多晶硅：本周P型致密料市场主流成交价格35-38元/千克，N型硅料成交价格40-44元/千克。本周多晶硅市场价格相对稳定，11月出市场签单情况相对较差，硅片企业抱团减产，硅片产量下滑严重同时多家企业前期原料库存相对充足，市场预期较弱，采购意向较为有限。硅料厂又不愿大幅降价排库，目前市场整体僵持。
硅片：本周国内P型单晶硅片182mm主流成交价格1.05-1.1元/片，N型18Xmm硅片1-1.03元/片，N型210R价格1.18-1.23元/片。本周硅片价格相对较为稳定，硅片企业抱团大减产，对比电池片排产11月硅片生产显著小于供应，硅片库存将出现下滑。但硅片历史库存积压较为严重，目前仍有一定压力，价格暂时保持稳定。
光伏电池：本周光伏电池价格持稳，虽上游硅片价格松动，但电池价格较为坚挺，主要由于11月光伏组件厂家外采电池量大幅增加，带动了专业化电池厂家的出货，电池厂家交货紧张，库存低位，且以低效片为主。部分专业化电池厂家产能被生产计划量所排满，无现货可交，电池厂家对于上调价格蠢蠢欲动，但下游组件厂压制力较强，电池价格僵持维稳。高效PERC182电池片（23.2%及以上效率）价格0.27-0.27元/W; PERC210电池片价格0.28-0.28元/W左右；Topcon182电池片（25%及以上效率）价格0.265-0.265元/W左右；Topcon210RN电池片0.27-0.275元/w；Topcon210电池片0.275-0.28元/W。HJT210半片电池0.39-0.45元/W。
组件：本周组件市场，集中式项目的PERC182mm主流成交价0.64-0.70元/W，PERC210mm主流成交价0.65-0.71元/W，N型182mm主流成交价格0.65-0.73元/W，N型210mm主流成交价格0.66-0.74元/W。组件价格维持，成交价尚未普遍上涨，集采项目交付价格维持低位。一线企业近期集采项目投标价在0.68元/W附近，但仍有部分低于0.68元/W的投标价频繁出现，市场仍未对推涨价格达成一致，价格后续走势仍将僵持。10月实际产量相比预期有所下滑，11月排产环比微降0.6%，中国境内组件排产预期持平，主要减量来自海外基地，年末集中交付期来临带动部分企业开工率出现增长，亦有部分企业因亏损和库存压力原因选择下调开工率。
终端：2024年10月28日至2024年11月3日当周SMM统计国内企业中标光伏组件项目共40项，中标总采购容量为18018.61MW，相比上周增加15330.51MW。近期集采项目的交付需求小高峰启动，然而国内外市场需求推动平缓。终端对本轮组件价格上涨普遍持观望态度，且多数集采价格因调差的原因仍在低位。年末开发商均进入冲刺阶段，项目加快安装和并网。集中式项目建设如火如荼，分布式项目相对疲软，年末仍有抢装使12月底装机大涨的趋势出现。
光伏玻璃：本周光伏玻璃价格暂时稳定，11月新单价格无变化，截至当前国内2.0mm单层镀膜主流成交价格为12.0元/平方米、3.2mm单层镀膜主流成交价格为20.5元/平方米，低价成交为主。11月新单开始签订，价格成交方面相对于上月末暂无变化，成交重心下游以低价采购为主，11月组件需求小幅降低，同时玻璃供应也有所下滑，供需表现双弱，库存有望下降。
高纯石英砂：本周，国内高纯石英砂价格维持稳定。目前市场报价如下：内层砂每吨6.5-8.5万元，价格暂稳，中层砂每吨3.5-4.5万元，外层砂每吨1.9-3万元。近期国内市场石英砂价格暂时稳定，但下游坩埚价格近期成交重心再度下移，故近期抵触情绪再度增强，议价向跌价运行。
胶膜：本周胶膜市场，EVA透明胶膜价格12000&mdash;12600元/吨，EPE共挤胶膜价格14600&mdash;15300元/吨，POE胶膜价格18000&mdash;19000元/吨。胶膜价格两极分化，大厂基本保持原价，而小厂由于压力较大，出现了一定程度的价格上涨。
EVA /POE：EVA光伏价格成交至9900&mdash;10400元/吨，POE价格到厂价为12500&mdash;13200元/吨。EVA市场看涨情绪强烈，短期价格仍有上升空间。POE厂商涨价意愿强烈，下游接受度不高。
背板：目前白色CPC背板-双涂氟市场价格在5.0-5.5元/平方米附近。透明CPC背板-双涂氟价格在11.5-12.5元/平方米附近。背板厂家11月订单基本签订完毕，海内外需求呈现双弱趋势，据SMM最新统计，目前11月国内背板市场总排产预期降至2200万平附近，同比上月国内背板产量大幅下滑近1000万平。总体市场情绪仍偏悲观，后续背板市场价格或不具有再度上行动力。
逆变器：本周逆变器价格区间20kw价格0.12-0.16元/W，50kw价格0.11-0.15元/W，110kw价格0.1-0.14元/W，320kw价格0.09-0.11元/W。供应端生产稳定充足，进入年底交货小高峰，工商业和集中式用逆变器需求向好，欧洲库存也进入去库尾声。
》查看SMM光伏产业链数据库

硅片组件排产预期下降 电池片价格上涨蠢蠢欲动【SMM周评】

【直播】全球镍铬锰不锈钢展望 ESG建设推进下镍产业可持续发展 钼、硅砂应用前景

挪威单晶硅片制造商 NorSun 已正式与美国工程设计和建筑公司 Clayco 签署 EPC（设计采购施工）合同，将在美国俄克拉荷马州的 Tulsa 建设一座年产能达 5GW 的单晶硅片工厂。该项目预计于 2025 年破土动工，计划在 2026 年中期开始商业运营。
NorSun 此前受欧洲的组件库存积压导致的欧洲本土需求不足而关闭了其挪威工厂，随后于今年6月宣布在美国新建硅片工厂，并与塔尔萨市及塔尔萨机场改善信托（TAIT）达成了长期土地租赁协议。此外，受益于《通胀削减法案》（IRA）对使用本土光伏组件的激励政策，NorSun 已获得 Heliene 的多年采购合同，为其在美国生产的硅片奠定了需求保障。
该工厂的建设得到了美国政府的支持。近期，美国政府决定将太阳能硅碇和硅片生产纳入《芯片与科学法案（CHIPS and Science Act）》下的 Section 48D 条款，使其符合投资税收抵免资格，从而进一步推动了 NorSun 的美国扩张计划。

这家企业美国5GW硅片工厂预计2026年投产

美国政府换届对于很多与政府合作的公司来说，都是不容忽视的风险。作为拜登政府推动的最重要计划之一，《芯片法案》目前就处于不确定性之中。
据两名知情人士透露，台积电和格芯以及第三家芯片公司正在冲刺最后的芯片补贴。据悉，美国商务部最近已通知国会，将为三家公司提供补贴。
而按照《芯片法案》规定，商务部在进行任何超过1000万美元的交易前，必须提前15天通知国会的相关委员会。这在业内看来，标志着该程序正在快速推进，以赶在特朗普新政府上台之前落定。
今年4月，台积电美国分公司和美国商务部达成协议，将从美国政府处获得66亿美元的补贴，用于亚利桑那州的半导体工厂建设。更早些时候，格芯通过谈判获得了15亿美元的激励，用于纽约州的新建半导体工厂和佛蒙特州的工厂扩建。
美国商务部拒绝对台积电和格芯相关补贴进行回应，但指出，通知国会是芯片项目办公室程序的例行部分，并不代表条款已经最终确定。
补贴or关税
10月，特朗普在参加一档节目时曾严肃表示《芯片法案》十分荒唐，认为美国政府居然为已经很有钱的公司白白拿出数十亿美元。
他认为，政府花大价钱请人在自己土地上制造芯片不是根本办法，美国可以通过一系列关税来做到这一点，只要关税定得够高，生产商就会自己跑到美国建厂。
美国众议院议长Mike Johnson随后也暗示了可能将废除《芯片法案》，但他并没有就此明确表态。
不过，也有公司表示特朗普政府预计不会对《芯片法案》进行推翻。环球晶圆公司周四声明称，《芯片法案》补贴将在新政府领导下继续有效。
该公司表示，类似于《芯片法案》和其已经签署的多年期计划将在本届和下一届美国政府间正常延续，芯片制造项目不会有什么不同，其仍将在特朗普政府领导下顺利运行。

《芯片法案》危矣？美商务部加快审批 有公司却称特朗普不会改变计划

SMM11月8日讯：
硅石
价格
本周硅石价格暂稳，上周末在西南硅企大面积减停产影响下，南方地区硅企后续硅石采购热度大幅走低，且北方部分地区硅企冬季原料提前备采也基本完成，整体市场硅石近期采购需求热度较为一般，价格持稳运行。目前云南低品位硅石矿口出厂价格在340-360元/吨。内蒙古高品位硅石矿口出厂价格在380-390元/吨。湖北高品位硅石矿口出厂价格在420-470元/吨。江西高品位硅石矿口出厂价格在440-460元/吨。
供需
供应：随着市场近期硅石需求热度减弱，整体硅石供应较为宽松。
需求：短期内硅石热度需求或将持续处在弱势阶段，南方地区硅企硅石需求热度回升将在明年4-5月左右。
工业硅
价格
本周工业硅价格主流稳定。昨日华东地区通氧553硅在11700-12000元/吨，421#硅有机硅用在12700-13000元/吨。供应端硅企报价维持坚挺，盘面偏弱期现成交转好，下游用户按需采购。
产量
川滇硅企处于平枯水期开工率同比偏弱，北方硅企供应基本稳定。工业硅基本面表现供需双弱。
库存
社会库存:SMM统计11月1日工业硅全国社会库存共计50.2万吨，较上周环比增加0.4万吨。其中社会普通仓库15.9万吨，较上周增加0.5万吨，社会交割仓库34.3万吨（含未注册成仓单部分），较上周环比减少0.1万吨。
硅片
价格
市场N型18X硅片价格1-1.03元/片，N型210RN硅片价格1.18-1.23元/片。本周硅片价格继续持稳，主要在于成本的支撑以及拉晶厂抱团的减产。
产量
11月多家硅片企业集中减产，硅片排产预计将较大幅下滑。
库存
库存水平出现较明显下滑，目前已经跌破40GW。
电池片
价格
高效PERC182电池片（23.2%及以上效率）价格0.27-0.27元/W; PERC210电池片价格0.28-0.28元/W左右；Topcon182电池片（25%及以上效率）价格0.265-0.265元/W左右；Topcon210RN电池片0.27-0.275元/w；Topcon210电池片0.275-0.28元/W。HJT210半片电池0.39-0.45元/W。
产量
10月中国境内电池排产47.99GW，其中P型4.16GW，N型43.83GW。11月部分厂家预期上调183电池排产。
库存
Topcon电池处于去库期，18x电池需求回升，供应随之上调，11月中下旬电池有累库风险。
光伏胶膜
价格
EVA/POE光伏料
EVA光伏料成交价格9800-10300元/吨，短期市场看涨情绪强烈。POE光伏料国内到厂价约为12000-13000元/区间，POE价格暂稳。
光伏胶膜
当前胶膜主流420克重透明EVA胶膜价格5.04-5.29元/平米，420克重白色EVA胶膜价格5.59-6.05元/平米，380克重EPE胶膜价格5.62-5.78元/平米，380克重POE胶膜价格6.84-7.22元/平米。胶膜承压严重，价格有上涨趋势。
产量
10月EVA光伏料排产约为10万吨。10月光伏胶膜排产量约为4.9亿平，排产增加。
库存
EVA光伏料库存仍处于较低水平，市场现货紧缺。目前，石化厂光伏排产增加。同时，进口料陆续报价递盘。随胶膜厂采购完成，粒子库存或将上行。

硅片库存跌破40GW EVA光伏料价格短期看涨【SMM硅基光伏晨会纪要】

11月6日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的
2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会
上，国际钼协中国区顾问Fabio Ries对高强度不锈钢对钼使用及市场解析进行了论述。
地球的挑战
全球所面临的挑战有增不减
1.政治、国际关系、战争
2.经济、贸易：国际能源保障／全球供应链保障／供应链&ldquo;重组&rdquo;
3.社会：流动性／迁移、全球化、包容性、人权意识；人口老龄化
4.气候与环境：极端天气、自然灾害、污染
追求生活质量：安全、可持续、环保；全生命周期、可追溯性，ESG；碳中和相关政策；能源转型、资源保护、能源效率、节能减排。
其对全球面临的挑战以及对钼前景的影响进行了分析。
钼及含钼材料未来的市场展望
2022-2032年钼的终端消费领域发展预测
2021-2031年预测钼消费增长率
小金属： 用途广泛，应用领域多，但其比例小、非常分散，没有某一个显著的使用场景或行业。
设计者或用户一般情况下，需要满足某些特殊性能时，非用不可的时候才会想到钼。钼被视为较昂贵的材
料。
钼最大的卖点就是它的技术性能：尤其是耐腐蚀性。
中国使钼的最大生产国和消费国，但全球多地钼资源充足。
在许多快速增长的行业当中，钼及含钼材料将扮演重要角色：
1. 清洁能源（风力发电、光伏发电、蓄电&hellip;)；2. 传统化石能源：石油、天然气；3. 城市二次供水；4. 国防、航空、航天；5. 建筑（结构、幕墙、屋顶、配饰）；6. 基础建设（结构件、钢筋）；7. 造船、海洋工程&hellip;&hellip;
材料对比：全生命周期相对成本
其介绍了碳钢、双相不锈钢等内容。
可再生能源发电成本下降
2020年，可再生能源，平准化度电成本（LCOE）已经下降到等同或低于化石燃料水平。
可再生能源
钼在清洁能源领域的应用
世界银行(2020)能源报告中提出, 到2050年能源转型中钼消费量累计增加119%，也就是800,000 MT。
国际能源总署对2040年的预测，钼消费量增加290%。
在世界银行(2020)能源报告中，钼被称为6种绿色能源转型跨领域关键矿物质之一。
海洋风电
其列举了部分海洋风电项目、有关政策以及全球出口等情况。
钼在风力发电领域的应用
在所有新能源当中，风力发电是钢、铁用量最大的领域：
1. 结构：塔架、螺丝螺母，吊篮（含齿轮箱），锚固结构（海洋）。
结构件常用合金： 34CrNiMo6 (1.6582)、30CrNiMo8 (1.6580),
钼含量约0.2 &ndash;0.5%.
结构：超高强度钢板\淬火韧性铸铁件：0.3-0.8钼
2. 动力总成：强度、韧性、抗疲劳性
轴：淬火和回火钢如42CrMo4 (AISI 4140)
变速箱：渗碳钢（CrNiMo合金）钼含量0.2-0.5%
动力总成：国际钼协会在多地支持的科研项目证明，
变速箱材质钼含量增加至0.5%-0.8%可导致明显性能提升
全生命周期：
&bull;材料成本占比降低
&bull;发电设备更大、运行环境更苛刻
&bull;维护维修成本高、专业技术员数量有限
►强度、韧性、延展性、耐腐蚀、轻
海洋光伏发电
其对台湾彰化181MW漂浮式光伏电站进行了解析。
该项目面临的挑战：开放且不稳定的水域，东北季风，每40 分钟变化、6 小时循环的潮汐。
为避免光伏组件漂移，采用316L不锈钢沉锚块连结浮筒固定。
光伏背板具有抗盐雾腐蚀能力强，耐脏污易清洁的特点，特别适用于台湾沿海高湿高腐蚀的严苛户外环境，可延长电站寿命，大幅减少全周期运维投入。背板采用的为316不锈钢。
该项目是水上光伏行业的一个重要里程碑，因为它为世界上最大的水上光伏发电场，而且也是本行业的第一个商业项目融资。
城市二次供水
不锈钢二次供水管道
水利基础设施建设必须全面考虑：耐用性、冗余量、适用性、灵活性、耐断裂、耐土壤腐蚀、可伸缩、可持续。
10年材料测试项目
对大多数测试地点进行了土壤氧化还原电位检测，结果为100 mVNHE或更高，这说明这些测试地点的土壤环境是有氧的。
如前所述，土壤的电阻率是判断土壤对钢管腐蚀性的标尺。
日本不锈钢协会腐蚀测试结果
其对304不锈钢和316不锈钢局部腐蚀与氯离子浓度和土壤电阻率之间的关系进行了介绍。
其对东京水务局采用316不锈钢方案、中国台北选择316L不锈钢等进行了介绍。
建筑设计与工程
地标性建筑
为了防止锈蚀，建筑外围护通常采用2%钼316不锈钢。
其还对建筑幕墙新项目案例、公共建筑物不锈钢屋顶进行了列举。
不锈钢在建筑结构中的应用
力学性能：从结构角度看，不锈钢与碳钢的主要区别是应力应变响应。不锈钢的应力-应变曲线是非线性的，没有明显的屈服点。
由于是非线性的，不锈钢在低应力下失去刚性，这关系到承载构件的设计规范，尤其是受压构件和无支撑受弯构件。
优越的机械性能（应变硬化）
其还介绍了冷作对1.4307材料的影响和冷作对双相钢1.4462的影响。
其还对建筑结构设计、不锈钢桥梁、模块式不锈钢桥梁等应用进行了阐述。
正确的材料选择
为了防止锈蚀，建筑外围护通常采用2%钼316不锈钢；
建筑师不一定了解不锈钢的不同种类，在规格书中只注明&ldquo;不锈钢&rdquo;，导致承包商采用最廉价的材料，造成大面积锈蚀。
最后，其对国际钼协会不锈钢选择评分体系等进行了分享。
》2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道

国际钼协：高强度不锈钢对钼使用及市场解析【亚太镍铬锰不锈钢大会】

SMM11月7日讯：
据SMM了解，由于前期硅片降价导致企业亏损程度进一步加大，同时叠加硅片企业库存长期居高不下以及近期市场相关行业会议频繁召开得影响下。硅片多家企业于10月末开始抱团减产，11月硅片排产大幅下降至42.4GW。
SMM数据显示，以目前硅料40-42元/千克价格计算，N型183mm硅片完全成本约在1.4元/片，即使扣除三费及折旧等非现金费用其现金成本也达到了1.22元/片左右，而以目前硅片1元/片的售价来看，其单片亏损便超过0.2元。而210R以及210尺寸虽由于前期供应略紧的原因亏损有所减少，但对企业来说远未达到盈利的水平。硅片企业无利可图减产想法愈加强烈，部分企业早在年中便抛弃了高排产策略。
除去成本因素外，库存的居高不下也是迫使硅片企业减产的原因。10月末，国内硅片库存39GW左右，而10月期间国内硅片库存最高曾达到41GW。其中个别企业库存甚至曾达到18GW，如此巨大的库存压力对于硅片企业现金及出货无疑是一个巨大的挑战。因此部分库存压力比较大的企业一方面选择降价出货；一方面开始减产降低压力。
而近期行业及相关协会在上海、苏州等地频繁多次开会，在多方因素促进下，硅片企业开始抱团减产。据SMM了解减产动作开始于10月20号左右发生，由于多家需要自然停炉，基本于10月底11月初完成减产。此次减产主要涉及专业化一二线企业，环比10月排产下降8%，硅片排产降至42.4GW。
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硅片抱团减产开始 11月硅片排产环比大降8%【SMM分析】

11月5日，正业科技发布公告称，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目的议案》，鉴于该项目推进过程中，光伏行业市场环境变化、融资环境变化等多因素影响，公司结合自身实际经营管理及综合考虑公司资金使用效率情况，综合评估认为目前该项目的实施条件已发生了变化，其投资效益预测不及预期，经公司审慎研究，认为继续推进该项目投资存在较大不确定性风险，为有效控制对外投资风险，公司决定终止该项目投资。
同时，公司审议通过《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的议案》。公告表示，本次终止对外投资事项，是正业科技结合市场环境变化及投资运营最优化而作出的审慎决策，对降低投资风险、提高公司运营竞争力具有积极意义，有利于保障 公司整体业务的持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。因与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同的主体为正业新能源，合同约定的权利义务均由正业新能源自身承担，公司不存在违约责任。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营活动以及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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正业科技：终止5GW光伏组件+8GW异质结电池片等项目

模拟芯片新秀苏州赛芯电子科技股份有限公司（简称&ldquo;赛芯电子&rdquo;）易主。
11月5日晚间，兆易创新发布公告称，该公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同收购赛芯电子70%，交易价格为5.81亿元。
收购方式上，
兆易创新将与石溪资本、合肥国投、合肥产投组成联合收购方，以现金形式，收购赛芯电子合计持有的70%的股份。交易对手方包括了标的赛芯电子实控人谭健在内的全体股东。
据北京卓信大华资产评估有限公司对赛芯电子100%股权截至基准日（即2024年6月30日）的价值进行评估，标的评估值为8.31亿元。
&ldquo;模拟是兆易的战略发展方向之一。赛芯在消费电子、移动电源等市场与公司客户具有一定的重合度，收购完成后可进一步满足客户需求，与MCU等产品搭配，为客户提供更全面的解决方案，提升公司对客户的整体价值和客户粘性。&rdquo;
在今日业绩会上，兆易创新副总经理、董事会秘书李晓燕回答《科创板日报》记者提问如是称。
《科创板日报》记者关注到，赛芯电子曾在2022年6月申报科创板IPO并获受理，2023年4月终止其IPO进程。
赛芯电子主要从事模拟芯片的研发、设计与销售，主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等。
据了解，电源管理大类下的芯片产品市场参与者较多，仅A股公司中就有圣邦股份、富满微、赛微微电、芯朋微、思瑞浦等。
关于赛芯电子的技术优势及竞争中所处位置，李晓燕表示，
拟收购标的在电池管理相关技术、工艺与制造方面具有一定积淀，产品在封装尺寸、产品性能、产品稳定性、产品成本等方面均具有一定竞争力。
标的公司产品主要应用于移动电源、智能穿戴及其他通用领域，已在众多知名终端客户中得到使用。
据赛芯电子招股材料显示，赛芯电子此前终端客户包括了小米、OPPO、vivo、荣耀、漫步者、 魅族、JBL、Anker、Belkin、麦克韦尔、南孚电池等知名品牌。
交易方案设定了业绩承诺，
赛芯电子在2024年度、2025年度和2026年度经审计的扣非归母净利润分别不低于6000万元、7000万元、8000万元。而在今年上半年，赛芯电子营收为1.34亿元，净利润为3492.10万元。
赛芯电子创始人谭健现年54岁，美国籍，本科毕业于清华大学自动化系，获得美国普渡大学电机工程专业博士学位。1998年6月至2002年7月，谭健任美国朗讯贝尔实验室核心研究室研究员；2002年8月至2007年6月，其作为联合创始人创立Enpirion Inc.；2008年10月创立赛芯电子。
赛芯电子在2022年提交的招股书显示，
彼时该公司股权结构较为集中，实际控制人谭健直接和间接合计持有其66.13%的股份。此外，当时其股东中还包括了大基金二期、歌尔股份，持股比例分别为5.16%、2.58%
，不过本次股权收购的交易对手方名单中并未看到二者身影。
此次交易完成后，兆易创新将成为赛芯电子的控股股东，前述各联合收购方与兆易创新的表决权委托或一致行动安排，合计持股70%。谭健、杨燕婷夫妇，以及赛芯电子高管蒋锦茂、缪苗、张以见、陈福顺等，仍将持有公司部分股权。
关于为何选择联手合肥国资收购，兆易创新董秘李晓燕表示，该公司与联合收购方各方是基于对标的公司团队与业务的认可独立做出的判断和决策。
&ldquo;公司与联合收购方，可以在各自技术、市场、产业链等优势共享，充分发挥各方协同效应，实现资源的有效配置和利用，共同支持标的公司业务持续发展。&rdquo;

模拟芯片新秀作价5.8亿元易主！兆易创新+合肥国资出手

【SMM钼快讯】2024年11月6日，山钢股份最新钼铁招标采购价格为24.2万元/吨（现款）。
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11月6日山钢股份钼铁招标价格【SMM钼钢招信息】

近日，TCL中环披露的投资者关系活动记录。活动中，TCL中环介绍，2024年，光伏行业竞争环境加速恶化，进入深度调整期，虽然9月初之后价格企稳并形成回升趋势，但第三季度仍处于价格与成本倒挂水平，受此影响，TCL中环新能源业务经营业绩均大幅下滑，给经营带来压力。
不过，TCL中环表示，全球新能源市场仍有较大增长空间，本轮光伏制造产业的优胜弱汰有助于行业长期格局优化和盈利修复，有信心在产业周期底部建立起公司的长远竞争优势。
在被问到硅片行业未来是否会有反内卷的政策动向时，TCL中环回应称，光伏本轮周期复杂性比之前更高。一方面来源于市场预期，今年和明年是低于此前市场预期的；第二，不同区域市场有不同特点，包括中国区、美国区以及欧洲区；最后，最核心的是产能体量也较大。
因此，尤其是在最近一个月，包括行业协会和政府相关部门的各个层面对于反内卷问题组织过很多会议，已经针对行业发出了一些呼吁，TCL中环也是积极的参与者。据TCL中环判断，整体来看，行业积极因素在增加。
具体而言，一方面，此前行业找不到方向，但通过交流发现，传统产业里有很多产业是产能供需结构失衡的，大家都能够通过自律的方法，通过企业自我约束来实现即使在供需结构失衡情况下也能够有效地经营和健康发展，有很多传统产业走过的路可以借鉴。另一方面，过去2&mdash;3年，行业参与者通过资本扩张获取企业发展。目前，大家发现通过价格竞争、产能扩张，没有办法让企业在短期或中长期内获取可持续的竞争力。通过行业自律和有效的约定是更有效的方法。
此外，TCL中环指出，硅片环节在协会等层面有过多次沟通，也有很多工具和方法论的沟通和策划。大家在产能限制和价格约束以及其他自律方面都在积极讨论。目前也找到了一些方法和方向。行业会更加的理性，并且更加地凸显企业在产品和技术上的竞争力。TCL中环认为，在硅片环节会慢慢的有结果显现。
从整体上来看，TCL中环在8月份的策略也做了改变，包括价格、稼动率与产业协同方面。因此，未来的一段时间，在运营角度来说压力尽管还是比较大，但行业协同的方向会在这个节点上更好的体现。
针对硅片价格趋势，TCL中环判断，如果没有行业的协同，价格可能会下降到更低水平，因此，第一步的期望是止稳，第二步是回升。
TCL中环进一步解释，在9、10月份，硅片价格下降的比现在多，目前处于企稳状态，这个月已经回升了一部分，我们先把第一个目标达成，第一步走好，后边会走得越来越顺利。同时参与协同的几家厂商这段时间信心会更足，目前看，已经达到比较好的预期。如果行业不采取上述措施，硅片价格还会继续降低。现在硅片行业的公告价格在1.1&mdash;1.15元，硅片实际成交价比最低价已有2&mdash;3分/W的抬升。
关于电池组件业务在公司的定位，TCL中环表示，到目前为止，公司的方向不变，还是要把硅片的核心竞争力做大，并适当做一部分组件。同时，组件业务的目的非常清晰。第一，公司有非常好的资源，海外的Maxeon公司带来了欧、美非常好的渠道。第二，尤其是在欧、美，专利是最好的通道和方式，这些是公司的核心竞争力。适当保持一部分的组件，是公司的匹配性战略。
据介绍，近期，TCL中环在做Maxeon的梳理和供应链的打通，明显能感觉到产能是不够的。因此，目前在整体的路线上，是把国内部分的产能做进一步的升级。从产品技术路线上，公司还会坚持和优化叠瓦产品，保持特殊的通道和路线。同时，公司也会在某些区域和区域客户上，匹配其他的组件产品包括半片、TOPCon。
关于电池，TCL中环认为，公司的优势是BC的技术专利，也会把BC的生态做好。但是，投电池厂可能不是当前最好的选择，更希望跟行业做好协同。
沙特20GW光伏晶体晶片工厂进展也是投资者关注的话题，TCL中环介绍，7月之后，该项目进入密集的实施期。最近的主要工作是与当地政府、股东的协同，和政府做厂房、土地等相关政策的交流，以及抓紧做厂房和工程的设计。整体来看，项目符合进度预期，公司希望在明年一二季度有开工的计划。
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TCL中环：硅片实际成交价比行业公告最低价已有2—3分/W抬升

SMM11月5日讯：
受主流钢厂钼铁招标价格再度下行的影响，钼市场询盘价格继续下压。
然而，由于上游钼原料持货商的库存压力较小，所以少有让利出货的意愿，钼价继续博弈前行，市场成交缩量。
【原料市场】
目前，
45%钼精矿报价稳定在3730-3760元/吨度，
持货商挺价态度明确；买方询盘略低，
集中在3700元/吨度上下。
因钼原料持货商库存压力较小，且现阶段支撑钼价上行的因素较少，主流钼矿山较少有进场释放货源的意向，市场的散货供应趋紧，等待更明确的市场成交指引。
【冶炼市场】
今日，南方一大型钢厂最新60C钼铁招标价格公布为
23.8万元/吨（现款）
。钢招价格的继续下行使得钼铁持货商对于预期钼价走势的发展更加不看好。
今日，
钼铁散货主流报价为24.1-24.3万元/吨，询盘价格多在24万元/吨，
买卖方心理价格不一致使得市场成交再次陷入僵局，钢厂招标即使仅保持刚需也有延迟进场的时间。
【需求市场】
自上周末以来，含钼不锈钢市场开始下调价格，现货市场成交乏力，短期内对钼铁等产品的价格接受度可能进一步降低。
【综合分析】
当前国内钼市场的价格主要受到以下两方面因素支撑：其一，钼原料价格坚挺，市场库存压力小，没有大幅下调价格的驱动力；其二，钢厂对含钼钢材的生产仍保持较高的排产率，这在很大程度上保证了对钼铁的消耗量。另一方面，钢厂因产品销路不畅而压低钼铁采购价格，这在钼价波动幅度很小的情况下意味着钼铁厂可能出现倒挂，从而让钼中游对钼价后市信心不足。
SMM预计，在供需双方博弈激化且下游需求没有显著变化的情况下，钼价可能继续盘整；如果钢厂招标压价力度加大，钼价或有小幅回调空间。
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钢招价格继续下行 钼市观望以待变动【SMM分析】

【SMM钼快讯】2024年11月5日，青山集团最新60-C钼铁招标采购价格为23.8万元/吨（现款），成交总量待确认，交货期11月20日前。
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11月5日青山集团钼铁招标价格【SMM钼钢招信息】

无论是拜登、哈里斯抑或特朗普，都热衷于见到美国制造业回流；但在相同的目标下，驴象两党走的道路却似乎截然不同&mdash;&mdash;拜登政府致力于以诱人补贴推动全球尖端企业在美落地建厂，并加速美国产业链的重构；而特朗普则热衷于以一刀切的关税大棒，实现其&ldquo;美国优先&rdquo;战略。
而这一显著差异的背后，正令不少美国行业人士担心，拜登任内好不容易通过补贴掀起的一股工厂建设热潮，可能会在特朗普上台后戛然而止&hellip;&hellip;
数据显示，经通胀因素调整后，美国第三季度制造业建筑的私人固定投资折合成年率达到了2360亿美元。这一数字是特朗普担任总统期间峰值的两倍多。而上一次美国工厂投资增长如此之快是在上世纪60年代太空竞赛的高峰期。
这种繁荣显然与拜登任内推出的《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》不无关系
&mdash;&mdash;前者为半导体制造设施提供了530亿美元的补贴和税收减免，后者则授权为低碳技术提供数千亿美元的税收减免和贷款。拜登总统于2022年签署了这两项法案。
耶鲁大学预算实验室经济学家、拜登经济顾问委员会首席经济学家Ernie Tedeschi表示，&ldquo;这两项法案取得了巨大成功，我认为甚至超出了拜登政府最初的预期。&rdquo;
特朗普团队或将&ldquo;砸场子&rdquo;
拜登任内的《芯片与科学法案》旨在扩大美国的半导体生产基础，这些半导体对从汽车到人工智能(AI)系统和军事硬件等无数产品都至关重要，该法案同时要减少对地缘政治敏感地区商品的依赖。《通胀削减法案》则旨在加速向低碳能源的过渡，同时支持电动汽车和电池等配套设备的美国国内制造。
然而，特朗普却显然对这两项立法嗤之以鼻。在他看来，这些法案都是在白白送钱，而更为&ldquo;直接有效&rdquo;的办法其实是：加征关税。
特朗普10月26日在一场播客采访节目中就称，&ldquo;我们投入了数以十亿美元计的资金，让富有的公司参与进来并借钱（给他们），在这里建立芯片公司，但他们无论如何都不会回报给我们一些优秀的企业。当我看到我们花了很多钱让人们制造芯片时，我觉得这不是办法&hellip;&hellip;你本可以用一系列关税来做到这一点。&rdquo;
目前，特朗普已承诺通过降低税收、放松监管，以及对从全球其他地方进口的商品征收10%至20%的关税，来实现他所主张的&ldquo;制造业复兴&rdquo;。而
对于拜登任内的这两大法案，无论是特朗普本人、其竞选团队中的顾问，乃至一些国会共和党人，似乎都有意在上台后将之&ldquo;扼杀&rdquo;&hellip;&hellip;
最新的表态就发生在上周五&mdash;&mdash;美国国会众议院共和党籍议长约翰逊表示，如果共和党人在本次选举后控制国会，他们可能会寻求废除《芯片和科学法案》。哈里斯竞选团队很快便分享了该视频。约翰逊后来澄清说，《芯片和科学法案》不在废除议程上，但共和党人可能会寻求通过取消监管和环境条款来进一步简化和改善该法案的主要目的。
在更早之前，在9月对纽约经济俱乐部发表的演讲中，特朗普也曾誓言要&ldquo;撤销名不副实的《通胀削减法案》下所有未动用的资金&rdquo;。在最近的一次采访中，有可能成为潜在特朗普政府财政人选的&ldquo;华尔街空神&rdquo;保尔森(John Paulson)同样表示，他将与马斯克合作，取消《通胀削减法案》中的绿色能源补贴。
特朗普真能引发180度转变吗？
不少接受媒体调查的经济学家近期已预计，一旦特朗普当选，他的政策可能将导致制造业就业人数低于哈里斯当选时的情况。
民主党人也表示，特朗普正将美国制造业置于危险之中。哈里斯竞选团队发言人Matt Corridoni指出，特朗普正威胁要撤走补贴资金并取消全国数以千计的制造业岗位。
当然，特朗普能否或是否会削减补贴资金尚不清楚。
未来的特朗普政府不太可能收回已经发放的拨款或贷款。拒绝承认《通胀削减法案》税收抵免将需要修改法律，即使共和党能够控制参众两院，特朗普也很难做到这一点。而《芯片和科学法案》此前则获得了两党的支持。
而对此，Tedeschi认为，
即便特朗普难以完全推翻立法，但其上台后也可能会停止或推迟动用尚未拨付的部分资金，这可能会扰乱计划中的项目。
美国商务部目前已宣布的初步芯片领域拨款总额为360亿美元，用于支持三星、英特尔、台积电、格芯和美光科技等公司正在美国建设的芯片厂。但眼下尚只有1.23亿美元的资金已经发放，即上个月向Polar Semiconductor提供的拨款。
战略与国际问题研究中心技术专家James Lewis表示，
特朗普可能无法废除《芯片法案》，但可能会阻止人们期待的第二轮资助。&ldquo;这将是非常不利的。&rdquo;
此外，尽管特朗普计划征收的关税可能有助于一些国内制造商与进口商品竞争，但经济学家表示，这些关税也将推高美国工厂生产成品所需的投入成本，并引发贸易伙伴的反制报复。卡内基国际和平研究院研究员Peter Harrell表示，&ldquo;对这类产品征收20%的关税，肯定会引起那些希望启动并运行芯片厂的企业的注意。&rdquo;

拜登费心引来的芯片厂会否被特朗普“搞砸了”？美国制造业很担心

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SMM11月5日讯：
硅片
价格：市场单晶硅片M10主流成交均价为1.1-1.2元/片，N型18X硅片价格1-1.03元/片。硅片价格出现一定分化，183硅片1元出现大单成交，210R硅片由于下游需求转弱，价格小幅跌至1.18元/片。
产量：多家硅片企业出台后续11月减产计划，11月硅片产量将出现较明显下滑
库存：本周硅片库存继续出现小幅下降，主要受前期订单以及硅片自身减产影响。
电池片
价格：高效PERC182电池片（23.2%及以上效率）价格0.27-0.27元/W; PERC210电池片价格0.28-0.28元/W左右；Topcon182电池片（25%及以上效率）价格0.265-0.27元/W左右；Topcon210RN电池片0.275-0.275元/w；Topcon210电池片0.28-0.28元/W。HJT210半片电池0.39-0.45元/W。
产量：11月电池产量略微提升，以Topcon183系列电池为主，预计210R与210N电池排产微降
库存：11月电池订单高涨，多数专业化电池厂家处于交货高峰期，快速去库，专业化电池厂家库存总量下降至3gw以下，以周转库存为主
光伏胶膜
价格
EVA光伏料：EVA光伏料成交价位9700-10000元/吨，市场看涨情绪强烈。POE光伏料国内到厂价约为12500-13500元/区间，POE厂商挺价意愿强烈。
光伏胶膜：当前胶膜主流420克重透明EVA胶膜价格5.04-5.29元/平米，420克重白色EVA胶膜价格5.59-6.05元/平米，380克重EPE胶膜价格5.62-5.78元/平米，380克重POE胶膜价格6.84-7.22元/平米。光伏胶膜价格企稳。
产量：10月EVA光伏料排产约为10万吨。10月光伏胶膜排产量约为4.9亿平，增量主要来自于头部胶膜厂。
库存：目前EVA光伏料库存较少，市场上现货不足。石化厂排产光伏增加，随着集中采购周期结束，光伏EVA有累库风险。
逆变器
价格：本周逆变器价格区间20kw价格0.12-0.16元/W，50kw价格0.11-0.15元/W，110kw价格0.1-0.14元/W，320kw价格0.09-0.11元/W。逆变器价格持稳。
供需：供应端生产稳定充足，进入年底交货小高峰，工商业和集中式用逆变器需求向好。

【SMM硅基光伏晨会纪要】硅片11月产量将有明显下滑 电池片11月订单高涨

SK海力士董事长崔泰源（Chey Tae-won）周一表示，英伟达CEO黄仁勋已要求他将该公司下一代高带宽内存芯片HBM4的供货时间提前六个月。
他在首尔举行的集团AI峰会上表示，
SK海力士正在与英伟达合作解决供应瓶颈问题。
SK海力士去年10月曾表示，计划在2025年下半年向客户供应这种芯片。
崔泰源表示，这一时间表比最初的目标要快，但没有进一步说明。
有分析指出，黄仁勋要求加快交付速度，凸显了市场对英伟达用于开发人工智能技术的更高容量、更节能GPU的强劲需求，而这些GPU将包含新的HBM芯片。
目前，英伟达占据了全球人工智能芯片市场80%以上的份额。
此外，
SK海力士在周一还透露下代产品的最新进展，该公司将于2025年初推出16层HBM3E芯片，12层HBM3E芯片已于9月开始量产。同时它计划在2028年至2030年间推出HBM5芯片。
到目前为止，SK海力士一直是高带宽内存（HBM）领域的&ldquo;领头羊&rdquo;。
HBM芯片有助于处理大量数据，以训练人工智能技术，对英伟达的芯片组至关重要。市场需求十分火爆。不过与此同时，来自三星电子和美光科技等对手的竞争越来越激烈。
HBM是一款新型的CPU/GPU 内存芯片，简而言之就是将很多个DDR芯片堆叠在一起后和GPU封装在一起，实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。HBM能够实现大模型时代的高算力、大存储的现实需求。因此，HBM正逐渐成为存储行业巨头实现业绩反转的关键力量。
而且，值得注意的是，
HBM产能已成为人工智能芯片供应的一个瓶颈，
例如SK海力士的产能到2025年已基本&ldquo;售罄&rdquo;，而三星HBM产品仍在寻求获得英伟达测试通过。
不过，在前些天的财报电话会议上，三星内存业务执行副总裁Jaejune Kim表示，
在与一家主要客户&mdash;&mdash;英伟达资格认证过程的关键阶段，三星取得了&ldquo;重要&rdquo;进展。
Kim提到，三星现在预计公司将在第四季度出售其最先进的HBM3E内存芯片。他说，&ldquo;英伟达作为HBM厂商的最大客户，三大存储芯片厂商都在尽全力争取其订单，而现在最先进的HBM产品就是HBM3E。&rdquo;
三星电子还计划在明年下半年生产下一代HBM4产品。

英伟达需求太火爆？SK海力士：黄仁勋要求HBM4芯片提前6个月交货！

本周，APT行业平均成本为212,465元/吨，行业平局利润为36元/吨，行业平均利润率为0.01%。
在钼原料价格保持稳定的背景下，钢厂逐渐增加对钼铁的采购力度，使得钼铁价格下调难度加大，从而促进行业利润状况的改善。
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2024.10.28-2024.11.1钼铁行业平均成本及利润

当地时间周五（11月1日），美国国会众议院共和党籍议长迈克&middot;约翰逊（Mike Johnson）表示，如果共和党人在本次选举后控制国会，他们可能会寻求废除《芯片和科学法案》。
当时，约翰逊在纽约州参与了同党众议员布兰登&middot;威廉姆斯（Brandon Williams）的竞选活动。当被问及如果共和党赢得选举，是否会寻求废除《芯片法案》时，约翰逊回答道：
&ldquo;我预计我们很可能会这样做。&rdquo;
约翰逊补充道：
&ldquo;但我们还没有制定这部分议程。&rdquo;
不过，站在约翰逊身边的威廉姆斯表示不同意，他指出法案在纽约州当地具有巨大的影响力，他还向当场的媒体承诺会&ldquo;日夜提醒&rdquo;约翰逊这项法案的重要性。
威廉姆斯 &amp; 约翰逊
财联社先前提到，美光科技两年前宣布在纽约州中部打造一个巨型晶圆厂，20年内将向工厂总共投资高达1000亿美元。美光首席执行官当时提到，&ldquo;毫无疑问，如果没有这项法案，我们就不会有今天。&rdquo;
上周，美国前总统、共和党总统候选人唐纳德&middot;特朗普在播客节目中抨击了《芯片法案》，&ldquo;那个芯片协议糟透了。我们投入了数十亿美元让外国公司进来借钱在这里建立芯片公司。&rdquo;
特朗普主张通过&ldquo;加关税&rdquo;的方式来吸引投资，他认为这样根本不需要拿出一分钱，就能吸引&ldquo;优质公司&rdquo;。虽然特朗普的说法可能会帮助他竞选总统，但这不利于某些选区的国会共和党人。
周五晚些时候，约翰逊发布声明称他&ldquo;听错了问题&rdquo;，&ldquo;我们支持芯片制造，但我们不支持绿色新政。当你把这两件事分开时，事情就简单多了。&rdquo;他补充道，
《芯片法案》的&ldquo;简化和改进&rdquo;是必要的。
民主党&ldquo;趁势追打&rdquo;
对此，哈里斯竞选团队高级发言人兼顾问Ian Sams在社交媒体上发帖称，&ldquo;哇&mdash;&mdash;约翰逊证实他和特朗普将废除芯片法案。&rdquo;
Sams指出，芯片法案将在宾夕法尼亚州、密歇根州、北卡罗来纳州、佐治亚州和亚利桑那州投资新工厂和制造业，创造数千个就业机会。
参议院多数党（民主党）领袖查克&middot;舒默也发帖，&ldquo;众议院共和党议长刚刚告诉数万名建设纽约和美国未来的建筑工人，他们希望尽快发出解雇通知。&rdquo;
隔天，美国副总统、民主党总统候选人卡玛拉&middot;哈里斯告诉媒体，
&ldquo;让我们搞清楚他（约翰逊）为什么要收回言论。因为这不受欢迎，他们的议程也不受欢迎。&rdquo;

共和党众议长扬言废除《芯片法案》引反弹 民主党“趁势追打”

科创板上市公司三季报已披露完毕，科创板芯片设计板块在消费电子及AI应用的两大需求驱动下，整体高成长特征明显。
《科创板日报》记者统计了科创板的数字及模拟芯片设计公司，合计有58家。
在今年前三季度，有43家科创板数字/模拟芯片公司的营收实现正成长；归母净利润维度来看，有33家实现盈利。
从前三季度营收数据来看，海光信息、佰维存储、晶晨股份、格科微、思特威等五家公司的营收排名靠前，均超过40亿元。
值得关注的是，
上述营收规模排名前五的公司，其营收数据与其他芯片设计公司开始拉开明显差距。以思特威和复旦微电的对比来看，前三季度的营收整整多出15亿元。
从营收排名前十五的芯片公司来看，几乎每家公司都是各自细分应用领域的龙头企业。同时，消费电子与AI是今年驱动这些公司创造业绩佳绩，并带动行业成长的核心因素。
海光信息此前表示，围绕通用计算市场，该公司持续加大技术研发投入，产品竞争力保持市场领先。随着市场需求的不断增加，进一步带动了公司营业收入的快速增长。
&ldquo;英特尔的研究表明，AI模型的计算量每年将会增长10倍，这一趋势随着未来人工智能与传统产业的深度融合会进一步加快。&rdquo;海光信息在今年第三季度接受机构调研时表示，算力芯片要满足AI大模型等计算场景需求，还需要在多元算力和异构计算领域发力。
澜起科技在三季度财报中称，受益于全球服务器及计算机行业需求逐步回暖，DDR5下游渗透率提升且子代持续迭代，其内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长。同时受益于AI产业趋势推动，公司三款高性能运力芯片新产品，如PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD芯片等，开始规模出货，并贡献新的业绩增长点。
芯原股份的三季度财报显示，其前三季度数据处理应用收入同比增长72.61%，占营业收入比重提升至22.78%。同时该公司与AI算力相关的知识产权授权使用费收入达2.32亿元，占比48.59%。
消费电子行业的需求成长，对芯片设计公司的收入增长带动更加显著。在营收同比增长率的维度上，思特威、佰维存储、赛微微电、芯海科技、天德钰等五家公司，在科创板芯片设计板块的增速排名靠前。其中，思特威、佰维存储两家公司前三季度收入均实现翻倍增长。
思特威在三季报中称，该公司今年在智能手机、汽车电子和智慧安防三大应用领域的出货均取得较高增速，带动收入规模大幅增长。其中智能手机领域应用最受关注，其应用于旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶5000万像素产品出货量大幅上升。该公司称，与客户的合作全面加深、产品满足更多的应用需求，市场占有率持续提升，带动公司在智能手机领域的营收显著增长，开辟出第二条增长曲线。
芯海科技在三季度财报中表示，其在头部客户的前三季度营收同比增长111%，BMS系列化产品上量迅速，后续将持续放量；应用于计算机周边的PD、EC、Hub等系列产品营收同比增长97%。
值得关注的是，营收排名前十五的科创板芯片设计公司中，仅有复旦微电、芯原股份、唯捷创芯三家公司的营收同比出现下降，并且归母净利润也均有不同程度的下滑或亏损扩大。
复旦微电、唯捷创芯两家公司均在其财报中提到，
其受所在行业的市场竞争激烈影响，为巩固市场份额，产品采取降价策略，导致收入减少
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而芯原股份营收下降，则主要是由于芯片定制服务行业特征是从订单获取到交付的整个周期较长。据业内人士称，上一周期的晶圆代工成本较高，今年有所改善，因此预计今年的新签订单预计都将受益。
芯原股份在财报中称，其今年下游客户库存情况已明显改善，公司今年业绩逐季转好。在今年前三季度，该公司新签量产订单合计5.97亿元，较去库存周期影响明显的去年同期同比大幅增长303.17%。
58家科创板芯片设计企业中，海光信息、澜起科技、晶晨股份三家公司的归母净利润排名居前，分别为15.26亿元、9.78亿元、5.94亿元；同时，龙芯中科、芯原股份、纳芯微、翱捷科技、杰华特、寒武纪等企业的亏损规模依次靠前。
寒武纪表示，其业绩变动系该公司持续拓展市场所致。据了解，该公司今年第三季度末的公司预付款项达8.54亿元，较上半年末增长54%，创历史新高。
龙芯中科则称，其业绩下降系受宏观经济环境、电子政务市场和公司传统优势工控领域部分重要客户尚未恢复正常采购的影响。
在研发方面上，海光信息、晶晨股份、翱捷科技、芯原股份、复旦微电、寒武纪、格科微、澜起科技、纳芯微、杰华特的研发投入规模，在58家科创板芯片公司中位列前十。

科创板芯片设计板块三季报扫描：龙头企业业绩表现亮眼 消费电子与AI应用需求强劲

SMM11月3日讯：
进入月初，由于钼市场上下游的价格博弈愈发激烈，钢厂对于钼铁的招标采购节奏放缓，钼市场成交价格盘整中区间也稍有缩窄。
钼原料：
卖方市场情绪平稳，出货意向有所增加，周末
主流规格钼精矿成交多在3730-3750元/吨度区间，标准氧化钼成交围绕3840元/吨度展开。
钼铁：
冶炼厂主流报价为24.2-24.3万元/吨，
钼铁散货成交价格集中在21.4-24.2万元/吨，招标价格基本盘整在24万元/吨，
价格上下行空间均非常有限。
钼酸铵：
在钼铁需求旺盛以及钼原料端挺价氛围浓郁的状态下，钼酸铵生产成本居高不下；同时，钼制品需求也跟进有限，使得钼酸铵市场同时面临成本倒挂、订单跟进不足的局面。
截至本周末，一级四钼酸铵主流报价围绕22.7万元/吨展开，成交氛围清淡。
SMM分析，
由于近日国际钼市场询盘氛围有所活跃，国内钼市场有实际需求以及钼原料的强劲支撑，预计下周钼价仍将在高位进行窄幅波动，
极速大幅涨跌的可能性微乎其微。
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上下游市场博弈加剧 钼市场成交区间缩窄【SMM钼日评】

北极星太阳能光伏网获悉，有消息称，康宁公司计划在美国建设太阳能硅片制造工厂。据报道，该厂位于密歇根州中部，预计融资9亿美元，并将获得拜登政府的税收减免。
公开资料显示，康宁公司是材料科学领域全球领先的创新者之一，1851年成立于美国纽约州的康宁市，是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。康宁官网介绍，其产品涉及光通信、移动消费电子、显示科技、汽车应用和生命科学等领域。康宁行业领先的产品包括用于移动设备的耐损盖板玻璃；用于先进显示器的精密玻璃；用于现代化通讯网络的光纤、无线通讯技术及连接器解决方案；受信赖的促进药物开发及运输的产品；以及用于汽车及卡车的空气净化科技。

融资9亿美元！全球TOP500企业要跨界在美国建硅片工厂

上海市市场监督管理局近日印发《高水平构建质量基础设施 赋能新质生产力因地制宜发展行动计划（2024&mdash;2026年）》。
其中提到，加强关键共性技术突破。强化企业技术创新主体地位，鼓励组建质量基础设施关键共性技术创新联合体。加快发展在线、远程、多参数综合量、极值量和生物计量等新型量值传递溯源技术。强化关键绿色技术攻关，加强碳达峰碳中和计量测试能力，推进碳排放实测技术发展，推动温室气体排放、生态环境监测、生态碳汇等领域计量器具智能化、数字化、网络化。聚焦智能化工厂建设，研发面向新型工业流水线的计量设备。在新能源汽车、高端装备制造、航空航天、信息通信、新材料等重点领域，研制一批技术自主可控的关键技术标准。适应新技术等对标准的要求，持续培育命名一批技术标准创新基地和标准化创新中心，打造技术标准策源地。加快人工智能识别感知芯片、微流控生物检测、智能网联汽车等关键检测技术突破。
上海市市场监督管理局关于印发《高水平构建质量基础设施 赋能新质生产力因地制宜发展
行动计划（2024&mdash;2026年）》的通知
各区市场监管局，临港新片区市场监管局，市局各相关处室、机场分局，各相关直属事业单位：
现将《高水平构建质量基础设施赋能新质生产力因地制宜发展行动计划（2024&mdash;2026年）》印发给你们，请认真抓好落实。
上海市市场监督管理局
2024年10月24日
（此件公开发布）
高水平构建质量基础设施
赋能新质生产力因地制宜发展行动计划
（2024&mdash;2026年）
质量基础设施是对一个国家（地区）建立和执行标准、计量、认证认可和检验检测等所需质量体制框架的统称，也是国际合作竞争的规则与技术，具有制度与技术双重属性。为更好贯彻落实习近平总书记关于新质生产力重要论述，充分发挥质量基础设施在新质生产力发展中的基础性、战略性、引领性作用，催生新产业、新模式、新动能，结合本市实际，制定本行动计划。
一、行动要求
锚定质量基础设施供给侧变革创新，以赋能科技创新和产业创新为主线，以强化综合应用和集成服务为主攻方向，以数字化、智能化、绿色化转型为重要动力，以打造具有影响力的标志性成果为工作抓手，加强质量基础设施能力与平台建设，优化质量基础设施应用场景与服务效能，赋能新质生产力因地制宜发展。工作中要做到：
&mdash;&mdash;坚持需求牵引、重点突破。围绕赋能&ldquo;（2＋2）＋（3＋6）＋（4＋5）&rdquo;现代化产业体系创新和关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术等科技创新，滚动实施若干重大计划，新建巩固提升关键共性、急需紧缺质量基础设施。
&mdash;&mdash;坚持变革创新、系统集成。着眼产业发展全链条、科技创新全过程，深化质量基础设施供给侧变革创新，形成标准、计量、认证认可、检验检测全要素技术解决方案，创造性开展质量基础设施集成服务。
&mdash;&mdash;坚持示范引领、融合发展。聚焦质量基础设施赋能产业创新和科技创新及其高质量发展、高水平安全，打造示范性应用场景和各类平台，引领质量基础设施与新质生产力深度融合、一体发展。
二、行动目标
着眼于强基础、建框架，重点搭建质量基础设施技术属性和制度属性的&ldquo;四梁八柱&rdquo;，到2025年底基本构建起涵盖&ldquo;（2＋2）＋（3＋6）＋（4＋5）&rdquo;现代化产业及其科技创新的质量基础设施要素框架，能有效应用和服务产业创新和科技创新，实现覆盖面更广、融合度更高。
着眼于促提升、强功能，重点围绕质量基础设施各要素&ldquo;连横&rdquo;、产业链创新链全链条&ldquo;合纵&rdquo;，到2026年底基本形成横向协同、纵向联通的质量基础设施体系化功能，能综合应用和集成服务产业创新和科技创新，实现支撑力更大、引领性更强。
未来3年主要工作指标如下：
&mdash;&mdash;综合应用水平明显提升。打造30个改造提升传统产业、60个培育壮大新兴产业、45个布局建设未来产业&ldquo;最佳实践&rdquo;，打造30个赋能关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术等科技创新应用场景，形成一批具有自主知识产权的应用研究成果。
&mdash;&mdash;集成服务体系更加完善。建设19个产业计量测试中心，建设国家标准验证点3个，新增15家新型标准化技术组织，建成100个质量基础设施集成、&ldquo;一站式&rdquo;服务项目，打造5个产品质量可靠性技术公共服务平台，培育建设20个上海市产品质量检验检测中心。
&mdash;&mdash;支撑引领能力显著增强。研发、应用、推广50项质量基础设施关键共性技术，建有8项具有基准水平的计量标准、320项华东地区及上海市社会公用计量标准，拥有1100项国家标准物质，推动培育30项上海标准、新增牵头制修订20项国际标准，新增100项&ldquo;上海品牌&rdquo;培育、认证产品和服务。
三、重大行动
（一）实施铸底蝶变计划，赋能科技高水平创新
1．加强关键共性技术突破。强化企业技术创新主体地位，鼓励组建质量基础设施关键共性技术创新联合体。加快发展在线、远程、多参数综合量、极值量和生物计量等新型量值传递溯源技术。强化关键绿色技术攻关，加强碳达峰碳中和计量测试能力，推进碳排放实测技术发展，推动温室气体排放、生态环境监测、生态碳汇等领域计量器具智能化、数字化、网络化。聚焦智能化工厂建设，研发面向新型工业流水线的计量设备。在新能源汽车、高端装备制造、航空航天、信息通信、新材料等重点领域，研制一批技术自主可控的关键技术标准。适应新技术等对标准的要求，持续培育命名一批技术标准创新基地和标准化创新中心，打造技术标准策源地。加快人工智能识别感知芯片、微流控生物检测、智能网联汽车等关键检测技术突破。
2．强化成果转化推广。强化计量与数智技术结合，建设国家计量科学数据中心上海分中心和相关领域国家计量数据建设应用基地。发挥国家城市能源计量中心（上海）作用，加强重点用能单位能耗在线监测。加快将行业急需、先进适用的关键共性技术、先进生产工艺、通用试验方法等科技创新成果转化为标准。逐步建立科技成果转化为标准的服务体系和评价机制，推进技术转移服务、科技成果评价服务标准化工作。支撑碳足迹数据采集、碳排放量核定和碳信息披露，在钢铁等重点领域推动产品碳足迹认证及结果应用。围绕新兴产业，建设创新生物制品、高密度系统移动芯片、移动通讯设备及智能终端等市级质检中心，推动智能化、绿色化技术创新与应用。
3．开展应用研究。紧盯本市产业发展，开展关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术等科技创新对质量基础设施需求与供给分析。推动建设一批国家和上海市先进测量实验室，开展人工智能、生物医药、集成电路、新材料、新能源、先进制造等精密测量技术研究。围绕国际单位制量子化变革、量子传感和芯片级计量标准技术，积极参与国家&ldquo;量子度量衡&rdquo;计划。在食品、药品、临床检验、生物、农业、生态环境、先进制造等领域研发标准物质，开展标准物质核查验证方法研究。完善科技项目与标准化工作联动机制，将标准研制同步嵌入概念验证、中试熟化、产业孵化全过程，培育一批核心技术能力突出、自主创新能力强的标准创新主体开展关键技术标准研究。支持中国电子技术标准化研究院在上海落地分支机构。加强检验检测技术和规范创新研发，推动汽车芯片检验检测核心技术、医疗机器人检验检测关键技术、生物制品检测方法等研究，推进塑料生物降解性能、微塑料等绿色技术检验检测技术研究。
（二）实施制高点计划，赋能产业高质量发展
4．助力打造产业创新高地。培育集成电路微纳检测设备、生物医药、工业智能仪器仪表、氢动力装备、机器人、卫星导航、空间能源等领域产业计量测试中心，建设一批技术水平高、对产业支撑能力强的产业计量测试中心。关注产业计量发展新趋势新特征，研究发布计量支撑产业创新发展指数。在集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业培育一批标杆标准，在电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业培育一批具有国际领先水平的标准，前瞻布局未来健康、未来智能、未来空间、未来材料、未来能源标准研究和验证。增加绿色燃料标准供给，支撑国际航运燃料绿色转型。推动碳达峰碳中和标准体基础通用标准及碳减排、碳清除相关标准制修订。深化企业标准领跑者制度和团体标准组织综合绩效评价。开展优势产业和产品标准国际化试点，打响上海品牌。探索重构传统认证模式，在全国率先开展数字化认证试点，推动认证行业转型升级。
5．助力打造产品质量高地。完成60项重点地方标准，以标准牵引促进大规模设备更新和消费品以旧换新。建立健全绿色产品设计、采购、制造标准规范。深化产品质量可靠性创新机制、规范和平台建设，强化可靠性技术全产业链应用，培育孵化&ldquo;最佳实践&rdquo;。支持推动产品质量分级，增加优质产品供给。围绕现代化产业体系建设目标，以国际通行合格评定方式，培育和认证一批&ldquo;上海品牌&rdquo;。支持认证机构对接国际标准规则，率先在钢铁等重点领域编制国际通行的高质量产品碳足迹认证规则，完成20个与国际接轨的产品碳标识认证配套技术文件，推动形成30个产品碳标识认证试点应用示范。鼓励认证机构创新研发绿色产品认证技术，支撑国家统一推行的绿色产品认证。
6．助力打造企业成长高地。加快标准创新型企业梯度培育，培育一批以标准引领高质量发展的先导型、创新型标杆企业。鼓励优势企业主导参与国际、国家、行业标准制修订，参加国际、国家标准化技术组织工作。鼓励政府质量奖获奖企业推广先进质量理念、质量管理模式，以质量标杆引领带动全面质量管理。引导企业设立首席质量官、标准化总监、质量安全总监、质量安全员。开展小微企业质量管理体系认证提升行动。
（三）实施风险治理计划，增强韧性和安全性
7．提升产业链创新链韧性。&ldquo;一链一策&rdquo;推进产学研用联动，在优势产业和重点领域形成&ldquo;计量&mdash;标准&mdash;检验检测&mdash;认证认可&rdquo;全链条整体技术解决方案，打造质量链深度融合产业链创新链标杆。实施中小企业计量伙伴计划，提升产业链相关中小企业计量保证能力。以强链、补链、固链需求为导向，编制检验检测需求清单、能力供给清单，形成至少30个检企对接标志性合作项目。
8．防范质量安全风险。加强召回技术支撑，强化缺陷产品召回管理。加强跟踪质量安全&ldquo;沙盒监管&rdquo;制度研究和试点情况，为新产品新业态提供容错空间。加强对产品质量安全风险信息采集、验证、评估。支持重点企业归集重点产品关键质量信息，构建重点产品质量安全追溯体系。
9．加强质量技术服务供给。实施重点企业质量基础设施&ldquo;服务包&rdquo;制度，建立技术＋政策量身定制、专家＋领导服务对接机制。支持各类主体提供计量、标准、检验检测、认证认可等&ldquo;一站式&rdquo;服务，打造质量基础设施集成服务项目品牌。推进质量技术供给数字化，建设质量基础设施公共服务平台。深入开展计量服务中小企业行活动。利用大数据技术优化标准数据库，提供公共服务。
（四）实施开放合作计划，提升区域协同和国际化水平
10．深化长三角一体化发展。支持以长三角创新联合体方式强化质量基础设施关键核心技术攻关。研究建立长三角计量技术委员会，强化计量科技创新策源功能和服务能力。开展前瞻性、系统化布局，完善长三角计量技术规范体系。实施长三角计量职业能力提升计划。完善产业计量云（长三角）平台建设。深化长三角国际标准化协作平台功能，探索建立长三角一体化标准化合作机制，培育一批区域合作国际标准项目和区域统一地方标准。持续推进长三角质量提升示范试点建设，探索形成一批长三角质量强链标志性项目。建立长三角产品质量可靠性创新实践合作机制，共建可靠性创新服务平台，共享可靠性专家资源，共育可靠性&ldquo;最佳实践&rdquo;。推进长三角绿色认证先行区建设。发挥长三角绿色认证联盟作用，强化认证标准和规则统一。建立健全长三角CCC免办工作联动机制，实现CCC免办监管结果长三角互认。
11．加强国际合作与交流。依托国际法制计量组织（OIML）技术委员会、产业计量测试中心等，深化国际计量科技创新合作。积极参与和主导国际计量规则规范制定修订，组织开展国际联合研究。支持计量技术机构在&ldquo;一带一路&rdquo;沿线国家（地区）和发展中国家开展技术服务。开展计量标准和标准物质国际比对，培育建立国际法制计量组织（OIML）证书指定实验室。聚焦优势领域和重点产业，鼓励经营主体牵头、参与制定修订国际标准。与&ldquo;一带一路&rdquo;沿线国家（地区）、欧盟国家等在标准领域深化对接合作。深化内外贸一体化发展，促进标准国际互认。支持机构积极参与质量认证&ldquo;小而美&rdquo;国际互认合作，鼓励质量认证服务&ldquo;走出去&rdquo;。持续打造&ldquo;上品&rdquo;标志&ldquo;出海&rdquo;项目，推进更多优质企业&ldquo;走出去&rdquo;。编制&ldquo;一带一路&rdquo;沿线国家（地区）认证信息电子手册，发布新能源汽车、锂电池、光伏等重点出口产品国际认证指南。在新能源汽车、锂电池、光伏产品等领域，开展一次检测、多国认可的&ldquo;一测多证&rdquo;试点。鼓励国际知名检验检测认证机构在沪投资，提供服务。依托浦江创新论坛、世界人工智能大会、世界顶尖科学家论坛、虹桥论坛等国际化平台，推动质量基础设施赋能新质生产力交流、展示与转化。
四、保障措施
（一）加强组织领导
发挥市质量工作领导小组统筹协调作用，深化相关部门的工作对接、政策衔接、项目承接。加强部市合作。强化市场监管系统内处室联动、院所支撑、上下协同。
（二）利用载体优势
发挥浦东新区、自贸试验区及临港新片区、虹桥国际中央商务区、长三角生态绿色一体化发展示范区等承载国家战略任务的重点区域改革开放试验田作用，试制度探新路。
（三）强化决策咨询
提升战略敏捷，加强质量基础设施建设、新质生产力发展专家咨询，及时认识把握其内在机理、底层逻辑、规律路径，动态开展前瞻性、系统性、带动性布局部署。
（四）做好宣传发动
广泛开展政策解读，广泛宣传创新成果，扩大知晓度影响力。积极推广好经验好做法，积极开展各类交流观摩活动，推动一地创新多地复制。

上海：加快人工智能识别感知芯片、智能网联汽车等关键检测技术突破

两年多前，美国推出《芯片法案》，希望通过巨额补贴鼓励美国本土芯片产业发展。而英特尔是唯一一家美国独资的先进逻辑芯片制造商，原本应该是《芯片法案》联邦资金的最大受益者。
然而，两年过去了，英特尔却连一分钱都还没有拿到。在英特尔业绩不佳，市值暴跌之际，拜登政府给予的补贴本该是救命稻草，可却迟迟不见踪影，这令英特尔CEO近日也忍不住公开抱怨了。
英特尔CEO：对《芯片法案》感到失望
美东时间周四盘后，英特尔CEO 盖尔辛格（Pat Gelsinger）在财报会后透露，目前依旧没能从从《芯片法案》中获得原本说好的数十亿美元的资金。
尽管他重申，英特尔仍将推动在俄亥俄州和亚利桑那州等州开设芯片制造厂，但他的表态也难掩失望：
&ldquo;总体而言，我们将《芯片法案》视为一件至关重要的事情，我们为此投入了大量的时间和精力，正如我们在财报电话会议上所说的那样，
我们对完成这项法案所花费的时间感到失望。
&rdquo;
&ldquo;《芯片法案》通过已经两年多了。在此期间，
我向美国制造业投资了300亿美元，而我们从《芯片法案》中获得的收益为零。
这花了太长时间，我们需要完成它。&rdquo;
《芯片法案》的钱不见踪影
2022年8月，美国推出了《2022年芯片和科学法案》（即《芯片法案》）。该法案声称，将提供527亿美元用于补贴美国芯片行业。除了直接补贴之外，美国国会还批准了750亿美元的政府贷款授权。
在政府承诺的巨额资金支持的号召下，英特尔CEO盖尔辛格承诺，将投资1000多亿美元，在亚利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和俄勒冈州扩张业务。
然而，两年过去了，拜登政府《芯片法案》所承诺的巨额资金，却迟迟不见影子。
今年以来，由于英特尔未能追上AI热潮，英特尔股价已经下跌超过50%，市值也跌至1000亿美元之下，成为科技巨头中表现最糟糕的一家。
据盖尔辛格称，在公司当下&ldquo;最糟糕&rdquo;的财务时期，拜登政府却迟迟没有发放承诺好的85亿美元建厂补助。
除此之外，英特尔原本还应该获得110亿美元的贷款和高达250亿美元的税收抵免，但这些融资方案都尚未通过。
拜登政府在犹豫什么？
事实上，正是因为英特尔的业务最近恶化，才引起了美国国会的担忧。
尽管盖尔辛格表示将继续在美国进行投资，但英特尔上季度宣布裁员1.5万人，并推迟了在俄亥俄州开设大型工厂的计划，这些都加剧了一些美国政府官员的担忧，
担心英特尔能否兑现承诺，也担心发放下去的巨额补贴最终&ldquo;打水漂&rdquo;。
前商务部官员凯特琳&middot;莱加茨基 (Caitlin Legacki) 表示，美国政府还有一种担忧是&ldquo;英特尔会拿着芯片资金，建一个空壳工厂，然后永远不会真正开工，因为他们没有客户。&rdquo;
事实上，美国政府的担忧不无道理，因为以前英特尔的确有过这方面的&ldquo;黑历史&rdquo;。
2012年，英特尔曾对时任美国总统奥巴马大肆宣扬，称其将在亚利桑那州投资50亿美元建造半导体制造工厂。然而据两名前英特尔员工称，尽管英特尔当时建造了大楼，但因为没有足够的客户，所以厂房一直空置，直到几年后英特尔才将机器投入工厂。
因此，尽管拜登政府承诺为英特尔拨出85亿美元的直接资金补贴，但却迟迟没有交付到英特尔公司手中。相反，美国政府为包括英特尔在内的接受补贴的公司设定了某些里程碑，要求它们必须达到基准目标&mdash;&mdash;比如建厂、生产芯片或签约客户&mdash;&mdash;才能获得部分资金。
与大多数公司一样，英特尔尚未收到该计划的第一笔资金。据消息人士表示，近几个月来，英特尔一直在与政府争论获得资金前必须达到的里程碑问题。
&ldquo;最可怕的情况是，你下了很大的赌注，却输掉了，&rdquo;卡内基国际和平基金会研究员、曾在白宫负责芯片项目的彼得&middot;E&middot;哈雷尔 (Peter E. Harrell) 说，&ldquo;看见过这件事的人自然会感到担心。&rdquo;
近一年来，英特尔一直过得举步维艰。盖尔辛格近日在接受采访时已经表示，
自己对等待《芯片法案》补贴的这个过程感到沮丧。
&ldquo;双方都在重新谈判，&rdquo;基辛格表示，&ldquo;我只想说，&lsquo;让我们把事情做完吧。&rsquo;&rdquo;

美国《芯片法案》拖了又拖！英特尔CEO抱怨：一分钱都没见到

【SMM钼快讯】2024年10月31日，江苏淮钢最新钼铁招标采购价格为23.95万元/吨（现款），招标数量30吨，交货期11月15日前。
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10月31日江苏淮钢钼铁招标价格【SMM钼钢招信息】

SMM11月1日讯：
硅石
价格
本周硅石价格暂稳，10月31日西南地区硅企大面积停炉，后续南方地区硅石需求将迎来一段需求弱势时期，整体原料需求热度将于明年4-5月左右才会陆续恢复。短期内市场总体需求热度将以北方地区为主。目前云南低品位硅石矿口出厂价格在340-360元/吨。内蒙古高品位硅石矿口出厂价格在380-390元/吨。湖北高品位硅石矿口出厂价格在420-470元/吨。江西高品位硅石矿口出厂价格在440-460元/吨。
供需
供应：在硅石需求热度走低影响下，南方地区硅石供应渐趋宽松。
需求：预期硅石需求热度将持续一段弱势阶段，南方地区硅企需求热度回升将在明年4-5月左右。
工业硅
价格
本周工业硅价格基本稳定，部分规格小幅探涨。昨日华东地区通氧553硅在11700-12000元/吨，421#硅有机硅用在12700-13000元/吨。硅供应商报价坚挺，下游按需采购。
产量
本周内川滇地区正式进入平水或枯水期，亏损压力下当地硅企密集减产，尤其云南地区开工率下滑较快，11月开工率预计基本降至去年12月份水平。
库存
社会库存：SMM统计10月25日工业硅全国社会库存共计49.8万吨，较上周环比增加0.1万吨。其中社会普通仓库15.4万吨，较节前增加0.3万吨，社会交割仓库34.4万吨（含未注册成仓单部分），较上周环比减少0.2。
硅片
价格
市场N型18X硅片价格1-1.05元/片，N型210RN硅片价格1.2-1.25元/片。本周硅片价格继续持稳，主要在于成本的支撑以及拉晶厂抱团的减产。
产量
11月多家硅片企业集中减产，硅片排产预计将较大幅下滑。
库存
库存水平出现较明显下滑，但目前仍在40亿片之上，压力仍在。
电池片
价格
高效PERC182电池片（23.2%及以上效率）价格0.27-0.27元/W; PERC210电池片价格0.28-0.28元/W左右；Topcon182电池片（25%及以上效率）价格0.265-0.265元/W左右；Topcon210RN电池片0.27-0.275元/w；Topcon210电池片0.275-0.28元/W。HJT210半片电池0.39-0.45元/W。
产量
10月中国境内电池排产47.99GW，其中P型4.16GW，N型43.83GW。11月部分厂家预期上调183电池排产。
库存
Topcon电池处于去库期，18x电池需求回升，供应随之上调，11月中下旬电池有累库风险。
光伏胶膜
价格
EVA/POE光伏料
EVA光伏料成交价格9600-10000元/吨，短期市场看涨情绪强烈。POE光伏料国内到厂价约为12000-13000元/区间，POE价格暂稳。
光伏胶膜
当前胶膜主流420克重透明EVA胶膜价格5.04-5.29元/平米，420克重白色EVA胶膜价格5.59-6.05元/平米，380克重EPE胶膜价格5.62-5.78元/平米，380克重POE胶膜价格6.84-7.22元/平米。预计十一月胶膜价格僵持。
产量
10月EVA光伏料排产约为10万吨。10月光伏胶膜排产量约为4.9亿平，排产增加。
库存
目前，EVA光伏料库存仍处于较低水平，市场现货紧缺。十一月，组件排产维持，胶膜和粒子需求短期内仍有支撑。伴随发泡料和LDPE价格回调，石化厂光伏排产或将增加，库存随之上行。

部分规格工业硅价格小幅探涨 18X电池片需求回升【SMM硅基光伏晨会纪要】

全球人工智能发展推动的半导体繁荣周期已经出现降温的迹象。官方数据显示，韩国月度半导体产量14个月多来首次同比下降。
据韩国政府统计局周四（10月31日）公布的数据，9月份全国半导体产量同比下滑3%，相较于一个月前11%的增幅出现了大幅逆转；此外，9月韩国半导体发货量增幅也从8月份的17%降至0.7%。
（注：白色柱状图代表半导体产量，蓝色线性图代表发货量，黄色线性图代表库存）
不过，韩国9月半导体的库存水平正在快速消耗，9月份库存较上年同期下降了41.5%。
这些数据反映出，
随着对存储芯片的需求见顶，半导体行业可能正在逐渐降温
。
韩国最大的存储芯片制造商 三星电子最新公布的季度财报 就是芯片行业出现降温的一大佐证。
周四（10月31日），三星电子公布的财报显示，其半导体部门第三季度营业利润低于市场预期，仅为3.86万亿韩元，远低于市场普遍预期的6.7万亿韩元。
三星在谈到第四季度半导体市场前景时表示，&ldquo;预计上一季度的疲弱需求趋势将持续下去。&rdquo;
本月早些时候，三星还罕见地为其令人失望的业绩道歉。他们表示，其业绩不佳的理由是其先进芯片&ldquo;推迟&rdquo;向一家未具名的主要客户销售，以及来自中国竞争对手的传统芯片供应增加。
半导体作为韩国出口和经济增长的最大推动力，他们的表现也受到韩国央行的密切关注。韩国央行本月早些时候将基准利率下调0.25个百分点，由3.5%降至3.25%，开始了政策转向。一些经济学家预计，如果明年经济势头放缓的程度超过预期，宽松周期将会加速。

当心芯片潮热度退散！韩国半导体产量一年多来首次同比下降

三星电子高管在财报电话会上提到，公司在向英伟达供应人工智能（AI）内存芯片方面取得进展。
当地时间周四（10月31日），三星电子公布财报显示，公司芯片部门第三季度实现营业利润3.9万亿韩元，远低于上一季度的6.45万亿韩元，环比大降近40%。
作为全球最大的存储芯片巨头，三星错失了人工智能热潮这一良机，远落后于从中大赚特赚的竞争对手SK海力士。分析认为，三星高管这番话是为了安抚投资者。
在财报电话会议上，三星内存业务执行副总裁Jaejune Kim表示，在与一家主要客户&mdash;&mdash;英伟达资格认证过程的关键阶段，三星取得了&ldquo;重要&rdquo;进展。
Kim提到，三星现在预计公司将在第四季度出售其最先进的HBM3E内存芯片。
英伟达作为HBM厂商的最大客户，三大存储芯片厂商都在尽全力争取其订单，而现在最先进的HBM产品就是HBM3E。
8月时有传闻称，三星的8层HBM3E内存已通过英伟达测试。但当时三星回应&ldquo;与事实相距甚远&rdquo;，相关人员也表示，质量测试还在进行中。
目前，投资者对于三星能否重新进入高带宽内存市场持谨慎态度。三星高管Kim透露，三星正在削减其传统内存的产量，以加快部门向尖端制造工艺的转型。
Kim表示，在三星内部，与内存相关的资本支出将优先考虑高端产品。公司预计，今年芯片相关的资本支出总额将达到47.9万亿韩元，明年下半年将量产下一代HBM4芯片。
现代汽车证券公司分析师Greg Roh表示，&ldquo;即使三星成为继SK海力士之后的另一家供应商，其能否从英伟达那里获得可观的市场份额，我们还得拭目以待。&rdquo;
三周前，三星电子副董事长兼设备解决方案部门主管Jun Young-hyun在发布业绩预告时发表了道歉声明，&ldquo;许多人都在谈论三星的危机，我们领导业务的主管将负起责任。&rdquo;
三星将业绩预告不及市场预期的责任，指向了DS事业部（半导体事业部）。报告提到，三星的HBM3E芯片未能通过英伟达等关键客户的标准审核，导致订单流失。
麦格理集团在一份报告中写道：&ldquo;根据情况，三星电子可能会失去第一大DRAM供应商的地位。&rdquo;除了在HBM上落后于SK海力士，三星在晶圆代工方面也被台积电拉开差距。

反击战打响？三星内存芯片认证获重大进展 有望很快向英伟达供货

【SMM钼快讯】2024年10月31日，山钢股份最新钼铁招标采购价格为24万元/吨（承兑）。
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10月31日山钢股份钼铁招标价格【SMM钼钢招信息】

寒武纪公布2024年第三季度财报。公告显示，公司今年前三季度实现营业收入1.85亿元，同比增长27.09%；净利润亏损7.24亿元。第三季度单季营业收入1.21亿元，同比增长284.59%，净利润亏损1.94亿元，相较前一季度有所收窄。
谈及营业收入变动原因，寒武纪表示系公司持续拓展市场所致。另一方面，公司于第三季度研发投入2.12亿元，同比减少9.91%，占营业收入的比例减少573.77个百分点。对此，寒武纪解释称，
一是由于本期营业收入较上年同期增加；二是公司调整战略，陆续暂停部分预期毛利率较低的研发项目
。
值得注意的是，截至今年三季度末，寒武纪存货10.15亿元，较上半年末暴增331.18%。与此同时，公司预付款项达8.54亿元，较上半年末增长54%，创历史新高。
国海证券此前研报指出，公司预付账款与存货持续提升，这或意味公司向上游供应商加单，并积极进行备料生产，未来增长或较为乐观。
股东变动方面，前十大流通股东中，华夏上证科创板50成份ETF、易方达上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF三支指数基金在第三季度均有不同程度的加仓，合计增持超600万股。其中，易方达上证科创板50成份ETF增持141.95万股，变动比例达17.12%。

存货环比暴增超300%！AI芯片龙头三季度亏损收窄 多支指数基金加仓

澜起科技10月30日盘后发布2024年第三季度财报。
该公司今年前三季度实现营业收入25.71亿元，较上年同期增长68.56%；归母净利润实现9.78亿元，同比增长318.42%。
单季度来看，其Q3营收为9.06亿元，同比增长51.60%；归母净利润为3.85亿元，同比增长153.40%。
澜起科技表示，
前三季度经营业绩较上年同期大幅增长的主要原因包括，一方面，受益于全球服务器及计算机行业需求逐步回暖，DDR5下游渗透率提升且子代持续迭代，该公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，DDR5第二子代内存接口芯片出货量超过第一子代产品。
另一方面，
受益于AI产业趋势推动，该公司三款高性能运力芯片新产品，如PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD芯片等，开始规模出货
，为其贡献新的业绩增长点。
分产品来看，澜起科技今年前三季度互连类芯片产品线销售收入约为23.77亿元，较上年同期增长59.37%；津逮服务器平台产品线销售收入约为1.85亿元，较上年同期增长565.34%。
从第三季度经营情况来看，
该公司互连类芯片产品线销售收入为8.49 亿元，较上年同期增长46.02%， 环比增长1.83%，也创下该产品线单季度销售收入历史新高，毛利率为62.21%
。
其中，DDR5内存接口芯片也在Q3实现单季度出货量超过DDR4内存接口芯片；在新产品方面，PCIe Retimer芯片第三季度出货量超过60万颗，该公司三款高性能运力芯片新产品合计销售收入环比小幅增长。
根据TrendForce此前的预测，DDR5渗透率将在2024年第三季过半。而AI服务器、AI PC内存条直接使用DDR5产品，加速DDR5渗透。
股东变动方面，今年第三季度，香港中央结算有限公司、华夏上证科创板50成份ETF、易方达上证科创板50成份ETF、华夏国证半导体芯片ETF均增持；华泰柏瑞沪深300ETF新进成为第十大股东，持股比例为1.56%。

澜起科技前三季度归母净利增超三倍 AI推动运力芯片新品规模出货

周三（10月30日），苹果在官网发布新一代MacBook Pro笔记本电脑，全系列搭载M4系列芯片（M4、M4 Pro和M4 Max），令其性能得到大幅增强。
根据美国官网的新闻稿，新款MacBook Pro的起售价（14英寸机型、M4芯片、16GB统一内存、512GB固态硬盘）为1599美元。在中国官网上，该机型的售价为12999元人民币，将于11月8日起正式发售。
外观上看，新款MacBook Pro有14英寸和16英寸两种机型，深空黑色和银色两种颜色。所有机型均配备Liquid视网膜XDR显示屏，且提供纳米纹理显示屏的选项，纳米纹理高出1100元人民币。
MacBook Pro硬件中最受关注的自然是M4系列芯片，该系列采用第二代3纳米制程工艺打造，M4芯片配备了10核中央处理器（CPU，4颗性能核心+6颗能效核心）和10核图形处理器（GPU）。
M4 Pro则集成了最多14核CPU（10颗性能核心+4颗能效核心）和最多20核GPU；而最新公布的M4 Max集成了最多16核CPU和最多40核GPU，可以驱动MacBook Pro更快地运行设备端AI模型。
官网称，相较配备M1芯片的MacBook Pro机型，M4芯片的机型速度最高能达到前者的3.4倍，M4 Pro机型最高能达到M1 Pro的3倍，M4 Max能达到M1 Max的3.5倍，可以更快地处理人工智能（AI）任务。
新闻稿提到，搭载M4芯片的MacBook Pro是创业者、学生、创作者等的理想选择；M4 Pro适合科研人员、开发者、工程师、专业创意人士等；M4 Max则为数据科学家、3D 艺术家、作曲家等专业人士设计。
苹果称，M4系列芯片还具备业界领先的性能功耗比，电池续航时间最长可达24小时，刷新Mac的最长续航纪录。
与昨日发布的Mac mini一样，新款MacBook Pro所有机型的起步内存为16GB。与此同时，搭载M2和M3芯片MacBook Air机型的起步标配也改为16GB内存，起售价仍为7,999元人民币。
除此以外，搭载M4 Pro和M4 Max芯片的MacBook Pro配备了雷雳5端口，可提供最高达120Gb/s的数据传输速度。

苹果发布新款MacBook Pro M4 Max芯片重磅登场

SMM10月30日讯：
进入月底，钢厂对于钼铁的采购动作继续跟进，招标价格基本稳定在24-24.15万元/基吨区间。同时，国内主流钼矿山释放出部分钼原料，成交价格稳中小幅上行，供需两端均为钼价止跌提供了有效支撑。
【供应方面】
10月28日，内蒙古一钼矿山出售主流规格钼精矿300吨，成交价格为3730元/吨度（现款）。
10月29日，江西钼矿山出售主流规格钼精矿450吨，成交价格范围在3745-3760元/吨度。
钼矿山出货价格的小幅上行，一定程度上提振了买方市场对于钼价预期走势的信心。
据了解，今日主流规格钼精矿散货成交价格多在3700元/吨度及以上，买方按需补库。
【需求方面】
截至10月30日，
本月钼铁招标量已经超过1万吨，
市场需求量表现旺盛的状态仍在持续。
据SMM了解，
现下含钼不锈钢市场成交氛围相对平静，价格也在横盘中，部分生产含钼不锈钢的大型钢厂已经开始有减产计划的落实了；除此之外，其余类型的含钼钢材生产比较稳定，对于钼铁价格的波动相对钝感，较少会因为钼价的频繁波动而延迟进场或是减少采购量。
综合来看，现阶段终端消费市场对于钼铁等钼产品的需求相对稳定，减产并没有成为普遍显现；但是
由于钢厂也面临着成本高昂、利润空间被压缩、下游新增需求不及预期等情况，钼价也会受到下游市场传导上来的压力。
SMM预计近期钼价将
继续保持窄幅震荡的走势，涨跌幅度均较为有限。
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钼铁钢招持续跟进 钼价支撑逐渐走强【SMM分析】

【SMM钼快讯】2024年10月30日，湖南湘钢最新钼铁招标采购价格为24.03万元/吨（承兑）。
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10月30日湖南湘钢钼铁招标价格【SMM钼钢招信息】

【SMM钼快讯】2024年10月30日，鞍钢股份最新钼铁招标采购价格为24.08万元/吨（承兑）
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10月30日鞍钢股份钼铁招标价格【SMM钼钢招信息】

【SMM钼快讯】2024年10月30日，本钢板材最新60-C钼铁招采购价格为24.15万元/吨（承兑），招标数量20吨，交货期11月10日前。
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10月30日本钢板材钼铁招标价格【SMM钼钢招信息】

【SMM钼快讯】2024年10月30日，山西太钢最新钼铁招标采购价格为24万元/吨（承兑），标书量30吨，交货期11月16日前。

10月30日山西太钢钼铁招标价格【SMM钼钢招信息】

周二（10月29日），美股三大指数涨跌不一。由于大型科技股表现强劲，纳指连涨四日，收于历史新高。
截至收盘，道琼斯指数跌0.36%，报42,233.05点；标普500指数涨0.16%，报5,832.92点；纳斯达克综合指数涨0.78%，报18,712.75点，刷新了7月10日录得的高位纪录。
纳斯达克综合指数日线图
&ldquo;七巨头&rdquo;中仅特斯拉一家下跌，谷歌C收涨1.66%盘后续涨超4%，公司最新公布的第三财季营收和每股收益均超预期。标普500指数成分股中超过150家公司定于本周发布季度业绩。
Wolfe Research首席投资策略师Chris Senyek表示，&ldquo;我们的感觉是，稳健的财报季可能足以让七巨头再次走上跑赢大盘的道路。&rdquo;
早盘公布的数据显示，截至9月底的职位空缺数量降至744万个，低于市场预期的800万个，符合劳动力市场的放缓势头，令交易员增加了对美联储降息的押注。
目前市场预计美联储将在11月7日的政策会议上降息25个基点，但在此之前，美国将在11月5日决出新的总统。BTIG首席市场技术员Jonathan Krinsky认为，市场短期内将出现更多波动。
Krinsky写道，&ldquo;我们并不认为熊市将会出现，但我们仍然坚信，未来几周将会出现一些下行波动。&rdquo;
热门股表现
大型科技股多数收升，（按市值排列）苹果涨0.12%，英伟达涨0.52%，微软涨1.26%，谷歌C涨1.66%，亚马逊涨1.30%，Meta涨2.62%，特斯拉跌1.14%。
费城半导体指数涨2.31%，30只成分股仅英特尔一家收跌。博通涨4.20%，公司总市值超越特斯拉和礼来；AMD涨3.96%，但盘后跌超6%，公司发布的营收展望难以令人满意。
特朗普媒体科技集团涨8.76%，本月累涨220.54%。多项最新民调显示，特朗普领先于哈里斯，博彩市场更是押注特朗普能赢得&ldquo;很轻松&rdquo;。
中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌1.44%，报7,100.24点。
热门中概股多数走低，极氪跌8.80%，小鹏汽车跌4.37%，蔚来跌3.61%，好未来跌3.00%，新东方跌2.93%，理想汽车跌2.44%，腾讯音乐跌2.36%，京东跌1.20%，拼多多跌0.43%，阿里巴巴跌0.10%，百度涨0.49%。
Q3业绩汇总
【Alphabet第三财季营收和每股收益均超预期】
谷歌母公司Alphabet第三财季营收882.7亿美元，分析师预期864.5亿美元；第三财季每股收益2.12美元，分析师预期1.84美元；第三财季谷歌云收入113.5亿美元，分析师预期107.9亿美元；第三财季谷歌广告营收658.5亿美元，分析师预期655亿美元；第三财季其他业务营收3.88亿美元，分析师预期3.779亿美元；第三财季经营利润285.2亿美元，分析师预期266.7亿美元；第三财季不含流量获取成本的营收745.5亿美元，分析师预期728.8亿美元。
【AMD第三财季调整后每股收益符合预期 但第四财季营收展望不尽如人意】
AMD第三财季营收68亿美元，分析师预期67.1亿美元；第三财季调整后每股收益0.92美元，分析师预期0.92美元；第三财季调整后运营收益17.2亿美元，分析师预期17.1亿美元；第三财季调整后运营利润率25％，分析师预期25.4％；第三财季研发支出16.4亿美元，分析师预期16.1亿美元；预计第四财季营收72亿美元至78亿美元，分析师预期75.5亿美元。
【Visa第四财季调整后每股收益高于预期】
Visa第四财季调整后每股收益为2.71美元，分析师预期2.57美元；第四财季净营收96.2亿美元，分析师预期94.9亿美元；第四财季支付交易量3.41万亿美元，分析师预期3.4万亿美元。
【Snap第三财季营收和调整后每股收益高于预期】
Snap第三财季调整后每股收益为0.08美元，分析师预期0.051美元；第三财季营收13.7亿美元，分析师预期13.6亿美元；第三财季调整后EBITDA为1.320亿美元，分析师预期0.906亿美元；第三财季日活用户数4.4亿，分析师预期4.4亿；预计第四财季营收15.1亿-15.6亿美元，分析师预期15.6亿美元；预计第四财季调整后EBITDA为2.10亿-2.60亿美元，分析师预期2.33亿美元；授权回购至多5亿美元A类股。
【Reddit第四财季营收指引高于预期】
Reddit第三财季营收3.484亿美元，分析师预期3.128亿美元；第三财季净利润0.299亿美元，分析师预期亏损0.138亿美元；第三财季调整后EBITDA为9410万美元，分析师预期5890万美元；预计第四财季营收3.85亿-4.00亿美元，分析师预期3.562亿美元；预计第四财季调整后EBITDA为1.10亿-1.25亿美元，分析师预期0.87亿美元。
【第一太阳能第三财季每股收益不及预期】
第一太阳能第三财季净销售9亿美元，分析师预期10.7亿美元；第三财季每股收益2.91美元，分析师预期3.12美元；第三财季研发支出5020万美元，分析师预期5050万美元。
其他公司消息
【苹果推出新款Mac mini：16GB内存起步 起售价4499元】
苹果公司10月29日正式发布新款Mac mini，搭载M4和最新的M4 Pro芯片。苹果方面表示，新款Mac mini专为Apple智能设计，这款个人智能化系统将彻底改变用户处理工作、进行交流和表达自我的方式，同时妥善保护用户隐私。新款Mac mini配置内存16GB起步，起售价低至4499元，于10月31日起接受预购，11月8日起正式发售。
【OpenAI据称已计划联手博通和台积电共同打造自研芯片】
据媒体报道，消息人士透露，OpenAI正在与博通和台积电合作，以打造首款自研(&ldquo;in-house&rdquo;)芯片，支持其人工智能系统。报道提到，OpenAI已经研究了一系列让芯片供应多样化和降低成本的选项。消息人士表示，公司还计划在使用英伟达芯片的同时启用AMD芯片，以满足其激增的算力需求。先前，OpenAI甚至曾考虑建立一个芯片代工厂。但据消息人士的说法，鉴于成本和时间的考量，OpenAI已放弃代工计划。作为替代，公司计划专注于in-house芯片设计工作。
【马斯克：预计2040年前机器人数量将超过人类】
马斯克预计2040年前机器人数量将超过人类，至少有100亿个机器人投入使用。人形机器人将定价在2万到2.5万美元之间。
【美国食品药品管理局称3月份调查了诺和诺德工厂】
美国食品药品管理局（FDA）称，3月份调查了诺和诺德工厂；诺和诺德丹麦Kalundborg工厂发生质量问题；出事的工厂为减肥药Ozempic和Wegovy生产活性成分。
【Visa计划裁员约1400名正式及合同员工】
据知情人士透露，美国支付巨头Visa计划在年底前裁员约1,400名正式及合同员工。其中约1,000人将来自科技岗位；其他大多数将影响商户销售、全球数字合作伙伴关系。此次裁员是精简Visa国际业务的一部分。受影响的正式员工和合同员工的比例尚不清楚。

名称	价格范围	均价	单位	日期
鳞片石墨（黑龙江）	2810-2980	2895	元/吨	2024-11-08
鳞片石墨（黑龙江）	2630-2750	2690	元/吨	2024-11-08
鳞片石墨（河南）	2830-2970	2900	元/吨	2024-11-08
鳞片石墨（山东）	2930-3040	2985	元/吨	2024-11-08
鳞片石墨（山东）	3210-3420	3315	元/吨	2024-11-08
鳞片石墨（内蒙古）	3050-3210	3130	元/吨	2024-11-08
鳞片石墨（内蒙古）	2750-2880	2815	元/吨	2024-11-08
鳞片石墨（全国均价）	2770-2860	2815	元/吨	2024-11-08
鳞片石墨（全国均价）	3030-3190	3110	元/吨	2024-11-08
高纯三氧化钼	281000-285000	283000	元/吨	2024-11-08

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