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继续大涨！电解钴单周上涨3.75万元 机构预计钴价有望超预期反弹 【周度观察】
SMM 3月14日讯：在刚果（金）暂停钴矿出口的情况持续发酵之下，本周钴系产品现货报价本周依旧不减其增势，价格持续上涨，其中电解钴单周涨3.75万元/吨，四氧化三钴单周大涨4.25万元/吨，涨势十分惹眼……SMM整理了本周钴系产品现货报价的变动情况，具体如下： 电解钴 方面： 据SMM现货报价显示，本周电解钴现货价格继续大幅上涨，仅是在本周前两个交易日便大涨3万元/吨，截至3月14日，电解钴现货报价涨至24~25.5万元/吨，均价报24.75万元/吨，较3月7日累计上涨3.75万元/吨，涨幅达17.86%。 》查看SMM钴锂现货报价 据SMM调研显示，从供给端来看，电解钴供给相对充足，冶炼厂普遍采取捂货挺价策略；从需求端来看，下游询盘积极，成交略有跟进，海外贸易商接货积极。市场层面，冶炼厂惜售情绪依旧较重，叠加存在部分贸易商抛盘交仓，市场投机情绪浓厚，现货报价持续走高。 预计下周，受制于上游钴盐采购困难影响，电解钴现货价格或将持续抬升。 钴盐方面( 硫酸钴 及 氯化钴 )： 硫酸钴方面，据SMM现货报价显示，本周硫酸钴现货报价同样呈现持续上涨的态势，截至3月14日，硫酸钴现货报价涨至48500~51500元/吨，均价报50000元/吨，较3月7日上涨1.05万元/吨，涨幅达26.58%。 》查看SMM钴锂现货报价 氯化钴方面，据SMM现货报价显示，本周氯化钴现货报价与硫酸钴同步上行，截至3月14日，氯化钴现货报价涨至56000~62000元/吨，均价报59000元/吨，较3月7日上涨1.1万元/吨，涨幅达22.92%。 据SMM调研显示，随着刚果金暂停钴出口的公告继续发酵，市场情绪持续升温，钴盐厂商惜售情绪加剧，现货报价不断攀升，涨幅接近80%。许多企业采用少量高价成交的策略，进一步推动钴盐现货价格上涨，目前市场上已出现有价无市的现象。 预计下周，受价格持续上涨的影响，可能会有高价散单的成交情况出现，钴盐厂商的挺价意愿将更加强烈，硫酸钴和氯化钴的价格预计将继续上扬。 四氧化三钴 方面： 据SMM现货报价显示，本周四氧化三钴现货报价同样迎来大涨，仅是在本周前两个交易日便大涨2.5万元/吨，截至3月14日，四氧化三钴现货报价涨至18.5~22万元/吨，均价报20.25万元/吨，较3月7日上涨4.25万元/吨，涨幅达26.56%。 据SMM调研显示，由于冶炼厂普遍暂停报价，库存捂盘惜售的现象愈发明显，四氧化三钴市场呈现有价无市的情况。受此影响，钴酸锂厂家询单增加，也出现不少高价散单成交，推动四氧化三钴现货价格节节攀升。同时，钴盐厂也加强了惜售心态，进一步抬升了四氧化三钴的生产成本。在供应紧张与成本上涨的双重压力下，四氧化三钴现货价格具备较大的上涨潜力。需求方面，钴酸锂生产商库存水平较低，未来生产需要采购高价原料，因此预计下周四氧化三钴价格有望继续上涨。 消息面上， 中信证券研报指出，刚果（金）政府于2月24日宣布决定暂停钴出口四个月，2024年该国钴矿产量占全球76%，若该政策在2025年严格执行，其测算此举或影响6.7万吨的钴供应量，或将带动全球钴矿供应在2025年转为短缺，推动钴价持续反弹。中企在印尼布局大量镍钴湿法冶炼产能，中信证券预计若钴价上涨将显著利好相关公司，在国内囤有库存的钴厂商也将受益，且钴企利润弹性或超出市场预期。 此外，有机构称，据国际钴协消息，2024年全球钴需求量为25.1万吨。2024年全球钴酸锂正极材料产量同比增长17.6%，消费电子行业需求仍处于复苏周期，多款新品会继续推动消费电子需求增长；全球三元正极材料产量同比下滑1.3%。预计全球三元锂电池需求仍会随新能源汽车产销量增长而增长，叠加固态电池产业化不断推进，材料厂及电池厂去库放缓，三元正极材料产量有望恢复增长。预计2025—2026年全球钴行业需求分别为25.7万吨、27.5万吨，同比增速分别为3%、7%。 此外，民生证券还表示，钴主要应用于新能源车中的三元电池和消费电子领域，同时在超级合金、催化剂、陶瓷等传统领域广泛应用。根据国际钴协会数据，2023年新能源车行业占全球钴需求比例为45%，消费电子领域占比26%。从未来增量看，消费电子行业在补贴政策刺激下有望继续恢复，三元电池装机份额下跌空间有限，同时在低空经济、机器人、固态电池中应用前景可观，三大行业有望贡献稳定钴需求。 对于刚果（金）限制出口的相关影响，民生证券表示，在不考虑刚果金暂停钴出口及未来可能的配额制政策下，根据该行对项目的梳理，预计2024-2026年全球钴供给27.7/29.3/30.8万吨，过剩量分别为3.2/4.1/3.1万吨。2024年刚果金钴供应全球占比76%，暂停出口四个月将减少供给约7.3万吨，行业供需将由目前的过剩格局逆转为紧缺，看好钴价向上弹性。
2025-03-15 09:21:40“新债王”冈拉克：今年美国经济衰退可能性升至60%
双线资本CEO、“新债王”冈拉克（Jeff Gundlach）在本周的一次发言中，对美股、黄金、欧股、大宗商品等资产的未来走势做出了预估，此外还预测了美国经济今年的衰退可能性。 美国衰退概率为60% 在过去几年里，摆脱仅投资于美国的局限、实现多元化投资一直是双线资本的一个关键主题。CEO冈拉克在其最新宏观经济展望中表示，现在正是进行国际多元化投资的时刻。 冈拉克指出，随着最近经济衰退的可能性不断增加，有进一步的迹象表明，在市场低迷时期，美国经济将表现不佳，“看起来经济衰退的可能性正在上升。有经济学家将预测今年美国衰退的可能性只有20%左右，也有预测在30%-40%的。我认为，2025年出现经济衰退的可能性更大，为60%。” 通常，美国国债收益率曲线倒挂表明衰退的可能性在增加。目前，2-10年期国债收益率曲线还没有出现倒挂，但冈拉克表示，预计这种情况应该很快就会发生，“所以看起来经济衰退的可能性正在上升。” 重要的是，冈拉克还认为美元将会贬值，意味着美国市场将在下一次衰退中表现更不佳。冈拉克解释道，“我们没有一个利率持续下降的环境，而是一个利率持续上升的环境，特别是在长期债券方面，我相信……在下一次经济衰退中，美元将会贬值，美国将表现不佳。10年期国债收益率，或者30年期国债收益率肯定会上升。” 黄金和大宗商品 随着黄金的储藏价值得到市场认可，加上金融体系动荡不安，冈拉克大胆预测金价将冲向4000美元/盎司（本周五黄金首破3000美元/盎司），不过冈拉克不确定今年是否会达到这一水平。 冈拉克指出，央行持有的黄金规模大幅增加，自2010年以来从340亿美元增长到410亿美元，增量并不算大，但增速非常陡峭。在他看来，这一趋势不会停止。 他还认为，更多投资者也已经看到黄金的特性发生了改变，例如央行从以前的减持黄金到现在回归投资黄金的立场，这反映了对黄金作为一种价值储藏手段的认可，它更多地处于金融体系之外，而金融体系本身目前正处于动荡中。 此外，冈拉克称，铜等大宗商品（能源除外）在2025年初表现强劲，铜金比不再预示10年期美国国债收益率的走势。 弃美投欧 对于全球股市，冈拉克评价道，进入2025年，美股相对于历史水平被严重高估；而欧洲股市在2025年初“表现异常优异”。 冈拉克重申了他的建议，即投资欧洲股票以及其他非美国股票。冈拉克表示，考虑到关税问题以及美国不再愿意永远为北约买单，欧洲可能正在重新工业化的过程中，“这可能导致非美国股票相对于美国股票更加持续和长期，可能出现多年的优异表现，甚至可能持续十年之久。” 欧洲股票最近能够开始表现出色的原因之一是美元走弱。冈拉克指出，美元在过去几个月内已经下跌了几个百分点。 冈拉克还提到了新兴市场，他称新兴市场股票表现上一次超过美国股市是在2022年熊市期间，这可能进一步表明，在下跌市场中，美国股市的表现将不及其他市场。
2025-03-14 19:56:142月动力电池排名大变动：宁德时代下滑明显 因湃电池首进前十
海关总署数据显示，2024年，中国汽车（包括底盘）出口量达到640.7万辆，同比增长22.8%，继续位居世界第一；电动汽车出口量首次突破200万辆。 以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”成为中国出口增长的重要动力。今年以来，我国新能源汽车出口及动力电池出口市场表现突出。 前两月新能源车出口28.2万辆 动力电池累计出口23.9GWh 中汽协数据显示，2月，新能源汽车出口13.1万辆，环比下降12.6%，同比增长60.5%。其中，新能源乘用车出口12.4万辆，环比下降13.5%，同比增长56.8%；新能源商用车出口0.7万辆，环比增长6.3%，同比增长1.8倍。 2月，纯电动汽车出口8.1万辆，环比下降18.9%，同比增长22.4%；插混汽车出口5万辆，环比下降0.2%，同比增长2.2倍。 1-2月，新能源汽车出口28.2万辆，同比增长54.5%。其中，新能源乘用车出口26.8万辆，同比增长50.9%；新能源商用车出口1.4万辆，同比增长1.9倍。 1-2月，纯电动汽车出口18.6万辆，同比增长25.3%；插混汽车出口9.6万辆，同比增长1.8倍。 中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2月，我国动力和其他电池合计出口21.1GWh，环比增长21.0%，同比增长144.7%，合计出口占当月销量23.5%。其中，中创新航、国轩高科、蜂巢能源、瑞浦兰钧、力神电池等超过平均增速。具体来看，动力电池出口量为12.8GWh，占总出口量60.6%，环比增长15.2%，同比增长51.4%，其中，比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、瑞浦兰钧等超过平均增速；其他电池出口量为8.3GWh，占总出口量39.4%，环比增长31.1%，同比大幅增长。 1-2月，我国动力和其他电池累计出口达38.6GWh，累计同比增长102.2%，合计累计出口占前2月累计销量22.6%。其中，动力电池累计出口为23.9GWh，占总出口量62.0%，累计同比增长28.3%；其他电池累计出口量为14.7GWh，占总出口量38.0%，累计同比大幅增长。 2月动力电池排名大变动：宁德时代下滑明显 因湃电池首进前十 装车量数据显示，2月，我国动力电池装车量34.9GWh，环比下降10.1%，同比增长94.1%。其中三元电池装车量6.4GWh，占总装车量18.5%，环比下降24.6%，同比下降7.2%；磷酸铁锂电池装车量28.4GWh，占总装车量81.5%，环比下降6.0%，同比增长158.0%。 1-2月，我国动力电池累计装车量73.6GWh，累计同比增长46.5%。其中三元电池累计装车量15.0GWh，占总装车量20.4%，累计同比下降23.3%；磷酸铁锂电池累计装车量58.6GWh，占总装车量79.6%，累计同比增长199.9%。 企业方面，2月，我国新能源汽车市场共计38家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少2家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为25.4GWh、28.8GWh和32.5GWh，占总装车量比分别为73.0%、82.7%和93.2%，前10家占比较去年同期减少3.5个百分点。 具体来看，2月，我国动力电池企业装车量TOP15中，比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、因湃电池、LG新能源、多氟多、远航锦锂7家市占率环比保持正增长，其中，因湃电池涨幅最为明显，电池网注意到，因湃电池1月未上榜，2月因湃电池动力电池装车量0.60GWh，占比1.73%，环比增长1.58%，排名首次进入前十，位居第八。另外，宁德时代、中创新航、蜂巢能源、瑞浦兰钧、欣旺达、极电新能源、正力新能、楚能新能源8家市占率环比下降，其中，宁德时代是榜单中市占率下滑最多的企业，2月宁德时代动力电池装车量15.43GWh，占比44.45%，环比下降2.63%。 1-2月，我国新能源汽车市场共计41家动力电池企业实现装车配套，较去年增加1家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为54.9GWh、61.8GWh和69.4GWh，占总装车量比分别为74.5%、84.0%和94.3%。 具体来看，1-2月，我国动力电池企业装车量TOP15中，比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、极电新能源、多氟多6家市占率实现同比正增长，其中，比亚迪增长最快，动力电池装车量17.08GWh，占比23.24%，同比增长4.85%。另外，宁德时代、中创新航、瑞浦兰钧、欣旺达、正力新能、LG新能源6家市占率同比下滑，其中，宁德时代市占率下滑最为明显，动力电池装车量33.68GWh，占比45.84%，同比下滑5.91%。
2025-03-14 18:11:28拉加德警告：贸易战下无“赢家” 欧盟别无选择只能报复美国！
欧洲央行（ECB）行长拉加德（Christine Lagarde）周五警告称，美国总统特朗普引发的“关税贸易战”可能会对世界经济产生不利影响。 拉加德在接受最新采访时表示：“如果我们真的陷入贸易战，贸易将受到严重打击，这将带来严重后果。 这将影响全球经济增长和物价，尤其是美国。 ” 她还指出，特朗普的“决定及其反制措施令人担忧，需要我们高度警惕”。拉加德补充道，这“带来了我们很长时间没有看到过的不确定性”。 自今年1月就职以来，特朗普就不断挥舞着他的“关税大棒”，导致全球贸易紧张局势逐步升级。许多分析人士纷纷警告，这些政策可能会严重打击经济增长，并已经通过增加企业、消费者和投资者的不确定性来抑制经济活动。 不过，特朗普一点都没有“止战”的意思。当地时间周四早上，他在社交媒体上发文称，如果欧盟不取消对美国威士忌的征税，他将对来自法国和欧盟其他国家的葡萄酒、香槟等征收200%的关税。欧盟的举措是为了报复周三生效的美国钢铝关税措施。 拉加德表示，“ 任何贸易战都将损害全球经济。 发起者、报复者、再报复者等等——所有这些都将损害整体增长。” “ 每个人都会遭殃，这是贸易史上不变的事实。 有些国家会比其他国家受到更大的伤害，有些国家的通货膨胀会比其他国家更严重，但结果是每个人都是输家。”她补充说。 这位欧洲央行行长还表示， 欧盟“别无选择”，只能对美国进行报复。 她补充称，鉴于宣布措施和开始实施措施之间的时间差，仍有时间进行谈判。 此外，在上述采访中，拉加德还驳斥了特朗普关于欧盟“成立是为了搞砸”美国的说法。 “欧盟的成立在很大程度上得益于美国的支持，美国在第一次和第二次世界大战后希望我们这一地区保持稳定。说欧洲的成立就是为了搞砸美国，这不仅是恶语相向，更是对历史的歪曲。”她说。 特朗普的“关税大棒”不仅引来了各国的报复，针对他个人的批评声也愈发高涨。欧洲央行管委、法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛（Francois Villeroy de Galhau）认为这些政策对美国而言是一场“悲剧”。 “去年，我们说美国大选是经济的警钟，但说实话，冲击比我们预期的要猛烈得多。”他说。 不过，特朗普本人倒不以为意，并强调在关税问题上“绝不屈服”。他周四强调，他没有计划撤回美国正在实施的对钢铁、铝和其他材料进口的关税。
2025-03-14 16:46:51突逢利好沪锡全线飙高 后续能否持续上攻？【机构会诊】
刚果金最大锡矿暂时停产，沪锡闻风全线触及涨停。主力合约2504成交量暴增逾30万手，升至近三年高位。 Alphamin Resources公司宣布暂时中止公司在刚果（金）Bisie锡矿的采矿作业，对锡矿供应有多大影响？目前锡下游需求情况如何？未来趋势有怎样预期？锡价大涨后，短期是否仍有继续上探动力？文华财经【机构会诊】板块邀请沪锡期货专家为您详细解答。 【机构会诊】：Alphamin Resources公司宣布暂时中止公司在刚果（金）Bisie锡矿的采矿作业，对锡矿供应有多大影响？ 光大期货有色研究员 刘轶男：Bisie矿区为刚果金境内最大锡矿山，2024年产量在1.73万金属吨附近，2025年计划产量在2万金属吨附近，单一矿山供应量约占刚果金锡矿供应70%、约占全球锡矿供应7%附近。2024年国内自刚果金进口量在1.72万金属吨，约占国内总进口量的30%、占除缅甸外来自他国进口量的44%。在今年除佤邦外全球无新增矿山投复产预期下，该矿的停产将使得本就因佤邦停产而供应极度紧张的国内锡矿供应格局雪上加霜。 中信建投期货有色金属高级分析师 张维鑫：Bisie预计会带来的锡减量约1340吨/月，供应约束带来的资源优势进一步吸引资金助推锡价走强。Bisie为Alphamin旗下矿山，位于刚果(金)北基伍省，锡矿混合品位高达2.9%，是目前出界上在产最高品位的锡矿，2024年Bisie锡矿产量已达到17.3千吨，占全球锡供应的6%。2025年3月13日，由于刚果金反政府武装叛乱向比齐矿区推进，Alphamin公告暂停矿山运营，目前矿区已撤离所有采矿作业人员，仅保留少量必要人员维持矿山维护与安全管理。考虑到刚果金向美国申求援助，若当地冲突能够在近月结束，复产有望季度内实现，若持续多月预计后续重启复产亦将面临2个月的滞后时间。 创元期货研究院有色新能源组研究员 李玉芬：去年该矿山精锡产量17300吨，今年扩产后原预计年产将达到2万金属吨，考虑当地仍有部分手抓矿，合计占全球供应6-7%，而此外，自2月底佤邦发布文件引发复产预期至今尚未看到实质性的复产出量，两个锡矿主要供应地区缺口叠加下导致缺矿更加严峻；消息称3月18日M23组织与刚果金政府或将重启谈判，对结果较难预测，保持跟踪。 【机构会诊】：目前锡下游需求情况如何？未来趋势有怎样预期？ 光大期货有色研究员 刘轶男：节后盘面大幅上涨，高价抑制下游采购需求，但需求刚性下上周盘面回落，下游采购需求见明显放量。下游节前采购库存基本在上月消耗完毕，本月采购将逐步增加。铅酸蓄电池企业3月进入生产旺季，行业开工率预计会达到80%以上。光伏组件利润低迷，但部分企业反馈今年6月底会赶装机，预计光伏组件产量会维持高位。国内消费电子需求有以旧换新补贴托底，增量方面有AI需求以及光伏上半年抢装机需求推动，并且铅酸蓄电池3月为消费旺季，大型企业开工接近满产，总体锡需求现实以及预期均较强。 中信建投期货有色金属高级分析师 张维鑫：消费现状不弱，但预期转弱。虽然锡消费涉及焊料48%、锡化工16%、铅酸蓄电池7%、锡基合金7%，但是锡化工（PVC热稳定剂，主要地产、汽车等的浮法玻璃），铅酸蓄电池（电子与两轮车）在锡消费中增速相对低迷甚至存在拖累，而焊料环节的终端应用（智能设备、家电、汽车、光伏）等带来的增长是改变供需矛盾的关键。分行业来看，半导体方面，前端晶圆装置进口增速逐步下滑，2024年累计同比降至13.5%，前瞻性的SOX指数回调进入下跌趋势中，全球半导体销售额见顶回调。消费电子方面，产业链上游的基础电路产量累计同比自去年5月见顶后逐步放缓。家电方面，从行业排产来看，得益于国补刚需与关税反制带来的抢出口，三大白电3月排产提速、4月面临放缓压力。光伏方面，2024年增速已有放缓，去年中国第一批大基地项目建设完成超85%，第二、三批大基地项目建设加速，但中国全年光伏新增装机同比增速达28%，已然远低于20-23年同期水平。今年2月9日国家发改委、能源局发布电价市场化改革通知，预计6月落实差价结算制，预计光伏装机增速集中4-5月爆发，下半年需求面临较大的回落压力。 创元期货研究院有色新能源组研究员 李玉芬：2024年市场预期半导体周期将在2025年有见顶回落压力，但年后得益于AI、机器人以及智能驾驶等领域的突破表现，市场对半导体消费预期明显改善，此外年后光伏行业也有明显的抢装表现，整体终端消费是向好的，从微观角度看，节后下游现货成交情绪并没有十分积极，更多是刚需采购，锡价涨至29w下游观望情绪将会更加浓厚。 【机构会诊】：锡价大涨后，短期是否仍有继续上探动力？ 光大期货有色研究员 刘轶男：虽然佤邦在今年有极强复产意愿，但复产时间迟迟未定，在Bisie供应缺失确定下，国内加工费或将连续大幅调低，供应脆弱性暴露。中期来看，锡价走势仍将偏强，前期多单仍可持有，但需注意Bisie矿山停产时间不确定性较高，需密切关注矿山消息与当地冲突进展。Bisie停产下内外反套有再度配置机会，国内月差正套继续持有并仍可继续逢低建仓。 中信建投期货有色金属高级分析师 张维鑫：锡价方向受供给约束较强，短期波动亦会受宏观预期影响。眼下全球锡矿增量减少带来的供给担忧，进一步催生投机资金涌入，预计短期锡价仍有突破空间，警惕刚果金谈判带来的利空新变量、缅矿复产验证带来的利空旧变量。此外，3月18日（下周二），刚果（金）与叛军将进行和平谈判，若冲突能在近月结束，预计供应短缺预期有望改善；但若谈判延期或失败，预计锡的供应约束将形成长期高价支撑。 创元期货研究院有色新能源组研究员 李玉芬：矿端是最直接驱动，需要密切关注刚果金及佤邦两地动态，在看到缓解的趋势之前锡价难有深度回调，宏观条件也是偏利多有色金属，但本次锡作为独立行情走出来，继续向上的空间取决于资金的情绪热度，短期或依然偏强，而需求端或存负反馈但压力不明显，对锡价的传导链条也较为钝化，此外的风险点在于多头止盈带来大幅回调，仅供参考。
2025-03-14 16:13:36
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