SMM7月3日讯：据6月28日数据显示，国内港口铝土矿周度到港总量418.28万吨，较前一周增加80.84万吨；几内亚主要港口铝土矿周度出港总量225.73万吨，较前一周增加56.48万吨；澳大利亚主要港口铝土矿周度出港总量87.38万吨，较前一周减少48.48万吨。
从国内港口到港数据来看，铝土矿周度到港量连续两周回升，考虑卸港所需要花费的时间，推算至发运时间，4月几内亚铝土矿发运受阻的影响已结束。但看6月到港情况来看，6月铝土矿进口量或难有较大增量。
从出港数据看，几内亚周度出港量连续两周回升，前期扰动几内亚铝土矿发运的影响已明显减弱。但据SMM调研了解，几内亚雨季影响已逐步开始显现，后续几内亚铝土矿出港量或出现一定波动。
SMM简评
目前国产铝土矿停产部分全面大规模复产前景尚不明朗，进口矿现货市场存在港口需求，未来短期内主流进口矿现货或维持一船难求的状态，价格或得到有力支撑，但考虑有价无市，预计短期内铝土矿价格仍呈现持稳小增的趋势。
》点击了解：2024 SMM首届华南铝产业峰会

SMM：国产铝土矿全面大规模复产前景不明朗 短期矿价或持稳小增

SMM7月3日讯：据SMM调研统计，6月中国原生铝合金行业开工率为51.88%，环比上升1.68个百分点，同比上升8.72个百分点。延续窄幅波动态势。
整体而言，6月原生铝合金市场表现符合此前预期，一众企业虽然新增订单量逐渐下降，但为了维持市场份额，提高铝水合金化比例任务，6月鲜有企业下调开工率，个别企业甚至略有增产，最终使得行业开工率小幅上移。
原生铝合金产品中有超过90%用于交通领域。然而，近年来中国交通领域终端需求增长并不显著，且随着7月至8月传统淡季的到来，多家下游企业即将进入高温假期，行业需求必将进一步减弱。随着需求持续下滑，部分企业可能会小幅调低开工率。尽管7月份行业开工率预计将有所下降，但由于铝水合金化比例任务的支撑，降幅预计不会很大。
》点击了解：2024 SMM首届华南铝产业峰会

6月国内原生铝合金行业开工率同、环比均上升【SMM调研】

联合矿业（CML）2024年8月对华报价出台，Mn＞45%&nbsp;Fe＜3%&nbsp;SiO2＞18%澳块报9.3美元/吨度，环比上月上涨0.7美元。

联合矿业（CML）8月对华报价出台【海外锰矿报价】

7月3日顺博合金湖北 废铝采购报价

据SMM调研，7月3日，SMM统计的高炉开工率为94.36%，环比下降0.14%。高炉产能利用率为96.43%，环比上涨0.1%。样本钢厂日均铁水产量为230.55万吨，环比上涨0.3万吨。
图片一：高炉开工率&amp;产能利用率
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数据来源：SMM
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图片二：未来铁水预测
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数据来源：SMM
本周期检修高炉5座，其中华北2座、华中、华东、东北各一座；复产高炉4座，华北2座、华东和东北各1座。高炉开工率小幅下降，铁水产量小幅上升。后续来看，随着钢材淡季的深入，终端钢材消费趋弱。原料端，在高铁水的情况下，焦企提涨意愿较强，钢厂成本面临一定压力，利润有进一步收缩的预期。因此，在利润收缩及消费淡季的双重影响下，钢厂检修或将有所增加，预计下周钢厂铁水产量将小幅下降。
242样本高炉开工新鲜出炉！
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【SMM高炉开工率】 复产&检修高炉明显增多  高炉开工率小幅下降

上周，曾获&ldquo;特斯拉杀手&rdquo;称号的美国电动汽车制造商Rivian与德国汽车巨头大众汽车达成了新的合作，获得50亿美元的投资。
两家公司宣布了成立一家合资企业的计划，大众在Rivian的初始投资为10亿美元，随着时间的推移，将再投资40亿美元。作为交换，大众将获得这家初创公司的技术，用于自己的电动汽车，并与Rivian合作开发&ldquo;下一代&rdquo;电动汽车和软件。
后来就有媒体报道称，Rivian正与大众汽车进行早期洽谈，希望将双方的合作关系扩展到软件以外的硬件和生产业务，或者在大众汽车建设中的美国南卡罗来纳州工厂生产Rivian更小、更便宜的R2电动SUV。
当地时间周二（2日），Rivian辟谣称，目前没有与大众生产汽车的计划。该公司股价一度在盘后交易中下跌1.5%，今年迄今的跌幅已达约30%。
&ldquo;没有与大众集团合作生产汽车的计划，&rdquo;Rivian的一名发言人在发给媒体的电子邮件中表示。大众汽车拒绝就媒体报道置评，只表示其重点是合资企业。
Rivian发言人说，该公司没有改变其在伊利诺伊州诺默尔（Normal）工厂生产R2的计划，后续还将在计划中的佐治亚州工厂进行生产。
Rivian首席执行官RJ Scaringe上周表示，大众的支持将有助于Rivian推进在佐治亚州建设新工厂的计划。根据合同规定，到2030年，Rivian将向佐治亚州项目投资50亿美元。
大众的投资无疑为Rivian提供了一条&ldquo;财务生命线&rdquo;，此前该公司一直在努力提高其电动皮卡和SUV车型的产量和交付量。今年3月，Rivian暂停了在佐治亚州新建一家工厂的计划，以节省现金，同时应对严重亏损的不利局面。上季度，每辆车的亏损约为3.9万美元。
而对于大众来说，合资公司提供了传统汽车制造商一直难以打造的、急需的电动汽车技术。这家德国汽车巨头多年来一直在努力推出与特斯拉的效率和功能相当的插电式汽车，现在它可以使用Rivian的软件和电动汽车架构。
大众表示，计划从2026年开始在南卡罗来纳州的工厂生产其Scout品牌的电动SUV和皮卡车型。Scout Motors的一位发言人表示：&ldquo;我们尚未就生产Rivian汽车进行过任何谈判。&rdquo;

辟谣！Rivian暂不会与大众合作造车 重点是合资企业

7月1日，中铝集团董事长段向东在集团总部会见国际铝业协会秘书长迈尔斯&middot;珀瑟（Miles Prosser）。双方就进一步加强合作，共同应对行业挑战、促进全球铝行业健康可持续发展等事宜进行了深入探讨。
段向东对迈尔斯&middot;珀瑟到访中铝集团表示欢迎，感谢国际铝业协会长期以来对中铝集团的关心和支持，并简要介绍了中铝集团基本情况。
他说，作为中国铝工业的龙头企业，中铝集团聚焦科技创新、矿产资源、高端先进材料、绿色低碳低成本数智化&ldquo;四个特强&rdquo;，坚持绿色低碳发展方式，大力引领技术创新与共享，携手开创互利共赢新局面，节能降耗、清洁能源使用、赤泥综合利用、废铝循环利用、ESG等方面均取得新突破。
他表示，国际铝业协会是促进全球铝产业健康可持续发展的重要平台，中铝集团将一如既往积极参与、支持国际铝业协会举办的活动，与协会进一步加强沟通交流、深化合作，并与更多全球同仁携手，在协会提供的平台上围绕扩大铝产品应用、绿色低碳发展、赤泥综合利用、ESG等方面强化协同，推动行业技术进步，共享全球铝产业健康发展成果。
迈尔斯&middot;珀瑟对中铝集团长期以来给予国际铝业协会的支持表示感谢，并简要介绍了国际铝业协会成立初衷、职责使命以及近年来工作重点。
他说，当前，国际铝业协会高度关注温室气体减排、赤泥综合利用和安全存储、铝产品循环利用、从业人员安全与健康等议题。近年来，中国铝行业实现了突飞猛进的发展，成为全球铝工业增长的重要引擎和行业技术进步的引领者。
他表示，国际铝业协会高度关注中国铝行业发展，积极推动各国铝企业之间的交流合作。国际铝业协会与中铝集团发展目标高度一致，希望与中铝集团开展更广泛、更深层次、更多元化的交流，强化技术交流合作，共同破解铝行业共性难题，携手推动全球铝行业绿色低碳可持续健康发展。
中铝集团有关部门负责人、中铝股份相关负责人参加会见。

中铝集团与国际铝业协会加强交流合作

2024年6月28日，由国务院重点督办、全国冷冻空调设备标准化技术委员会（SAC/TC 238）归口的《汽车空调用电动压缩机总成》国家标准项目在合肥召开了首次起草工作会议。
本次会议由全国冷冻空调设备标准化技术委员会和中国制冷空调工业协会联合主办，合肥通用机电产品检测院有限公司承办，全国冷标委谢宝刚副秘书长主持本次会议，来自中国制冷空调工业协会、西安交通大学、合肥通用机械研究院，以及上海蔚来汽车有限公司、蔚来汽车科技（安徽）有限公司、东风汽车集团有限公司研发总院、安徽威灵汽车部件有限公司、南京奥特佳新能源科技有限公司、冰山松洋压缩机（大连）有限公司、博格思众(常州)空调系统有限公司、上海松芝酷恒新能源技术有限公司、广州精益汽车空调有限公司、上海海立电器有限公司、安徽达因汽车空调有限公司、深圳市英维克精机技术有限公司、苏州英华特涡旋技术股份有限公司、合肥通用环境控制技术有限责任公司等高校、科研机构和制造商的近30位专家代表参加。
会议主要针对标准的名称、适用范围、产品型式分类、关键性能指标的评价方向和思路等进行了深入的探讨，并达成了共识。
为了提高政府主导标准的科学性和权威性，更好地服务于我国制冷空调行业的高质量发展，通过不断充实起草组的力量，保质保量的完成政府部门下达的计划任务，全国冷冻空调设备标准化技术委员会（SAC/TC 238）对该标准项目持续公开征集起草单位，有意向的高校、研究机构、制造商和产品用户等单位请及时与全国冷标委（SAC/TC 238）秘书处联系。

国务院重点督办国标项目《汽车空调用电动压缩机总成》首次起草工作会议在合肥召开

据洛阳钼业消息：截至6月30日，TFM混合矿东区连续三个月月均阴极铜产量超18000吨，达到生产目标的105%，月均氢氧化钴产量超900吨，达到生产目标的100%，同时阴极铜产品质量HG+ST达到99%、氢氧化钴含钴量达到37%以上，按计划实现产品产量与质量双达标，意味着混合矿东区具备年产20万吨铜、1.2万吨钴的生产能力。
TFM混合矿项目是中国在刚果（金）投资最大的单体项目，总投资25.1亿美元，由东区560万吨/年混合矿生产线、330万吨/年氧化矿生产线，中区350万吨/年混合矿生产线构成。其中，中区已于2023年8月初率先达产达标。
按照集团计划，今年上半年TFM混合矿要全面实现达标。混合矿东区于今年3月份达产之后，即向全面达标发起冲刺，通过采取一系列技术改造与管理提升措施，按时完成任务，标志着TFM混合矿全面转向运营期。
目前，TFM有5条铜钴生产线，共计拥有45万吨的年产铜能力，已跻身全球前五大铜矿山之列。未来，TFM将结合集团2024年精益年的管理要求，结合在非洲区实现80-100万吨铜的长远发展目标，进一步完善工艺系统，优化控制指标，实现稳产高产，为集团年度目标任务完成提供强有力的保障。

洛阳钼业：TFM混合矿如期实现阴极铜、氢氧化钴产品产量与质量“双达标”目标

7月3日上海巨合 废铝采购报价

7月3日绵竹德盛钒钛 废钢收购报价

7月3日泸州鑫阳钒钛 废钢采购报价

7月3日天钢联合特钢 废钢收购报价

7月3日临沂合信金属 废铜采购报价

7月2日晚间，赛力斯发布公告称，公司控股子公司赛力斯汽车有限公司拟收购华为技术有限公司及其关联方持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字和图形商标，以及44项相关外观设计专利，收购价款合计25亿元。
&ldquo;本次交易不影响双方联合业务的开展，双方将进一步深化合作关系。&rdquo;赛力斯在公告中表示，基于产品与品牌市场认知的一致性，本次交易相关标的资产将专用于双方联合业务。
对于转让AITO问界商标等相关知识产权，华为方面作出回应表示，华为将问界等系列商标转让给赛力斯，同时华为将继续支持赛力斯造好问界、卖好问界。华为一贯坚持不造车，而是利用领先的智能网联汽车技术，持续帮助车企造好车、卖好车。华为将继续与车企为用户打造卓越的智能汽车产品，提供极致的智慧出行体验。
&ldquo;此项商品和品牌资产转让不影响双方现有的合作业务，并且进一步保障了AITO问界的长远发展，也体现了双方以用户为中心，着力做好联合业务和AITO问界产品的初心。&rdquo;上述公告发布后，赛力斯方面再次重申了与华为的合作关系。
一份由中京民信（北京）资产评估有限公司于7月1日出具的评估报告显示，受赛力斯委托，此次资产评估的评估对象为华为技术有限公司及其下属企业持有的部分无形资产价值，评估范围为华为技术有限公司及其下属企业持有的九百一十九项商标权及四十四项外观专利。其中七百四十项商标权已获授权，剩余商标权正在申请中，尚未获得商标注册证书；外观专利正在申请中，尚未获得专利证书。经评估，在前述评估目的下，在不改变用途、资产按现有使用方式持续使用等假设条件下，华为技术有限公司及其下属企业持有的部分无形资产于评估基准日2024年5月31日所表现的市场价值为1,023,304.56 万元。
评估报告显示，正在申请中的外观专利的产品包括代号F3的问界M8、F1的问界M7等。最新数据显示，AITO问界全系6月单月交付突破4万辆，创历史新高。其中，AITO问界M9 6月交付17,241辆，累计大定超10万辆；AITO问界新M7 6月交付18,493辆，上半年累计销量突破11万辆。
&ldquo;赛力斯此次以巨资收购AITO问界商标等相关知识产权，短期内或将令公司业绩承压。但长期看，倘若问界系列持续保持热销，将有望增加赛力斯的商誉，并提升估值。&rdquo;有业内人士分析表示。根据公告，本次交易价款将于2024年12月30日前付清。
财报显示，2023年赛力斯实现营收358.42亿元，同比增长5.09%，主要系单台售价较高的新能源汽车销量增加；净亏损24.5亿元，同比减亏。2022年，赛力斯营收为341亿元，净亏损38.32亿元。
为继续强化与华为的合作，记者获悉，赛力斯与华为于近日签署进一步深化联合业务合作协议。根据协议，双方将充分发挥联合业务优势，将AITO问界打造为世界级新豪华汽车领先品牌。在此之前的2023年2月，双方曾签署深化联合业务协议。根据协议，赛力斯联合业务的目标是2026年实现新能源汽车产销达到100万辆。同时，赛力斯和华为双方还将进一步推进联合创新中心的成立。
此外，赛力斯于上述公告同日还首次对外释放了将与华为车BU新公司战略投资与合作事宜的信息。赛力斯方面表示，为进一步深化与华为的全面合作，赛力斯正在积极筹划参与引望（华为车BU成立的新公司）战略投资与合作事宜。
今年1月16日，由华为技术有限公司全资持股的深圳引望智能技术有限公司成立，注册资本10亿人民币，经营范围含智能车载设备制造、汽车零部件研发、人工智能行业应用系统集成服等。经华为方面证实，新公司即为此前宣布成立的华为车BU新公司。
2023年11月26日，长安汽车公告，与华为签署《投资合作备忘录》。根据备忘录，华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方将有意投资该公司，比例不超过40%。按照华为的计划，新公司成立后，除长安汽车外，还将引入更多伙伴，其中便包括赛力斯。据长安汽车5月7日公告，预计不晚于2024年8月31日与华为签订最终交易文件。

赛力斯25亿元收购AITO问界商标 正筹划参与引望战略投资与合作事宜

长沙市下发《关于支持公寓等类住宅商品房调整为住宅有关事项的通知》，明确长沙市辖区范围内，将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；已完成项目总平面图审批，但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房，在确保满足公共服务设施和基础配套设施承载力的前提下，经论证可行后可依规依程序调整为住宅。
央行5.17新政后，核心一二线城市纷纷跟进，中央至地方各类利好政策密集落地，6月TOP50房企销售额涨至近1年新高3117亿元，同比降幅大幅收窄，销售改善超预期。国君房地产团队指出，6月TOP50房企新房和重点城市二手房销售规模均有显著提升，共同指向的是市场需求仍然存在，预期三季度在利好政策的持续催化下叠加2023年同期低基数背景，销售额降幅有望收窄。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
华发股份
是珠海国资龙头房企，实行&ldquo;扎根珠海，走向全国&rdquo;战略，开启全国布局，现金流良好，千亿规模销售稳健增长。
建发股份
旗下建发房产以321.8亿元的拿地金额，成为2024年上半年拿地金额最高的房企；此外，今年上半年建发房产销售金额660.6亿元，排名行业第7名，上升势头迅猛。

长沙支持符合条件的公寓调整为住宅 房地产利好政策持续加码

财联社7月3日消息，市场2日全天震荡分化，沪指偏强，创业板指再度调整。总体上个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌。沪深两市成交额6447亿，较上个交易日缩量133亿。板块方面，财税数字化、软件开发、ST板块、白酒等板块涨幅居前，稀土永磁、半导体、AI手机、BC电池等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.97%，创业板指跌1.05%。
在今天的券商晨会上，中金认为，基础化工板块估值和盈利均处于低位，周期拐点渐行渐近；光大证券指出，车路云一体化发展有望进入快车道；华泰证券表示，京沪房价止跌传递积极信号，有望加速房地产市场预期的修复。
中金：基础化工板块估值和盈利均处于低位 周期拐点渐行渐近
中金公司表示，基础化工行业景气下行已约两年时间，目前（6月28日）基础化工市净率处于2012年以来0.7%分位，同时行业盈利也处于低位，估值和盈利继续下行风险较小。1Q24上市公司资本开支同比下降，1-5月全行业投资继续增长但增速开始下降，叠加海外老旧产能退出力度加大，我们认为供给端有望出现更多积极变化；需求端国内地产影响逐步减弱而其他领域需求保持增长，美国制造业补库及新兴经济体需求增长有望驱动出口提升，我们预计行业周期拐点有望渐行渐近，看好中长期维度化工板块配置机会。
光大证券：车路云一体化发展有望进入快车道
光大证券指出，日前北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》，《条例》提出鼓励产业创新发展，提出设立监管沙盒提供包容审慎的监管环境；道路测试、示范应用和示范运营实行申报确认制度；鼓励各类市场主体参与基础设施投资、建设、运营和维护；并提出公共客运、出租客运、汽车租赁、除危险货物运输外的道路货物运输及城市运营保障等多类创新活动场景，通过丰富场景解决自动驾驶汽车商业化运营难题；《条例》征求意见后出台，预计将能积极推动北京市智能路测基础设施建设及自动驾驶汽车发展，同时也有望形成示范效应，推动其他城市出台相关条例，有望进一步打开车路云一体化发展空间。目前我国智能网联汽车车路云一体化应用试点申报的评审已经完成，等待五部门发布最终的试点城市名单，车路云一体化发展有望进入快车道。
华泰证券：京沪房价止跌传递积极信号，有望加速房地产市场预期的修复
华泰证券表示，随着去年基数降低和政策逐步生效，6月54城新房成交面积同比降幅收窄，26城二手房同比转正。从贝壳领先指标来看，50城领先指标仍在调整，但一线城市多个量价指标率先环比好转，尤其京沪房价止跌传递积极信号，有望加速市场预期的修复，后续仍要持续跟踪核心城市量价复苏的持续性。

券商晨会精华：京沪房价止跌传递积极信号 有望加速房地产市场预期的修复

7月2日讯：
2024年7月2日，山东1A60普铝杆加工费出厂价报250-350元/吨，均价录的300元/吨；河南地区1A60铝杆加工费报300-400元/吨，均价录得350元/吨；内蒙古地区1A60铝杆出厂加工费报250-350元/吨，均价录得300元/吨；华南地区普杆送到加工费报450-550元/吨，均价录得500元/吨；河北地区1A60铝杆送到加工费录得350-450元/吨，均价400元/吨，较昨日上调50元/吨；江苏地区1A60铝杆送到加工费录得450-550元/吨，均价500元/吨，较昨日上调50元/吨。
近期铝价大幅回撤，下游终端在手订单利润有所恢复，开工意向明显转好，叠加电网提货较为稳定，市场整体接货情绪偏乐观为主。目前铝杆市场出货态度可以分为两类，一类是因成本上涨原因整体表现持货惜售；另一类是前期库存积压较多，选择纷纷低价抛售库存，以获得资金的回流。 近期铝杆市场加工费偏强震荡，市场成交价格回暖态势依旧较为明显。关于供应方面，随着市场接货的增加，铝杆厂的库存出现进一步的去库，低价货源有减少迹象。但是在本月铝价出现大幅回撤现象，铝杆企业因成本原因提高产量或有一定阻碍，预计6月铝杆产量以持稳或小幅回暖为主。关于后续加工费方面，目前市场接货情绪回暖明显，企业手中订单较为充裕，受铝价回撤影响，下游线缆企业在手订单回暖，开工积极性大大增加，预计后续铝杆厂的订单或将转为计划排产状态，加工费或将出现回升态势。

铝杆加工费保持上挺趋势 下游开工意向恢复明显【SMM铝杆加工费行情】

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析
》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势
SMM7月2日讯：7月2日，碳酸锂2411主力合约小涨0.80%，据数据显示，当日碳酸锂2411主力合约开于95400/吨，收于94050元/吨，成交量为140825手，持仓量为166674手，较上一交易日增加5512手。SMM当日电池级碳酸锂现货报价88000-93400元/吨，均价90700元/吨，较上一工作日持平。从走势来看，当日碳酸锂价格整体波动不大，终日围绕日均线上下运行，最终收涨0.80%。
SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
马睿&nbsp;021-51595780
林子雅 86-2151666902
袁野&nbsp;021-51595792
冯棣生&nbsp;021-51666714
徐颖&nbsp;021-51666707
吕彦霖&nbsp;021-20707875
柳育君&nbsp;021-20707895
于小丹021-20707870
任晓萱 021-20707866
周致丞021-51666711

碳酸锂主力合约上涨0.80%【SMM期评】

7月2日讯：
盘面简述
周二，A股冲高回落，沪指盘中站上3000点关口，深市领跌。盘面上，软件开发、互联网服务、汽车服务、教育、通信服务、商业百货、游戏、银行、装修装饰、航运港口、酿酒、环保等行业领涨，小金属、工程机械、半导体、家电、工程咨询服务、光伏、风电、消费电子等行业小幅回调。题材股方面，智慧政务、电子身份证、数据确权、数字货币、国资云概念、信创、数据安全、网络安全、跨境支付等领涨，稀土永磁、BC电池、超导概念、飞行汽车、苹果概念、汽车芯片、CPO概念等回调。
热点板块
财税改革概念爆发：税友股份6天5板，旋极信息、普联软件、科创信息3股收获20cm的涨停板，普联软件一字涨停。
数据确权概念走强：数字认证20cm涨停，零点有数涨逾10%，金桥信息涨停，安妮股份、易华录、东港股份涨逾6%。
消息面
►央行预告将借入国债 货币政策新工具步入实操
中国人民银行7月1日发布的一则公开市场业务公告，再度释放出债券市场应理性&ldquo;降温&rdquo;的强信号，亦被市场视作央行买卖国债的&ldquo;前奏&rdquo;。区别于市场此前判断的央行会先启动&ldquo;买&rdquo;国债的操作，当前分析人士普遍认为，本次&ldquo;借入&rdquo;国债意味着央行可能会先进行&ldquo;卖&rdquo;的操作。
►多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单
理想汽车6月交付新车47774辆，同比增长46.7%，上半年累计交付量达到822345辆，位居中国新势力品牌总交付量第一；小鹏汽车6月共交付新车10668台，同比增长24%，上半年累计交付新车共52028台，同比增长26%；蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高；极氪6月交付20106辆，同比大增89%，环比增长8%，再创历史新高。
►美股三大指数收涨 苹果、微软股价创收盘新高
美东时间周一，美股三大指数上涨，截止收盘，道指涨0.13%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨近3%，微软、亚马逊涨超2%，谷歌、Meta小幅上涨，苹果、微软股价创收盘新高，特斯拉股价涨超6%。
观点
早盘，沪指围绕3000点震荡，创业板指下跌0.69%，财税数字化概念大涨10%，智慧政务、电子身份证、数据确权、国资云概念领涨，稀土永磁、工程机械、超导概念、高带宽内存、汽车芯片、PCG概念领跌。
午后，航运、煤炭、石油、农机、电网设备、通信设备板块走高，半导体、证券、医疗服务、消费电子等板块走低，14：00后银行板块涨幅收窄，证券跳水，引发市场小幅跳水，沪指3000点得而复失，创业板指跌幅加深。市场成交量持续低迷，低于7000亿元。
从今日盘面看，盘面分化明显：贵州茅台带动白酒板块走强，银行板块涨近2%，四大行均创出历史新高，是上证指数盘中收复3000点的主导力量。财税改革概念、智慧政务、区块链等板块掀起涨停潮，工程机械、稀土永磁、半导体等板块走弱。同时，涨幅榜居前的依旧是小市值个股。
投资建议
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动，沪指跌破3000点后，红利股继续稳定市场，多只中字头个股创出历史新高；成长板块出现分化，投资者可以中线关注中报预期较好的成长股。

沪指3000点得而复失 软件板块掀起涨停潮【股市收评】

据双塔区委宣传部消息：日前, 陕西省榆树市府谷县政协党组书记、主席尚建林一行来我区考察镁钛产业协调发展和文旅产业融合发展等工作，双塔区政协党组书记、主席刘振福陪同。
尚建林一行先后考察了朝阳凤凰山景区、朝阳金达钛业股份有限公司、朝阳南塔和朝阳北塔，就镁钛产业协调发展和文旅产业融合发展工作展开深入交流。
在朝阳金达钛业股份有限公司考察期间，尚建林一行观看了朝阳金达钛业股份有限公司宣传片，了解了企业总体发展及研发生产情况介绍，双方就搭建交流平台，探寻镁钛产业发展的新模式进行深入探讨。双方表示，要加强沟通合作，共同开创镁钛行业高质量发展的新局面。

陕西省榆树市府谷县政协一行到双塔区考察镁钛产业协调发展等

7月2日上海巨合 废铝采购报价

7月2日绵竹德盛钒钛 废钢收购报价

7月2日泸州鑫阳钒钛 废钢采购报价

7月2日天钢联合特钢 废钢收购报价

据&ldquo;亿纬锂能&rdquo;发布消息，当地时间6月28日，美国ACT公司动工仪式在密西西比州举行。
据介绍，美国ACT公司，是由亿纬锂能（300014）全资孙公司EVE ENERGY US HOLDING LLC（亿纬美国）与ELECTRIFIED POWER HOLDCO LLC（康明斯）、DAIMLER TRUCKS &amp; BUSES US HOLDING LLC（戴姆勒卡车）和PACCAR INC.（佩卡），在美国成立的独立运营的合资公司。
美国ACT公司将生产方形磷酸铁锂电池，主要应用于指定的北美商用车领域，年产能约为21GWh，将为当地提供超过2,000个就业岗位，项目预计将于2026年开始出货，三家外方企业及其关联方也将成为主要客户，购买该工厂的绝大部分产品。

年产能约21GWh！亿纬锂能合资公司美国ACT于近日动工

7月2日临沂合信金属 废铜采购报价

7月2日顺博合金湖北 废铝采购报价

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SMM7月2日讯：
多晶硅
价格：昨日多晶硅N型料主流价格37-41元/千克，多晶硅致密料主流价格34-37元/千克，多晶硅价格暂时保持稳定，头部企业撑市心态严重。
产量：目前7月国内多晶硅排产预计将继续增加，企业间增减不一，头部企业带来一定增产。
库存：随着提货减少，多晶硅库存重新面临累库压力，库存数量有所回升。
电池片
价格：当前高效PERC182电池片（23.2%及以上效率）价格0.30-0.31元/W; PERC210电池片价格0.30-0.31元/W左右；Topcon182电池片（24.7%及以上效率）价格0.28-0.30元/W左右；Topcon210RN电池片0.29-0.32元/w；Topcon210电池片0.31-0.32元/W。
产量：7月部分电池厂家开始复工复产，而部分一体化大厂提升电池产量，大部分厂家排产量持稳。整体而言，较6月电池排产量有所提升。
库存：专业化电池厂家电池库存进入去库阶段，而对于一体化组件厂而言，原料维持平稳且略上涨的势头。
光伏胶膜
价格
EVA光伏料：当前国产EVA交易价格调整，EVA粒子价格详询分析师。POE光伏料C4下调至2100-2200美金，C8暂时下调至2250-2350美金。
光伏胶膜：当前胶膜主流420克重透明EVA胶膜价格5.67-5.96元/平米，420克重白色EVA胶膜价格6.17-6.55元/平米，380克重EPE胶膜价格6.76-6.95元/平米，380克重POE胶膜价格9.04-9.50元/平米。价格完成调整。
产量：本周，上游粒子企业生产正常，胶膜稳定生产。
库存：当前上游企业库存存在差异，胶膜厂石化厂粒子双去库，生产节奏暂时稳定。
逆变器
价格：本周逆变器价格区间20kw价格0.12-0.16元/W，50kw价格0.11-0.15元/W，110kw价格0.1-0.14元/W，320kw价格0.09-0.11元/W。市场内竞争仍较激烈，逆变器价格小幅下移。
供需：供应端稳定充足，欧洲即将进入夏休拉货动力有所下降，中东非等市场因缺电问题驱动对逆变器的需求。

7月多晶硅排产继续增加  部分电池厂家7月复产【SMM硅基光伏晨会纪要】

SMM7月1日讯：《稀土管理条例》日前公布，自2024年10月1日起施行。市场信心受此消息提振，稀土永磁概念开盘走强，截至7月1日10:41，稀土永磁概念涨幅为6.82%，个股方面：中科磁业、华宏科技以及创兴资源涨停，九菱科技涨24.44%，大地熊、久吾高科均涨超11%，三川智慧、银河磁体以及龙磁科技等均涨幅居前。
《稀土管理条例》10月1日起施行
国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》（以下简称《条例》），自2024年10月1日起施行。
司法部、工信部负责人就《稀土管理条例》答记者问。工业和信息化部将和有关部门共同做好《条例》的贯彻实施工作。一是加大宣传解读力度。针对《条例》专业性比较强的特点，采取多种方式对《条例》进行宣传，加强稀土管理的专业培训，帮助有关部门工作人员、企业等更好掌握《条例》内容。二是切实抓好实施工作。根据《条例》确定的稀土全链条管理制度框架，完善相关配套制度，提升执法能力和水平，严格依法查处违法行为，切实做好《条例》的贯彻执行。三是促进产业提质升级。以《条例》施行为契机，以产业科技创新为引领，支持企业开展新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和产业化，加快产业高端化、智能化、绿色化改造升级，提升稀土产业发展质量水平。
对于市场关心的&ldquo;关于稀土全产业链监管体系，《条例》从哪些方面作了规定？&rdquo;两部门回应：
一是明确稀土开采、冶炼分离管理要求。国务院工业和信息化主管部门会同有关部门确定稀土开采企业和稀土冶炼分离企业。其他组织和个人不得从事稀土开采和稀土冶炼分离。二是建立总量调控制度。国家根据稀土资源储量和种类差异、产业发展、生态保护、市场需求等因素，对稀土开采和冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。三是规范稀土综合利用。稀土综合利用企业不得以稀土矿产品为原料从事生产活动。四是建立产品追溯制度。稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、综合利用和稀土产品出口的企业应当如实记录稀土产品流向信息并录入稀土产品追溯信息系统。五是严格流通管理。任何组织和个人不得收购、加工、销售、出口非法开采或者非法冶炼分离的稀土产品。稀土产品及相关技术、工艺、装备的进出口，应当遵守有关对外贸易、进出口管理法律、行政法规的规定。
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《稀土管理条例》政策解读
从宏观面上来看，《稀土管理条例》加强了稀土资源的管理（包括但不限于开采、冶炼和进出口方面），强调了保护与开发同样重要；明确了稀土资源为国家所有，强调了稀土的战略资源地位，对稀土产业的发展进行了优化；表达了政府对稀土行业发展的鼓励与支持，为稀土行业的可持续发展提供了法律层面的保护。
从基本面上来看，新的《稀土管理条例》删除了&ldquo;
稀土冶炼分离企业可以在总量指标以外利用进口稀土产品进行冶炼分离。具体管理办法由国务院工业和信息化主管部门制定。
&rdquo;这被部分市场参与人士解读为以后进口矿或许也将被纳入稀土冶炼分离总量的考核指标中。SMM认为，此举的实施，以往进口矿供应大幅增加导致的稀土供应过剩将有望改善。
北方稀土7月挂牌价也对市场信心形成提振
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据SMM最新调研，从北方稀土公布的7月挂牌价环比均持平，也可以看出，《稀土管理条例》公布后，市场信心得到了提振。不少市场参与人士预计，受《稀土管理条例》和北方稀土价格挂牌价平挂的影响，稀土价格有望得到支撑。
据SMM报价显示，6月28日，以氧化镨钕的价格为例，其价格报362000~364000元/吨，均价为363000元/吨。而北方稀土氧化镨钕7月的挂牌价为384800元/吨。SMM预计，稀土现货价格受以上消息影响，有望出现上涨。
机构评论
中信证券研报指出，近日，国务院总理李强签署第785号国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》坚持保护资源与开发利用并重，遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则，完善稀土全产业链监管体系并明确监督管理措施和法律责任。《条例》的施行或有助于推动稀土行业高质量发展，提振市场情绪，供需格局或持续向好，稀土价格有望企稳回升，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点，建议关注稀土产业链战略配置价值。
平安证券研报表示：《条例》从稀土开采、冶炼分离，总量调控制度，综合利用，产品追溯以及流通管理等方面做了相关规定。我国当前已发展成为全球唯一具有完备稀土产业链的国家，据USGS和《Neodymium MagnetsSupply Chain Report - Final》，我国稀土储量占比超60%，分离冶炼环节全球产能占比均约90%，磁铁合金制造占比超90%，在世界范围内形成了绝对资源优势及产业链优势。《条例》出台明确了稀土战略资源地位，有望加强规范稀土行业秩序，进一步提升我国稀土资源保护以及高效利用，提升稀土产业链附加值。
国金证券研报认为：上周国务院发布《稀土管理条例》，其中&ldquo;对违反总量调控管理规定的稀土开采企业和稀土冶炼分离企业&hellip;&hellip;没收违法生产的稀土产品和违法所得，并处违法所得5倍以上10倍以下的罚款&rdquo;,较21年发布的征求意见稿处罚力度加大。1-5月稀土进口量折镨钕累计同比持平；其中美国矿、缅甸矿5月进口量折氧化镨钕累计同比分别-20%、+3%，缅甸矿供应超预期或为稀土价格弱势运行的主要原因。1-5月国内氧化镨钕产量累计同比+25%；1-5月钕铁硼产量、测算高性能钕铁硼需求量累计分别同比+38%、+15%，表明表明产业链库存正持续去化，过剩幅度正在减小；高性能增速低于整体钕铁硼产量增速，意味着中低端消费亦有显著回暖。由于价格低位，稀土磁材标的在1Q24整体盈利情况较差，主流标的甚至出现亏损；商品价格自2022年初至今已连跌两年，市场库存已步入底部区间；今年第一批增速较去年有显著下降，考虑目前价格较年初第一批配额下发时点更低，综合考虑往年配额下发惯例及目前行业盈利情况较差，我们认为通常在三季度下发的第二批配额数量或难有较大增量。在供需基本面向上、库存低位且稀土价格逼近成本线的情况下，国金证券认为稀土板块底部向上机会值得重视。
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《稀土管理条例》提振市场信心 稀土永磁概念走强 中科磁业等多股涨停【SMM快讯】

文华财经据外电7月1日消息，全球最大铜生产国智利的铜产量显示出从20年低位复苏的迹象。
据智利统计局周五公布的数据显示，5月铜产量为今年以来最高水平，较4月和去年同期都增加超过8%。
尽管智利最大铜生产商--智利国家铜业公司（Codelco）表示，其产量要到下半年才会开始出现同比增长，但其他供应商在努力应对矿石质量下降和经营挫折后，正在弥补这一缺口。
由于Quebrada Blanca项目扩建和必和必拓Escondida项目的改建，阿根廷当局希望今年全国铜产量增加5%。
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智利铜产量显露复苏迹象 5月铜产量为今年以来最高水平

7月1日讯：
市场全天震荡反弹，沪指领涨。盘面上，稀土永磁概念股开盘大涨，中科磁业、华宏科技、创兴资源、华阳新材涨停。房地产板块震荡反弹，滨江集团、华发股份、我爱我家、城建发展涨停。磷化工概念股午后拉升，辉隆股份、湖北宜化涨停。高股息概念股盘中一度冲高，农业银行、长江电力、陕西煤业等再创历史新高。下跌方面，芯片股陷入调整，国芯科技等跌超10%。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额6580亿，较上个交易日缩量452亿。截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨0.57%，创业板指跌0.04%。
板块方面
板块上，房地产板块今日涨幅居前，中洲控股、滨江集团、我爱我家、城建发展涨停，特发服务、新城控股、招商蛇口、保利地产、金地集团等个股涨幅居前。
消息面上，克而瑞研究院7月1日发布《2024上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜》，6月，百强房企（销售额前100名的房企）实现销售额4389.3亿元，环比增长36.3%，同比降低16.7%。尤其是上海、广州、深圳环比增幅均在两成以上，6月成交量显著好于一季度月均水平。
故今日地产之上涨一方面受益于地产的利好政策叠加效应逐渐凸显，使得市场对于地产股的信心有所提升，另一方面，地产股在经历了5、6月的回调整理后，多数个股的位置再度回到了4月之前的底部区间。此外，随着7月重要会议召开在即，市场对于地产政策端仍存在着预期博弈。预计后续行情中，地产及其延伸产业链或将成为后市热点之一反复轮动。
稀土概念股同样全天强势，中科磁业、华宏科技、创兴资源、华阳新材涨停。九菱科技、三川智慧、大地熊等个股涨幅居前。消息面上，《稀土管理条例》近日公布，自2024年10月1日起施行。《条例》中规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。中信证券指出，《条例》的施行有助于推动行业高质量发展，提振市场情绪，稀土价格有望企稳回升，稀土产业链或将反弹，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点。
磷化工概念震荡走强，辉隆股份、湖北宜化涨停，清水源涨超17%，宏达股份、川金诺、鲁北化工等个股涨幅居前。
机构指出，2024年磷矿供应增量有限，新增矿山集中放量或于2025年下半年开启，今年下半年磷矿石价格中枢仍有望保持坚挺，原料成本支撑强劲，待三季度磷肥备肥旺季启动，叠加新能源市场保持增长、铁锂电池占比提升带动湿法磷酸需求增加，磷化工产品价格有望阶段性走高。
总体而言，无论是地产、稀土还是磷化工，都属于是经历了长时间整理的超跌题材。可见市场在增量资金依旧不足背景下，依旧会选择尝试挖掘一些超跌方向，预计后续短线题材端高低切轮动或将延续。
个股方面
个股层面来看，今日市场整体的赚钱效应有所提升。全市场超3500只个股上涨。其中代表红利策略的高估息概念股再度走强，农业银行、长江电力、陕西煤业等再创历史新高。而另一方面，科技股成长风格也再度于午后有所回暖，其中AI概念股发力，天孚通信涨超8%，中际旭创、新易盛、胜宏科技、沃尔核材等核心标的亦涨幅不俗。
短线题材方向同样较为活跃，智能电网延续强势，三晖电气晋级4连板，欣灵电气20CM2连板。而财税数字化概念也再度走强，税友股份反包涨停5天4板。而消费电子方向整体虽然陷入分化，但前排核心标的瀛通通讯成功连板，20CM的田中精机也再度涨超10%。此外领益智造、立讯精密、蓝思科技等大容量中军，震荡向上的中期趋势尚未遭到破坏，预计在短期修正后仍存回流修复之预期。
不过需要注意的是，今日市场虽迎来普涨修复，但成交额不增反减，若明日量能仍无法有效放大的话，各大板块或将再度陷入分化，因此踏准热点轮动节奏仍是后市的关键。
后市分析
今日市场全天震荡反弹，其中沪指涨近1%，站稳5日线的同时也带动5日线拐头向上，而创业板指也探底回升，最终几乎以平盘报收。美中不足的是，今日的量能不增反减，再度萎缩至6500亿左右，显然这样的量能水平是无法维持普涨反弹的。因此沪指层面后续可先行留意30日线附近这一压力区间，若无法持续性的放量上攻的话，对于本轮反弹的延续性便不宜抱有过高预期。不过正如近期文章一再强调的，随着指数连续缩量阴跌，市场短期卖压趋于衰竭，即使出现指数层面的二次回踩，预计空间也相对有限，对于大盘后续或可以震荡筑底的结构看待，在热点轮动中把握结构性机会为主。此外进入7月后，市场对于中报预告的重视程度或将进一步提升，因此业绩确定性较高的行业或个股更容易受到资金青睐。
市场要闻聚焦
1、央行：决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作
财联社7月1日讯，中国人民银行公开市场业务操作室发布公开市场业务公告 ［2024］第2号，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。
2、网传7月电池排产普遍下滑？宁德时代回应：近期及三季度排产增长
财联社7月1日讯，今日电池板块上市公司股价普遍下跌，市场小作文称&ldquo;行业7月排产数据普遍下滑&rdquo;，对此，宁德时代回应媒体表示，公司经营情况良好，全球市场份额稳步提升，整体排产情况良好，近期及三季度排产环比呈增长态势。

沪指涨近1%逼近3000点 地产链集体走强 高股息概念股反复活跃【股市收评】

近期沪锡价格走势与有色金属价格走势略有分化，呈现出偏强的震荡格局，主要原因在于矿端扰动逐渐显现、下游电子焊料消费具有韧性，空头力量不具备大规模进场的条件；7月召开的二十届三中全会备受瞩目，市场预期存在转多的可能，而美联储降息预期亦将继续影响商品价格。综合各方面因素来看，锡价当前并不具备大规模下跌的基础，且在市场预期可能好转的情况下，存在与其他有色金属共振反弹的可能。
1.宏观
7月，海外方面，关注欧美等国的PMI变化情况，重点关注2-3日欧元区6月CPI、5月失业率和PPI，3日美国6月ADP就业人数，4日的美联储货币政策会议纪要，5日的美国6月失业率和非农就业人口，11日美国6月CPI年率，以及期间欧美央行主席、美联储票委的各项发言。
国内方面，重点关注7月15日至18日在北京召开的二十届三中全会，留意会议主题&ldquo;进一步全面深化改革、推进中国式现代化&rdquo;可能带来的政策增量和市场预期变化。
2.供应端
2.1.矿端：矿山复产悬而不决
6月14日，缅甸佤邦发文许可11582吨锡精粉恢复运输，折合金属约1000-1200吨；24日，佤邦再度发文禁止偷采乱挖的现象，打击市场的复产预期；25日，国内40%与60%锡精矿加工费均小幅下调约500元/吨，主要受沪锡价格回落、缅甸矿山紧张状况逐步显现的影响。
虽然当前缅甸矿山复产仍然明确具体时间，但矿山相关人员已经基本就位，产业内的复产预期相对较强&mdash;&mdash;但仍要警惕矿山复产悬而不决、空头沦为多头对手盘的情形，亦要留意缅甸突然宣布复产带来的沪锡价格大幅回落。
2.2.精炼锡：检修影响料短暂，进口窗口难打开
进入6月后，云南、江西两省的周度综合开工率分别录得67.17%、65.11%、67.27%、67.27%，周均开工率录得66.71%，较5月的周均65.52%抬升了1.19%。受6月锡价高位震荡的影响，炼厂延缓检修、开工率处于高位，月度产量或录得17280吨。
由于部分炼厂将停产检修的时间推迟至7月初，预计当月产量将出现回落；由于库存处于高位，炼厂停产检修不会带来供应弹性的收紧，预计检修消息对盘面的冲击影响较为短暂。
6月以来，内外比价维持进口亏损态势，锡锭现货进口盈亏在（-3.96%，-2.1%）内波动，折合亏损范围处于（-10840，-5741）元/吨之间&mdash;&mdash;虽然亏损幅度较5月有所收窄，但远不及进口盈利的程度。
当前，受印尼RKAB审批节奏缓慢的影响，锡锭产量、出口量同比下降，LME库存累库不及预期，也带来国内进口窗口迟迟未能打开。
2.3.供应小结
总体来看，缅甸矿山复产仍未有确切时间，供应扰动对空头大规模进场形成阻碍；精炼锡方面，国内部分炼厂检修延迟至7月，但在高位库存的缓冲下，锡锭供应的弹性较高，炼厂检修带来的价格冲击预计难以持续；受印尼RKAB审批缓慢的影响，海外锡供应尚未释放，锡价&ldquo;外强内弱&rdquo;的格局延续，7月进口窗口暂难打开。
3.需求端
3.1.锡焊料：焊料消费或分化
2024年6月后，由于部分焊料厂存在减产检修的情况，叠加下游光伏焊料需求回落，月度产量或录得8899吨，开工率回落至75.42%。6月期间，电子产品的需求仍然旺盛，但光伏的生产情况却大幅减量，二者对焊料的需求亦呈现出一定的分化格局；预计7月将延续该格局：电子产品焊料需求维持韧性，光伏焊料需求下滑，整体对锡锭的需求将走弱。
3.2.锡化工：需求或进一步回落
6月，PVC国内产量预计录得192.6万吨左右，同比增长9.68%，环比下降2.7%。截止6月30日，30大中城市商品房当周成交套数录得42193套，大幅反弹。受PVC期货价格大幅回落、厂家生产利润同步下滑，叠加楼市竣工淡季等因素，预计7月PVC产量将进一步回落，拖累锡化工及锡锭的消费。
3.3.需求小结
总体而言，6月焊料厂或因安全生产月而进行短期的减停产，整体产量环比下滑，受光伏生产下滑的拖累，光伏焊料和电子产品焊料需求在三季度或出现分化；而锡化工因地产季节性拖累、厂家生产利润下滑因素的影响，需求或进一步回落。7月下游整体消费或环比下降。
4.库存：期价上行预期下去库或不畅
社会库存方面，6月28日锡锭社会库存录得16317吨，与5月31日的18761吨相比下降了2444吨；上期所仓单从6月3日的17091吨下滑至28日的14738吨，降幅为2424吨。社会库存的去化主要受锡价回落、下游补库的影响，在现货升水抬升的情况下，仓单被注销流入下游的量同步增加。
6月间LME库存从月初的5000吨小幅下滑至30日的4770吨，整体仍然地位运行，主要受累于印尼的RKAB审批缓慢、锡锭的出口量偏低。
展望6月，国内市场对二十届三中全会的预期较强，而美国降息预期变化存在一定的不确定性，锡价存在与铜等有色金属共振上行的可能；在价格上行的情况下，或带来库存去化的不畅、甚至阶段性反弹。
5.结论
宏观方面，国内市场对二十届三中全会关注度较高、正向预期较强；美国降息预期尚依赖于各项数据和发言，警惕预期起伏变化导致的期价无序波动。基本面上，缅甸矿山复产时间的不确定仍为锡提供了炒作的基础，警惕锡价在宏观预期下与其他有色金属共振向上突破；高库存制约了炼厂检修等事件冲击带来期价走势的延续性；下游消费走弱、高价格预期下库存去化或不畅，或进一步施压contango结构。

锡：矿山复产悬而未决 警惕期价共振反【机构评论】

7月1日顺博合金湖北 废铝采购报价

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SMM7月1日讯：7月1日，碳酸锂2411主力合约上涨1.54%，据数据显示，当日碳酸锂2411主力合约开于93800/吨，收于95690元/吨，成交量为186860手，持仓量为161162手，较上一交易日增加9857手。SMM当日电池级碳酸锂现货报价88000-93400元/吨，均价90700元/吨，较上一工作日减少800元/吨。从走势来看，当日碳酸锂价格开盘后震荡持稳运行至早盘结束，午盘开盘后，主力合约持续稳定上行，最终收涨1.54%。
SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
马睿&nbsp;021-51595780
林子雅 86-2151666902
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冯棣生&nbsp;021-51666714
徐颖&nbsp;021-51666707
吕彦霖&nbsp;021-20707875
柳育君&nbsp;021-20707895
于小丹021-20707870
任晓萱 021-20707866
周致丞021-51666711

碳酸锂主力合约上涨1.54%【SMM期评】

6月27日，魏桥创业集团与兴业银行济南分行在魏桥创业集团举行了&ldquo;共谋发展，铝创未来&rdquo;战略合作签约仪式。魏桥创业集团执行董事、副总经理赵素文与兴业银行济南分行党委委员、行长助理陈枫燊座谈交流，并共同见证签约。
赵素文对陈枫燊一行的到来表示欢迎，并简要介绍了魏桥创业集团铝业板块的生产经营和新项目进展等情况。她表示，兴业银行是魏桥创业集团的重要战略合作伙伴，双方长期互惠互信、携手并进，希望以此次签约为契机，持续拓宽合作领域，深化合作层次，推动务实合作取得更多成果。
陈枫燊介绍了兴业银行济南分行的基本情况和重点业务发展范围，对魏桥创业集团高质量发展取得的成绩给予了高度评价。他表示，魏桥创业集团作为行业龙头企业，以科技创新为引领，全力推动铝产业向高端化、绿色化迈进，产业实力雄厚，发展前景广阔。兴业银行济南分行将延续良好的合作关系，发挥自身优势，对接企业发展需求，为企业高质量发展提供更多更好的多元化金融服务。
座谈结束后，陈枫燊一行参观了600kA电解系列生产线和魏桥轻量化基地。
原标题：《魏桥创业集团与兴业银行济南分行签订战略合作协议》

魏桥创业集团与兴业银行济南分行举行“共谋发展 铝创未来”战略合作签约仪式

上周五氧化铝期货夜盘跟随铝价高开后震荡回落，主力合约小幅收高于3819元/吨。
早间现货市场有效成交仍非常少，买卖双方拉锯态势延续。贸易商少量接货交长单，持货商多挺价出货，氧化铝厂挺价表现尤为明显，报价多维持在3900元/吨上下。当前供需尚未有明显转变，消费仍小幅增加，供应同样攀升，因前期检修工厂恢复运行，而国产矿供应的增加也给予供应弹性，不过短期产量增加仍较缓慢，尚未出现供应明显过剩的情况。在基本面未有明显转弱的情况下，现货价格暂难下跌。期货价格则仍受宏观及铝价影响反复波动，现货坚挺给予期价下方支撑。
短线建议以逢低做反弹思路为主。

现货坚挺 氧化铝期货价格反复震荡【机构评论】

回顾刚刚过去的6月，车圈的合资合作引来一波新高潮。例如，上汽与大众签署系列协议，捷豹路虎携手奇瑞，广汽与长安签约合作，宁德时代与北汽集团签署深化战略合作协议等。此篇为你梳理6月发生的那些合资合作事件。
车企
广汽丰田联合Momenta打造端到端高阶智驾
6月28日，广汽丰田和Momenta共同宣布双方联合打造端到端高阶智驾，将首发搭载于铂智3X车型。
据悉，该方案在算法层面，基于Momenta的数据飞轮，可通过海量量产数据回流，自主学习、快速迭代，持续通过OTA提升系统性能上限。
并且，该方案支持城市及高速场景智驾，支持智能泊车，具备了基于 Momenta 算法 5.0 的端到端智驾大模型，且不依赖高精地图。硬件方面，采用该方案的车型将配备 126 线激光雷达及英伟达 Orin X 平台，算力 254TOPS。该方案号称可以实现&ldquo;有路就能开&rdquo;&ldquo;有障就能避&rdquo;&ldquo;有位就能停&rdquo;。
此次合作标志着广汽丰田正在加速推进其产品的智能化和电动化转型。
上汽与大众签署系列协议
6月27日，大众汽车集团、上汽集团、大众汽车（中国）投资有限公司、大众汽车（中国）科技有限公司、上汽大众在上海签署多项有关上汽大众新产品项目的技术合作协议。
据悉，内容包括在中国开发三款插电混动车型以及两款纯电车型的技术合作协议，中德双方共同为合资企业&ldquo;技术赋能&rdquo;，开启合资合作全新篇章。预计自2026年起，并跨越2030年，合作开发的多款插电混动车型、纯电车型将陆续推向市场。
随着此次多项合作开发协议的签署，上汽大众在新能源领域的产品布局、技术能力将更为完善。
本田、三菱联合建立电动汽车电池公司
6月26日消息，两家领先的日本汽车制造商本田汽车（Honda）和三菱汽车（Mitsubishi）宣布，计划由两家公司平等持股，成立一家新的电动汽车电池公司。
这家名为Altna Co.的新合资企业预计将于7月正式开始运营。该新公司旨在利用本田的电动汽车专业知识和三菱汽车在电力行业的经验，优化电动汽车的使用成本，增加电动汽车电池的平均使用年限，以及满足电网的新需求。
通过成立合资公司，双方可以共同分担研发与实施的成本和风险，加速新能源汽车市场的布局。
捷豹路虎携手奇瑞，推进全新合作模式
6月19日，奇瑞控股宣布，奇瑞与捷豹路虎近日签署战略合作意向书，双方拟共同推进全新合作模式，旨在进一步强化其合资公司&mdash;&mdash;奇瑞捷豹路虎的产品矩阵，迈向正在到来的电动化时代。
基于该合作意向，奇瑞捷豹路虎将推出并制造一系列电动产品，搭载奇瑞电动化平台，使用捷豹路虎授权的&ldquo;Freelander神行者&rdquo;品牌。据介绍，重生的&ldquo;Freelander神行者&rdquo;独立于奇瑞现有产品线及捷豹路虎四大新现代豪华品牌家族。
资料显示，归属于捷豹路虎的&ldquo;Freelander 神行者&rdquo;曾是路虎品牌旗下车型，于1997-2015年期间在市场上大获成功，2016年由发现运动版替代。
奇瑞控股表示，&ldquo;Freelander 神行者&rdquo;由奇瑞和捷豹路虎双方创意设计团队共同打造，在快速发展的中国新能源市场中建立全新定位。产品将于奇瑞捷豹路虎常熟工厂生产&ldquo;Freelander神行者&rdquo;电动产品。该品牌将在中国市场通过特定网络推出一系列电动化产品，并在未来实现海外出口。
该合资公司的成立，对捷豹路虎来说，是加速推动其产品电动化的&ldquo;新解法&rdquo;。
零跑汽车与安霸签署战略合作协议
6月11日消息，零跑汽车与Ambarella（下称&ldquo;安霸&rdquo;）在杭州正式签署战略合作协议。根据协议，零跑汽车和安霸将共同投入研发资源，基于CV3平台来开发包括感知、决策和控制在内的全栈智能驾驶解决方案。
据悉，安霸作为全球知名的半导体企业，其CV3-AD系列AI SoC以高性能、低功耗和先进的AI 计算能力著称，为自动驾驶系统提供强大的技术平台。
据称，未来，零跑汽车与安霸将继续共同探索智能驾驶技术合作的更多可能性，联手应对挑战，积极拓展全球市场，为全球用户带来更高价值的智能驾驶解决方案。
今年以来，零跑在国际化方面加紧布局。此次与安霸的合作将使得其国际化进程更进一步，同时也助其迈向智能驾驶新时代。
一汽红旗、广汽能源与极星汽车加入蔚来&ldquo;充电联盟&rdquo;
6月24日，蔚来与一汽红旗同时宣布，双方达成了充电互联互通合作，未来双方将互联互通、携手共创，为用户提供更便捷的服务。官方表示，这是蔚来与中国一汽达成战略合作后的首个落地项目。
根据协议，一汽红旗将全面接入蔚来充电网络。自6月24日起，一汽红旗用户可通过红旗智联App，在全国范围实时查看蔚来充电桩的位置、价格、状态、使用情况等信息，并快捷完成扫码、充电、支付等操作，实现从找桩到支付全流程的智能化操作，充电体验和效率全面升级。
此外，在6月7日，武汉蔚来能源有限公司与广汽能源科技有限公司正式达成充电网络互联互通合作。
根据合作协议，双方将建立充电平台间动态数据共享，实现充电设施双向互联互通。此次合作是蔚来与广汽集团于5月8日签署充换电战略合作后的首个落地项目。
据介绍，即日（6月7日）起，广汽埃安、昊铂、广汽传祺用户可通过App、小程序及车机充电地图，实现蔚来充电桩的查询、导航、启动、支付等功能。与此同时，广汽能源超充站也面向蔚来用户开放，可通过蔚来App、小程序、车机充电地图及加电App查找并使用。
此前一日（6月6日），极星汽车宣布，其与蔚来实现充电网络互联互通，极星用户现在可享受覆盖范围更广的综合充电服务。
据悉，即日起，极星旗下的纯电车型用户可以登录极星 App，使用蔚来在全国范围内的 2200 多座充电站和超过 11000 个充电桩进行充电。
进入2024年，蔚来的补能网联圈正在快速扩张。目前，蔚来已先后与长安汽车、吉利汽车、上汽通用、小鹏、极越、路特斯、智己等汽车品牌实现充电互联互通，超80%电量服务蔚来以外用户。
广汽与长安签约合作，联合应对激烈产业竞争
6月6日消息，广汽集团与长安汽车当日在重庆签署战略合作框架协议，此举开创了汽车行业央企与地方国企合作的先河。
按照官方说法，双方秉持优势互补、互利共赢的原则，将在共性平台与技术、产业链生态、国际业务和产业基金等领域进行战略合作，共同提升中国汽车产业核心竞争力。
该合作模式后续可能会吸引更多的车企加入。
供应链
宁德时代与北汽集团签署深化战略合作协议
6月18日，北汽集团与宁德时代签署深化战略合作协议，进一步深化双方在新能源产业领域的合作，共同提升核心竞争力。
根据协议，在新一代智能底盘方面，双方将针对下一代纯电动平台CIIC滑板底盘项目开展深入合作，共同开展滑板底盘架构、系统、工艺、成本、性能平衡研究，结合&ldquo;场景定义汽车、智能化、个性化&rdquo;等需求打造产品。
此外，双方还将在换电业务领域展开合作。据悉，北汽集团在新能源整车开发特别是换电车型开发与市场拓展方面具备优势，多年来深耕国内换电出租车与网约车领域，积累了丰富的产品开发与推广经验。而宁德时代推出巧克力换电服务品牌以来，凭借技术和商业模式的不断创新，大力推广换电标准化。
业界人士表示，目前，各家企业的滑板底盘、CTC、CTB技术不尽相同，呈现多元化研发与应用趋势;叠加新技术的优势，或将吸引到更多车企入局，并与电池企业合作研发。
亿咖通与腾讯智慧出行全面深化战略合作
6月5日，亿咖通宣布与腾讯智慧出行全面深化战略合作。双方计划以亿咖通科技在汽车智能化的解决方案和领先生态为基础，结合腾讯在大数据、云计算、AI（人工智能）、地图及车娱生态等领域的技术与服务，共同探索未来出行场景的技术进步和体验革新。
在智能驾驶方面，双方将在符合法规和安全的前提下，结合腾讯云计算、AI、地图、虚拟仿真、大数据等技术，助力亿咖通科技智能驾驶功能的开发和量产落地。同时，双方将探索&ldquo;车图云一体化&rdquo;模式下的合规方案和服务可能，亿咖通科技将腾讯轻地图与云服务充分融入智能驾驶研发，共同开发端云一体的城市高级辅助驾驶解决方案，实现领先的人机共驾体验。
此外，在智能座舱方面，双方还将基于亿咖通科技的智能座舱服务框架及手车互联方案，持续引入腾讯车娱生态能力，如音乐、新闻、微信、小程序、出行与游戏服务等车载产品，提升用户体验，并结合车道级导航、停车场导航及微信互联等特色能力，开展创新共研和用户运营，挖掘未来出行全场景中的潜在应用、内容与服务价值。
另外，双方还将共同构建并优化汽车智能化的大模型底座，打磨和落地标杆场景，助力双方业务成长。
腾讯智慧出行与亿咖通科技自2019年起就已经建立了合作伙伴关系，而这次的签约标志着双方合作的进一步深化。
吉利汽车与意法半导体签署SiC长期供应协议并成立创新联合实验室
6月4日，据意法半导体中国宣布，意法半导体与吉利汽车集团签署碳化硅（SiC）器件长期供应协议，在原有合作基础上进一步加速碳化硅器件的合作。
按照协议规定，意法半导体将为吉利汽车旗下多个品牌的中高端纯电动汽车提供SiC功率器件，帮助吉利提高电动车性能，加快充电速度，延长续航里程，深化新能源汽车转型。
此外，双方还将在多个汽车应用领域的长期合作基础上，建立创新联合实验室，交流与探索在汽车电子/电气（E/E）架构（如车载信息娱乐、智能座舱系统）、高级驾驶辅助（ADAS）和新能源汽车等相关领域的创新解决方案。
通过与意法半导体的合作，吉利汽车将能够利用其在碳化硅技术方面的优势，推动自身电动汽车的性能和效率提升。
奥托立夫与小鹏汇天合作强化
6月3日，奥托立夫中国和小鹏汇天在广州签署了战略合作协议。基于对未来出行安全的共同承诺，奥托立夫和小鹏汇天将在一系列旨在推进飞行汽车技术发展的举措上进行合作，共同为未来移动出行开拓安全解决方案。
按照小鹏汇天创始人赵德力的说法，此次建立的战略伙伴关系，标志着双方关系跃升至全新高度，同时也代表汇天供应链的全面优化与升级。
此次合作，对于小鹏汇天来说，借助奥托立夫的资源和经验，可以加速产品的市场化进程。对于奥托立夫而言，与小鹏汇天的合作是其业务拓展到飞行汽车领域的重要一步，有助于公司探索新的增长点。

6月重磅合资合作一览：捷豹路虎携手奇瑞开启合资新模式 上汽与大众签署系列协议

中信证券研报指出，6月22日，国务院总理李强签署第785号国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》坚持保护资源与开发利用并重，遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则，完善稀土全产业链监管体系并明确监督管理措施和法律责任。《条例》的施行或有助于推动稀土行业高质量发展，提振市场情绪，供需格局或持续向好，稀土价格有望企稳回升，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点，建议关注稀土产业链战略配置价值。
▍事件：
6月22日，国务院总理李强签署第785号国务院令，公布《稀土管理条例》（以下简称《条例》），自2024年10月1日起施行。
▍《条例》加强稀土资源保护性开发，强调行业绿色化发展。
稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采，根据稀土资源储量和种类差异、产业发展、生态保护、市场需求等因素，对稀土开采和冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。此外，国家按照实物储备和矿产地储备相结合的方式，完善稀土储备体系，稀土实物储备实行政府储备与企业储备相结合，不断优化储备品种结构数量。针对行业绿色化发展，《条例》提出从事稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、综合利用的企业，应当遵守有关矿产资源、节能环保、清洁生产、安全生产和消防的法律法规。
▍《条例》重视稀土资源高质化利用，鼓励稀土产业创新发展及二次资源利用。
国家鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用，持续提升稀土资源开发利用水平，推动稀土产业高端化、智能化发展。此外，国家鼓励和支持企业利用先进适用技术、工艺，对稀土二次资源进行综合利用，并明确稀土综合利用企业不得以稀土矿产品为原料从事生产活动。在我国经济发展进入新阶段背景下，《条例》的出台有望促进稀土行业新质生产力不断发展。
▍《条例》加强监督检查，明确法律责任并提出更为严格的处罚措施。
工信部和其他有关部门按照职责分工对稀土的开采、冶炼分离、金属冶炼、综合利用、产品流通、进出口等活动进行监督检查，对违法行为及时依法处理。对非法从事稀土开采、冶炼分离，违反总量调控管理规定、产品追溯制度，收购、加工、销售非法开采或者非法冶炼分离的稀土产品等违法行为规定了相应的法律责任。相较于《稀土管理条例（2021年征求意见稿）》，此次条例加大处罚力度并增加对具体人员的处罚，进一步加压引导行业秩序整顿，有利于稀土行业的规范化管理。
▍我们预计2024年稀土供需或实现紧平衡，稀土价格有望企稳回升。
供给方面，考虑到缅甸进入雨季后离子矿供应将持续受到影响，我们认为稀土供应情况仍将偏紧，持续关注工信部第二批稀土指标配额情况；需求端，随着以旧换新等政策的推动，新能源汽车、机器人和工业电机等市场领域的需求正逐渐修复，根据中信证券研究部《金属行业2023年年报及2024年一季报总结&mdash;业绩改善趋势显现，看好涨价推动后续行情》（20240520）预测数据，我们预计2024/2025年全球氧化镨钕供需缺口分别为-0.2/-1.1万吨，2024年稀土供需有望实现紧平衡，稀土价格或企稳回升，关注稀土产业链反弹。
▍风险因素：
国家政策执行不及预期；原材料价格大幅波动；海外稀土供应超预期；下游需求不及预期。
▍投资策略：
6月22日，国务院总理李强签署第785号国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》坚持保护资源与开发利用并重，遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则，完善稀土全产业链监管体系并明确监督管理措施和法律责任。我们认为《条例》的施行有助于推动行业高质量发展，提振市场情绪，稀土价格有望企稳回升，稀土产业链或将反弹，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点，重点关注稀土永磁板块；持续关注稀土上游资源板块；持续关注稀土回收板块。

中信证券：《稀土管理条例》公布 行业有望高质量发展

7月3日16:11 上海市场低合金价格

7月3日16:11 乐从市场低合金价格

7月3日16:11 天津市场低合金价格

7月3日聚合物报价

7月3日废管式电池报价

7月3日低合金板报价

7月3日进口96复化锭价格

7月3日11:35 上海市场低合金中厚板均价

7月3日海绵钛报价

7月3日钛铁30B报价

7月3日钛锭（TA1）报价

7月3日钛锭（TA2）报价

7月3日钛锭（TC4）报价

7月3日钛板（TA2/3-8mm）报价

7月3日钛管（TA2/25*2mm）报价

7月3日钛精矿报价

7月3日四氯化钛(99.9%)报价

7月3日还原钛(TiO2≥56%)报价

7月3日酸溶性钛渣(TiO2≥74%)报价

复合钛管是一种由钛合金和其他金属或非金属材料组合而成的管材，具有优良的耐腐蚀性、高强度和轻质等特点，广泛应用于航空航天、海洋工程、化工等领域。海外复合钛管价格一般在30-60美元/公斤之间，价格受到材料规格、生产工艺、市场需求等多方面因素的影响。比如，在美国市场上，由于需求量相对较大，价格可能略高；而在欧洲市场上，价格可能相对较低。总体而言，海外复合钛管的价格相对较高，但其优越的性能和广泛的应用领域使其备受青睐。随着技术的不断进步和市场的需求不断增长，复合钛管价格也有望进一步下降，为更多领域的应用提供更为经济实惠的选择。

如需获取更新和更精确的数据，建议查阅最新发布的相关市场报告或者相关贸易统计数据。

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
钛管（TA2/25*2mm）	120-130	125	0	元/千克	2024-07-03
钛合金棒(TC4/20-40mm)	125-135	130	0	元/千克	2024-07-03
7系复合材	23300-27300	25300	+100	元/吨	2024-07-03
3系复合材	24300-27300	25800	+100	元/吨	2024-07-03
1系复合材	23300-26300	24800	+100	元/吨	2024-07-03

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印度尼西亚复合钛管价格	俄罗斯复合钛管价格	加拿大复合钛管价格	澳大利亚复合钛管价格
美国复合钛管价格

钢材普中板	硒酸钠	水合锑酸钠	实心黄铜棒	扁钢	硅钼酸
铝合金棒	钛白粉	高锰酸锂	冷轧铝合金	无铅低温锡膏	铅黄铜箔
铅黄铜棒	碲化钼	硫酸铟	冷轧铝带	加厚镀锌钢管	锌铜合金排
锌丸	硫代钼酸铵	冷镀锌板卷	镀铂钛板	耐热钢板	氯化钛白粉
镀锌槽钢	三碲化二铋	铅钙合金	钼硅合金	镍黄铜杆	铝合金带

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