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C50风向指数调查：3月信贷或与去年同期持平 政府债维持放量拉动社融同比多增
新一期财联社“C50风向指数”结果显示，市场预计3月贷款投放同比持平，政府债维持放量拉动社融同比多增。其中，市场机构对3月新增人民币贷款的预测中值为3.09万亿元，与去年同期持平；另对3月新增社融的预测中值为5.05万亿元，同比多增0.18万亿元。物价方面，市场料3月CPI同比增速有望回升，PPI降幅或环比持平。从同比读数来看，市场机构对3月CPI同比增速预测中值为-0.1%，对3月PPI同比增速预测中值为-2.2%。 “C50风向指数调查”是由财联社发起，由市场中的各类研究机构参与完成，结果能够较为全面地反映市场机构对于宏观经济走势、货币政策感受以及金融数据的预期。共有近20家机构参与本期调查。 3月新增人民币贷款预测中值为3.09万亿元，与去年同期持平 2月人民币贷款新增1.01万亿元，较上年同期少增4400亿元。 从本期来看，市场参与机构对3月新增人民币贷款的预测中值为3.09万亿元，与去年同期持平，机构预测区间为2.8万亿至3.78万亿元。 对于3月信贷投放情况，多家市场机构预计与去年同期水平接近。 一方面，3月通常是信贷投放大月。华源证券固收首席分析师廖志明表示：“3月下旬，1M转贴现利率显著走高，反映当月信贷投放情况较好。” 兴业银行首席经济学家鲁政委也表示：“从票据利率来看，3月票据利率中枢较2月上行，并且6个月票据利率与6个月同业存单利率利差整体较2月缩窄，反映信贷需求有所回升。居民信贷方面，3月我们估算的一、二手房成交面积同比录得14.4%，继续维持两位数增速，预计居民信贷投放有所改善。” 另一方面，地方化债压力和年初信贷集中投放后的季节性调整，可能对新增贷款形成一定制约。 “从企业贷款来看，2月工业企业资产回报率录得4.2%，仍然处于历史低位，表明企业融资需求仍然较弱。”鲁政委表示。 德邦证券研究所所长、首席经济学家程强分析，化债加力和清偿拖欠企业账款推动下，去年4季度以来地方政府发行了较大规模的特殊再融资债用于置换隐债，置换隐债的资金最终将落在企业，一定程度上缓解了部分企业资金需求，也是去年四季度新增信贷较低的一个原因。 “今年2月，用于置换隐债的特殊再融资债发行较多导致信贷同比少增，而3月发行量边际减少，预计对企业信贷需求的替代作用有所减弱。”程强表示。 政府债或继续支撑3月社融规模同比多增，市场预测中值为5.05万亿元 2月新增社融2.2万亿元，同比多增7374亿元，社融同比增速上升0.2个百分点至8.2%，政府债券融资是其主要支撑。 本期调查显示，市场预计3月政府债维持放量，拉动社融同比多增，市场机构对3月新增社融规模预测中值为5.05万亿元，较2024年同期4.87万亿元多增0.18万亿元，参与机构预测区间为4.2万亿至5.68万亿元。 高频指标显示，3月国债、地方债和政策性银行债合计净发行3.5万亿元，同比多增1.1万亿元，其中受政府债发行前置提振，地方政府债净发行1.3万亿元。 财通证券宏观首席分析师陈兴表示：“3月政府债净融资规模仍在高位，较去年同期继续高出1万亿元，企业债净融资规模较上月降低。整体来看，政府债或继续支撑3月社融规模同比多增。” “1-2月社融多增、信贷不弱，带来了宽信用的验证，宽信用的目标指向是资本开支和消费扩大。”程强表示，当前经济运行面临增长放缓和结构转型双重压力，在这种局面下宽信用具有必要性，一方面提振企业投资意愿和能力以提高增长动能，另一方面也需要在科技创新、技术升级等方面加大投入，推动结构转型。 从M1、M2来看，多家市场机构预计3月新口径M1增速回升，M2增速相对平稳。 其中，廖志明预计3月新口径M1增速0.5%，环比回升；旧口径M1增速-1.6%，环比略微回升；M2增速7%相对平稳。 “在2025年初稳增长政策延续的背景下，宽松货币政策、内需刺激和基数效应将支撑M2同比增速，但节后现金回笼、外部经济压力以及企业与居民的谨慎行为将对增速形成一定制约。”北京大学国民经济研究中心主任苏剑预计，3月末M2同比增长6.9%，环比回落0.1个百分点。 市场料3月CPI同比增速有望回升，PPI降幅或环比持平 2月CPI同比下降0.7%，为2024年2月以来首次转负，扣除食品和能源价格的核心CPI同比增速下滑0.7个百分点至-0.1%，为2021年2月来首次为负；2月PPI同比下降2.2%，降幅收窄0.1个百分点。 从同比读数来看，市场机构预测3月CPI中值为-0.1%，预测区间为-0.4%至0.2%。值得注意的是，6成机构预测值为负。 对于3月CPI同比增速有望回升，业内人士分析主要受两方面因素影响。 一方面，低基数效应带动CPI同比增速上行。苏剑表示：“一般春节后第一个月居民消费需求收缩，受其影响CPI环比明显下滑，2024年春节在2月，则3月CPI环比存在明显下滑，对本月形成低基数效应。” 多家市场机构预测，3月食品价格环比小幅回落，CPI能源价格分项环比下行。 招商证券宏观张静静团队表示：“受需求减弱以及供给充足影响，3月猪肉价格小幅下滑，同时天气晴好利于储运，导致蔬菜、瓜果类价格下行，预计食品价格继续回落。同时，3月国际原油价格先降后升，国内分别在5日和19日两次下调成品油价格，预计能源价格继续下跌。” 另一方面，有效消费需求相对不足，使得CPI增速持续低位徘徊。 苏剑表示：“尽管在政策推动下居民消费需求正在修复，但当前消费额增速仍位于底部，有效消费需求有待进一步上行。” 数据显示，1-2月社会消费品零售总额同比增长4%，较2024年上涨0.5个百分点，但低于2024年同期1.5个百分点，也是历史同期的低值。“有效需求相对不足，抑制居民消费价格增速上行，使得CPI增速持续低位徘徊。”苏剑分析表示。 PPI方面，参与机构对3月PPI同比预测中值为-2.2%，预测区间为-2.4%至-2.1%。其中，超5成市场机构预测值落在-2.3%。 业内人士分析，由于国内经济结构调整，叠加复杂加剧的国际环境，工业品需求相对不足，使得PPI增速低位徘徊，仍处下行通道。 张静静表示：“高频数据显示，3月中下游生产开工率延续强势表现，但与地产、基建相关的工业用品价格同比继续下滑，叠加3月制造业PMI出厂价格指数再度回落，共同指向当前工业用品的终端消费依然较弱”，其预计PPI同比增速继续承压。 平安证券固收首席分析师刘璐表示：“3月PMI分项中，购进价格指数和出厂价格指数分项环比也均有回落，显示出供过于求的格局仍在延续。” 数据显示，3月PMI采购量指数下行，价格进一步回落，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为47.9%和49.8%，分别较上月下降0.6和1个百分点。与PMI价格表现相对应，商务部的生产资料价格指数从上涨0.1%转为下降0.3%，代表性的大宗价格也较为疲软，除水泥价格上涨4.4%、铜价微涨0.1%之外，螺纹钢价下跌2.7%，铁矿石价下跌4.2%，动力煤价下跌7.2%，布油价格下跌3.4%。
2025-04-07 15:56:13特斯拉一季度交付新车33.67万辆 储能装机量超10GWh
近日，特斯拉于官网披露2025年第一季度的生产和交付数据，一季度，特斯拉生产362,615辆汽车，交付336,681辆汽车。 数据显示，今年一季度特斯拉Model 3和Model Y总交付量为323,800辆，与上年同期相比下滑12.4%。 特斯拉表示，尽管公司四家工厂的Model Y生产线的换代导致在第一季度损失了数周的生产时间，但新款Model Y的产量提升仍在顺利进行。 中国方面，据乘联会数据，2025年第一季度，特斯拉上海超级工厂交付Model 3和焕新Model Y超17.2万辆，其中国内销量达到13.72万辆，创下自2022年以来的第一季度最高纪录。 此外，特斯拉2025年第一季度部署了10.4GWh的储能产品。 3月21日，特斯拉上海储能超级工厂首批Megapack储能系统正式出口，首批Megapack储能系统将运往澳大利亚。特斯拉公司储能和充电副总裁迈克·斯奈德表示，上海储能超级工厂主要面向欧洲、澳大利亚等市场，随着工厂产能逐步提升，出口的规模会逐步扩大。 值得一提的是，3月31日，特斯拉中国推出全新限时购车政策。4月30日前购入焕新Model Y，全系可享限时3年0息和5年超低息购车金融政策，月供低至约3809元；4月30日前购入Model 3后轮驱动版或长续航全轮驱动版，则可享限时5年0息政策，月供低至2594元，这些举措或将进一步推升特斯拉第二季度在国内的销量。
2025-04-07 08:36:42创新高→跳水→直线拉升 国际金价日内为何剧烈波动？
在过去一整天里，国际金价呈现出剧烈波动的姿态：先是在特朗普宣布“对等关税”后 上冲新高 ，随后在日内 转跌下杀 。随着晚上美股开盘后汹涌暴跌， 金价再度显现拉升 ，又拿出一副冲击新高的势头。 （纽约金、伦敦金日线图，来源：TradingView） 作为全天交易的背景，特朗普在北京时间周四清晨宣布“对等关税”政策，向全球贸易伙伴开征至少10%的额外关税。根据财联社此前报道，这项关税与“对等”毫无关系，只是单纯根据美国贸易逆差算出来的比例。 但这项动摇国际贸易格局的政策，迅速引发全球股市、能源和工业金属的集体重挫，所以黄金一开始迎来了避险资金的涌入。周四早上8点左右，现货黄金涨近1%，达到3167美元/盎司的历史新高。 然而，仔细阅读特朗普的行政令后，一项近期支撑金价上涨的重要诱因瞬间崩塌—— 金、银等贵金属被列入了对等关税的豁免清单。 （来源：白宫） 过去几个月里， 由于担心贵金属可能会被征收额外关税，纽约期货的价格一直较伦敦等主要交易所保持异常高额溢价 。差价本身也促使交易商把大量金银紧急送往美国的仓库，甚至导致美国贸易逆差在今年1月创出纪录。 然而特朗普的行政令，击碎了这些投机者的美梦。周四纽约市场的近月黄金、白银期货，都出现溢价骤然收窄的情况。 截至发稿，纽约商品交易所近月黄金合约与伦敦现货黄金价差，从周三的每盎司至少62美元骤降至10美元。而波动更大的白银，纽约银期货每盎司1美元的溢价已经收窄到10美分。 （纽约白银期货、伦敦现货白银价格对比，来源：TradingView） 对冲基金Greenland投资管理的首席投资官安南特·贾提亚解读称， 随着“实物交割溢价”（EFP）的崩盘，白宫的公告实质上终结了贵金属大规模流入美国的局面。 现在美国的交易商正在面对达到历史最高水平的贵金属库存欲哭无泪。自去年11月以来，美国的黄金库存增加了2650万盎司，白银库存增加1.746亿盎司。按照当前价格计算， 全球“搬运工”运入美国的贵金属总价值接近800亿美元 。考虑到目前在途的货物，至少4月还会有大量贵金属涌入美国的仓库。 除去这一交易性因素，在过往全市场暴跌的情况下，黄金也有可能加入被抛售的行列，因为投资者会被迫砍仓以弥补其他市场的亏损。此外，今年一季度现货黄金刚刚录得19%的涨幅，创下1986年以来的最大季度涨幅，本身也有调整的需求。 但分析师们依然认为，在特朗普政府制造的全球经济乱局中，包括各国央行在内仍对黄金有着强劲需求。 德意志银行分析师 Michael Hsueh表示，导致黄金超常规升值的需求力量可能会持续下去。他还指出，来自各国央行的购金行为、发达市场中黄金ETF持续获得增持等因素，都将为金价提供额外支撑。 Hsueh同时指出，白银和钯金将受到关税政策对全球经济增长负面影响的冲击。
2025-04-04 07:49:18特斯拉一季度交付量暴跌创2年半最低 成为马斯克权力游戏的牺牲品
周三（4月2日）美股盘前，特斯拉在官网发布了2025年第一季度“成绩单”。 具体数据显示，特斯拉2025年Q1汽车交付量为336,681辆，为2022年Q3以来的最低水平，较2024年Q1的交付量下降了13%，市场原先预估为390,343辆。 在2025年Q1交付量中，特斯拉Model 3和Model Y的合计交付量为323,800辆，同比下降12.4%。数据还显示，Q1生产量为362,615辆，同比下降了16%。 特斯拉只在新闻稿中解释了产量走低的原因，“虽然我们四家工厂的Model Y生产线转换导致第一季度损失了数周的生产时间，但新款Model Y的产量提升仍然进展顺利。” 两周前，特斯拉CEO埃隆·马斯克在员工全体会议上表示，他预计Model Y将再次成为“今年地球上最畅销的汽车”。 不难发现，与之前几个季度的产量&交付量报告一样，特斯拉这次也没有提及交付量暴跌的原因。媒体分析认为，马斯克深度参与全球政治，导致特斯拉在美国和欧洲的声誉受损。 作为特朗普重回白宫的功臣，马斯克被授权在联邦政府中推行大规模“裁员节流”举措。与此同时，他激进的涉欧立场，比如力挺德国极右翼的选择党（AfD），招致广泛不满。 根据EU-EVs.com追踪的数据，特斯拉在欧洲15个国家的市场份额已从去年Q1的17.9%降至9.3%。在德国，特斯拉的市场份额从16%左右暴跌至不到4%。 先前，马斯克接受采访时承认：“在美国政府任职对我来说不利……因为我在政府任职，我的公司正在遭受损失。” 本周早些时候，意大利首都罗马市郊的一处特斯拉汽车展厅突发大火，至少17辆电动车被烧毁。对此，马斯克表示，这已经构成“恐怖主义行径”。
2025-04-03 08:54:20汽车零部件板块早间拉涨 神通科技、圣龙股份等多股涨停 3月车市热度不减！【热股】
SMM 4月2日讯：4月2日汽车零部件板块盘中走高，指数盘中一度拉涨近2%。个股方面，新铝时代盘中涨逾10%，神通科技、万向钱潮、圣龙股份等多股盘中封死涨停板，林泰新材、秦安股份、雷迪克等多股一同跟涨。 消息面上， 乘联分会表示，3月为传统车市旺季，车市延续2月底的热度不减。各车企积极推出多样化的促销方式来提升自身竞争力，新车型密集上市，产品迭代加速市场热度提升，“两新”政策也形成组合拳，进一步刺激终端需求的释放。初步推算本月狭义乘用车零售总市场规模约为185.万辆，其中新能源零售预计可达100万辆，渗透率回升至54.1%。 而进入4月份，各大车企也开始陆续发布其3月销量数据，其中电动车“一哥”比亚迪表示其3月份新能源汽车销量达37.74万辆，环比增长约17%，本年累计销量100.08万辆，同比增长59.81%。3月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为20.347GWh，2025年累计装机总量约为52.553GWh。 花旗对于比亚迪评价称，比亚迪3月汽车销量略高于市场预期。花旗分析师Jeff Chung在报告中表示，预计比亚迪一季度每辆车净利润超过9,000元，扣除约5亿元的潜在拨备后，预计净利润至少85亿元，高于此前预测的80亿元。预计二季度总销量在125万至135万辆之间，每辆车净利润维持在9,000元以上。维持比亚迪作为行业首选股，其次是零跑汽车和吉利汽车。 值得一提的是，比亚迪此前定下的2025年销量目标总计550万辆，月销量平均在137.5万辆左右，不过考虑到单是2024年12月比亚迪销量便一度卖出超51万辆的成绩的情况，比亚迪的未来依旧值得期待。 且目前新能源汽车市场造车新势力的销量已经陆续发布，数据显示，3月零跑汽车首次超越其他车企登顶造车新势力交付榜，其37095辆的成绩，环比2月大涨154.65%，2025年总计销量达87552辆，同比增长162.05%。 此外，据零跑汽车发布的2024年第四季度及全年的业绩表现来看，第四季度其在实现收入大幅增长的同时，净利润转正，为0.8亿元，成为造车新势力中第二家实现盈利的企业。 花旗银行预计零跑汽车2025年销量将达到50.3万辆，并在2026年增加至74.5万辆。同时，花旗银行上调了对零跑汽车2025年至2027年的净利润预测，上调幅度为1%至5%。 而在今年连续两个月在造车新势力中“霸榜”的小鹏汽车，本月表现稍显逊色，先后被理想汽车和零跑汽车一同超越，小鹏汽车3月销量总计33205辆，同比增长267.88%，2025年累计94008辆，同比增长330.81%，超过了此前其一季度的交付指引上限。 理想汽车3月销量在新势力中排名第二，总计36674辆，环比2月增长26.53%，2025年累计交付量达92864辆，同比增长15.5%。 乘联分会表示，基于2025年一季度各地促进汽车消费政策的落实和市场相对较好的表现，乘联会对2025年中国汽车市场预测值大幅提升，其中新能源新车的批发销量从1570万辆调升至1600万辆以上。 此外，据国家发改委消息，1—2月，汽车以旧换新超过107万辆，带动新车销售额达1165亿元；国内乘用车零售量同比增长1.2%，其中2月份同比大幅增长26%。电动自行车以旧换新达117万辆，带动新车销售额达35亿元。 国泰君安指出，2025年以旧换新和置换更新政策的延续为新能源车的销量增长创造韧性，新车型往更大市场份额、低价格带下沉。锂电需求已进入淡旺季切换，后续跟踪需求超预期节奏。业绩报临近，优先布局业绩拐点需求饱满的龙头企业以及智驾平权逐步开启的龙头车企。 此外，特朗普于上周官宣的“汽车关税”计划，即将于4月3日凌晨开始征收，关税规定将对所有不在美国本土制造的汽车，以及特定汽车零部件加征最高25%关税。近期市场对于该关税的各种发声也层出不穷。摩根士丹利研报指出，汽车零部件对消费者价格也有直接影响，考虑到关税对新车和零部件的影响，并假设全面转嫁到价格上，个人消费支出价格有可能在20至30个基点之间发生水平变化。从2018/19年的经验来看，通胀在关税实施约3个月后开始加速，这表明新车和零部件通胀可能在6月/ 7月加速。
2025-04-02 18:31:33
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