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氮化镓概念走强 京泉华、奥海科技涨停 多家公司回应相关动态【SMM快讯】
SMM3月6日： 受两会政策利好带动，人工智能、消费电子、新能源汽车等市场需求可期以及市场资金青睐高成长性的科技企业等利好影响，氮化镓概念3月6日开盘走强，截至3月6日收盘，氮化镓概念指数涨1.89%，个股方面：京泉华、奥海科技涨停，北方华创、亚光科技以及和而泰等涨幅居前。消息面上：今年政府工作报告提出，培育壮大新兴产业、未来产业，深入推进战略性新兴产业融合集群发展，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展；建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。 消息面 【习近平：抓产业创新，要守牢实体经济这个根基，坚持推动传统产业改造升级和开辟战略性新兴产业、未来产业新赛道并重】 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5日下午在参加他所在的十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时强调，圆满实现“十四五”发展目标，经济大省要挑大梁。习近平指出，科技创新和产业创新，是发展新质生产力的基本路径。抓科技创新，要着眼建设现代化产业体系，坚持教育、科技、人才一起抓，既多出科技成果，又把科技成果转化为实实在在的生产力。抓产业创新，要守牢实体经济这个根基，坚持推动传统产业改造升级和开辟战略性新兴产业、未来产业新赛道并重。抓科技创新和产业创新融合，要搭建平台、健全体制机制，强化企业创新主体地位，让创新链和产业链无缝对接。 【政府工作报告：实施适度宽松的货币政策 适时降准降息】 十四届全国人大三次会议于3月5日上午9时在北京开幕，国务院总理李强作政府工作报告。报告提出，实施适度宽松的货币政策。发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，适时降准降息，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。优化和创新结构性货币政策工具，更大力度促进楼市股市健康发展， 加大对科技创新、绿色发展、提振消费以及民营、小微企业等的支持。 进一步疏通货币政策传导渠道，完善利率形成和传导机制，落实无还本续贷政策，强化融资增信和风险分担等支持措施。推动社会综合融资成本下降，提升金融服务可获得性和便利度。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。拓展中央银行宏观审慎与金融稳定功能，创新金融工具，维护金融市场稳定。 【国办：发挥多层次资本市场支持科技创新关键枢纽作用 着力投早、投小、投长期、投硬科技】 国务院办公厅发布关于做好金融“五篇大文章”的指导意见。意见提出，加强对实现高水平科技自立自强和建设科技强国的金融支持。推进金融服务科技创新能力建设，统筹运用股权、债权、保险等手段，为科技型企业提供全链条、全生命周期金融服务，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持。发挥多层次资本市场支持科技创新关键枢纽作用，着力投早、投小、投长期、投硬科技。丰富支持国家重大科技任务的金融政策和工具，健全重大技术攻关风险分散机制。优化科技型中小企业融资环境，发展股权投资、创业投资、天使投资，壮大耐心资本，支持培育发展科技领军企业、独角兽企业和专精特新中小企业。 【金融监管总局：科技企业并购贷款试点包括北京、上海、杭州、深圳等18个城市】 国家金融监督管理总局有关司局负责人就做好科技企业并购贷款试点工作答记者问。试点城市应科技优势资源集中、研发投入强度较大、并购交易和股权投资市场活跃，具体为北京市、上海市、天津市、重庆市、南京市、杭州市、合肥市、济南市、武汉市、长沙市、广州市、成都市、西安市、宁波市、厦门市、青岛市、深圳市和苏州市等18个城市，涵盖北京、上海、粤港澳大湾区3个国际科技创新中心和武汉、成渝、西安3个区域科技创新中心。试点银行应经营状况良好、公司治理完善、主要审慎监管指标符合监管要求、并购贷款专业服务水平和风险管控能力较强，包括大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行。试点科技企业应科研积累和创新能力强、技术改造需求大、科技成果转化及市场化前景广阔、信用记录良好。 多家上市公司回应了氮化镓应用的相关情况。 法拉电子2月27日在投资者互动平台表示，公司已有产品批量用于应用氮化镓技术的产品上。 建业股份2月18日在投资者互动平台表示，建业微电子为公司的全资子公司，超纯氨是氮化镓制备过程中的关键材料之一。 北方华创2月13日在互动平台回答投资者提问时表示，公司可提供氮化镓外延设备以及氮化镓芯片端刻蚀、薄膜、炉管、清洗等设备，公司在氮化镓芯片领域的工艺设备市占率全球领先。 扬杰科技1月11日在投资者互动平台表示，公司目前有只有少量氮化镓产品，未来公司会结合自身发展情况及市场需求进行产业产品布局。 现货 》点击查看SMM金属镓价格走势 》点击查看SMM金属现货历史价格走势 从镓的现货价格表现来看，虽然半导体端口对镓的需求相对平稳，但受磁材和光伏用镓需求下降的影响，镓的价格重心自去年11月中旬以来出现下移。以7N高纯镓的价格走势为例，进入2025年以来，其价格重心整体延续了去年11月中旬的跌势，继续出现下移，2024年12月31日7N高纯镓的均价为2425元/千克，而其2025年3月6日的均价报2200元/千克，其均价两个多月的时间里下降了225元/千克，跌幅为9.28%。 对于镓的后市，在市场需求未见明显改善之前，预计镓价短期或将继续偏弱运行。后市需关注：镓市出口的变化情况；半导体行业的发展尤其是半导体光电行业未来的发展趋势，包括芯片研发，光刻机制造等；以及半导体及磁材行业传统备货旺季何时落地进而带来需求的改善。
2025-03-06 18:24:07特朗普正亲手导演经济衰退？目标只有两个字：化债！
关税、DOGE、比特币储备、查金库、移民金卡、美国主权财富基金、海湖庄园协议…… 自从今年1月20日正式走马上任以来，特朗普政府的各种花式操作可以说令人目不暇接。而颇有意思的是，在一些市场人士看来，无论是那些特朗普政府已经落地的政策举措，抑或不少还处在讨论或酝酿阶段的计划，最后的目标似乎都绕不过两个字：“化债”。 “化债”最浅显的解释就是化解债务风险，即通过一系列政策和措施来降低政府的债务负担，优化债务结构，以减少债务违约风险和财政压力。通常，“化债”的方式主要包括以下几种： 财政开源节流、债务置换、盘活资产、债务展期或重组…… 而很显然，人们很容易就能从特朗普的各项举措中，找到这些目标的影子。我们甚至大可用2000年前中国战国法家的“法、术、势”组合，来概述特朗普团队的设想和意图： 法——明面上的行政令： 关税(财政开源)、DOGE削减开支(财政节流)； 术——令人诧异的骚操作： 搭建比特币储备(盘活资产)、查金库(盘活资产)、出台移民“金卡”(财政开源)、创建美国主权财富基金(盘活资产)等； 势——传闻中的王炸： 在华尔街广泛流传的“海湖庄园协议”(债务置换或展期重组——以威权行恐吓之实)。 事实上，由于许多官员和经济学家都认为美国债务已走上了一条不可持续的道路，不少美国债券、货币和股票市场的投资者，近来都已经开始关注起特朗普政府的“化债”目标。 包括前雷曼兄弟交易员Larry McDonald在内的业内人士本月早些时候甚至不禁猜测，特朗普政府是否正在刻意“制造”一场经济衰退，从而压低国债收益率，减轻美国的债务负担。 目前，美国的政府债务已高达36万亿美元， 占到了年度经济产出(GDP)的120%以上，而且随着政府支出不断超过税收收入、联邦基金利率持续维持在高位，这一数字还在快速上升。去年，美国预算赤字占国内生产总值的比例高达6%，美国财长贝森特此前已明确表示，他希望将这一比例减半。 而自从上任以来，贝森特也从不讳言自己和特朗普政府团队对美债收益率走势的重视。 贝森特早在2月上旬提名刚刚获批时就曾表示，特朗普政府在降低借贷成本方面更关注10年期美债收益率，而非美联储的短期基准利率。 从关税到海湖庄园协议 白宫国家经济委员会(特朗普首席经济顾问团队)的一位官员近期表示，“跳出框架思考正是当前所需” ，其还指责上届民主党政府加剧了赤字和通胀，并表示特朗普已迅速采取行动 “恢复财政理智”。 目前，特朗普领导的新政府已经通过马斯克的政府效率部(DOGE)采取了削减联邦开支的积极举措。美国政府还宣布计划通过对来自加拿大、墨西哥和中国等贸易伙伴的进口商品征收高额关税，来增加额外收入。 而与这些特朗普竞选阶段就高喊的举措相比，更为有意思的，其实是特朗普团队过去几周时不时新冒出的一些“鬼点子”。 美国政府上周提出的一个引人瞩目的新想法，便是500万美元的 移民“金卡”计划 ——特朗普25日在白宫椭圆形办公室表示，他将启动一个“金卡”签证项目，面向对该国项目至少投资500万美元的外国人开辟获得居住权并最终入籍的新路径。 特朗普和商务部长霍华德·卢特尼克表示，该计划可能有助于缩小赤字。特朗普就扬言这项居留权计划有望筹集数万亿美元并帮助偿还美国债务。的确，这一500万美元一张的“金卡”计划暗含债务货币化设计——30%返现奖励限定投资国债，相当于变相兜售美债。按吸引20万富豪计算，可短期融资1万亿美元。 此外，近来市场热议的话题，还包括了美国政府可能试图利用其 全球范围内最庞大的国家黄金储备 。投资银行TD Securities在2月20日的报告中指出，按当前市场价格，肯塔基州诺克斯堡等地储存的美国黄金储备价值高达约7580亿美元，但由于1973年法律设定的42.2222美元/盎司的固定价格，其在美联储资产负债表上展现出的账面价值仅为110亿美元。 因而，只要特朗普政府“改改统计”，美国金库里的黄金储备价值就能翻70倍，这有望为美国政府创造额外的收入来源。 当然，若论眼下最为“神秘”，同时也最有可能颠覆全球金融体系格局的，则无疑非华尔街近来广为流传的“海湖庄园协议”莫属…… “海湖庄园协议”是目前市场对特朗普政府可能推行的一项国际经济秩序重构计划的非正式称呼，其核心目标是通过美元贬值、债务重组、贸易政策调整等手段，重塑美国在全球金融和贸易体系中的主导地位，同时缓解债务压力。尽管这一坊间口口流传的协议尚未形成任何官方文本，但相关讨论已引发广泛关注。 该议程背后的许多想法都来自特朗普提名的白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰于2024年11月发表的一份文件，而其中最为引发外界关注的，无疑是通过置换等手段间接“赖掉”美债的可怕想法： 一个举措是将部分美国国债换成100年期、不可交易的零息“世纪债券”。如果债权国急需现金，美联储可以通过贷款机制暂时向他们提供资金。 总部位于芝加哥的咨询公司Bianco Research负责人比安科表示，特朗普已经实施了米兰论文中提及的部分措施，包括利用关税作为安全协议的筹码以及创建主权财富基金。 “我开始意识到论文中提到的许多事情正在发生，”比安科表示。 特朗普能成功吗？ 金融服务公司Raymond James的分析师Ed Mills表示，特朗普可能会利用自己作为房地产开发商的经验，来尝试改革美国的债务问题。 Mills指出，“特朗普一生都在重组和再融资特朗普集团的债务。” 特朗普自己就曾吹嘘过，1990年他几乎破产，并不得不要求数十家银行改变贷款条款并免除部分债务——他将此作为其谈判技巧和敏锐思维的证明。Mills指出，“特朗普的做法最终可能会出乎意料。” 从金融市场的走势看，如果特朗普团队的终极目标真的是压低美债收益率并在多个层面“化债”，过去几周他倒是确实取得了一定的“成功” ——自1月中旬(特朗普就职前几天)以来，基准10年期美债收益率已大幅下跌了约50个基点。期限溢价(部分反映投资者对未来债务规模的看法)也有所回落。 不过，一些投资者认为，收益率下降并非因为对美国财政轨迹持乐观态度，而单纯是因为特朗普的政策增加了经济的不确定性——这打击了消费者和企业的信心，并导致有关经济增长放缓或面临萎缩的言论甚嚣尘上。 一些投资者表示，这些担忧其实也在股价中有所体现。自特朗普1月20日重返白宫以来，作为美国基准的标普500指数已下跌逾4%，而由其他40多个国家的股票组成的MSCI指数跌幅仅约为1.3%。 事实上，对于特朗普一系列“化债”和削减赤字的举措究竟能否奏效，许多业内人士眼下其实并不看好。多位投资者和经济学家近期在接受媒体采访时就表示，这些弥补赤字的努力的结果仍不明朗。他们还补充称，其他打破常规的想法也都不会产生足够的影响，来控制美国财政状况。 这些受访者还认为， 强行与外国政府进行债务置换可能会损害美国的信用度，本质上将扰乱全球金融体系，从而反过来破坏贝森特大幅降低基准10年期美国国债收益率的目标。 TIAA Wealth Management首席投资官Niladri Mukherjee表示，竞选承诺是一回事，但政策制定的细节才是魔鬼。 而无论近期市场波动的原因为何，特朗普政府最终都需要说服投资者其控制债务的措施正在奏效。否则，投资者的失望可能引发债券抛售卷土重来，推高借贷成本并阻碍政府推行议程的能力。 “债券价格——如同任何金融资产一样，长期来看主要由基本面决定，而预算赤字是最重要的基本面，”美国前财长萨默斯表示。
2025-03-06 18:21:27两会氢能行业建议一览：涉及源头制氢补贴、推进氢能多元化示范应用等【SMM专题】
3月5日，十四届全国人大三次会议在北京开幕。氢能作为国家近年来大力支持发展的可再生能源，其凭借着大规模、长周期储能的优势，成为我国实现能源自主可控的重要途径，且氢能可广泛应用于交通、工业等领域，对推动“双碳”目标达成、带动产业升级等具有重要意义。因此，随着我国2030年实现碳达峰目标的逐步临近，在此次两会期间，也有不少代表们提及了关于氢能方面的提案，SMM整理了相关的代表发言，后续将持续更新，敬请刷新查看！ 【全国人大代表、亿华通董事长张国强：推进氢能在工业及电力等领域多元化示范应用】 全国人大代表、北京亿华通科技股份有限公司董事长张国强对于可持续发展氢能产业，提出以下建议： 一是加大产业链民营企业融资发展支持力度。 支持国家中长期国债用于民营企业技术研发及日常运营，支持各类投资机构设立主要投向氢能领域民营企业的投资基金；支持金融机构为氢能领域民营企业提供创新型信贷产品、专项债券和担保支持等金融服务。 二是完善奖补资金发放机制，及时发放奖补资金。 建议国家及地方加快拨付奖励资金进度，跟踪监督奖补资金拨付到位情况，专款专用。此外，建议政府结合产业形势和发展需求，尽早发布后续燃料电池汽车推广支持政策，避免出现政策空窗期，打击产业发展信心。 三是打造低成本氢气供应保障，支撑氢能产业可持续发展。 建议因地制宜选择制氢技术路线，逐步建立多渠道、稳定、经济的多元氢能供应体系，同时通过鼓励离网制氢、电价优惠等措施，加大绿氢供应，稳步提升绿氢供应比例。 四是开展氢能高速及其它交通运输领域示范应用； 五是推进氢能在工业及电力等领域的多元化示范应用。 建议鼓励先行先试，营造形式多样的氢能消费生态，积极开展储能领域和发电领域商业化推广、逐步探索冶金、化工领域替代应用。 》全国人大代表、亿华通董事长张国强：推进氢能在工业及电力等领域多元化示范应用 【全国人大代表、中天科技集团董事长薛济萍：建议尽快出台衔接政策 对源头制氢适当补贴】 全国人大代表、中天科技集团有限公司董事长薛济萍指出，尽管自2021年《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》发布以来，通过“以奖代补”的方式有效促进了燃料电池汽车产业的发展和加氢基础设施建设，但随着2025年年底示范期的临近，氢能产业发展仍面临一系列挑战。 薛济萍认为，当前氢能产业面临的两大主要问题：一方面，氢能相关政策的连续性和稳定性不足，氢能的标准体系建设尚不健全，从而引发市场信心不足；另一方面，绿氢制造成本仍居高不下，市场需求不足，接受度低。针对这些问题，薛济萍提出了三项具体建议：一是尽快出台衔接政策；二是对源头制氢进行适当补贴；三是加强技术研发支持。 》全国人大代表、中天科技集团董事长薛济萍：建议尽快出台衔接政策 对源头制氢适当补贴 【全国政协委员、美锦能源董事长姚锦龙：推动能源转型 加快推进氢能分布式能源系统建设】 全国政协委员、山西省工商联副主席、美锦能源董事长姚锦龙表示，氢能分布式能源系统是实现“双碳” 目标的关键路径，但伴随氢能分布式能源产业快速发展，发展区域失衡、创新投入不足、政策支持碎片化等深层次矛盾逐渐显现。为此，他建议： 强化顶层设计，推动区域协同发展。 建议国家发展改革委、国家能源局牵头制定《全国氢能分布式能源系统发展规划》，聚焦“三北”风光资源富集区与东部负荷中心，构建跨区域协同机制。 加大科技创新投入，突破核心技术瓶颈。 设立国家氢能分布式能源专项基金，增加对模块化电解制氢设备专项支持，研发适应工业园区、港口等场景的分布式制氢装置。支持头部企业与科研院所共建联合实验室，开展电解槽寿命提升、储氢罐安全性能优化等基础研究。 完善政策体系，创新商业模式。 建立全国统一的绿氢交易机制，打通氢能减排与碳市场隔阂，溢价收益补贴建设成本；推广“氢电储能+现货市场”模式，对风光储氢一体化项目给予0.3-0.5元/千瓦时补贴；建立分布式氢能项目"备案制"审批规范流程，压缩审批时限。 》全国政协委员、美锦能源董事长姚锦龙：推动能源转型 加快推进氢能分布式能源系统建设 【全国人大代表、隆基绿能董事长钟宝申：加快绿氢、绿醇发展 助力深度脱碳】 2025年全国两会，全国人大代表、隆基绿能董事长钟宝申表示，当前碳中和已成为国际共识，目前，我国42%的碳排放来自电力系统，58%的碳排放来自电力领域以外，如交通、化工、冶金、水泥、北方冬季取暖等，需要引进绿色液态和气态能源及原料来进行脱碳。 钟宝申认为，我国要实现碳中和，除了大力发展风电、光伏等绿色一次电力，还需要大力发展以绿色一次电力为基础转化而来的绿氢 、以及由绿氢和可再生碳源耦合制成的绿醇等绿色能源及原料，助力电力系统外的其它应用领域实现深度脱碳。通过加快绿氢、绿醇发展，建立我国在绿氢、绿醇领域的全球领先优势，不仅能够使我国绿氢、绿醇在深度脱碳领域的应用走在世界前列，还能支持我国风电、光伏等基础电源的高质量发展。 【全国人大代表、中国石化中原油田党委书记张庆生：推动绿氢产业链协调发展】 全国人大代表，中国石化中原石油勘探局有限公司执行董事、党委书记张庆生提出，加强我国氢能全产业链发展的顶层设计，推动绿氢产业链协调发展。张庆生表示，我国氢能产业已步入快速发展期，但目前还处于发展初期阶段，自我成长能力严重不足，主要表现为氢能产业的政策引导不够协调、制氢产业的资源支持不足、氢气应用竞争力不足、生产区域和需求区域存在空间错位等问题。 对此，张庆生建议， 加强我国氢能全产业链发展的顶层设计。 坚持低碳制氢、可再生能源制氢的发展方向，在定价机制、减排机制、资源配置、电网政策等方面支持绿氢全产业链发展； 强化制氢项目的政策支持。 增加绿氢供给端的补贴支持，参考光伏、风电行业补贴政策，对采用先进技术的低能耗绿氢项目，按实际绿氢销售量对绿氢价格给予补贴； 积极培育扩展氢能的应用场景。 在新兴产业中发展新的应用场景，将绿氢产业和低空经济等新兴领域融合发展，充分发挥航空等高精产业成本容忍度高等优势，丰富解决成本制约问题的手段； 加快管道输氢技术攻关和建设部署。 加大绿氢管网的建设力度，在电力外送通道缺乏和当地电力消纳能力不足的情况下，提升电力系统对可再生能源的消纳、配置和调控能力，加速释放我国“三北地区”风光资源。 【全国政协委员宋海良：推动在风光资源丰富地区统筹发展制氢等】 全国政协委员、中国能源建设集团有限公司董事长宋海良建议，推动在风光资源丰富地区统筹发展新能源发电、供热和制氢（氨、甲醇、航油），促进电、热、氢等多品种系统化耦合利用，并围绕“制备—储存—输送—应用”尽快构建打造绿色氢氨醇油全产业链的有效政策、机制与路径，大力发展多种形式的综合储能，实现多轮驱动系统化、高效化、智能化的绿色能源供给。与此相对应，在消费端则要推进重点耗能行业领域能源梯级利用和耦合利用，实施绿色能源替代（包括绿电、绿色氢氨醇油）、绿色原料替代行动。（电池网） 【全国人大代表曹天兰：推动“成渝氢走廊”建设】 “在国家战略规划的引领下，川渝地区在先进制造业领域布局了18条重点产业链，其中新能源产业链已经初步形成。”今年全国两会，全国人大代表、东方电气集团东方汽轮机有限公司数智部副主任工程师曹天兰表示，以东方电气集团为例，近年来，东方电气集团通过与重庆大学签订战略合作协议、组建清洁能源电力装备联合研究院，与重庆大学能源与动力工程学院设置联合实习实践基地等一系列举措，不断加强校企联动，推动川渝区域能源装备制造产业快速发展。 为推动“成渝氢走廊”建设，作为氢能重点企业的东方电气集团在氢能“制、储、运、加、用”全产业链进行了多项具有开创性的研究，如兆瓦级光伏发电直连PEM水电解制氢技术研究、氢燃料电池发电系统示范应用等，进一步推动了氢能技术的国产化进程。下一步，该公司还将聚焦氢能技术创新，加大投入力度，力争到2027年推广氢能车辆5000辆以上。（电池网） 【全国人大代表张天任：建议优化氢能产业政策 出台不同标准法规】 今年全国两会，全国人大代表，天能控股集团党委书记、董事长，长兴县煤山镇新川村党委书记张天任建议优化氢能产业政策，对固态储氢、高压气态储氢、液氢及有机液体储氢，根据技术特点出台不同的标准法规，以促进产业的安全可控发展。 张天任表示，氢能作为战略性新兴产业，是新质生产力的代表，产业仍处于发展初期，存在着一些共性的发展问题，也存在一些特殊的产业属性问题。例如燃料电池的商业模式受购置成本、使用成本和售后成本的制约，仍不能实现市场化；近几年氢能和燃料电池的投资出现了同质化的苗头，导致发展氢能的资源要素分散，产能利用率不高，资金浪费，人才分流，没有形成有效积累。 张天任建议加强对关键材料的支持力度，促进国产化材料水平的提升，确保产业链自主可控；加强对关键零部件（膜电极、双极板）的支持力度，促进性能水平提升下的技术降本能力，并持续推动关键零部件的可靠性及寿命提升，降低产品全生命周期成本。 同时，建立合理、科学的项目实施目标以及经济效益示范评价模型，在资源禀赋地区进行示范，并配套合理的补贴比例，实现具有特色应用场景的氢能示范。（电池网） 值得一提的是，在2月27日，国家能源局曾印发《2025年能源工作指导意见》。其中提出，培育发展壮大能源新产业新业态。 探索大型风电光伏基地与相关产业集成式发展新模式，稳步发展可再生能源制氢及可持续燃料产业，稳步推动燃料电池汽车试点应用，有序推进全国氢能信息平台建设，稳妥有序探索开展管道输氢项目试点应用，推动各地建立完善氢能管理机制。 而在国家的大力支持下，包括重庆、河南、浙江、广东、安徽、上海以及杭州等地，均在其近期发布的地方性文件中提及关于氢能行业的支持政策，足以可见氢能在未来能源体系发展中的重要性。据中国氢能联盟预测，2050年我国氢气需求量将接近6000万吨，产业链年产值达到12万亿元，在我国终端能源体系中占比超过10%，成为引领经济发展的新增长极。国金证券此前也预测2025年是氢能中长期规划的结算时点，氢能及燃料电池行业将进入放量冲刺期，燃料电池汽车及绿氢项目落地将加速，国金证券认为氢能和燃料电池制造是目前的两条主线，建议关注华电科工、吉电股份、华光环能、富瑞特装、科威尔。 而提及两会提案对氢能产业发展的影响，SMM认为，主要可以分为以下几个方面： 一是政策引导与规划 。两会提案为氢能产业的发展提供了政策引导和规划支持。各地政府纷纷出台氢能产业发展行动计划，明确了发展目标、路线图和重点任务。这些政策的出台有助于解决氢能产业缺乏统一规划和布局的问题，为氢能产业的规模化、商业化发展提供有力支撑。 二是技术创新与研发 。两会提案强调了技术创新和研发的重要性。代表们纷纷提出加强核心技术研发与创新、优化储氢技术等建议。这些建议有助于提升氢能产业的技术水平和安全性，推动氢能产业向更高质量、更高效益的方向发展。 三是市场拓展与应用。 两会提案还关注市场拓展和应用推广。代表们提出应拓展氢能应用空间、加速示范应用推广等建议。这些建议有助于推动氢能产业在交通、储能等领域的广泛应用，为氢能产业的发展提供广阔的市场空间。 四是产业链协同发展。 两会提案还强调了产业链协同发展的重要性。代表们提出应加强产业链整体布局、促进氢能装备成链聚集发展等建议。这些建议有助于推动氢能产业链上下游企业的紧密合作和协同发展，提升氢能产业的整体竞争力。
2025-03-06 18:02:02资源量超112万吨！四川发现亚洲最大锂矿床 氧化锂资源量超百万吨【SMM热点】
SMM 3月6日讯： 据成都市规划和自然资源局方面消息，近日，四川省马尔康市党坝锂矿通过自然资源部矿产资源储量评审备案，新增氧化锂资源量44万吨，累计查明氧化锂资源量112.07万吨，成为四川首个氧化锂资源量超百万吨的花岗伟晶岩型锂矿床，也是迄今亚洲探明资源量最大的花岗伟晶岩型锂矿床。 据悉，在2007年，党坝矿区查明的氧化锂资源量仅仅不到1万吨，2014年，该区域实现了第一阶段的找矿突破，提交氧化锂资源量超66万吨；3年后，党坝矿区实现第二阶段找矿突破，新增氧化锂资源储量达近25万吨；而待到2025年，经过坚持不懈地找矿努力，党坝矿区最新探明的氧化锂资源储量超112万吨，实现第三阶段找矿突破。 而除了党坝矿区的锂矿资源，四川省还拥有甲基卡麦基坦、雅江木绒以及可尔因李家沟等多个锂矿储备。2013年，阿坝州李家沟锂辉石矿床经认定，提交氧化锂资源量51万余吨，成为当时亚洲第一大的锂辉石矿床；不过在随后的2014年，党坝超大型锂辉石矿床，提交氧化锂资源量超66万吨，刷新了纪录；2019年，甘孜州甲基卡麦基坦X03锂矿脉探获氧化锂资源储量超89万吨，创下了新高；2024年甘孜州雅江木绒锂矿探获锂资源近百万吨，再次刷新纪录。而此次，党坝锂矿累计探获锂资源量超百万吨，又刻下新的“锂”程碑。 四川锂资源储量丰富 政策面积极推进锂矿资源有序开发 而四川锂资源丰富，2024年，四川省自然资源厅等四部门联合印发《四川省科技支撑新一轮找矿突破战略行动实施方案》，明确深化勘查技术创新等四项任务，进一步强化新一轮找矿突破战略行动科技支撑。 2024年6月份，四川省经济和信息化厅网站曾发布对王能代表提出的《关于高位统筹锂矿出州的建议》的大幅，其中提到，锂资源是锂电产业高质量发展的重要支撑，四川省锂资源储量丰富，主要包含硬岩型锂矿和卤水型锂矿。目前实现开发利用的主要为硬岩型锂矿，集中在甘孜州甲基卡地区和阿坝州可尔因地区，已探明硬岩型锂矿储量居全国首位。下一步，我们将加强统筹协调，积极向上争取推动锂矿资源有序开发，推动锂矿资源增储上产，夯实锂电产业发展源头支撑。 其中提及三点，分别是，强化省级统筹协调，加快推动锂矿资源增储上产以及积极向上争取支持。其中在强化省级统筹协调中提到，要建立锂资源开发协调推进机制，出台《四川省锂矿勘查开发与保护规划（2023—2030年）》，强化锂矿资源“需求端”“供应端”管理，进一步查明矿产资源储量、质量和开采技术条件，引导矿业权投放向康定甲基卡-雅江德扯弄巴锂铍钽矿等能源资源基地、重点勘查区和重点开采区集中，推进资源绿色开发和节约集约利用。 多家锂矿企业前往四川布局锂矿 据《四川观察》报道，四川省锂辉石已探明资源储量超500万吨，占全国已探明锂辉石型资源储量的80%以上，居亚洲第一。而丰富的锂矿资源自然吸引了多家锂产业链企业前往四川布局。据不完全统计，目前已经有包括宁德时代、盛新锂能、天齐锂业、雅保、天华新能等在内的多家企业在四川均或多或少地有所布局。 宁德时代在20224年3月份成功收购斯诺威矿业的全套股权，而诺威矿业拥有位于四川省雅江县的德扯弄巴锂矿和石英岩矿的详查探矿权。特别值得一提的是，德扯弄巴锂矿作为世界级锂辉石矿山甲基卡的核心矿区，其矿山储量高达1814万吨，氧化锂资源量为24.32万吨，平均品位达到1.34%，属于中大型锂矿。 盛新锂能则在2024年10月份发布公告称，公司自2021年获得木绒锂矿之后，终于于2024年获得采矿权，公司惠绒矿业旗下木绒锂矿累计查明的矿石资源量6109.5万吨，氧化锂98.96万吨，是亚洲迄今探明规模最大的硬岩型单体锂矿，平均品位达到1.62%，是四川地区锂矿品位最高的矿山之一。此外，公司在四川地区还拥有业隆沟矿项目的布局，目前该项目已经投产，可生产锂精矿约7.5万吨/年。 而被称为“锂电双雄”之一的天齐锂业，在锂矿的布局则是雅江措拉锂辉石矿，该矿是天齐锂业重要的国内锂资源储备之一，其采选项目的建设对于公司提升资源保障能力、稳定生产原料供应链具有重要意义。 国内锂矿产量方面，据SMM调研显示，锂辉石方面，受天气影响，2月国内锂辉石产量环比上月基本持平，处于较低水平。从市场情绪来看，一方面近期非洲部分地区货币兑换人民币的汇率有所上涨，导致近期此地矿商挺价情绪有所上涨，而另一方面在国内锂盐价格不断下行的趋势下，国内需求方心理价位有所降低，因此接货情绪较为一般。 至于锂云母端，从产量上来看，2月国内锂云母整体产量有所上抬，主因某头部矿山的复产爬坡。市场情绪上，中小锂盐供应商挺价情绪仍存，需求方因锂盐价格下跌，成本倒挂严重，对相对高价接货意愿一般。 截至3月6日，锂辉石精矿（CIF中国）指数现货报价维持在845美元/吨，较2月24日的低点838美元/吨上涨7美元/吨，涨幅达0.84%。 》点击查看SMM新能源产品现货报价
2025-03-06 18:01:54中国股票再乘东风！高盛上调预期 分析师列举三大看涨催化剂
随着纳斯达克金龙指数隔夜大涨，以高盛为首的华尔街众多分析师对于中国股票的前景愈发乐观。 美东时间周三，高盛将MSCI新兴市场指数的12个月目标点从1190点上调至1220点，因为该指数考虑到了人工智能应用对中国企业利润的积极影响。 最新预测显示，MSCI新兴市场指数还有较周二收盘上涨12%的空间。 包括Sunil Koul在内的高盛策略师预计， 随着刺激措施有望稳定经济增长，中国股票将进一步上涨 。此外，上调新兴市场基准指数的目标价，还由于欧元区在财政支出方面增长前景的改善。 高盛表示， 他们喜欢在岸A股“不那么夸张”的估值。 中概股板块周三普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨6.4%，创去年10月以来的收盘新高，阿里巴巴涨近8.6%，京东涨6.8%，满帮涨13.8%，拼多多涨6%，百度、哔哩哔哩涨超5%。 中国股票面临三大看涨催化剂 值得一提的是，隔夜纳斯达克金龙指数大涨6.4%，创去年10月以来的收盘新高。领先的投资研究公司Zacks分析师Andrew Rocco 对此评价称，尽管中美之间的贸易摩擦加剧，但中国股票却出人意料地坚挺。 Andrew Rocco 认为，中国股票目前拥有的三大看涨催化剂： 首先是财政刺激力度加大：自去年以来，中国政府一直在向经济注入资金，周三的数据显示，政府注入资金的速度还在加快。周三，中国宣布进一步实施财政刺激措施，并将中国今年的经济增长目标定为 5%。 其次，企业每股盈利恢复增长：分析师提到，电商巨头阿里巴巴是中国科技企业盈利转危为安的典型例子。在连续五年稳步增长后，阿里巴巴的增长从2020年底到2023年初陷入停滞。然而，如今阿里巴巴的已开始再次增长，Zacks分析师预测2025年和2026年阿里巴巴的每股盈利将创下历史新高。 “虽然阿里巴巴是中国每股盈利增长的最佳代表之一，但当富途控股和京东在未来几天公布财报时，投资者可能会获得更多中国经济复苏的证据。” 另外，潜在的关税解决方案也是值得期待：虽然大多数投资者认为关税的直接影响对两国都是负面的，但特朗普可能只是将关税用作谈判工具。分析师指出，由于中国股票在关税面前表现良好，如果后续关税方面出现任何缓和方案，都可能使中国股票的飞涨。 瑞联银行（Union Bancaire Privee）董事总经理Vey-Sern Ling评价中国两会公布的最新经济目标时表示： “没有什么可挑剔的。只要有一个强劲的增长目标，以及支持经济的明确意图，这应该让市场放心。”
2025-03-06 13:17:00
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