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钢铁股有望迎大逆转？高盛：中国建筑活动初步回暖 钢铁需求有望复苏
高盛表示，随着中国地方政府债务压力的缓解，中国的建筑活动正显示出改善的初步迹象，这可能提振钢铁等大宗商品的价格。 中国建筑需求有望回暖 高盛分析师Trina Chen等人在报告中称，中国政府帮助解决地方政府债务的努力，令中国基础设施建设活动重新活跃起来。 近期，高盛分析团队赴中国并考察了近40场会议。该机构表示，这些中国实地调研的讨论内容“ 初步印证了我们对2025年中国建筑需求的乐观预期”。 从政策方面来看，今年的政府工作报告对房地产工作着墨颇多，“稳住楼市股市”“更大力度促进楼市股市健康发展”“好房子”等，首次被写入报告。 高盛的数据显示， 用于基础设施建设的大宗商品需求三年来首次出现小幅增长 。基础设施建设占中国钢铁消费的比重高达36%。 钢铁供给侧有望减产 与此同时，中国钢铁行业一直充斥着对供给侧改革的猜测。高盛表示： “有一个明确的信息是，需要加强产能控制，以恢复（钢铁企业）低迷的盈利能力，并防止潜在的财务困境。” 而高盛分析师预测， 中国可能减产约5000万吨钢铁。 近期，花旗分析师也对中国钢铁行业供给侧改革提出了类似的预期。花旗称，中国"钢铁行业供给侧改革2.0很可能实施"，这可能导致中国钢铁产量和出口量下降。
2025-03-14 19:53:10拉加德警告：贸易战下无“赢家” 欧盟别无选择只能报复美国！
欧洲央行（ECB）行长拉加德（Christine Lagarde）周五警告称，美国总统特朗普引发的“关税贸易战”可能会对世界经济产生不利影响。 拉加德在接受最新采访时表示：“如果我们真的陷入贸易战，贸易将受到严重打击，这将带来严重后果。 这将影响全球经济增长和物价，尤其是美国。 ” 她还指出，特朗普的“决定及其反制措施令人担忧，需要我们高度警惕”。拉加德补充道，这“带来了我们很长时间没有看到过的不确定性”。 自今年1月就职以来，特朗普就不断挥舞着他的“关税大棒”，导致全球贸易紧张局势逐步升级。许多分析人士纷纷警告，这些政策可能会严重打击经济增长，并已经通过增加企业、消费者和投资者的不确定性来抑制经济活动。 不过，特朗普一点都没有“止战”的意思。当地时间周四早上，他在社交媒体上发文称，如果欧盟不取消对美国威士忌的征税，他将对来自法国和欧盟其他国家的葡萄酒、香槟等征收200%的关税。欧盟的举措是为了报复周三生效的美国钢铝关税措施。 拉加德表示，“ 任何贸易战都将损害全球经济。 发起者、报复者、再报复者等等——所有这些都将损害整体增长。” “ 每个人都会遭殃，这是贸易史上不变的事实。 有些国家会比其他国家受到更大的伤害，有些国家的通货膨胀会比其他国家更严重，但结果是每个人都是输家。”她补充说。 这位欧洲央行行长还表示， 欧盟“别无选择”，只能对美国进行报复。 她补充称，鉴于宣布措施和开始实施措施之间的时间差，仍有时间进行谈判。 此外，在上述采访中，拉加德还驳斥了特朗普关于欧盟“成立是为了搞砸”美国的说法。 “欧盟的成立在很大程度上得益于美国的支持，美国在第一次和第二次世界大战后希望我们这一地区保持稳定。说欧洲的成立就是为了搞砸美国，这不仅是恶语相向，更是对历史的歪曲。”她说。 特朗普的“关税大棒”不仅引来了各国的报复，针对他个人的批评声也愈发高涨。欧洲央行管委、法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛（Francois Villeroy de Galhau）认为这些政策对美国而言是一场“悲剧”。 “去年，我们说美国大选是经济的警钟，但说实话，冲击比我们预期的要猛烈得多。”他说。 不过，特朗普本人倒不以为意，并强调在关税问题上“绝不屈服”。他周四强调，他没有计划撤回美国正在实施的对钢铁、铝和其他材料进口的关税。
2025-03-14 16:46:51立中集团与丰田通商签署战略合作研究意向书 就铝回收业务等展开合作
2025年3月13日， 立中集团与丰田通商株式会社签署了《战略合作研究意向书》，基于双方全球化战略布局，通过结合双方的功能，在全球范围内以股权合作或其他双方商定的方式谋求两家公司的发展、业务扩大的共识，双方有意向进行铝回收业务(铝回收合金的开发、制造、销售及铝回收材料的收集分拣)及其他业务领域的战略合作。 提及对公司的影响，立中集团表示，公司 40 年来始终致力于再生铝资源的循环利用，持续推进绿色、可持续发展战略。本次公司与丰田通商就铝回收业务领域进行战略合作，将充分发挥各自在营业功能及客户基础上的优势，持续扩大公司再生铝回收业务的国际市场，实现国内国外再生铝资源的双循环发展，进一步巩固公司在再生铝行业的领先地位。 同时，双方将进一步加强其他业务领域的技术交流和业务合作，全面深化战略协同发展，全方位推进包括但不限于在业务、技术、股权上的合作，以实现公司全球化战略发展目标，全面提升公司盈利能力和市场竞争力。 本意向书的签署不会对公司本年度财务状况及经营成果构成重大影响。本意向书的签署不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本意向书而对合作方形成依赖。本次合作符合公司经营发展的需求，符合全体股东的利益，对公司未来业务发展将产生积极影响。
2025-03-14 13:27:33国家金融监督管理总局：金融机构要围绕扩大商品消费、发展服务消费和培育新型消费
金融监管总局印发通知，要求金融机构发展消费金融，助力提振消费。 国家金融监督管理总局有关司局负责人表示，增加消费金融供给。金融机构要围绕扩大商品消费、发展服务消费和培育新型消费，丰富完善金融产品和服务。针对数字、绿色、智能等新型消费场景，量身定制金融产品，更好满足个性化、多样化金融需求，不断强化数字赋能，增强消费金融服务的适配性和便利度。加大对批发零售、住宿餐饮、文化旅游、教育培训、健康养老等消费服务行业的信贷投放，支持消费供给主体健康发展。 国家金融监督管理总局有关司局负责人就 发展消费金融助力提振消费工作答记者问 金融监管总局印发通知，要求金融机构发展消费金融，助力提振消费。有关司局负责人就相关通知内容回答了记者提问。 一、通知出台的背景是什么？ 为深入贯彻落实中央经济工作会议精神，落实党中央、国务院关于提振消费专项行动的工作要求，金融监管总局印发通知，要求金融机构发展消费金融，助力提振消费，更好满足消费领域金融需求，切实增强人民群众的获得感和满意度。 二、金融支持提振消费的总体考虑是什么？ 金融监管总局从丰富金融产品、便利金融服务、营造良好消费环境出发，提出优化消费金融政策的具体举措。一是兼顾供需，统筹加大对居民消费需求与消费供给主体的金融支持。二是适度优惠，针对长期、大额消费需求，从消费贷款额度、期限等方面给予支持。三是合理纾困，针对信用良好、暂时遇到困难的借款人，鼓励与银行商定贷款偿还方式，有序开展续贷服务。四是专项行动，要求金融机构开展专项行动，发挥政策协同作用，积极支持消费品以旧换新、消费贷款财政贴息等工作。 三、金融支持提振消费的主要内容是什么？ 一是增加消费金融供给。金融机构要围绕扩大商品消费、发展服务消费和培育新型消费，丰富完善金融产品和服务。针对数字、绿色、智能等新型消费场景，量身定制金融产品，更好满足个性化、多样化金融需求，不断强化数字赋能，增强消费金融服务的适配性和便利度。加大对批发零售、住宿餐饮、文化旅游、教育培训、健康养老等消费服务行业的信贷投放，支持消费供给主体健康发展。 二是优化消费金融管理。鼓励银行业金融机构在风险可控前提下，加大个人消费贷款投放力度，合理设置消费贷款额度、期限、利率，优化资源配置。完善个人消费贷款尽职免责要求。在有效核实身份、风险可控前提下，探索开展线上开立和激活信用卡业务。 三是开展个人消费贷款纾困。银行业金融机构可根据借款人信用记录、还款保障，针对暂时遇到困难的借款人，合理商定贷款偿还的期限、频次。根据借款人申请，经审核合格后为符合条件的借款人提供续贷支持。 四是优化消费金融环境。银行业金融机构要规范消费贷款合同条款，明示最终综合融资成本。用好金融产品查询平台和金融消费者保护服务平台，便利消费者查询使用。推进消费场景支付便利化，满足老年人、外籍来华人员等群体支付服务需求。完善金融消费纠纷多元化解决机制，妥善解决消费金融纠纷。加大对扰乱市场秩序、侵害金融消费者权益等行为的联合惩处和打击力度。
2025-03-14 13:18:27中信证券：政府工作报告首现深海科技 关注声学及钛材机会
中信证券研报摘要： 3月12日新华社发布2025年《政府工作报告》，相较3月5日的《政府工作报告（摘登）》，本次新增“深海科技”，体现了高层领导对深海开发的重视。由于深海黑暗高深的特性，深海感知通信等多采用声学，深潜平台需采用钛合金打造，关注声学及钛材投资机会。 原文： ▍《政府工作报告》新增深海科技，政策助力产业落地。 3月12日新华社发布2025年《政府工作报告》，报告提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”相较3月5日新华社发布的《政府工作报告（摘登）》，本次新增“深海科技”，体现了高层领导对深海开发的重视。未来中央和地方将围绕深海科技发布支持政策和产业规划，随着产业建设加速，相关领域核心公司投资价值凸显。 ▍深海水深超200米高压黑暗，矿业渔业油气资源丰富。 深海通常指水深超过200米的海域，阳光无法照射到，具有高压、低温、黑暗、地质复杂等特点。深海矿产资源丰富，包括：1）多金属结核，含镍、钴、铜、锰等金属，2）海底硫化物，富含铜、锌、金、银等金属，3）富钴结壳，铁锰氧化物层，钴含量达陆地矿床的3倍。据新华网报道，2018年深海采矿船“鹦鹉螺新纪元”出坞，船体总长227米，宽40米，深18.2米，吃水13.2米，可以在2500米水深进行采矿作业，装载矿货达39000吨。除矿物资源外，深海还蕴含丰富的渔业、油气等资源，开发价值巨大。 ▍深海感知等多采用声学，光纤应用空间巨大。 由于包括光在内的电磁波，在海水中能量急剧衰减，传输距离远小于在大气内，深海感知、通信、导航等多采用声学技术，通过换能器将声信号转化为电信号或者光信号，在深海平台内或通过电缆、光缆传输到岸上，对信号进行分析。声电换能器（压电陶瓷）可以双向换能主动发出声信号，声光换能器（光纤环水听器）灵敏度高，实践中两者均有使用。由于光纤技术发展迅速，可避免高压电在深海能量损失大及易暴露的不足，因此深海光纤及光纤环水听器应用比例持续提升，市场空间增长迅速。 ▍深海水压巨大，钛壳体平台或为主流。 传统潜航器多采用铝合金或者高强度钢，潜深多在200米以内，最大不超过1000米，在1000米深海海水压强高达10.1Mpa，约为100个标准大气压，深海潜航器壳体材料需选择钛合金。俄罗斯“共青团员”号钛合金核潜艇最大下潜深度1020米，中国自主研制的“蛟龙号”载人潜水器采用特制钛制船体，成功完成了7000米级海试，最大下潜深度达7062米。未来随着深海科技发展，深潜平台放量有望带动钛合金需求释放。 ▍风险因素： 各国竞争加速导致部分资源稀缺；企业产能扩张不及预期；军队武器装备建设与采购低于预期；军工领域国企改革不达预期；上游原材料成本价格波动风险；新质生产力政策支持力度不及预期的风险。
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