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人形机器人热销推升稀土永磁概念 缅甸矿通关在即 稀土现货承压【SMM快讯】
SMM3月26日讯： 据央视财经报道，人形机器人生产厂家爆单，海外科技博主爱上国产机器人，人形机器人需求预期推动稀土永磁概念走强；此外，新能源汽车等下游行业对稀土永磁材料的需求持续增长的预期以及板块估值修复等带动稀土永磁概念3月26日出现上涨，截至26日收盘，稀土永磁概念指数涨1.89%，个股方面：宇晶科技、华宏科技以及天和磁材涨停，正海磁材涨10.95%，中钢天源、大地熊、银河磁体以及金力永磁等涨幅居前。 现货方面：受缅甸稀土矿即将通关的消息影响，市场信心出现松动，稀土现货价格整体出现下跌。 消息面 【商务部：人形机器人等具身智能产品成为数字消费新亮点】 商务部电子商务司负责人表示，2025年1-2月，我国电子商务内生动力、创新潜力、开放活力不断释放，实现良好开局。人工智能和以旧换新拉动商品网零平稳增长。据国家统计局数据，实物网零增长5%。据商务大数据监测，人形机器人等具身智能产品成为数字消费新亮点。全国超九成省市与平台合作开展以旧换新，手机等3类数码产品增长17.9%。供给侧优化拉动在线服务快速增长。春节非遗叠加入境免签扩围等政策利好，在线旅游增长35.9%，其中非遗游增长近4倍。电影、演唱会等优质供给拉动在线文娱增长52.5%。 今年以来，国产机器人市场不断“上新”，人形机器人的热度更是居高不下。苏州一机器人厂家负责人表示，目前人形机器人订单已经排到了五六月份，现在每下线一台就要交付一台。凭借不断进化的技能和相对较低的价格，中国制造的“科技新宠”也正在吸引全球消费者的目光。作为海外买家的主力之一，许多科技博主纷纷在视频网站上分享自己购买中国产机器人的开箱视频。 (央视财经) 据缅甸的中央财政部克钦邦政府发布的关于稀土出关的通知显示：东部省开采区合法开采并库存已久的稀土，根据政府海关规定，自2025年3月27日正式出关。 现货市场 》点击查看SMM金属稀土现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 稀土现货市场方面：受缅甸矿即将恢复进口的市场消息影响，市场信心出现降低，从稀土矿、稀土氧化物、稀土金属到钕铁硼废料等稀土产业链的现货价格整体偏弱。以SMM氧化镨钕的价格走势来看，其3月26日的均价为440000元/吨，较前一交易日下跌2500元/吨，跌幅为0.56%。 缅甸作为中国重要的稀土进口来源地之一，随着缅甸稀土矿的通关在即，市场信心有所松动。不少之前挺价不出的持货商在市场低价抛货，稀土价格出现下行。而从稀土产业链的价格表现来看，头部大厂的采购需求对氧化镨钕有较强的支撑，将使得氧化镨钕下跌的幅度弱于氧化镝和氧化铽。2025年第一批稀土开采配额即将下发，后市需关注稀土开采指标落地的情况。 各方声音 国金证券认为，临近2025年第一批配额发放时点，基于2024年度稀土价格整体呈现下行趋势、触底回升幅度并不大，该行认为2025年配额增速或继续维持较低水平。下游人形机器人和低空经济有望持续打开稀土领域新增需求，磁材标的有望与稀土资源标的共振；行业供改、缅甸供给扰动协同成本曲线上抬，叠加供需改善延续，稀土板块望迎业绩估值双升。此外，稀土作为我国定价、全球领先的优势产业，在逆全球化的大背景下，板块整体关注度有望显著提高。 天风证券研报测算，按照一台人形机器人单位用量2—4kg钕铁硼，假设远期达到1亿台，对磁材需求量将达到20万—40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场，远期空间广阔。 中信证券分析认为，政策层面，稀土管理条例细则征求意见稿强调稀土指标仅下发至稀土集团，未来稀土资源或进一步向大型稀土集团集中，进口矿管控或进一步加强，稀土行业供给端刚性逻辑持续强化，稀土产品信息追溯管理办法征求意见稿的发布亦有助于稀土行业规范化发展。需求层面，该机构认为2025年有望成为人形机器人量产元年，产业正以超线性的速度突破临界点，高性能钕铁硼作为机器人用电机的关键材料，未来有望充分受益。稀土是国家战略资源，通过总量管理和追溯体系有助于保障战略资源安全，推动行业高质量发展。
2025-03-26 18:39:10多方利好带动！汽车零部件板块盘中拉涨逾2% 东风科技、南方精工等多股涨停【热股】
SMM 3月26日讯：3月26日早间，汽车零部件板块盘中快速走高，指数盘中一度涨超2%。个股方面，美力科技、明阳科技等涨逾10%，联明股份、东风科技、南方精工、光洋股份、隆基机械等多股盘中均封死涨停板。斯菱股份、凌云股份、正裕工业等多股纷纷跟涨。 消息面上，财联社3月25日晚间消息，据英国《金融时报》报道，美国总统特朗普着眼于4月2日出台两步走的关税计划，其中包括立即征收高达50%的关税。 英国《金融时报》援引律师和知情人士的话称，特朗普可能立即出台汽车关税。 特朗普团队还在讨论对贸易伙伴启动所谓的301调查。正在讨论的另一个选项与1974年贸易法第122条挂钩，允许不超15%的临时关税。 而 据媒体方面近期的报道来看，受即将到来的下一轮关税威胁，多国的汽车零部件制造厂商正在疯狂向美国出口汽车和核心零部件，以赶在4月2日下一轮对等关税生效之前进入美国市场。 数据显示，在2月份，自欧洲出口至美国的汽车数量同比增长了22%、日本出口量增加了14%、韩国的出口数量增加了15%。 在关税的压力下，不少汽车制造商在努力游说白宫不要对进口汽车和零部件大规模征收新关税，韩国现代汽车便于当地时间周一宣布在美国投资210亿美元，围绕汽车厂钢材供应和汽车产量以及与美国企业在自动驾驶、机器人、人工智能和先进空中交通领域的战略合作伙伴关系。 此外， 商务部消费促进司司长李刚3月25日表示，目前正指导各地商务部门会同相关部门有序开展汽车流通消费改革试点申报工作，加紧编制试点工作方案。后续将按照“成熟一批、启动一批”原则，确定试点城市名单。 汽车消费品以旧换新方面，3月25日，商务部消费促进司司长李刚表示，今年以来，商务部会同各地区、各相关部门加力扩围实施消费品以旧换新，支持资金由去年1500亿元大幅加力至3000亿元，支持品类及补贴范围进一步扩围，政策成效逐步显现。 截至3月24日，全国汽车以旧换新申请量合计超过150万份 ；消费者购买12大类家电以旧换新产品超过2800万台，4500多万名消费者申请了5600多万件手机等数码产品的购新补贴，电动自行车以旧换新已经超过220万辆。商务部将抓好政策落地实施，密切跟踪督导、优化便民服务，畅通回收链条，加大宣传推广力度，让“真金白银”更高效更便捷直达消费者。 且值得一提的是，在国家大力支持新能源汽车行业发展的当下，各地也对2025年新能源汽车的产量设定了目标， 山东此前定下了力争2025年新能源汽车产量突破100万辆的目标 ；湖北省有关部门也在其发布的《支持全省汽车产业发展若干措施（2024—2027年）》和《2025湖北省新能源汽车促消费政策》中提到， 助力东风汽车今年实现新能源汽车产销100万辆、“湖北造”新能源汽车年产量迈上100万辆台阶的“双百万”目标。 湖北省经信厅有关负责人表示，当地将通过支持产业扩能提级、科技创新赋能、企业“走出去”、重点项目建设以及加强保障等方面的工作，力争到2027年实现湖北整车产量突破300万辆且新能源汽车占比达到50%以上，L2级及以上智能网联功能的新车销量占湖北新能源汽车新车销量的90%以上，新能源汽车出口额突破400亿元等目标。 而海南方面则表示，将进一步拓展汽车消费市场，挖掘汽车消费潜力，补齐农村地区新能源汽车消费使用短板，提升居民绿色安全出行水平，为美丽乡村建设与乡村振兴提供有力支撑， 海南省工业和信息化厅拟遴选第三方机构委托开展2025年新能源汽车下乡活动。
2025-03-26 18:07:10选A股还是港股、科技还是非科技 高盛研报回应投资中国两大热点问题
今年年初至今，中国股票的表现亮眼，吸引了众多海外投资者的目光。不过值得注意的是，港股走势要远好于A股，同时中国股票这一波上涨趋势明显由科技股带动。 接下来，投资者是要继续投资港股还是要转移至A股市场？要继续投资科技板块还是转移至消费、地产等非科技板块？本周三，高盛首席中国股票策略师刘劲津在其报告中做出了分析。 选A股还是港股？ 刘劲津表示，近日在与众多投资者的讨论中，他们发现，投资者最常问的问题之一，就是“要接着投资港股，还是转向A股？” 过去3个月，香港股市的表现显然好于A股：年初至今，香港恒生指数的涨幅比上证指数高出近16个百分点，这一相对回报差距已经接近过去10年的顶峰。因此，投资者犹豫是否要将资金从港股转向A股，也是可以理解的。 3周前，高盛就曾指出，根据经验证据，港股市场相对于内地市场的极端表现，将导致随后几个月出现均值回归（或回报差距缩小）。高盛的A-H轮换模型包含了6个宏观、市场和技术因素，这些因素在历史上很好地解释了两个市场之间的战术相对回报，该模型也表明， 中国A股在未来3个月可能会适度优于港股。 高盛表示，关注绝对回报的投资者已经普遍接受从港股向A股的策略转变。考虑到AI热潮驱动的反弹已经推动港股估值更加正常化，而AH溢价目前已降至自2023年7月以来的最低水平，这都意味着A股估值更具吸引力。 然而，大多数资产配置者和自下而上的选股策略仍然偏爱港股，因为港股市场中有众多流动性强的超大规模公司和软件/AI应用公司。 因此，从投资组合构建的角度来看， 高盛建议继续围绕中后期AI受益者这条主线寻找港股标的并建立核心持股，以表达其对中国人工智能的基本面乐观；同时，高盛也推荐在A股市场中寻找精选消费和周期性行业的阿尔法机会 。 选科技股还是非科技股？ 与“港股还是A股”的问题类似，投资者非常关心的另一个问题是：“要继续投资科技股还是转向非科技公司”？ 今年年初至今，中国股票的上涨显然是由科技股带动。事实上，虽然MSCI中国指数年初至今上涨了18%，但如果将中国十大互联网和AI科技公司排除在基准之外，该指数的涨幅将缩减至仅有7%。 高盛指出，在中国股票的历史背景中，这样高集中度的上涨并不罕见，2015年和2018年，“十巨头”在指数中的权重高达40%。在美国市场上也有类似的情况：仅仅两个月前，美股“七姐妹”在标普500指数中所占的权重就高达33%。 高盛认为： “从自下而上的角度来看，AI技术股的总收益权重（占整个大盘的百分比）仍然很低，科技竞争中的赢家通吃的性质告诉我们， 市场领导者延续其卓越表现的潜力仍然存在 。” 在高盛看来，市场重心从科技股大规模转向非科技股的必要条件将包括： 广泛的经济复苏、全国房地产市场企稳，以及通货再膨胀路径正在形成的明确迹象 。 根据高盛的预测，所有这些条件更有可能在今年年底或明年年初实现。 因此，在此之前，高盛将继续倾向于关注消费经济和周期性领域的阿尔法机会，而不是一般部门的贝塔机会。
2025-03-26 14:39:36China is Back！高盛：外资做多中国的热情激增至四年新高
随着中国股票市场年初至今表现强劲，外资对于做多中国的热情也在持续高涨。 高盛首席中国股票策略师刘劲津周三发布了一篇名为《中国已经回归（Global marketing feedback: China is back）》的报告。 报告中称，海外投资者对中国股票市场的兴趣和参与度目前已经上涨到近四年新高，同时高盛也重申其观点，即中国股票市场本轮的涨势将会比去年9月时更加持久。 刘劲津还指出，从目前情况来看，特朗普关税对于中国股票市场的冲击没有其第一任期时那么大，同时，中国以AI为代表的科技行业已经出现结构性增长机会，房地产等传统经济行业也已经出现复苏萌芽，这都促使高盛经济学家对中国经济增长前景更为乐观。 “中国又回到人们的视线中” 过去一个多月，高盛分析师与亚洲、美国和欧洲的投资者举行了广泛的会议，讨论对中国股票市场的看法和想法。 刘劲津称，总的来说， 投资者对中国股市的兴趣和参与程度可以说是自市场在2021年初达到历史峰值以来的最高水平， “中国又回到了人们的视线中，至少在投资者的兴趣方面是这样。” 他分析称，海外投资者对中国的投资兴趣激增，一方面是因为中国股票市场今年以来的强劲上涨让许多投资者感到意外：MSCI中国指数和恒生科技指数在2025年迄今分别上涨了16%和23%，大大超过了新兴市场（1%）和新兴市场指数（6%）。 另一方面，全球股票托管机构正在积极寻找美国股票市场以外的替代方案，鉴于中国在流动性、估值和多元化方面的吸引力，中国被视为潜在的资金流向目的地之一。 本轮上涨将更加持久 在中国股票市场经历了年初至今的强劲上涨后，一些投资者对于上涨趋势未来的持续性产生了担忧，因为此前的两次中国股票市场的反弹（2022年底和去年9月时）都是脉冲型的，强劲但短暂。 但高盛指出，与他们讨论的大多数投资者都同意其观点， 即最近的这次上涨应该比以往更有持久力。 不过，高盛也提醒称，近期中国股票市场获利回吐压力将增加，因为美中政策和地缘政治事件在未来几周再次变得活跃，其中包括美方将发布对中国经贸审查的结果（包括第一阶段贸易协议、PNTR等内容），以及白宫关于对等关税的决定，都将于4月初公布。 对特朗普关税2.0没那么紧张？ 尽管美国在2月和3月宣布了两项关税措施，累计将对中国出口商品征收的有效关税提高了20%，但中国股票市场的强劲表现仍令许多投资者感到意外。高盛分析称，这次中国股票的投资者在面对特朗普关税风险时，似乎情绪放松了许多，他们认为有以下几点原因： 1、中国对美国的关税行动采取的报复性措施较有分寸； 2、尽管美国关税上调20%可能不是特朗普的最终目标水平，到目前为止，特朗普政府的关税上调幅度与高盛经济学家的基本情景预期以及买方的预期一致； 3、一些投资者认为，与七年前的贸易战1.0相比，中国似乎更有能力应对当前的外部逆风，因为中国对美国的 直接出口 已经减少，产品竞争力提高； 4、在特朗普的第一任期内，中国是美国关税的主要目标；但在特朗普第二任期内，中国不再是特朗普的唯一目标——美国的大多数贸易伙伴都面临关税上调的问题； 5、尽管关税逆风仍然存在，但人民币汇率总体保持稳定。部分得益于美元自1月中旬以来的普遍疲软以及中国人民银行的干预； 6、双方有可能在未来几个月谈判达成一项全面协议，这可能会导致关税下调。 “DeepSeek时刻”可能会改变游戏规则 高盛指出，投资者普遍认为，就对中国股市的看法和叙述的影响而言，“DeepSeek时刻”可能会改变游戏规则。 在宏观层面上，高盛经济学家估计，到2026年，人工智能将开始提高中国的潜在增长率， 到2030年，人工智能将为中国的年度GDP增长提供0.2-0.3个百分点的提升。 在股票市场，高盛估计，通过降低成本、提高效率和创造新的收入机会，人工智能的广泛应用将在未来十年使中国企业的每股收益每年增长2.5%，使中国股票估值提高15-20%， 并有可能迎来超过2000亿美元的投资组合流入 。 随着人们对AI的乐观情绪提升，不少中国科技巨头的估值已经得到明显提振。不过高盛也指出，投资者对人工智能相关投资、应用场景、商业化前景，以及其对通胀和劳动力市场的长期影响的质疑和辩论也同时开始升温。 房地产建筑市场出现复苏萌芽 除了科技经济的结构性增长机会外，投资者非常关注传统经济中的一些“萌芽”。高盛称，传统经济行业在过去几年一直在努力应对各种结构性和周期性逆风，但近期已经出现复苏的迹象。 首先，在房地产市场，由于抵押贷款利率下降、房租收益率上升以及住房政策限制的放松，一、二线城市的房产交易量似乎已经触底，所有这些都有助于推动房产库存回落至历史正常水平。 其次，挖掘机销量（通常被视为衡量基础设施和建筑行业需求的标尺）在今年前两个月大幅增长，建筑材料需求有所增强，这主要是由于持续的需求侧政策刺激、政府主导的供应合理化和整合，以及正在进行的化债计划中地方政府财政状况的改善。 高盛经济学家还指出，鉴于美国关税和贸易不确定性对经济增长的拖累小于预期、商业信心复苏以及强劲的信贷增长势头，他们对中国第一季度和全年GDP增长的预测存在上行风险。 高盛认为，在两会确认了支持增长的政策倾向之后，需要谨慎执行和兑现以房地产市场和消费为中心的政策承诺，以进一步稳定增长预期，并支持股市进一步上涨。
2025-03-26 14:07:33【热销赞助】瑞浦兰钧、为恒智能、杰瑞再生循环、宁新新材等企业领衔入驻，席位告急！
那些让人拍案叫绝的精彩内容背后，藏着许多不为人知的 “幕后英雄”。没错，就是我们超给力的赞助商们！今天，为大家精心打造这份赞助合集，每一个品牌都带着独特光芒，他们的加入让创意无限放大。 别犹豫！ 好位置是靠抢的！ 支持单位（部分） ▼ 为进一步推动新能源产业的发展，SMM邀请瑞浦兰钧、融通高科、紫金矿业、杰瑞再生循环等34+家国内外知名的新能源产业链龙头企业支持CLNB 2025（第十届）新能源产业博览会。 投入即是转化 曝光就是商机！ 已售赞助 ▼ 在 CLNB 2025 新能源产业博览会上，从细节之处便能感受到众多品牌的大力支持。 展会现场的椅背，饮用水、签名墙、代表证+挂绳、发言赞助等均已售罄！ 排名不分先后 更多赞助请联系主办方 热门广告位 均有赞助意向 手快有，手慢无！ CLNB 论坛单项赞助 爆抢进行中，多项优质权益已被锁定，但剩余席位同样藏着超强商机—— 会客室冠名： 定制专属高端会客空间，助力企业与行业领袖、潜在客户深度对话，让合作在专属格调中自然发生！ 展架赞助： 占据会场黄金点位展架，以超大尺寸、醒目设计形成视觉焦点，直观展示产品技术亮点，吸引往来人流驻足。 会刊彩页： 在会刊中植入品牌彩页，以精致画面呈现企业实力、产品矩阵或创新成果。会刊长期分发留存，持续传递品牌价值。 会场喷绘： 巨幅喷绘覆盖会场核心区域，以震撼视觉强势输出品牌标语、产品形象，沉浸式包围参会者视线，高频次加深品牌记忆点。 目前， 展会的赞助席位正火热售卖中 ，部分极具吸引力的独家赞助权益已成功售出，十分紧俏。如果您的企业也渴望在这场新能源产业盛会中崭露头角，与行业精英深度对话，借助展会的超高人气提升品牌知名度与影响力，那么 请抓紧时机！ 还有丰富多样的赞助方案可供选择，无论是产品展示、品牌露出，亦或是活动合作，都能为您量身定制专属合作模式 。 论坛赞助 展区赞助 丰厚回报 彰显实力 1v1精准对接 我们专业团队将依据企业需求，利用庞大资源库， 精准筛选匹配对象 ，助您快速拓展业务，高效搭建合作网络，节省时间与人力成本。 超值服务赠送 选择 3 万以上服务套餐，赠送 3 个参会名额 ，把握行业最新动态。 同时配备 彩页或展架 1 个 ，助力展示企业风采，吸引观众目光，提升品牌曝光度。 品牌荣耀展示 赞助达 3 万以上，企业 LOGO 作为鸣谢单位 ，于展会官网首页、宣传海报、会刊及现场大屏显著呈现。向行业从业者、媒体及潜在客户展示品牌，提升知名度与美誉度，赢得更多信任。 CLNB 2025 给你惊喜 展会介绍 2025年4月16日-18日，由上海有色网信息科技股份有限公司（简称：SMM）主办的CLNB 2025（第十届）新能源产业博览会将在苏州国际博览中心隆重举办。 展品范围 展会围绕新能源全产业链，集中展示动力电池、储能、原料、材料、设备、矿业、电池循环再生等领域，为您打造一站式参展体验。 论坛 展会同期1场院士&头部企业家论坛、1场新能源产业论坛、11大分论坛，政府领导、两院院士及国内外科学家、数十个国家外宾，各行业领军企业家将出席大会！看大咖云集，探讨核心技术，听高手论道，解读市场趋势，齐聚苏州，聚焦焦点，邀您共剖产业发展。 往届参展企业（部分） 【CLNB 2025——火热报名中】 CLNB 2025（第十届）新能源产业博览会 2025年4月16日-18日 苏州国际博览中心 联系我们
2025-03-26 10:27:12
