治安反恐防范、接入集控中心的总体设计、设备采购安装、建设及达标验收。按照水土保持、环境保护批复方案负责环保、水保、安全设施设计、施工及监测,也包含为落实环保、水保、安全设施等相关专题及行政批复文件要求实施的项目。本光伏电站安全、稳定运行必不可少的其他工程等。投标人负责本标段所有常规试验并承担费用。投标人应负责现场施工期临时医务室建设、运行管理,建设期为本项目现场人员提供突发情况下的人员应急救援服务,提供服务期间可收取服务费用。 ⑥负责本项目进场道路的维护及管理,并无偿提供其他标段使用,费用包含在合同总价中。 ⑦检测部分:招标人委托第三方检测机构进行工程质量检测,投标人负责除招标人负责本标段以外的质量检测。投标人负责本标段光伏区工程桩检测(含抗拔试验等)、试桩、地基检测、基建期及质保期的沉降观测、光伏组件现场抽检,配合招标人委托的第三方检测机构进行工程质量检测,并承担相关费用。 ⑧合规性手续方面,招标人只负责:取得项目备案、可研报告、社会稳定风险评估报告、安全预评价、压覆矿产资源调查、不涉及文物与文化遗迹、不涉及军事保护区证明、宗教设施证明、地质灾害危险性评估、环境影响评价、接入系统设计、水土保持方案、使用林(草)地可行性研究、建设用地勘测定界和土地报件、用地预审与选址意见书、项目草地征占用手续、植被恢复费缴纳、水土保持补偿费。投标人负责除招标人负责部分以外本项目所需的全部合规性手续,主要包括但不限于:采伐手续、临时用地批复、复垦保证金的缴纳及退还、施工许可证办理、配合质量监督和并网手续办理及相关所有手续办理的工作及其相关费用缴纳及协调发生的费用等全部费用。 ⑨负责本标段相关的各项外部协调事务并承担相应费用,包括(但不限于)交通通行、临时场地(青苗补偿)、供水供电、网络通讯、当地材料、当地用工及运输、堆转运场、施工干扰、县乡(镇)村协调等,配合发包人开展相关对外协调工作。落实各级政府为满足工程实施需要关于森林草原防灭火、安全、防汛、征地协调等相关措施并承担费用。承包人负责协调与当地村民的关系,负责解决各类阻工问题并承担相关费用(包括但不限于村民阻工、由承包人产生的工程款阻工及农民工工资清欠阻工问题等)、负责解决政府各级相关部门参与项目协调所产生的费用。 ⑩本项目缺陷责任期及质保期内的服务。 甘孜丹巴巴底光伏发电项目EPC总承包2标段招标 建设地点:四川省甘孜藏族自治州丹巴县 建设规模:239MW,直流侧288MWp。 计划工期:15个月。计划2024年12月31日开工,计划2025年12月31日全部子阵通过72小时试运;计划完工时间为2026年3月31日,455日历天。具体开工日期以监理发出的开工通知书为准。 招标范围:甘孜丹巴巴底光伏发电项目Ⅱ标段(239MW,直流侧288MWp)光伏发电场、集电线路、进场(站)道路等EPC总承包工程。包括但不限于勘察、设计、采购(含随机备品备件、安全工器具、专用工器具等)、施工、调试、试验、试运、配合并网手续办理及所有费用、标段所需全部合规性手续(除⑦中招标人负责部分)、竣工及专项验收工作、施工用电和用水永临结合设施设备及各类协调等工作内容并承担费用。负责配合Ⅰ标段承包人完成甘孜丹巴巴底光伏发电项目环保、水保专项竣工验收。配合升压站标段承包人开展项目的安全设施、消防、职业卫生等各项专项验收、启动验收、过程中的质量监督、档案竣工验收和竣工验收、移交等。EPC承包单位应带设计方案投标,设计方案应优于可研设计方案。 具体范围包括(但不限于)以下内容: ①勘察部分包括但不限于:负责本标段施工场地现场踏勘调查、工程地质勘察、水文地质勘察等全部勘察相关工作。勘察阶段应对光伏场址的稳定性和建筑适宜性作出工程地质评价,确定工程区内的建(构)筑物的总平面布置,以及工程地基基础设计和不良地质现象的防治方案,并在后续施工过程中予以实施。 ②设计部分包含本标段光伏发电场所有土建及安装工程的勘察、初步设计、施工图纸设计、竣工图绘制,及与工程实施相关的全部设施、设备、材料的勘察设计等工程全过程的所有设计、服务及相关审查工作并承担费用。负责将本标段的设计成果提交至Ⅰ标段承包人处统稿。所有设计方案实施前应经发包人审查确认,并满足 大唐集团 公司、电网公司相关文件及审查要求。招标人在招标阶段只提供可研成果报告(仅供参考),中标后提供项目光伏场区地形图(1:1000)。若招标人提供的可研成果不满足要求,需投标人自行完成岩土勘察与地形图测绘工作。 ③所有设备和材料的设备选型设计、采购、催交、运输、接卸、进场检验、试验、测试、二次倒运、保管、资料及专用工器具和备件移交,建立设备材料跟踪管理台账。为保证设备性能质量,设备和材料的采购采用如下的方式:a.光伏组件、逆变器、箱变、35kV电缆、其他电缆(包括低压电缆、控制电缆、计算机电缆、光伏专用电缆等)、电缆头等采用暂估单价报价,在中国大唐集团有限公司框采设备中标候选人名单内由EPC总承包合同承包人与中国水利电力物资集团有限公司(中国大唐集团国际贸易有限公司)或其专业公司、区域公司通过大唐集团采购程序确定供应商并签订采购合同;b.固定式支架供货单位由承包人招标,发包人参与,并由承包人与供应商签订采购合同;固定式支架投标工程量由招标人提供、单价由投标人自行测算并报价(设计优化结余投资按利益共享方式,详见专用合同条款第15.2.2条)。固定式支架必须采用大唐集团公司光伏支架准入供应商(名单见招标文件第五章(二)技术标准和要求)品牌产品。为保证设备性能和质量,投标人负责采购的其他设备及材料需要发包人参与招标采购过程管理,最终选择的设备材料厂家、型号、技术参数需要得到发包人的认可,且不得使用被大唐集团公司列入不良供应商的企业生产的产品。c.本电站设备性能指标及整体性能指标必须满足光伏场址4600m海拔及高原环境工作要求。按大唐集团公司要求本项目主要设备(光伏组件、逆变器、变压器)监造和设备监检(光伏组件)由发包人另行委托并承担费用。 ④施工协调部分,招标人只负责本标段光伏区域的征租土地的手续办理并承担费用及政府核定标准的地面附属物补偿费(超出标准或红线面积的费用和协调费用由投标人承担),投标人负责征租土地过程所有实际工作(包括完成土地测量丈量工作)及对外协调工作及相关协调费和特殊约定费用,负责本标段临时用地的手续办理、各类费用缴纳及相关协调处理等,负责复垦及迹地恢复并通过政府验收,所有的协调及费用均包含在招标范围内。 ⑤施工建设部分,包含本标段光伏场区的所有施工内容(含五通一平、生产生活设施等)及配套设施(含场区围栏、标识牌、护坡治理、防洪设施等),配合升压站标段承包人完成大唐集团三星智慧光伏暨无人值守光伏电站、二级治安反恐防范、接入集控中心的总体设计、设备采购安装、建设及达标验收。按照水土保持、环境保护批复方案负责环保、水保、安全设施设计、施工及监测,也包含为落实环保、水保、安全设施等相关专题及行政批复文件要求实施的项目。本光伏电站安全、稳定运行必不可少的其他工程等。投标人负责本标段所有常规试验并承担费用。投标人应负责现场施工期临时医务室建设、运行管理,建设期为本项目现场人员提供突发情况下的人员应急救援服务,提供服务期间可收取服务费用。 ⑥检测部分:招标人委托第三方检测机构进行工程质量检测,投标人负责除招标人负责本标段以外的质量检测。投标人负责本标段光伏区工程桩检测(含抗拔试验等)、试桩、地基检测、基建期及质保期的沉降观测、光伏组件现场抽检,配合招标人委托的第三方检测机构进行工程质量检测,并承担相关费用。 ⑦合规性手续方面,招标人只负责:取得项目备案、可研报告、社会稳定风险评估报告、安全预评价、压覆矿产资源调查、不涉及文物与文化遗迹、不涉及军事保护区证明、宗教设施证明、地质灾害危险性评估、环境影响评价、接入系统设计、水土保持方案、使用林(草)地可行性研究、建设用地勘测定界和土地报件、用地预审与选址意见书、项目草地征占用手续、植被恢复费缴纳、水土保持补偿费。投标人负责除招标人负责部分以外本项目所需的全部合规性手续,主要包括但不限于:采伐手续、临时用地批复、复垦保证金的缴纳及退还、施工许可证办理、配合质量监督和并网手续办理及相关所有手续办理的工作及其相关费用缴纳及协调发生的费用等全部费用。 ⑧负责本标段相关的各项外部协调事务并承担相应费用,包括(但不限于)交通通行、临时场地(青苗补偿)、供水供电、网络通讯、当地材料、当地用工及运输、堆转运场、施工干扰、县乡(镇)村协调等,配合发包人开展相关对外协调工作。落实各级政府为满足工程实施需要关于森林草原防灭火、安全、防汛、征地协调等相关措施并承担费用。承包人负责协调与当地村民的关系,负责解决各类阻工问题并承担相关费用(包括但不限于村民阻工、由承包人产生的工程款阻工及农民工工资清欠阻工问题等)、负责解决政府各级相关部门参与项目协调所产生的费用。 ⑨本项目缺陷责任期及质保期内的服务。
2024-11-06 13:49:24TCL中环:硅片实际成交价比行业公告最低价已有2—3分/W抬升
近日,TCL中环披露的投资者关系活动记录。活动中,TCL中环介绍,2024年,光伏行业竞争环境加速恶化,进入深度调整期,虽然9月初之后价格企稳并形成回升趋势,但第三季度仍处于价格与成本倒挂水平,受此影响,TCL中环新能源业务经营业绩均大幅下滑,给经营带来压力。 不过,TCL中环表示,全球新能源市场仍有较大增长空间,本轮光伏制造产业的优胜弱汰有助于行业长期格局优化和盈利修复,有信心在产业周期底部建立起公司的长远竞争优势。 在被问到硅片行业未来是否会有反内卷的政策动向时,TCL中环回应称,光伏本轮周期复杂性比之前更高。一方面来源于市场预期,今年和明年是低于此前市场预期的;第二,不同区域市场有不同特点,包括中国区、美国区以及欧洲区;最后,最核心的是产能体量也较大。 因此,尤其是在最近一个月,包括行业协会和政府相关部门的各个层面对于反内卷问题组织过很多会议,已经针对行业发出了一些呼吁,TCL中环也是积极的参与者。据TCL中环判断,整体来看,行业积极因素在增加。 具体而言,一方面,此前行业找不到方向,但通过交流发现,传统产业里有很多产业是产能供需结构失衡的,大家都能够通过自律的方法,通过企业自我约束来实现即使在供需结构失衡情况下也能够有效地经营和健康发展,有很多传统产业走过的路可以借鉴。另一方面,过去2—3年,行业参与者通过资本扩张获取企业发展。目前,大家发现通过价格竞争、产能扩张,没有办法让企业在短期或中长期内获取可持续的竞争力。通过行业自律和有效的约定是更有效的方法。 此外,TCL中环指出,硅片环节在协会等层面有过多次沟通,也有很多工具和方法论的沟通和策划。大家在产能限制和价格约束以及其他自律方面都在积极讨论。目前也找到了一些方法和方向。行业会更加的理性,并且更加地凸显企业在产品和技术上的竞争力。TCL中环认为,在硅片环节会慢慢的有结果显现。 从整体上来看,TCL中环在8月份的策略也做了改变,包括价格、稼动率与产业协同方面。因此,未来的一段时间,在运营角度来说压力尽管还是比较大,但行业协同的方向会在这个节点上更好的体现。 针对硅片价格趋势,TCL中环判断,如果没有行业的协同,价格可能会下降到更低水平,因此,第一步的期望是止稳,第二步是回升。 TCL中环进一步解释,在9、10月份,硅片价格下降的比现在多,目前处于企稳状态,这个月已经回升了一部分,我们先把第一个目标达成,第一步走好,后边会走得越来越顺利。同时参与协同的几家厂商这段时间信心会更足,目前看,已经达到比较好的预期。如果行业不采取上述措施,硅片价格还会继续降低。现在硅片行业的公告价格在1.1—1.15元,硅片实际成交价比最低价已有2—3分/W的抬升。 关于电池组件业务在公司的定位,TCL中环表示,到目前为止,公司的方向不变,还是要把硅片的核心竞争力做大,并适当做一部分组件。同时,组件业务的目的非常清晰。第一,公司有非常好的资源,海外的Maxeon公司带来了欧、美非常好的渠道。第二,尤其是在欧、美,专利是最好的通道和方式,这些是公司的核心竞争力。适当保持一部分的组件,是公司的匹配性战略。 据介绍,近期,TCL中环在做Maxeon的梳理和供应链的打通,明显能感觉到产能是不够的。因此,目前在整体的路线上,是把国内部分的产能做进一步的升级。从产品技术路线上,公司还会坚持和优化叠瓦产品,保持特殊的通道和路线。同时,公司也会在某些区域和区域客户上,匹配其他的组件产品包括半片、TOPCon。 关于电池,TCL中环认为,公司的优势是BC的技术专利,也会把BC的生态做好。但是,投电池厂可能不是当前最好的选择,更希望跟行业做好协同。 沙特20GW光伏晶体晶片工厂进展也是投资者关注的话题,TCL中环介绍,7月之后,该项目进入密集的实施期。最近的主要工作是与当地政府、股东的协同,和政府做厂房、土地等相关政策的交流,以及抓紧做厂房和工程的设计。整体来看,项目符合进度预期,公司希望在明年一二季度有开工的计划。
2024-11-06 09:21:49SMM:原料价格齐跌——2024年工业硅原料市场回顾【SMM硅业峰会】
在由 上海有色网信息科技股份有限公司、山东爱思信息科技有限公司 主办的 2024 (第十三届)SMM硅业峰会暨(首届)有机硅论坛-工业硅论坛 上,SMM硅基原料分析师杨雯婷围绕“2024年工业硅原料市场回顾与展望”的话题展开分享。她表示,进入2024年以来,工业硅六大主要原料价格齐跌,在6大原料环节价格齐跌影响下,全国平均553#硅以及421#硅成本价格均有小幅下调。但因工业硅主要成本来自电力,以及2024年内工业硅价格一路震荡下行,各牌号硅价跌速远大于成本面下调幅度,业内多数工业硅厂家自7月开始便陆续进入亏损生产阶段。西南地区在此影响下,本年集中停炉时间也有提前,多数集中于10月底停产停炉。在硅价仍处在弱势运行,且川滇地区硅企开工寥寥影响下,原材料方面需求热度大幅下滑,预计各原料环节价格也将持续低位运行至明年西南地区丰水期来临时。 硅石市场回顾与分析 硅石简述: 硅石 (quartz stone)是脉石英、石英岩、石英砂岩的总称。主要用于冶金工业用的酸性耐火砖。纯硅石可作石英玻璃或提炼单晶硅。结晶硅石外观一般呈乳白色、灰白色、淡黄色以及红褐色。有鲜明的光泽,断面平滑连续,并带有锐利棱角,硬度、强度都很大。脉石英呈致密块状,纯白色,半透明,发油脂光泽,断面呈贝壳状,石英结晶颗粒多在2mm以上,肉眼可辨。 硅石中SiO 2 是主成分,Al 2 O 3 、Fe 2 O 3 、CaO、MgO、K 2 O、Na 2 O、TiO 2 等均为杂质。 我国硅石总储量高达347394.347万吨 硅石按照三大用途分类统计,可以看出玻璃用硅石储量最为丰富,其次为水泥配料用,冶金用硅石占比仅为11%,即36999.12万吨。 硅石分布广泛 高品位硅石较为稀缺 硅石市场环境: 我国硅石总体储量丰富,地区分布多样。我国仅有个别省份暂无已探明硅石资源储量,硅石总体储量分布以北方地区为主。 硅石资源虽总量丰富但质量较为低下,高品质脉石英主要集中于我国江西地区。 分类: 冶金用: 可以分为冶金用石英岩、冶金用石英砂岩、冶金用脉石英几大类。冶炼工业硅属于冶金用硅石范畴,冶金用硅石下游除工业硅外,还可以用作硅铁等铁合金生产。 玻璃用: 玻璃用硅石主要用作普通玻璃或者高端玻璃制作(包含光学玻璃),眼镜片等也算作玻璃用范畴。 水泥配料用: 建筑用硅石用途十分广泛,因其耐火性强,常用于冶炼硅砖,也可以做建材饰面、低品质硅石还可以充作路基石使用。 我国硅石总体储量丰富,但高品位硅石储量较低。冶金用品质多数仅能满足冶炼工业硅,以及硅质合金为主,品位多集中在99.9%≥SiO2含量≥96%。国内高纯石英砂(SiO2≥99.99%,杂质总含量小于25ppm)资源非常稀缺。 冶金用硅石不同用途指标区分 根据《中国人民共和国黑色冶金行业标准》规定,冶金用硅石按照具体不同用途划分为:耐火材料用、铁合金用以及工业硅用硅石理化指标相对最为严格。 目前国内工业硅厂家生产4字头规格的工业硅对于 原料硅石中CaO、Fe 2 O 3 、AI 2 O 3 的含量要求基本均为≤0.1%,即行业内常说的“双零” 。除了对元素要求之外,同时也要求对加入电炉的硅石有足够的热稳定和良好的抗爆性。否则会因为受热很快破裂且表面迅速剥落,导致电炉透气性变差,电炉上部炉料粘结,热量损失增大,电耗升高的现象,因此抗爆性要求85%以上。 其次,工业硅用硅石对于粒度也有一定要求,粒度过小,使得炉料透气性差,粒度过大未反应的硅石沉入炉底或进入硅溶液中造成渣量增多,从而使得电耗升高,因此需要控制硅石的粒径范围基本在50-120mm。当然根据炉型不同,具体粒度要求也有所差异。 硅石矿山发展趋向大型化 规模化 2023-2024年内注销采矿权主要为年开采量≤5万吨的小型硅石矿山采矿权。 2023年全年累计注销矿山硅石采矿权共30个,其中年开采量≤5万吨的硅石采矿权有20个。2024年全年 累计注销 硅石矿山采矿权共29个,其中年开采量≤5万吨的硅石采矿权有22个,小型矿山占比进一步走高。 而2023-2024年内新立硅石采矿权主要为年开采量>10万吨的大型矿山,2023年年内新立硅石采矿权总计多少17个,2024年小幅下降至15个,但2024年新立采矿权中大型矿山的占进一步提升至80%。 可以看出各地政府矿山规模调整方向一致:坚持矿山开采规模与矿区储量规模相适应。严格实施最低开采规模与最低服务年限准入制度。 矿山数量显著减少,规模结构明显改善。进一步向大型化、规模化发展。 并且2023-2024年新立硅石采矿权有出现地区集中的特点,多 集中在北方,甘肃、新疆、内蒙古 。南方则以云南、贵州为主。 2024新立采矿权众多 下游配套矿山增多 对比工业硅新增产能布局地区,可以明显发现, 2023年起国内新增的硅石采矿权与工业硅新增产能布局地区有极高的重叠度, 且2023年起新立的硅石采矿权中,有相当一部分是下游工业硅厂家布局的配套矿山资源。不管是工业硅新增产能还是矿山资源的分布,都可以看出产业重心仍在不断向北方偏移。 截至目前,北方头部硅企多数已经拥有自己的配套硅石矿山资源,硅产业链 一体化程度进一步加深 。 据SMM对2024年到2025年各地区工业硅新增产能分布的统计来看,预计2024年甘肃地区工业硅新增产能在60万吨左右,新疆、内蒙古、宁夏、四川、云南等地综合新增产能在90万吨左右。 下游行情低迷影响 硅石年内价格趋弱运行 2024年各地区硅石价格均有不同程度走低,价格走低原因受多方影响。一方面2023年下半年起,新疆地区不断加强硅石资源勘探,疆内大型硅企纷纷配置自用的配套硅石资源,所拍矿山均为年产超百万吨的大型硅石矿山资源,头部硅企硅石 外采比例大幅走低 ,叠加硅石供应增多, 供应面渐显宽松 。而下游硅企2024年起受硅价一路震荡走低影响,厂家为控成本降低亏损,原料方面压价严重,甚至有部分硅企为降成本降低硅石品位指标要求的行为。多方利空影响下,硅石价格2024年起出现小幅走低。 整体来看,在硅企配套矿山资源越来越多影响下,硅石供应面预计是不断趋向宽松状态,且各工业硅主产区当地供需缺口将不断减小,到2025年预计仅有个别硅石资源较为匮乏的地区如四川或还将有一定硅石供应缺口。 硅煤、电极市场回顾与分析 硅煤产地集中北方 硅企选择各有不用 我国目前硅煤主要产地集中在新疆、宁夏、陕西、甘肃、山西、山东地区。其中下游硅企使用最为广泛的硅煤来源地主要为新疆、宁夏、陕西三个地区。 由于硅煤主要产区多聚集北方,川滇地区硅企天然硅煤使用成本压力较北方硅企运费压力大,且川滇地区硅企多以小炉型矿热炉为主,使用硅煤以粘结硅煤为主。 主要硅煤来源为宁夏地区,也有个别硅企选择新疆、山西地区硅煤。 北方地区大型硅企主要硅煤来源集中于新疆、陕西的无粘结硅煤,配以新疆、宁夏地区的粘结硅煤进行生产。 供需支撑双弱 硅煤价格走跌 以下是各产区硅煤2024年内走势,从中可以看出,多地硅煤价格均表现为震荡下行。 宁夏地区硅煤近期价格出现波动主因焦煤多次抬涨带动成本原煤价格抬升。在成本快速多次调涨影响下,洗煤厂为保成本,不得不的跟涨硅煤价格,但10月下旬焦煤价格开始趋弱,叠加10月底川滇地区硅企集中减产停炉,宁夏硅煤需求支撑再度减弱,价格出现回落。 》点击查看SMM金属现货报价 预期短期内宁夏地区硅煤仍将维持弱势运行,而新疆地区硅煤或受下游大型硅企仍保持高开工,原料生产需求热度较高,以及部分企业转产新标553等因素,需求面利好仍存,价格预期未来或出现一定支撑。 新直径石墨电极流入市场 1272直径仍是主流选择 大炉型多选用直径为1272mm的硅用石墨电极用作冶炼其他炉型则多选用小直径石墨电极。炭电极与石墨电极因电阻率不同,单吨冶炼耗用量也略有不同。石墨电极单吨耗用基本在1:0.06-0.07吨。而炭电极单吨耗用基本在1:0.1-0.12吨。 而今年市场上流出的新规格直径为1320mm的石墨电极,对比原来的大直径1272mm石墨电极优势更大,据市场反馈,新规格石墨电极在生产冶炼中或带动工业硅日产增量近5-10吨左右。且是目前直径尺寸上最为匹配33000KVA矿热炉的电极。 电极价格走低 个别小厂近期产线关停 硅用普通功率电极价格2024年内也有不同程度走低,年内价格跌幅走低最多的是石墨电极,大直径1272mm石墨电极年内跌幅达40%。 电极价格走跌受供需双弱两方面影响,成本面煅后焦价格2024年内也缓步走低,但电极生产周期较长,原料成本更新具有滞后性,年内电极厂家生产压力较大。主供西南地区生产使用的部分小直径石墨电极厂家11月跟随西南硅企一同关停产线。 今年随着新规格直径1320mm石墨电极的出现,大直径1272mm石墨电极未来市场需求或将受到进一步冲击,据硅企反馈,目前直径1320mm石墨电极尺寸更加适配大型矿热炉,且将进一步提升单日硅产量。 但目前市场上仅个别头部大型硅企在小批量使用1320直径石墨电极,新产品大批投入市场使用仍需要时间。预期短期内电极价格或仍将低位运行。 工业硅成本价格变化 工业硅六大主要原料价格齐跌 电力成本仍是主要占比 原料走跌带动成本略有下行 据SMM调研显示,电力成本仍是工业硅成本中的主要占比,对比今年丰水期云南地区421#硅的各环节成本生产占比可以发现,电力成本仍是主要占比,且同比去年电力占比有小幅走高,主要原因在于今年丰水期期间云南地区平均电价较去年约上浮1%。 原料方面虽各环节价格2024年内均有不同程度小幅走低,但电力成本在总成本中占比趋向更多。且原料部分因年内跌幅实在有限,综合来看,在电力小幅走高影响下,整体云南地区工厂今年生产冶炼成本降幅极为有限。 四川和新疆地区工厂生产成本则因原料走跌影响,较去年有小幅下滑。 平均成本较去年同期小幅下滑 但成本降幅远不及硅价跌幅 在6大原料环节价格齐跌影响下,全国平均553#硅以及421#硅成本价格均有小幅下调。但因工业硅主要成本来自电力,以及2024年内工业硅价格一路震荡下行,各牌号硅价跌速远大于成本面下调幅度,业内多数工业硅厂家自7月开始便陆续进入亏损生产阶段。 西南地区在此影响下,本年集中停炉时间也有提前,多数集中于10月底停产停炉。 在硅价仍处在弱势运行,且川滇地区硅企开工寥寥影响下,原材料方面需求热度大幅下滑,预计各原料环节价格也将持续低位运行至明年西南地区丰水期来临时。 》2024第十三届SMM硅业峰会暨(首届)有机硅论坛
2024-11-06 08:25:24SMM:2024年四季度及2025年工业硅行情回顾及展望【SMM硅业峰会】
在由 上海有色网信息科技股份有限公司、山东爱思信息科技有限公司 主办的 2024 (第十三届)SMM硅业峰会暨(首届)有机硅论坛-主论坛 上,SMM工业硅首席分析师陆敏萍针对“2024年工业硅行情回顾及展望”的话题展开分享。她表示,据SMM对中国工业硅月度供需平衡的预测来看,SMM预计2024年10月、11月以及12月工业硅市场均呈现供应过剩的局面,不过过剩的幅度或将逐月收窄。按照年度来看,预计2024年全年及2025年工业硅市场或均呈现供过于求的状态,不过2025年供应过剩的情况较2024年或将有所缓解。在工业硅价格持续承压的背景下,行业利润分配不均,市场难言乐观。 工业硅市场行情回顾 工业硅行情回顾:产业链供需错配工业硅年内下跌4100元/吨最大跌幅达26% 》点击查看SMM金属现货报价 工业硅供应分析 2024年1-9月中国工业硅产量同比增幅39% 全年预计产量超490万吨 工业硅市场环境: 2023年中国全年工业硅产量在380万吨。2024年1-9月工业硅累计产量在369万吨,同比增幅39%。2024年全年预计国内工业硅供应近495万吨左右,加上97硅、再生硅等其他硅供应,预计全年硅供应量在567万吨附近,同比增幅28%增量124万吨上下。 工业硅企业数量达200余家,2023年全国top10企业供应占比在57%,top20企业供应占比在66%,随着头部企业产能扩张,以及一体化配套产能,行业产能集中度进一步提高。 近三年工业硅新建产能陆续落地 北方工业硅供应占比连续提升 工业硅市场环境: 2024全年川滇工业硅供应占全国比例约22%,较2023年下滑8个百分点,较2022年下滑16个百分点。 2024全年新疆工业硅供应占全国比例约54%,较2023年增加7个百分点,较2022年增加15个百分点。 工业硅行业供应趋向过剩 落后类产能有逐步出清预期 2021年-2023年累计工业硅新增产能在111.5万吨,2024年全年预计新增投产产能在49.5万吨左右。新进产能集中在头部企业继续扩大工业硅产业规模、或下游多晶硅光伏企业向上游做产业配套。其新建炉型以33000KVA为主。2021年-2024年工业硅产能年均复合增长率在10%以上。 2025年,预计已建好等待投产,以及正在建设计划投产的工业硅产能仍有超150万吨。供需关系的恶化将加速落后产能出清。 成本端环节价格走势 2023-2024年行业利润连续下滑甚至亏损 期货套保给硅企一定盈利空间 2023年工业硅产品价格跌幅超原料端成本下降幅度,2023年行业平均成本同比下滑约11个百分点,行业利润同比下滑超80%。2024年行业多数工业硅企业亏损完全成本,部分企业套保使其有一定盈利空间。 2024年工业硅成本端硅煤、石油焦、电极等价格连续走跌,后期原材料成本再度下行的空间弹性变小,成本刚性逐步变强。 工业硅行业库存表现高位 关注阶段性现货流通问题 SMM统计SMM统计10月25日工业硅全国社会库存共计49.8万吨,其中社会普通仓库15.4万吨,社会交割仓库34.4万吨。 根据广期所数据,10月30月工业硅仓单量共计55120手即27.56万吨。 从供需结构来看,2024年三季度供应高位行业整体保持累库,11-12月份川滇地区减产行业累库幅度将有所收窄。因行业多数库存集中在期现贸易中间环节,工业硅表现行业库存高,但现货流通性阶段性受限。 下游需求分析及后市展望 2024年下半年多晶硅开工率出现下滑对工业硅需求量较上半年走弱 硅粉在多晶硅成本构成中占比在27%附近,在多晶硅企业亏损背景下,多晶硅与工业硅价格关联性增加。 工业硅粉价格计算方式=工业硅块价格+加工费模式。在2022-2023年催生了一批新的磨粉加工企业,叠加下游对上游的压价,以及硅价走跌,加工费由2023年的1500元/吨,收窄至千元以内,且经常出现亏损接单的情况。 2023年中国多晶硅耗硅量在181万吨 2024年同比消费增速预计在17% 2023年末,中国多晶硅单体产能在214万吨,预计在2024年末多晶硅产能达293万吨左右,同比增速37%。2023年中国多晶硅产量在150万吨,2024年三至四季度多晶硅减产增多,预计2024年国内产量预期降至176万吨附近。 多晶硅企业对原料工业硅需求规格以99硅粉为主,目前多晶硅企业原料供应分为外采招标硅粉,或者企业自身配套或代加工等几种模式。近几年多晶硅新增产能多配套原料工业硅产能,随着硅料企业配套的工业硅产能及磨粉线投产,企业自给比例将明显提升。 2025年多晶硅对工业硅消费量恐同比出现回落 目前多晶硅企业数量在20家左右,且头部集中度明显。至2024年底,国内多晶硅TOP5企业产能占比近70%。 对于多晶硅后续新增产能情况: 2025年很少有新的多晶硅产能投放。行业亏损加速产能淘汰,多个企业新投项目取消。 有机硅对工业硅需求量稳步提升 1-9月份有机硅单体整体盈利四季度利润预期收窄 DMC成本占比中,工业硅成本占比在49%左右(按照CH₃Cl自供算)。 2024年1-9月份有机硅单体整体盈利能力尚可,进入四季度,随着工业硅有机硅用421#价格探涨,以及有机硅价格承压下行,DMC与421#硅价逐步收窄,有机硅单体厂利润也有所减少。 至2024年9月末,国内有机硅库存量(聚硅氧烷,含DMC,107胶,生胶,硅油等)在6万吨,近两月呈小幅累库,但较年内库存高点(4月末10.6万吨)减少4.5万吨。 2023年中国有机硅行业耗硅量在117万吨 2024年同比消费增速预计在14% 2023年末,中国有机硅单体产能在594万吨,行业平均开工率在78%左右。有机硅行业企业数量集中,目前在产有机硅单体企业数量在13家,且集中在新疆、山东、浙江、江西等地。 截至2024年10月,国内单体新增释放产能为105万吨,还有18万吨试生产中。2025年规划的有机硅单体新增产能在20万吨。 汽车轻量化要求助力 铝硅合金对工业硅消费量稳步增长 再生铝合金:典型牌号ADC12。随着汽车工业及配套零部件生产企业发展,依托其的传统再生铸造铝合金行业迅速发展,形成了以江浙沪、广东、重庆及周边城市群的再生铝产业集群。 对工业硅需求规格以不通氧553#、通氧553#为主。 原生铝合金:典型牌号A356。中国原生铝合金产能主要集中于云南、内蒙古等地,如云铝、超今、包铝等,此外在宁夏、青海、贵州等地也有分布。 对工业硅需求规格以441#、3303#、2202#等规格为主。 废铝成本高/加工费下调 硅价下跌但铝硅合金成本端仍承压 2023年来看,ADC12行业单吨理论利润在50-150元区间。2024年上半年全国ADC12加权平均成本在19693元/吨(含税),行业基本处于盈亏平衡线位置。 海外需求回暖 2024年工业硅出口数据修复 2023年中国工业硅累计出口量在57.3万吨,同比减少12%,全年累计进口量在0.7万吨,同比减少78%。 2024年1-9月工业硅累计出口量在54.9万吨,同比增加28%,2024年全年出口量预计在72万吨左右;1-8月累计进口量在2.4万吨,同比增加448%。 2024年1-9月中国出口排名前五的国家或地区依次是日本、印度、韩国、阿联酋及荷兰,合计占比达56%。 下游消费增长动力担忧 2025年工业硅需求增量承压 2023年下半年至2024年上半年多晶硅需求表现亮眼,国内多晶硅单月对工业硅需求量达到22万吨,随着多晶硅产能减停产增多,到三季度末单月对工业硅需求量下降到不足16万吨。 2024年全年多晶硅对工业硅需求增速预计在17%左右。 多晶硅期货上市可一定程度带动多晶硅需求增加,但考虑到终端装机需求, 2025年国内多晶硅消费同比增速可能回落至2%-5%附近。有机硅消费同比增速预计在5%左右。2025年工业硅需求增量动力恐偏乏力。 工业硅产能结构性过剩 行业利润分配不均市场难言乐观 据SMM对中国工业硅月度供需平衡的预测来看,预计2024年10月、11月以及12月工业硅市场均呈现供应过剩的局面,不过过剩的幅度或将逐月收窄。按照年度来看,预计2024年全年及2025年工业硅市场或均呈现供过于求的状态,不过2025年供应过剩的情况较2024年或将有所缓解。在工业硅价格持续承压的背景下,行业利润分配不均,市场难言乐观。 SMM硅基光伏团队:分析研究团队+咨询团队+营销团队整合全产业链资源 》2024第十三届SMM硅业峰会暨(首届)有机硅论坛
2024-11-06 08:25:16