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美国前大使警告：特朗普关税将减少就业、增加通胀压力！
美国前驻新加坡大使雷文凯（Frank Lavin）日前对美国总统特朗普的关税政策发出了严厉警告。他表示，特朗普提出的关税不仅是象征性的，而且是惩罚性的， 将减少美国的就业机会 。 特朗普周一签署行政令，对所有进口到美国的钢铁和铝征收25%的关税。最新措施还取消对部分贸易伙伴的钢铝免税配额和豁免政策。 “我们在短期内将面临一些坏消息”，雷文凯在接受媒体采访时表示。他表示，这些关税措施不仅会对美国的就业市场造成冲击， 也将损害美国的汽车产业 。 据相关分析，特朗普的钢铝关税政策将对美国的汽车产业、建筑行业等带来负面影响。汽车制造对钢铝的需求量巨大，仅依靠美国国内供应难以满足需求。 “这（特朗普关税政策）将迫使其他国家做出回应。所以我们会看到情况恶化，我认为最糟糕的是，从特朗普的角度来看，我们还会面临一点通胀压力。” 雷文凯称。 当被问及特朗普是否将关税作为谈判筹码时，雷文凯表示，如果关税仅针对加拿大或墨西哥等特定国家，以迫使这些国家在边境安全等问题上采取行动，那么或许可以被视为一种谈判策略。 然而，他指出，如果特朗普实施像全球性钢铝关税这样的举措，那么问题将无法迅速得到解决。 除了钢铝关税，特朗普还表示，将在本周晚些时候宣布对所有国家征收 “对等关税”。对此，雷文凯表示， 世界贸易将出现恶化 ，这将使其他国家难以应对。 “因此，他（特朗普）已经不仅仅是发出信号或简单地将关税作为讨价还价的筹码了。” 雷文凯表示。 尽管美国经济目前“状况还不错”，但雷文凯表示， 关税将加剧经济效率低下，给美国经济带来负面压力。关税还将增加美国的通胀压力，可能导致美联储推迟降息 。 “特朗普上次对美联储没有放松政策感到愤怒。如果他继续实施这些关税，下次（美联储）也不会放松政策，”他表示。
2025-02-11 19:46:58特朗普关税害人害己！美银警告：美企盈利将遭严重反噬
美东时间周一，美国总统特朗普正式签署行政命令，宣布对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税，标志着美国与其他国家的贸易冲突进一步升温。 美国银行警告称，随着特朗普挑起的贸易冲突愈演愈烈，可能会对美股企业的盈利带来不小的麻烦。鉴于美国的贸易保护主义日渐抬头，这种风险并非遥不可及。 美股或受池鱼之灾 美国银行本周发布报告估计，如果美国对加拿大、墨西哥和中国的关税引发反制，标普500指数成分股的每股盈利可能受到严重打击。 该行分析师写道： “我们估计，如果美国对加拿大和墨西哥征收25%的关税，加上对中国征收10%的增量关税，在其他条件相同的情况下， 标普500指数企业美股盈利将受到2%的减弱 （对加拿大和墨西哥的关税造成1.7%的减弱，对中国的关税造成0.3%的减弱）。 “然而，如果引发对方施加报复性关税关税， 我们估计每股盈利将受到8%的打击。 ” 8%的盈利降幅看似不大，实际上对美股股价的冲击是巨大的。因为盈利是推动美股股价增长的关键引擎。 高盛近期曾预计，特朗普关税税率每提高5个百分点，就会拖累 标普500企业盈利下调1%-2%，进而拖累美股下跌5%。 非必需品、原材料行业最受影响 事实上，华尔街多家投行均预计，特朗普关税将对美股企业盈利造成冲击。不过，其他投行预测的冲击幅度没有美银那么的大。 比如，去年12月，巴克莱曾预计，美国与墨西哥、加拿大之间的全面贸易战将导致美股企业每股盈利下降2.8%。 鉴于美国非必需品行业和材料行业的很多企业都在墨西哥和加拿大布局生产基地，巴克莱预计，这两大行业的盈利预计将受到两位数的影响。 在特朗普的关税“大棒”到来之前，美股企业的盈利一直都处于强劲增长状态。最新公布的第四财报季数据显示，标普500企业第四财季的盈利同比增长了12%。
2025-02-11 19:42:03金属普跌 沪镍领跌基本金属 黑色系集体下挫逾1% 金价新高创不停！【SMM日评】
SMM 2月11日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘基本金属普跌，仅沪铝唯一飘红，涨幅达0.83%。沪镍以1.75%的跌幅领跌，其余金属跌幅均在1%以内。氧化铝主连跌0.86%。 此外，碳酸锂主连跌1.45%，工业硅主连跌0.74%，多晶硅主连跌0.7%。欧线集运主连大涨5.81%。 外盘方面，截至15:02分，外盘基本金属多飘绿，伦锡平于31145美元/吨，其余金属均录得不同程度的下跌，其中伦铜和伦铅跌幅最大，以0.5%的跌幅领跌。 黑色系方面集体下挫且均跌逾1%，铁矿跌1.1%，不锈钢跌1.05%，螺纹跌1.95%，热卷跌1.45%。双焦方面，焦煤跌1.84%，焦炭跌1.51%。 贵金属方面，截至15:02分，COMEX黄金涨0.27%，早些时候一度上冲至2968.5美元/盎司，续刷历史新高。CVOMEX白银跌0.8%。国内方面，沪金涨1.79%，盘中最高触及691.76元/克。沪银跌1.24%。美国的关税威胁加剧了全球经济增长的不确定性、贸易战担忧和通胀压力，在此推动下，金价今年以来已经八次创新高。 截至今日15:02分行情 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【国家发改委：2024年大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得显著成效】 据国家发展改革委消息：2024年，“两新”政策带动设备工器具购置投资同比增长15.7%，对全部投资增长贡献率达到67.6%，带动大宗耐用消费品销售额超过1.3万亿元，形成节能量约2800万吨标准煤、减少二氧化碳排放约7300万吨，对扩大有效投资、提振消费需求、促进绿色转型、改善社会民生发挥了重要作用。 》点击查看详情 ► 2月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1716元 美元方面： 截至15:02分，美元指数上涨0.05%，纽约联邦储备银行的消费者预期调查报告显示，1月份美国公众的近期通胀预期基本保持稳定，同时调查对象还预测未来支出计划将明显放缓。上个月一年期和三年期的通胀预期水平均维持在3%不变，而五年通胀预期水平则从12月份的2.7%升至3%。 关税可能会加剧美国通胀，投资者正在等待本周稍后的美国消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）数据。此外，美联储主席鲍威尔将于周二和周三在国会作证。（文华财经） 数据方面： 今日将公布美国1月纽约联储1年通胀预期，中国1月M2货币供应年率(0210-0217几点不定)、中国1月社会融资规模-年初至今(0210-0217几点不定)、中国1月新增人民币贷款-年初至今(0210-0217几点不定)等数据。此外，值得关注的是英国央行行长贝利发表讲话；克利夫兰联储主席哈玛克就经济前景发表讲话；美联储主席鲍威尔出席参议院听证会，并发表半年度政策报告。 原油方面： 截至15:02分，两市油价一同上涨，美油涨0.48%，布油涨0.54%。此前一份报告显示俄罗斯石油产量低于配额，且市场担心出现更多供应中断；但贸易关税升级可能抑制全球经济增长的担忧令油价涨幅受限。 澳新银行（ANZ）分析师在一篇研究报告中指出，油价反弹是因出现供应收紧的迹象。其表示，俄罗斯1月的石油产量低于OPEC+配额，缓解了供应过剩的担忧。产量降至896.2万桶/日，比生产协议批准的水平低1.6万桶/日。分析师并称，在Politico周一报导称欧洲国家计划扣押俄罗斯的影子船队之后，对供应进一步中断的担忧加剧。但是，与价格上涨相抗衡的是美国的最新关税措施，这可能会抑制全球经济增长和能源需求。 美国石油协会（API）将于北京时间周三5:30公布行业版库存周报，美国能源信息署（EIA）将于北京时间周三23:30公布官方版库存周报。EIA上周公布的数据显示，截至1月31日当周，美国原油库存增加870万桶，至4.238亿桶，而分析师预期为增加200万桶。分析师预估，截至1月31日当周，美国汽油库存或增加约160万桶，包括柴油和取暖油的馏分油库存估计减少约90万桶。（文华财经） SMM日评 ► 原铝高位震荡 废铝市场仍待恢复【废铝日评】 ► 铝价回升推动ADC12上涨，再生铝市场活跃度提升【ADC12价格日评】 ► 【SMM硫酸镍日评】2月11日 镍盐价格持稳运行 ► 【SMM日评】锰矿市场报价稍显混乱 现货价格暂稳运行 ► 钢厂挺价遇冷 不锈钢市场供需博弈价格走低【SMM不锈钢现货日评】 ► 市场看涨心理较强 现货价格再度上行【SMM电解锰日评】 ► 市场出现畏高情绪 稀土价格小幅回落【SMM日评】
2025-02-11 18:01:56创业板指低开低走跌1.43% 多只DeepSeek概念股午后跳水【股市收评】
市场全天震荡调整，创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.64万亿，较上个交易日缩量949亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。从板块来看，DeepSeek概念股走势分化，美格智能等涨停，每日互动、首都在线、优刻得等大幅冲高回落。传媒影视股逆势大涨，光线传媒涨停创历史新高。黄金股集体走强，莱绅通灵等涨停。下跌方面，芯片股展开调整，安凯微跌超10%。截至收盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.69%，创业板指跌1.43%。 板块方面 板块上，黄金概念股全天强势，菜百股份、莱绅通灵涨停，中国黄金、曼卡龙、鹏欣资源、晓程科技、北方铜业涨幅居前。消息面上，避险情绪推动金价创历史新高，隔夜纽约商品交易所2月交割的COMEX黄金期货合约涨1.64%，报2914.30美元/盎司。 华泰证券在研报中表示，黄金作为一种避险资产，其长期收益风险性价比显著高于其他传统资产，且在近年来与传统资产的相关性进一步降低，因此在投资组合中加入黄金能够显著改善组合的风险收益特征。不过需注意的是，黄金股整体的上涨逻辑较为独立，对于盘面整体的带动作用有限，在目前以AI为代表的科技股风格作为市场主导的背景下，对于黄金股仍先以轮动的支线看待。 文化传媒、IP经济概念涨幅居前，光线传媒午后涨停，走出20CM5天3板，续创历史新高，元隆雅图、风语筑、天地在线、引力传媒涨停，流金科技、无线传媒、金逸影视、省广集团、百纳千成等跟涨。 消息面上，灯塔专业版2月11日预测，《哪吒2》总票房将达到145.28亿元；据猫眼专业版数据，《哪吒2》预测总票房为142.57亿元，预测最终票房将登顶全球动画电影票房榜，冲击全球电影票房榜前七。华创证券指出，春节档再次验证了在优质供给下，观影需求十分旺盛，并后续有望从单一的票房经济向IP生态构建转型。 另一方面，文化传媒依旧是AI技术深度赋能的方向，影视领域，文生视频模型发展迅速，为特效制作、广告宣传片、分镜制作和脚本设计等环节提供了强大支持；在广告营销领域，AI 技术通过精准流量分发和快速生成广告素材，提升了营销效率。而在游戏领域，AI 已在研发和玩法两个维度实现显著赋能，帮助生成图片、动画，并植入互动元素，提升了研发效率和玩法创新。故文化传媒的午后爆发除了受到光线传媒的带动以外，同样也可视为AI应用方向的补涨炒作。 个股方面 个股层面，今日市场整体的赚钱效应有所下降，量能进一步萎缩的情况下个股跌多涨少。故在此背景下，资金开始加速流入以DeepSeek概念为代表的高位连板股之中。昨日3连板及以上个股中，仅优刻得与通达电气未能晋级。不过正所谓物极必反，午后像每日互动、优刻得、首都在线等前排人气标的出现明显的冲高回落的走势。DeepSeek概念演绎至短线累积了较多的获利盘，当没有足够的增量资金进场承接的背景下，部分资金选择兑现也在情理之中。那么明日之反馈较为关键，相关个股能够迅速获得资金回流修复的话，那么在筹码充分换手后或仍具冲高动能，反之若延续调整的话，则需留意其余前排标的分歧加剧的可能性。 后市分析 今日市场全天震荡调整，三大指数全线收跌，量能也进一步萎缩，在此前三连阳后出现一定程度的回踩修正也在情理之中，短线仍先关注5日线即可，在被有效跌破之前指数后续或仍具向上攀升之动能。而盘面上而言，今日的市场热点较为杂乱，作为近期绝对核心的DeepSeek概念股内部的分歧有所加剧，但多数前排的核心标的依旧维持强势，预计后续该方向的内部个股分歧或将延续，但有关于DeepSeek概念的炒作并不会轻易终结，仍可留意核心个股的分歧低吸机会。此外，继前几日AI医疗走强后，文化传媒也于今日午后集体爆发，反映出AI应用内部的轮动仍在延续，在此逻辑下后续仍可留意一些AI赋能应用中位阶相对较低细分的补涨机会。 今日短线情绪指标呈现出明显的冲高回落走势，一度重回活跃区，但随着午后多只DeepSeek概念股的炸板跳水，情绪指标跌至0轴之下。 市场要闻聚焦 1、乘联分会：1月新能源乘用车零售销量74.4万辆 同比增长10.5%、环比下降42.9% 财联社2月11日讯，乘联分会11日发布数据显示，2025年1月全国乘用车市场零售179.4万辆，同比下降12.1%，环比下降31.9%。1月新能源乘用车零售销量达到74.4万辆，同比增长10.5%，环比下降42.9%。 2、富达增持中国股票 押注“动物精神”回归和AI热潮 财联社2月11日讯，富达投资组合经理Taosha Wang表示，富达国际已增加中国股票持仓，并给予超配，中国市场的“动物精神”正在回归。Wang说，除了经济基本面和动物精神外，令人兴奋的新人工智能工具也带来机会。市场可能会从这里反弹，但“不会是一条直线”。小财注：动物精神的概念应用于经济学和金融学中，用来解释情绪、情绪和心理因素对经济行为和结果的影响。
2025-02-11 17:55:5831家券商62份研报热议黄金 央行增持 险资试点 券商热研 黄金牛市加速or见顶
黄金突破2900美元/盎司，央行连续第三个月增持黄金，瑞银预测黄金上调至每盎司3000美元，黄金股ETF规模新高......黄金一时风头无两。 自2月5日A股开盘以来，券商对黄金市场的关注度显著提升。截至2月11日，近7个自然日内，31家券商研究所共发布了62份黄金相关研报。 其中，兴业证券研报数量较多，有5份；有4份的是中信建投；有3份的是平安证券、德邦证券、华泰证券、国信证券、申万宏源、东吴证券、华西证券。 有2份黄金研究研报的是民生证券、中信证券、海通证券、西部证券、华创证券、国泰君安、中金公司；有1份的是东海证券、国投证券、东兴证券、中邮证券、广发证券、东方证券、华福证券、信达证券、长江证券、中国银河、国金证券、招商证券、国盛证券、万联证券、五矿证券、湘财证券、国联民生、开源证券。 在市场各方关注度急剧提升之下，会否“物极必反”？2月11日上午，现货黄金一度短线跳水，从涨1.1%快速转跌。当前究竟是入市追高良机，还是应急流勇退，这个问题的答案在每个投资者心中各有不同。 卖方研究：黄金牛市加速 黄金价格迭创新高，券商整体积极看多黄金未来走势，“黄金牛市”、“中长期配置价值不改”、“关注黄金股右侧布局机会”、“黄金涨势未已”等成为诸多研报标题亮眼关键词。 2月10日，现货黄金价格首度升破每盎司2900美金，刷新历史纪录，这也是现货黄金近八个交易日中第七次刷新历史高位。 华泰证券研报称，看好黄金景气周期上行趋势。2025年，金价短期上涨主要推动力或来自美国关税政策变化引发的再通胀和全球经济的不确定性；叠加市场对美股估值泡沫的担忧，或也将促使部分资金转向配置黄金进行避险。预计2025年金价底部支撑位在2500-2600美元/盎司。 华泰证券提到，长期来看，逆全球化和出于对美元信用的担忧，全球针对黄金的投资需求、央行净购金和科技需求或保持强势，而供给或维持相对稳定；供需格局的改善或使金价震荡上行。此外，中国险资投资黄金试点的启动，或为黄金需求带来新的边际利好。 申万宏源资产配置与债券首席分析师金倩婧在研报中提到，中期央行购金+美国财政赤字居高不下，金价具有趋势性上行潜力，虽然近期利好因素的非线性变化或者获利回吐均可能导致金价短期回调，但是3-6个月来看央行购金+特朗普政策不确定性仍将带动金价再创新高。此外，特朗普2.0下地缘政治脉冲式变化或加大黄金价格波动性。战术择时上，建议密切关注中国ETF增量变化与美债利率变动，美债利率冲高后通常带来黄金较好的配置时点。 民生证券认为，在全球货币超发、美元信用弱化以及地缘局势加温、美国二次通胀潜在风险上升的宏观叙事下，以对外关税政策、海外风险资产收益受挫以及全球央行持续购金为代表进一步强化黄金的避险价值与保值功能，伴随金价的大幅上扬黄金牛市开始加速。考虑当前美国降息周期或将长期持续，未来金价上涨空间依然较大。 险资入场为黄金市场带来新增量需求 值得一提的是，开展保险资金投资黄金业务试点，被认为将对黄金市场产生积极影响。结合有与同花顺iFinD数据整理来看，券商对此发布的相关研报多达21份，在上述研报统计中占比近三分之一。 中信证券研报指出，2月7日，国家金融监督管理总局办公厅发布《关于开展保险资金投资黄金业务试点的通知》，旨在拓宽保险资金运用渠道，优化保险资产配置结构，推动保险公司提升资产负债管理水平，估算试点阶段保险公司投资黄金的理论上限约为2000亿元。配置价值层面，黄金长期具有较高的收益风险性价比，且近年来与传统资产的相关性进一步降低，在传统的股债组合中加入黄金能够显著改善组合的有效前沿。 国联民生证券认为，中国保险资金的入场为黄金市场带来了新的增量需求，既提升了市场流动性，又在一定程度上支撑了金价的稳定当下，黄金市场的增长潜力依然强劲，随着更多资本的流入，黄金价格有望延续上行趋势。 五矿证券研报称，全球不确定性风险抬升、抗通胀需求持续增加、美联储开启降息周期，黄金牛市仍然在途。“低利率”+“资产荒”，险企增配黄金有利于增厚投资端收益、缓解利差损风险。
2025-02-11 14:20:40
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