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创业板、深成指双双跌逾1% 出海概念股集体重挫 消费电子两龙头跌停 【股市收评】
市场全天震荡走低，创业板指领跌，消费电子、高外销占比概念股集体重挫，立讯精密、歌尔股份等多只个股跌停。沪深两市全天成交额1.14万亿，较上个交易日放量1631亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。从板块来看，兽药概念股逆势大涨，金河生物等多股涨停。物流、统一大市场概念股震荡走强，中创物流涨停。大消费股表现活跃，大连圣亚涨停。截至收盘，沪指跌0.24%，深成指跌1.4%，创业板指跌1.86%。 板块方面 板块上，兽药涨幅居前，核心标的回盛生物再涨超10%，8天涨超170%，此外永顺生物、海利生物、蔚蓝生物、金河生物等个股涨停。 消息面上，据中国兽药协会数据，2025 年第一季度，头部企业泰乐菌素产能缩减达 40% 以上，库存周转天数从 45 天骤降至 5 天，供货周期延长至 6 月下旬，直接导致酒石酸泰乐菌素供应大幅减少。近期酒石酸泰乐菌素报价达290元/千克，创近两年价格峰值。 此外需注意的是，今日午后资金开始向其余化工方向进行扩散炒作，红宝丽，山东海化、中毅达等个股均在尾盘阶段异动拉升。可见周期、化工类的涨价依旧是在市场整体偏于弱势的环境下资金较为认可的逻辑，后续仍可围绕着“涨价线”寻找个股补涨机会。 物流、统一大市场概念股震荡走强，中创物流、万林物流、天顺股份、长久物流、飞力达等个股涨停。消息面上，中办、国办印发《关于完善价格治理机制的意见》。其中提到，营造竞争有序市场环境。废止妨碍全国统一大市场建设和公平竞争的价格政策。 中国物流市场近期表现出强劲的增长势头。数据显示，今年前两个月，我国社会物流总额达到56.3万亿元，同比增长5.3%。此外，重点物流企业的供应链合同订单数量也维持了高速增长，显示出物流需求结构的持续优化和生产企业与物流企业协同转型的步伐加快。总体来看，我国物流市场规模正在持续扩大，展现出良好的发展态势。 大消费股同样表现活跃，旅游、零售等方向涨幅居前，大连圣亚、岭南控股、永辉超市、国芳集团等个股涨停。 消息面上，近日，中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来。机构认为，《提振消费专项行动方案》的发布，从供需两端协同发力，为短期消费修复注入动能，也为长期结构升级与经济增长主引擎地位巩固奠定基础。此外，目前消费股仍整体的估值位阶相对较低，配置价值逐步凸显，后续可优先关注业绩披露较佳的企业。 个股方面 从个股层面来看，高外销占比（出海）概念全线重挫，匠心家居、赛轮轮胎、巨星科技、春风动力、银都股份等个股跌停。而与之息息相关的消费电子板块同样领跌，两大核心标的立讯精密、歌尔股份双双跌停，另外像PCB、CPO等具有出口逻辑的核心标的也跌幅明显。不过需注意的是，今日相关个股的大跌，更多体现的是利空情绪的集中释放，至于对其业绩所造成实质性影响仍有待进一步的评估。 短线题材炒作持续低迷，随着凯美特气的尾盘跳水，市场2板以上的个股仅剩中旗新材一家。不过回盛生物持续正反馈，或意味着相对独立的涨价逻辑对于短线活跃资金仍存较高的吸引力。此外统一大市场与大消费今日同样逆势走强，预计随着假期中舆情持续发酵，市场对于上述两大方向的关注度或进一步提升，预计后续存在着个股脱颖而出的机会。 后市分析 受到海外的消息面扰动，今日市场延续整理，最终三大指数全线收跌。不过沪指在大消费、红利股的支撑下，还是展现出了不俗的韧性，涨停个股数量也较之昨日有所增加。虽然目前市场整体尚未出现明确的止跌企稳信号，但在此前经历了连续缩量整理后，在目前位阶的下跌动能其实并不大，所以对于后市也无需过于悲观。耐心等待市场的利空情绪充分消化后，或仍存在着一定的修复预期。而从盘面的角度，由于目前市场仍处于弱势整理的结构之中，整体的风险偏好依旧较低，故低位防御性板块受到了资金更多的关注。此外，随着年报与一季报的持续披露，那些业绩超预期的个股或行业同样有望迎来结构性的机会。 市场要闻聚焦 1、商务部：中方愿与美方就两国经贸领域重要问题进行交流 财联社4月3日讯，商务部4月3日举行例行新闻发布会。在被问及中美经贸团队的会面计划时，商务部新闻发言人何亚东表示，3月26号，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰应约与美国贸易代表格里尔举行视频通话。中方已发布新闻稿。中美两国经贸部门一直保持沟通。中方愿与美方就两国经贸领域重要问题进行交流，通过平等对话磋商解决各自关切。 2、商务部： 加快推进云计算、生物技术等外资试点项目落地 财联社4月3日讯，商务部新闻发言人何亚东表示，商务部将进一步扩大对外开放，加快推进云计算、生物技术、外商独资医院等外资试点项目落地，发挥自贸试验区、国家服务业扩大开放试点等开放平台作用，推动扩大电信、医疗领域的开放试点，稳妥有序扩大教育、文化领域的自主开放，推动修订缩减市场准入负面清单，并持续清理外资准入负面清单之外的隐性壁垒，确保“既准入又准营”。
2025-04-03 17:23:07攀钢3.5万吨海绵钛扩能项目实现达产达效
日前，攀钢集团攀枝花钛材有限公司（以下简称“钛材公司”）3.5万吨海绵钛扩能项目已连续6个月实现达产，连续3个月技术经济指标全面达标。攀钢集团在打造全球最大海绵钛单体生产基地的征程中，迈出了极为关键的一步，攀钢高端钛金属产业链的自主可控能力实现了新的跨越。 2022年4月，攀钢3.5万吨海绵钛扩能项目正式启动。该项目采用了拥有自主知识产权的熔盐氯化法等核心工艺，目标直指“全球最大海绵钛单体生产基地”。该项目于2023年8月建成投产，创下国内最大单体海绵钛工厂达产和技经指标达效最快纪录。 自攀钢3.5万吨海绵钛扩能项目投产以来，钛材公司将项目达产达效视为“一把手”工程，着力解决老产线与新产线工艺适配方面存在的难题；聚焦项目消缺、设备稳定运行、生产组织优化等关键领域，开展“揭榜挂帅”式攻关，顺利完成精制矿物油加油系统、矿浆炉密闭排渣等一系列工程改造；成立达产达效攻关队，成功突破矿物油除钒等技术瓶颈，解决了生产过程中的堵点、难点与痛点。 目前，攀钢3.5万吨海绵钛扩能产线运行平稳，已建立钛、镁、氯、氯碱四大资源平衡系统，实现了产量和质量的“双提升”。其中，超软钛、小粒钛产量分别超出目标值19%、2.5%，钛收率较目标值提升0.01%，制造成本较目标值下降0.9%。 随着项目全面达产，攀钢海绵钛总产能将突破6万吨/年，占国内总产能的20%。“这一规模不仅刷新了国内单体海绵钛工厂的纪录，更将助力攀钢集团跻身全球钛产业第一梯队，推动我国摆脱对进口钛材的依赖。”钛材公司负责人表示，下一步，该公司将瞄准行业急需的专用海绵钛产品，持续开展工艺技术攻关和新产品开发工作。
2025-04-03 14:19:43宝钛股份2024年净利润同比增长5.92%
3月28日，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）披露2024年年度报告。2024年，宝钛股份实现营业收入66.57亿元，钛产品生产量3.36万吨，钛产品销售量3.13万吨；实现归属于上市公司股东的净利润5.76亿元，同比增长5.92%。 2024年，面对复杂多变的国内外形势，宝钛股份紧密围绕战略规划部署和生产经营目标，聚力产品研发抢市场、强化合规管理防风险、持续改革攻坚破难题、优化产业布局保增长，经营业绩稳中有进，实现了新发展阶段良好开局。
2025-04-03 14:18:14中国铝业去年净利达124亿元创上市以来年度最佳 预计今年电解铝市场呈现紧平衡
SMM 4月2日讯： 3月底，中国铝业发布2024年业绩报告，据公告显示，公司2024年共实现2370.66亿元的营收，同比增长5.21%，归属于上市公司股东的净利润124亿元，同比增长85.38%，创下其上市以来的年度最佳业绩。 此外，公司主要设备运转率全面提升，氧化铝、精细氧化铝、电解铝、金属镓产量均实现较大增长，产能利用率均达到或创造历史最高水平。公司扎实推进“三年降本计划 2.0”，成费比、氧化铝综合能耗、电解铝综合交流电耗、供电煤耗较去年同期均有下降。 对于公司业绩增长的原因，中国铝业表示，主要是因公司本年坚持极致经营理念，通过加强运营管控，把握市场机遇，实现产能利用率有效提升，经营业绩创历史最佳水平。 公告显示，中国铝业的主要业务为铝土矿、煤炭等资源的勘探开采，氧化铝、原铝、铝合金及炭素产品的生产、销售、技术研发，国际贸易，物流产业，火力及新能源发电等。报告期内，公司氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝、铝用阳极及金属镓的产能均位居世界第一。 各板块收入方面，公司2024年氧化铝板块营收为740.04亿元，较去年同期的535.26亿元增加204.78亿元，主要是氧化铝销售价格及销量同比增加影响。2024 年，本集团氧化铝板块的税前盈利为 116.85 亿元，较去年同期的 10.50 亿元增加 106.35亿元，主要是本年氧化铝产品因产量增加、销售价格上涨致利润同比增加。 氧化铝价格方面，据SMM现货报价显示，2024年氧化铝现货价格呈现快速上涨的态势，并在2024年12月17日涨至5765元/吨，刷新其三年来的历史高位。截至2024年年底，SMM氧化铝现货报价报5698元/吨，较年初的3119元/吨上涨2579元/吨，涨幅达82.69%。 》点击查看SMM铝产品现货报价 对于氧化铝价格在2024年涨价明显的原因，据SMM此前了解，主要与2024年国内氧化铝市场扰动频发，铝土矿供应缺口限制国内氧化铝产能提升，海外氧化铝减产，国内云南电解铝复产提前，枯水期未出现限电减产等多重因素共振带动。 原铝板块，中国铝业2024年的营收达1,363.59亿元，较去年同期1,255.60亿元增加107.99亿元，主要是原铝销售价格同比增加影响；2024 年，本集团原铝板块的税前利润为 89.66 亿元，较去年同期的 112.54 亿元减少 22.88 亿元。主要原因是原燃材料成本上升致产品利润同比减少影响。 产量方面，2024年公司冶金级氧化铝产量达1687万吨，精细氧化铝产量431万吨，原铝（含合金）产量达761万吨，同比增12.08%。 提及公司对未来铝行业的展望，中国铝业表示，在主要产品供需方面，2025年国内氧化铝将迎来新建项目投运的又一个高峰，预计新增产能1,030万吨/年，产量增速随之提高，但铝土矿的供应仍是制约氧化铝生产及供应的关键因素；需求上，受国内电解铝产能“天花板”的限制，依靠新增产能拉动需求非常有限，加之西南地区电力供应紧张问题还未彻底解决，电解铝企业未来依然存在减产风险，从而减少对氧化铝的需求，因此，总体来看， 2025年氧化铝市场供应增速将高于需求增速，国内氧化铝基本面预计将由短缺向过剩转变。 电解铝方面，受限于产能“天花板”，未来新建产能规模将明显收缩，大部分为在产产能的置换重建，产量增速将进入明显放缓时期；需求端，铝消费结构迭代升级加快，房地产等传统消费市场预计仍将保持低迷状态，“新三样”等新兴市场增速分化，国内铝消费或难有大幅增长，因此， 预计2025年国内电解铝产需均呈弱势，整体依旧表现为紧平衡格局。 值得一提的是，在2025年3月28日，工业和信息化部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》，其中提到，到2027年，争取铝资源保障能力大幅提高，力争国内铝土矿资源量增长3%—5%，再生铝产量1500万吨以上。对此， SMM评价称，长期来看，该目标可增加矿端未来的供给预期，缓解当前铝土矿供给紧张的格局，同时，再生铝规模增量提升，在铝元素供给方面形成补充，可以填补原铝产能“天花板”的限制。 其中提及氧化铝方面，该方案提到，新改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值和环保绩效A级水平，不再新建或扩建以一水硬铝石为原料的氧化铝生产线，原则上新扩建氧化铝项目（包括使用铝土矿生产氢氧化铝的项目）需有与产能相匹配的权益铝土矿产量，具有一定的赤泥综合利用能力。 SMM认为，此要求或对后续氧化铝新增产能有限制作用，但由于目前已有超过1000万吨新增产能在建，所以预计该要求对短期氧化铝产能的扩张影响或有限。
2025-04-03 10:48:09金冠电气：中标2268.8万海阳西1000千伏开关站新建工程特高压交流避雷器产品
金冠电气(688517.SH)公布，近日，国家电网有限公司2025年第十二批采购（特高压项目第一次设备招标采购）推荐的中标候选人公示，公司中标海阳西1000千伏开关站新建工程特高压交流避雷器产品2,268.80万元。公司所披露的中标项目仅为中标金额2,000万元（含）以上项目。本次中标金额约占2024年营业收入的3.05%（2024年收入数据未经审计），中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
2025-04-03 10:16:54
