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三中全会的八大关注点【机构研报】
银河证券研报指出：二十届三中全会将以进一步全面深化改革开启中国式现代化新篇章：三中全会历来是改革风向标。自十一届三中全会以来，重大改革方案多从三中全会提出。 一、核心观点 二十届三中全会将以进一步全面深化改革开启中国式现代化新篇章：三中全会历来是改革风向标。自十一届三中全会以来，重大改革方案多从三中全会提出。 本次三中全会将凝聚改革共识，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，坚持目标导向和问题导向相结合，奔着问题去、盯着问题改，将改革推进深水区。通过梳理近期高层的相关会议、调研和重要文章，银河证券整理出以下八大关注点。 一是坚持和发展我国基本经济制度。 5月山东座谈会上，有关基本经济制度的表述由“坚持和完善”改为“坚持和发展”，意味着我国将以更大的政治魄力推动基本经济制度改革，对于各种所有制主体的发展方向将给予更加清晰的指导。其中，国有企业在社会主义市场经济中的作用有望被再次强调。 二是大力发展新质生产力。 全面深化改革的内在逻辑之一，就是不断调整生产关系，以激发社会生产力发展活力。改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，超前布局未来产业。深化教育科技人才体制机制改革，构建支持全面创新的基础制度。以数字经济为抓手加快发展新质生产力。 三是加快构建全国统一大市场。 深化要素市场化改革，重点关注土地管理、户籍制度、数据要素等方面的改革举措。深化价格改革，包括电力、水资源、公共服务等方面。建设高标准市场体系，完善产权保护、市场准入等市场经济基础制度，着力破除各种形式的地方保护和市场分割。促进区域协调发展。 四是谋划新一轮财税体制改革。 第一，优化税制结构，重点关注消费税改革与完善增值税税制。第二，深化财政体制改革，持续推进央地间支出责任划分和省以下财税体制改革。第三，健全现代预算制度，强化预算支出的“刚性”与收入的“弹性”。 五是深化金融体制改革。 稳慎扎实推进人民币国际化。加快建设现代中央银行制度，深化利率市场化改革，健全市场化利率形成、调控和传导机制。支持国有大型金融机构做优做强，打造具备国际竞争力的投资银行。 六是深化民生领域制度改革。 推广浙江共同富裕示范区经验，以解决地区差距、城乡差距、收入差距问题为主攻方向，深入收入分配体制改革，提高基本公共服务水平，健全多层次社会保障体系。加快构建房地产发展新模式，因城施策推进“市场+保障”住房供应体系。 七是推动高水平对外开放。 稳步扩大制度型开放。加快建设西部陆海新通道，推动共建“一带一路”高质量发展。积极参与国际合作和全球治理。 八是健全安全发展体制机制。 以新安全格局保障新发展格局。确保粮食、能源、重要产业链供应链安全。完善公共安全体系，加强平急两用基础设施建设。
2024-07-05 20:34:18加拿大宣布对外资并购关键矿产交易从严审核 只有极特别个案才会获批
全球矿产争夺已进入新的阶段，不少资源大国为此重新制定了自己的矿产投资政策，加拿大就是其中之一。 周四，加拿大工业部长 Francois-Philippe Champagne 宣布，海外公司针对加拿大关键矿产生产商的任何重大交易，今后只有在最特殊的情况下才能获得批准。 这对海外资本来说尤其关键。Champagne强调，虽然外国投资对于加拿大小型矿产企业进一步勘探和场地开发来说至关重要，但政府的任务是维护国家安全和经济利益。加拿大欢迎海外投资，但必须在支持资源开发的同时平衡战略利益。 紧箍咒 同天，加拿大工业部批准了一项收购交易，即瑞士嘉能可收购加拿大泰克资源的冶金煤业务。嘉能可将以69亿美元的现金交易获得该业务77%的股份，日本新日铁将获得20%的股份，韩国POSCO将用在泰克另两家煤炭公司的股份换取冶金煤业务剩下的3%股份。 泰克资源表示，将利用交易产生的资金回购最多27.5亿加元（20亿美元）的B类次级投票股份，减少最多20亿美元的债务，并为近期的铜业务增长提供资金。该交易预计将在7月11日完成。 加拿大商务部指出，为了获得批准，嘉能可同意将泰克冶金煤业务Elk Valley Resources的总部保留在加拿大至少10年，确保该部门的大部分董事为加拿大人，并保留大部分雇员工作至少五年。 Champagne指出，今后加拿大在评估关键矿产领域的重要并购案时，将对净效益（net benefits）评估设立高标准。这一高标准反映了加拿大认定这些关键矿产行业具备战略重要性，以及政府有必要采取果断行动来保护这些行业。 这是加拿大推行的矿产战略的一部分，旨在控制铜、锂、铝、锡和镍等31种关键矿产。加拿大政府已经确定了31种矿物的战略地位，认为这些矿物对于现代技术和能源转型至关重要。 根据加拿大投资法，政府可以根据并购行为给国家带来的净效益来决定批准或否决交易。而 鉴于加拿大大型矿产公司几乎都是铜生产商，这意味着大部分外资的交易行为都无法避免加拿大当局的严格审查。
2024-07-05 20:32:29铜与金银共振上涨 等待今晚美国重磅数据【机构评论】
【盘面】 夜盘沪铜冲高回落，白天早盘震荡，午后反弹，创日内新高，主力8月收80370，涨0.36%，成交略减，总仓增加2千余手。沪铝今日未随沪铜反弹，午后震荡走弱，8月收20300，跌0.85%，成交略放大，总仓减少超过1.3万手。 【分析】本周市场对于美联储9月降息预期升温，美元下行，铜与金银形成共振上涨，近期国内铜社会库存小幅回落，现货贴水逐步走平，显示回调后的价格，吸引部分买盘。关注今晚美国劳工部6月非农和失业率数据，上一期非农数据大幅好于预期，导致美元上涨，基本金属大跌。而铝本周表现偏弱，市场继续走基本面逻辑。 【估值】偏高 【风险】美元 （来源：华鑫期货）
2024-07-05 20:05:02铜价回升 支撑逐步确立【机构评论】
一、美欧经济放缓信号增多，但美元回落，风险情绪仍高 美国本周公布6月制造业及非制造业PMI指数意外大降低于预期，ISM制造业PMI指数为48.5，前值48.7，这是连续三个月下跌，非制造业PMI指数48.8，前值53.8，5月的单月反弹结束，6月恢复了之前的持续下行趋势。欧元区制造业和非制造业PMI终值较初值略上调，但也较上月回落。整体看二季度欧美经济活动放缓，特别是美国非制造业PMI指数回到荣枯线下方，反映居民消费能力持续减弱。此外美国6月私营部门新增就业人数15万人，也低于预期，整体看美国经济放缓的信号越来越强。 鲍威尔在讲话中表示控通胀已取得重大进展，被市场认为露出了鸽派的尾巴，加上本周数据疲弱，市场对9月降息的压注又有明显回升。受此影响，美元在本周连续下跌，从106跌到105下方。另外美股本周继续上涨，纳指在特斯拉等龙头科技股推动下大幅新高，道指因大银行股全部受过压力测试而带动回升。欧洲主要股指持稳。整体看海外金融市场仍维持稳定。不过基于美元小区间内波动对商品的影响，可能不会持续，美经济放缓带来的压力应该也会有所体现。 二、中国数据偏弱，空头情绪加重 中国6月官方制造业PMI指数49.5，较上月持平，财新制造业PMI指数51.8，维持今年的上升走势，但非制造业指数双双回落。数据分化，财新制造业持续扩张可能主要反映出口需求向好，但整体经济活动是下行的，消费大幅放缓也反映居民消费能力不强。由于5月加大债券发行力度，这一数据令人失望。不过6月专项债继续加速发行，财政资金到位后拉动需求改善的预期仍在。 房地产数据方面，6月30城商品房销售环比提高，但同比仍有20%的下降，因6月是季节性销售高峰，今年6月未出现超季节性的增长。不过一线城市二手房普遍出现环比30%以上的销售增长。这反映新政主要刺激低总价的刚需，虽然二手房销售也可能带来一些置换性需求，但总的来说，房市新政的预期基本上已偏弱了，下半年新房销售难有明显好转。 乘联会快报6月汽车批发环比提高4%，1-6月同比增长6%。各地汽车以旧换新补贴落地。但欧盟对中国汽车加税于7月4日执行，未来还有四个月的谈判时间，另外欧盟讨论取消150欧元进口免税起征点，这对大量的中国出口小商品造成影响。 总的来说，5月开始实施的刺激政策效果令人失望，贸易摩擦加剧也加重担忧，后续还要看财政措施进一步落地。A股指数再次失守关键位置，整体空头情绪加重。 三、现货需求平淡，但海外多头回归支撑可能抬高 上周因半年末因素，下游普遍压低采购，现货需求转弱。本周初企业资金好转采购情绪有所回升，但随着价格略有反弹，下游追高意愿明显减弱。据SMM统计周四国内社会库存40.9万吨，较上周环比增加1万吨，精铜杆开工率环比下降0.7个百分点。目前空调厂进入淡季，普遍准备放假，家电需求有所减弱，南方大范围降雨和北方高温下建筑需求疲弱，后期关注财政资金到位后对基建、电力投资的拉动，整体看新订单不明显，导致下游需求在一波集中释放后现在有所放缓，去库暂停。价格结构看上周进口窗口短暂打开，但本周进口亏损快速扩大，周五进口亏损500元，精废杆价差扩大到1300元，回到替代水平之上。说明国内需求不强，现货供应充足，现货缺乏持续向上动力。不过精废价差仍处低位，废铜供应保持紧张，而且随着比价恶化，进口到货减少，现货贴水明显收窄。整体看向上动力不足但也没有很大的压力。 消息面，LME亚洲金属会上铜仍被评为下半年最强势的品种，以花旗为代表的多头认为新能源及AI发展带来的电力投资需求强劲，而铜矿缺乏投资，未来几年精矿增速放缓，铜长期前景强劲。另外智利矿山与中国头部炼厂敲定明年长单精矿TC为23.35美元，大幅低于年初预期的40美元，突显明年精矿供应紧张加剧。蒙古国因新的立法导致矿工薪资大幅度下调，资方力拓正与工会谈判，存在再次罢工的风险。 今年上半年中国需求令人失望，但随着6月下旬中国需求显著回升，可能带动海外多头重新进场，令本周伦强沪弱，投机性因素对价格的支撑再现。 总的来说，国内6月快速去库和价格结构改善已给出现货支撑信号，目前需求持续释放，虽然力度有所放缓但前期恐慌看跌情绪已减轻。伦铜多头开始回归，价格支撑增强。 四、结论 中美经济放缓信号增多，宏观空头有所加强，现货方面下游需求有所放缓，但低位支撑仍在，淡季现货暂不支持大涨，整体维持震荡磨底。78000下方近期支撑区，逢低多头不追高。下周主要波动区间81000-79000。 （来源：迈科期货）
2024-07-05 20:02:22铜重返8万 关注晚间非农【机构评论】
【铜】 周五日盘沪铜震荡在60日均线下方，市场等待美国非农指标。短线贵金属指引强，市场评估交易主题是否再次转向美联储降息。今日现铜79780元，等待国内精铜产量及排产数据。观望。 【铝及氧化铝】 今日沪铝小幅回落，华东华南现货贴水50元和260元。过去一周社库继续锭增棒减，铝锭铝棒库存总量下降不到1万吨，厂库下降2万吨。下游开工季节性走弱，表观消费环比回落但好于去年同期。供应弹性低，淡季需求拖累，沪铝延续震荡等待回调买入机会。氧化铝方面，国内矿山复产不及预期，印尼取消铝土矿出口限制仅是传言猜测层面，氧化铝供需偏紧局面改善但难言转向宽松，运行产能在8500万吨附近波动。现货价格持稳在3900元附近，期货继续以近期区间内震荡对待。 【锌】 矿端偏紧，炼厂减产预期强，传统淡季，锌下游三大板块开工延续低迷，国内需求未见起色，SMM锌社库环比增0.37万吨至19.83万吨，库存拐点被证伪，7月整体以盘整看待。周五沪锌多头回补节奏相对克制，锌反弹斜率有所放缓。大方向上仍建议背靠资源端回调多配为主，短线重点关注晚间非农指引。 【铅】 多头小幅回补，铅精矿偏紧、期现价差280元/吨高位，持货商依旧倾向交仓，市场原生铅货源依旧偏紧。废电瓶价格维持高位，进口粗铅流入一定程度缓解了再生铅炼厂原料紧缺状态，但再生铅炼厂减产依旧较多，精废价差仅小幅扩大至75元/吨。短期现货进口窗口打开，资金有望进入新一轮博弈。鉴于成本端依旧不支持深跌，我们认为沪铅牛市未完，资金为降低进一步拉升所需筹码，或加大沪铅高位洗盘力度。 【镍及不锈钢】 周五沪镍震荡，市场交投温和。盘面震荡运行，但仍处于近期低位，因此现货市场成交有所转暖。现货市场电积镍现货紧缺现象延续，各品牌升贴水持续坚挺。硫酸镍报价贴镍豆超四千元，随着镍价低位盘整，硫酸镍快速下调纠正了此前升水的状况，三元需求弱势尽显。镍铁报价快速下调至967元每镍点，上游端炒作基本没有空间。库存方面，不锈钢保持高库存仍施压盘面。沪镍低位波动，短期观望。 【锡】 沪锡尾盘波动大，未守住盘中阳线。周内沪锡交投重心稳定，中短期均线组合仍呈多头排列。隔夜LME0-3月贴水快速缩至80美元，海外现货有转紧倾向，市场等待印尼6月出口数据。今日现锡持平在27.6万元，多单持有，回调多配。 （来源：国投安信期货）
2024-07-05 19:57:32
