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半导体板块强势上扬 芯原股份一度涨停 新一轮半导体上行周期已经到来?【热股】
SMM 7月3日讯:7月3日半导体板块午后震荡走高,指数盘中最高一度涨逾2.5%,临近收盘虽有所回落,但指数依旧以1.19%的涨幅在一众行业板块中居于前列。个股方面,芯原股份涨超15%,士兰微、全志科技、天德钰、立昂微等多股纷纷跟涨。 消息面上, 三星电子方面传来消息,公司先进封装(AVP)部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”,目标应用于AI半导体芯片,2026年第二季度量产。该技术通过安装RDL中介层替代硅中介层来连接逻辑芯片和HBM;并通过3D堆叠技术将逻辑芯片堆叠在LLC上。三星预计,新技术商业化之后,与现有硅中介层相比,性能不会下降,成本可节省22%。 此外,还有媒体报道称,台积电正全面扩张CoWoS产能,目前已经在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。AI半导体目前是全球芯片市场焦点,英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中,台积电的CoWoS成熟度最高,成为主流选择。 且需要注意的是,AI及高性能运算芯片厂商目前主要采用的封装形式之一是台积电CoWos。据台积电预计,AI加速发展带动先进封装CoWos需求快速增长,目前其CoWos产能供应紧张,2024-2025年将扩产。业内人士分析,台积电2024年月CoWoS产量将翻倍成长至4万片,2025年升至5.5万~6万片,2026年进一步达到7万~8万片。 此外,2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日在浦江之畔揭开帷幕。作为全球人工智能(AI)领域最具影响力的综合性会议,该会议的召开引发了业内的颇多关注,也是行业的一个利好点。 而值得一提的是,在7月初,来自全球经济“金丝雀”的韩国出口数据,也为半导体行业注入一枝强心剂。据最新数据显示,2024年6月,韩国的半导体出口额达134亿美元(约合人民币973亿元),同比大幅增长50.9%,在录得连续第八个月同比增长的同时,也创下来了有记录以来的最高值。有分析人士对此评价称,这一数据对全球半导体产业链而言,无疑是一则利好消息,预示着半导体复苏势头仍在,且超出市场超预期。 与此同时,韩国芯片巨头SK集团宣布旗下半导体公司SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元(约合人民币5400亿元)的做法,也体现出了公司对半导体行业的信心。 汽车半导体市场方面,业内也有良好预期。据IDC咨询近期发布的报告预计,到2027年全球汽车半导体市场规模将超过88亿美元,2020—2027年的复合年均增长率将达12%。IDC咨询方面表示,汽车半导体市场正处在快速发展和变革的关键时期,不同类型的汽车半导体需求也同步增长。 乘着此次半导体板块拉涨的东风,个股芯原股份盘中还曾一度涨停。消息面上,公司7月2日晚间披露其二季度营收情况,芯原股份预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.1亿元,较一季度环比增长91.87%。其中芯片涉及业务方面,公司预计实现营业收入1.92亿元,环比增长120.45%。 芯原股份表示,上半年,半导体产业逐步复苏,下游客户库存情况已明显改善,得益于公司独特的商业模式,即原则上无产品库存的风险,无应用领域的边界,以及逆产业周期的属性,公司经营情况快速扭转,业务逐步转好,第二季度业绩较第一季度显著改善。公司持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场,拓展行业头部客户,新签订单情况良好,在手订单已连续三季度保持高位。 机构评论 银河证券认为,半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期逐步上行。半导体材料、设备及封测板块,或具备一定配置价值。 华福证券表示,半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后,当前库存水位健康,随着AI从云到端的需求不断涌现,新一轮半导体上行周期已经到来。行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。
2024-07-03 21:28:35赣锋锂电20亿元锂电池项目落地江西南昌 一期预计今年投产
据“南昌广播电视台”发布消息,7月2日,江西赣锋锂电科技股份有限公司(简称:赣锋锂电)消费类锂电池电芯PACK自动化制造项目正式落户江西省南昌高新区。 据介绍,赣锋锂电消费类锂电池电芯PACK自动化制造项目总投资20亿元,主要研发、设计、生产高能量密度及优异性能的消费类3C数码锂电池产品,产品可应用于笔记本电脑、智能手机、平板电脑及可穿戴类产品,并延伸至储能、新能源汽车及高端数码产品等领域,项目将分期建设,其中,项目一期将投入15条PACK生产线的架设,预计2024年投产,一期达产后预计可实现年产5,000万套消费类锂电池产品,实现主营业务收入不低于10亿元。 资料显示,赣锋锂业(002460)是中国最大、全球第三大锂盐供应商,稳居世界锂产业第一梯队。赣锋锂电作为赣锋锂业旗下电池业务整合主体,先后开发了动力、储能、数码、可穿戴、固态锂电池等五大系列三十多种产品,覆盖毫安时至百安时各个级别。
2024-07-03 17:36:30A股震荡回调 科创板逆市反弹 电网设备、软件开发等跌幅靠前【股市收评】
7月3日讯: 盘面简述 周三,A股震荡回调,科创板逆市反弹。盘面上,商业百货领涨,房地产、旅游酒店、半导体、教育、电子化学品、汽车服务、能源金属、食品饮料、保险、航空机场、证券等行业小幅上涨,电网设备、软件开发、工程咨询服务、消费电子、通信服务、船舶制造、风电设备、仪器仪表、计算机设备、电子元件、通信设备、航天航空、工程机械等行业小幅回调。题材股方面,免税概念、退税商店、社区团购、乳业、高带宽内存、Chiplet概念、租售同权、新零售、电子车牌等领涨,空间计算、华为欧拉、财税数字化、ERP概念、铜缆高速连接、数字货币、电子身份证、减肥药、智慧政务等回调。 热点板块 零售板块走强:东百集团、华联股份、大连友谊、中兴商业、王府井、南宁百货、徐家汇、中国中免等10余股涨停。 半导体走强:芯原股份涨逾10%,士兰微、全志科技、康希通信、天德钰、艾森股份、立昂微、长电科技等涨逾5%。 消息面 ►央行预告将借入国债 货币政策新工具步入实操 中国人民银行7月1日发布的一则公开市场业务公告,再度释放出债券市场应理性“降温”的强信号,亦被市场视作央行买卖国债的“前奏”。区别于市场此前判断的央行会先启动“买”国债的操作,当前分析人士普遍认为,本次“借入”国债意味着央行可能会先进行“卖”的操作。 ►多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单 理想汽车6月交付新车47774辆,同比增长46.7%,上半年累计交付量达到822345辆,位居中国新势力品牌总交付量第一;小鹏汽车6月共交付新车10668台,同比增长24%,上半年累计交付新车共52028台,同比增长26%;蔚来6月交付新车21,209台,同比增长98%,创历史新高;极氪6月交付20106辆,同比大增89%,环比增长8%,再创历史新高。 ►美股三大指数收涨 苹果、微软股价创收盘新高 美东时间周一,美股三大指数上涨,截止收盘,道指涨0.13%,纳指涨0.83%,标普500指数涨0.27%。大型科技股多数上涨,苹果涨近3%,微软、亚马逊涨超2%,谷歌、Meta小幅上涨,苹果、微软股价创收盘新高,特斯拉股价涨超6%。 观点 早盘,沪指下跌0.40%,创业板指探底回升上涨0.40%,两市半日成交3745亿。商业百货板块掀涨停潮,免税概念、ST股、社区团购、电子车牌、高带宽内存涨幅居前。电网设备、空间计算、华为欧拉、铜缆高速连接领跌市场。 午后,电网设备、半导体、自动化设备、证券等板块走势活跃,商业百货板块涨幅收窄,汽车、计算机、软件、白酒等板块走弱,股指继续震荡。市场成交量持续低迷,跌破6000亿元关口。 从今日盘面看,盘面分化明显:中国中免冲板,带动免税、旅游酒店等板块走强,财税改革概念、智慧政务、区块链等昨日强势板块大幅回调。涨幅榜居前的依旧是小市值个股为主。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看,市场已恢复活跃,未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动,沪指跌破3000点后,红利股继续稳定市场,多只中字头个股创出历史新高;成长板块出现分化,投资者可以中线关注中报预期较好的成长股。
2024-07-03 15:14:49午评:创业板指探底回升涨0.4% 免税概念股集体爆发
7月3日电,市场早盘震荡分化,创业板指探底回升,沪指震荡调整。 盘面上,消费股集体反弹,零售、免税方向领涨,中国中免、中百集团、东百集团、王府井等涨停。半导体板块探底回升,芯原股份一度涨停。铜箔概念股盘中异动,铜冠铜箔、光华科技涨停。ST板块及低价股继续活跃,*ST名家、ST东时、亚泰集团、广汇汽车等多股涨停。下跌方面,财税数字化概念股集体调整,科创信息跌超10%。总体上个股跌多涨少,全市场超2900只个股下跌。沪深两市半日成交额3745亿,较上个交易日缩量367亿。 板块方面,免税、ST板块、半导体、铜箔等板块涨幅居前,电网设备、工程机械、财税数字化、煤炭等板块跌幅居前。 截至收盘,沪指跌0.4%,深成指跌0.09%,创业板指涨0.4%。
2024-07-03 11:40:09【7.3锂电快讯】巴斯夫终止在智利的锂矿投资 | 中汽协称5月汽车商品进出口总额环比增长
【中汽协:5月汽车商品进出口总额为263.8亿美元 环比增长3.4%】 据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,截至今年5月,汽车商品进出口总额同比小幅增长。2024年5月,汽车商品进出口总额为263.8亿美元,环比增长3.4%,同比增长7.9%。其中进口金额60.7亿美元,环比增长11.5%,同比增长2.2%;出口金额203.1亿美元,环比增长1.3%,同比增长9.8%。 【巴斯夫终止在智利的锂矿投资】 财联社方面消息,德国化工巨头巴斯夫放弃了在智利投资锂矿资产的计划,因为全球电动汽车普及率放缓拖累了电池金属价格。 【电动自行车用锂电池和充电器实施CCC认证】 市场监管总局近日发布公告,对电动自行车用锂离子蓄电池、电动自行车用充电器实施强制性产品认证(CCC认证)管理,自2024年10月15日起受理认证委托。2025年11月1日后,电动自行车用锂离子蓄电池、电动自行车用充电器应当经过CCC认证并标注CCC认证标志,方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。 【亿纬锂能美国磷酸铁锂电池合资工厂动工 预计将于2026年开始出货】 亿纬锂能官微近日发布消息称,美国中部时间6月28日,ACT公司动工仪式在美国密西西比州举行。ACT公司是由亿纬锂能、康明斯、戴姆勒卡车和佩卡在美国成立的独立运营的合资公司。合资公司将生产方形磷酸铁锂电池,主要应用于指定的北美商用车领域,年产能约为21 GWh,将为当地提供超过2000个就业岗位。项目预计将于2026年开始出货,康明斯、戴姆勒卡车和佩卡及其关联方将成为主要客户,购买该工厂的绝大部分产品。 【宁德时代:三季度排产环比呈增长态势 8吨级飞机预计于2027到2028年发布】 宁德时代接受调研时表示,公司整体排产情况良好,近期及第三季度排产环比呈增长态势。公司在全固态电池上持续坚定投入,技术处于行业领先水平,2027年有望实现小批量生产。公司推出了能量密度最高可达500Wh/kg的凝聚态电池,可用于民用飞机电动化。目前,公司正在与合作伙伴合作开发电动飞机,已经成功试飞4吨级民用电动飞机,正在加速8吨级研发,8吨级飞机预计于2027到2028年发布。 【容百科技:固态电池正极材料已实现每月稳定出货】 有投资者问容百科技,请问公司第二季度经营近况怎么样,固态电池的销量如何?容百科技在互动平台表示,公司在第二季度的生产经营情况一切正常;在固态电池方面,公司已成功开发多款适用于半/全固态电池的高镍/超高镍三元正极材料,目前公司固态电池正极材料已实现每月稳定出货。 相关阅读: 【SMM分析】“非主流”锂矿提锂技术概述 扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目试生产 西藏矿业对锂行业长期发展仍保持乐观 【SMM分析】“主流”锂矿提锂技术概述 本周钴系产品集体下行 | 锂盐大厂检修引热议 | 韩国电池厂火灾再度为行业敲响警钟【新能源产业一周要闻】 钴系产品集体“飘绿” 电解钴单周下跌4000元/吨 部分钴盐冶炼厂成本承压?【SMM周度观察】 【SMM分析】7月动力和储能端口排产或均下滑 【SMM分析】储能终端需求维持高位,动力端需求减弱 【SMM分析】西藏扎布耶万吨电池级碳酸锂生产线正式启动 【SMM分析】镍钴锂盐价格维持阴跌 回收市场表现平稳 【SMM分析】上下游心理价差仍存 钴中间品价格难有起色 【SMM分析】需求弱势下 硫酸钴价格跌势不断 【SMM分析】美国加大对锂电产业链的押宝,是为时已晚还是奋起直追? 【SMM分析】需求增长承压依旧 5月负极价格小幅下行 【SMM分析】一文懂锂行 【SMM分析】看“锂”如何华丽变身(二)——盐湖篇 【SMM分析】初夏大厂招标磷酸铁锂遇冷 下半年行业将是怎样的竞争格局 【SMM分析】吉利也发布 “刀片式”磷酸铁锂电池了? 车企造电池是为何? 【SMM分析】SMM最新上线两个高端磷酸铁锂价格点 磷酸铁锂高端化之路已成? 【SMM分析】安徽合肥:推动园区企业配置新型储能电站,参与电力供需平衡控制 【SMM分析】吉利也发布 “刀片式”磷酸铁锂电池了? 车企造电池是为何? 【SMM分析】7月三元材料排产开启复苏?三元材料后市走势如何? 【SMM分析】看“锂”如何华丽变身(一)——矿石篇 【SMM分析】880MWh! 阳光电源与Atlas达成供货协议 【SMM分析】6GW!纽约州储能目标更新!
2024-07-03 10:15:58土耳其对涉华镀锡板卷启动反倾销调查
2024年6月28日,土耳其贸易部发布第2024/21号公告称,应土耳其国内生产商Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.申请,对原产于德国、中国、日本、韩国和塞尔维亚的镀锡铁或非合金钢板卷(土耳其语:kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri)启动反倾销调查。本案倾销调查期为2023年,损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。涉案产品的土耳其税号为7210.11.00、7210.12.20、7210.90.40、7212.10.10、7212.10.90和7212.40.20。公告自发布之日起生效。 利益相关方应于公告发布37日内提交调查问卷。
2024-07-03 08:34:04皮尔巴拉Pilgangoora有望扩产至年产能超200万吨锂 | 赣锋就墨西哥取消锂许可证发起国际仲裁【海外锂周度要闻一览】
皮尔巴拉矿业披露P2000扩产项目的预可行性研究结果 6 月21日,皮尔巴拉矿业(Pilbara Minerals) 宣布了其P2000项目预可行性研究的结果,显示Pilgangoora有望扩产至到年产能超过200万吨的锂(SC5.2)。若一切按照计划进行,项目将从2028年开始生产,预计在第一个十年内,年均产量为190万吨。比较当前水平,皮尔巴拉预计到2024年6月结束的本澳大利亚财年内,年产量为69万吨锂精矿。 预可行性研究假设长期SC6锂辉石精矿价格为每吨1500美元,预计总资本支出约为12亿澳元,其中近50%用于装备加工设施。十年平均单位运营FOB成本预计为每吨550-650澳元。下一阶段的可行性研究预计将于2025年12月完成,最终投资决策(FID)将取决于市场条件。 在公告后的电话会议中,管理团队解释说,与已有的P680和P1000项目相比,P2000项目瞄准的67.5%收率目标相对较低,是为了最大化公司整体收率而进行的较低品位矿石分配。团队同时保证随产量新增的水资源使用量在可控范围内。 赣锋就墨西哥取消锂许可证发起国际仲裁 据报道,6月24日,赣锋锂业及其墨西哥子公司Bacanora Lithium和Sonora Lithium对墨西哥政府因取消Sonora矿业特许权发起仲裁。这起争议已提交至世界银行国际投资争端解决中心(ICSID)。 仲裁起因于墨西哥去年8月决定撤销赣锋在墨西哥子公司的特许权。赣锋于2021年收购了Bacanora Lithium,计划于2023年开始商业生产。Sonora项目原计划包括一个露天矿和加工设施,预计每年生产3.5万吨锂。2022年,墨西哥前总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔将锂行业收为国有。随着墨西哥立法机构于2022年4月通过一项法案,授予国家对锂矿开采的全面控制,该项目被迫停止。 E3 锂业将投资25亿美元,建设加拿大年产量3万吨氢氧化锂的直接提锂设施 6月26日,E3锂业(E3 Lithium)宣布了其位于加拿大阿尔伯塔省的Clearwater项目的预可行性研究(PFS)。该项目预计耗资25亿美元,计划在50年内建成年产量32250吨氢氧化锂的设施。 初期运营成本估计为每吨6200美元,平均运营成本为每吨7250美元,LHM价格预计为每吨31344美元。E3计划利用Leduc油藏中的38个井口来提取锂卤水。该项目将采用基于铝酸盐吸附剂的直接锂提取工艺(DLE),并结合回收水和碳封存以减少排放。项目由天然气工厂提供动力。 该研究显示,与2020年的初步经济评估相比有显著改善,当时税后净现值为8.2亿美元。
2024-07-02 22:23:39国际油价升至近两个月高位 港股石油板块走强“三桶油”拉涨
今日港股石油股再度拉高,整体涨幅居前。 截至发稿,中国海油(00883.HK)、中国石油(00857.HK)双双涨超4%,昆仑能源(00135.HK)涨超3%,中国石化(00386.HK)、上海石化(00338.HK)纷纷跟涨。 消息面上,近日中东局势再度紧张及大西洋飓风季活动频繁,引发供给端担忧情绪。 与此同时,市场对夏季需求预期为强劲,供需趋紧推动国际油价走高。 截止发稿,WTI原油期货主连、布伦特原油期货主连均已回升至5月以来高位。 此外,信达期货研究员张秀峰和章轩瑜还在7月2日的报告中表示, 市场还在关注美国原油钻井平台数量减少的情况,这可能最终导致原油产量下降。 据美国油服商贝克休斯周报显示,近期美国石油和天然气钻井活动大幅下降。 美国石油钻井平台数量降至自2021年12月以来最低水平,天然气钻井平台数量降至自2021年8月以来最低水平。 不过,华泰期货能源组在7月2日的报告中指出,当前主要是沙特大幅削减出口支撑了油价,需求方面的改善并不明显。推高油价后出现基本面负反馈后也可能成为做空油价的窗口。 另一方面,由于年内港股行情中,高息红利资产表现总体优于大市。部分机构认为,从盈利、估值和资金等多个维度来看,红利资产仍是市场的一条投资主线。短线而言,石油股作为高息类资产也仍在吸引增量资金。 华泰期货认为,地缘政治溢价挤出后,若基本面表现弱于预期,欧佩克延长减产将起到托底效果,油价或维持85美元/桶上下5美元/桶区间波动。
2024-07-02 15:11:11沪指3000点得而复失 软件板块掀起涨停潮【股市收评】
7月2日讯: 盘面简述 周二,A股冲高回落,沪指盘中站上3000点关口,深市领跌。盘面上,软件开发、互联网服务、汽车服务、教育、通信服务、商业百货、游戏、银行、装修装饰、航运港口、酿酒、环保等行业领涨,小金属、工程机械、半导体、家电、工程咨询服务、光伏、风电、消费电子等行业小幅回调。题材股方面,智慧政务、电子身份证、数据确权、数字货币、国资云概念、信创、数据安全、网络安全、跨境支付等领涨,稀土永磁、BC电池、超导概念、飞行汽车、苹果概念、汽车芯片、CPO概念等回调。 热点板块 财税改革概念爆发:税友股份6天5板,旋极信息、普联软件、科创信息3股收获20cm的涨停板,普联软件一字涨停。 数据确权概念走强:数字认证20cm涨停,零点有数涨逾10%,金桥信息涨停,安妮股份、易华录、东港股份涨逾6%。 消息面 ►央行预告将借入国债 货币政策新工具步入实操 中国人民银行7月1日发布的一则公开市场业务公告,再度释放出债券市场应理性“降温”的强信号,亦被市场视作央行买卖国债的“前奏”。区别于市场此前判断的央行会先启动“买”国债的操作,当前分析人士普遍认为,本次“借入”国债意味着央行可能会先进行“卖”的操作。 ►多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单 理想汽车6月交付新车47774辆,同比增长46.7%,上半年累计交付量达到822345辆,位居中国新势力品牌总交付量第一;小鹏汽车6月共交付新车10668台,同比增长24%,上半年累计交付新车共52028台,同比增长26%;蔚来6月交付新车21,209台,同比增长98%,创历史新高;极氪6月交付20106辆,同比大增89%,环比增长8%,再创历史新高。 ►美股三大指数收涨 苹果、微软股价创收盘新高 美东时间周一,美股三大指数上涨,截止收盘,道指涨0.13%,纳指涨0.83%,标普500指数涨0.27%。大型科技股多数上涨,苹果涨近3%,微软、亚马逊涨超2%,谷歌、Meta小幅上涨,苹果、微软股价创收盘新高,特斯拉股价涨超6%。 观点 早盘,沪指围绕3000点震荡,创业板指下跌0.69%,财税数字化概念大涨10%,智慧政务、电子身份证、数据确权、国资云概念领涨,稀土永磁、工程机械、超导概念、高带宽内存、汽车芯片、PCG概念领跌。 午后,航运、煤炭、石油、农机、电网设备、通信设备板块走高,半导体、证券、医疗服务、消费电子等板块走低,14:00后银行板块涨幅收窄,证券跳水,引发市场小幅跳水,沪指3000点得而复失,创业板指跌幅加深。市场成交量持续低迷,低于7000亿元。 从今日盘面看,盘面分化明显:贵州茅台带动白酒板块走强,银行板块涨近2%,四大行均创出历史新高,是上证指数盘中收复3000点的主导力量。财税改革概念、智慧政务、区块链等板块掀起涨停潮,工程机械、稀土永磁、半导体等板块走弱。同时,涨幅榜居前的依旧是小市值个股。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看,市场已恢复活跃,未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动,沪指跌破3000点后,红利股继续稳定市场,多只中字头个股创出历史新高;成长板块出现分化,投资者可以中线关注中报预期较好的成长股。
2024-07-02 15:06:46重磅利好政策加持下 楼市活跃度提升 房地产板块两连阳 荣丰控股涨停【SMM快讯】
SMM7月2日讯:重磅楼市政策加持下,京沪深6月二手房成交量大幅上扬;多家机构的数据显示,新房方面也有改善迹象,中指院7月2日公布的监测数据,2024年6月,全国百城新建商品住宅价格环比下跌的城市数量为35个,较5月减少5个。而据诸葛数据研究中心数据,2024年6月,重点15城新建商品住宅成交86802套,较上月上升27.51%,较去年同期下降14.11%。房地产开发板块延续了前一个交易日的涨势,继续上涨。截至7月2日10:44,房地产开发板块涨1.82%,个股方面:荣丰控股涨停,万通发展、城投控股、新湖中宝、上实发展以及财信发展等涨幅居前。 弘则弥道(上海)投资咨询有限公司宏观首席分析师章左昊在由浙江万马股份有限公司和上海有色网(SMM)联合举办的 2024 SMM(第二届)电线电缆产业发展大会 上对国内基建及地产形势进行了分析与展望。其表示新房需求不断向二手房分流,总体上一二线城市的需求已经企稳。基建投资总体保持稳定,短期因为资金到位情况改善可能有所改善。 》点击查看详情 消息面 【央行:着力推动已出台金融政策措施落地见效 促进房地产市场平稳健康发展】 央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会:充分认识房地产市场供求关系的新变化、顺应人民群众对优质住房的新期待,着力推动已出台金融政策措施落地见效,促进房地产市场平稳健康发展。加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度,推动加快构建房地产发展新模式。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。切实推进金融高水平双向开放,提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。 【降首付一个月 广州二手房成交破万套环比增长33.4%】 来自广州市房地产中介协会的统计显示,5月26日至6月25日,广州市二手住宅网签宗数为10456宗,环比增长33.4%,创下2023年4月以来的新高。新房市场的成交量虽比不上二手房,但也有了较大的起色。根据广州市住房和城乡建设局的数据,6月份,广州商品住宅网签7623套,环比大涨48%,为近1年来的新高。 【报告:6月近六成百强房企实现单月业绩环比增长 一线城市成交环比增加17%】 第三方机构克而瑞研究院7月1日发布《2024上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜》,6月,百强房企(销售额前100名的房企)实现销售额4389.3亿元,环比增长36.3%,同比降低16.7%。上半年,百强房企实现销售额18518.3亿元,同比降低39.5%,降幅收窄4.7个百分点。6月,近六成百强房企实现单月业绩环比增长,近三成房企实现单月业绩同比增长。就城市能级来看,4个一线城市成交环比增加17%,韧性显著好于二三线城市。克而瑞称,4月末以来,北上广深四个一线城市“四限”政策均有不同程度松绑,刺激了一波前期存量客户入市,尤其是上海、广州、深圳环比增幅均在两成以上,6月成交量显著好于一季度月均水平。以上海为例,“527”新政之后,楼市热度显著提升,第七批次新房项目中已有3个项目触发积分制,前期项目来访、认购稳步回升已在成交端有所体现。(财联社) 【中指研究院:6月百城新建住宅价格环比结构性上涨】 中指研究院最新发布《中国房地产指数系统百城价格指数报告(2024年6月)》,2024年6月,百城二手住宅平均价格为14762元/平方米,环比下跌0.73%,同比跌幅为6.25%。当前业主“以价换量”促交易特征明显,百城二手住宅价格继续下行。百城新建住宅平均价格为16421元/平方米,环比上涨0.15%,同比上涨1.50%。受部分城市优质改善项目入市带动,百城新建住宅价格环比结构性上涨。 【重磅楼市政策加持下 京沪深6月二手房成交量大幅上扬 】 值得一提的是,二手房价格持续调整,换来了成交量的增长,交易量的提升明显好于新房市场;而一线城市二手房活跃度的上扬幅度,更加明显。“在‘以价换量’效应带动下,二手房销售表现持续好于新房。”中指研究院分析师孟新增表示。成交量方面,北京、上海、深圳等一线城市二手房的表现,尤其亮眼。据中原地产数据,北京6月二手房住宅网签量14987套,达到了15个月以来的最高水平。此外,截止6月30日,上海6月二手房累计成交26374套,环比5月二手房成交上涨41%,创下近3年以来新高。据深圳市房地产中介协会7月1日公布的数据,深圳6月二手房网签量5309套,环比上涨9%,同比上涨66%。 》点击查看详情 【中指研究院:上半年TOP100房企销售总额为20834.7亿元】 中指研究院最新发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》,2024年上半年,TOP100房企销售总额为20834.7亿元,同比下降41.6%,降幅较上月继续收窄3.8个百分比,同比降幅连续4个月收窄。其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%,环比增长26.05%,均较5月份有所好转。 自517央行房贷新政“三连发”后,全国范围内掀起了落地潮,据诸葛数据研究中心不完全统计,取消房贷利率下限并降低首付比例下限的省份,已超过20个,房贷首付比例进入“15%”时代。从一线城市来看,北上广深已全部跟进,底部渐行渐近,期待政策落地之下,基本面逐步企稳。 【三箭齐发!房地产“重大举措”集中推出,事关买房首付、贷款利率等】 5月17日午间,楼市迎来多项重磅利好,央行等部门连发3条通知,针对公积金贷款利率、商贷利率政策下限、购房首付比例等进行了调整。中国人民银行发布关于下调个人住房公积金贷款利率的通知,自2024年5月18日起,下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点,5年以下(含5年)和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%,5年以下(含5年)和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。同日,中国人民银行发布关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知。其中提到,取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。中国人民银行、国家金融监督管理总局也于同日发布通知。通知提出,对于贷款购买商品住房的居民家庭,首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%,二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。 》点击查看详情 影响 地产对铜消费中长期压力犹在 长期拖累家电和传统电力等相关行业 SMM行业研究部GM叶建华在由浙江万马股份有限公司和上海有色网(SMM)联合举办的 2024 SMM(第二届)电线电缆产业发展大会 上对2024年铜铝金属价格和市场进行分析时表示,从房地产市场的成交端来看,实际消费依旧偏弱,地产链后端耗铜比重较高,长期依然压力不减。短期看,目前全国各地施工恢复中,但从各个铜材消费端口来看,节后地产新订单持续偏弱,对铜消费呈负反馈。 房产和基建春风频吹 对镀锌板影响如何? 春节过后至今,国内宏观政策可谓是纷纷涌现,刺激消费手段层出不穷,从3月初提出推进大规模设备更新和消费品以旧换新,并于4月份逐步出台政策推进落实,到国内许多一线城市纷纷出台解除购房限购政策以及公积金房贷新政策,不断松绑房地产市场,随后提出万亿增发国债项目于今年6月底前开工建设,从资金、需求等多个角度共同拉动国内消费。这些刺激消费政策出台,对镀锌板影响如何?首先讲述一下今年镀锌板各板块情况。建筑镀锌板。建筑板属于镀锌板产能占比最大板块,改善建筑板需求首当其冲。 》点击查看详情 房地产“以旧换新”如何影响钢铁行业? 4月1日,郑州市住房保障和房地产管理局、财政局等六部门联合印发《郑州市促进房产市场“卖旧买新、以旧换新”工作方案(试行)》。原来除了消费品可以依旧换新外,房产也能以旧换新。郑州不是第一个吃螃蟹的城市,该政策从去年7月份开始就有不少城市支持房产“以旧换新”。不过,从内容上来看,郑州推行“以旧换新”方案是政府主导层面出发制定的,与其他城市的方案相比具有较高的借鉴价值。谈及房地产“以旧换新”对钢铁行业的影响,SMM认为短期来看,“以旧换新”政策,主要是为了去库存,可能对钢材需求带动不大。中长期来看,该政策如是有效推进,将会带来新的住房需求,有助于带动上下游多个行业的发展,从上游的钢铁,水泥到下游的家电等,这将会带来钢铁消费的增量。 》点击查看详情 机构声音 中金公司研报指出,伴随近期房地产市场去库存导向的明确,收chu政策成为市场关注的重点。将商品住房收购后转性为保障房重新投入供给,使去库存与保障房两大战略产生交集,理论上可以起到兼顾总量与结构调节的效果。总体上,积极看好未来十年中国租赁市场的发展前景。 东北证券指出,展望后续,国内经济有望在超长期特别国债、大规模设备更新改造、房地产政策等推动下逐渐企稳向好。 中信证券研报表示,未来一段时间又将迎来 房 地 产 政策出台的小高潮,从上海、北京等核心城市出发,市场的区域性、结构性复苏是有可能实现的。开发企业所面临的资产减值威胁将有所缓解,居住服务类企业的正常经营秩序也能得到保障。各地在限价、落户、利率、财政补贴等方面,仍有广泛的政策出台空间。北京兑现调降利率和首付,有助于其他地方进一步解放思想、出台政策,也有助于增强居民对于政策可持续的信心,积极释放自住需求。
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