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氧化铝预计背靠成本震荡运行 沪铝或震荡偏强【机构评论】
周二，氧化铝震荡偏弱。根据SMM数据显示，2025年2月（28天）中国冶金级氧化铝产量环比减少8.5%，同比增加10.4%。截至2月28日，中国冶金级氧化铝的建成产能为10502万吨左右，实际运行产能为环比增加0.3%，开工率为86.1%，新产能持续释放下，氧化铝供需趋松的预期仍然较强，期货盘面空头氛围仍然较重。目前氧化铝行业平均完全成本约为3200元/吨，矿石价格仍处于上下游的博弈之中，存在下降空间。整体而言，预计氧化铝震荡运行，关注成本的动态变化，以震荡思路对待，注意风险控制。 周二，沪铝震荡偏弱。现货方面，市场成交一般。据SMM统计，2025年2月份（28天）国内电解铝产量同比增长0.4%，环比下滑9.5%。电解铝供应能力维持在同期较高水平，库存累库放缓，随着消费旺季到来，后续铝库存拐点也将逐渐到来，库存端对于铝价的压制预计将有所减轻。供需双增之下，需求端的预期以及宏观面对于利好政策的预期对铝价有一定支撑，预计沪铝呈现震荡偏强走势，前期多单可持有。
2025-03-04 18:14:23受益于机器人、智能制造频迎利好 电机板块走强 迪贝电气涨停【SMM快讯】
SMM3月4日讯： 国家在清洁能源和可再生能源领域的政策支持持续加强，尤其是电机和电源设备行业，相关政策不断出台；深圳连发三文！事关人工智能和机器人；杭州市富阳区经济和信息化局3日印发《杭州市富阳区未来产业培育行动计划(2025-2026年)》（征求意见稿），其中提到优先发展人形机器人等六大未来产业……机器人产业和智能制造频迎利好，受益于未来需求增长可期，电机板块走强，截至3月4日收盘，电机板块涨2.93%，个股反面：迪贝电气涨停 ，兆威机电、江南奕帆涨超9%，湘电股份、鼎智科技、鸣志电器以及江苏雷利等涨幅居前。 消息面 【国家能源局：2025年新增新能源发电装机规模2亿千瓦以上】 国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》，《指导意见》提出了2025年能源工作的主要目标：供应保障能力方面，全国能源生产总量稳步提升。煤炭稳产增产，原油产量保持2亿吨以上，天然气产量保持较快增长，油气储备规模持续增加。全国发电总装机达到36亿千瓦以上，新增新能源发电装机规模2亿千瓦以上，发电量达到10.6万亿千瓦时左右，跨省跨区输电能力持续提升。绿色低碳转型方面，非化石能源发电装机占比提高到60%左右，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。工业、交通、建筑等重点领域可再生能源替代取得新进展。新能源消纳和调控政策措施进一步完善，绿色低碳发展政策机制进一步健全。发展质量效益方面，火电机组平均供电煤耗保持合理水平。风电、光伏发电利用率保持合理水平，光伏治沙等综合效益更加显著。大型煤矿基本实现智能化。初步建成全国统一电力市场体系，资源配置进一步优化。 机器人、智能制造频迎政策利好。 【深圳：重点支持具身智能机器人核心零部件、AI芯片、仿生灵巧手等关键核心技术攻关】 《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》印发。其中提到，重点支持具身智能机器人核心零部件、AI芯片、仿生灵巧手、基座及垂直领域大模型、本体控制等关键核心技术攻关，以揭榜挂帅、项目经理人制、业主制等方式分阶段、分批次组织实施科技重大专项。在开展核心零部件攻关方面。攻关高能量密度的微小电机及驱动技术，研制高精密微型一体化关节模组。攻关六维力、电子皮肤、多维触觉感知技术，研制高精度视、触、力等多模态传感器。研制高性能、高集成度的类脑视觉传感器。研制高能量密度、轻量化电池。在研制高性能仿生多指灵巧手方面。突破仿生精细化结构、轻量化高强度材料与类肌肉驱动技术，研制具备高载荷、高灵活性、精细操作能力的仿生多指灵巧手。研究灵巧手多自由度运动、多指协同、指关节动态柔顺等控制算法，攻关手-眼-脑协同的灵巧操作技术。 深圳市工业和信息化局印发《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划（2025—2026年）》。其中提出，建设多个10E级智能算力集群，到2026年，实时可用智能算力超过80E FLOPS。 《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026年）》印发。其中提出，到2026年，力争人工智能终端产业规模达1万亿元，集聚不少于10家现象级人工智能终端企业。 【杭州富阳：优先发展人形机器人等六大未来产业】 杭州市富阳区经济和信息化局3日印发《杭州市富阳区未来产业培育行动计划(2025-2026年)》（征求意见稿）。其中提到，紧扣杭州市未来产业方案，结合富阳实际，优先发展六大未来产业：前沿新材料、人形机器人、低空经济、合成生物、氢能与储能、空天信息。目标到2026年底，聚焦“6+N”未来产业发展领域，培育打造一批骨干企业、专精特新企业、创新型中小企业，未来产业领域培育10家以上专精特新企业和15家以上高新技术企业。到2026年底，计划新增前沿新材料、人工智能+、合成生物等未来产业培育基金，形成通过政府引导基金,吸引社会资本投资未来产业的项目模式，构建“成果+人才+资本+市场”的未来产业发展生态。 【刘结一谈新质生产力：我国工业机器人装机量全球过半】 全国政协十四届三次会议新闻发布会3月3日15时在人民大会堂一层新闻发布厅举行。大会新闻发言人刘结一向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问。会上有记者提问，新质生产力在2024年全国两会上被首次写入政府工作报告，并被列入十大工作内容之一。过去一年中国在培育和发展新质生产力取得哪些了成效？全国政协围绕推动新质生产力发展开展了哪些工作？刘结一表示，2024年，我国科技创新和产业创新加深融合，现代化产业体系加快建设，新质生产力收效显著，经济发展向新而行，以质致远。一系列科技成果接连亮相，一项项黑科技闪亮登场，传统产业追“智”逐“绿”，全球189家“灯塔工厂”中，我国占79家，其中近半数来自钢铁、食品等传统产业。人形机器人上春晚扭秧歌，无人机放赛博烟花，工业机器人装机量占全球过半，新质生产力发展生机勃勃。 近日，国际电工委员会正式发布了由我国牵头制定的养老机器人国际标准，该标准基于老年人的生理和行为特点，为养老机器人的设计、制造、测试和认证提供了规范，将推动全球养老机器人产业的健康发展。 【北京：加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代】 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等部门印发《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027年）》。其中提出，加快推动工业、商业场景规模化落地。推进科技创新央地协同，鼓励汽车生产、电子制造、工业焊接、煤炭矿业、商业零售、仓储配送等领域的央国企率先开放一批应用场景，促进场景方和技术方深度融合、联合研发，加快行业数据积累，进一步提升具身智能机器人在分拣装配、包装质检、焊接涂装等复杂生产任务和危险作业中的任务理解及自主执行能力，加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。 【北京发布行动计划推动万台具身机器人规模落地】 《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027年）》在京正式发布。《行动计划》指出，到2027年，在产业规模方面，北京将培育产业链上下游核心企业不少于50家，形成量产产品不少于50款，在科研教育、工业商业、个性化服务三大场景实现不少于100项规模化应用，力争推动万台具身机器人规模落地，培育千亿级产业集群，并将建设不少于2个具身智能特色产业集聚区，打造具身智能领域产教融合基地，营造具有国际影响力的具身智能产业生态。 【北京市经信局：设立了总规模1000亿元政府投资基金 重点支持人工智能、机器人等产业】 北京市经济和信息化局副局长苏国斌2月28日在发布会上表示，设立了总规模1000亿元、存续期15年的政府投资基金重点支持人工智能、机器人等未来产业领域，积极地引导社会资本投入关键共性技术攻关和产业化项目。 【步科股份：公司第三代无框力矩电机性能显著提升，第四代产品正在研发中】 步科股份在投资者关系活动记录表中称，公司第三代无框力矩电机整体性能显著提升，体积缩小30%，力矩提升20%，性能对标国际品牌。目前正在研发第四代无框力矩电机，将进一步优化重量、工艺和成本。公司整体发展思路围绕机器人化、集成化和全球化趋势，重点推广国内及全球市场的高质量国产化替代。海外市场以欧洲和亚洲为主，积极开拓北美市场，预计有一定增量。公司将巩固在工业移动机器人领域的领先优势，并采用集成化方案在通用市场进行差异化竞争。 【大洋电机：人形机器人电机项目处于早期研发阶段】 大洋电机在互动平台表示，公司目前没有涉及机器人领域的量产产品，但持续关注新兴技术发展趋势，并结合公司实际情况进行相应的战略规划和业务拓展。对于机器人领域，公司前瞻技术研究院已设立前瞻技术研究项目--人形机器人电机项目。目前该项目仅处于早期的研发启动阶段，是否可以成功研发并量产存在较大的不确定性，短期内不会对公司业绩造成重大影响，敬请投资者注意投资风险。 【伟创电气：旋转关节模组、空心杯电机动力系统及对应驱动器、无框电机等配件可直接运用到人形机器人上】 伟创电气3月3日在投资者互动平台表示，机器人业务方向是公司重要战略方向之一，面向包括人形机器人在内的各类型机器人提供大配套方案。目前公司推出的旋转关节模组、空心杯电机动力系统及对应驱动器、无框电机等配件可直接运用到人形机器人上，助力行业发展。 【雷赛智能：无框力矩电机已经取得若干规模商业订单 累计供货超万台】 雷赛智能(002979.SZ)发布投资者关系活动记录表 ，在机器人领域，子公司上海雷赛机器人科技有限公司已实现了FM1、FM2系列高密度无框力矩电机的成功量产，年产能可达30万台。同时，无框力矩电机已经取得若干规模商业订单，累计供货超万台。子公司深圳市灵巧驱控技术有限公司空心杯电机已经成功量产，年产能12万台，预计未来订单将稳步增长。此外，公司已启动通用机器人运动控制系统（俗称“小脑”）相关的市场调研和产品规划等工作。 【三菱电机：将在中国构建工业机器人完整供应链】 三菱电机将针对工业机器人等工厂自动化业务调整中国的供应链。将减少从日本进口产品和零部件，携手中国当地企业，采购低价位产品。公司首席财务官增田邦昭表示，“目前在中国市场（从日本等地）进口产品进行销售，但以后将仅通过中国国内采购来满足需求”；公司计划在2025财年（截至2026年3月）讨论相关合作，包括向工厂自动化相关的中国企业出资等。（《科创板日报》） 【大地熊：高性能钕铁硼永磁材料在人形机器人领域有望迎来较大增长】 2月26日，大地熊在互动平台表示，公司高性能烧结钕铁硼稀土永磁产品可应用于人形机器人的关节电机和空心杯电机部件。目前，公司与宇树科技未有直接合作。在当前AI大模型赋能叠加政策助推背景下，以人形机器人为代表的机器人行业有望迎来高速发展， 高性能钕铁硼永磁材料是机器人伺服电机的核心材料，人形机器人未来商业化放量将会带动高性能钕铁硼永磁材料市场需求的较大增长。 【汇川技术：公司正在积极开发人形机器人相关的零部件产品，包括电机、驱动、执行器模组等】 汇川技术2月26日在投资者互动平台表示，公司正在积极开发人形机器人相关的零部件产品，包括电机、驱动、执行器模组等。 智能机器人质量发展趋势及零部件需求分析 上海电器科学研究所（集团）有限公司机器人测评服务产品线经理/兼任机器人检测认证联盟秘书朱晓鹏在由国家精密微特电机工程技术研究中心、上海有色网信息科技股份有限公司、宁波招宝磁业有限公司、浙江电驱动创新中心主办的 IEMC 2024 SMM（第四届）电机年会暨产业链博览会——电机创新节能技术论坛 上，分享了智能机器人质量发展趋势及零部件需求分析。其介绍可靠性对于机器人关键零部件的要求、功能安全对于关键零部件的要求、应用场景对机器人关键部件提出的要求、高集成度要求：机器人一体化关节（一体化关节产品为传统的机电一体化部件，参考常规机电产品开展检测认证，当前聚焦产品可靠性，兼顾安全性、电磁兼容性、性能宣传符合性等）。其中的 功能安全对于关键零部件的要求如下： 电机现货 》点击查看SMM电机现货价格 》点击查看SMM金属现货历史价格走势 想知更多三相异步电动机、变频电机、直流有刷电机、扁平电机、减速电机、线性电机、空心杯电机、电机铁芯等各种型号含税的周度价格，敬请点击查看 SMM电机专区 （ https://hq.smm.cn/electric-machinery ）。 机构声音 2月28日，东莞证券发表研究报告称：旋转传动和线性传动之源，政策助推行业发展。电机是将电能转化为机械能的设备，用于产生旋转运动或线性运动。电机种类多样化，根据不同分类标准可划分为不同类型。按工作用途来分类，电机分为驱动电机和控制电机。其中，空心杯电机和无框力矩电机均属于控制电机分类。国家积极颁布一系列政策推动电机相关产业的发展。电机作为机器人核心零部件，为重点突破的核心技术之一。同时，未来人形机器人实现规模量产，将进一步驱动电机需求。 中信证券研报指出，近日，人形机器人板块行情有所调整，我们认为重估中国科技、机器人产业趋势和下一阶段的密集催化未变，仍然坚定看好。前期市场或过度重视国外或国内的单一厂商，单一厂商无法代表全球人形机器人行业发展，行业整体加速发展，我们进一步上修2025年全球机器人出货量预期到2万台以上。资本开支竞赛已开始，2025年确立为“机器人”年，3月或将成为接下来最近的“机器人”月。商业化加速之年“机器人牛市”或已开启，“牛市”将分为若干阶段，重视分歧时刻的含金量，我们在2024年9月、2025年1月的重要分歧时刻坚定看好板块后续机会，当前分歧时刻我们继续推荐并建议关注各大主线的主要相关公司。 中建信投研报表示，短期市场迎来震荡整固，但整体来说，外部扰动稳定之后，春季行情依然有望继续，需求回稳与供给收缩带来的盈利改善与资金流入等中期环境更没有改变，产业趋势共识下，科技成长板块仍为主线，从全球比较与选择的角度来看，中国资产信心重估的中期趋势预计也将延续。近期重点关注行业：国产算力、消费电子、汽车智能化、军工、服务消费、地产、钢铁等；关注主题：央国企市值管理，机器人，AI+等。 国金证券研报表示，随着人形机器人迎来量产元年，上游核心化工新材料也将从中持续受益。从人形机器人的结构组成来看，“大脑”和“小脑”涉及到的相关材料为AI材料，“肢体”部分需要应用化工新材料实现轻量化和“感知”功能。从应用方向分类，助力机器人实现轻量化的材料主要为高端工程塑料和碳纤维，其中高端工程塑料包含聚醚醚酮（PEEK）、聚酰胺（PA）、聚苯硫醚（PPS）、液晶聚合物（LCP）、热塑性弹性体（TPE）和超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）等；帮助机器人实现感知交互能力的电子皮肤涉及到的主要材料为柔性传感器和基底材料，其中运用最广泛的两种柔性基底材料为聚二甲基硅氧烷（PDMS）和聚酰亚胺(PI)薄膜。 华创证券表示，英伟达、特斯拉等科技巨头在机器人领域持续投入，人形机器人有望自2025年开始量产，商业化落地应用未来可期，人形机器人目前尚处于发展初期，未来市场规模巨大。
2025-03-04 18:03:04全国人大代表周云杰：以工业大模型为关键变量赋能新型工业化
十四届全国人大三次会议即将召开。作为全国人大代表，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰聚焦人工智能，提出了3份建议，涉及新型工业化、智慧住居、血液及血液制品等领域。 以工业大模型为关键变量赋能新型工业化 人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有很强的“头雁”效应。当前，人工智能在工业大模型的深度应用实践中主要面临数据质量与语料库构建的双重瓶颈、场景适配与模型可靠性、转型切点和话语体系的双方错位等多方面的挑战。 因此，周云杰以工业大模型为关键变量提出建议：夯实发展底座，发布国家级工业场景图谱、语料库和数据集。建议设立国家专项，加大力度推广实施“一图四清单”行动方案，为人工智能在工业领域应用提供坚实基础。 他进一步表示，支持龙头企业，示范工业大模型应用价值。建议以财政补贴的方式，支持家电、汽车、医疗等重点行业的龙头企业，开展基于工业大模型的人工智能深度应用先行先试，打造行业标杆，示范应用价值；以财政补贴的方式，鼓励龙头企业提炼并共享其在研发设计、生产制造、经营管理等关键环节深度应用人工智能的典型案例。 此外，周云杰还建议扶持平台企业，促进工业大模型服务中小企业。建议对国家级双跨平台企业出台专项财政扶持政策，培育一批工业大模型与场景图谱精准匹配的标准化、可复用、低成本的解决方案，为中小企业提供用得上、用得起、用得好的人工智能服务。 以高质数据构建智慧家庭大模型助力家电家居产业升级 智慧家庭领域大模型是支撑传统智能家电和家居转型跃升的关键基础设施，能够催生出家庭服务型机器人等实现全球引领的新质消费品产业，从而带动上下游产业链形成十万亿以上的新增长点。 DeepSeek等算法突破已大幅降低模型的算力需求，然而大规模高质量数据的支撑作用依然无法替代，垂直领域等行业数据建设依然面临采集成本高、跨域融合难、训练数据少等断点堵点，这些问题靠行业、企业无法快速解决。 具体体现在，数据采集端主动数据少、采集成本高。数据服务端跨界融合难、平台支撑弱。数据训练平台、训练场供不应求，行业高质量数据训练成本高昂，企业资源有限，亟需国家统筹与支持。 因此，周云杰建议，培育数据采集产业，构建智慧家庭大模型多元统一的数据源。建议制定统一数据标准体系，规划并发展智慧家庭数据合成、数据标注产业；实施数据贡献参与工程，通过全民贡献、群企共创的形式构建行业全覆盖的垂域数据基础。 此外，还要构建国家级数据仿真平台和训练场。他建议，强化资金扶持和政策鼓励，支持行业龙头企业牵头建设智慧家庭全场景覆盖的数据仿真平台和训练场，训练高质量垂域大模型，并向产业链上下游提供高质量服务，推动具身智能技术在智慧家庭场景中的深度应用，赋能家庭服务型机器人等新质生产力发展。 提升我国血液及血液制品供应保障能力 血液和血液制品在保障公共健康和应对突发事件中具有不可替代的作用。随着医疗技术进步，临床手术量、复杂病例及紧急救治需求不断增加，我国血液和血液制品均面临着供应紧张的问题。 血液保障方面，血液供应处于“紧平衡”状态，城域血液资源分布不均、血液信息不能共享、血液调剂难、缺乏统一管理；血液制品保障方面，原料血浆供应不足直接影响了血液制品供给，部分血液制品严重依赖进口。 因此，周云杰建议，以人工智能驱动血液管理创新，探索临床用血供给新模式。加强宣传力度，提高公众献血意识，优化完善无偿献血者权益保障机制；整合物联网、AI等技术，打通从采血到临床用血的全链路数据，实现用血零等待、零浪费；完善全国血液管理大数据平台的智能应用，统一管理和调配血液资源；探索建立跨地市的多点采集、集中统一制备的血液加工中心；在合法合规前提下，研究血站和单采血浆站高效协同的可行方案；推动医疗机构在围手术期合理使用凝血因子类血液制品。 他还建议修订《单采血浆站管理办法》，允许并鼓励能够同时生产人血白蛋白和人免疫球蛋白而其集团母公司或子公司已取得6个品种文号的血液制品企业，开设新的单采血浆站，增强血液制品生产供应的自主可控能力。
2025-03-04 17:58:58北美关税大战影响几何？美国电动汽车价格涨幅或高至12000美元
周一，美国总统特朗普宣布，周二开始对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税，引发了市场对北美贸易战的担忧。 据一份调查显示，在关税生效之后，汽车行业将立即受到影响，新电动汽车的价格可能最高会上涨12000美元，且这些成本将转嫁给消费者。 主持该调查的研究公司Anderson Economic Group补充称，这种成本负担将立即导致交易量大的车型销量下降。 投资银行Jefferies则预测价格平均将上涨约6%，即2700美元，而凯利蓝皮书引用的两项分析则认为平均价格将上涨3000美元。 由于疫情影响，北美市场上的汽车价格已经超过以往平均水平，新车的平均售价在50000美元左右。根据凯利蓝皮书的报告，上个月的平均交易价格为49740美元，仅比2022年12月的历史峰值低200美元。 前所未有的打击 知情人士透露，通用汽车、福特和Stellantis这三家美国汽车制造的重头企业在上周通过视频与美国商务部进行了沟通，表达了他们对关税的担忧和恐慌。 由于多年来的自贸合作，北美汽车供应链已高度一体化，这意味着美国、加拿大和墨西哥的工厂一直在来回运送零部件。而关税的出现代表着这一模式被四分五裂，汽车制造的成本将在周二急剧上涨。 福特首席执行官Jim Farley上个月还警告称，特朗普的关税政策将给美国汽车业造成前所未有的打击。 专家也指出，关税将加剧整个汽车行业的价格上涨，并迫使汽车制造商停止生产一些热销车型，如雪佛兰Silverado皮卡和福特Bronco Sport SUV。 咨询公司AlixPartners美洲汽车部门负责人Dan Hearsch预测，由于汽车制造商暂停生产来自加拿大和墨西哥的部分汽车，美国汽车销量可能减少多达50万辆。 美国汽车业希望特朗普的关税计划只关注不包含任何美国制造零部件的进口汽车，但截至目前，白宫并未对这一请求作出回应。
2025-03-04 17:40:27预告：国新办3月5日上午11时30分举行吹风会 解读《政府工作报告》
国务院新闻办公室将于2025年3月5日（星期三）上午11时30分举行吹风会，请《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任沈丹阳，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛解读《政府工作报告》，并答记者问。
2025-03-04 15:06:39
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