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上半年锑涨幅遥遥领先 锡和银位列前三 下半年哪些金属能交出理想“答卷”？【SMM专题】
编者按：星霜荏苒 ，岁 月如梭。转眼间2024年上半场的行程已结束，在进入2024年下半场之际，SMM在此整理了2024年上半年金属市场表现的专题，以便大家回顾过去，展望未来！ 2024年上半年，1#锑锭以91.46%的涨幅遥遥领先于所有金属现货品种。SMM1#锡和1#银分别以28.23%、28.08%的涨幅紧随其后。值得一提的是，镓和铅上半年的涨幅也均超过20%。在2023年大幅下行的多晶硅致密料，今年上半年的跌幅高达39.83%，氧化镝和氧化铽半年度的跌幅分别为27.31%和27.7%。 2024年上半年，市场对美联储降息以及全球经济复苏的预期等宏观因素时常影响着金属期货和资本市场的表现。作为影响金属现货价格的重要推手——供需矛盾，下半年又将如何演变？ 还有哪些因素将影响金属市场的表现？ 这些上半年上涨的金属下半年是延续涨势还是上演“反转”戏码？半年度下跌的金属又能不能上演逆风翻盘，交出理想答卷？ 》点击查看SMM金属产业链数据库 铜 ► 沪铜现货：持续贴水的上半年拿什么拯救？【SMM分析】 2024年上半年已经结束，铜价的超预期飙升让电解铜市场措手不及。电解铜现货市场面临诸多挑战，表现出高库存、大幅贴水和未见收敛的contango结构现象。 在回顾2024年上半年沪铜现货升贴水和库存的走势时，我们可以看到，两者总体上仍呈现出反向关系。然而，在2024年春节后，这种反向关系有所减弱。 由于2月19日是春节后首个交易日，我们以此为分析节点。在2月19日之前，随着库存的增加，沪铜现货升贴水逐渐走跌，并且临近春节现货市场的购买活跃度也降低。此时，沪铜现货对当月合约基本维持在平水附近报价，且由于2023年底的低库存因素，沪期铜2401-2402合约呈现出BACK结构，现货价格亦表现为升水。 然而，春节假期过后，现货市场发生了变化。由于假期因素，沪铜2402合约的最后交易日为2月19日，冶炼厂按照惯例在春节期间将货物运往SHFE交割仓库，恰逢期货交割，这导致2024年春节后库存的增加幅度以及总库存量明显高于往年。 随后，铜价强劲上扬，加之电解铜现货供应过剩，沪铜所有合约结构均转为Contango，现货市场也长期处于大幅贴水的状态。 展望下半年，虽然6月末库存有所减少，但随着冶炼厂集中检修的结束和下半年新增产量的释放，预计现货市场供应依然充足。然而，随着铜价跌至每吨80000元以下，下游采购节奏有望好于上半年，预计下半年库存将逐步减少。进入四季度后，考虑到三季度的库存去化以及年末长单谈判的来临，预计现货贴水将明显收窄，甚至可能转为小幅升水态势。但全年现货均价仍难以摆脱贴水局面，2025年的电解铜现货长单谈判可能面临压力。 》点击查看详情 铝 ► 2024年上半年铝土矿市场回顾及展望【SMM分析】 2024年进程过半，回顾上半年，国内铝土矿现货市场供应持续紧张。2024年1-5月，国产矿累计产量同比减少19.61%，减量约555万吨，而进口铝土矿增量仅363万吨，总供应同比呈现负增长。需求方面，2024年1-5月国内冶金级氧化铝产量总计3345.1万吨，同比增长3.42%。供应减少而需求增加，铝土矿供应偏紧加剧，国产铝土矿与进口铝土矿价格节节攀升。 晋豫铝土矿复产远不及预期，贵州铝土矿产量同样不及预期 年初，市场普遍对山西地区铝土矿复产持有相对乐观态度，认为4月前后山西停产铝土矿或开始复产动作，但该预期屡屡推迟，截至6月底，据SMM了解，山西仅有少量停产矿山开始复产，供应增量极为有限，且部分铝土矿难以流入铝土矿现货市场。而河南三门峡地区目前也仅有洞采矿开始复产，露天矿已停产长达1年之久。晋豫国产矿供应持续紧张，价格偏强运行，截至6月底，晋豫国产矿价格已达到历史最高位置。 贵州铝土矿供应波动虽然不大，但受到政策限制，开工情况不及年初预期，产量一直未能达到预期状态，铝土矿现货市场供应偏紧，均价也较年初上涨了40元/吨。虽然贵州地区使用进口矿的运费成本较高，但国产矿现货供应偏紧以及氧化铝利润可观的情况下，个别氧化铝厂仍旧选择补充少量进口矿以维持较高开工率。 几内亚铝土矿发运频频受到扰动，1-5月进口增量有限 2024年1-5月，中国进口铝土矿总量达6412.89万吨，较2023年同期仅增加了5.99%，一方面原因在于印尼禁止铝土矿出口，给中国铝土矿进口带来部分减量，另外一方面原因则是几内亚铝土矿发运频频受到扰动，进口增量不及预期。 》点击查看详情 ► 2024年上半年国内氧化铝价格走势分析及展望【SMM分析】 回顾2024年上半年，氧化铝价格整体呈现阶梯式上行走势，一季度价格走势相较平稳，二季度大幅上探后持稳运行。2024年上半年最高价3,908元/吨（2024年5月中旬），最低价格3154元/吨（2024年年初），高低价差754元/吨。 2024年一季度国内氧化铝价格走势相较平稳。 1月份价格因国产矿石供应紧张、能源供应问题以及重污染天气预警再度来袭持续影响北方地区氧化铝企业开工，西南地区部分氧化铝厂因矿石供应问题节前有停产计划，除了山西地区个别氧化铝厂矿石供应紧缺情况有所缓解，企业运行产能有所提升外，国内氧化铝现货供应偏紧，氧化铝需求端暂无较大变动，现货价格小幅上涨。进入2月，晋豫地区氧化铝企业复产进度不及预期，氧化铝企业惜售，现货报价坚挺，下游观望情绪较浓，上下游企业以保供长单为主，厂对厂成交清淡，氧化铝价格持稳运行。3 月份，北方现货成交价格重心逐步下行，西南现货成交逐渐活跃，成交价格重心亦呈小贴水趋势，市场偏空情绪跟进，价格小幅回落。一季度整体围绕3,330元/吨窄幅震荡。 2024年二季度国内氧化铝价格单边大幅上涨。 4月份，受宏观情绪面及英美制裁俄金属产品带动，氧化铝期货价格拉涨强劲，期现套利窗口打开，市场对交割品需求一定程度上提振了北方现货氧化铝价格。4月下旬，前期进入复产阶段的个别氧化铝厂复产基本完成，市场传出个别企业于5月因矿石供应问题考虑减压产，持货商惜售情绪渐浓，现货成交价重心较前期显著上移；进入5月，国内现货市场下游刚需陆续入市采购，现货成交较活跃，由于供应端国内氧化铝厂复产、减产并行，且当前国产矿尚未有实际复产，氧化铝短期供应增量有限，持货商惜售情绪浓厚，报价坚挺，现货价格持续大幅上涨，达到上半年最高价3,908元/吨。进入5月下旬，随着前期大批量刚需采购接近尾声，市场畏高情绪逐步显现，下游观望情绪渐浓，现货市场成交转清淡，南北方现货氧化铝价格涨幅放缓。6月份，下游观望情绪渐浓，多以催促上游执行长单为主，于此同时，氧化铝企业增减产并行，整体供应增量有限，持货方惜售情绪不减，报价依旧坚挺，现货价格维持3,900元/吨一线高位震荡。 整体而言 ，2024年上半年，国内鲜有新增氧化铝项目投产，且晋豫地区矿山复产迟迟未见起色，虽然行业利润高企，氧化铝供应端提产受限，需求端，上半年云南电解铝复产贡献主要需求增量，整体呈现供弱需强格局。下半年…… 》点击查看详情 贵金属 ► 24年过半白银价格屡创新高 需求变化“过山车”【SMM分析】 价格“日日新高” 截至2024年上半年，白银市场表现为市场带来了意外的惊喜和反转。白银价格不断刷新历史高点，伴随1-4月亮眼的下游需求，24年上半年白银市场描绘出了精彩的一笔。 1.1月3日开始：SMM 1#白银的出厂参考均价为5966元/千克，价格在5800-6000元/千克之间波动。 2.3月突破：白银价格在3月突破了6000元/千克，并稳住了这一关口。 3.4月攀升：白银连续三周上涨，稳定在7000元/千克。 4.5月飞跃：自5月中旬起，白银价格快速攀升至8000元/千克以上。 5.6月震荡：由于美国经济表现良好，美联储推迟降息预期，白银价格在7000-8000元/千克之间波动，较3-5月波动幅度降低 需求“过山车” 白银工业需求在2024年经历了显著的波动。 》点击查看详情
2024-07-05 21:16:490.758元/W！一道新能预中标三亚新能源N型TOPCon组件集采订单
7月4日，三亚新能源建设发展有限公司2024-2025年度N型TOPCon光伏组件集中采购中标候选人公布，第一中标候选人一道新能源科技股份有限公司，投标报价6064000元，单价0.758元/W；第二中标候选人协鑫集成科技股份有限公司，投标报价6240000元，单价0.78元/W；第三中标候选人正泰新能科技股份有限公司，投标报价6320000元，单价0.79元/W。 三亚新能源建设发展有限公司2024-2025年度N型TOPCon光伏组件集中采购，涵盖三亚新能源建设发展有限公司所属光伏项目的光伏组件，预估采购容量8MW。
2024-07-05 18:11:41澳大利亚对华金属硅发起第二次双反日落复审调查
2024年7月2日，澳大利亚反倾销委员会发布第2024/042号公告称，应澳大利亚国内企业Simcoa Operations Pty Ltd提交的申请，对进口自中国的金属硅（Silicon Metal）发起第二次反倾销和反补贴日落复审调查。本案调查期为2023年7月1日至2024年6月30日。涉案产品的澳大利亚海关编码为2804.69.00.14。预计澳大利亚委员会将不晚于2024年10月21日发布基本事实报告，不晚于2024年12月4日向澳大利亚工业与科技部长提交终裁建议。 利益相关方应于2024年8月8日前提交调查问卷及相关材料至investigations2@adcommission.gov.au或邮寄至Investigations 2, Anti-Dumping Commission, GPO Box 2013,Canberra ACT 2601, Australia。 2014年2月6日，澳大利亚对华金属硅启动反倾销和反补贴调查。2015年6月3日，澳大利亚对该案作出肯定性双反终裁，裁定倾销幅度为18.3%—27.0%，补贴幅度为6.3%—37.6%，暂定倾销和补贴合并有效税率为12.0%—58.3%。 2019年9月5日，澳大利亚反倾销委员会发布第2019/112号公告称，应澳大利亚国内企业Simcoa Operations Pty Ltd.提交的申请，对进口自中国的金属硅启动第一次反倾销和反补贴日落复审调查。2020年5月12日，澳大利亚反倾销委员会发布第2020/036号公告称，决定从2020年6月4日起，继续延长对中国涉案产品的反倾销和反补贴措施期限，并以从价税方式计征反倾销和反补贴税，中国所有出口商的倾销幅度为20.7%，补贴幅度为34.8%，暂定倾销和补贴合并有效税率为55.5%。 （编译自：澳大利亚反倾销委员会） （赵广霞编译） （潘晓君校对） 原文： https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-07/651_-_2_-_notice_-_adn_2024-042.pdf https://www.industry.gov.au/anti-dumping-commission/current-cases-and-electronic-public-record-epr/651
2024-07-05 16:34:16沙特阿美下调8月亚洲油价 主要原油市场需求已显疲软
沙特阿美连续第二个月下调其销往亚洲的所有等级原油价格，表明该原油出口商认为其主要市场的需求正持续疲软。 在过去的一个月里，由于沙特阿美压制出口，原油价格上涨，6月向国外客户的发货量降至10个月以来最低点。由于中东地缘政治风险持续存在，叠加飓风贝丽尔威胁到美国的部分产量，布伦特原油从暴跌中回升，交易价格超过每桶85美元。 沙特阿美拟将其旗舰产品阿拉伯轻质原油(Arab Light crude)的每桶价格下调60美分，降至每桶1.80美元，高于8月装运地区基准价格。一项调查显示，交易商和炼油商预计沙特阿美将把官方售价下调90美分。 上个月，以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的欧佩克+产油国集团提出了到明年年底的产量配额。一直进行额外减产的部分成员国同意从10月开始逐步补偿。 这一决定导致布伦特油价跌至2月以来的最低水平，因为人们担心需求增长放缓将无法吸纳额外供应。沙特阿拉伯是欧佩克的最大产油国，也是该组织的实际领导者，它后来强调，该组织可能决定不继续增加供应，并将继续监测市场状况，原油价格随后从会后低点回升。 此外，沙特阿美将8月至西北欧和地中海地区的所有油价提高了90美分，对美国的部分油价也略有上调。
2024-07-05 15:07:26西部矿业：玉龙铜业采选规模将达3000万吨/年 镁产品产量有所增加 目前碳酸锂年产量1.2-1.3万吨
在大盘下跌的市场行情下，西部矿业7月5日出现逆势上涨，截至7月5日10:58，西部矿业涨0.95%，报18.15元/股。 西部矿业7月4日公告的7月1日接受华福证券、万家基金、星石投资、建投基金、津投资本、摩根基金6家机构调研记录显示： 1.玉龙的企业所得税率是多少？是否享受税收优惠？ 西部矿业回应：根据财政部、税务总局和国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），本公司的子公司玉龙铜业在2022年及2023年，均按15%的税率征收企业所得税。根据藏政发[2022]11号文件中第五条第1款：“吸纳我区农牧民、残疾人员、享受城市最低生活保障人员、高校毕业生及退役士兵五类人员就业人数达到企业职工总数30%（含本数）以上的企业，免征企业所得税地方分享部分”，子公司玉龙铜业符合优惠事项规定的条件，在优惠税率15%的基础上减免6%的地方分享部分，按9%的税率征收企业所得税。 2.请介绍下玉龙铜业三期工程的进展如何？ 西部矿业回应： 目前玉龙铜业三期工程前期手续办理工作正在按计划推进，玉龙铜矿三期改扩建项目建成后，采选规模将达到3000万吨/年。 3.玉龙铜业是否向公司分红？ 西部矿业回应：玉龙铜业根据其利润情况合理安排资金支出，并每年向股东分红。 4.公司四个季度产量均匀吗？ 西部矿业回应： 公司按照年初制定的生产计划组织生产，各季度产量受季节性影响略有差别。 5.公司2023年铁矿石产量有所下降，是什么原因导致的？ 西部矿业回应： 2023年公司启动了双利矿业“露转地”改扩建项目，影响了产量，目前项目正在实施中。 6.近年来镁产品产量上升的原因是什么？ 西部矿业回应： 随着镁产品生产线稳定运行，销售市场进一步拓宽，镁产品产量有所增加。 7.锂资源公司的产能与生产情况。 西部矿业回应： 锂资源公司证载规模3万吨/碳酸锂，建成生产线2万吨/年，目前可实现1.2-1.3万吨碳酸锂年产量。 8.请介绍一下公司当前的分红情况。 西部矿业回应： 上市以来累计实现净利润155.76亿元，累计现金分红83.41亿元，共计分红16次，平均股利支付率53.55%。其中，2022年股利支付率为96.81%，2023年为43%，近3年平均股利支付率达52%，充分将公司经营成果与投资者共享，切实维护了广大投资者的利益。 9.请问公司对铜价的走势有什么看法？ 西部矿业回应： 铜是兼具工业属性与金融属性的基本金属，国内经济复苏与全球新能源产业快速发展带动铜消费增长，公司看好铜的长期需求。 西部矿业4月20日披露2024年一季报显示：2024年第一季度，公司实现营业总收入109.74亿元，同比下降5.18%；归母净利润7.37亿元，同比增长8.39%；扣非净利润7.15亿元，同比增长6.66%；经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，同比增长1814.20%；报告期内，西部矿业基本每股收益为0.31元，加权平均净资产收益率为4.71%。 西部矿业发布的2023年年报显示，2023年，公司实现营业收入为427.48亿元，同比增6%；归属于上市公司股东的净利润为27.89亿元，同比减18%。 西部矿业介绍： 2023年，公司矿山单位全年完成采矿量2,978万吨，完成年预算的98.92%；出矿量3,114万吨，完成年预算的100.31%；选矿处理量3,009万吨，完成年预算的97.37%。生产铅金属6万吨，增幅17%；锌金属12万吨，增幅7.4%；铜金属13.1万吨；钼金属3,401吨，增幅1.9%；偏钒酸铵1,425吨，增幅24.5%；铁精粉119万吨。冶炼单位全年生产电解铜（含玉龙湿法铜）18.3万吨，增幅10.53%；电铅9万吨，增幅21.78%；锌锭11.9万吨，增幅37.14%；金锭1.8吨，增幅9.6%；银锭131.7吨。盐湖化工单位全年生产高纯氢氧化镁12.8万吨，增幅33%；高纯氧化镁55,438吨，增幅74%。 部分产品未完成全年计划产量的原因如下：1.铁精粉：主要是计划性停产。2.精矿含金：主要是原矿品位低于计划指标。3.电解铜：主要是受市场原料供给影响。 天风证券5月30日点评西部矿业的研报指出：公司持续延伸产业，矿山资源基础良好。公司由青海大柴旦锡铁山矿务局改制成立，经过多年发展不断改革并延伸产业，目前业务范围已涵盖矿山采选、有色冶炼、金融贸易、盐湖化工等领域。截至2023年12月31日，公司全资持有或控股并经营15座矿山，包括6座有色金属矿山，8座铁及铁多金属矿山以及1座盐湖矿山，拥有8个探矿权及13个采矿权，资源拥有量位居国内金属矿业企业前列。玉龙铜矿选厂技改，铜钼产量有望提升。铅锌资源不断扩充，铁矿项目持续推进。盐湖化工积极布局，冶炼产业持续升级。风险提示：项目建设不及预期风险；采矿与冶炼生产经营波动风险；产品价格波动风险；测算具有主观性。 华福证券5月15日发布的有关西部矿业的研报显示：公司是我国西部地区矿企龙头，多品种布局发展稳定。公司是一家主要主要从事铜、铅、锌、铁、镍等有色金属采选、冶炼、贸易的公司，全资持有或控股并经营14座矿山，截至2023年底，总计拥有保有资源储量为铜金属量605万吨、铅金属量155万吨、锌金属量270万吨、铁（矿石量）30,011万吨，是我国第二大铅锌精矿生产商、第五大铜精矿生产商。矿山+盐湖共同发力，公司仍具成长性。1）矿山核心增量：①西藏玉龙铜矿为公司铜板块主力矿山，2022年年产铜金属为13万吨，2023年4月，公司启动玉龙铜矿一二选厂技术改造提升项目，目前已完成技改，达产后玉龙铜矿铜产量有望突破15万吨，同时公司正在推进玉龙铜矿三期项目，建成后铜精矿产量有望达到20万吨；②西部铜业多金属选矿技改工程于2024年开工，投产后铅锌矿石处理量将从90万吨提升至150万吨；③双利铁矿启动路转地工程，涉及采选产能为340万吨。2）盐湖产业链布局：依托西部镁业，形成镁采选+加工一体化产业链，目前盐湖提镁设计年产量达50万吨；西矿公司分别于2022年3月和2023年6月收购东台锂资源公司27%股权和泰丰先行6.29%股权，逐步形成从盐湖锂资源开发到电池正极材料生产的完整产业链。经营业绩稳健，长期分红回馈股东。风险提示：金属价格不及预期，项目进展不及预期。
2024-07-05 11:16:37
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