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美国8月PCE通胀接近美联储目标水平 大幅降息预期再度升温
当地时间周五，美国商务部经济分析局发布了8月份的PCE物价指数。作为美联储最青睐的通胀指标——PCE数据在8月份继续降温，这应该会让美联储官员更有信心继续降息。 具体数据显示，8月整体PCE物价指数同比增长2.2%，预期为2.3%，前值为2.5%，这标志着通胀率又向2%的目标迈进了一步，也是自2021年2月以来的最低水平。8月PCE环比涨幅为0.1%，符合市场预期。 剔除了波动较大的食品和能源部分的核心PCE物价指数年率录得2.7%，完全符合市场预期，前值为2.6%；核心PCE物价指数月率录得0.1%，为5月以来新低，市场预期为0.2%。 住房相关成本的压力持续存在，8月份同比上涨0.5%，为1月份以来的最大涨幅。服务价格整体上涨0.2%，商品价格下跌0.2%。 数据发布后，市场对未来大幅降息预期升温。利率期货交易员认为，11月份美联储降息50个基点的可能性略高于降息25个基点的可能性。 上周，美联储大幅降息50个基点，正式开启了新一轮货币宽松周期，降息幅度远高于经济状况所要求的水平，这是一个不同寻常的大动作。 最近几天，美联储官员已将重点从对抗通胀转向支持已显示出疲软迹象的劳动力市场。在上周的会议上，政策制定者表示，今年可能再降息50个基点，然后到2025年再降息100个基点，不过市场普遍预计会有更激进的举措。 尽管通胀方面取得了更多的进展，但个人支出和收入数据均低于预期，表明经济状况正在恶化。其中，个人收入增长了0.2%，环比增幅为2023年7月以来最低；实际个人消费支出月率上涨了0.1%，为2024年1月以来的最低水平。 此外，储蓄率高于预期，此前人们一直担心，消费者正在提取储蓄来为支出提供资金。但随着失业率上升到4%以上，劳动力市场的不安情绪已经引发了预防性储蓄的恐慌，这将进一步削弱消费。 “美联储传声筒”NickTimiraos评论称，美联储青睐的PCE数据显示，截至8月份的12个月里，该指标上涨了2.2%，距离美联储2%的目标不远。一年前和两年前，这一指标分别为3.4%和6.6%。核心PCE在8月份同比上涨2.7%。一年前12个月核心通胀率为3.8%，两年前为5.4%。 斯巴达资本证券公司首席市场经济学家彼得·卡迪罗表示，今天的PCE数据证实了两件事情。首先，通胀率继续走低，2.2%的总体通胀率距离美联储2%的目标不远了。 卡迪罗补充道，另外，个人收入和支出低于预期，这是经济正在放缓的另一个迹象。“在某种程度上，这对市场来说是个好消息，它基本上表明美联储会继续降息，可能在年底前又有一次50个基点的降息。”
2024-09-29 08:26:13三一重能：今年海外订单将保持高增 风机制造板块下半年有望“量增价稳”
“风机制造板块预计下半年将实现‘量增、价稳’。”三一重能董事会秘书周利凯在2024年半年度业绩说明会上对《科创板日报》记者表示。 据悉，“量增”方面，根据行业惯例，下半年尤其是四季度是风机装机的高峰期， 一般下半年装机量约占全年的60%-70%左右，其中四季度约占全年的40%-50%。 今年上半年，三一重能已对外销售容量3.3GW， “下半年公司交付节奏与行业相当，出货量相比于上半年将保持高速增长”。 “价稳”方面，周利凯表示，下半年交付多为去年中标项目， 风机价格将保持稳定。 “由于今年主力机型6MW毛利率大幅改善，将争取下半年风机毛利率同比去年有所提高。” 《科创板日报》记者注意到，今年上半年，由于出售风场数量较少，收益减少，三一重能增收不增利。报告期内，其实现营业收入52.8亿元，同比增长34.88%；归母净利润4.34亿元，同比下降46.92%。 对此，周利凯在业绩会上对《科创板日报》记者表示，截至上半年末，该公司存量风场规模较年初进一步提升，目前在建的自建风场规模超2GW。由于天气原因，今年上半年风场建设、转让进度受影响，该公司只在2月份公告了一个风电场出售情况； 下半年将会加快风场建设，相对于上半年、公司下半年将加快并网、转让节奏。 值得一提的是，海外业务是三一重能的布局重点。 “ 今年海外项目订单预计将保持高速增长， 为后续年度海外订单的批量交付、海外收入的高速增长打下基础。”周利凯在业绩会上坦言：“目前海外订单主要以周边一带一路国家为主，同时在谈项目众多，后续有望在更多国家取得突破。” 据悉，三一重能已在巴西、阿联酋、菲律宾、南非等多地成立子公司，且该公司正加快海外产能建设，推动印度工厂扩产，筹备哈萨克斯坦工厂建设。目前其已完成海外市场多家大客户准入工作，并完成首个印度项目的吊装发电。
2024-09-29 08:24:57美股收盘：道指再创新高 中概股普涨 金龙指数本周暴涨约24%
美东时间周五，三大指数涨跌不一，道指继续刷新历史新高，最新数据表明美国通胀进一步下降。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数涨0.33%，报42,313.00点；标普500指数跌0.13%，报5,738.17点；纳斯达克指数跌0.39%，报18,119.59点。 在美联储开启宽松周期的助攻下，三大股指均连续第三周录得上涨，纳指本周涨近1%，标普500指数和道指同期涨约0.6%。道指有望创下2012年以来最好的9月表现。 （三大指数本周走势，来源：FactSet） 盘前公布的数据显示，美国8月个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨2.2%，剔除食品和能源等波动较大因素的核心PCE价格指数同比上涨2.7%。PCE数据是美联储偏爱的通胀指标。 素有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos评价称，8月PCE数据距离美联储2%的通胀目标已经不远。 中概股周五继续上涨，纳斯达克中国金龙指数涨4%，本周累计大涨约24%。 热门股表现 大型科技股涨跌互现，苹果涨0.12%，微软跌0.76%，英伟达跌2.13%，谷歌涨0.75%，亚马逊跌1.67%，Meta跌0.08%，特斯拉涨2.45%。 热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨4%，阿里涨2.15%，京东涨5.03%，拼多多涨4.62%，蔚来涨12.80%，小鹏汽车涨9.00%，理想汽车涨1.62%，哔哩哔哩涨8.68%，百度涨2.54%，网易涨2.69%，腾讯音乐涨0.08%，爱奇艺涨5.60%。 公司消息 【苹果据称将在AirPods Pro 3中配备检测心脏健康的传感器】 据媒体报道，苹果公司准备给下一代TWS耳机配备能测量心率的健康传感。 知情人士称，苹果会在明年发布的AirPods Pro 3中配备这款健康传感器，下一代Powerbeats Pro也有望获得同样的升级。按照苹果的升级周期，前两代AirPods Pro之间隔了快3年，AirPods Pro 3可能要等明年秋季发布。 【大众汽车下调全年交付量预期】 大众汽车预计全年交付量900万辆，分析师预期810万；预计全年运营利润将达到约180亿欧元；预计全年销售收入大约3200亿欧元；预计全年汽车部门净现金流20亿欧元，公司原本预计25亿-45亿欧元；预计全年销售运营回报率（ROS）为5.6%，分析师预期6.51%，公司原本预计6.5%-7.0%。 【洛克希德·马丁公司退出月球地形车开发计划】 据美国“太空新闻网”报道，由于在部分合作条款上迟迟无法达成共识，美国军工巨头洛克希德·马丁公司已退出月球地形车开发计划。据洛克希德·马丁公司官网公报，美国国家航空航天局（NASA）于今年4月将月球地形车开发项目交由主承包商“月球前哨”公司，洛克希德·马丁公司及通用汽车、固特异轮胎等公司担任该项目的主要合作方。据悉，月球地形车是NASA探月工程“阿尔忒弥斯”计划的一部分。 【亚马逊因网络技术专利遭美国法院裁定赔偿3050万美元】 亚马逊网络服务公司因侵犯专利所有者在计算机网络和广播技术方面的权利而欠其3050万美元的赔偿金。亚马逊的CloudFront内容交付系统和Virtual Private Cloud虚拟网络侵犯了Acceleration Bay LLC拥有的两项专利。陪审团还表示，亚马逊故意侵犯了这些专利，这可能导致美国地区法官将赔偿金额增加三倍。 【埃克森美孚提高德克萨斯州和路易斯安那州的管道运输费率】 根据美国联邦能源管理委员会的文件，埃克森美孚管道公司将从10月1日起提高往返路易斯安那州和德克萨斯州各点的原油管道运输费率。
2024-09-29 08:24:45金价高位续涨、品牌商“应变”：一口价及小克重金饰领跑零售市场
自9月以来，国际金价多次高位续涨并在本周内攀逾2700美元关口，而沪金期货主力合约在周三首次涨至600元/克后，又在9月27日触及602.3元/克高点，年内累计涨幅超过115元/克。 国内黄金珠宝品牌金价亦延续上行态势，财联社记者走访广州多家金店发现，9月27日足金饰品价格多数为773元/克，老庙黄金则高达776元/克，多位一线销售人员更是给出“价格只会更高”的判断。 金价持续高位运行使黄金零售端一定程度上受到抑制，但财联社记者多方采访获悉，一口价、小克重、低客单价等类别的黄金产品仍相对跑得动。周大生（002867.SZ）证券部人士表示，将在相关品类上加大力度，潮宏基（002345.SZ）方面称，“一口价黄金产品目前是我们的一个优势”。 小克重、一口价产品更好卖？ 金价狂飙的同时，黄金品牌店的销售亦有所承压。为刺激消费，不少金店推出克减活动并持续到国庆，老凤祥（600612.SH）工作人员表示，近几日按克卖产品指定款克减80元，按件卖产品根据购买数量可享不同折扣优惠。 从黄金细分消费品类来看，不乏表现相对亮眼的板块。据终端消费反馈，一口价黄金饰品似乎更好卖。 有品牌金店工作人员向财联社记者表示，金价高，其实很多人更倾向于购买按件卖的一口价黄金产品，整体算下来价格比按克卖的贵不了多少，但工艺精细程度要好很多，整体设计感也会更强。 “金价不断上涨情况下一口价产品价格也会跟着调整，但调的频率不高。”周大福门店工作人员指着柜台里的一口价产品告诉财联社记者，“价格是600多的时候定的，现在700多了我们还没升价，过一段时间就升了”。 潮宏基近期在投资者活动中表示，今年上半年以来，K金及K金镶嵌产品仍保持较大的下滑幅度，但得益于公司一口价黄金产品较好的表现，公司上半年时尚珠宝品类（含一口价黄金产品和K金及K金镶嵌产品）保持有5.97%的增长。 据潮宏基透露，公司一口价黄金产品的增长幅度跟传统黄金增长速度接近，毛利率也较接近K金产品。半年报显示，潮宏基传统黄金产品H1营收同比增速达31.37%。 谈及金价高企背景下消费端的新变化，周大生证券部人士则表示，今年比较明显的变化，一是结构上从原先大克重的产品偏向小克重、设计感较强、客单价较低的产品；二是除了黄金外，珍珠等辅品的占比有明显提升，但毕竟不是大盘，这类产品没有黄金体量大。 艾媒咨询首席分析师张毅表示，金价居高位，导致消费者基于避险情绪购金的意愿趋弱。对金店而言，要卖好商品，只能将品类更细分，使价格相对合理且在消费者预算范畴内，解决人们送礼、节日纪念等日常刚需。 金价或再冲高 品牌商产品结构“应变” 本周内国际金价连续上涨并多次刷新历史最高纪录。数据显示，9月26日，COMEX黄金、伦敦黄金现货价格分别最高触及2708.7美元/盎司、2685.58美元/盎司。9月27日，国际金价有所回调但仍处高位。 国内金价方面，9月25日，上海期货交易所黄金期货2412合约触及600元/克大关，9月27日冲高至602.30元/克；上海黄金交易所AU9999周内最高触及601元/克，较年初低点475元/克涨幅达26.53%。 截图源自上海黄金交易所官网 北京阿卅铭国际经济咨询有限公司美欧金融分析师宋云明向财联社记者分析称，这一阶段金价大涨背后的原因主要在于美联储超预期降息50个基点，给市场对美联储及各主要央行接下来的宽松政策带来更大的想象空间。另外，经合组织与标普全球评级等机构下调美国2025年经济增长预期，以及地缘局势的动荡，都推升了黄金的投资需求。 “持续高涨的金价对零售企业的库存、进货成本、销售额、利润等方面带来不同程度的负面影响。”张毅表示道。 值得关注的是，黄金企业也在根据市场动销情况和消费变化中寻求业绩贡献。 周大生前述人士表示，环境有变化，我们还是有一系列的举措，包括更细致的去跟踪消费者消费习惯的变化，虽然大环境影响下主要的品类受冲击，但消费者并非完全不消费，可能是偏向消费一些品质更高、客单较低的产品，我们在这种品类上加大力度。 潮宏基证券部工作人员称，“我们现在黄金品类占整体珠宝的比例大概是九成，一口价产品占黄金品类的比例是四成左右，慢慢也会在提高，此外我们也会加强品牌印记类产品，包括花丝镶嵌、花丝类产品的研发。” 展望金价后市，宋云明认为，在整个宏观不确定的大环境下，金价处于牛市的趋势状态难以改变。但目前金价受情绪影响下，短时间进入超买区间，要警惕金价回调的风险，预计2750美元/盎司水平附近存在获利抛压的概率。2025年有达到3200美元/盎司的可能。
2024-09-29 08:21:32大摩、高盛看好中国股市 对冲基金大佬高呼：要买一切中国资产
北京时间9月26日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议指出，要抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务。 得益于多项重磅利好政策的推出，A股市场周四再次飙升，三大指数均涨超3%，沪指重新站上3000点，年K线已转涨。 海外市场方面，中概股全线大涨，纳斯达克中国金龙指数周四盘中一度上涨13%，创下2022年3月以来最大盘中涨幅，离岸人民币兑美元日内一度涨破7关口。 随着中国本周连续推出超预期的政策组合拳，外资机构纷纷调整对中国资产的看法。 大摩：沪深300指数短期内可能还有约10%的上涨空间 摩根士丹利认为， 从技术层面看，中国沪深300指数（CSI 300 Index）在短期内可能还有约10%的上涨空间 。 以劳拉·王（Laura Wang）为首的摩根士丹利策略师周四发布报告称，这一预测基于该行对中国再贷款计划借款成本（2.25%）与沪深300指数当前股息率（2.46%）的分析。 摩根士丹利表示， 政治局会议和本周早些时候央行与其他监管机构宣布的刺激计划均非常积极。 他们补充说，真正令市场惊喜的是市场稳定措施，这些措施可谓前所未有。该行指出，目前最重要的是迅速跟进，明确执行和实施的细节以及时间表。中国股市因政治局承诺而迎来十年来最佳一周。 高盛：美国大选结束后，中国股市应成为重点投资对象 高盛全球市场董事总经理、策略专家Scott Rubner周四表示，中国股市近日走势强劲，纳斯达克中国金龙指数在过去四天飙升19%， 一旦美国大选结束，中国股市应该成为投资者投资计划的重要组成部分。 Rubner认为，期待已久的中国股市复苏可能终于到来，如果是这样，投资者应该想要参与其中。他在周四给客户的一份报告中写道：“ 我真的认为这一次对中国来说是不同的 。” Rubner表示：“重新崛起的市场已迅速成为美国大选后11月和12月的热门交易对象。”他指的是对年底到期的看涨期权的需求。 高盛称，在最近的涨势之前，对冲基金对中国股票的投资比例不到7%，约为五年来的最低水平，但本周早些时候，它们改变了方向，纷纷涌入中国股票市场， 周二创下了自2021年3月以来的最大单日买入量，也是过去10年来第二大单日净买入量 。 Rubner写道：“中国和新兴市场资产并不像美国市场那样每天都受益于被动资金流入，但这种情况正在改变。” 德银嘉实沪深300指数ETF（ASHR）周三流入超过1.73亿美元，是2022年6月以来的最高水平。 Rubner预计还会有更多资金流入 。 对冲基金大佬：会买一切中国资产 对冲基金传奇人物大卫·泰珀（David Tepper）周四表示，没想到中国政策力度这么大，他会买一切中国资产。 泰珀在接受媒体采访时称：“我原以为美联储上周的降息决定会导致中国放宽政策，但没想到他们会使出那样的大招。这是一个彻底的转变。” 当被问及买了什么中国资产时，他回答称，“ 什么都买，我会买ETF，也会买期货，所有的都会买 。” 泰珀认为，即使在最近的飙升之后， 中国股市仍有很大的上涨空间 。 至于共和党总统候选人特朗普再次上台是否会动摇他对中国的乐观看法，泰珀表示， 这可能无关紧要，因为有“内部刺激”措施 。
2024-09-29 08:03:21
