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7月3日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏
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2024-07-03 21:28:42半导体板块强势上扬 芯原股份一度涨停 新一轮半导体上行周期已经到来?【热股】
SMM 7月3日讯:7月3日半导体板块午后震荡走高,指数盘中最高一度涨逾2.5%,临近收盘虽有所回落,但指数依旧以1.19%的涨幅在一众行业板块中居于前列。个股方面,芯原股份涨超15%,士兰微、全志科技、天德钰、立昂微等多股纷纷跟涨。 消息面上, 三星电子方面传来消息,公司先进封装(AVP)部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”,目标应用于AI半导体芯片,2026年第二季度量产。该技术通过安装RDL中介层替代硅中介层来连接逻辑芯片和HBM;并通过3D堆叠技术将逻辑芯片堆叠在LLC上。三星预计,新技术商业化之后,与现有硅中介层相比,性能不会下降,成本可节省22%。 此外,还有媒体报道称,台积电正全面扩张CoWoS产能,目前已经在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。AI半导体目前是全球芯片市场焦点,英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中,台积电的CoWoS成熟度最高,成为主流选择。 且需要注意的是,AI及高性能运算芯片厂商目前主要采用的封装形式之一是台积电CoWos。据台积电预计,AI加速发展带动先进封装CoWos需求快速增长,目前其CoWos产能供应紧张,2024-2025年将扩产。业内人士分析,台积电2024年月CoWoS产量将翻倍成长至4万片,2025年升至5.5万~6万片,2026年进一步达到7万~8万片。 此外,2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日在浦江之畔揭开帷幕。作为全球人工智能(AI)领域最具影响力的综合性会议,该会议的召开引发了业内的颇多关注,也是行业的一个利好点。 而值得一提的是,在7月初,来自全球经济“金丝雀”的韩国出口数据,也为半导体行业注入一枝强心剂。据最新数据显示,2024年6月,韩国的半导体出口额达134亿美元(约合人民币973亿元),同比大幅增长50.9%,在录得连续第八个月同比增长的同时,也创下来了有记录以来的最高值。有分析人士对此评价称,这一数据对全球半导体产业链而言,无疑是一则利好消息,预示着半导体复苏势头仍在,且超出市场超预期。 与此同时,韩国芯片巨头SK集团宣布旗下半导体公司SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元(约合人民币5400亿元)的做法,也体现出了公司对半导体行业的信心。 汽车半导体市场方面,业内也有良好预期。据IDC咨询近期发布的报告预计,到2027年全球汽车半导体市场规模将超过88亿美元,2020—2027年的复合年均增长率将达12%。IDC咨询方面表示,汽车半导体市场正处在快速发展和变革的关键时期,不同类型的汽车半导体需求也同步增长。 乘着此次半导体板块拉涨的东风,个股芯原股份盘中还曾一度涨停。消息面上,公司7月2日晚间披露其二季度营收情况,芯原股份预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.1亿元,较一季度环比增长91.87%。其中芯片涉及业务方面,公司预计实现营业收入1.92亿元,环比增长120.45%。 芯原股份表示,上半年,半导体产业逐步复苏,下游客户库存情况已明显改善,得益于公司独特的商业模式,即原则上无产品库存的风险,无应用领域的边界,以及逆产业周期的属性,公司经营情况快速扭转,业务逐步转好,第二季度业绩较第一季度显著改善。公司持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场,拓展行业头部客户,新签订单情况良好,在手订单已连续三季度保持高位。 机构评论 银河证券认为,半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期逐步上行。半导体材料、设备及封测板块,或具备一定配置价值。 华福证券表示,半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后,当前库存水位健康,随着AI从云到端的需求不断涌现,新一轮半导体上行周期已经到来。行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。
2024-07-03 21:28:35通用汽车二季度在美交付量达696086辆 创三年多来最佳销售业绩
受全尺寸皮卡和电动汽车需求增加的提振,通用汽车(GM.US)公布了三年多来最好的美国季度销售数据。这家美国最大的汽车制造商表示,第二季度在美国交付了696086辆汽车,同比增长0.6%,是自2020年第四季度以来的最高水平。 受凯迪拉克Lyriq交付量激增的推动,该公司创下了21930辆电动汽车销量的纪录,同比增长40%。全尺寸皮卡的交付量升至2021年以来的最高水平。 不过,今年上半年,通用汽车在美国的销量为1290319辆,同比下降了0.4%。 通用汽车第二季度的销量预计将略高于整个行业。Cox Automotive和Edmunds等汽车行业预测机构预计,由于零售需求放缓,包括7月1日在内的第二季度全行业销量将与上年同期大致持平。 第二季度一个未知异常情况是,对为美国汽车经销商提供软件的主要供应商CDK Global的网络攻击将对销售额产生多大影响。6月19日的勒索软件攻击迫使CDK关闭了其经销商管理系统,影响了北美近一半的经销商。 Edmunds的洞察主管Jessica Caldwell表示:“CDK的网络攻击给6月下半月的销售带来了沉重打击,影响了经销商在一个月和一个季度中赚钱、最繁忙的时期之一。” 通用汽车在一份声明中表示,其“使用CDK平台的经销商正在努力满足困难情况下的强劲客户需求。一些产品的交付可能会推迟到第三季度”。 自网络攻击发生以来,包括该行业最大的上市公司在内的经销商被迫推迟销售或找到销售车辆的变通办法。 所有六家主要的上市特许经销商集团都披露了他们对CDK问题的敞口。据报道,六家公司中的五家——阿斯伯里汽车(ABG.US)、车之国(AN.US)、汽车一组(GPI.US)、利西亚车行(LAD.US)和索尼克汽车(SAH.US)——使用CDK作为其主要的经销商管理系统提供商。 Caldwell表示:“好消息是,与该行业过去遇到的其他黑天鹅事件不同,销售不应该损失或严重推迟,而是应该推迟到第三季度。” 通用汽车股价周二收涨0.58%,报46.95美元。今年迄今为止,该股累计已经上涨约31%。
2024-07-03 17:55:20乘联会:6月乘用车新能源市场零售86.4万辆 同比增长30%
7月3日,乘联会发布车市扫描。初步统计,6月1-30日,乘用车市场零售175.5万辆,同比下降8%,环比增长2%,今年以来累计零售982.8万辆,同比增长3%;6月1-30日,全国乘用车厂商批发213.0万辆,同比下降5%,环比增长4%,今年以来累计批发1171.4万辆,同比增长6%。 6月1-30日,乘用车新能源市场零售86.4万辆,同比增长30%,环比增长6%,今年以来累计零售411.9万辆,同比增长33%;6月1-30日,全国乘用车厂商新能源批发97.5万辆,同比增长28%,环比增长8%,今年以来累计批发461.2万辆,同比增长30%。 6月第一周乘用车市场日均零售3.6万辆,同比去年同期下降8%,较上月同期下降23%。 6月第二周乘用车市场日均零售4.6万辆,同比去年同期下降19%,较上月同期增长1%。 6月第三周乘用车市场日均零售6.5万辆,同比去年同期下降9%,较上月同期增长38%。 6月第四周乘用车市场日均零售9.5万辆,同比去年同期下降1%,较上月同期增长17%。 初步统计:6月1-30日,乘用车市场零售175.5万辆,同比下降8%,环比增长2%;今年以来累计零售982.8万辆,同比增长3%。 今年6月共有19个工作日,较去年的21个工作日少两天,不利于6月的半年销量冲刺。春季新车降价潮结束、北京电动车号牌5月底发放、以旧换新的更新拉动,共同推动6月购车热度的延续。截至6月25日中午12时,商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请11.3万份,近一周以来新增补贴申请数量超3.6万份,政策效果呈现加快增长态势,推动了6月车市的增长。 外部环境依然复杂严峻,内部需求短期不足。2023年非RDE处理带来增量,今年无政策及特殊情况影响波动,6月前两周的燃油车市场低迷,随着“6.18”的启动和乘用车市场进入半年收官期,各地方和车企努力冲刺销量业绩的意愿很强烈,厂商和经销商无论如何也要努力卷收官的销量。因此6月仍是销量走势较好的月份。 6月第一周乘用车厂商批发日均3.5万辆,同比去年6月同期下降13%,环比上月同期增长4%。 6月第二周乘用车厂商批发日均4.4万辆,同比去年6月同期下降28%,环比上月同期下降5%。 6月第三周乘用车厂商批发日均7.9万辆,同比去年6月同期增长8%,环比上月同期增长27%。 6月第四周乘用车厂商批发日均13.7万辆,同比去年6月同期增长1%,环比上月同期增长11%。 初步统计:6月1-30日,全国乘用车厂商批发213.0万辆,同比下降5%,环比增长4%;今年以来累计批发1171.4万辆,同比增长6%。 2024年高考人数1342万,创历史新高,这也将带来高考后学车热和旅游热,有利于6月车市持续走强。随着智能新能源车第三空间的体验提升和综合使用成本的稳定预期,今年夏季自驾游火爆程度又将有提升,私车自驾等个性化、低成本出行方式成为更多人选择。 燃油车和新能源车的需求不同,不是能简单全面替代的,常规燃油车消费的持续低迷是抑制车市全面回暖的重要因素,此次以旧换新等政策合理保证了燃油车消费群体的换购需求,对车市平稳发展意义很大。国家对当前“促进消费、提振内需”的通盘考虑和细节把握日趋清晰和精准,市场“淘汰更新”和“换购更新”的消费潜力将逐步得到释放,有益于未来几个月的车市逐步走强。 从乘用车厂商监控数据来看,2024年1-5月份中国自主品牌车出口在海外当地市场零售同比增长了57%,其中5月自主车出口的海外零售同比增长57%,继续保持强势增长的态势。由此判断中国乘用车的6月出口仍会保持良好增势,将推动着6月份总体乘用车的国内外销售总量继续环比有较好的增长。 5月份,随着宏观组合政策落实落细、市场需求继续回暖,效果持续显现。2024年1—5月份,规模以上工业企业实现营业收入53.03万亿元,同比增长2.9%;发生营业成本45.27万亿元,增长3.0%;营业收入利润率为5.19%,同比提高0.02个百分点;2024年1-5月的汽车行业收入38966亿元,同比增7%;成本34099亿元,增7%;利润2047亿元,同比增17.9%;汽车行业利润率5.3%,相对于下游工业企业利润率6.1%的平均水平,汽车行业仍偏低。随着车市生产规模扩大,PPI下行,上游碳酸锂成本下降,车企利润总体稍有改善。 2024年1-5月的汽车行业在低基数下的产销较好,但由于竞争压力大,利润主要靠出口和高端豪华,其它大部分企业盈利下滑剧烈,部分企业生存压力加大。国内有效需求仍然不足,外部环境依然复杂严峻,工业企业效益恢复基础仍需巩固。由于燃油车仍有微薄盈利,但萎缩较快,部分企业严重亏损;新能源车高增长,但亏损较大,矛盾压力较大。因此中央及各级政府稳定汽车生产,积极稳定燃油车消费,汽车行业总体形势稳中向好。 根据乘联分会数据的分析,2024年5月公桩数量较上月增长7.29万个,快于去年同期增量23%;公桩年累增量32万个,同比去年同期增速达到13%。随车私桩较上月增长23.8万个,快于2023年5月20.6万个的增速16%;私桩年累增量100万个,同比去年同期增速17%。公桩充电量41.4万度,较同期的27.4万度增长较好,单桩月均充电1358度,基本持平去年。 近年来,我国充电基础设施快速发展,已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。目前按照1公桩=3个私桩的测算,中国2024年增量市场的纯电动车的车桩比已经1:1,绝对领先世界其它国家数倍水平。 目前充电基础设施仍存在布局不够完善、结构不够合理、老旧充电桩技术落后、服务不够均衡、运营不够规范等问题亟待提升。部分低线级地区的电动车购买的反悔率有所提升。相信随着规模不断提升,调整难度小,电动车提升潜力大。 充电桩适度超前发展的结果就是利用率不足,充电设施运营必然总体亏损。目前简单计算的纯电动乘用车与公共充电桩的增量的比例是1.4:1。如果按1个公共充电桩至少是给3个车服务的,纯电动乘用车的充电体系基本是1:1的关系,这样的比例是相对较好的。 从充电企业运营看,头部的运营商表现较强。广汽能源的充电桩5月平均充电达到4649度,表现很好。蔚来的充电桩充电量达到2000度左右,特斯拉达到3634度。而部分老旧充电桩的充电平均仅有月均100多度,部分着眼未来新能源汽车特别是电动汽车快速增长的趋势,需要进一步构建高质量充电基础设施体系,更新老旧交流低功率桩,增加高功率直流快充的升级,更好满足人民群众购置和使用新能源汽车需要,助力推进交通运输绿色低碳转型与现代化基础设施体系建设。 汽车产品召回是按照法定的要求和程序,由缺陷汽车产品制造商进行的消除其产品缺陷的过程。2024年1-6月累计召回67批364万辆,召回数量同比增长66%,总体相对回归稳定。外资企业召回次数较多,自主召回次数逐步提升。新能源车的召回数量逐步增大,除了特斯拉能量回收的163万召回之外,总体召回数量不大。传统车召回没有出现新的趋势性事件,消费政策环境对促消费是很支持的。 随着国内车企觉悟的提升和汽车产品复杂度提升,这几年召回事件日益增多。召回成为一种成熟的解决汽车产品缺陷的机制,为保障社会公众人身、财产安全和各国汽车行业的健康发展做出了巨大贡献。
2024-07-03 17:52:09比亚迪“夺冠”预测来了!机构:今年其纯电动车销量有望超越特斯拉
市场调查机构Counterpoint Research周二(7月2日)的一份报告显示,中国电动汽车制造商比亚迪2024年的纯电动汽车销量有望超过特斯拉,预计比亚迪的纯电动汽车市场份额将大幅增长。 Counterpoint分析师在报告中写道,这种转变凸显了全球电动汽车市场的动态特性。 中国仍是主导力量 现有数据显示,比亚迪第二季度电池电动汽车销量同比增长近21%,达到426,039辆;而特斯拉第二季度的交付量下降了4.8%,至443,956辆。 去年,比亚迪的总产量——包括纯电池动力汽车和混合动力汽车——超过300万辆,连续第二年超过特斯拉的184万辆。而单从纯电动车的产量来看,比亚迪160万辆纯电池乘用车的产量水平却不敌特斯拉。 不过Counterpoint认为,中国仍是纯电动汽车市场的主导力量,其中比亚迪处于领先地位。 预计到2024年,中国的纯电动汽车销量将是北美的四倍;到2027年,中国在全球纯电动汽车销量中的市场份额将保持在50%以上;预计到2030年,中国纯电动汽车销量将超过北美和欧洲的总销量。 近月电动汽车市场还有一些“小插曲”。上月,欧盟宣布将对中国电动汽车公司征收额外关税,这是在对进口电动汽车征收10%标准关税的基础上征收的。 不过此前多家华尔街机构分析师警告称,欧盟委员会对中国进口电动汽车征收关税的决定可能对中国汽车企业影响有限,反而会对欧洲汽车制造商产生不小的冲击。 Counterpoint Research副主任Liz Lee对于该事件指出,“这些关税可能会推动中国汽车制造商转向中东和非洲、拉丁美洲、东南亚、澳大利亚和新西兰等市场。” 此外,Counterpoint的这份报告还指出,到2024年,全球纯电动汽车销量预计将达到1000万辆,与此同时,内燃机汽车的销量将持续下降。
2024-07-03 17:16:12工信部就智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作问答
7月3日,工信部就智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作问答。具体情况如下: 一、应用试点的申报和遴选过程是怎样的? 申报流程。应用试点工作以城市为主体自愿申报,有意愿参加应用试点的城市,按照《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》有关要求编写申报书,由所在地省级工业和信息化主管部门会同公安、自然资源、住房城乡建设、交通运输主管部门审核,联合出具书面推荐意见,并将相关材料分别报送至工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部(以下简称五部门)。 遴选过程。五部门联合组建工作专班,组织编制《智能网联汽车“车路云一体化”应用试点评审管理办法》,并据此开展了试点评审工作,主要包括材料形式审查、专家会议评审、现场答辩评审等环节。材料形式审查主要对申报主体资质、申报资料完整性、真实性及手续是否齐备等进行审查。专家会议评审主要是对申报材料中相关内容进行打分并形成评审意见,由工作专班综合专家意见后,确认参加现场答辩评审城市。现场答辩评审是请各城市按专家意见修改完善申报方案、参加现场答辩,由评审专家进行打分并形成评审意见,工作专班综合评估、履行相应程序后确定应用试点城市名单。 二、此次应用试点如何保证“架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠”的总体要求? 一是针对架构相同,应用试点城市应当在五部门指导下,结合有关专家意见,进一步优化完善“车路云一体化”建设方案,明确“车、路、云、网、图、安全”各组成部分的相互关系,按照中心云、区域云、边缘云的三级云平台架构制定平台建设方案,打造统一的平台底座,并结合各自发展特色,搭建承载多样化应用的云服务平台。 二是针对标准统一,五部门组织有关标准化组织及行业机构,共同开展车路云一体化标准体系及应用试点推荐标准研制工作,梳理支撑应用试点的相关国家标准、行业标准、团体标准,以技术标准支撑应用试点。试点前期依据成熟标准进行方案制定和建设实施,过程中积累实际经验和相关数据,支撑标准体系完善和相关标准制定,力争2026年搭建统一共用的智能网联汽车“车路云一体化”标准体系。 三是针对业务互通,应用试点城市应基于统一架构和技术标准,实现云控基础平台、城市交通安全综合服务管理平台、交通信息管理公共服务平台、城市信息模型平台等平台之间的互联互通,打破不同领域、区域间的数据“孤岛”,实现基础共性数据的互通共享,以及基础设施、服务与平台的跨域共用,支撑城市级乃至城际间智能辅助驾驶、自动驾驶、智能交通、智慧城市等多场景应用的商业模式探索。 四是针对安全可靠,各试点城市应坚持安全底线,统筹好发展与安全的关系,进一步加强相关政策法规研究完善,适时视情出台地方性法规和管理要求,强化风险防控、隐患排查、应急处置等全流程安全保障能力,满足国家对行业发展过程中的道路交通安全、网络安全、数据安全、地理信息安全等监管要求。 三、开展此次应用试点的预期成果是什么? 一是建成低时延高可靠的网联云控基础设施。以覆盖试点城市全域为目标,持续提升智能化路侧基础设施与云控基础平台覆盖率;通过规模部署标准化的网联云控基础设施,满足智能网联汽车跨区域服务的一致性和连续性需求,全面带动提升车载网联终端装配率与使用效果,为全国规模化应用推广奠定基础。 二是促进多场景自动驾驶规模化应用。结合智慧城市、智能交通、产业发展等需求,因地制宜开展智慧公交、智慧乘用车、自动泊车、城市物流、自动配送等多场景的规模化应用试点,不断满足公众日益增长的移动出行需求与不同商用场景的车辆作业需求,全面提升城市交通安全水平和出行效率。 三是探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式。明确智能网联汽车“车路云一体化”试点商业化运营主体,鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式,探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商业模式。 四是形成统一的标准与测试评价体系。通过共同开展标准研究工作,构建统一共用的智能网联汽车“车路云一体化”以及智能交通、车辆智能管理、基础地图等标准体系,建立完善“车路云一体化”测试评价体系,全面支撑智能网联汽车的模拟仿真、封闭场地、实际道路等测试验证能力建设。 四、此次应用试点如何与前期支持的测试区、车联网先导区、双智试点等试点项目做好延续? 目前,全国共建设17个国家级智能网联汽车测试区、7个车联网先导区、16个“双智”试点城市,开放测试道路32000多公里,发放测试牌照超过7700张,测试里程超过1.2亿公里,各地智能化路侧单元(RSU)部署超过8700套,多地开展云控基础平台建设。但是,各地“车路云一体化”建设处于初级阶段,尚未能搭建形成完备的系统架构,基础设施建设存在“碎片化”现象,难以支撑自动驾驶技术和网联功能的规模化应用。 智能网联汽车“车路云一体化”应用试点将充分发挥前期测试区、车联网先导区、“双智”试点等试点工作的建设基础,推动智能网联汽车“车路云一体化”技术落地与规模应用。一是进一步扩大试点范围,通过统一的架构设计,推动城市级建设、城市群“连片”基础设施建设,打破“碎片化、烟囱式”的“单点”部署,实现更大规模、更广范围的应用实践。二是强调车、路、云、网、图、安全等各环节统筹协调发展,突出“网联赋能”加持作用,从场景上覆盖协同预警、协同驾驶辅助、协同自动驾驶等不同等级的网联化功能应用。三是进一步明确组织机制,建立地方领导牵头、相关部门参与的应用试点协同工作机制,明确“车路云一体化”试点的建设运营主体,探索基础设施投资、建设和运营等商业模式。 五、应用试点城市如何充分发挥主体作用做好组织实施工作? 应用试点城市应在五部门指导下,进一步优化完善“车路云一体化”建设方案,做好顶层设计谋划,按照试点工作方案扎实推进建设任务。一是充分发挥市级协同工作机制作用,在支持政策、资金投入、建设规划、安全监管等方面形成合力,务实推动落实。二是确定城市级“车路云一体化”建设运营主体单位,按照政府引导、市场主导的运营思路,探索全生命周期的智能网联基础设施“建管运服研”模式。此外,试点城市所在省级各主管部门,应当加大对试点城市的政策支持力度,统筹省内路侧基础设施及城市级云控基础平台的互联互通,推动试点城市“向外辐射”与城市间的“连片”建设,同时加强对应用试点工作的跟踪问效,及时总结工作进展、经验做法、先进模式和典型案例。 六、应用试点城市的综合评估机制是怎样的? 五部门将组建专家委员会,联合加强对应用试点工作的统筹指导与综合评估。一是要求各城市及时总结、报送建设进展、存在问题、先进模式及典型案例,并于每年3月底前完成报送。二是定期组织相关专家对应用试点城市进行调查研究、开展应用试点城市年度建设进展和应用效果评价工作,对发现存在的问题及时形成专家指导意见,总结推广试点先进经验和典型做法。三是认真研究应用试点城市需要中央层面支持的事项,推动解决试点过程中的重大问题。四是对试点中发现存在安全隐患或者未按要求落实试点工作的主体予以暂停,督促应用试点城市及时整改、消除安全隐患,对存在严重安全隐患、或者安全隐患整改消除不及时的主体,终止试点资格。
2024-07-03 16:14:32A股震荡回调 科创板逆市反弹 电网设备、软件开发等跌幅靠前【股市收评】
7月3日讯: 盘面简述 周三,A股震荡回调,科创板逆市反弹。盘面上,商业百货领涨,房地产、旅游酒店、半导体、教育、电子化学品、汽车服务、能源金属、食品饮料、保险、航空机场、证券等行业小幅上涨,电网设备、软件开发、工程咨询服务、消费电子、通信服务、船舶制造、风电设备、仪器仪表、计算机设备、电子元件、通信设备、航天航空、工程机械等行业小幅回调。题材股方面,免税概念、退税商店、社区团购、乳业、高带宽内存、Chiplet概念、租售同权、新零售、电子车牌等领涨,空间计算、华为欧拉、财税数字化、ERP概念、铜缆高速连接、数字货币、电子身份证、减肥药、智慧政务等回调。 热点板块 零售板块走强:东百集团、华联股份、大连友谊、中兴商业、王府井、南宁百货、徐家汇、中国中免等10余股涨停。 半导体走强:芯原股份涨逾10%,士兰微、全志科技、康希通信、天德钰、艾森股份、立昂微、长电科技等涨逾5%。 消息面 ►央行预告将借入国债 货币政策新工具步入实操 中国人民银行7月1日发布的一则公开市场业务公告,再度释放出债券市场应理性“降温”的强信号,亦被市场视作央行买卖国债的“前奏”。区别于市场此前判断的央行会先启动“买”国债的操作,当前分析人士普遍认为,本次“借入”国债意味着央行可能会先进行“卖”的操作。 ►多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单 理想汽车6月交付新车47774辆,同比增长46.7%,上半年累计交付量达到822345辆,位居中国新势力品牌总交付量第一;小鹏汽车6月共交付新车10668台,同比增长24%,上半年累计交付新车共52028台,同比增长26%;蔚来6月交付新车21,209台,同比增长98%,创历史新高;极氪6月交付20106辆,同比大增89%,环比增长8%,再创历史新高。 ►美股三大指数收涨 苹果、微软股价创收盘新高 美东时间周一,美股三大指数上涨,截止收盘,道指涨0.13%,纳指涨0.83%,标普500指数涨0.27%。大型科技股多数上涨,苹果涨近3%,微软、亚马逊涨超2%,谷歌、Meta小幅上涨,苹果、微软股价创收盘新高,特斯拉股价涨超6%。 观点 早盘,沪指下跌0.40%,创业板指探底回升上涨0.40%,两市半日成交3745亿。商业百货板块掀涨停潮,免税概念、ST股、社区团购、电子车牌、高带宽内存涨幅居前。电网设备、空间计算、华为欧拉、铜缆高速连接领跌市场。 午后,电网设备、半导体、自动化设备、证券等板块走势活跃,商业百货板块涨幅收窄,汽车、计算机、软件、白酒等板块走弱,股指继续震荡。市场成交量持续低迷,跌破6000亿元关口。 从今日盘面看,盘面分化明显:中国中免冲板,带动免税、旅游酒店等板块走强,财税改革概念、智慧政务、区块链等昨日强势板块大幅回调。涨幅榜居前的依旧是小市值个股为主。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看,市场已恢复活跃,未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动,沪指跌破3000点后,红利股继续稳定市场,多只中字头个股创出历史新高;成长板块出现分化,投资者可以中线关注中报预期较好的成长股。
2024-07-03 15:14:49辟谣!Rivian暂不会与大众合作造车 重点是合资企业
上周,曾获“特斯拉杀手”称号的美国电动汽车制造商Rivian与德国汽车巨头大众汽车达成了新的合作,获得50亿美元的投资。 两家公司宣布了成立一家合资企业的计划,大众在Rivian的初始投资为10亿美元,随着时间的推移,将再投资40亿美元。作为交换,大众将获得这家初创公司的技术,用于自己的电动汽车,并与Rivian合作开发“下一代”电动汽车和软件。 后来就有媒体报道称,Rivian正与大众汽车进行早期洽谈,希望将双方的合作关系扩展到软件以外的硬件和生产业务,或者在大众汽车建设中的美国南卡罗来纳州工厂生产Rivian更小、更便宜的R2电动SUV。 当地时间周二(2日),Rivian辟谣称,目前没有与大众生产汽车的计划。该公司股价一度在盘后交易中下跌1.5%,今年迄今的跌幅已达约30%。 “没有与大众集团合作生产汽车的计划,”Rivian的一名发言人在发给媒体的电子邮件中表示。大众汽车拒绝就媒体报道置评,只表示其重点是合资企业。 Rivian发言人说,该公司没有改变其在伊利诺伊州诺默尔(Normal)工厂生产R2的计划,后续还将在计划中的佐治亚州工厂进行生产。 Rivian首席执行官RJ Scaringe上周表示,大众的支持将有助于Rivian推进在佐治亚州建设新工厂的计划。根据合同规定,到2030年,Rivian将向佐治亚州项目投资50亿美元。 大众的投资无疑为Rivian提供了一条“财务生命线”,此前该公司一直在努力提高其电动皮卡和SUV车型的产量和交付量。今年3月,Rivian暂停了在佐治亚州新建一家工厂的计划,以节省现金,同时应对严重亏损的不利局面。上季度,每辆车的亏损约为3.9万美元。 而对于大众来说,合资公司提供了传统汽车制造商一直难以打造的、急需的电动汽车技术。这家德国汽车巨头多年来一直在努力推出与特斯拉的效率和功能相当的插电式汽车,现在它可以使用Rivian的软件和电动汽车架构。 大众表示,计划从2026年开始在南卡罗来纳州的工厂生产其Scout品牌的电动SUV和皮卡车型。Scout Motors的一位发言人表示:“我们尚未就生产Rivian汽车进行过任何谈判。”
2024-07-03 13:41:16华为拟25亿转让问界商标!重申不造车路线
昨日晚间,赛力斯集团股份有限公司控股子公司赛力斯汽车有限公司(以下简称“赛力斯汽车”)拟收购华为技术有限公司及其关联方(以下简称“华为”)持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字和图形商标,以及44项相关外观设计专利,收购价款合计25亿元。 对此,华为回应《科创板日报》称:将问界等系列商标转让给赛力斯,同时华为将继续支持赛力斯造好问界、卖好问界。 华为一贯坚持不造车,而是利用智能网联汽车技术,持续帮助车企造好车、卖好车 。华为将继续与车企为用户打造智能汽车产品,提供智慧出行体验。 据了解,华为与赛力斯当前合作模式不会受到影响,双方还签订了《进一步深化联合业务合作协议》。根据合作协议,在原合作框架不变的前提下,赛力斯与华为聚焦AITO问界品牌,双方联合设计、联合营销,为用户提供高端智能电动汽车产品和智慧出行解决方案。 根据最新数据,AITO问界全系6月单月交付突破4万,达到42780辆,创历史新高。其中,AITO问界M9 6月交付17241辆,累计大定超10万辆。 此外,AITO问界新M7 6月交付18493辆,上半年累计销量突破11万。SUV问界新M5上市累计交付破1万辆,6月交付7046辆。 目前,华为智能汽车业务采用零部件供应模式、解决方案模式、智选车模式三种模式与车企合作。其中,采用解决方案模式合作的车企是长安汽车,采用智选车模式合作的车企包括赛力斯、奇瑞、北汽、江淮。 2023年底鸿蒙智行联盟正式成立,标志着华为智选车业务升级成鸿蒙智行。目前,鸿蒙智行拥有问界、智界、享界等品牌。其中,已上市车型包括问界新M5、问界新M7、问界M9、智界S7等。享界S9预计8月上市,智界R7预计9月上市。后续,华为鸿蒙智行还将迎来第四名成员——华为联合江淮打造的傲界,首款车计划在2025年上市。 据“鸿蒙智行”公开的消息,鸿蒙智行2024年上半年累计交付194207辆,中国新势力品牌上半年销量第一,其中6月,鸿蒙智行全系交付46141辆。 除了问界之外, 今年5月,华为已将其注册“享界”商标转让给北京新能源汽车股份有限公司 。该商标系华为于去年5月申请,去年11月完成注册。 分析人士称, 商标转让后,华为鸿蒙智行/智选模式边界更清晰 ,华为进一步表明不造车,而是利用自身优势帮助车企造好车、卖好车,鸿蒙智行一直是华为在定义、设计、研发、销售等都深度参与的合作模式,与其他智选伙伴的合作也不会受到影响。
2024-07-03 13:36:45国务院重点督办国标项目《汽车空调用电动压缩机总成》首次起草工作会议在合肥召开
2024年6月28日,由国务院重点督办、全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)归口的《汽车空调用电动压缩机总成》国家标准项目在合肥召开了首次起草工作会议。 本次会议由全国冷冻空调设备标准化技术委员会和中国制冷空调工业协会联合主办,合肥通用机电产品检测院有限公司承办,全国冷标委谢宝刚副秘书长主持本次会议,来自中国制冷空调工业协会、西安交通大学、合肥通用机械研究院,以及上海蔚来汽车有限公司、蔚来汽车科技(安徽)有限公司、东风汽车集团有限公司研发总院、安徽威灵汽车部件有限公司、南京奥特佳新能源科技有限公司、冰山松洋压缩机(大连)有限公司、博格思众(常州)空调系统有限公司、上海松芝酷恒新能源技术有限公司、广州精益汽车空调有限公司、上海海立电器有限公司、安徽达因汽车空调有限公司、深圳市英维克精机技术有限公司、苏州英华特涡旋技术股份有限公司、合肥通用环境控制技术有限责任公司等高校、科研机构和制造商的近30位专家代表参加。 会议主要针对标准的名称、适用范围、产品型式分类、关键性能指标的评价方向和思路等进行了深入的探讨,并达成了共识。 为了提高政府主导标准的科学性和权威性,更好地服务于我国制冷空调行业的高质量发展,通过不断充实起草组的力量,保质保量的完成政府部门下达的计划任务,全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)对该标准项目持续公开征集起草单位,有意向的高校、研究机构、制造商和产品用户等单位请及时与全国冷标委(SAC/TC 238)秘书处联系。
2024-07-03 11:56:21