巴西石墨转子库存
巴西石墨转子库存大概数据
时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2019 | 石墨转子 | 1000-1500 | - |
2020 | 石墨转子 | 1200-1600 | - |
2021 | 石墨转子 | 1300-1700 | - |
巴西石墨转子库存行情
巴西石墨转子库存资讯
SMM:宏观基本面利好或将推动2025年石油焦价格重心上移【SMM铝业大会】
4月16日,在由上海有色网信息科技股份有限公司(SMM)、上海有色网金属交易中心、山东爱思信息科技有限公司主办,中亿丰金益(苏州)科技有限公司、乐至县乾润招商服务有限公司协办的 AICE 2025 SMM(第二十届)铝业大会暨铝产业博览会——氧化铝及电解铝原料论坛 上,SMM铝用辅料高级分析师刘慧敏分享了中国石油焦市场供需现状及价格预测。 石油焦指标划分标准 其对中华人民共和国石油化工行业标准NB-SH-T 0527-2019进行了阐述。 原油加工环节之石油焦从何而来? 石油焦分类及用途 中国石油焦市场供应格局 国内延迟焦化装置产能逐年递增,2023年以后增长率明显放缓 SMM分析: Ø2020年至2024年,中国延迟焦化装置产能复合增长率约为2.6%,尤其是2022年增长率增长到7.15%为5年内最高,其增长主要是2022年主流炼厂方面600万吨/年装置投产。 Ø据SMM了解截至 2024年 , 中国炼厂延迟焦化装置产能约为1.51亿吨/年,同比增加1.28%延续增长趋势。其中主流炼厂延迟焦化产能持稳运行,地方炼厂方面山东地区2家企业共计新增190万吨/年产能投产,延迟焦化产能持续增加至7100万吨/年,占总体产能的47%。截至目前,2025年暂无新增淘汰产能,炼厂延迟焦化装置产能平稳过渡。 Ø近几年,中国延迟焦化装置总产能维持扩张趋势,石油焦下游企业持续发展,国内需求不断增加,为炼厂延迟焦化产能扩增奠定了坚实的基础,且延迟焦化装置生命周期延长,退出步伐延缓,国内石油焦供应维持增长趋势。 中国石油焦延迟焦化装置产能分布 SMM分析: Ø按区域分布来看:华东、华南、东北和西北位列前四。华东与华南地区靠近沿海港口,便于原油油轮装卸,能高效、低成本转运海外原油,为延迟焦化装置提供稳定充足原料。东北和西北地区是国内重要原油产区,就地取材,原油短距离输至炼厂,大幅降低运输成本与风险,有力推动当地延迟焦化装置产能增长 。 Ø按省份分布来看:山东地区延迟焦化总产能为5,509万吨/年居于首位,占总体产能的36%,其中东营、淄博、滨州产能分布较为集中。 SMM分析: Ø按集团分布:地方炼厂延迟焦化装置总产能7,100万吨/年,占比47%位于首位;中石化延迟焦化装置总产能 4,675万吨/年,占比 31%居于第二;中石油延迟焦化装置总产能 2,450万吨/年,占比 16%居于第三;中海油延迟焦化装置总产能 880 万吨/年,占比 6%位于末位。 Ø地方炼厂延迟焦化装置产能主要分布山东、辽宁和浙江地区。尤其是山东地区,其产能占地方炼厂的65%。地炼企业数量多、产业集群效应显著,靠近原油进口港口和国内原油产区,原料获取便利,运输成本低 ,产业配套完善。 中国石油焦供应主要以高硫焦为主,尤其是4号焦占比高达57% SMM分析: Ø2024年我国石油焦产量已增长至3,200万吨以上,同比增加1%左右。中国石油焦供应主要以高硫焦为主,尤其是4#占比高达57%,其次是中硫焦部分合计占比28%,最后是低硫焦,仅占总量的7%。 Ø地方炼厂高硫石油焦产量占比为73%,其中4、5号焦分别占比为68%,5%,中硫焦部分2#与3#分别为3%及20%,1#仅占比4%。中高硫焦依旧占据主导地位,低硫焦较为紧缺。 2024年石油焦进口总量转为下滑,港口高位库存快速下降 SMM分析: Ø2019年以来,我国石油焦进口量大幅攀升,从 2019 年的 805 万吨跃升至 2023 年的 1,602 万吨,实现翻倍增长,期间增幅达 99%。大量的石油焦进口使得港口库存有充足的货源补充,从山东地区石油焦港口库存变化来看,2023上半年港口库存出现大幅增长,增幅达 108% ,这与进口量的持续增加密切相关,大量进口石油焦涌入港口,推高了库存水平。 Ø2024年,因国内港口石油焦库存持续高位,贸易商外盘接货情绪平缓全年石油焦进口量明显紧缩,全年石油焦进口1,340万吨,同比下滑16%。进口量下滑,港口库存持续去库,2024年全年山东地区石油焦港口库存下滑41%至193万吨附近。 Ø进入2025年后,山东地区港口石油焦库存围绕200万吨附近小幅波动。 2024年进口美国焦稳居榜首,全年进口品种以高硫焦为主 SMM分析: Ø2024 年中国石油焦进口市场呈现出鲜明特征,美国在其中占据关键地位。从进口来源地看,美国进口总量为 386.14 万吨,美国石油焦进口量占总进口量的 28.82% 。俄罗斯位列第二,进口占比 18% ,展现出其在石油焦出口领域的强劲实力。沙特阿拉伯占比 12% ,加拿大占比 7% ,哥伦比亚与委内瑞拉均占 6% ,这些国家共同构成了中国石油焦进口的重要供应方。 Ø在进口品种方面,全年以高硫焦为主。2024 年数据显示,高硫焦占比 71% ,中硫焦占 19% ,低硫焦占 10% 。与 2023 年相比,高硫焦占比虽略有下降但仍占据主导。中硫焦占比从 14% 升至 19% ,低硫焦占比从 12% 降至 10% 。 美国焦进口关税层层加码,成本上升美国焦进口量存宽幅下滑预期 SMM分析: Ø自2025年4月开始,中美贸易摩擦愈发激烈,中国对原产于美国的进口商品的关税多次调整,截至4月11日,中国对原产于美国的进口商品加征的关税由最初的34%增加至125%,执行关税税率增加至128%。 Ø4月10日12时01分之前,货物已从启运地启运,并于2025年4月10日12时01分至2025年5月13日24时进口的,不加征本次加征的关税。 Ø作为全球最大石油焦生产国,美国凭借稳定的供应能力与合理价格体系,其石油焦产品在中国市场颇具竞争力。按当前到岸价计算,美国石油焦成本至少增加1,100元/吨,增幅在20%以上,中国进口美国石油焦性价比将大幅降低,SMM预计美国焦进口量预计减少30%以上。 2025 年多因素交织,炼厂运营成本困境加剧 原料抬升及检修企业增加,2025年国产石油焦供应缩减 SMM分析: Ø基于以上背景,2025年一季度以来,国内炼厂延迟焦化装置检修频次明显增加,据SMM统计的数据显示,截至3月底,我国炼厂延迟焦化装置检修为32套,同比增加约78%,涉及延迟焦化装置产能3,590万吨,同比增加69%。 Ø展望全年,预计炼厂延迟焦化装置检修将再增加 20 套,涉及产能约 2,880万吨。截至目前了解到的炼厂检修信息来看,2025年主流炼厂在停工装置中占据主导,其涉及产能占比约 70%。地方炼厂全年检修涉及产能规模最大,达3,400万吨。炼厂检修涉及指标以高硫焦为主,其中 4# 石油焦占比最大,达总体产能的 54% 。 中国石油焦市场需求格局 石油焦下游需求总览 预焙阳极:产能逐年递增,局部供需矛盾明显 其从预焙阳极行业产能增长、预剖阳极月度产量、电解铝企业月度产量、预焙阳极及电解铝产能匹配情况等进行了分析。 预焙阳极:未来产能扩增紧跟下游需求,西南及蒙古地区成为行业聚焦地 SMM分析: Ø2025年-2028年预焙阳极行业共有617万吨产能计划投产,排除无指标的新增计划,2025年及远期国内电解铝产能净增65万吨。预焙阳极产能扩增速度远大于市场需求增长,过剩问题加剧,行业竞争将更激烈。 Ø从新增产能的分布区域看:西南地区:产能扩增显著,是增长主力区域。广西、云南等地新建项目多,因水电资源丰富,吸引电解铝产能转移,带动预焙阳极需求。山东地区:作为主产区,凭借原料和地理优势,产能持续扩张。内蒙古地区:因承接河南等地电解铝产能转移,当地企业增产,带动预焙阳极产能增长。 2022年以来负极材料产能快速扩增,有效产能利用率逐年降低 SMM分析: Ø2022年以来,负极材料产能快速扩张,截至2024年产能已增长至497万吨附近,产能增长率达150%。但产能增速远超下游需求,市场供需失衡,竞争愈发激烈。新增产能难以释放,有效产能利用率从 71% 降至 37%。 Ø2022年产量为 141万吨, 2024 年产量达到 184 万吨,产能增长率约为31%。虽有增长但幅度相对产能扩张较为有限,三年间产量增长态势较为平缓。 2024年石油焦价格回顾 2024 年9月起受下游备 货需求增加支撑,低硫焦价格持续拉涨 SMM分析: Ø2024年东北地区的低硫石油焦在1月至4月期间,由于负极材料市场复工,下游电池厂的生产排程增加,导致需求上升,价格出现震荡上行的趋势。然而,进入二季度后,负极企业的下游订单执行情况及新增订单数量减少,这导致对石油焦的采购需求逐渐减弱。加之国内供应过剩的现状,低硫石油焦价格开始进入一个小幅震荡下行的弱势局面。 Ø2024年三季度末开始,由于负极材料企业的下游订单表现良好,企业的石油焦库存已降至低位,引发了企业积极备货和补库。这种因素的叠加促使低硫焦的价格由跌转涨。尤其是到2025年一季度,春节假期的集中备货叠加政策干扰放大市场预期,推动低硫焦价格快速拉涨。 2024年中高硫焦价格整理震荡为主,进入2025年后焦价快速上扬 SMM分析: Ø2024 年山东地区中高硫焦价格小幅波动。一季度,负极市场好转,交易活跃,下游炭素企业采购积极,价格小幅上升 。二季度,炼厂检修增多,供应下降,刚需采购支撑价格稳中小幅上涨,后因采购情绪冷却,价格显颓势 。9 月,地方炼厂盈利不佳致产品硫分升高,部分企业检修停工,中硫石油焦供应紧缺,价格转强 。高硫焦一季度受市场情绪带动价格小幅抬升,随后震荡走弱 。 Ø进入2025年,因炼厂原料成本增加,部分炼厂尤其是山东地炼减量生产,叠加春节假期下游预焙阳极企业集中备库,石油焦价格迎来了爆发式增长。煅后焦及预焙阳极价格也随着原料石油焦价格上涨而快速拉涨,截至4月标杆企业预焙阳极采购价格涨至5205元/吨,较年初上涨29%。 2025年石油焦价格预测 2025年价格影响因素 ►宏观及政策面 1.进口关税调整 自 2025 年 1 月起,燃料油进口关税税率从原先的 1% 提升至 3%,山东地区燃料油消费税抵扣比例也从全额抵扣大幅下调至 50 - 60% 区间 。自 2025 年 4 月 12日 起,对原产于美国的所有进口商品加征 125% 关税 ,进口关税从 3% 提升到 128%。 2.节能降碳政策 “双碳” 目标促使环保升级与税收规范,地炼厂环保和合规要求提高。山东省计划到 2025 年将地炼行业原油加工能力从 1.3 亿吨 / 年压减至 9000 万吨 / 年左右,降幅 30%,通过整合等方式淘汰落后产能 。2024 年国家多部门要求淘汰 200 万吨 / 年及以下常减压装置,山东超 20% 此类装置受影响。 ►基本面 3.国内石油焦供应 2025 年国内无新增延迟焦化装置计划,年内炼厂延迟焦化装置停工、检修频繁,4 - 5 月检修损失量大幅提升,叠加消费税影响利润率,延迟焦化产能利用率下滑 。综合以上信息,2025年国内石油焦供应量存下滑预期。 4.石油焦进口情况 美国是我国石油焦最大进口来源国,美国焦进口关税层层加码,成本增加严重,美国进口石油焦总量预计减少30%-40%左右 。总体来看,2025年石油焦进口量同比存增长预期,但涨幅有限,石油焦供应紧张格局难以改变。 5.国内石油焦需求 电解铝行业需求稳步增加,为石油焦需求提供了稳定支撑。新兴的负极材料、光伏硅料等新能源领域需求更是快速增长,成为拉动石油焦需求的重要力量。不过部分传统行业,像玻璃行业需求在缩减,金属硅行业需求表现平淡。石油焦市场需求结构在持续重塑,新能源相关领域的占比不断提高。 宏观基本面利好石油焦价格上涨,2025年石油焦价格重心明显上移 SMM分析: Ø综合来看,短期内石油焦供需紧张局面难缓解,价格上行概率大。4 月起进口收缩预期强化叠加国内炼厂进入检修集中期,价格已呈上行态势 。中长期看,国内石油焦新增产能较少且地炼产能退出预期,供需矛盾加剧,对进口依赖持续提升,进口受阻或成本抬高都将显著抬升石油焦价格 。 Ø不过,价格走势也面临一些不确定因素,如宏观经济形势若缓慢恢复,实体企业及产业终端消费需求恢复时间较长,可能抑制价格涨幅;煤炭行情及相关政策若变化,也会对石油焦价格产生间接影响 。 》点击查看AICE 2025 SMM(第二十届)铝业大会暨铝产业博览会专题报道
2025-04-18 20:46:23【直播】再生铝、工业铝挤压材分析 铝材最新应用前景 墨西哥再生金属出口政策解读
当前,铝行业正处于深度变革与快速发展的关键时期。从产业动态来看,全球范围内,铝产业正积极响应绿色发展号召,加速向清洁生产转型。从产业现状来看,中国在全球铝供应链中占据主导地位。但中国铝土矿进口依存度对外依存度较高。 在这样的背景下,美国的关税政策给全球铝行业带来了巨大冲击。面对美国关税带来的挑战,中国铝企积极寻求应对之策。一方面,加速布局高端铝材领域,加大研发投入,推动产品向高附加值方向转变,如航空板、动力电池箔等产品的出口逐渐增加 。另一方面,大力发展再生铝产业,再生铝能耗仅为原铝的 5%,符合绿色发展需求。部分企业通过转口贸易的方式,利用马来西亚、泰国等第三国中转,以此降低关税成本。还有企业积极申请绿色认证,通过数字化碳管理体系,降低出口成本,布局西南水电铝基地,提升绿电使用比例,以此满足国际市场对绿色铝产品的需求。 4月16-18日,由上海有色网信息科技股份有限公司(SMM)主办,中亿丰金益科技(苏州)科技有限公司、乐至县乾润招商服务有限公司协办,上栗县科源冶金材料有限公司、广东齐力澳美高新材料股份有限公司、大正金屬(控股)有限公司、金桥轻合金科技(江门)有限公司等单位为论坛冠名,索通发展股份有限公司、上海嘉朗实业有限公司为论坛协办,以及各特邀支持单位、大会支持单位、 大会呜谢单位和各媒体单位支持 的 AICE 2025 SMM(第二十届)铝业大会暨铝产业博览会 在江苏·苏州国际博览中心 E3-F3馆隆重召开! 本次峰会将围绕全球铝市场的发展趋势、铝价走势预测、供给平衡与需求状况、商机对接与技术交流等热点议题展开深入探讨和交流。同时,探讨如何推动铝业产业向更加清洁、高效、可持续的方向发展,共同应对全球气候变化和环境挑战! 本次会议包括氧化铝及电解铝原料论坛、铝熔铸技术论坛、铝压铸产业发展论坛、供需交流-海内外废铝供需发言论坛、铝板带箔行业发展论坛、主论坛、铝产业链可持续发展论坛、全球再生铝产业发展论坛、工业铝挤压材论坛等9个论坛,本次大会包括嘉宾发言、SMM价格研讨会、圆桌论坛、大会晚宴&颁奖典礼等多个精彩环节! 4月16日 氧化铝及电解铝原料论坛、铝熔铸技术论坛、铝压铸产业发展论坛、供需交流-海内外废铝供需发言论坛、铝板带箔行业发展论坛已经召开,可点击: 》全球氧化铝、电解铝、低碳铝市场发展展望 探寻铝板带箔企业新出路 和 》镁压铸与铝压铸替换之路 汽车未来十年发展及用铝趋势 铝熔铸技术分享 进行查看。4月17日,主论坛、铝产业链可持续发展论坛已经召开,可点击: 》【直播】宏观经济展望 全球视野下中国铝产业 铝下半年市场预测 构建全球绿铝生态链 进行查看。 本文是 全球再生铝产业发展论坛、工业铝挤压材论坛 的文字直播,此外,SMM也将对其进行图片、视频直播,敬请刷新查看~ 》点击查看峰会视频直播 》点击查看峰会图片直播 》查看本次峰会文字报道 嘉宾发言 4月18日 全球再生铝产业发展论坛 发言主题:新时期创新国际合作- 共同推动全球再生铝高质量发展 发言嘉宾:中国有色金属工业协会再生金属分会副会长 刘 巍 发言主题:进口再生铝原料固体废物风险防控对策 发言嘉宾:中国环境科学研究院正高级工程师 周炳炎 圆桌访谈:全球再生铝的市场商业模式与海外投资机会 主持人:SMM大数据总监 刘小磊 访谈嘉宾:美国双赢金属工业公司副总经理 刘婷 大正金屬(控股)有限公司销售副总监 林明巧 GLD ALLOYS(M)SDN.BHD.首席执行官 王兴瑶 》点击查看访谈详情 发言主题:ADC12上期货—投资机会与风险 发言嘉宾:国泰君安期货研究所所长助理、首席研究员 王 蓉 发言主题:墨西哥再生金属出口政策解读 发言嘉宾:DIMEXA HOLDINGS PTE. LTD.总裁 WENCESLAO MANZANO HERNANDEZ 发言主题:2025年中国再生铝市场分析及价格方法论 发言嘉宾:SMM再生铝高级分析师 张丽敏 1.废铝产业链概述 废铝产业链概述 供应端—近年来旧料呈现爆发式增长 ►SMM分析: •废铝旧料影响因素较多,现阶段废铝旧料的回收主要来自于平均约10-20年间社会旧料回收而来,其来源涉及建筑、交通、电力、包装、耐用品等多个领域。其中以建筑,交通领域的回收料为主导。近年来,随越来越多的废铝逐步进入回收周期,以及“以旧换新”等政策出台,旧料处于一个爆发式增加阶段。 •废铝新料主要来自于电解铝以及下游压延、铸造工艺产生的边角料以及残次品,此外部分终端行业使用过程中出现的料头也是优质废铝。该部分废铝主要受当年电解铝消费量影响。 供应端—原料进口补充量逐年增加 2020年新标落地执行以来,随着贸易商对新标适应度增加,废铝进口量逐年回升 ►SMM分析: •2018年,其他废铝碎料(760200090)调整至《限制进口类可用作原料的固体废物目录》。自2019年7月1日执行,全面禁止铝废料进口。 •2020年,符合《再生铸造铝合金原料》(GB/T 38472-2019)标准的再生铸造铝合金原料,不属于固体废物,可自由进口。 • 2024年10月24日,生态环境部、海关总署等六部门发布《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告》。符合附表要求的再生铜铝原料不属于固体废物,可自由进口。公告自2024年11月15日起实施。根据海关数据,2024年全年进口为178.5万吨,同比23年增加1.65%。 •2025年1-2月废铝进口量32.3万吨,同比增加12%。受政策宽松及需求增加驱动,预计全年进口量呈现温和增长趋势,但增速或受国际市场竞争以及内外价差倒挂制约。 供应端——废铝进口政策从规范到优化 ►SMM分析: 《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告》公告破除了我国再生铝原料进口障碍,为合法合规进口提供了政策依据,SMM预计2025年废铝进口量或呈现恢复性的增长。但后续随着国内废铝旧废及新废产量的增长,国内废铝供应端发挥重要作用,对海外废铝依赖度下降,除了国内废铝供应增量之外,近年来,海外再生铝加工产能也呈现增长态势,海外废铝资源进入高增长需求期,部分海外废铝资源在海外消化,进入中国的机会也会呈现下降预期。 需求端——再生铝合金需求放缓 板带挤压材成新引擎 ►SMM分析: 国内废铝下游需求主要是生产再生铝合金、制造重熔棒用于挤压铝型材、以及铝板带行业中添加部分废铝。 近年来国内再生铝行业产能扩张明显,废铝供应呈现偏紧状态,据SMM数据显示,2024年国内再生铝需求量约为1279万吨,2020年至2025年年均复合增长率预计达到13%。 再生铝合金锭对废铝消费量增速放缓,而再生变形合金需求量逐年递增,后续持续拉动整个废铝行业的需求增速。据SMM数据显示,2024年国内再生铝合金行业对废铝消费量占总消费量的59%,较2019年下滑17个百分点,而重熔棒废铝消费量占比达到24%左右,较2019年增长6个百分点,再生板带消费量则大幅增长11个百分点。 政策赋能绿色发展 中国再生铝产业迈入黄金发展期 “十四五”开局以来,我国再生铝行业发展进入政策黄金期,相关政策密集出台,全国低碳进程加快,推动有色金属行业碳达峰,加速促进再生铝行业发展,同时也为铝产业的绿色和可持续发展注入新的动力。 其还对2021-2025年部分再生铝产业促进政策进行了梳理。 2.再生铝合金市场现状 再生铝合金行业产能集中度不断提升 企业集中分布于华东、华南及西南地区。 供应压力攀升 再生铝合金新增产能增速放缓 ►SMM分析: 据SMM统计,2024年国内计划新增和新建的再生铸造铝合金项目共28个,涉及产能205万吨。其中实际投产项目为16个,新增产能132万吨,行业总建成产能达1762万吨。 从新增产能的分布区域看,安徽、四川、云南位列前三,其中安徽地区因积极发展新能源汽车产业,聚集众多主机厂以及零部件企业,吸引再生铝厂在此新建产能或将华东生产重心从江浙地区转移至安徽。 2025年Q1再生铝新增项目跃升 实际放量较少 ►SMM分析: 2025年1季度国内新增再生铝产能共计266万吨,其中新增再生铸造铝合金产能约56万吨,新增再生变形铝合金产能约170万吨,再生变形铝产品生产受青睐。较去年同期新建项目有增加,但多处于环评或新开工阶段,实际新投产能较低,随着项目的逐步完工和投产,后续再生铝市场的供应量有望继续大幅增加。 》SMM:2025年中国再生铝市场分析及价格方法论【SMM铝业大会】 工业铝挤压材论坛 发言主题:中国工业铝挤压材市场分析 发言嘉宾:SMM铝品目高级分析师 姚可欣 中国铝型材供需情况 中国铝型材在过去10年呈现高速发展的趋势,新能源汽车所需轻量化型材和光伏用铝型材未来前景开阔。未来建筑型材随着房地产增速放缓需求量下降,工业型材需求量增加,工业型材的光伏、汽车、机械设备、耐用品等板块用铝逐年增加 ►SMM分析: 中国铝型材在过去10年呈现高速发展的趋势,中国铝型材2024至2028年将小幅上升 分行业看,建筑型材未来略微减少。2022年以来经历房地产行业寒冬,国内众多房企面临多方债权人的信用收缩,房屋烂尾、逾期交付频发,居民购房信心下降,建筑型材产量断崖式下滑,而近年地产行业宏观政策调控下,下游需求将较为疲软。展望未来,SMM预计建筑型材的产量呈现略微下降的态势,由2023年的1,096万吨降低至2028年的869万吨。 吨,年均复合增长率为-4.5% 光伏行业未来发展前景广阔。2018年后,随着汽车、光伏、轨道交通等板块用铝量大幅增长,不少落后产能积极转型工业型材,铝型材行业焕发“第二春”,2023至2028年,SMM预计工业型材的产量呈现大幅上升的态势,由988万吨上升至1,591万吨,年均复合增长率为10%。 中国铝型材需求分析 中国铝型材下游总体趋势为上升,未来建筑型材随着房地产增速放缓需求量下降,工业型材需求量增加,工业型材的光伏、汽车、机械设备、耐用品等板块用铝逐年增加 ►SMM分析: 建筑型材方面,受房地产拖累,未来2年仍处于复苏修复过程当中,建筑型材用量未来或将继续保持下降趋势,虽然不少建筑型材企业拓展系统门窗相关高附加值订单,但整体占比较小,虽细分市场存在一定前景,但对整体建筑型材需求量带动有限。未来虽建筑型材行业出清,大量小型企业减停产,且新投产能减少。 在工业型材方面,光伏型材、交通型材为主要需求领域,普通工业需求保持缓慢增长。国内“碳达峰、碳中和”目标提出以来,光伏产业也进入了大力支持、长期友好的政策环境。未来几年国内及海外光伏需求旺盛。随着对环保和节能的迫切需要,燃油车需要减少油耗和废气来提高效率;新能源电动车需要减轻质量、降低电耗来提高续航里程以提高竞争力,由于具有高比强度、高减重率、防腐性能优异等优势,铝合金型材在汽车上的用量逐年增长。 普通工业型材在未来几年需求增速呈放缓趋势。普通工业材产品较为分散,各领域均有涉及,其中高端板块如航空航天、军工等领域对合金原料、挤压工艺要求较高,存在一定技术壁垒,国内可生产企业较少,且少量需求还依赖进口满足,该部分供需呈偏紧的局面。 新能源相关需求仍为增长主力 中国铝型材企业转型 受房地产行业拖累,一些原专注于建材的型材企业尝试向工业材转型,光伏型材成为首选。而近期由于光伏增速放缓,一些企业采取了新上CNC及挤压机设备、与终端客户接洽的方式尝试再次向其他工业材方向转型。 ►SMM分析: 考虑到建筑行业的萎靡,部分型材厂家近年来开始向工业型材方向转型。由于光伏型材的生产技术壁垒较低,成为许多厂家转型的首选。而随着光伏行业的增速放缓,许多型材企业面临着再一次向其他工业型材,如汽车、储能、军工等细分市场转型的挑战。 设备方面,一些转型型材企业新上了CNC加工中心、工业挤压机等设备;客户方面,有转型意愿的型材厂商也与车企建立了联系,但成为车企的供应商需要经历冗长的认证流程,耗时较长。 典型企业如华建铝业,在开拓了汽车型材市场的同时与风电企业合作,生产了风电组件的壳体以及操作平台。 中国铝型材进出口分析 我国为铝型材净出口国,我国的铝型材出口总体趋势增加,但是受到海外反倾销政策略微浮动。2023年中国铝型材出口总量为91.6万吨,其中越南、菲律宾、以色列、澳大利亚、马来西亚为主要的出口国。 》SMM:中国铝型材未来将小幅上升 新能源相关需求仍为增长主力【SMM铝业大会】 发言主题:光伏边框的市场发展及未来趋势 发言嘉宾:永臻绿色能源材料研究院(常州)有限公司副院长 孙 巍 发言主题:铝加工赋能三电产品推进技术革新 发言嘉宾:辽宁象屿铝业有限公司产品调研及规划负责人 满瑞平 发言主题:高强度铝合金在消费性电子产品的发展历程与应用 发言嘉宾:海锶丰博科技(上海)有限公司金属材料学博士 黄信文 发言主题:新能源汽车用高性能挤压铝制被动安全件介绍 发言嘉宾:广东豪美新材股份有限公司博士 赵 辉 发言主题:铝基复合材料在航空航天领域的应用 发言嘉宾:哈尔滨工业大学材料科学与工程学院教授、博士生导师 耿 林 发言主题:轨道交通车辆轻合金的材料工程化应用 发言嘉宾:中车青岛四方机车车辆股份有限公司国家高速动车组总成工程中心材料研究室高级主任研究员 林化强 名企参观 中亿丰金益(苏州)科技有限公司 》查看参观详情 苏州创泰合金材料有限公司 》查看参观详情 》点击查看AICE 2025 SMM(第二十届)铝业大会暨铝产业博览会专题报道
2025-04-18 20:39:46【直播】探讨全球电池市场的转型 低空经济行业发展现状与趋势 泰国投资机遇
4月16日,由 上海有色网信息科技股份有限公司(SMM) 主办的 2025(第十届)新能源产业博览会 4月16-18日在江苏·苏州国际博览中心F3-G3馆盛大举行。 4月16日大会正式开幕,多位院士及头部企业家和行业人士围绕 新能源产业十年回顾与展望、欧洲对可持续、循环和安全电池的看法和挑战、如何构建全球协同发展的电池价值链、中国新能源矿产需求与展望、矿产资源储量管理与风险防控、我国西部地区镍矿资源分布规律、成矿特征及勘查方向、新矿产资源法解读、全球钴市场动态 等话题展开热烈探讨。 》【直播】全球钴市场动态 新能源市场十年回顾与展望 新矿产资源法解读 4月17日, 电池原料论坛、新能源电池材料论坛、电池辅材论坛、新能源光储论坛、国际矿业投资与发展高峰论坛、锂电回收论坛、全固态电池前瞻技术论坛、氢能产业发展论坛等8个论坛同步召开: 》【直播】全球储能市场机遇及挑战 中国低碳氢行业政策解读 固态电池展望 》【直播】全球锂电池原材料供应链现状与挑战 磷酸铁锂市场预测 矿产投资机遇与挑战 4月18日, 海外市场论坛、低空经济论坛以及苏州虚拟电厂生态圈论坛(第三届) 三个论坛将同步召开,本文为此三个论坛的文字直播,SMM将全程对本次大会作文字、图片以及视频直播,敬请刷新查看! 》点击查看现场图片直播 》点击查看此次峰会专题报道 低空经济论坛 发言主题:低空经济行业发展现状与趋势 发言嘉宾: 上海通用航空行业协会 副秘书长 周莹 发言主题:电池新场景:驱动eVTOL翱翔天际的绿色心脏 发言嘉宾:孚能科技(赣州)股份有限公司 全球产品管理总监 黄之问 发言主题:“低空+N”照进未来 万亿赛道引领产业飞跃 发言嘉宾:联合飞机集团 副总裁 孟月华 发言主题:低空经济投资机遇和旋翼/螺旋桨技术难点解析 发言嘉宾:杨常卫 敏实集团 首席专家 发言主题:城市低空经济发展的解决方案 发言嘉宾:中国航空器拥有者及驾驶员协会 低空经济委员会主任,研究员 陈从喜 海外市场论坛 发言主题:欧盟的锂离子电池回收 发言嘉宾: Duesenfeld GmbH 全球业务总监 Andrea Mirandola 发言主题:扩大固态电池制造规模: 挑战与创新 发言嘉宾: Blue Solutions - CEO Richard Bouveret 发言主题:加泰罗尼亚:活力、工业化、开放与创新共存的经济体 发言嘉宾:西班牙加泰罗尼亚自治区贸易投资局上海代表处 中国区资深贸易投资官 张淑敏 发言主题:助力中国企业海外建厂 发言嘉宾:欧本匈牙利公司 副总裁 叶飞 发言主题:泰国投资机遇 发言嘉宾:泰王国驻上海总领事馆投资处,暨泰国投资促进委员会上海办事处 主任、领事 钟宝芬 发言主题:如何进入欧洲: 中国电池企业的机遇与战略政策指引 发言嘉宾: 罗兰贝格国际管理咨询公司 首席顾问 Dennis Roman Gallus 圆桌访谈:探讨全球电池市场的转型 主持人: SMM新能源研究负责人 马睿 发言嘉宾: FIN 海外投资联盟,董事长 Dr. Olayinka Fayomi 比利时投资促进局 布鲁塞尔首都大区总代表 经济及商务领事 Mattias Debroyer Beatty E-magy 业务发展主管 Fergal Harrington 国际钴协 高级可持续经理 Tom Fairlie 苏州虚拟电厂生态圈论坛(第三届) 领导寄语和致辞 苏州发改委 陆陈军主任 国网(苏州)城市能源研究院 陆惠斌董事长 SMM 副总裁 易彦婷 发言主题:虚拟电厂全球展望与经验分析 发言嘉宾:全球能源互联网发展合作组织 高级研究员 郑漳华 发言主题:国际虚拟电厂市场机制典型经验分享 发言嘉宾:国网江苏省电力公司经济技术研究院 高级工程师 牛文娟 发言主题:国内外虚拟电厂实践经验分析及高质量发展相关建议 发言嘉宾: 国网能源研究院能源互联网所 研究员 曹雨晨 发言主题:《我国虚拟电厂高质量发展的若干关键问题辨析》 发言嘉宾:中国宏观经济研究院能源研究所 高级工程师 赵晓东 发言主题:虚拟电厂发展模式与技术形态思考 发言嘉宾: 中国电科院用能研究所 虚拟电厂业务主管 王舒杨 发言主题:国内典型虚拟电厂项目建设思路分享 发言嘉宾:国电南瑞科技股份有限公司研发中心 副总工程师 郑涛 发言主题:《虚拟电厂+微网+V2G 需要什么样的电力市场?》 发言嘉宾:德国华人新能源协会 创始人 廖宇 发言主题:省级虚拟电厂调度控制体系建设实践 发言嘉宾:国网江苏电科院 继保自动化中心 自动化室 主管 易文飞 发言主题:工业型虚拟电厂与新型电力系统协同降碳 发言嘉宾: 武汉大学电气与自动化学院 副教授 廖思阳 发言主题:苏州“十五五”虚拟电厂发展路径规划和建议 发言嘉宾: 国网(苏州)城研院能源战略与规划研究所 副所长 博士 陈光 发言主题:虚拟电厂赋能能源资产实践经验 发言嘉宾: 协鑫晟能综合能源服务有限公司 副总经理 钱亚南 发言主题:苏州虚拟电厂实践案例和未来展望 发言嘉宾:江苏华工新能源技术有限公司 副总经理 张强 发言主题:进化的能源,虚拟电厂技术路径与展望 发言嘉宾: 固德威技术股份有限公司 虚拟电厂项目专家 董文琦 发言主题:新能源全面进入电力市场新政下虚拟电厂应用思考 发言嘉宾:上海采日能源科技有限公司 副总经理兼智慧能源事业部负责人 付海明 发言主题:基于智能决策的规模化车网互动型虚拟电厂实践 发言嘉宾:上海蔚来汽车有限公司 电力交易总监 向琛 》点击查看2025 (第十届)新能源产业博览会专题报道
2025-04-18 20:12:34中国锂离子电池产业发展现状及趋势 企业如何在内卷下生存?【新能源峰会】
在 上海有色网信息科技股份有限公司(SMM) 主办的 2025 (第十届)新能源产业博览会-全固态电池前瞻技术论坛 上,中国化学与物理电源行业协会 原秘书长 刘彦龙介绍了中国锂离子电池产业发展现状及趋势的话题。他表示,未来,全球对锂离子电池需求巨大。新能源汽车是锂离子电池最大的应用市场,储能对锂离子电池的需求也正快速扩大。中国在锂离子电池产业链具有绝对竞争优势,但行业竞争激烈、增速放缓、产能利用率低,行业整合正在持续进行中,企业需要通过持续技术创新、进行数字化智能化升级实现降本增效,才能在激烈竞争中找到生存机会。为了应对全球化的新变化,中国锂电池产业链企业正在积极走出去进行海外制造基地的建设,加快融入全球市场。 中国是全球最大的锂离子电池生产国 全球锂离子电池产品主要由中、日、韩三国企业生产。 在中国大力发展新能源汽车政策的推动下,从2015 年开始,中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长,2015 年超过韩国、日本跃居至全球首位,并逐步拉大差距。 2021年中国锂离子电池总产量为324GWh,在全球占比高达57%。2022年中国锂离子电池产量为738GWh,全球市场份额增长到68.3%。2023年中国锂离子电池产量为910GWh,全球份额为71%。2024年中国锂离子电池产量为1170GWh,同比增长28.6%,全球市场份额扩大到76%。 2014-2024年中国锂离子电池产品产销及出口情况 2024年中国锂离子电池市场规模 根据工信部数据和行业协会分析预测,2024 年中国锂离子电池总产量为1170GWh,2023年产量为940GWh,同比增长24%。其中,1-12 月动力锂离子电池产量为823GWh,2023年动力电池产量为664.3GWh,同比增长23.9%,占比锂离子电池总产量70.3%; 消费类产品用小型锂离子电池占比为8%,产量为94Gwh,2023年产量为91GWh,同比增长3.3%; 储能用锂离子电池占比为21.7%, 产量为254GWh,2023年储能产量为154.7GWh,同比增长64%。预计2024年锂离子电池销售收入为7000亿元,2023年锂离子电池销售收入约7900 亿元,同比减少11.4%。 根据海关数据统计,2024年我国锂离子电池出口额为4348.74亿元,2023年出口额为4573.64亿元,同比减少5%(按美元计算为611.21亿美元,2023年为650.07亿美元,同比减少6%)。 2024年中国动力及其他锂离子电池产销量 2024年1-12月,中国动力和其他电池合计产量为1096.8GWh,同比增长41%。 2024年1-12月,中国动力和其他电池合计销量为1039.5GWh,同比增长42.4%。其中,动力电池销量为791.3GWh,同比增长28.4%,占总销量76.1%;其他电池销量为248.2GWh,同比增长118.8%,占总销量23.9%。 2024年1-12月,中国动力和其他电池合计出口达197.1GWh,同比增长29.2%。出口占前12个月销量19%。其中,动力电池出口量为133.7GWh,同比增长5%,占出口量的67.8%;其他电池出口量为63.4GWh,同比增长151.6%,占总出口量的32.2%。 2024年中国动力电池装机量前10强 2024年1-12月,中国新能源汽车市场共计55家动力电池企业实现装机配套,较去年增加4家,总装机量548.4GWh, 同比增长41.5%。其中三元电池装机量139.0GWh,占总装机量25.3%,同比增长10.2%;磷酸铁锂电池装机量409.0GWh,占总装机量74.6%,同比增长56.7%。 排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装机量分别为417.5GWh、461.2GWh和524.1GWh,占总装机量比分别为76.1%、84.1%和95.6%。 2024年全球动力电池企业装机量前10中国占6家 根据韩国市场研究机构SNE数据显示,2024年1-12月,全球动力电池装机总量为894.4GWh,同比增长27.2%。其中,六家中国企业的总市场份额达67.1%,比去年同期增加3.7个百分点。三家韩国企业总市占率下滑至18.4%,比去年同期下降了4.7个百分点,与中企之间的市占率差距进一步扩大至48.7个百分点。日本企业松下的动力电池装车增速下滑18%,市占率跌至3.9%,排名位列第六位。 SNE称,松下装车量减少的主要原因为特斯拉Model 3车型进行了部分更改导致的销售放缓。三星SDI 的电池使用量呈下降趋势,主要是由于欧洲和北美主要汽车制造商对电池的需求下降。另外,欧美车企加大磷酸铁锂电池的装车量,也是日韩企业市场份额下降的原因之一。韩国三家公司正在加大磷酸铁锂电池产线的建设,希望在2025年底或2026年初投入生产。 2024年全球储能电池企业出货量排名 根据InfoLink全球储能供应链数据库的统计,2024年全球储能电池出货量为314.7GWh,同比增长60%。2024年行业集中度继续维持高位,前10家企业占比90.9%。前10家企业中前9家均为中国企业,其中,宁德时代市场地位明显,稳坐行业第一;亿纬锂能自2024年一季度以来,一直位列行业第二。 2024 全年全球大储电池出货283.0 GWh,大储电池占比89.9%,同比增长68.0%。大储市场,Top5 企业为宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、比亚迪、中创新航。大储市场CR5占比已超75%,市场进入高集中度阶段,新进玩家成长空间已十分有限。300Ah+电池占比过半,头部企业的500Ah+电池2025年下半年进入量产阶段。 2024 全年小储电池出货31.7 GWh,小储电池占比10.1%,同比增长12.4%。小储市场,Top5 企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、新能安、鹏辉能源、国轩高科。小储行业竞争依旧激烈,行业CR5 占比接近65%。 2022-2024年全球小型锂离子电池产量 小型锂离子电池主要指圆柱锂离子电池(仅限18650和21700)、小型方型电池和小型软包电池,主要应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、移动电源、电动工具、吸尘器、便携式储能、家用储能、电动两轮车及电动汽车等。 而根据EV-Tank的最新统计,2024年全球圆柱锂离子电池(包括18650、21700及各种规格大圆柱电池)出货量达到128.2亿只,同比增长3.6%。 小型锂离子电池主要市场需求量变化 其他市场主要包括电动汽车、储能、BBU/UPS、移动电源等市场,其中2023年Q4电动汽车市场占比70%、移动电源占比4.3%、BBU/UPS占比2.7%。 根据EVTank统计,2024年圆柱锂离子电池出货量结构发生了较大的变化,受特斯拉销量下降的影响,2024年全球EV用动力圆柱电池同比下滑11.0%,电动工具用圆柱电池同比增长25.4%,电动二轮车用圆柱电池出货量同比增长34.6%。 小型锂离子电池主要企业出货量(百万只) 根据Techno统计,2023年小型锂离子电池出货量中,日本企业占比26%,韩国企业占比38.9%,中国企业占比35.1%。 根据EVTank统计,2024年松下和LGES等企业的圆柱电池出货量下滑明显。SDI和Murata等企业由于客户大规模的选用中国产圆柱电池其出货量也受到影响,同比出现较大幅度的下滑。在日韩企业圆柱电池出货量均出现不同程度下滑的大背景下,中国企业却大规模的增长,其中江苏天鹏以超过100%的增速排名增速榜第一名。在中国企业和海外企业出货量“一增一减”的背景下,中国企业在全球圆柱电池的市场份额提升至2024年的43.6%。 锂离子电池成为中国电池出口额最大的品种 根据海关出口数据统计分析,近9年来,锂离子电池产品一直是中国电池产品出口的主要品种,出口额占比均超过50%,并呈逐年快速递增。 从2016年的出口额68.4亿美元,占比56.7%,快速上升2024年的出口额611.20亿美元,占比91.3%。 2024年我国锂离子电池累积出口额为611.20亿美元,2023年同期为650.07亿美元,同比下降6%;2024年我国锂离子电池累积出口数量为39.14亿个,同比增长8.1%。 中国锂离子电池出口产品结构发生变化 从2016年和2024年中国锂离子电池出口平均单价的变化,可以推断出口产品和应用市场的变化,2016年锂离子电池市场主要以消费类产品为主,2024年锂离子电池市场除传统消费类产品外,储能和动力市场得到快速发展。 从2024年出口前十大国家和地区产品的平均单价差异,可以推断出口不同国家和地区产品结构的显著不同。韩国、越南、印度主要是价格较低的消费类产品用电池为主,美国、德国、荷兰、日本、澳大利亚、西班牙等国家主要以中高端消费类、动力及储能市场用电池。 中国是全球最大的锂离子电池材料生产国 中国是全球最大的锂离子电池材料生产国,正极、负极、电解液、隔膜的产量占全球的比重(除正极中的三元和锰酸锂外)均超过了90%。 中国是全球锂离子电池产业链最具竞争力的国家。随着中国及全球新能源汽车市场产销量的快速增长,中国锂离子电池及材料出口规模将持续稳步增长。 2024年锂离子电池行业运行情况 全产业链各环节产能严重过剩和市场供大于求,头部企业凭借技术、资金和规模优势,在市场竞争中占据主导地位,利润增长态势明显。二三线企业为了生存以低于成本价销售产品,在与头部企业竞争中处于劣势,利润空间被压缩,亏损严重。 根据对121家锂电上市公司2024年半年报统计,上半年整个锂电产业链上市公司营业收入合计为4708.10亿元,同比下降了20.2%;整体毛利率为18.9%,同比下降了2.26个百分点。具体到15个锂电细分产业链,上半年10个细分产业链营业收入降幅在10%以上,下降最快的三个细分领域上游锂资源(营业收入同比下降56.88%)、正极材料(下降40.11%)、电解液及材料(下降29.82%)。 在价格战争狂潮下,几乎没有赢家,即便是产业龙头也可能遭遇严重冲击。综合2024年产业趋势及变化看,未来动力与储能电池产业链博弈与分化将进一步加剧,很多企业可能熬不过此轮洗牌周期。 行业竞争加剧,知识产权争议增多 锂电池行业正处于内卷时期,由于知识产权诉讼是市场和技术竞争的外延,所以企业间必然会出现围绕知识产权的交锋。 2019年LG与SKI在美国和韩国发生的商秘和专利等系列争议,最终双方以SKI向LG支付18亿美元、双方十年内互不起诉的条件和解。 2023年10月18日亿纬锂能发布公告,与Varta就钮扣锂电池专利全球诉讼达成和解。 目前,宁德时代与中创新航、ATL与珠海冠宇之间的专利诉讼仍在进行中。 2024年,匈牙利Tulip作为专利许可的管理员,汇集了来自LG和松下的全球1500个专利族的5000多项专利,涵盖了与阴极、阳极、电解质、隔膜和电极相关的广泛材料和工艺,以及与Cell、模块和Pack相关的结构和工艺。向国内多家动力和消费类锂离子电池企业提出专利许可要求,应引起国内行业高度重视和积极应对。 开拓创新是应对内卷的有效途径 在现有成熟技术路径下, 产能急剧扩张造成供给严重过剩,同质化竞争激烈,成本压力突出,利润难有保障,因此,开拓创新是应对内卷的有效路径。 材料方面,正极有磷酸锰铁锂、三元高镍材料;负极方向则以硅基负极、硅氧负极、硬碳负极、锂金属负极为代表;电解液的创新方向有离子液体电解液、聚合物电解质、固态聚合物电解质等;隔膜方面,向着基膜薄型化和高强度发展,涂覆膜主要是发展超薄高耐热涂层。 电池方面,一方面要优化现有的锂离子电池技术,包括增大单体电池容量、46系大圆柱、长薄型刀片电池、4C超充电池等;另一方面则是研发半固态电池、全固态电池及钠离子电池等。 贸易保护政策下中国锂离子电池出口受影响 2024年我国锂离子电池行业国际竞争力持续增强,在全球动力与储能市场占比进一步扩大。美国、欧洲等国家和地区加大对我国锂离子电池和新能源汽车加征关税。 截至2025年4月9日,美国对从我国进口的 动力锂离子电池征收82.4%,储能和消费类锂离子电池征收57.4%关税(2026年1月1日将提高到82.4%) ,将对我国锂离子电池产品出口造成严重阻碍。 欧盟2024年10月29日宣布:从10月31日开始对从中国进口的纯电动车征收五年的最终反补贴税,最高加征35.3%。如果加上原有的10%关税后最高可达45.3%。 其余地区包括土耳其,加拿大等国家也都提出了对我国新能源汽车的加征关税的政策。 原材料和核心零部件的国际化之路也受到严格的监管。仅仅欧盟,就接连颁布了《新电池法案》、《关键原材料法案》及《净零工业法案》,对电池护照、电动汽车电池碳足迹、电池标签和标志等细则进行了限制。 中国动力电池产业链企业国际化进程加速 欧洲、美国电动化市场的快速崛起,带动了海外动力电池需求的快速扩大,而本土电池厂商未真正崛起,给了中国企业抢占市场先机的窗口期,2021年以来,中国动力电池企业在海外的产能建设进入实质性推进阶段。 2022年中国电池厂商产品出口、海外建厂或投资的步伐明显加快,且大多数是因为争取到了国际车企的电池大单,为了就近配套和避免高关税而选择海外建厂。 如宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、远景动力、中创新航、欣旺达、孚能科技、蜂巢能源等。 同时,动力电池企业大规模扩产带动材料及设备配套需求激增,一批具备全球竞争力的中国电池材料和设备企业正加速“走出去”,相继在全球建厂布局。如:天赐材料、新宙邦、国泰华荣、科达利、天奈科技、贝特瑞、华友钴业、巴莫科技、当升科技、容百科技、厦钨新能源、中伟股份、龙蟠科技、恩捷股份、星源材质等锂电材料企业;先导智能、嘉拓智能、利元亨、海目星激光、联赢激光等领先装备企业。 新能源汽车是锂离子电池第一大市场 我国新能源汽车的产销已连续9年位居世界第一。2024年继续领跑全球市场, 截至2024年底,全球新能源乘用车市场,我国占比超过70%,从而带动了我国锂离子电池产业的快速发展。我国动力锂离子电池全球市场占比也已超过70%,其中,2024年前6家企业市场占比为67.1%。 国际能源署《全球电动汽车展望2023》预测:到2030年,全球电动汽车的销量将超过7000万辆,保有量将达到3.8亿辆,全球年度新车渗透率有望触及60%。届时,全球汽车当年总销量将达到1.17亿辆。 根据EV-volumes统计,2024年全球BEV+PHEV的销量为1779万辆,动力电池安装量870GWh, 预计2030年全球BEV+PHEV的销量将达到4200万辆,动力电池的需求量达到2772GWh。 锂离子电池在电化学储能市场占绝对优势 2023 年中国储能新增装机量约26.6GW。其中:新型储能新增装机量约21.3GW,是2022 年新型储能新增装机量的3.6 倍,约占2023 年储能新增装机的80.3%;抽水蓄能新增装机量约4.9GW,约占2023 年新增装机总量的18.3%;蓄热蓄冷新增装机量约0.38GW, 占2023 年新增装机总量的1.4%。 2023年中国新型储能新增装机中,各技术路径占比情况为:锂离子电池占比为97.5% ,飞轮储能占比为0.7%,铅蓄电池占比为0.4%,液流电池占比为0.2%。 2024年中国新型储能新增装机达42.46GW/109.58GWh,同比增长131.86%(功率)/163.8%(容量)。其中,锂离子电池储能项目新增装机39.38GW/91.64GWh ,功率占比92.64%,依旧为主流技术路线。 液流电池储能项目迈入GWh级。5个压缩空气储能项目新增装机,其中湖北应城、山东肥城两项目均为300MW级,此外河北建投储能液态空气储能电站也成功并网试运行。首个百兆瓦时级钠离子电池储能项目并网,首个百兆瓦级半固态电池储能项目投运。长治30MW飞轮储能独立调频电站并网。 锂离子电池行业发展趋势 随着国内“碳达峰、碳中和”目标的加速落地以及碳排放双控目标的实施,众多下游应用市场对电池需求量带来爆发式增长。在这场零碳经济浪潮中,电池产业既扮演着碳中和革命先锋的角色,又面临巨大的减碳压力,电池行业将加速向绿色化、低碳化、智能化方向转型,以满足我国经济高质量发展提出的新要求。 (1)绿色化:指电池全产业链具有可再生利用和可持续发展的属性,通过绿色电池技术的突破和循环商业模式的实施,减少产品全生命周期的能源消耗和碳排放,实现资源的有效回收和再生利用,推动电池产业的绿色可持续发展。 (2)低碳化:在电池产品生产过程中,调整能源结构、提高能源利用率,提高生产效率及良品率,可以减低绝大部分的二氧化碳排放实现低碳,剩余小部分需要通过技术革新或碳抵消技术来实现真正的零碳。这要求电池配套材料都要加速实现低碳和零碳。 (3)智能化:随着新能源汽车产业的快速发展,动力电池规模化制造、高质量制造成为制约我国锂电行业和电动汽车发展的瓶颈,动力锂电池生产制造正在经历自动化、数字化、智能化为核心的新一轮产业升级。智能化是以智能化装备为基础,应用先进的网络技术和信息化技术,集成基于大数据的智能化分析与决策支持方法,实现锂电池整个生产过程的自动化、数字化、智能化管理。 锂离子电池市场发展趋势 (1)动力电池:低钴化、高镍化仍是动力电池材料发展的两个主要方向;低成本、高安全性的动力电池将在不同应用场景得到应用。预计到2030年中国动力电池年复合增长率为20%,动力电池产量将达到2450GWh。 (2)小型锂离子电池(包括消费类电池和小动力电池):随着5G、物联网、AI等技术的进步,手机、笔记本电脑、平板电脑等传统消费领域继续小幅增长,智能穿戴、无人机、机器人、BBU/UPS等新兴消费领域,以及电动工具、电动两轮车领域将为消费类电池带来可观增长空间。预计,到2030年小型锂离子电池将保持5%年复合增长率,产量将超过126GWh。 (3)随着“双碳”政策实施、国内经济转型、绿色能源快速发展将为国内储能发展打造更有利的市场环境,储能产业将迎来更广阔的发展空间。此外,欧美国家推行绿色低碳环保和碳减排政策,储能电池需求将大幅增长。预计到2030年,中国储能电池将保持年均30%以上的复合增长率,产量有望达到1226GWh 。 预计,到2030年中国锂离子电池总产量将达到3800GWh。 动力电池快充成为发展趋势 目前,在续航里程已达五六百公里,1000公里续航电动汽车也已经面世的情况下, 解决充电速度、发展快充技术成为行业共同发力点。 宁德时代、欣旺达动力等主流电池厂纷纷加大对快充电池产品研发和产能投入的力度,3C-6C超快充产品逐步进入市场,车企如蔚来、小鹏等已经开始应用快充电池,并纷纷推出800V高压快充平台。 随着新能源汽车渗透率的普及,快充电池的需求将继续提升,而具备快充技术和产品的电池企业,将获得巨大优势。 要加大满足快充需求的正极、负极、电解液和隔膜的开发和产业化。 全固态电池成为未来动力电池研发重点 由于能量密度高和安全性好等方面的优势,全固态电池被看作是未来可充电池技术的核心。作为全固态电池核心技术,以聚合物、氧化物、硫化物、卤化物四大类材料为主的固态电解质受到广泛关注。全固态电池技术路线各有利弊,国际上多以硫化物全固态为主要技术路线。 目前全固态电池产业总体处于研发和中试阶段,日本在全固态电池领域耕耘多年,技术创新不断加速,正举全国之力推动全固态电池商业化,丰田、本田等车企计划2026-2027年逐步量产;韩国持续投入研发,开始建设全固态电池生产线;美国以初创公司为主,与欧洲汽车企业合作,大全固态电池产业创新,2025年2月21日采用美国Factorial Energy全固态电池的奔驰汽车开始在英国路试。 中国固态电池技术路线多元化,固液混合电池布局早,产业链完整,各企业正在逐步装车。技术方案:用固态电解质作为电极添加剂或包覆正极、固态电解质涂覆隔膜、原位聚合/固化。 2024年我国全固态电池产业化节奏加快:国家投资60亿元支持宁德时代、比亚迪、卫蓝新能源等六家企业加快全固态电池开发。2026年完成样车测试、2027年各完成千辆车装车上路。 钠离子电池在动力和储能领域有应用潜力 面对巨大的储能市场,钠离子电池以其低成本、长寿命和高安全的诸多优势有望在低速电动车、电动船、数据中心、通讯基站、家庭/工业储能、可再生能源大规模接入和智能电网等多个领域作为锂离子电池的有益补充得到快速发展,提升我国在储能技术领域的竞争力与影响力。 我国在钠离子电池的研发方面处于国际领先水平,在核心材料体系方面具有完全独立自主的知识产权,部分专利还获得了美国、日本和欧盟的授权。除了关键材料的研发,相关企业不断有序推进关键材料放大制备和生产、电芯设计和研制、模块化集成与管理,推动钠离子电池的商业化进程。 目前钠离子电池的技术还在发展中,要有全产业链一体化思维,围绕成本、低温性能、安全性和倍率性能开发细分领域市场。 结束语 未来,全球对锂离子电池需求巨大。新能源汽车是锂离子电池最大的应用市场,储能对锂离子电池的需求也正快速扩大。 中国在锂离子电池产业链具有绝对竞争优势,但行业竞争激烈、增速放缓、产能利用率低,行业整合正在持续进行中,企业需要通过持续技术创新、进行数字化智能化升级实现降本增效,才能在激烈竞争中找到生存机会。 为了应对全球化的新变化,中国锂电池产业链企业正在积极走出去进行海外制造基地的建设,加快融入全球市场。 》点击查看2025 (第十届)新能源产业博览会专题报道
2025-04-18 19:47:39四川锂辉石储量丰富易开采 但投资当地锂矿风险不容忽视!有何开采建议【新能源峰会】
在 上海有色网信息科技股份有限公司(SMM) 主办的 2025 (第十届)新能源产业博览会-电池原料论坛 上,北京雨仁律师事务所 律师 高级合伙人、雨仁所矿业合规建设推进中心主任范小强介绍了“投资四川锂辉石矿的风险及防控建议”的话题。 四川锂辉石矿开发基本情况 (一)四川锂辉石矿在中国的地位 2025年1月8日,自然资源部中国地质调查局披露,我国锂矿找矿取得重大突破,锂辉石型、盐湖型、锂云母型锂矿新增资源量均超千万吨,使 我国锂矿储量全球占比由6%提升至16.5%,排名从第六位跃升至第二位。 (二)四川存量锂辉石矿业权基本情况 阿坝州13个涉锂矿业权,5采,8探;甘孜州10个涉锂矿业权5采,5探; (三)2个四川锂辉石矿开发案例 (四)四川锂辉石矿开发特点 总体而言: 四川锂辉石矿勘探程度高,开发程度相对较低;锂矿资源主要分布于阿坝州和甘孜州,但分布和开发并不平衡;甘孜州锂矿生产规模比阿坝州普遍大些,阿坝州开发成本相对比甘孜高。 从长处看: 四川锂辉石资源具有资源储量丰富,厚度大、品位高、易开采等特点,例如木绒锂矿平均氧化锂品位达1.62%,远高于工业开采所需的0.8%;四川锂盐企业在电价和能源价格等开采成本方面具有优势。 从短处看: 锂辉石赋存集聚区海拔高、地势复杂与生态脆弱区、珍稀生物栖息地存在空间重叠,对安全、环保开发等提出更高要求,同时叠加水电路不通等因素,导致矿山基建工程周期较长,投入巨大。 投资锂辉石矿需注意的重大法律风险 (一)高溢价取得探矿权的风险 李家沟北锂矿勘查起始价57万元,成交价10.1亿元,溢价1771倍;道孚县容须卡南锂矿勘查起始价102万元,成交价1.79亿元,溢价174倍等。 实际上,探矿权人取得探矿权,取得的是对指定勘查区域内赋存矿产资源储量的权利;但是该区域内是否有矿、有什么矿、有多少矿、是否有工业开发价值,在探矿权成交时都是未知的。 (二)在限定勘查期限内能否顺利勘查的风险 具体而言,包括能否顺利 编制勘查实施方案 ,并经主管部门批准,只有取得 勘查许可证 ,才具有实施勘查的前提;同时,能否顺利与占用临时用地的权利人签订协议,取得 勘查临时用地使用权 ,并办理 临时用地使用许可 ;具备两个基本条件后,探矿权人自行或委托有技术、有设备、有经验的勘查单位 实施勘查 。通过物探、化探、遥测、钻探等一系列勘查手段,组织协作单位按照相关勘查规范实施勘查作业,经历野外作业、室内分析数据,编制勘查总结、勘察报告、内容评审等系列流程,才能逐步将该区域的资源赋存情况予以查明。 (三)转采风险 根据《矿产资源法》第二十五条,只要法律、行政法规没有相反规定,探矿权人探明可供开采的矿产资源后可以在探矿权期限内申请将其探矿权转为采矿权,原矿业权出让部门应当与该探矿权人签订采矿权出让合同,设立采矿权。 案例1中李家沟锂辉石矿近9年才完成探转采;案例2中措拉锂辉石矿近4年才完成探转采;四川省雅江县德扯弄巴锂矿的探转采更曲折,该探矿权首设于2003年3月勘查矿种为硅石矿,2013年6月,勘查矿种变更为“锂矿、石英岩矿”,2024年7月斯诺威公司取得德扯弄巴锂矿采矿权,探转采办理了21年有余。 (四)矿业权收回的风险 新《矿产资源法》第二十六条第一款规定,矿业权期限届满前,为了公共利益的需要,原矿业权出让部门可以依法收回矿业权;矿业权被收回的,应当依法给予公平、合理的补偿。何谓公共利益?根据《矿产资源法实施条例(征求意见稿)》第二十五条,公共利益表现为国防安全、生态环境保护、国家产业政策变化等。 鉴于国家产业政策的宏观性、多变性、制定主体的多样性,如果该条正式施行,矿业权收回风险可能上升。 (五)矿业权瑕疵的风险 风险: 1.矿业权存在抵押、查封等权利限制情形 2.矿业权出让合同对矿业权转让或者出资、抵押明确予以限制的 3.矿业权人通过租赁、承包、合作勘查开采等方式将勘查开采区域转移占有等 (六)出让收益、资金占用费补缴及滞纳金缴纳风险 【案例3】2023年06月22日《融捷股份有限公司关于补缴矿业权出让收益款的公告》披露,四川省自然资源厅于2012年6月29日对公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称“融达锂业”)康定甲基卡锂辉石矿探矿权价款进行了批复(川国土资函〔2012〕897号《关于康定甲基卡锂辉石矿(延深)勘探分期缴纳探矿权价款的批复》),融达锂业根据该批复缴纳了探矿权价款9,047.79万元。四川省自然资源厅为融达锂业办理了探矿权转采矿权手续,并颁发了采矿许可证。 四川省自然资源厅根据国家有关部门的意见,认定该宗矿权设置应适用采矿权出让方式,该采矿权价值经重新评估后认定为55,515.79万元,比前期公司缴纳的探矿权价款多出46,468万元。 根据相关规定,融达锂业应向四川省自然资源厅补缴矿业权出让收益46,468万元,并应支付矿业权出让收益延期缴纳期间的资金占用费20,214万元,共计66,682万元。 融达锂业分五期缴纳上述款项。 (七)环保合规风险 1. 建设项目能否通过环评;2. 尾矿库总量控制及建设审批趋严的风险;3.在先矿业权被划入自然保护地的,面临退出风险;4.生产矿山运营后,产品生产过程中会产生废气、废渣、废水,操作不当,将可能导致环境污染而被行政处罚的风险。 (八)工程建设不达预期的风险 【案例】李家沟105万t/a锂辉石矿采选项目 2020年11月26日《四川省新能源动力股份有限公司关于现金收购四川能投锂业有限公司62.75%股权暨关联交易的补充公告》李家沟锂辉石矿目前处于建设阶段,建设期预计持续到2021年底。 2022年05月30日《四川省新能源动力股份有限公司关于增加金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资的公告》对金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设方案进行优化调整,将原项目投资总额125,230.42万元增加至165,485.23万元(即追加投资金额40,254.81万元)。由于项目地处高原藏区、生态条件脆弱,对环保、安全要求高,且冬季冰雪天气和雨季对地表施工影响较大,采选及尾矿工程总体进度滞后。本次增加投资系对原设计方案的优化调整,优化调整是基于项目建设过程中遇到的实际问题作出的,经过了可行性论证和专家评审,项目建设目标不变。 (九)安全合规风险 涉及安全预评价、安全设施设计审查、安全设施竣工验收、建设项目验收、申请安全许可证等关键环节,每一步都需慎重对待。 安全合规风险分为三类: 1. 刑事责任风险。 非煤矿山企业违反安全生产相关规定构成犯罪的,将被依法追究刑事责任,按照刑罚严厉程度从高到低排可分为四类,第一类是五年以上有期徒刑,罪名为强令、组织他人违章冒险作业罪;第二类是五年以上十年以下有期徒刑,罪名为工程重大安全事故罪;第三类是三年以上七年以下有期徒刑,共五个罪名,分别为重大责任事故罪,重大劳动安全事故罪,危险物品肇事罪,消防责任事故罪,不报、谎报安全事故罪;第四类是一年以下有期徒刑、拘役或者管制,罪名为危险作业罪。 2.行政责任风险。 非煤矿山企业违反《安全生产法》相关规定的,被追究行政法律责任风险。责任主体包括单位和个人;惩戒单位适用的行政处罚主要包括罚款、没收违法所得、暂扣吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工、责令关闭等;惩戒责任人,主要体现为惩戒非煤矿山企业的主要负责人、其他负责人和安全生产管理人员、个人经营的投资人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员等,适用的行政处罚主要包括罚款、暂停吊销安全资格、撤职、限制从业、行政拘留等。 3.民事责任风险。 安全不合规行为可能造成的民事责任主要包括:一是矿山发生安全事故造成他人人身及财产损失的,承担赔偿责任;二是矿山因违规开采诱发地质灾害造成他人人身或财产损害的,应承赔偿责任;三是锂矿采选企业将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的,导致发生生产安全事故给他人造成损害的,与承包方、承租方承担连带赔偿责任。 (十)因违反安全、环保法律被责令关闭的风险 【非煤矿山安全方面】涉及安全生产的法律、行政法规中涉及关闭矿山的有2部;分别是安全生产法第一百一十三条规定了4种情形,分别是(1)存在重大事故隐患,一百八十日内三次或者一年内四次受到本法规定的行政处罚的;(2)经停产停业整顿,仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的;(3)不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件,导致发生重大、特别重大生产安全事故的;(4)拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定的。职业病防治法第六十九条、第七十二条、第七十五条、第七十七条规定了26种关闭情形。 【环保方面】目前有16部环保法律、国务院文件规定了关闭企业相关内容,其中9部法律,分别为海洋环境保护法、噪声污染防治法、固体废物污染环境防治法、土壤污染防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境保护法及黄河保护法和长江保护法;3部行政法规、4部国务院规范性文件,分别为自然保护区条例、排污许可管理条例、建设项目环境保护管理条例、国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》、国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知。 除上述行政处罚关闭外,矿山可能因生态环境保护、规划调整、产业政策等公共利益及矿山距离铁路、军事设施等敏感建设项目较近而被地方政府政策性关闭。 (十一)涉矿法规政策的变动风险 新《矿产资源法》将于2025年7月1日施行,将原“一证两权”变更为“权证分离”或两证一权一许可;勘查实施方案和开采方案的重大变更需重新审批;新《矿产资源法》建立了全面系统的矿区生态修复制度,加强了矿区生态修复的验收管理;加大了对矿产资源违法行为的处罚力度等。 矿业权价款-矿业权出让收益,35号文-10号文 政策变动过程中,对于存量矿业权,即使已经按照当时政策要求缴纳了矿业权价款,在有效期内办理扩大矿区范围、扩大生产规模、变更开采方式或增加矿种等事项时,面临被要求补缴出让收益的风险。 对投资四川锂辉石矿业权的建议 (一)宏观上,需对国家、四川、阿坝及甘孜的相关规划、锂资源赋存开发特点及地方营商环境有全面了解 1.顺应大势,锚定目标,咬定青山不放松 国家对四川的定位。2024年2月,国务院批复了《四川省国土空间规划(2021—2035年)》,日前已获国务院批复,明确了四川新定位“是我国发展的战略腹地,是支撑新时代西部大开发、长江经济带发展等国家战略实施的重要地区”。 四川对自己的定位。到2027年,四川构建形成“锂资源开发—锂电材料—电池制造—系统集成—终端应用—废旧电池梯级开发及综合回收利用”的全生命周期产业集群和生态体系。 四川对甘孜、阿坝的定位。2州是国家级锂资源基地,故,长远看,甘孜、阿坝锂资源大有可为。 2.要对阿坝和甘孜的锂资源赋存环境、开发建设特点、营商环境有客观、全面、深入的认知 (二)中观上,善于强强联合,建立合作生态圈,建设和谐社区 1. 建立合作生态圈,善于强强联合 雅化集团投资李家沟锂矿就是合作典范。2017年09月11日,雅化集团发布《四川雅化实业集团股份有限公司关于与四川省能源投资集团有限责任公司共同收购四川国理锂材料有限公司股权暨签署《股权转让协议》和《合作协议》的公告》,采取三步走达到双赢效果,首先共同收购四川国理锂材料有限公司除雅化集团外其他股东所持62.75%的股权;其次,收购完成后,将国理公司存续分立为国理锂盐公司和国理矿业公司两个独立的法人主体;最后,对国理锂盐公司和国理矿业公司进行非等比例增资扩股,最终实现雅化集团控股经营国理锂盐公司、川能投控股经营国理矿业公司。 2024年7月17日,天齐锂业旗下盛合锂业、宁德时代旗下斯诺威矿业、盛新锂能旗下惠绒矿业合作设立四川天盛时代新能源有限公司,共同投资建设和运营电力基础设施;注册资本3亿元,,经营范围为供电业务,发电业务、输电业务、供(配)电业务。 2. 建设良好政企关系,推动社区可持续共同发展 阿坝和甘孜都属于民族自治地方,相对落后,但有关主管部门应依法收税定费,而不能违法收取“干股”;但另一方面,锂矿开发企业及实际控制人,应主动担当,以适当方式反哺民族自治地方,并支持当地社区长远发展,建设和谐社区和良好政企关系。 (三)微观上,锂矿投资者需选好投资模式,委托专业机构做好尽职调查,合规经营,依法理性维权 1.要对投资并购锂辉石矿的模式进行比较、优选 其一,理性参与锂矿探矿权出让一级市场,审慎高价竞拍,防止冲动竞价下资源储量不达预期的落差。如:李家沟北锂矿勘查溢价1771倍,道孚县容须卡南锂矿勘查溢价174倍等。 其二,机遇合适,可通过矿业权转让方式取得锂矿探矿权或采矿权,例如20250211四川省自然资源厅批准金川县热达门锂辉石矿勘探探矿权由四川青大能源有限公司准让给四川福胜矿业有限公司等 其三,通过受让矿业权人股权或向其增资方式进行投资。 其四,在锂矿矿业权人被申请破产的,可积极通过参与重整程序,成为重整投资人。 2.甄选投资标的,对拟交易标的进行投前尽职调查,并把握好交易时机 不同投资模式,投前尽职调查的事项及重点不同。 特别是民族自治地方。例如四川省或甘孜和阿坝州是否为落实青藏高原生态保护法和长江保护法制定了专门的地方性法规或行政规范性文件,当地政府是否制定了指定地方国资平台公司持有锂矿矿业权人干股的地方政策,例如2013年5月20日阿坝州人民政府发布了《阿坝藏族羌族自治州资源管理办法》就会对投资者产生重大影响,雅化集团于2013年12月20日发布的《关于投资“四川国理锂材料有限公司”的公告》亦有涉及。 3.重视交易协议的关键条款 (1)重视探矿权出让合同中关于权利限制的相关条款,例如出让部门是否在出让合同中对勘查工作进行提出特殊要求,是否对矿业权转让、出资、抵押进行了权能限制,是否对矿区生态修复义务主体进行了特殊规定等。 (2)重视设置承诺、保证及违约条款 “承诺、保证条款"可结合尽职调查过程中遇到的问题和风险定制化拟定 4.守法合规经营,善于多渠道依法维权 守法合规经营是企业行稳致远的基本前提,避免因用地、环保、安全、违法开采而被处于行政处罚;勿触刑事责任的红线,避免非法占用地罪、非法采矿罪等矿业高发罪名。 面对合作伙伴之间发生的民事争议,在充分查清事实、保全证据的前提下,聘请专业律师提供咨询意见,制定相关解决方案。 不服行政行为的,要善于将复议、诉讼、调解、和解、信访、规范性文件附带审查或单独提起规范性文件合法性审查建议,就法律适用焦点问题组织专家论证等维权手段。 》点击查看2025 (第十届)新能源产业博览会专题报道
2025-04-18 16:36:07