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【直播】全球镍铬锰不锈钢展望 低碳转型对可持续矿产供应链需求 钼、硅砂应用前景
2024年，美国大选即将尘埃落定，金属市场也在静待大选结果！“特朗普交易”几度升温让金属市场黯然失色，而“特朗普交易”降温，美元走软也会使得金属重回反弹通道。美联储降息预期强弱影响着镍等金属表现，随着美国非农数据出现“个位数”，目前市场预计美联储11月降息25个基点的可能几近打满！十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京召开！本周宏观事件密集发生，镍在宏观风向叠加基本面整体供应过剩的影响下又将书写怎样的篇章？ 印尼在全球镍市场中占据着举足轻重的地位，印尼镍矿供需、生产销售情况以及有关政策都影响着全球镍市走向，RKAB事件导致印尼镍矿供应紧张，曾点燃市场看多情绪。未来印尼如何通过政策及镍价指数保证原料市场良性发展？过去的一年，SMM与印尼镍协合作推出了印尼镍产业指数价格，受到全行业高度关注。 镍矿价格年内一度十分“火热”使得镍铁价格比较强势，给予不锈钢较强的成本支撑，目前不锈钢行业利润倒挂明显。下游消费方面，今年的“三大工程”带来的建筑装饰和电梯改造等，以及“以旧换新”政策刺激了下游的家装、家电以及新能源发展带动的化工产业发展对不锈钢需求量均有显著得提升。红海危机等海外地缘政治冲突频发，海运拥挤，带动了海运方面船舶和金属集装箱对不锈钢消费增长。下半年，不锈钢出口能否延续上半年的亮眼表现？此外，碳边界调整机制的实施给钢铁行业带来了许多挑战和机遇。未来还有哪些政策以及消费亮点影响着不锈钢市场走向？ 11月5日-7日，由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的 2024 SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会 在福建·厦门·万豪酒店隆重召开！ 本次大会包括镍产业价格研讨会、数十位国际重磅嘉宾发言，多个圆桌访谈以及及中国镍不锈钢产业优质采标单位及贸易商颁奖等环节。本次会议邀请了世界不锈钢协会，国际镍协，国际钼协，印尼镍矿商协会（APNI），印尼不锈钢发展协会，世界资源研究所印尼研究所，英国不锈钢协会，马来西亚五金机械建材联合总商会等与不锈钢行业发展密切相关的领先协会，以及400+来自全球镍铬锰不锈钢产业上下游的嘉宾一起共议镍、铬、锰供需动态、价格趋势及市场展望；不锈钢市场解析、可持续发展及最新技术等话题，本次会议旨在促进产业链同仁更好把握和研判镍铬锰不锈钢产业走向，通过沟通与交流洽谈全球供需合作机会，共话行业可持续发展。 本文为 2024 SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会 的文字和图片直播，敬请刷新关注本文~ 》点击查看大会现场图片直播 》点击查看本次峰会文字报道专题 11月5日 开幕致辞 SMM CEO 卢嘉龙 颁奖 2024年优质电解镍采标单位授牌 》点击查看获奖详情 2024年优质镍铁采标单位授牌 》点击查看获奖详情 圆桌访谈： 国际ESG建设推进下 镍产业的可持续发展 主持人：SMM行业研究总经理 王聪 发言嘉宾：Outokumpu可持续发展与技术客户服务负责人 Dr. Max Menzel 世界资源研究所印尼研究所 (WRI Indonesia)气候、能源、城市和海洋研究负责人 Almo Pradana IRUNIVERSE社长 棚町裕次 嘉宾发言 发言主题： SMM镍指数发布计划 发言嘉宾：SMM CEO 卢嘉龙 SMM是服务于制造业的第三方信息平台 SMM是1999年成立于我国的独立第三方价格评估机构。 SMM与中国大宗商品市场和制造商共同成长 SMM咨询已覆盖中国大多数金属类型。随着中国市场的快速发展，废旧金属正成为SMM的关键业务之一。 SMM价格基准为制造业而生 规模化制造、稳定生产、降低交易成本、抗操纵性。 340万+注册、4000+每日新增注册、40万+每日页面浏览量。 SMM全球业务布局：围绕终端市场、矿产资源市场以及中国的经济和政治中心布局 SMM镍产业指数发布计划 印尼镍及其他矿产路径图 SMM待发布价格点概览 SMM低碳/ESG镍价格 全球变暖加剧推动全球ESG立法，减碳成为最关键一步 其对全球ESG政策概况进行了阐述。 有色金属中电解铝的总排放量最高，但从单位排放量来看，镍最高 由于钢铁和铝的总产量巨大，它们的碳总排放量很高。尤其是铝，其每吨碳排放量明显高于钢铁，因此在有色金属行业中，铝已被作为低碳铝产品引入，成为碳减排的重点。 从单个碳排放量来看，镍明显高于其他金属， 因此，镍是未来碳减排的重要项目。 SMM采用最常用的碳排放系数法进行计算。 SMM的样本规模涵盖全部样本，关键生产数据基于分析师的每日跟踪。 SMM调查的镍生铁冶炼厂样本： SMM的样本规模涵盖全部样本，关键生产数据基于每日跟踪分析。 SMM镍生铁碳排放计算公式： SMM的碳排放模型严格遵循 温室气体核算体系企业标准 规定的范围边界，并符合国际标准 ISO 14064 。使用的参考数据主要来自 政府间气候变化专门委员会（IPCC）。 》SMM镍产业指数发布及SMM低碳价格发展计划【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题：中国2024镍市场及新增投产规划解析 发言嘉宾：SMM资深分析师 韩欣桐 发言主题：镍市场ESG标准及评估调查准则 发言嘉宾： 国际镍协高级公共政策经理 Dr. Mark Mistry 发言主题：印尼如何通过政策及镍价指数保证原料市场良性发展？ 发言嘉宾： 印尼镍矿商协会秘书长 Meidy Katrin Lengkey 发言主题：全球镍市场解析 发言嘉宾： INSG（国际镍业研究组织）市场研究统计总监 Ricardo Ferreira 发言主题：全球低碳转型对可持续矿产供应链的需求与国际合作 发言嘉宾：中国科学院科技战略咨询研究院副研究员/副教授 顾佰和 案例分享： Nickel Industries Limited在镍产业的战略合作 发言嘉宾：Nickel Industries可持续发展总监 Muchtazar, M.S. 发言主题： 印度的废钢回收和不锈钢生态 发言嘉宾：印度材料回收协会（MRAI）传播负责人 Pramod Shinde 发言主题： 印尼镍产业温室气体排放计算及脱碳路径规划 发言嘉宾：世界资源研究所印尼研究所 (WRI Indonesia)气候、能源、城市和海洋研究负责人 Almo Pradana 大会晚宴 签到 镍产业价格研讨会1（镍铁，印尼价格） 11月6日 嘉宾发言 发言主题：镍的转型：供应风险、需求态势与价格的根本推动因素 发言嘉宾：Norilsk Nickel战略营销总监 Denis Sharypin （09:30 - 10:00） 发言主题：铬产业最新进口数据及中长期分析 发言嘉宾：上海力赢国际贸易有限公司总经理 张军红 （10:00 - 10:30） 发言主题： 国际铬产业开发及市场展望 发言嘉宾： Odisha Mining Coporation销售与市场部负责人 Vivek Nishant Nath （10:50 - 11:10） 发言主题：不锈钢循环，构建绿色不锈钢供应链 发言嘉宾：奥托昆普不锈钢 可持续发展与技术客户服务负责人 Dr. Max Menzel （ 11:10 - 11:30） 发言主题：高强度不锈钢对钼使用及市场解析 发言嘉宾：国际钼协中国区顾问 Fabio Ries （11:30 - 11:50） 发言主题： 印尼不锈钢发展趋势研讨 发言嘉宾：厦门象屿集团有限公司金属行业首席分析师 杨波 （13:30 - 14:00） 发言主题：硅砂在不锈钢的应用及印尼硅砂行业前景 发言嘉宾：PT Timah Investasi Mineral董事会主席 M Krisna Sjarif （14:00 - 14:30） 发言主题：全球不锈钢市场展望 发言嘉宾：世界不锈钢协会经济，统计及长材产品负责人 Kai Hasenclever （14:30 - 15:00） 发言主题：现代不锈钢在石油天然气和石化工业中的应用 发言嘉宾： Sinergi Duasatu Perkasa技术总监 Kukuh W. Soerowidjojo （15:00 - 15:30） 发言主题：不锈钢市场研究 发言嘉宾：SMM镍&不锈钢资深分析师 金梦华 （15:30 - 16:00） 》2024 SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道
2024-11-05 19:36:36稀土永磁发力 钨价持坚 小金属板块涨超5% 银河磁体、云南锗业涨停【SMM快讯】
SMM11月5日讯：受稀土永磁概念强势，钨价坚挺以及大盘强势拉升等利好消息影响，小金属板块11月5日走强，并居行业涨幅榜前列。截至5日行情收盘，小金属板块涨5.47%，个股方面：银河磁体收获20%的涨停，英洛华、博迁新材、中科三环以及云南锗业等均出现涨停。此外，大地熊、金力永磁均涨超11%。 稀土现货 》点击查看SMM金属稀土现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 与稀土永磁11月5日在股市上火热上涨的表现不同，部分稀土现货的价格在11月5日出现了小幅回落。此前受北方稀土11月挂牌价小幅“高挂”影响，市场询盘活跃度曾一度出现小幅上升，短暂的提振了市场价格。不过，据SMM了解，稀土“银十”效应不明显，下游磁材市场新增订单较为有限，市场采购意愿不强，金属厂价格倒挂严重，部分企业对后市信心不足，市场观望情绪浓厚。SMM预计，考虑到下游磁材需求一直不甚理想，镨钕等轻稀土产品价格或将维持若稳走势；考虑到缅甸离子矿何时能恢复进口尚未可知，这将给镝、铽等中重稀土价格带来一定的供应端支撑。 钨 》点击查看SMM钨现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 据SMM报价显示，11月5日，黑钨精矿（≥65%）价格为141000-142000元/标吨，其均价为141500元/标吨。从其历史价格走势可以看出，钨矿近来处于整体的稳定的小幅上涨之势。 据SMM了解，在矿端持货商挺市惜售态度的保持下，钨价继续上探。目前国内钨市场下游需求稍显弱势，仅能保障刚需消费的跟进，且存在一定的滞后性；但在预期钨原料释放量减少的状态下，钨价下行的可能性较低。预计本周钨价将在小幅上行后继续保持高位盘整状态。 各方声音 中信证券研报指出，北方稀土公布2024年11月轻稀土产品挂牌价，氧化镨钕挂牌价41.7万元/吨，环比增长0.22%；金属镨钕挂牌价51.6万元/吨，环比增长0.19%，自8月份以来持续上涨，有望提振市场信心。当前稀土管理条例正式实施，行业有望高质量、规范化发展。供给方面，受缅甸局势扰动影响，2024年1-9月进口矿数量大幅下滑，2024年全年国内稀土开采指标增速同比下降15.5pcts；需求方面，随着进入四季度需求旺季，新能源汽车、消费电子、变频空调、风电等需求有望持续提升，机器人、低空经济和工业电机等新兴领域需求或逐步增长，稀土行业供需格局有望迎来拐点，稀土永磁板块有望持续上行，持续推荐稀土产业链战略配置价值。 中信证券研报指出，北方稀土公布2024年11月轻稀土产品挂牌价，氧化镨钕挂牌价41.7万元/吨，环比增长0.22%；金属镨钕挂牌价51.6万元/吨，环比增长0.19%，自8月份以来持续上涨，有望提振市场信心。当前稀土管理条例正式实施，行业有望高质量、规范化发展。供给方面，受缅甸局势扰动影响，2024年1-9月进口矿数量大幅下滑，2024年全年国内稀土开采指标增速同比下降15.5pcts；需求方面，随着进入四季度需求旺季，新能源汽车、消费电子、变频空调、风电等需求有望持续提升，机器人、低空经济和工业电机等新兴领域需求或逐步增长，稀土行业供需格局有望迎来拐点，稀土永磁板块有望持续上行，持续推荐稀土产业链战略配置价值。 推荐阅读： 》北方稀土挂牌价小幅上调 后市稀土价格走势如何？【SMM分析】
2024-11-05 19:36:06美国大选临近 资金加速涌向黄金ETF 降费随之而来 基金经理看三个确定性因素
多只黄金ETF基金份额创新高，再有黄金ETF宣布降费。 11月5日，工银瑞信基金公告称，即日起，调低工银瑞信黄金ETF及其联接基金的管理费、托管费。具体来看，两只产品的管理年费率和托管年费率调整后分别为0.15%、0.05%。 这也是继华夏黄金ETF以后又1只宣布降费的黄金ETF，值得留意的是，截至目前，这2只产品的规模差距不足1亿元，降费后2只产品的费率水平相当。 而自9月以来，资金再次流入黄金ETF，挂钩SGE黄金9999的7只ETF自9月以来净申购份额超过23亿份，规模增至665.86亿元。这7只产品均在昨日创下基金份额的新高。 展望后市，有基金经理分析，随着诸多重要事件密集来袭，市场的博弈将愈发激烈。黄金或一些阻力。但地缘政治因素的复杂性、全球经济面临不确定性或将增加黄金作为避险资产的吸引力。 近期第二只下调费率的黄金主题ETF 对于此次降费，工银瑞信基金表示，是为了更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本。工银瑞信黄金ETF及其联接基金降费后，2只产品的费率水平降至同类产品的最低水平。 事实上，早在工银瑞信黄金ETF及其联接基金降费的前3周，华夏黄金ETF也宣布降费率。目前，挂钩SGE黄金9999的7只ETF中，仅工银瑞信黄金ETF和华夏黄金ETF采取了“管理年费率0.15%、托管年费率0.05%”的低费率水平，其余仍维持“管理年费率0.5%、托管年费率0.1%”。 截至11月4日，这7只黄金主题ETF的合计规模为665.86亿元，其中工银瑞信黄金ETF的规模为9.97亿元，排第6位，排名第5的则是华夏黄金ETF（规模10.68亿元）。 多只黄金ETF份额创新高 黄金ETF相继降费率的同时，近期资金再次流入黄金ETF。工银瑞信黄金ETF截至11月4日的基金份额总额创新高至1.67亿份，9月以来基金份额增量较显著，数据显示9月初以来基金份额增加了1.01亿份。 该基金规模一度突破10亿元关口，目前回落至9.97亿元。 整体来看，9月以来挂钩SGE黄金9999的7只ETF均保持净申购，截至11月4日，合计被净申购23.63亿份，合计规模达到665.86亿元。 作为挂钩该指数规模最大的ETF，华安黄金ETF也在11月4日创下48.13亿份的基金份额新高，规模也增至288.88亿元。9月以来该ETF被净申购5.38亿份。 期间被净申购超过5亿份的还有易方达黄金ETF和博时黄金ETF，截至11月4日基金份额总额也分别创新高至22.86亿份、27亿份，基金规模增至135.8亿元、140.54亿元。另外，国泰基金、华夏基金、前海开源基金旗下的黄金ETF基金份额总额也在11月4日创下新高。 近期，世界黄金协会发布的《2024年三季度中国黄金市场回顾与趋势分析》也提到，7月和9月部分时间金价涨势强劲，吸引了基金流入，但未能完全抵消8月的流出。今年第三季度，中国市场黄金ETF流出约5.2亿元人民币（约1吨），结束了此前连续四个季度的流入态势。 不过，中国市场黄金ETF资产管理总规模则因金价强劲而增长8%，达550亿元人民币（78亿美元），再创历史新高。 美国大选临近下的投资机会 从基金表现来看，上述的黄金ETF在三季度净值上涨超过8%，四季度以来继续保持增长的态势，截至目前已涨超4%。 持续上涨的背后，华安黄金ETF基金经理许之彦在该ETF三季报提到，黄金的良好表现基于三大因素。一是9月美联储降息落地，未来有望延续降息周期，海外货币环境宽松，美债利率和美元整体趋势下行，对于黄金的影响相对积极。二是去美元化因素影响下，海外央行持续购金。三是全球地缘冲突加剧，在大类资产不确定性加大的背景下，黄金具备重要的配置价值。 “长期来看，美国当前面临高债务和高利率的双重压力，未来将加重美国财政负担，影响美元信用。”在他看来，作为应对，黄金的配置必要性在提升。 “站在当前进行展望，美联储降息的具体实现路径或有分歧，但从9月份点阵图来看，2026年政策利率中位数为3.1%。”前海开源黄金ETF基金经理梁溥森和孔芳也认为，当前美国政策利率较长期利率目标仍有较大的下降空间。 而从历史数据来看，除了开始于1998年9月的降息周期国际金价微跌了0.59%，在其他的降息周期中，从首次降息到最后一次降息之间国际金价都取得了不错的涨幅。 另外，根据美国国会预算办公室（CBO）发布的《预算和经济展望：2024年至2034年》报告，美国赤字总额将从2024财年的1.6万亿美元提升到2034年的2.6万亿美元，年化复合增速约为4.97%，明显高于1974—2023年约3.7%的平均增速。“这种情况下美国通过美元贬值及通胀消减债务压力同样有助于金价中枢的抬升。”他们表示。 从中长期来看，他们还提到，地缘政治因素仍然具有复杂性，全球经济面临不确定性，配置黄金具有一定的保险属性。 博时基金最新观点分析，本周美国大选结果将落地，随后美联储议息会议召开。诸多重要事件密集来袭，市场的博弈将愈发激烈。美元走强和货币政策收紧最终可能给黄金带来一些阻力。然而，贸易摩擦加剧可能会增加黄金作为避险资产的吸引力。
2024-11-05 19:34:26美元下跌 金属涨跌互现 氧化铝再刷新高 欧线集运飙涨逾8%【SMM日评】
SMM 11月5日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘金属涨跌互现，且涨跌幅度波动多在1%以内，仅沪铝涨1.18%。沪铅以0.27%的跌幅领跌，沪铜涨0.83%。氧化铝主连涨4.3%，盘中最高上冲至5178元/吨，再刷其上市以来的历史新高。 外盘方面，截至15:09分，外盘基本金属集体飘红，伦锌以1.07%的涨幅领涨，其余金属涨幅均在1%以内，伦镍涨0.96%。 碳酸锂主连涨0.65%，工业硅主连跌1.51%。欧线集运主连大涨8.4%。 黑色系方面，仅不锈钢唯一下跌，跌幅达0.26%。其余涨幅均在1%以上。铁矿涨2.53%。螺纹、热卷一同涨逾1%，螺纹涨1.3%，热卷涨1.07%。双焦方面，焦煤涨1.57%，焦炭涨1.97%。 贵金属方面，截至15:09分左右，COMEX黄金微涨0.03%，COMEX白银涨0.1%。国内方面，沪金跌0.45%，沪银涨0.24%。 截至今日15:09分行情 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【10月财新中国服务业PMI录得52.0 为三个月来最高】 今日公布的10月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.0，高于9月1.7个百分点，为近三个月高点，显示服务业景气度回升。（财联社） 【10月份中国大宗商品价格指数公布 经济运行积极变化明显】 中国物流与采购联合会今天公布10月份中国大宗商品价格指数。随着市场供需改善，企业生产活动加快，多数大宗商品价格较上月上涨，经济运行中积极变化明显。10月份中国大宗商品价格指数为113.4点，环比回升3%。黑色、有色、矿产、化工和能源价格指数普遍上涨，显示当前经济运行积极变化明显，市场需求改善，活力提升。 美元方面： 截至15:09分，美元指数下跌0.07%，美国大选的不确定因素令市场不愿大举押注，美东时间11月5日，美国将举行第60届总统选举，现任副总统哈里斯与前总统特朗普将举行正式对决。财联社方面表示，如果关键摇摆州选情出现“一边倒”局面，此次选举选情很可能最快在选举次日（11月6日）就能揭晓；但如果关键州选情胶着，最终选举结果可能需要数日才能明了。 本周晚些时候举行的美联储政策会议备受关注。美联储将于本周召开政策会议，预计将在周四为期两天的会议结束时降息25个基点。市场还关注美联储主席鲍威尔和其他美联储官员的评论。根据CME FedWatch tool，交易员认为美联储本周降息25个基点的可能性几乎为100%。 ►11月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1016元 数据方面： 今日将公布美国9月贸易帐、10月ISM非制造业PMI，英国10月SPGI服务业PMI终值，英国10月政府官方净储备变动，加拿大10月储备资产总额、9月贸易帐等数据。此外，欧洲央行行长拉加德将在法国一场活动上发表主旨演讲。 原油方面： 截至15:09分左右，两市油价一同下跌，美油跌0.1%，布油跌0.11%，市场正在为不确定性做准备。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“我们现在处于暴风雨前的平静期。” 产油国组织OPEC+周日表示，同意将原定于12月生效的石油增产计划推迟一个月，因需求疲软及非OPEC国家供应增加给油市带来压力。这一消息为油价提供支撑。前一个交易日，油价反弹逾2%。一项调查显示，10月OPEC石油产量反弹，尽管伊拉克进一步履行对更广泛的OPEC 联盟的减产承诺限制了产量增长，但利比亚恢复生产。 IG的另外一位市场分析师Yeap Jun Rong称，本周市场面临美联储利率决议等焦点事件，市场因此面临重大不确定性。（文华财经） SMM日评 ► 市场成交平稳 电解锰报价上探【SMM电解锰日评】 ► 供需结构改善 不锈钢现货有上探趋势【SMM不锈钢现货日评】 ► 11月5日白银价格小幅波动【SMM日评】 ► 【SMM螺纹日评】大选即将落幕 市场紧盯宏观动向 ► 【SMM热卷日度成交】期盘震荡偏强 热卷成交尚可 ► 【SMM热轧日评】10月份黑色价格指数上涨 今日热卷成交尚可 ► 【SMM日评】实际成交冷清 锰矿现货市场暂稳运行 ► 【SMM日评】期货盘面偏强震荡 焦炭价格持稳运行
2024-11-05 18:02:17SMM：原料价格齐跌——2024年工业硅原料市场回顾【SMM硅业峰会】
在由 上海有色网信息科技股份有限公司、山东爱思信息科技有限公司 主办的 2024 （第十三届）SMM硅业峰会暨（首届）有机硅论坛-工业硅论坛 上，SMM硅基原料分析师杨雯婷围绕“2024年工业硅原料市场回顾与展望”的话题展开分享。她表示，进入2024年以来，工业硅六大主要原料价格齐跌，在6大原料环节价格齐跌影响下，全国平均553#硅以及421#硅成本价格均有小幅下调。但因工业硅主要成本来自电力，以及2024年内工业硅价格一路震荡下行，各牌号硅价跌速远大于成本面下调幅度，业内多数工业硅厂家自7月开始便陆续进入亏损生产阶段。西南地区在此影响下，本年集中停炉时间也有提前，多数集中于10月底停产停炉。在硅价仍处在弱势运行，且川滇地区硅企开工寥寥影响下，原材料方面需求热度大幅下滑，预计各原料环节价格也将持续低位运行至明年西南地区丰水期来临时。 硅石市场回顾与分析 硅石简述： 硅石 (quartz stone)是脉石英、石英岩、石英砂岩的总称。主要用于冶金工业用的酸性耐火砖。纯硅石可作石英玻璃或提炼单晶硅。结晶硅石外观一般呈乳白色、灰白色、淡黄色以及红褐色。有鲜明的光泽，断面平滑连续，并带有锐利棱角，硬度、强度都很大。脉石英呈致密块状，纯白色，半透明，发油脂光泽，断面呈贝壳状，石英结晶颗粒多在2mm以上，肉眼可辨。 硅石中SiO 2 是主成分，Al 2 O 3 、Fe 2 O 3 、CaO、MgO、K 2 O、Na 2 O、TiO 2 等均为杂质。 我国硅石总储量高达347394.347万吨 硅石按照三大用途分类统计，可以看出玻璃用硅石储量最为丰富，其次为水泥配料用，冶金用硅石占比仅为11%，即36999.12万吨。 硅石分布广泛 高品位硅石较为稀缺 硅石市场环境： 我国硅石总体储量丰富，地区分布多样。我国仅有个别省份暂无已探明硅石资源储量，硅石总体储量分布以北方地区为主。 硅石资源虽总量丰富但质量较为低下，高品质脉石英主要集中于我国江西地区。 分类： 冶金用： 可以分为冶金用石英岩、冶金用石英砂岩、冶金用脉石英几大类。冶炼工业硅属于冶金用硅石范畴，冶金用硅石下游除工业硅外，还可以用作硅铁等铁合金生产。 玻璃用： 玻璃用硅石主要用作普通玻璃或者高端玻璃制作（包含光学玻璃），眼镜片等也算作玻璃用范畴。 水泥配料用： 建筑用硅石用途十分广泛，因其耐火性强，常用于冶炼硅砖，也可以做建材饰面、低品质硅石还可以充作路基石使用。 我国硅石总体储量丰富，但高品位硅石储量较低。冶金用品质多数仅能满足冶炼工业硅，以及硅质合金为主，品位多集中在99.9%≥SiO2含量≥96%。国内高纯石英砂（SiO2≥99.99%，杂质总含量小于25ppm）资源非常稀缺。 冶金用硅石不同用途指标区分 根据《中国人民共和国黑色冶金行业标准》规定，冶金用硅石按照具体不同用途划分为：耐火材料用、铁合金用以及工业硅用硅石理化指标相对最为严格。 目前国内工业硅厂家生产4字头规格的工业硅对于 原料硅石中CaO、Fe 2 O 3 、AI 2 O 3 的含量要求基本均为≤0.1%，即行业内常说的“双零” 。除了对元素要求之外，同时也要求对加入电炉的硅石有足够的热稳定和良好的抗爆性。否则会因为受热很快破裂且表面迅速剥落，导致电炉透气性变差，电炉上部炉料粘结，热量损失增大，电耗升高的现象，因此抗爆性要求85%以上。 其次，工业硅用硅石对于粒度也有一定要求，粒度过小，使得炉料透气性差，粒度过大未反应的硅石沉入炉底或进入硅溶液中造成渣量增多，从而使得电耗升高，因此需要控制硅石的粒径范围基本在50-120mm。当然根据炉型不同，具体粒度要求也有所差异。 硅石矿山发展趋向大型化 规模化 2023-2024年内注销采矿权主要为年开采量≤5万吨的小型硅石矿山采矿权。 2023年全年累计注销矿山硅石采矿权共30个，其中年开采量≤5万吨的硅石采矿权有20个。2024年全年 累计注销 硅石矿山采矿权共29个，其中年开采量≤5万吨的硅石采矿权有22个，小型矿山占比进一步走高。 而2023-2024年内新立硅石采矿权主要为年开采量＞10万吨的大型矿山，2023年年内新立硅石采矿权总计多少17个，2024年小幅下降至15个，但2024年新立采矿权中大型矿山的占进一步提升至80%。 可以看出各地政府矿山规模调整方向一致：坚持矿山开采规模与矿区储量规模相适应。严格实施最低开采规模与最低服务年限准入制度。 矿山数量显著减少，规模结构明显改善。进一步向大型化、规模化发展。 并且2023-2024年新立硅石采矿权有出现地区集中的特点，多 集中在北方，甘肃、新疆、内蒙古 。南方则以云南、贵州为主。 2024新立采矿权众多 下游配套矿山增多 对比工业硅新增产能布局地区，可以明显发现， 2023年起国内新增的硅石采矿权与工业硅新增产能布局地区有极高的重叠度， 且2023年起新立的硅石采矿权中，有相当一部分是下游工业硅厂家布局的配套矿山资源。不管是工业硅新增产能还是矿山资源的分布，都可以看出产业重心仍在不断向北方偏移。 截至目前，北方头部硅企多数已经拥有自己的配套硅石矿山资源，硅产业链 一体化程度进一步加深 。 据SMM对2024年到2025年各地区工业硅新增产能分布的统计来看，预计2024年甘肃地区工业硅新增产能在60万吨左右，新疆、内蒙古、宁夏、四川、云南等地综合新增产能在90万吨左右。 下游行情低迷影响 硅石年内价格趋弱运行 2024年各地区硅石价格均有不同程度走低，价格走低原因受多方影响。一方面2023年下半年起，新疆地区不断加强硅石资源勘探，疆内大型硅企纷纷配置自用的配套硅石资源，所拍矿山均为年产超百万吨的大型硅石矿山资源，头部硅企硅石 外采比例大幅走低 ，叠加硅石供应增多， 供应面渐显宽松 。而下游硅企2024年起受硅价一路震荡走低影响，厂家为控成本降低亏损，原料方面压价严重，甚至有部分硅企为降成本降低硅石品位指标要求的行为。多方利空影响下，硅石价格2024年起出现小幅走低。 整体来看，在硅企配套矿山资源越来越多影响下，硅石供应面预计是不断趋向宽松状态，且各工业硅主产区当地供需缺口将不断减小，到2025年预计仅有个别硅石资源较为匮乏的地区如四川或还将有一定硅石供应缺口。 硅煤、电极市场回顾与分析 硅煤产地集中北方 硅企选择各有不用 我国目前硅煤主要产地集中在新疆、宁夏、陕西、甘肃、山西、山东地区。其中下游硅企使用最为广泛的硅煤来源地主要为新疆、宁夏、陕西三个地区。 由于硅煤主要产区多聚集北方，川滇地区硅企天然硅煤使用成本压力较北方硅企运费压力大，且川滇地区硅企多以小炉型矿热炉为主，使用硅煤以粘结硅煤为主。 主要硅煤来源为宁夏地区，也有个别硅企选择新疆、山西地区硅煤。 北方地区大型硅企主要硅煤来源集中于新疆、陕西的无粘结硅煤，配以新疆、宁夏地区的粘结硅煤进行生产。 供需支撑双弱 硅煤价格走跌 以下是各产区硅煤2024年内走势，从中可以看出，多地硅煤价格均表现为震荡下行。 宁夏地区硅煤近期价格出现波动主因焦煤多次抬涨带动成本原煤价格抬升。在成本快速多次调涨影响下，洗煤厂为保成本，不得不的跟涨硅煤价格，但10月下旬焦煤价格开始趋弱，叠加10月底川滇地区硅企集中减产停炉，宁夏硅煤需求支撑再度减弱，价格出现回落。 》点击查看SMM金属现货报价 预期短期内宁夏地区硅煤仍将维持弱势运行，而新疆地区硅煤或受下游大型硅企仍保持高开工，原料生产需求热度较高，以及部分企业转产新标553等因素，需求面利好仍存，价格预期未来或出现一定支撑。 新直径石墨电极流入市场 1272直径仍是主流选择 大炉型多选用直径为1272mm的硅用石墨电极用作冶炼其他炉型则多选用小直径石墨电极。炭电极与石墨电极因电阻率不同，单吨冶炼耗用量也略有不同。石墨电极单吨耗用基本在1：0.06-0.07吨。而炭电极单吨耗用基本在1：0.1-0.12吨。 而今年市场上流出的新规格直径为1320mm的石墨电极，对比原来的大直径1272mm石墨电极优势更大，据市场反馈，新规格石墨电极在生产冶炼中或带动工业硅日产增量近5-10吨左右。且是目前直径尺寸上最为匹配33000KVA矿热炉的电极。 电极价格走低 个别小厂近期产线关停 硅用普通功率电极价格2024年内也有不同程度走低，年内价格跌幅走低最多的是石墨电极，大直径1272mm石墨电极年内跌幅达40%。 电极价格走跌受供需双弱两方面影响，成本面煅后焦价格2024年内也缓步走低，但电极生产周期较长，原料成本更新具有滞后性，年内电极厂家生产压力较大。主供西南地区生产使用的部分小直径石墨电极厂家11月跟随西南硅企一同关停产线。 今年随着新规格直径1320mm石墨电极的出现，大直径1272mm石墨电极未来市场需求或将受到进一步冲击，据硅企反馈，目前直径1320mm石墨电极尺寸更加适配大型矿热炉，且将进一步提升单日硅产量。 但目前市场上仅个别头部大型硅企在小批量使用1320直径石墨电极，新产品大批投入市场使用仍需要时间。预期短期内电极价格或仍将低位运行。 工业硅成本价格变化 工业硅六大主要原料价格齐跌 电力成本仍是主要占比 原料走跌带动成本略有下行 据SMM调研显示，电力成本仍是工业硅成本中的主要占比，对比今年丰水期云南地区421#硅的各环节成本生产占比可以发现，电力成本仍是主要占比，且同比去年电力占比有小幅走高，主要原因在于今年丰水期期间云南地区平均电价较去年约上浮1%。 原料方面虽各环节价格2024年内均有不同程度小幅走低，但电力成本在总成本中占比趋向更多。且原料部分因年内跌幅实在有限，综合来看，在电力小幅走高影响下，整体云南地区工厂今年生产冶炼成本降幅极为有限。 四川和新疆地区工厂生产成本则因原料走跌影响，较去年有小幅下滑。 平均成本较去年同期小幅下滑 但成本降幅远不及硅价跌幅 在6大原料环节价格齐跌影响下，全国平均553#硅以及421#硅成本价格均有小幅下调。但因工业硅主要成本来自电力，以及2024年内工业硅价格一路震荡下行，各牌号硅价跌速远大于成本面下调幅度，业内多数工业硅厂家自7月开始便陆续进入亏损生产阶段。 西南地区在此影响下，本年集中停炉时间也有提前，多数集中于10月底停产停炉。 在硅价仍处在弱势运行，且川滇地区硅企开工寥寥影响下，原材料方面需求热度大幅下滑，预计各原料环节价格也将持续低位运行至明年西南地区丰水期来临时。 》2024第十三届SMM硅业峰会暨（首届）有机硅论坛
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