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市场底部信号初现?钢招陆续进场 钼铁价格上涨 反弹空间仍受淡季压制【SMM评论】
SMM7月9日讯:钼价告别了20多天来的弱势下跌,在7月9日迎来上涨,与钼精矿等的涨幅相比,钼铁的涨幅更为明显。钼价此番上涨,究其原因主要是被市场通常解读为底部信号的某大型钢招进场采购,带动了其他钢招的陆续进场,使得钼铁价格获得了一定的需求支撑,出现反弹。据SMM调研,6月多数冶炼厂因价格倒挂严重且利润空间被压缩被迫主动减产,6月钼铁产量出现了明显的环比缩减,这也从供应端口给钼铁价格带来一定的支撑。不过,考虑到钢企的利润空间和市场仍处淡季,料钼铁短期反弹的空间或有限。 》点击查看SMM钼现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 从钼铁的均价走势来看:7月9日,钼铁报价为23.5-23.9万元/基吨,均价为23.7万元/基吨,其均价较7月8日上涨了2500元/基吨,涨幅为1.07%。值得一提的是,钼铁7月9日均价的上涨是其自6月19日以来的首次上涨。其均价自6月19日的25.15万元/基吨开始了整体的下调之路,更是在7月5日跌至了近期的低点23.45万元/基吨。随着钢招的陆续进场,钼铁均价在7月9日出现上涨。 钼价此番上涨能否持续以及后市将如何表现? 供应端: 从上游的钼精矿产量来看:据SMM统计,6月份中国钼精矿产量约为1.72万吨,环比减少1.8%。6月份,钼精矿产量相对稳定,主要受到以下因素影响:国内钼市场需求跟进稳定,同时钼价也保持在高位,可观的利润空间推动钼矿端企业维持高产出率。除此之外,河北等地区受近期环保要求趋严的影响,部分民营钼矿山产出受限,以此带来了钼精矿产出的减少。进入7月,环保管控对于钼矿山产出的限制会继续存在,且东北地区大型钼矿山有检修计划的实施,预计7月钼精矿产量将继续小幅减少。 从钼铁产量来看:据SMM统计,6月份中国钼铁产量约为1.42万吨,环比减少8.8%。6月份,国内钼铁市场同时面临钼原料价格的高位运行以及下游含钼钢材市场需求倒压价格的局面,这使得钼铁利润空间被显著压缩,多数冶炼厂甚至出现倒挂局面。双重压力下,钼铁冶炼厂不得不主动减少新订单的接收以减轻损失,因此造成钼铁产出的明显减少。进入7月,因进入下游市场的传统淡季,多数含钼钢材的生产企业有落实减产的计划,这将会进一步带动减少对于钼铁需求量。预计7月钼铁产量有继续减少的可能。 需求端: 某大型钢招以23万元/基吨的价格采购钼铁给予市场以信心的提振,也带动了其他钢招的陆续进场,考虑到钢企今年多维持低库存的生产策略叠加目前仍处市场传统淡季,预计钢厂多以按需采购为主,不会大量补库备库。 综上,供应端,钼精矿和钼铁等7月产量或将继续缩减;需求端,考虑到钢企的利润空间有限,这将使得钢厂不会以过高的价格采购钼铁,叠加当前仍处市场淡季,这将使得钼价短期的反弹空间或将有限。 推荐阅读: 》【重要数据】2024年6月SMM中国金属产量数据发布
2024-07-09 19:08:57三星确认首份2nm芯片订单 台积电老顾客PFN被抢意味着什么?
三星电子周二确认,已经赢得日本人工智能公司Preferred Networks(PFN)订单,将使用2纳米代工工艺和先进的芯片封装服务来为该公司制造人工智能芯片。 PFN副总裁兼计算架构首席技术官Junichiro Makino也在一份声明中证实,三星的芯片将用于PFN的高性能计算硬件以构建大语言模型等。 这也是三星官方公布的首份尖端2纳米芯片代工订单。但这一消息实际在2月份就已经在业界传开,当时就有消息人士透露,三星将为PFN打造人工智能芯片,但三星当时对该合作伙伴的身份进行了保密。 而这次合作也被视为人工智能行业及芯片代工行业的一大里程碑。对于PFN来说,获得最尖端的2纳米芯片将帮助其获得更多竞争优势;三星方面,这份合同则代表着其冲击台积电主导地位的一次关键胜利。 芯片行业目前正在推进更先进工艺节点领域的赛跑,作为一直以来的龙头企业,台积电早就制定了3纳米和2纳米芯片生产计划。三星在2纳米芯片上的进展,很可能就是改写全球芯片竞争格局的信号。 残酷竞争 三星设备解决方案部门负责人Kyung Kye-hyun去年曾指出,从2纳米节点开始,三星将采用环栅工艺(GAA),有望在未来五年内在技术上超越台积电。而台积电比三星晚一年应用GAA。 据一名知情人士此前指出,耐人寻味的是,PFN自2016年开始一直是台积电的客户,而此时选择与三星合作可能代表着一些新的行业动向。 该人士透露,PFN或许是看重三星拥有全方位的芯片制造能力,能涵盖从芯片设计到生产和封装的所有程序。而PFN转向三星也可能意味着三星撬动更多台积电客户的可能性,为三星与其他重要客户结盟铺平道路。 技术上看,三星计划在2025年开始将2纳米工艺大批量用于移动应用,2026年扩展到高性能计算芯片,2027年进军汽车芯片。而台积电计划在2025年前量产2纳米芯片,研究机构TrendForce指出,这代表着科技巨头间的竞争将到达新高度。 业界也曾分析,由于三星比台积电更早采用GAA技术,可能会在2纳米的竞争上占据上风。至于另一家大公司英特尔,则可能由于光刻设备的问题而无法遵循其在2025年技术革新时间表。 总之,芯片参数具体如何发展还无法定论,但业内还看到了其他的竞争策略。 据悉,三星准备在2纳米工艺上以折扣价吸引客户,尤其是高通的订单。更微妙的是,高通也是台积电的老客户,并且一直是台积电2纳米技术想要争取的大客户。 而高通一直没有明确表示自己的意愿,同时向台积电和三星委托了2纳米芯片的开发和试产。目前的情况是,三星与PFN合作,而台积电稳稳抓住苹果的订单,高通或许就是这两家公司下一阶段决胜的关键。
2024-07-09 16:34:06阿斯麦CEO:世界需要中国生产的传统制程芯片
荷兰光刻机巨头阿斯麦CEO克里斯托弗·富凯(Christophe Fouquet)表示,包括德国汽车行业在内的芯片买家需要中国芯片制造商目前投资的传统制程芯片。 富凯于今年4月接替退休的彼得·温宁克,成为阿斯麦新任总裁兼CEO。他发表上述言论之际,有报道称,欧盟正向欧洲芯片行业征求对中国扩大传统制程芯片产能的看法。 所谓传统制程芯片,又称成熟制程芯片,一般指28纳米制程以上的上一代芯片,广泛应用于汽车、洗衣机以及医疗设备等日常科技产品。 “尤其是汽车行业,包括德国汽车行业,需要更多使用更简单、早已为人所知的技术制造的芯片,”富凯在接受媒体采访时说。 据富凯介绍,全球对传统制程芯片的需求正在急剧上升,但制造这类芯片的利润并不高,西方公司的投资也不够。他说:“欧洲甚至不能满足自己一般的需求。” 根据行业组织SEMI的估计,到2025年,中国芯片制造商的产能将增长14%,达到每月1010万片,约占全球总产量的三分之一。 富凯表示:“如果有人想降低(中国芯片生产商的)生产速度,不管出于什么原因,那么就需要替代方案。阻止别人生产你需要的东西是没有意义的。” 据媒体报道,欧盟向欧洲芯片行业征询的信息范围,超过了美国商务部向美国公司发送的安全调查的范围。 去年12月,美国商务部宣布开始管理中国生产的传统半导体的信息,以此追踪美国公司对中国技术的依赖程度。 对此,中国外交部当时回应称,全球产供链的形成和发展是市场规律和企业选择共同作用的结果。人为干预将经贸问题工具化、武器化,违反市场经济和公平竞争原则,加剧全球产供链安全风险,最终受损的是包括美国自己在内的整个世界的利益。美方应当切实尊重国际经贸规则和市场经济原则,为中美经贸合作创造良好条件。
2024-07-09 08:39:06进入上行周期?半导体行业涨价越发密集 港股芯片概念逆势走强
今日港股行情震荡走弱,但半导体板块逆势走强。 截至发稿,华虹半导体(01347.HK)涨超2%,ASMPT(00522.HK)涨约1%,上海复旦(01385.HK)、贝克微(02149.HK)等纷纷跟涨。 消息面上,受AI服务器、算力芯片等需求旺盛带动,半导体行业景气度持续提升,近期行业涨价越发密集。 据供应链访查,台积电多数客户已同意其上调代工价格换取可靠的供应。此外,高通、华虹、三星等厂商也出现调价动作,覆盖IC设计、芯片代工、存储芯片等环节。 摩根士丹利在近日报告中将台积电目标价上调9.3%,理由是对AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。该机构还预计2025年晶圆价格将上涨5%,之前的假设为2%。 更为值得注意的是,近期半导体行业的高景气开始由芯片制造环节向产业链上下游扩散。 日本半导体制造设备协会(SEAJ)预测,2024年日本制半导体设备销售额将史上首度冲破4兆日元大关、创下历史新高纪录,且2026年度销售额将进一步冲破5兆日元。 另据美国半导体产业协会(SIA)的报告,5月全球半导体产业销售额达491亿美元,环比增长4.1%,同比增长19.3%, 单月同比增速创下近两年最大增幅。 平安证券分析师付强、徐勇在7月7日的报告中表示,当前,半导体制造出现改善迹象,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持。此外,各大厂在AI终端方面持续投入,具备AI性能的芯片不断推陈出新,有望驱动新一轮换机需求。 此外,五矿证券分析师杨诚笑近期发布的研究显示, 当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。 五矿证券指出,半导体周期的持续时长通常为3-5 年,目前正处于2008年以来第5轮周期的上行期间,AI是本轮周期的新技术驱动,进入主动补库阶段,有望继续提升市场景气度。
2024-07-08 16:14:57锂离子电池行业规范条件政策华南片区宣贯会在广东召开
7月5日,工业和信息化部电子信息司在广东省广州市召开锂离子电池行业规范条件政策华南片区宣贯会。会议由电子信息司司长乔跃山主持。会上,电子信息司电子基础处李婷处长介绍《锂离子电池行业规范条件》(以下简称《规范条件》)修订实施情况。广东省、四川省、贵州省、福建省工业和信息化主管部门围绕《规范条件》的实施交流工作思路。来自锂离子电池行业有关上下游企业、研究机构的120余名代表参加活动。 《规范条件》自2015年发布实施以来,先后于2018年、2021年进行了2次修订,截止2023年底已累计公告了七批共67家符合条件的企业名单。本次修订的新版《规范条件》已于6月18日正式印发。 新版《规范条件》提高了部分技术指标要求、强化了锂离子电池安全管理、突出了电动自行车锂离子电池要求,并增加了有关锂离子电池碳足迹核算等内容。下一步,电子信息司将尽快发布新一批规范公告企业名单,加强已公告企业监督管理,积极推动《规范条件》与金融、交通、安全等部门政策联动,推动政策发挥更大作用。
2024-07-08 11:07:23
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