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中铝洛阳铜加工有限公司管棒事业部白铜扩能项目抛丸机采购招标变更
一、更正内容： 1.原招标文件获取时间“2024-11-14 09:30——2024-11-22 16:00（北京时间）”变更为：“2024-11-14 09:30——2024-11-27 16:00（北京时间）” 二、监督部门 本招标项目的监督部门：中铝洛阳铜加工有限公司综合管理部 ，0379-64949240，fy_qi@chinalco.com.cn。 上级监督部门：中国铜业法律部，电话13466120033 三、联系方式 招标人： 中铝洛阳铜加工有限公司 地址： 河南省洛阳市涧西区建设路50号 联系人： 刘浩亮 电话： 13403790701 电子邮件：13403790701@139.com 招标代理机构：中铝招标有限公司 地址： 北京市海淀区复兴路乙12号9层 联系人：邢羽丰 电 话： 17795071360 电子邮件：3220881893@qq.com 点击查看招标详情： 》中铝洛阳铜加工有限公司管棒事业部白铜扩能项目抛丸机采购变更公告
2024-11-25 16:24:11酒钢集团不锈钢分公司12月钼铁集中采购招标预告
供应链管理分公司关于酒钢集团不锈钢分公司12月钼铁集中采购，现发布采购预告，请符合资格要求的供方参与报名，具体如下： 一、项目概况 项目名称： 酒钢集团不锈钢分公司12月钼铁集中采购预告 采购单位： 供应链管理分公司 交货地点： 酒钢集团储运部物资供应作业区不锈钢合金库 预计供货/施工开始时间： 2024年12月1日 预计供货/施工结束时间： 2024年12月31日 采购内容： 点击查看内容 二、报名资格要求 1.报名人须为中华人民共和国境内的独立法人。 2.报名人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 3.报名人应接受项目的付款方式 三、报名方式 供应商须在上述时间范围内响应预告，登录电子招投标系统（ https://eps.jiugangbid.com/ ），未注册供应商需首先完成注册后，点击对应采购预告“我要报名”，填写相关信息。 四、报名截止日期 2024年11月27日18时31分 五、交流反馈 1.报名人对本预告如有疑问的，可以向采购发布联系人提出询问。联系人：冯钧，联系电话：15719396161。 六、质疑投诉 对采购活动有质疑投诉的，请将信息发送至酒钢集团交易中心交易监督室邮箱（jyjds@jiugang.com），联系电话：0937-6713939。 相关附件 无 供应链管理分公司 2024年11月20日 点击查看招标详情： 》酒钢集团不锈钢分公司12月钼铁集中采购预告
2024-11-22 11:06:31各类钼产品价格下降 金钼股份前三季度净利润同比降6.07% 钼价后市走向如何？
金钼股份10月29日披露2024年第三季度报告显示：前三季度公司实现营业收入100.97亿元，同比增长14.06%；归母净利润21.95亿元，同比下降6.07%；扣非净利润21.76亿元，同比下降6.13%；经营活动产生的现金流量净额为13.31亿元，同比增长16.88%；报告期内，金钼股份基本每股收益为0.68元，加权平均净资产收益率为13.68%。 金钼股份曾在10月15日发布的业绩快报里提及：报告期内，各类钼产品价格较上年同期下降，导致公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比下降。公司采取科学组织生产、优化生产工艺、持续提高产量、全面压降成本、积极开拓新产品新市场等一揽子举措，以对冲产品价格下行影响，营业收入同比上升。 而这一原因，在金钼股份10月22日接受机构调研的记录里亦有所显示： 1.问：请介绍一下公司基本情况？ 答：公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。公司生产钼炉料、钼化工、钼金属深加工三大系列二十多种品质优良的各类产品，广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、机械制造、航空航天、电子照明、生物医药等领域。 2.问：请介绍一下公司近期更新的业绩情况？ 答：公司于2024年10月15日盘后发布2024年前三季度业绩快报公告。报告期内，公司实现营业收入100.97亿元，归属于上市公司股东的净利润21.95亿元。各类钼产品价格较上年同期下降，导致公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比下降。公司采取科学组织生产、优化生产工艺、持续提高产量、全面压降成本、积极开拓新产品新市场等一揽子举措，以对冲产品价格下行影响，营业收入同比上升。 3.问：请简要介绍一下公司资源储备情况？ 答： 公司拥有丰富的资源储备，运营两座大型露天钼矿山，其中金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一，储量丰富、品位较高、含杂低，产品品质尤其适合深加工，保有矿石资源量4.51亿吨，平均品位0.083%，服务年限34年；汝阳东沟钼矿资源量4.62亿吨，平均品位0.120%，服务年限56年。 4.问：请介绍一下公司的核心竞争力？ 答：公司拥有钼的采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条，拥有国内唯一专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心。丰富的资源储备，领先的产业规模，优良的产品质量，强大的研发实力，健全的营销网络，构成公司跻身行业一流的核心竞争力。 未来，公司以打造世界一流钼业强企为目标，坚持“材装并进、高端绿色”发展总基调，坚持“谋新做实，‘质、效、量’倍增”，实施“五级”延链建链，全面提升产业链供应链韧性和安全水平，全面提升公司管理水平和盈利能力，加快形成新的竞争优势，进一步提升核心竞争力。 5.问：请问公司分红政策及投资者回报如何？ 答：公司充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益，保持连续性和稳定性。分配决策程序规范，现金分红标准清晰明确。近5年现金分红合计44.9亿，上市以来累计分红90.5亿，分红比例75.4%，位列两市前茅。 6.问：公司新产品技术研发方面有哪些进展？ 答：今年以来，公司13项国之重器项目进展顺利，其中低氧钼粉产业化项目攻克全流程惰性气体保护关键技术，实现产品销售；单重130千克钼顶头实现批量供货；增材制造用等离子体球形钼粉项目实现陶瓷管、送粉器等关键易耗零部件国产化；大长径比薄壁钼合金管材制备研究及产业化项目实现产品销售；“ICP”测定钼精矿中杂质元素含量技术填补了国内的空白。同时加强数智低碳矿山建设，全力推动绿色技术迭代升级和绿色产业建设，推广价值高，经济、社会、生态效益显著的低碳绿数发展应用场景。知识产权保护持续推进，取得授权专利20件，其中发明专利5件，实用新型专利15件。 7.问：请问近期钼市场表现如何？ 答：近日钼铁需求持续释放，10月钢招量超预期展开，在需求的推动下，钼市场价格有所上涨。 国金证券10月30日发布研报称，给予金钼股份买入评级。评级理由主要包括：1）或因生产季节性因素导致业绩环比下滑；2）管理费用环比显著增加，资本结构进一步优化；3）继续看多钼价上涨，公司业绩弹性较大。风险提示：产品价格波动风险；安全环保管理风险；元素替代风险。 》点击查看SMM钼现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 回顾钼铁60%的历史价格可以看出来：今年前三季度钼铁60%的均价为232637.36元/基吨，与2023前三季度钼铁60%均价274095.63元/基吨相比，下降了41458.27元/基吨，同比下降了15.13%。 据SMM报价显示，钼铁60%11月21日的均价为240000元/基吨。据SMM了解，本周以来，钼铁钢招价格不断向下小幅调整，主流交易价格在23.7-23.85万元/吨之间波动。钢厂对钼铁价格的压制逐步传导至产业链上游，导致钼原料价格也开始下滑。 虽然持货者积极报价，但由于成本因素和对未来价格的看涨预期，使得让利空间非常有限；买方市场则严格按需采购，拿货节奏有所放缓。 钼铁散货报价重心也有所下移，多在23.8-24万元/吨区间展开议价，询价热度有所减弱。 对于钼的后市，整体来看， 由于本月钢厂的生产需求尚未完全满足，同时钼原料对钼价的支撑力度依然较强，SMM预计短期内钼价将仅有微幅的下降空间。 推荐阅读： 》钢厂招标量增价减 钼价未来走势如何？【SMM分析】
2024-11-22 08:42:42世界白银协会：今年市场缺口缩小
据MiningWeekly援引彭博通讯社报道，世界白银协会（Silver Institute）周三称，2024年全球白银缺口将缩小4%至1.82亿盎司，供应量增长了2%，而消费量增长1%。 白银协会在与咨询企业金属聚焦（Metals Focus）合作完成的评估报告中称，用于首饰、电子、电动汽车和太阳能板的白银将连续第四年面临结构性市场短缺。 报告称，尽管实物投资减少16%，但创纪录的工业需求和首饰消费回升使得2024年银消费量增至12.1亿盎司。 在墨西哥、智利和美国产量增长推动下，全球矿山银供应量增长1%，而西方银器废料激增使得回收银增长5%。 报告显示，今年以来银现货价格上涨了32%，主要是因为金价飙升，以及工业用银前景改观，交易所交易产品（ETPs）有望实现三年来的首次年度流入。
2024-11-21 16:50:52金钼集团“红色催化剂”激活高质量发展新动能 前十月钼酸铵产量年累计同比增逾17%
今年以来，金堆城钼业集团有限公司（以下简称金钼集团）化学分公司以“擎旗铸钼 聚力合金”党建品牌为统领，依托“113456”党建工作体系，全力构建“红色催化剂”品牌矩阵，各支部因地制宜挖掘特色亮点，以“一支部一特色”为着力点，将品牌势能转化为发展动能，形成多点开花、百花齐放党建品牌发展格局，以高质量党建引领高质量发展再提速。 该公司生产四区支部围绕“钼酸铵产线产能达标研究”，以实际担当践行“品于净 匠于心”，在两条生产线10个班组开展“赛马”比拼，1—10月份，该公司钼酸铵产量年累计同比增长17.06%，单日产量突破20吨。2024年，该公司党员骨干提出合理化建议40余条，解决工艺和设备问题10余项。该公司生产六区支部全方位打造“树标杆引领 促生产提升”，党员带头深入生产现场，解决技术难题10余项，高纯三氧化钼产量同比提升22.42%，一次成品率同比提升1.68个百分点。该公司生产二区支部聚焦打造专精特新企业目标“强链延链 助力倍增”，党员技术骨干参与的二硫化钼生产工艺改进与优化研究，成功研发出将普通钼精矿生产为合格二硫化钼产品的新工艺，二硫化钼品位可提纯至99%。 该公司生产一区支部创新凝练“党建引领 绿色护航”支部特色，针对氨气排放削减项目氨水提浓系统运行，党员班组长带头组织培训，持续开展工艺优化，解决“冷却塔水资源消耗较大”“氨水储罐空间不足”等多项工艺问题；生产三区支部精心提炼“助力生产 红色先锋”，围绕“低浓度含钼回收液生产钼酸盐工艺研究”进行“揭榜挂帅”，通过多次实验比对分析，调整工艺参数及工艺控制除杂关键环节，生产出符合相关标准的七钼酸铵及一级工业钠样品；监测党支部创新开展“火眼金睛铸检测、纤手玉指强服务”，针对采样代表性、制样规范性、化验准确性、报表及时性开展“赛马大比拼”，化验准确率达到99.5%以上，及时率达到100%；机关支部以实际行动诠释“党旗引领服务先锋”，各部门立足职能职责每月提炼“一句话服务承诺”，引导党员干部“亮身份 亮承诺 当先锋”，为生产区排忧解难，截至目前，解决工艺优化、物资保障、设备管理等各类问题30余项。 点点星火，汇聚成炬。金钼集团将继续贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，丰富“红色催化剂”党建品牌内涵，提升党建品牌价值，让党的旗帜在基层阵地高高飘扬，让党建的“根”深植发展沃土，为金钼集团高质量发展聚势赋能。
2024-11-19 09:44:26白银有色：拟4.2亿美元收购巴西铜金矿 前三季度铜锌铅产品产量同比增11.52%
白银有色日前公告称：公司拟通过下属全资子公司白银贵金属投资有限公司收购AppianCapitalAdvisoryLLP管理的子基金BMBrazil1FundoDeInvestimentoEMParticipacoesMultistrategia所持有的SerroteParticipaçõesS.A.的100%股权，从而间接拥有巴西Serrote铜矿项目公司MineraçãoValeVerdedoBrasilLtda.的100%权益；同时，收购由Appian管理的两支基金AppianNaturalResourcesFundIIL.P.和AppianNaturalResources(UST)FundIIL.P.（以下合称“Appian自然资源基金II”）共同持有的AMH2(Jersey)Limited（以下简称“AMH2”，与“Serrote公司”合称“标的公司”）的100%股权，并偿还标的公司外部贷款。 本次交易涉及项目控制权变更，触发标的公司外部贷款提前偿还义务，需通过白银贵金属出资安排偿还。本次交易对价为4.2亿美元，其中Serrote公司的100%股权交易对价预计约为3.16亿美元，AMH2的100%股权交易对价为1美元，净偿债金额预计约为1.04亿美元（截至2024年二季度末，以MVV公司账面现金冲抵外部贷款本息余额后净偿债额为1.04亿美元，实际还款额以交割日账目为准）。后续公司还将为项目运营提供1,000万美元的流动资金。 白银有色公告的交易标的基本情况显示： （一）公司概况 1．Serrote公司 Serrote公司是一家根据巴西联邦共和国法律成立的公司，于2018年3月在巴西圣保罗注册成立，公司注册号为28.983.098/0001-63。Serrote公司由卖方100%控股。Serrote公司拥有巴西Serrote铜矿项目公司MVV的100%权益。 截至2023年12月31日，Serrote公司资产总额为3.39亿美元，负债总额为1.84亿美元，净资产为1.55亿美元。2023年度，Serrote公司实现销售收入2.15亿美元，净利润0.70亿美元。以上财务数据经巴西安永会计事务所审计，并出具了无保留审计意见。 2．AMH2 AMH2是一家于2021年7月在泽西岛（Jersey）注册成立的公司，公司注册号为135737，主要股东是AppianNaturalResourcesFundIIL.P.和AppianNaturalResources(UST)FundIIL.P.，持股比例分别为47.3%和52.7%。该公司为Serrote铜矿项目建设和运营提供资金和管理支持，且具有优化项目整体税负成本的作用，无其他经营业务。 （二）主要资产及运营情况 Serrote公司的主要资产为下属全资子公司MVV拥有的Serrote铜矿项目。 1．地理位置及基础设施情况 Serrote铜矿位于巴西东北部Alagoas州，距Craibas市和Arapiraca市分别约5公里和12公里，距州首府Maceio市约144公里，可通过高速公路直达，交通便捷。Maceio市拥有港口和机场，为标的公司物资采购及运输并销售产品提供了良好的基础设施条件。 2．矿权情况 Serrote铜矿共拥有三个项目：分别是Serrote矿山项目、Caboclo勘探项目、QueimadaBonita勘探项目，共持有8个矿权，包括1个金、铜和铁矿石的采矿特许权、2个铜矿的勘探权和5个金、铜和铁矿石的勘探权，矿权面积总计115平方公里。Serrote矿山采矿特许权的有效期覆盖整个矿山生产周期，项目具备开展矿山运营所需的全部许可。Caboclo项目部分区域处于采矿权申请阶段，QueimadaBonita项目的全部区域处于矿产勘查阶段。 3．资源情况 Serrote铜矿包含的三个项目皆为镁铁质-超镁铁质岩浆型铜硫化物矿床，矿石类型以硫化矿为主，少量氧化矿。Appian提供了第三方技术顾问SLR咨询（加拿大）有限公司于2023年6月依据加拿大NI43-101标准完成的合资格人报告，出具了截止日为2022年12月31日的资源量和储量。Appian2024年委托SRK咨询公司依据加拿大NI43-101标准完成了截止日为2023年12月31日的资源量更新。截止2023年12月31日，Serrote铜矿项目合计铜金属资源量70.4万吨，金金属资源量43.2万盎司，其中：Serrote矿山项目铜金属资源量62.1万吨，金金属资源量36.0万盎司；Caboclo勘探项目铜金属资源量8.1万吨，金金属资源量7.0万盎司；QueimadaBonita勘探项目具有潜在矿产资源铜金属量0.2万吨，金金属量0.2万盎司。 截止2022年12月31日，Serrote矿山项目铜金属储量27.4万吨，金金属储量14.9万盎司。 白银有色2024年委托第三方技术顾问RPMGlobal公司完成技术尽职调查工作，对上述资源储量情况进行了技术审查。 4．矿山开发情况 Serrote矿山项目于2019年开始建设，2021年6月建成投产，2022年9月达产并进入稳定生产期，历史资本开支约2.3亿美元。项目设计采选规模410万吨/年，平均年产精矿含铜1.9万吨、含金7,300盎司。2023年，项目实际生产精矿含铜2.57万吨、含金1.18万盎司。 谈及本次交易的影响， 白银有色表示： 本次交易完成后，Serrote公司和AMH2将成为公司下属全资子公司，公司合并报表范围将发生变化。公司将拥有位于巴西的Serrote铜矿项目，拥有的铜金属资源量将由22.17万吨增至约93万吨，显著提升资源储备和保障水平。同时，该项目已建成投产，有助于增强公司盈利能力，提升国际化经营水平，拓宽公司在南美洲有色金属资源布局。 此外，白银有色表示：本次交易已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《省政府国资委关于白银集团实施巴西铜金矿项目的审核意见》（甘国资规划函〔2024〕225号），同意公司实施巴西铜金矿项目。本次交易尚需取得中国政府、巴西政府或其授权的相关部门审批/备案以及一系列先决条件的实现或豁免，能否获批尚有不确定性。 白银有色10月31日披露2024年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入690.46亿元，同比下降0.74%；归母净利润亏损3.11亿元，上年同期亏损5128.55万元；扣非净利润亏损3.36亿元，上年同期亏损5765.03万元；经营活动产生的现金流量净额为-3.59亿元，上年同期为13.67亿元；报告期内，白银有色基本每股收益为-0.042元，加权平均净资产收益率为-2.04%。 对于归母净利润下降的原因，白银有色公告称：本报告期嵌入式衍生金融工具公允价值变动损失、终止确认形成损失同比增加。 白银有色介绍：2024年1-9月， 公司主要产品铜锌铅产品产量共计58.41万吨，同比增加11.52%，其中阴极铜产量27.43万吨，同比增加22.6%；电锌、精锌产量29.52万吨，同比增加4.6%；电铅产量1.46万吨，同比减少18.09%。黄金产量12912千克（其中第一黄金1-9月份生产黄金1403千克），同比增加86.07%。白银产量361.89吨，同比增加50.99%。硫酸产品产量为134.24万吨，同比增加19.38%.本年度产量同比增加的主要原因一是新投产的白银炉与闪速炉优势互补，精矿产粗铜产量得到有效提升，阴极铜产量相应增加；二是持续优化生产经营管控模式，强化工艺操作，紧盯关键指标和重要环节协同发力，电锌产量稳步提升；三是外购粗金、粗银加工生产电金、电银产量大幅增加。 2024年1-9月，公司主要产品铜锌铅销量（不含贸易）共计51.84万吨，其中：铜销量28.36万吨，同比增加32.65%；锌销量22.03万吨，同比增加12.04%；铅销量1.45万吨，同比减少16.18%；黄金销量9385.87755千克，同比增加93.09%；银销量34.444吨，同比增加27.96%；硫酸销量116.35万吨，同比增加27.28%。本年度铜、锌、黄金、电银和硫酸产品销量同比增加主要是产品产量增加。 白银有色在2023年年报中介绍了境内外资源保障情况时提及： 境内资源情况：截至2023年12月底，公司保有矿山资源储量，铜铅锌金属量807.56万吨，其中：铜金属量22.17万吨、铅金属量159.61万吨、锌金属量625.78万吨。金金属量13.14吨、银金属量1868.12吨、钼金属量1.36万吨。境外资源情况：截至2023年12月31日，公司全资公司第一黄金的黄金资源量为2690.47万盎司，约合836.83吨，黄金储量55.97万盎司，约合17.41吨；公司控股子公司首信秘鲁公司尾矿综合利用项目已实现一、二两期各680万吨/年铜、锌、铁等多金属选矿能力；公司全资公司唐吉萨公司控制+推断级别黄金金属量153.17吨（约492.45万盎司）。其中控制级别黄金金属量121.66吨（约391.16万盎司），推断级别黄金金属量31.51吨（约101.31万盎司）。 白银有色2023年年报中提及： 2024年生产经营目标是：完成铜铅锌产量75万吨，营业收入和利润总额较上年有所增长。
2024-11-18 10:35:54秘鲁奥罗拉铜钼银矿见矿超千米
DLP资源公司宣布其在秘鲁南部的奥罗拉（ Aurora ）斑岩铜钼银项目最新钻探结果。 其中钻孔A24-020孔在3米深处见矿1061.35米，铜当量品位0.38%（铜0.13%，钼0.0493%，银1.14克/吨）。 在187米深处见矿874.35米，铜当量品位0.44%（铜0.14%，钼0.0595%，银1.26%）。 在722米深处见矿284米，铜当量品位0.87%（铜0.12%，钼0.1473%，银0.81克/吨）。 公司认为，A24-020孔表明铜钼银矿体向奥罗拉东南延伸，且矿体从地表一直延伸至1061.35米深。20个钻孔都见到了矿体，有信心在2025年3月首次公布资源量。
2024-11-08 18:30:44【直播】全球镍铬锰不锈钢展望 ESG建设推进下镍产业可持续发展 钼、硅砂应用前景
2024年，美国大选尘埃落定，特朗普赢得美国总统选举，“特朗普交易”可能短期加剧金属市场的波动！美联储降息进程影响着镍等金属表现，随着美国非农数据出现“个位数”，目前市场预计美联储11月降息25个基点的可能几近打满！十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京召开！本周宏观事件密集发生，镍在宏观风向叠加基本面整体供应过剩的影响下又将书写怎样的篇章？ 印尼在全球镍市场中占据着举足轻重的地位，印尼镍矿供需、生产销售情况以及有关政策都影响着全球镍市走向，RKAB事件导致印尼镍矿供应紧张，曾点燃市场看多情绪。未来印尼如何通过政策及镍价指数保证原料市场良性发展？过去的一年，SMM与印尼镍协合作推出了印尼镍产业指数价格，受到全行业高度关注。 镍矿价格年内一度十分“火热”使得镍铁价格比较强势，给予不锈钢较强的成本支撑，目前不锈钢行业利润倒挂明显。下游消费方面，今年的“三大工程”带来的建筑装饰和电梯改造等，以及“以旧换新”政策刺激了下游的家装、家电以及新能源发展带动的化工产业发展对不锈钢需求量均有显著得提升。红海危机等海外地缘政治冲突频发，海运拥挤，带动了海运方面船舶和金属集装箱对不锈钢消费增长。下半年，不锈钢出口能否延续上半年的亮眼表现？此外，碳边界调整机制的实施给钢铁行业带来了许多挑战和机遇。未来还有哪些政策以及消费亮点影响着不锈钢市场走向？ 11月5日-7日，由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的 2024 SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会 在福建·厦门·万豪酒店隆重召开！ 本次大会包括镍产业价格研讨会、数十位国际重磅嘉宾发言，圆桌访谈以及中国镍不锈钢产业优质采标单位及贸易商颁奖等环节。本次会议邀请了世界不锈钢协会，国际镍协，国际钼协，印尼镍矿商协会（APNI），印尼不锈钢发展协会，世界资源研究所印尼研究所，英国不锈钢协会，马来西亚五金机械建材联合总商会等与不锈钢行业发展密切相关的领先协会，以及400+来自全球镍铬锰不锈钢产业上下游的嘉宾一起共议镍、铬、锰供需动态、价格趋势及市场展望；不锈钢市场解析、可持续发展及最新技术等话题，本次会议旨在促进产业链同仁更好把握和研判镍铬锰不锈钢产业走向，通过沟通与交流洽谈全球供需合作机会，共话行业可持续发展。 本文为 2024 SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会 的文字和图片直播，敬请刷新关注本文~ 》点击查看大会现场图片直播 》点击查看本次峰会文字报道专题 开幕致辞 SMM CEO 卢嘉龙 11月6日 嘉宾发言 发言主题：不锈钢市场研究 发言嘉宾：SMM镍&不锈钢资深分析师 金梦华 1. 不锈钢下游及终端需求分析及中长期预测 不锈钢产业链 其对不锈钢产业链进行了介绍。 全球不锈钢下游及终端需求分析 SMM 分析： ►国内方面，不锈钢应用领域不断延伸，产品日益丰富，餐具和五金制品持续升级，产品市场占有率日益增加。但受房地产低迷影响，建筑装饰行业面临需求萎缩局面， 未来不锈钢消费增长将更多依靠新兴领域的拓展和产品质量的提升。另外，预计在未来不锈钢下游需求增速逐步放缓。 ►全球方面，在全球范围中，不锈钢建筑装饰占比12%，交通领域消费发达国家占比18.1%，发展中国家占比4.5%。 未来不锈钢消费增长的动力将来自能源行业，主要得益于制造业进步及ESG（环境、社会和治理）倡议的推动。 中国不锈钢进出口 SMM 分析： ►进口方面，不锈钢进口量从2016-2022年维持增长趋势，近年来进口量有所下滑，2016-2024E年复合增长率在12%以上。从进口国家方面来看，印度尼西亚由于得天独厚的镍资源条件加之配套的不锈钢产线，稳坐进口国第一的位置，而发展较为成熟的日本、韩国、中国台湾等亚洲国家和地区位居前列，从2023年与2024年的进口占比对比上来看，印度尼西亚的进口量占比扩张至80%，预计未来，在印度尼西亚不锈钢产业发展进一步成熟下，占比或将进一步扩张。 ►出口方面，随着国内不锈钢产能的扩张以及下游不锈钢产品种类的日益丰富，在国际市场的需求量维持增长态势，与此同时，部分国家对中国不锈钢反倾销的政策导致不锈钢出口量难有大幅增长，2016-2024E年年复合增长率为6%左右，2024年由于欧美国家罢工及利润收窄等因素影响，对中国不锈钢需求短时间恢复，出口量较2023年增幅扩大，且其他国家占比扩张至44%左右，美国占比升至出口前十国家位列，且占总国家占比的4%左右。 2.全球不锈钢供应及其主要原料供需分析 中国不锈钢供应分析 其对2024年中国不锈钢分地区产能产量分布、2017-2027E中国不锈钢分系别产量进行了阐述。 》SMM：全球镍铬锰不锈钢市场供需预测 不锈钢材料替代分析【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题：铬产业最新进口数据及中长期分析 发言嘉宾：上海力赢国际贸易有限公司总经理 张军红 铬铁产业概述 ►其对2022-2023年全球高碳铬铁产量对比进行了介绍。 ICDA：2023年全球高高碳铬铁产量1575.53万吨，同比增加108.96万吨 ►2024年高碳铬铁新增产能 津巴布韦：7万吨／年；青山——印尼：45万吨/年；中国：195万吨／年。 其在对2023-2024年1--10月高碳铬铁分地区产量对比和2023-2024年内蒙高碳铬铁产量对比进行介绍时提及：2024年1-10月份内蒙高碳铬铁产量511.25万吨，同比增加141.42万吨，全国占比68.21%。 在介绍2023-2024年中国高碳铬铁进口量对比时，其表示：2024年1-9月中国高碳铬铁进口量283.56万吨，同比增加41.98万吨，同比增幅17.37%。 2024年1-9月南非高碳铬铁出口量286.02万吨，同比减少18.81万吨。 其还对中国铬铁走势和进口铬铁走势进行了介绍。 铬矿产业概述 铬矿产业概述 2023年铬矿全球产量4013.77万吨同比2022年增加615.45万吨。 全球铬储量120亿吨。 2024年1-9月中国铬矿进口量1568.49万吨，同比增加263.8万吨，同比增幅20.22%。 其在介绍2023-2024年南非、土耳其以及津巴布韦等主流国家铬矿出口量对比时谈到：2024年1-9月南非铬矿出口量1547.63万吨，同比增加262.99万吨。 其还阐述了2023-2024年中国港口铬矿库存对比、2024年中国天津港40-42%南非粉价格对比、2023-2024年印尼铬矿进口量对比、铬矿定价因素以及铬矿走势等进行了介绍。 不锈钢产业概述 不锈钢产业概述 世界不锈钢协会：2023年全球不锈钢粗钢量5844.4万吨，同比增加258.9万吨，同比增幅4.6%。 2024年中国不锈钢产量增量约162万吨，印尼不锈钢产量增量约71万吨。 其从2023-2024年中国27家不锈钢厂粗钢产量对比、2023-2024年印尼不锈钢厂粗钢产量对比等角度进行了介绍。 中国不锈钢进出口数据简析 ►中国不锈钢进口数据 中国海关数据统计：2024年9月，中国不锈钢进口量11.98万吨，环比增幅20.39%;同比降幅48.23%。1-9月累计进口144.68万吨，同比增幅4.4%。 ►中国不锈钢出口数据 中国海关数据统计：2024年9月，中国不锈钢出口45.85万吨，环比降幅6.03%;同比增幅33.68%。1-9月累计出口372.14万吨，同比增幅19.74%。 ►中国净出口数据 中国海关数据统计：2024年9月，中国不锈钢净出口量33.87万吨，环比降幅12.8%;同比增幅203.74%。1-9月，累计进出口量227.46万吨，同比增幅32.08%。 其对2024年不锈钢厂高碳铬铁招标价格、2024年9月中国不锈钢——高碳铬铁供应增量对比等展开了论述。 》张军红：2025年全球高碳铬铁产能及产量仍将上升 进口高碳铬铁将继续冲击中国市场【 亚太镍铬锰不锈钢大会 】 发言主题：镍的转型：供应风险、需求态势与价格的根本推动因素 发言嘉宾：Norilsk Nickel战略营销总监 Denis Sharypin Norilsk Nickel战略营销总监 Denis Sharypin分享了“镍的转型：供应风险、需求态势与价格的根本推动因素”的话题。他表示，2024-2025年镍市场过剩量将减少，潜在供应风险可能使市场更加均衡，需求方面，不锈钢从2023年开始，成为需求增长的主要驱动力。镍供应方面，镍铁和化合物生产在2024年放缓，一级镍生产增加。 不锈钢行业：中国和印度尼西亚在增长，而其他地区的生产停滞不前 预计自2024年到2025年，中国和印度尼西亚地区的不锈钢产量将呈现持续增长的态势。2019年到2525年，预计中国和印度尼西亚的不锈钢产量平均增长率为7%。 2025年其他国家的不锈钢产量比2019年会下降-7%。 合金，超级合金和特种钢行业的镍需求：预计 2025 年将保持稳固的增长率 下图是合金、超级合金以及特种钢行业对镍的需求情况预测， 预计2023-2025中国合金和特钢中的镍使用量或实现两位数增长。 》镍的转型：供应风险、需求态势与价格的根本推动因素 发言主题： 国际铬产业开发及市场展望 发言嘉宾： Odisha Mining Coporation销售与市场部负责人 Vivek Nishant Nath 铬铁 大约77%的铬铁用于不锈钢，因此其增长将推动需求 •铬铁是通过铬铁矿的电碳热还原法； •生产1吨铬铁需要约2.5吨铬铁矿，以及3,450-4,500千瓦时的电； •96%的铬铁用于钢铁行业生产不锈钢(占77%)、工程钢和合金钢(占19%)。因此，铬铁行业严重依赖不锈钢行业； •生产1吨不锈钢需要0.17-0.23吨铬。 全球不锈钢产量增长了4.3%；其中约60%用于消费品和加工工业 其对全球不锈钢产量进行了介绍。 高碳铬铁占据了主要消费份额；预计到2030年需求将增加约400万吨每年 • 高碳铬铁（HC FeCr）：该类别包括高碳铬铁/铬铁合金，铬含量为54%至70%，最大碳含量为10%。 • 中碳铬铁（MC FeCr）：中碳铬铁的铬含量为46%至54%，碳含量最大为2%。 • 低碳铬铁（LC FeCr）：低碳铬铁的铬含量为36%至45%，碳含量范围为0.03%至0.15%。 印度不锈钢需求预计增长约7%，加上生产铬铁所需的铬产量短缺，导致铬价格上涨 其从印度不锈钢需求展望和基于铬铁消费趋势的铬矿需求等内容进行了阐述。 JSL在板材产品领域占据主导地位，而其他生产商则活跃在长材产品领域 •需要整合: 中小型企业产能贡献120-140万吨，但利用率仍低于平均水平，导致企业倒闭。全国约有60家熔炼厂和500多家patta制造厂，形成一个多元化的行业。 •新产品创新：200系列品位，镍含量较低，由于添加了锰和氮，具有耐腐蚀性和成本效益。 哈萨克斯坦和南非拥有最多的铬储量（>75%），奥里萨邦在印度储量方面占主导地位（>95%） • 全球铬铁矿储量为5.65亿吨； • 印度铬铁矿资源量为3.44亿吨其中1.02亿吨，被归类为储量； • 仅65%的储量可用于冶金用途； • 奥里萨邦的苏金达谷地贡献了印度超过99%的铬铁矿石总产量。 东亚市场占印度总出口量的60%以上；贸易顺差超过70万吨/年 • 铬铁生产的高耗能特性和印度不断上涨的电力成本导致印度的产能利用率从95.5%的峰值下降到75%。 • 这也导致出口量从2019财年的86万吨峰值下降至2023财年的75万吨。 • 与总产量相比，印度的铬铁进口量很低。 • 印度是铬铁的净出口国，2022财年出口量占国内产量的近50%。 锰 锰矿消费受钢铁用铁合金行业驱动 印度对锰矿的需求不断上升，但产量增长非常有限；且产品质量也受到限制 由于印度生产的中品位锰矿较少，而铁合金和钢材应用又需要此类锰矿，因此需依赖锰矿进口。 镍 推动镍市场：不锈钢和电池制造业占需求量的80%；中国占全球消费量的60%左右 （来源：诺里尔斯克镍业公司2022年年报，诺里尔斯克镍业公司大宗商品报告） •2023年，镍消费量激增，估计涨幅为4%，这主要得益于电池技术、合金和特种钢应用领域的增长。全球镍市场在很大程度上由不锈钢产量主导，而目前电动汽车新型电池技术对镍的需求日益增加。 》Odisha ：国际镍铬锰产业开发及市场展望【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题：不锈钢循环，构建绿色不锈钢供应链 发言嘉宾：奥托昆普不锈钢 可持续发展与技术客户服务负责人 Dr. Max Menzel 全球大趋势正增加对低排放不锈钢的需求 气候变化与资源有限：能源投资、资源效率。 可持续城市化：基础设施，交通、列车与桥梁，流动性。 人口增长：医疗保健，清洁水源，电器。 低排放钢铁对于加速各行业的绿色转型至关重要 钢铁行业占全球温室气体排放量的10% Outokumpu设立了科学、宏大的气候目标，助力实现1.5°C温控目标。 低碳解决方案的未来——从可再生能源到氢或电动汽车等——都依赖于可持续不锈钢。 》不锈钢循环 构建绿色不锈钢供应链【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题：高强度不锈钢对钼使用及市场解析 发言嘉宾：国际钼协中国区顾问 Fabio Ries 地球的挑战 全球所面临的挑战有增不减 1.政治、国际关系、战争 2.经济、贸易：国际能源保障／全球供应链保障／供应链“重组” 3.社会：流动性／迁移、全球化、包容性、人权意识；人口老龄化 4.气候与环境：极端天气、自然灾害、污染 追求生活质量：安全、可持续、环保；全生命周期、可追溯性，ESG；碳中和相关政策；能源转型、资源保护、能源效率、节能减排。 其对全球面临的挑战以及对钼前景的影响进行了分析。 钼及含钼材料未来的市场展望 2022-2032年钼的终端消费领域发展预测 2021-2031年预测钼消费增长率 小金属： 用途广泛，应用领域多，但其比例小、非常分散，没有某一个显著的使用场景或行业。 设计者或用户一般情况下，需要满足某些特殊性能时，非用不可的时候才会想到钼。钼被视为较昂贵的材 料。 钼最大的卖点就是它的技术性能：尤其是耐腐蚀性。 中国使钼的最大生产国和消费国，但全球多地钼资源充足。 在许多快速增长的行业当中，钼及含钼材料将扮演重要角色： 1. 清洁能源（风力发电、光伏发电、蓄电…)；2. 传统化石能源：石油、天然气；3. 城市二次供水；4. 国防、航空、航天；5. 建筑（结构、幕墙、屋顶、配饰）；6. 基础建设（结构件、钢筋）；7. 造船、海洋工程…… 材料对比：全生命周期相对成本 其介绍了碳钢、双相不锈钢等内容。 可再生能源发电成本下降 2020年，可再生能源，平准化度电成本（LCOE）已经下降到等同或低于化石燃料水平。 可再生能源 钼在清洁能源领域的应用 世界银行(2020)能源报告中提出, 到2050年能源转型中钼消费量累计增加119%，也就是800,000 MT。 国际能源总署对2040年的预测，钼消费量增加290%。 》国际钼协：高强度不锈钢对钼使用及市场解析【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题： 印尼不锈钢发展趋势研讨 发言嘉宾：厦门象屿集团有限公司金属行业首席分析师 杨波 发言主题：硅砂在不锈钢的应用及印尼硅砂行业前景 发言嘉宾：PT Timah Investasi Mineral董事会主席 M Krisna Sjarif 发言主题：全球不锈钢市场展望 发言嘉宾：世界不锈钢协会经济，统计及长材产品负责人 Kai Hasenclever 2. 宏观经济方面 其从全球经济晴雨表、信心指数、生产指数、国内生产总值等角度对宏观经济展开了介绍。 ►经济概述 •尽管对经济衰退的担忧暂无根据，但全球增长将保持在3%以下。消费支出增长将基本稳定，但期待已久的工业复苏可能不会特别强劲。 •美国经济增长将继续回落至趋势水平——总统选举结果对2025年整体经济增长的影响可能不会很大。 •对于通货膨胀的前景以及政策利率下调的速度，仍然是2025年经济展望中比总统选举和更广泛的地缘政治问题更大的不确定性因素。 3. 不锈钢展望 按地区分冷轧板材需求指数增长比较 其对按地区分冷轧板材需求指数增长进行了比较。 不锈钢需求预测年度同比增长 其从欧洲/非洲、美洲、亚洲（不包括中国）、中国介绍了不锈钢需求预测年度同比增长情况。 》世界不锈钢协会：全球不锈钢市场展望【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题：现代不锈钢在石油天然气和石化工业中的应用 发言嘉宾： Sinergi Duasatu Perkasa技术总监 Kukuh W. Soerowidjojo 双相不锈钢及其发展历史 其对双相显微组织、双相不锈钢的研发、名义化学成分、ASTM A789的机械性能、局部腐蚀等内容进行了介绍。 超高级双相不锈钢和超级双相不锈钢的特性应用实例 UNS S33207 超级双相不锈钢 •在退火状态下具有高强度材料（100 ksiSMYS）； •适用于具有各向同性特性的OCTG材料； •良好的可加工性，适用于生产OCTG的高端螺纹。 UNSS32707超级双相不锈钢 •超级双相不锈钢UNS S32707 被开发用于抵抗高度腐蚀性环境，填补了超级双相不锈钢UNS S32750 和像镍基合金及钛合金等特种材料之间的空白。该材料适用于高温、高氯环境中的热交换器管道。 弯曲 弯曲管道在人工海水中的CPT值为97.5°C。 总结 •超高级双相不锈钢UNS S32707 被设计用于在换热器应用中，具有比超级双相不锈钢UNS S32750 更高的耐腐蚀性。 •超高级双相不锈钢UNS S33207 在退火状态下具有高强度。 •超级双相不锈钢UNS S83071 在PRE 数值和强度上略优于UNS S32750。 •两种超高级双相不锈钢材料在耐腐蚀性和机械性能上均优于超级双相不锈钢UNS S32750，能够填补与特殊材料之间的空缺。 •UNS N08935 材料被认为是镍基材料家族中的低镍合金，但其性能接近高镍材料，并具有较高的PRE 数值。因此，与其他镍基合金（如合金625 / UNS N06625）相比，有成本节省的机会。 •由于其极强的耐腐蚀性能，UNS N08935 材料在严苛条件下具有广泛的应用领域。 》 现代不锈钢在石油天然气和石化工业中的应用【亚太镍铬锰不锈钢大会】 11月5日 圆桌访谈： 国际ESG建设推进下 镍产业的可持续发展 主持人：Nickel Industries可持续发展总监 Muchtazar, M.S. 发言嘉宾：Outokumpu可持续发展与技术客户服务负责人 Dr. Max Menzel 世界资源研究所印尼研究所 (WRI Indonesia)气候、能源、城市和海洋研究负责人 Almo Pradana IRUNIVERSE社长 棚町裕次 嘉宾发言 发言主题： SMM镍指数发布计划 发言嘉宾：SMM CEO 卢嘉龙 SMM是服务于制造业的第三方信息平台 SMM是1999年成立于我国的独立第三方价格评估机构。 SMM与中国大宗商品市场和制造商共同成长 SMM咨询已覆盖中国大多数金属类型。随着中国市场的快速发展，废旧金属正成为SMM的关键业务之一。 SMM价格基准为制造业而生 规模化制造、稳定生产、降低交易成本、抗操纵性。 340万+注册、4000+每日新增注册、40万+每日页面浏览量。 SMM全球业务布局：围绕终端市场、矿产资源市场以及中国的经济和政治中心布局 SMM镍产业指数发布计划 印尼镍及其他矿产路径图 SMM待发布价格点概览 SMM低碳/ESG镍价格 全球变暖加剧推动全球ESG立法，减碳成为最关键一步 其对全球ESG政策概况进行了阐述。 有色金属中电解铝的总排放量最高，但从单位排放量来看，镍最高 由于钢铁和铝的总产量巨大，它们的碳总排放量很高。尤其是铝，其每吨碳排放量明显高于钢铁，因此在有色金属行业中，铝已被作为低碳铝产品引入，成为碳减排的重点。 从单个碳排放量来看，镍明显高于其他金属， 因此，镍是未来碳减排的重要项目。 SMM采用最常用的碳排放系数法进行计算。 SMM的样本规模涵盖全部样本，关键生产数据基于分析师的每日跟踪。 SMM调查的镍生铁冶炼厂样本： SMM的样本规模涵盖全部样本，关键生产数据基于每日跟踪分析。 SMM镍生铁碳排放计算公式： SMM的碳排放模型严格遵循 温室气体核算体系企业标准 规定的范围边界，并符合国际标准 ISO 14064 。使用的参考数据主要来自 政府间气候变化专门委员会（IPCC）。 》SMM镍产业指数发布及SMM低碳价格发展计划【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题：中国2024镍市场及新增投产规划解析 发言嘉宾：SMM资深分析师 韩欣桐 全球原生镍供需关系 SMM预测，2022年到2027年全球原生镍供应复合年增长率在6.5%左右，需求方面复合年增长率在5.7%左右。2024年全球原生镍供应小幅过剩，2024年至2027年供应过剩幅度将逐年扩大。 全球原生镍下游需求情况 SMM预测了全球原生镍下游需求占比的相关变化，其中不锈钢作为原生镍最大的下游板块，对原生镍需求在2016年达到了71.6%。 2021年，随着新能源的爆发式发展，电池对原生镍的需求不断增加，不锈钢在原生镍下游需求中的占比逐渐下降至68.2%左右。 随着新能源步入稳步缓增阶段，预计不锈钢仍将作为原生镍主要的消费领域。 电池行业方面，镍作为电池中的重要原料，在动力电池，储能电池等领域被广泛应用。由于新能源等行业的快速发展，镍在电池领域的需求潜力巨大。随着磷酸铁锂电池需求占比的增加，新能源板块对镍的需求增长维持但不及预期。 》SMM：2024年全球原生镍供应小幅过剩 未来不锈钢仍是原生镍主要消费领域 发言主题：镍市场ESG标准及评估调查准则 发言嘉宾： 国际镍协高级公共政策经理 Dr. Mark Mistry 发言主题：印尼如何通过政策及镍价指数保证原料市场良性发展？ 发言嘉宾： 印尼镍矿商协会秘书长 Meidy Katrin Lengkey 发言主题：全球镍市场解析 发言嘉宾： INSG（国际镍业研究组织）市场研究统计总监 Ricardo Ferreira INSG（国际镍业研究组织）市场研究统计总监 Ricardo Ferreira针对“全球镍市场展望”的话题作出分享。他表示，预计2024年和2025年全球原生镍市场仍将保持过剩，印度尼西亚和中国是市场主力，世界其他地区一直在减产，不锈钢是最重要的初级应用行业，但电池正在抢占市场份额，ESG和其他国家政策（补贴、关税）可能会产生重大影响，且镍已被多个国家列为关键或战略性原材料。 2021年，需求从新冠疫情中恢复，导致供应短缺。2022年，受经济放缓影响，需求受到冲击，而产量则因印尼镍生铁和中国硫酸镍而保持强劲。2023年，市场继续供过于求，中国电解镍同样过剩。2024年，预计镍市场将保持供过于求状态，规模与上年相当。2025年，预计镍供应过剩幅度将缩小。 》INSG：全球镍市场展望 2025年全球原生镍市场仍过剩 发言主题：全球低碳转型对可持续矿产供应链的需求与国际合作 发言嘉宾：中国科学院科技战略咨询研究院副研究员/副教授 顾佰和 其讲述全球低碳转型下关键矿产供应链，分析需求增长、面临挑战并以印尼为例探讨国际合作。 案例分享： Nickel Industries Limited在镍产业的战略合作 发言嘉宾：Nickel Industries可持续发展总监 Muchtazar, M.S. 他首先是介绍了一下Nickel Industries Limited公司，其表示，镍业公司 ( NIC )是一家领先的镍加工企业，目前与全球最大的不锈钢生产商青山合作，生产全球市场上一些资本密集度最低、利润最高的镍产品。 自首次公开募股以来，镍业公司已将自己定位为全球重要的镍生铁 ( NPI )生产商，并且最近通过将部分现有产品转化为镍锍，并收购华越镍钴高压酸浸“一级”项目的运营权益，进一步将业务拓展至“一级”镍电动汽车电池供应链。 Nickel Industries Limited还于最近宣布，已就卓越镍钴高压酸浸项目 （ENC）作出最终投资决定，以扩大生产规模并进一步将业务拓展至电动汽车电池供应链。 公司的愿景是成为全球卓越领先的镍业公司， 拥有无与伦比的多元化、低成本、可持续生产的镍产品平台，并以全球最佳实践采矿标准为基础。 》Nickel Industries在镍产业战略合作 发言主题： 印度的废钢回收和不锈钢生态 发言嘉宾：印度材料回收协会（MRAI）传播负责人 Pramod Shinde 印度回收行业概览 印度快速经济增长和基础设施建设推动钢铁和不锈钢需求。2035年钢铁需求量将达2.4-2.6亿吨，2030年不锈钢需求量将达650-670万吨 •印度的实际GDP预计将从2023年的3.5万亿美元增长到2030年的5.5万亿至6万亿美元，年均增长率约为6%，使其成为增长最快的主要经济体，并在实际GDP方面成为全球第三大经济体。政府政策和激励措施继续支持制造业、基础设施、工程、房地产以及运输或汽车行业。 •作为国家基础设施管道的一部分，印度政府计划在2019年至2025年间在基础设施项目上投资1.4万亿美元，包括“加提什克提”（Gatishakti）、“萨加尔马拉”（Sagarmala）、“巴拉特马拉”（Bharatmala）和专用货运走廊（DFC）等。这些大规模基础设施项目预计将产生持续的钢铁需求和就业机会。 •印度相对年轻的劳动年龄人口、较低的制造成本以及日益增长的数字人才，使印度继续成为工业活动的中心，特别是在各国寻求替代中国的全球采购策略时。 •经济活动和城市化预计将推动印度对钢铁的需求，到2035年将达到约2.4亿至2.6亿公吨，年均增长率为6%。预计到2030年，印度不锈钢需求将达到650万至700万吨。 》MRAI：印度废钢回收和不锈钢现状及未来展望【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题： 印尼镍产业温室气体排放计算及脱碳路径规划 发言嘉宾：世界资源研究所印尼研究所 (WRI Indonesia)气候、能源、城市和海洋研究负责人 Almo Pradana 印尼不锈钢在全球供应链中扮演着关键角色 然而，镍的生产过程排放密集，给下游企业带来了碳风险 2022年，印尼不锈钢总产量达到1246万吨/年，其向中国出口量占比在65.8%左右。 印尼拥有完整的不锈钢供应链，涵盖从上游到下游的各个行业。 印尼的镍矿床主要分布在生物多样性丰富的东部地区，拥有47座正在运营的火法冶炼厂 中苏拉威西拥有17 座冶炼厂，其镍产量在632kt左右，二氧化碳排放量在59.2Mt左右，其中生物柴油导致的二氧化碳排放量占比高达64%上下。 North Maluku则拥有18座冶炼厂，镍产量在639kt左右，总二氧化碳排放量在59Mt左右。 南苏拉威西和东南苏拉威西地区拥有8 座冶炼厂，镍产量在523kt左右，总二氧化碳排放量在41.2Mt左右，其中，煤电占比在63%上下。 》印尼镍脱碳路径—预计到2050年镍工业排放量将增加86% 颁奖 2024年优质电解镍采标单位授牌 》点击查看获奖详情 2024年优质镍铁采标单位授牌 》点击查看获奖详情 大会晚宴 签到 镍产业价格研讨会1（镍铁，印尼价格） 本次研讨会主要围绕镍铁相关价格展开讨论。包括镍铁品位与价格的关系、不同地区价格情况、价格是否应细分、成交与未成交对价格的影响等。还提及镍铁厂的生产运营状况、面临的困境及利润分配问题，以及SMM在定价体系中的角色以及 SMM计划发布SMM镍指数等内容。 》2024 SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道
2024-11-08 15:03:48国际钼协：高强度不锈钢对钼使用及市场解析【亚太镍铬锰不锈钢大会】
11月6日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的 2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会 上，国际钼协中国区顾问Fabio Ries对高强度不锈钢对钼使用及市场解析进行了论述。 地球的挑战 全球所面临的挑战有增不减 1.政治、国际关系、战争 2.经济、贸易：国际能源保障／全球供应链保障／供应链“重组” 3.社会：流动性／迁移、全球化、包容性、人权意识；人口老龄化 4.气候与环境：极端天气、自然灾害、污染 追求生活质量：安全、可持续、环保；全生命周期、可追溯性，ESG；碳中和相关政策；能源转型、资源保护、能源效率、节能减排。 其对全球面临的挑战以及对钼前景的影响进行了分析。 钼及含钼材料未来的市场展望 2022-2032年钼的终端消费领域发展预测 2021-2031年预测钼消费增长率 小金属： 用途广泛，应用领域多，但其比例小、非常分散，没有某一个显著的使用场景或行业。 设计者或用户一般情况下，需要满足某些特殊性能时，非用不可的时候才会想到钼。钼被视为较昂贵的材 料。 钼最大的卖点就是它的技术性能：尤其是耐腐蚀性。 中国使钼的最大生产国和消费国，但全球多地钼资源充足。 在许多快速增长的行业当中，钼及含钼材料将扮演重要角色： 1. 清洁能源（风力发电、光伏发电、蓄电…)；2. 传统化石能源：石油、天然气；3. 城市二次供水；4. 国防、航空、航天；5. 建筑（结构、幕墙、屋顶、配饰）；6. 基础建设（结构件、钢筋）；7. 造船、海洋工程…… 材料对比：全生命周期相对成本 其介绍了碳钢、双相不锈钢等内容。 可再生能源发电成本下降 2020年，可再生能源，平准化度电成本（LCOE）已经下降到等同或低于化石燃料水平。 可再生能源 钼在清洁能源领域的应用 世界银行(2020)能源报告中提出, 到2050年能源转型中钼消费量累计增加119%，也就是800,000 MT。 国际能源总署对2040年的预测，钼消费量增加290%。 在世界银行(2020)能源报告中，钼被称为6种绿色能源转型跨领域关键矿物质之一。 海洋风电 其列举了部分海洋风电项目、有关政策以及全球出口等情况。 钼在风力发电领域的应用 在所有新能源当中，风力发电是钢、铁用量最大的领域： 1. 结构：塔架、螺丝螺母，吊篮（含齿轮箱），锚固结构（海洋）。 结构件常用合金： 34CrNiMo6 (1.6582)、30CrNiMo8 (1.6580), 钼含量约0.2 –0.5%. 结构：超高强度钢板\淬火韧性铸铁件：0.3-0.8钼 2. 动力总成：强度、韧性、抗疲劳性 轴：淬火和回火钢如42CrMo4 (AISI 4140) 变速箱：渗碳钢（CrNiMo合金）钼含量0.2-0.5% 动力总成：国际钼协会在多地支持的科研项目证明， 变速箱材质钼含量增加至0.5%-0.8%可导致明显性能提升 全生命周期： •材料成本占比降低 •发电设备更大、运行环境更苛刻 •维护维修成本高、专业技术员数量有限 ►强度、韧性、延展性、耐腐蚀、轻 海洋光伏发电 其对台湾彰化181MW漂浮式光伏电站进行了解析。 该项目面临的挑战：开放且不稳定的水域，东北季风，每40 分钟变化、6 小时循环的潮汐。 为避免光伏组件漂移，采用316L不锈钢沉锚块连结浮筒固定。 光伏背板具有抗盐雾腐蚀能力强，耐脏污易清洁的特点，特别适用于台湾沿海高湿高腐蚀的严苛户外环境，可延长电站寿命，大幅减少全周期运维投入。背板采用的为316不锈钢。 该项目是水上光伏行业的一个重要里程碑，因为它为世界上最大的水上光伏发电场，而且也是本行业的第一个商业项目融资。 城市二次供水 不锈钢二次供水管道 水利基础设施建设必须全面考虑：耐用性、冗余量、适用性、灵活性、耐断裂、耐土壤腐蚀、可伸缩、可持续。 10年材料测试项目 对大多数测试地点进行了土壤氧化还原电位检测，结果为100 mVNHE或更高，这说明这些测试地点的土壤环境是有氧的。 如前所述，土壤的电阻率是判断土壤对钢管腐蚀性的标尺。 日本不锈钢协会腐蚀测试结果 其对304不锈钢和316不锈钢局部腐蚀与氯离子浓度和土壤电阻率之间的关系进行了介绍。 其对东京水务局采用316不锈钢方案、中国台北选择316L不锈钢等进行了介绍。 建筑设计与工程 地标性建筑 为了防止锈蚀，建筑外围护通常采用2%钼316不锈钢。 其还对建筑幕墙新项目案例、公共建筑物不锈钢屋顶进行了列举。 不锈钢在建筑结构中的应用 力学性能：从结构角度看，不锈钢与碳钢的主要区别是应力应变响应。不锈钢的应力-应变曲线是非线性的，没有明显的屈服点。 由于是非线性的，不锈钢在低应力下失去刚性，这关系到承载构件的设计规范，尤其是受压构件和无支撑受弯构件。 优越的机械性能（应变硬化） 其还介绍了冷作对1.4307材料的影响和冷作对双相钢1.4462的影响。 其还对建筑结构设计、不锈钢桥梁、模块式不锈钢桥梁等应用进行了阐述。 正确的材料选择 为了防止锈蚀，建筑外围护通常采用2%钼316不锈钢； 建筑师不一定了解不锈钢的不同种类，在规格书中只注明“不锈钢”，导致承包商采用最廉价的材料，造成大面积锈蚀。 最后，其对国际钼协会不锈钢选择评分体系等进行了分享。 》2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道
2024-11-07 19:42:51紫金矿业：拟收购泛美白银旗下秘鲁La Arena金矿和二期项目100%权益
紫金矿业日前公告，公司境外全资子公司金誊（新加坡）矿业有限公司拟以2.45亿美元，以及二期项目商业化生产后5,000万美元的或有付款和1.5%黄金净冶炼收益的权益金为对价收购PanAmericanSilverCorp.（泛美白银）旗下秘鲁LaArena金矿和二期项目100%权益。 此次交易的部分内容如下： 根据公司、金誊矿业与泛美白银及其2家子公司AquilineResourcesInc.和0799714B.C.Ltd.（以下合称“转让方”）签署的《股权收购协议》，金誊矿业拟收购转让方穿透后合计持有的LaArenaS.A.（以下简称“目标公司”）100%股权，收购对价包括2.45亿美元（约合人民币173,933万元，以2024年11月6日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑换7.0993人民币计算），以及二期项目商业化生产后5,000万美元的或有付款和1.5%黄金净冶炼收益的权益金；同时，泛美白银有权选择以一般商业条件包销LaArena二期生产的部分铜精矿。目标公司核心资产为其享有100%权益的秘鲁LaArena项目。LaArena项目分为一期和二期。其中，一期为在产金矿堆浸项目，二期为尚在研究阶段的斑岩型铜金矿项目。本次交易已经中国相关政府部门审批，并获得《加拿大投资法》（InvestmentCanadaAct）项下的相关批准。本次交易经公司董事会一致审议通过，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 泛美白银总部位于加拿大温哥华，在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市，股票代码PAAS。泛美白银是美洲地区领先的银、金生产商，在加拿大、墨西哥、秘鲁、巴西、玻利维亚、智利和阿根廷等国家拥有矿业项目。 （二）LaArena项目概况 1.自然地理和基础设施情况LaArena项目位于秘鲁北部LaLibertad大区，海拔高度在3,000米至3,600米之间，年平均气温10.6℃，平均降雨量约1,124毫米。矿区有国家公路和省级公路穿过，距离港口Salaverry约175公里，距离秘鲁第三大城市Trujillo约150公里，交通便利。项目与秘鲁国家电网相连，电力供应稳定充足。LaArena二期项目在现有一期在产矿区周边，矿业生产设施条件良好。2.矿权情况目标公司共持有25宗采矿特许权，矿权覆盖面积为33,140公顷。LaArena项目一、二期矿体均位于前述采矿特许权范围之内。根据秘鲁法律规定，采矿特许权无失效期，在满足法律要求的前提下可持续有效。3.资源储量情况LaArena项目位于世界著名的南美洲安第斯山脉秘鲁北部的斑岩型Cu-Mo-Au成矿带上，矿体整体呈“上金下铜”分布状态。有关项目一、二期资源储量情况如下： （1）LaArena项目一期：根据截至2024年6月30日储量报告，一期合计证实+可信级别矿石储量2,260万吨，含金约8吨，平均品位0.33克/吨。 （2）LaArena项目二期：根据2018年2月符合NI43-101标准的技术报告，项目二期资源量情况具体如下： 4.矿山开发情况与计划LaArena项目有两种矿床类型，分别为西南部的高硫浅成低温热液型金矿床和东北部的斑岩型铜金矿床。其中：LaArena项目一期为西南部在产金矿，是露天开采的堆浸项目，从2011年开始生产，目前日处理矿石量为3.6万吨，年产金约3吨，剩余服务年限为3年，后续有望通过二期采出的金矿石延长服务年限。LaArena项目二期将开发东北部斑岩型铜金矿床，目前尚处研究阶段，仍需进一步的补充勘探及开发方案论证工作。根据公司技术团队初步论证，LaArena项目二期拟采用露天开采、浮选工艺，若按3,300万吨/年采选规模设计，建设期3年，生产期19年，预计达产后年产铜约10万吨、产金约3.8吨。 谈及本次交易对公司的影响，紫金矿业公告显示：公司认为，LaArena项目位于世界著名的成矿带上，且为在产矿山，铜、金资源量较大，有较好的找矿增储潜力；矿区基础设施相对完善，矿山服务期限长，当地交通运输和电力供应条件良好，预期经济效益显著。LaArena项目所在地区为秘鲁传统矿业区，在产矿山较多，矿业开发历史悠久；公司将维护并加强LaArena项目已建立的良好的社区关系，致力于对当地社会经济发展做出贡献。LaArena项目与公司旗下白河铜钼矿距离360公里，具有管理协同效应，LaArena项目的开发亦有助于推动白河项目尽快启动。本次交易符合公司发展战略，有利于进一步培厚公司资源储备，提升公司矿产铜、矿产金的产量，助力公司未来五年规划产量目标的实现。 此外，紫金矿业提醒，本次交易的交割仍有待一系列程序性条件的最终完成；二期项目能否具备开发建设条件存在不确定性；项目存在采矿量达不到设计生产能力、生产金属量低于预期的风险；项目经济效益会受到金属价格波动影响。 紫金矿业的三季报显示：紫金矿业前三季度实现营收2304亿元，同比增长2.39%；实现归属于上市公司股东的净利润约244亿元，同比增长50.68%；综合毛利率19.53%，同比增加4.37个百分点。对于主要会计数据与财务指标增长均超40%，紫金矿业表示： 主要是公司生产运营管理能力稳步提升，主要矿产品产量实现增长，以及成本得到有效控制；同时公司对金属市场的研判能力进一步提升，充分享受了金属价格上涨带来的收益。 今年前三季度，紫金矿业矿产金产量54.27吨、矿产铜产量78.95万吨，分别同比增长8.33%、4.67%。其中，第三季度公司矿产金产量为18.86吨，环比增长1.39%，矿产铜产量为27.09万吨，环比增长5.85%。 在第三季度业绩说明会上， 紫金矿业管理层在分析金、铜价格走势时表示： 1、铜：全球经济走弱，但资源供应端趋紧，交易所可见库存相对低位，短期铜价预期宽幅震荡。清洁能源转型蓬勃发展，人工智能、电动汽车行业快速推进，新兴经济体铜消费稳中有升，中长期铜供应短缺形势未发生明显变化。2、金：降息预期和地缘政治角力，叠加政治大选年等不确定性推升全球避险需求，黄金上行动能仍强劲，短期受美联储降息预期和地缘政治事件干扰，黄金价格预计维持高位震荡。 紫金矿业管理层在分析碳酸锂后市行情及业务布局时表示， 现阶段锂行业供应过剩局面未得到明显逆转，锂价跌势短期还将持续，价格的快速下跌有助于供需两端尽快实现再平衡。中长期全球新能源汽车、储能行业需求空间仍大，预计2030年全球碳酸锂需求将超过300万吨，随着本轮库存、产能出清周期的完成，未来需要相对合理的锂价来刺激锂供应释放从而响应需求的增长。公司将积极推进阿根廷3Q盐湖、西藏拉果错盐湖、湖南湘源锂矿建设，启动马诺诺锂矿东北部勘探开发，“两湖两矿”项目将使公司成为全球最重要的锂企业之一。 华源证券10月31日发布研报称，给予紫金矿业买入评级。评级理由主要包括：1）销量平稳，铜盈利回落，金银锌盈利持续扩张；2）财务费用略增，期间费用相对平稳；3）收购加纳金矿，重大项目持续推进；4）扩张提速，5年计划3年完成。风险提示：项目建设不及预期、铜金价格下跌、海外项目所在国政治波动的风险。 太平洋10月29日发布研报称，给予紫金矿业买入评级。评级理由主要包括：1）铜、金产量持续增长；2）收购加纳Akyem金矿，黄金项目再下一城；3）费用端稳步下降；4）杠杆率下降同时ROE提升。风险提示：下游需求不及预期；供给超预期释放；美联储紧缩超预期。
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