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市场情绪好转叠加华东消费复苏略超预期 沪铝“乘风起”刷逾2个月新高【SMM评论】
SMM 2月7日讯：2月7日早间，随着关税政策影响逐步消退，宏观情绪明显回升，股市与工业品形成明显共振，有色金属集体上涨，沪铝主连也在华东地区消费略超预期的支撑下，开盘之后一路上探，盘中最高一度冲至20670元/吨，创2024年12月5日以来的逾两个月新高。截至日间收盘，沪铝主连以1.8%的涨幅报20600元/吨，周线上涨1.75%。 伦铝方面，周线同样呈现上涨态势，截至15:52分，伦铝以0.97%的涨幅报2644.5美元/吨，周线上涨0.82%。 现货方面，据SMM现货报价显示，2月7日SMM A00铝现货报价涨至20450~20490元/吨，均价报20470元/吨，较春节前的20120元/吨上涨350元/吨，涨幅达1.74%。 》点击查看SMM铝产品现货报价 宏观面上 海外方面： 海外春节假期期间宏观消息频出，先是美联储官员周三一致决定将隔夜利率维持在当前的4.25%-4.50%区间，美联储处于观望状态，等待进一步的通胀和就业数据，以及未来政策影响的明确性。在新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示现在判断政策影响还为时过早，并强调联储2%的通胀目标将保持不变。此外，美国宣布对进口自中国的商品加征10%关税等消息也在持续影响着市场。 近期的宏观数据方面，美国上周首次申请失业金人数温和增加，与劳动力市场状况逐渐缓和相符。美国劳工部周四公布，截至2月1日当周初请失业金人数经季节调整后增加1.1万人，至21.9万人，预期为21.3万人。 英国央行如期降息，降息宣布25个基点，将基准利率从4.75%下调至4.5%，符合市场预期，为本轮降息周期的第三次降息。随着关税政策影响逐步减弱，美元指数在春节假期归来之后呈现震荡下行的走势，有色金属集体飘红。 国内方面： 【商务部：中方为捍卫自身合法权益 已将美方征税措施诉至世贸组织争端解决机制】商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉美加征关税措施答记者问。商务部表示，2月1日，美方宣布对中国有关产品加征10%关税，中方为捍卫自身合法权益，已将美征税措施诉至世贸组织争端解决机制。 商务部新闻发言人何咏前表示，我国消费市场韧性强、潜力大、活力足，回升向好的基本趋势没有改变。随着消费品以旧换新政策加力扩围，各类消费促进活动有序开展，一季度消费市场总体将继续呈现平稳增长态势。 基本面上 供应端： 进入2025年2月份，春节归来后，四川多家电解铝厂将逐步复产，国内电解铝运行产能有缓慢抬升预期。成本端：随着西南地区部分电解铝减产或技改产能或逐步开始复产，氧化铝需求小幅回升，但预计难以扭转氧化铝现货相对宽松的格局。短期内氧化铝未闻明确减产预期，供应不减，氧化铝运行产能继续提升，氧化铝现货市场货源较前期相对宽松，现货成交价格延续跌势。受此影响，电解铝行业成本端或将持续下行，电解铝即时完全平均成本约17,900元/吨，较节前最后一周下跌526元/吨。 库存方面： 据SMM数据显示，截至2月5日，国内电解铝锭社会库存为65.4万吨，可流通库存为52.8万吨，较节前（1月27日）累库16.2万吨，增幅达32.9%，而16.2万吨的库存量也相比去年同期的14.9万吨的增量要高上不少。因此，尽管假期累库量处于近七年平均水平，但增幅居首，仍对节后短期铝价表现造成一定压力，而累库量增幅居于高位的情况，主要是因春节假期铸锭比例增加，行业铝水比例环比下降2.9个百分点，以及2024年底以来，云南电解铝供应并未出现停减产状况，与往年有所不同。 》点击查看SMM数据库 SMM预计，随着下游开工恢复，铝锭去库拐点可能出现在3月中旬附近，一季度库存高点或在85-90万吨左右。 需求端： 据SMM调研显示，本周国内铝下游加工龙头企业开工率明显回暖，环比节前一周涨5.7个百分点至56.8%，主因春节假期后企业复产拉动，但各板块呈现差异化复苏态势。具体来看，铝板带企业复工缓慢，开工率仅小幅提升，高附加值产品支撑稳定，元宵节后有望全面复苏；铝型材企业整体开工率回升至61.3%，其中工业型材头部企业缩短假期对本周的开工率起到有力支撑；铝箔行业开工率升至72.7%，订单攀升叠加海外谈判启动，市场预期向好；再生铝合金开工率显著回升6.9%至47.5%，但上下游复苏滞后制约开工率回涨速度。铝线缆受气候和国网订单缩减影响，开工率骤降8%至45%，成为跌幅最大板块。原生铝合金开工率微降0.4%至50.6%，淡季效应下企业生产仍偏保守，预计下周随下游恢复将回归节前水平。 其中分市场来看，据SMM调研显示，华东市场下游消费复苏的情况略超预期，周末效应下，下游加工材企业刚需补货好转，纵使2月7日铝价重心上移，市场活跃度依旧继续回升。另外，期现价差扩大下，贸易商收货积极性提升，亦使升水坚挺。 整体来看，春节假期余波仍在持续，铝下游各版块预计在元宵节后迎来全面复产，预计后续开工率将保持回升态势。 据SMM预测，下周国内铝下游加工龙头企业开工率将上涨3.9个百分点至60.6%。 综合而言，虽然节后首周宏观方面前期的消息喜忧参半，但是随着宏观情绪明显回升，股市与工业品形成明显共振，有色金属迎来普涨，加之华东市场下游消费恢复略超预期，铝价周线得以录得上涨。 SMM展望 展望下周，宏观方面全球经济复苏面临挑战，欧盟制裁加码，美国关税施压，短期内全球铝市场将受到政策影响而出现结构性调整，需持续关注欧美贸易政策动向及主要消费市场需求变化。不过近期，随着关税影响逐步减弱，投资者开始对避免全球贸易战的前景感到乐观，市场也普遍将目光转向将于周五公布的美国1月非农就业报告，如果1月的数据继续保持强劲，可能会进一步影响市场对未来利率调整的预期。 基本面上，电解铝供应端复产压力再起，氧化铝后续价格承压或导致电解铝成本支撑持续走弱；需求方面，当前仍处于下游铝消费淡季，在无过多宏观扰动的情况下，预计短期铝价仍将承压，后续仍需重点关注关税事件进展、春节期间铝锭库存变化量以及节后下游复工节奏。 更多详细精彩数据及内容，详情可关注SMM于每周四发布的 中国铝产业链周报 ！ 机构评论 中财期货表示，美联储暂停降息，美国关税政策扰动市场神经，中国政策料将持续宽松。电解铝产能高位持稳，增产空间有限。春节长假原因，下游开工率降幅明显，随着假期过去，需求将逐步好转。春节期间铝锭累库16.4万吨，库存相对偏低。整体看，供应变动较小，需求预期回暖，可关注后续低多机会。 五矿期货表示，美国1月ISM非制造业PMI 52.8，预期54.3，前值54.1。需求端不确定性增强，但考虑到国内铝供应端已达到产能上限，后续铝价预计将延续震荡行情。 铜冠金源期货表示，宏观面美经济增长担忧及美联储政策不确定性令市场避险情绪稍高。基本面春节铝锭库存累库略超同期，不过铝棒累库同比有减少，库存表现偏中性。基本面暂未见太大矛盾，继续关注消费恢复表现及宏观情绪变化，短时看好铝价区间震荡。 上海中期期货表示，电解铝供应端扰动减少，2月份国内电解铝运行产能预计持稳。成本端，近期氧化铝价格持续下行，市场对高价氧化铝接货意愿降低，预计氧化铝现货价将持续回落，对电解铝成本支撑走弱。消费端，当前仍处淡季，后随春节假期结束，铝加工企业陆续复工复产，消费端将逐步回暖。库存端，截至2月5日，SMM国内铝锭社会库存65.4万吨，较春节前增加16.20万吨。预计短期铝价偏弱调整为主，近期重点关注关税事件进展、春节期间铝锭库存变化量以及节后下游复工节奏。
2025-02-08 14:11:41特朗普新任期首份非农传递复杂信息 夯实美联储“袖手旁观”立场
北京时间周五晚间，美国劳工统计局公布特朗普重回白宫后的首份非农就业报告。从市场的初步反应来看，交易员们在接受大量数据冲刷后，接受了美国经济和货币政策前景不变的推演。 （来源：劳工统计局） 数据有好有坏 难改美联储叙事 数据显示， 美国1月非农就业人数为14.3万人 ，事前经济学家预期在17万人左右， 失业率则为4% ，低于预期的4.1%。这两个数据来自于两份不同的调查，就业人数来自企业和政府单位的抽样调查，失业率来自家庭调查。 （非农就业人数，来源：tradingeconomics） 报告发布后，Principal Asset Management的全球首席策略师Seema Shah表示， 今天的就业报告很可能排除了（美联储）三月份降息的可能性 。除了略显失望的就业人数外，整体情况仍然是劳动力市场保持韧性和工资压力持续，无疑没有多少理由支持美联储降息。更重要的是， 特朗普的政策可能对劳动力市场和通胀前景产生重大影响，因此目前保持利率不变有充分的理由。 需要强调的是， 由于今年开始的家庭调查进行了修订，以反映新的人口预期，所以1月非农的失业率与过去几个月无法进行比较 。同样作为修订的结果，家庭调查计算的 整体劳动力规模激增223万 。随着劳动参与率上升至62.6%，失业率应声下降。 1月新增就业主要集中在医疗保健（+4.4万）、零售（+3.4万）和政府工作（+3.2万），整体增长水平略低于2024年的平均值16.6万。同时虽然有一些经济学家预测加州野火可能会导致就业减少，但劳工部明确表示“没有明显影响”。 鉴于特朗普政府正在大力推动联邦公务员辞职，所以政府部门的就业数据，可能会在未来几份报告中承压。 私营非农部门所有员工的 平均时薪增加17美分，至35.87美元，环比上升0.5%（预期0.3%） ，同比增速为4.1%。薪酬增速也是劳动力市场状态转向通胀的最直接路径。 与此同时， 去年12月就业数据从25.6万上修至30.7万，11月数据从21.2万上修至26.1万 。两个月相加合计上修了10万人。考虑到这一点，1月低于预期的就业数据似乎问题不太大。 按照惯例，劳工统计局会在每年1月报告中，对截止上一年3月的近一年数据进行“年度修正”。 今年的数据为下修58.9万人 ，为2009年以来最大的下调幅度。由于劳工部去年8月给出的初步数据是下修81.8万，所以最终结果明显更加温和。 市场反应温和 这一系列数据，也印证了美联储“不用急着做动作”的立场。PGIM的固收投资经理迈克尔·柯林斯解读称，最新的报告又是经济维持韧性的表现， 美联储目前处于观望和停滞的状态，他们接下来继续“袖手旁观”的概念很高 。 贝莱德的高级投资组合经理杰夫·罗森伯格也认为，今天的数据有好有坏，但主要的信息在于 “劳动力市场非常强劲”，所以不会改变美联储的立场。 CME“美联储观察”工具显示，数据发布后，利率市场对美联储降息的押注减少，现在不仅3月基本无缘降息，5月降息的概率也跌至28%。市场定价中，今年美联储的第一次降息最早也要等到6月。 （来源：CME） 同样在报告发布后，虽然美股三大期指一度出现短时跳水但震幅非常小，开盘后三大股指温和走高；十年期美债收益率短线拉升。势将连涨6周的现货黄金，短暂跳水迅速拉升，最新报价为2871美元/盎司。 （十年期美债收益率分钟线图，来源：TradingView） （现货黄金分钟线图，来源：TradingView）
2025-02-08 11:12:44AICE大咖观点 | 高强度铝合金将全面提升产品竞争力和用户体验。
“高强度铝合金 ” 市场现状 据《2025-2031年中国高强度铝合金市场现状与前景分析报告》显示，随着技术的进步和市场需求的增加，高强度铝合金行业将迎来新的发展机遇。 高强度铝合金市场近年来呈现出显著的增长态势。2022-2029年预测期内，全球高强度铝合金市场的复合年增长率预计达到7.95%。在中国，铝合金行业市场规模在2022年达到了2647.81亿元，同比增长19.6%，产量达到1218.3万吨，同比增长14.1%。 铝合金因其轻量化、高强度、良好的导电导热性能和耐腐蚀性， 成为消费电子产品外壳的首选材料。 例如，铝合金电脑箱市场近年来呈现出旺盛的增长态势。 高强度铝合金在消费电子中的应用不仅限于外壳，还扩展到小型化和复杂结构件的制造。通过优化材料性能和加工工艺，铝合金能够满足消费电子产品对高性能、轻量化和美观性的要求。 铝型材在3C产品中的应用具有显著优势。其轻量化特性符合便携趋势，同时保持良好的强度，确保产品坚固耐用。导热性能优异，有助于电子设备散热，维持性能稳定。铝型材加工方便，可塑性强，能实现高精度加工和多样化的表面处理效果，满足复杂的设计需求。此外，铝型材可回收利用，环保且具有成本效益，能够减少生产时间和维护成本，为3C产品提供美观、高性能及经济实惠的解决方案，全面提升产品竞争力和用户体验。这些优点使得铝型材在3C领域的应用极为广泛。 更多深入分析，敬请关注2025年4月18日在苏州国际博览中心【AICE铝产业博览会- 工业铝挤压材论坛 】！ “ 嘉宾介绍 ” 台湾中央大学材料研究所，工学博士。 · 博士专攻：铝合金的均质化处理、挤压成型、人工时效处理。 · 与日本古河Sky建教合作，研究3003汽车用冷凝管的硬焊结合性能。 · 专精于铝合金的再结晶组织控制、第二相析出物控制、残留应力消除、超高强高亮铝合金材料开发。 曾任鸿海精密工业股份有限公司（富士康）铝合金博士专家讲师、铝挤压型材营销总监、技术总监。以及广东中色研达新材料科技股份有限公司营销及技术副总裁，期间，主导策划取得华为、荣耀、Google、富士康、AAC、领益、耕德的供应商资质。协助华为设计6系铝合金的新材料成分，一同攻克屈服强度400MPa以上的高亮外观发曚问题，应用在MateXS2。协助华为设计新型转轴加工方式，解决折叠机Deco件铝挤料纹问题。与华为共同开发屈服强度550MPa的7系铝合金。与Google Fitbit共同开发手表用中空形态铝合金，解决焊合线问题。 现创办海锶丰博科技（上海）有限公司，结合新材料、新设计、新制程，将高强铝合金技术应用在新能源板块。本技术目前已申请国内发明专利1个、实用新型专利7个、外观专利12个。以及台湾发明专利1个、外观专利2个。 “ 论坛介绍 ” AICE 2025 SMM(第二十届)铝业大会暨铝产业博览会深耕行业上下游，作为聚焦于铝矿产冶炼、金属加工、终端消费于一体的产业交流平台，将于2025年4月16-18日在苏州国际博览中心拉开帷幕。 工业铝挤压材论坛 作为AICE 2025极为重要的论坛之一，4月18日将围绕中国工业铝挤压材市场、光伏边框的市场、铝挤压工艺、高强度铝合金在消费性电子产品领域分析、低空飞行器设备铝型材、航天用铝挤压材、铝型材企业出海为核心议题，在开年春季为铝产业带来一场无可比拟的盛会。 “ 论坛议程 ”
2025-02-08 10:02:33暂缓征税！白宫恢复中国小额包裹免税待遇
美国总统特朗普周五签署了一项最新行政命令，暂时将继续允许来自中国的低成本产品包裹免关税进入美国。 这项最新行政令暂时推翻了他上周六(2月1日)对华加征关税决定中的部分条款 。当地时间2月1日，美国总统特朗普签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税。当时这份行政令中还取消了对中国价值低于800美元的小额包裹的“最低限度”关税豁免。 这项取消豁免的措施本周二(2月4日)生效，意味着每天从中国运往美国的数十万个包裹突然需要缴纳关税，并被要求提供更多信息。按新规，中国运往美国的包裹必须使用正式报关程序，即在包裹入境前需提供额外的信息和缴付关税——这个过程颇为耗时。但很显然，美国海关此后在向邮寄包裹征税方面，遇到了执行上的困难。 而根据白宫周五宣布的新行政令，目前对来自中国的小额包裹商品将继续实行“最低限度”关税豁免待遇，直至商务部“建立足够的系统来全面、迅速地处理和收取关税收入”。 威利律师事务所(Wiley Rein)贸易律师Timothy Brightbill表示，“该行政令似乎承认，至少目前，美国尚未建立必要的制度，来对每年从中国进口的大量且不断增长的低额货物征收关税。” Brightbill指出，他预计商务部以及负责处理进口的海关和边境保护局，将把确保这些新关税尽快征收作为优先事项，“政府和国会都希望修补这个漏洞”。 “朝令夕改”成笑柄 事实上，财联社此前曾 报道过 ，美国邮政本周早些时候就一度曾因在中国包裹问题上的“朝令夕改”，而一度成为外界的笑柄，同时美国政府部门在关税问题执行方面的混乱，也令美国零售和物流业抱怨不已。 美国邮政当地时间本周三早间表示，将再次接收来自中国内地和香港地区的包裹，扭转了一天前才刚刚宣布的暂停接收相关入境包裹的指令。 美国邮政在公告中并没有谈及其此前暂停接收中国包裹，是否与特朗普政府取消了中国小额货物免税待遇有关。 美国小额货物“最低限度”关税豁免条款自1930年以来一直存在。近年来这一贸易条款的使用量变得越来越多。自2016年美国国会将门槛从200美元提高以来，根据该例外豁免条款入境美国的包裹数量激增。 根据美国海关与边境保护局的数据，在2024财年，约有13.6亿件货物通过“最低限度”关税豁免条款进入美国市场，远高于2020财年的6.37亿件。 这其中有相当大一部分原因是，Shein和Temu等中国电商企业在美国的业务呈现出了爆炸式的增长。这些电商网站过去几年来受到美国消费者的普遍欢迎——Temu便已连续第二年跃居苹果美国下载量最大的免费应用榜首。 卡托研究所研究员克拉克·帕卡德表示，最新的政策变化，是特朗普的政策设想与现实碰撞的又一个案例。 在特朗普上周取消中国小额货物包裹的关税豁免后，跨境电子商务数据提供商Hurricane Commerce的联合创始人Martin Palmer就曾抱怨称，“此时此刻，我们都像无头苍蝇一样四处乱撞，试图猜测将会发生什么。” 纽约咨询公司Supply Chain Compliance联合创始人Maureen Cori则指出，“任何人都没有时间为此做好准备。我们真正需要的是(特朗普)政府就如何处理这一问题指明方向。目前小额包裹是被合并在一起，这样海关可以一次清关成百上千件货物，但现在它们需要单独清关，这大大增加了邮政服务、代理商和海关人员的负担。”
2025-02-08 09:43:502月7日全国碳市场无成交 综合价格收盘价92.93元/吨【交易日报】
2月7日讯： 今日全国碳市场无成交，综合价格收盘价92.93元/吨。 2025年1月1日至2月7日，全国碳市场碳排放配额成交量2,001,569吨，成交额183,258,217.14元。 截至2025年2月7日，全国碳市场碳排放配额累计成交量632,270,233吨，累计成交额43,215,985,320.65元。 声明 全国碳排放权交易机构成立前，全国碳排放权交易信息由上海环境能源交易所股份有限公司（以下简称“交易机构”）进行发布和监督。 除生态环境部公开的全国碳排放权交易信息外，未经交易机构同意，其他任何机构和个人不得擅自发布全国碳市场综合价格行情及各年度碳排放配额成交情况等公开信息，如需转载需注明出处。擅自发布、转载未注明出处或转载非交易机构发布的全国碳排放权交易信息的机构或个人，交易机构有权依法追究其法律责任。
2025-02-07 19:53:23
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