--钛片进口量
--钛片进口量大概数据
| 时间 | 品名 | 进口量范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 亚洲 | 钛片 | 100000-200000 | 公斤 |
| 欧洲 | 钛片 | 50000-150000 | 公斤 |
| 北美 | 钛片 | 80000-180000 | 公斤 |
| 拉丁美洲 | 钛片 | 20000-60000 | 公斤 |
| 非洲 | 钛片 | 10000-30000 | 公斤 |
| 大洋洲 | 钛片 | 5000-15000 | 公斤 |
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TCL中环：硅片实际成交价比行业公告最低价已有2—3分/W抬升
近日，TCL中环披露的投资者关系活动记录。活动中，TCL中环介绍，2024年，光伏行业竞争环境加速恶化，进入深度调整期，虽然9月初之后价格企稳并形成回升趋势，但第三季度仍处于价格与成本倒挂水平，受此影响，TCL中环新能源业务经营业绩均大幅下滑，给经营带来压力。 不过，TCL中环表示，全球新能源市场仍有较大增长空间，本轮光伏制造产业的优胜弱汰有助于行业长期格局优化和盈利修复，有信心在产业周期底部建立起公司的长远竞争优势。 在被问到硅片行业未来是否会有反内卷的政策动向时，TCL中环回应称，光伏本轮周期复杂性比之前更高。一方面来源于市场预期，今年和明年是低于此前市场预期的；第二，不同区域市场有不同特点，包括中国区、美国区以及欧洲区；最后，最核心的是产能体量也较大。 因此，尤其是在最近一个月，包括行业协会和政府相关部门的各个层面对于反内卷问题组织过很多会议，已经针对行业发出了一些呼吁，TCL中环也是积极的参与者。据TCL中环判断，整体来看，行业积极因素在增加。 具体而言，一方面，此前行业找不到方向，但通过交流发现，传统产业里有很多产业是产能供需结构失衡的，大家都能够通过自律的方法，通过企业自我约束来实现即使在供需结构失衡情况下也能够有效地经营和健康发展，有很多传统产业走过的路可以借鉴。另一方面，过去2—3年，行业参与者通过资本扩张获取企业发展。目前，大家发现通过价格竞争、产能扩张，没有办法让企业在短期或中长期内获取可持续的竞争力。通过行业自律和有效的约定是更有效的方法。 此外，TCL中环指出，硅片环节在协会等层面有过多次沟通，也有很多工具和方法论的沟通和策划。大家在产能限制和价格约束以及其他自律方面都在积极讨论。目前也找到了一些方法和方向。行业会更加的理性，并且更加地凸显企业在产品和技术上的竞争力。TCL中环认为，在硅片环节会慢慢的有结果显现。 从整体上来看，TCL中环在8月份的策略也做了改变，包括价格、稼动率与产业协同方面。因此，未来的一段时间，在运营角度来说压力尽管还是比较大，但行业协同的方向会在这个节点上更好的体现。 针对硅片价格趋势，TCL中环判断，如果没有行业的协同，价格可能会下降到更低水平，因此，第一步的期望是止稳，第二步是回升。 TCL中环进一步解释，在9、10月份，硅片价格下降的比现在多，目前处于企稳状态，这个月已经回升了一部分，我们先把第一个目标达成，第一步走好，后边会走得越来越顺利。同时参与协同的几家厂商这段时间信心会更足，目前看，已经达到比较好的预期。如果行业不采取上述措施，硅片价格还会继续降低。现在硅片行业的公告价格在1.1—1.15元，硅片实际成交价比最低价已有2—3分/W的抬升。 关于电池组件业务在公司的定位，TCL中环表示，到目前为止，公司的方向不变，还是要把硅片的核心竞争力做大，并适当做一部分组件。同时，组件业务的目的非常清晰。第一，公司有非常好的资源，海外的Maxeon公司带来了欧、美非常好的渠道。第二，尤其是在欧、美，专利是最好的通道和方式，这些是公司的核心竞争力。适当保持一部分的组件，是公司的匹配性战略。 据介绍，近期，TCL中环在做Maxeon的梳理和供应链的打通，明显能感觉到产能是不够的。因此，目前在整体的路线上，是把国内部分的产能做进一步的升级。从产品技术路线上，公司还会坚持和优化叠瓦产品，保持特殊的通道和路线。同时，公司也会在某些区域和区域客户上，匹配其他的组件产品包括半片、TOPCon。 关于电池，TCL中环认为，公司的优势是BC的技术专利，也会把BC的生态做好。但是，投电池厂可能不是当前最好的选择，更希望跟行业做好协同。 沙特20GW光伏晶体晶片工厂进展也是投资者关注的话题，TCL中环介绍，7月之后，该项目进入密集的实施期。最近的主要工作是与当地政府、股东的协同，和政府做厂房、土地等相关政策的交流，以及抓紧做厂房和工程的设计。整体来看，项目符合进度预期，公司希望在明年一二季度有开工的计划。
2024-11-06 09:21:49国家电投黄河水电钙钛矿电池、组件技术研究项目中标揭榜公示
北极星太阳能光伏网获悉，近日，由青海黄河上游水电开发有限责任公司发榜的“钙钛矿/TOPCon叠层电池关键技术研究”和“大面积钙钛矿光伏组件关键技术研究”项目已经揭榜公示。 其中，由西北工业大学牵头，上海空间电源研究所、浣江实验室参与组成的联合体成为钙钛矿/TOPCon叠层电池关键技术研究项目的第一中榜单位，极电光能有限公司成为大面积钙钛矿光伏组件关键技术研究项目的第一中榜单位。 据悉，极电光能有限公司起源于长城控股集团，于2020年正式成立，主要从事钙钛矿光伏组件的研发、生产和销售，是钙钛矿光伏行业全球领军企业，也是国家重点研发计划项目牵头单位、钙钛矿领域唯一的国家“智能光伏试点示范企业”、国家级专精特新“小巨人”企业，是江苏省钙钛矿工程研究中心、江苏省智能制造示范车间，也被评为胡润中国新能源潜力企业百强、中国潜在独角兽企业。 极电光能于2022年底建成了行业规模最大的150MW钙钛矿组件标杆生产线，下线产品已在无锡、广州、保定、合肥等多个不同场景下展开示范性应用，整体性能表现优异。并完成了国电投、日本、成都等多个MW级项目的出货。极电光能在建的全球首个GW级钙钛矿光伏组件量产线将于2024年底投产，是江苏省重大项目。
2024-11-05 13:41:18拜登费心引来的芯片厂会否被特朗普“搞砸了”？美国制造业很担心
无论是拜登、哈里斯抑或特朗普，都热衷于见到美国制造业回流；但在相同的目标下，驴象两党走的道路却似乎截然不同——拜登政府致力于以诱人补贴推动全球尖端企业在美落地建厂，并加速美国产业链的重构；而特朗普则热衷于以一刀切的关税大棒，实现其“美国优先”战略。 而这一显著差异的背后，正令不少美国行业人士担心，拜登任内好不容易通过补贴掀起的一股工厂建设热潮，可能会在特朗普上台后戛然而止…… 数据显示，经通胀因素调整后，美国第三季度制造业建筑的私人固定投资折合成年率达到了2360亿美元。这一数字是特朗普担任总统期间峰值的两倍多。而上一次美国工厂投资增长如此之快是在上世纪60年代太空竞赛的高峰期。 这种繁荣显然与拜登任内推出的《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》不无关系 ——前者为半导体制造设施提供了530亿美元的补贴和税收减免，后者则授权为低碳技术提供数千亿美元的税收减免和贷款。拜登总统于2022年签署了这两项法案。 耶鲁大学预算实验室经济学家、拜登经济顾问委员会首席经济学家Ernie Tedeschi表示，“这两项法案取得了巨大成功，我认为甚至超出了拜登政府最初的预期。” 特朗普团队或将“砸场子” 拜登任内的《芯片与科学法案》旨在扩大美国的半导体生产基础，这些半导体对从汽车到人工智能(AI)系统和军事硬件等无数产品都至关重要，该法案同时要减少对地缘政治敏感地区商品的依赖。《通胀削减法案》则旨在加速向低碳能源的过渡，同时支持电动汽车和电池等配套设备的美国国内制造。 然而，特朗普却显然对这两项立法嗤之以鼻。在他看来，这些法案都是在白白送钱，而更为“直接有效”的办法其实是：加征关税。 特朗普10月26日在一场播客采访节目中就称，“我们投入了数以十亿美元计的资金，让富有的公司参与进来并借钱（给他们），在这里建立芯片公司，但他们无论如何都不会回报给我们一些优秀的企业。当我看到我们花了很多钱让人们制造芯片时，我觉得这不是办法……你本可以用一系列关税来做到这一点。” 目前，特朗普已承诺通过降低税收、放松监管，以及对从全球其他地方进口的商品征收10%至20%的关税，来实现他所主张的“制造业复兴”。而 对于拜登任内的这两大法案，无论是特朗普本人、其竞选团队中的顾问，乃至一些国会共和党人，似乎都有意在上台后将之“扼杀”…… 最新的表态就发生在上周五——美国国会众议院共和党籍议长约翰逊表示，如果共和党人在本次选举后控制国会，他们可能会寻求废除《芯片和科学法案》。哈里斯竞选团队很快便分享了该视频。约翰逊后来澄清说，《芯片和科学法案》不在废除议程上，但共和党人可能会寻求通过取消监管和环境条款来进一步简化和改善该法案的主要目的。 在更早之前，在9月对纽约经济俱乐部发表的演讲中，特朗普也曾誓言要“撤销名不副实的《通胀削减法案》下所有未动用的资金”。在最近的一次采访中，有可能成为潜在特朗普政府财政人选的“华尔街空神”保尔森(John Paulson)同样表示，他将与马斯克合作，取消《通胀削减法案》中的绿色能源补贴。 特朗普真能引发180度转变吗？ 不少接受媒体调查的经济学家近期已预计，一旦特朗普当选，他的政策可能将导致制造业就业人数低于哈里斯当选时的情况。 民主党人也表示，特朗普正将美国制造业置于危险之中。哈里斯竞选团队发言人Matt Corridoni指出，特朗普正威胁要撤走补贴资金并取消全国数以千计的制造业岗位。 当然，特朗普能否或是否会削减补贴资金尚不清楚。 未来的特朗普政府不太可能收回已经发放的拨款或贷款。拒绝承认《通胀削减法案》税收抵免将需要修改法律，即使共和党能够控制参众两院，特朗普也很难做到这一点。而《芯片和科学法案》此前则获得了两党的支持。 而对此，Tedeschi认为， 即便特朗普难以完全推翻立法，但其上台后也可能会停止或推迟动用尚未拨付的部分资金，这可能会扰乱计划中的项目。 美国商务部目前已宣布的初步芯片领域拨款总额为360亿美元，用于支持三星、英特尔、台积电、格芯和美光科技等公司正在美国建设的芯片厂。但眼下尚只有1.23亿美元的资金已经发放，即上个月向Polar Semiconductor提供的拨款。 战略与国际问题研究中心技术专家James Lewis表示， 特朗普可能无法废除《芯片法案》，但可能会阻止人们期待的第二轮资助。“这将是非常不利的。” 此外，尽管特朗普计划征收的关税可能有助于一些国内制造商与进口商品竞争，但经济学家表示，这些关税也将推高美国工厂生产成品所需的投入成本，并引发贸易伙伴的反制报复。卡内基国际和平研究院研究员Peter Harrell表示，“对这类产品征收20%的关税，肯定会引起那些希望启动并运行芯片厂的企业的注意。”
2024-11-05 11:26:28英伟达需求太火爆？SK海力士：黄仁勋要求HBM4芯片提前6个月交货！
SK海力士董事长崔泰源（Chey Tae-won）周一表示，英伟达CEO黄仁勋已要求他将该公司下一代高带宽内存芯片HBM4的供货时间提前六个月。 他在首尔举行的集团AI峰会上表示， SK海力士正在与英伟达合作解决供应瓶颈问题。 SK海力士去年10月曾表示，计划在2025年下半年向客户供应这种芯片。 崔泰源表示，这一时间表比最初的目标要快，但没有进一步说明。 有分析指出，黄仁勋要求加快交付速度，凸显了市场对英伟达用于开发人工智能技术的更高容量、更节能GPU的强劲需求，而这些GPU将包含新的HBM芯片。 目前，英伟达占据了全球人工智能芯片市场80%以上的份额。 此外， SK海力士在周一还透露下代产品的最新进展，该公司将于2025年初推出16层HBM3E芯片，12层HBM3E芯片已于9月开始量产。同时它计划在2028年至2030年间推出HBM5芯片。 到目前为止，SK海力士一直是高带宽内存（HBM）领域的“领头羊”。 HBM芯片有助于处理大量数据，以训练人工智能技术，对英伟达的芯片组至关重要。市场需求十分火爆。不过与此同时，来自三星电子和美光科技等对手的竞争越来越激烈。 HBM是一款新型的CPU/GPU 内存芯片，简而言之就是将很多个DDR芯片堆叠在一起后和GPU封装在一起，实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。HBM能够实现大模型时代的高算力、大存储的现实需求。因此，HBM正逐渐成为存储行业巨头实现业绩反转的关键力量。 而且，值得注意的是， HBM产能已成为人工智能芯片供应的一个瓶颈， 例如SK海力士的产能到2025年已基本“售罄”，而三星HBM产品仍在寻求获得英伟达测试通过。 不过，在前些天的财报电话会议上，三星内存业务执行副总裁Jaejune Kim表示， 在与一家主要客户——英伟达资格认证过程的关键阶段，三星取得了“重要”进展。 Kim提到，三星现在预计公司将在第四季度出售其最先进的HBM3E内存芯片。他说，“英伟达作为HBM厂商的最大客户，三大存储芯片厂商都在尽全力争取其订单，而现在最先进的HBM产品就是HBM3E。” 三星电子还计划在明年下半年生产下一代HBM4产品。
2024-11-04 17:17:18共和党众议长扬言废除《芯片法案》引反弹 民主党“趁势追打”
当地时间周五（11月1日），美国国会众议院共和党籍议长迈克·约翰逊（Mike Johnson）表示，如果共和党人在本次选举后控制国会，他们可能会寻求废除《芯片和科学法案》。 当时，约翰逊在纽约州参与了同党众议员布兰登·威廉姆斯（Brandon Williams）的竞选活动。当被问及如果共和党赢得选举，是否会寻求废除《芯片法案》时，约翰逊回答道： “我预计我们很可能会这样做。” 约翰逊补充道： “但我们还没有制定这部分议程。” 不过，站在约翰逊身边的威廉姆斯表示不同意，他指出法案在纽约州当地具有巨大的影响力，他还向当场的媒体承诺会“日夜提醒”约翰逊这项法案的重要性。 威廉姆斯 & 约翰逊 财联社先前提到，美光科技两年前宣布在纽约州中部打造一个巨型晶圆厂，20年内将向工厂总共投资高达1000亿美元。美光首席执行官当时提到，“毫无疑问，如果没有这项法案，我们就不会有今天。” 上周，美国前总统、共和党总统候选人唐纳德·特朗普在播客节目中抨击了《芯片法案》，“那个芯片协议糟透了。我们投入了数十亿美元让外国公司进来借钱在这里建立芯片公司。” 特朗普主张通过“加关税”的方式来吸引投资，他认为这样根本不需要拿出一分钱，就能吸引“优质公司”。虽然特朗普的说法可能会帮助他竞选总统，但这不利于某些选区的国会共和党人。 周五晚些时候，约翰逊发布声明称他“听错了问题”，“我们支持芯片制造，但我们不支持绿色新政。当你把这两件事分开时，事情就简单多了。”他补充道， 《芯片法案》的“简化和改进”是必要的。 民主党“趁势追打” 对此，哈里斯竞选团队高级发言人兼顾问Ian Sams在社交媒体上发帖称，“哇——约翰逊证实他和特朗普将废除芯片法案。” Sams指出，芯片法案将在宾夕法尼亚州、密歇根州、北卡罗来纳州、佐治亚州和亚利桑那州投资新工厂和制造业，创造数千个就业机会。 参议院多数党（民主党）领袖查克·舒默也发帖，“众议院共和党议长刚刚告诉数万名建设纽约和美国未来的建筑工人，他们希望尽快发出解雇通知。” 隔天，美国副总统、民主党总统候选人卡玛拉·哈里斯告诉媒体， “让我们搞清楚他（约翰逊）为什么要收回言论。因为这不受欢迎，他们的议程也不受欢迎。”
2024-11-04 08:18:20
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